28 июня 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,72%, а индекс РТС прибавил 1,44%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Холдинга МРСК (+10,21%) и котировки ФСК ЕЭС (+5,66%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 4,01%. В лидерах падения значились котировки Восточного РАО (-1,98%) и бумаги ТМК (-1,84%). Акции НЛМК потеряли 1,19%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в среду выросла на 88 центов до уровня $80,24 за баррель, что было вызвано как улучшением настроений на фондовых рынках, так и данными Министерства энергетики США о падении запасов ресурса за прошлую неделю на 133 тыс барр. Цифра, однако, оказалась ниже ожидания сокращения на 1,3 млн барр, а запасы бензина выросли на большую, нежели ожидалось, величину, что сдержало более значительный рост цен.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,42%, торгуясь на уровне $80,54 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $93,47 за баррель. Необходимо отметить, что цены на нефть марки Brent в краткосрочном периоде, в связи с грядущим введением санкций против Ирана, а также сокращением добычи в Норвегии из-за забастовки, могут смотреться сильнее WTI.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,7-0,9% благодаря неплохим макроэкономическим данным, а также ожиданиям осуществления новых стимулирующих мер в Китае. Статистика по изменению заказов на товары длительного пользования носила смешанный характер, однако, игроки предпочли сконцентрироваться на положительных сигналах.
Рост общего уровня заказов в мае составил 1,1% (ожид. +0,5%, пред. -0,2%), в то время как заказы без учета транспорта увеличились на 0,4% (ожид. +0,7%, пред. -0,6%). Порадовали игроков и данные с жилищного рынка, которые показали рост индекса незавершенных сделок по продаже домов в мае на 5,9% (ожид. +1,5%, пред. -5,5%), что ускорило покупки.
Торги в Европе при этом завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,77%, ускорив темпы повышения к концу дня. Игроки на время отвлеклись от возможных разочарований касательно итогов саммита ЕС и сосредоточились на статистике из Штатов и новостях из Китая.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в плюсе. Дополнительную поддержку настроениям оказывают новости о росте розничных продаж Японии в мае на 3,6% (ожид. +3,0%, пред. +5,8%).
События дня
США: 16:30 – окончательное изменение ВВП и личного потребления в 1 кв, недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 11:55 – уровень безработицы Германии в июне, 12:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании в 1 кв, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в июне, размещение облигаций Италии, 17:00 - начало саммита ЕС.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды закрепился выше сопротивления 1350 пунктов, у которого расположены «долгие» скользящие средние часового графика, при этом приостановив рост у линии EMA55 дневного графика (1380 пунктов). Индикатору также удалось удержать среднюю полосу Боллинжера (1335 пунктов), что повышает его шансы продолжить рост в район верхней полосы, к отметке 1390 пунктов. Технические индикаторы дневного графика при этом предупреждают, что сила восходящего движения ещё очень невелика, что может говорить о весьма ограниченном потенциале повышения от текущих уровней.
Сегодня на открытии торгов российские индексы, под влиянием положительного закрытия бирж в США и повышения цен на нефть, наверняка выйдут в умеренный плюс, однако, для продолжения восходящего движения будут ожидать новых драйверов роста. Ключевым событием дня в Европе, безусловно, станет начало саммита ЕС, однако, основные новости оттуда, наиболее вероятно, поступят уже после закрытия основных торгов в России. До этого игроки наверняка сосредоточатся на макроэкономических данных из США и Европы, при этом существует опасность ухудшения настроений в случае негативной статистики. Инвесторы также могут вспомнить о том, что саммит ЕС вполне может не принести столь необходимых мер стабилизации ситуации в регионе в краткосрочном периоде, на которых намерены наставить главы Италии и Испании, что оказало бы значительное давление на настроения.
К 13:13 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,82%, а индекс РТС теряет 1,17%. В лидерах роста пребывают котировки Аптек 36 и 6 (+0,37%) и бумаги ТМК (+0,23%). Лидерами падения являются акции Восточного РАО (-3,82%) и бумаги ТГК-1 (-2,62%). Котировки НЛМК теряют 1,37%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,97%.
В фокусе дня
НЛМК (-1,37%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера (54 руб) продолжили нисходящее движение, при этом сегодня в начале дня предприняв попытку восстановить утерянные позиции. Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы и предупреждают, что бумаги в краткосрочном периоде вполне могут опуститься к нижней полосе Боллинжера и значению 50,5 руб. На возобновление восходящего движения можно будет рассчитывать не ранее преодоления 54 руб.
Поддержки 51,8 50,5 49,5
Сопротивления 53 54,5 55,9
Сургутнефтегаз ао (-0,97%) – акции на прошлой неделе так и не смогли закрепиться выше «долгих» скользящих средних дневного графика (26,7-27,5 руб) и в последние дни торгуются в диапазоне 25,5-26,5 руб, где расположена также средняя полоса Боллинжера (26 руб). Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы и указывают на то, что в краткосрочном периоде существует опасность ускорения нисходящего движения бумаг с перспективой падения к нижней полосе Боллинжера и отметке 24,3 руб. В случае способности акций закрепиться выше 26,5 руб потенциал их восходящего движения может ограничиться «долгими» скользящими средними.
Поддержки 25,5 24,7 24
Сопротивления 26,5 26,7 27,2
«Голубые фишки»
Газпром (-1,19%) – акции после вчерашней попытки прорваться выше сегодня вновь торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (153,1-153,6 руб) и средней полосы Боллинжера (152,5 руб), что является негативным для «быков» сигналом, указывающим на сохранение опасности снижения в район 147 руб (нижняя полоса Боллинжера). Возможные попытки роста до закрепления выше 153 руб стоит рассматривать как коррекцию к основному нисходящему движению.
Поддержки 150 147 144,8
Сопротивления 152,3 155 158
Лукойл (+0,03%) – акции вчера поднялись выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) и верхней границы «боковика» 1700-1750 руб, что является положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжения роста как минимум в район 1800 руб. Сдержать игроков на повышение может лишь близость бумаг к зоне перекупленности, однако, в целом пока акции остаются выше 1750 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 1770 1750 1730
Сопротивления 1795 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (-0,09%) – акции остаются выше 100-дневной скользящей средней (5260 руб), что оставляет им шансы на продолжение роста в район EMA200 (5500 руб). Технические индикаторы дневного графика, однако, предупреждают, что силы «быков» на данный момент ещё не столь велики, а бумаги вновь подошли вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI, что в краткосрочном периоде может приостановить повышение – игрокам не стоит забывать об установке «стопов».
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (-0,07%) – акции вчера поднялись выше «быстрых» скользящих средних» дневного графика (201,2-201,9 руб), а также средней полосы Боллинжера, однако, сегодня не спешат продолжить рост, столкнувшись с линией EMA55 (203 руб). Для игры на продолжение роста в район отметок 206-209 руб наименее рискованным участникам лучше дождаться закрепления бумаг выше 203 руб – силы «быков» ещё невелики и существует опасность разворота основных настроений.
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 203,5 206 209
РусГидро (-2,46%) – акции продолжают торговлю в «боковике», ограниченном значениями 0,77-0,80 руб. «Быкам» на данный момент в случае благоприятного внешнего фона по-прежнему приходится рассчитывать максимум на коррекционное движение к уровням 0,80-0,82 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) – краткосрочная инициатива до закрепления выше указанных значений находится на стороне «медведей».
Поддержки 0,770 0,755 0,730
Сопротивления 0,788 0,80 0,820
Сбербанк ао (-1,12%) – акции вчера смогли преодолеть «быстрые» скользящие средние дневного графика (83,7 руб), однако, сегодня вновь опустились ниже данных значений. Технические индикаторы при этом по-прежнему говорят об ослаблении сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности возобновления нисходящего движения - до закрепления выше 83,7 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 83,5 82 81
Сопротивления 84,3 85,2 86
Сбербанк ап (-0,57%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (59,4-59,7 руб), однако, сегодня не удержали отыгранных значений, что, наряду с умеренно негативными техническими сигналами, по-прежнему указывает на опасность развития нисходящего движения. Отменой «медвежьего» сигнала выступила бы способность бумаг закрепиться выше 60 руб.
Поддержки 59,4 58,1 57
Сопротивления 60,6 61,5 62,3
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Холдинга МРСК (+10,21%) и котировки ФСК ЕЭС (+5,66%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 4,01%. В лидерах падения значились котировки Восточного РАО (-1,98%) и бумаги ТМК (-1,84%). Акции НЛМК потеряли 1,19%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в среду выросла на 88 центов до уровня $80,24 за баррель, что было вызвано как улучшением настроений на фондовых рынках, так и данными Министерства энергетики США о падении запасов ресурса за прошлую неделю на 133 тыс барр. Цифра, однако, оказалась ниже ожидания сокращения на 1,3 млн барр, а запасы бензина выросли на большую, нежели ожидалось, величину, что сдержало более значительный рост цен.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,42%, торгуясь на уровне $80,54 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $93,47 за баррель. Необходимо отметить, что цены на нефть марки Brent в краткосрочном периоде, в связи с грядущим введением санкций против Ирана, а также сокращением добычи в Норвегии из-за забастовки, могут смотреться сильнее WTI.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,7-0,9% благодаря неплохим макроэкономическим данным, а также ожиданиям осуществления новых стимулирующих мер в Китае. Статистика по изменению заказов на товары длительного пользования носила смешанный характер, однако, игроки предпочли сконцентрироваться на положительных сигналах.
Рост общего уровня заказов в мае составил 1,1% (ожид. +0,5%, пред. -0,2%), в то время как заказы без учета транспорта увеличились на 0,4% (ожид. +0,7%, пред. -0,6%). Порадовали игроков и данные с жилищного рынка, которые показали рост индекса незавершенных сделок по продаже домов в мае на 5,9% (ожид. +1,5%, пред. -5,5%), что ускорило покупки.
Торги в Европе при этом завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,77%, ускорив темпы повышения к концу дня. Игроки на время отвлеклись от возможных разочарований касательно итогов саммита ЕС и сосредоточились на статистике из Штатов и новостях из Китая.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в плюсе. Дополнительную поддержку настроениям оказывают новости о росте розничных продаж Японии в мае на 3,6% (ожид. +3,0%, пред. +5,8%).
События дня
США: 16:30 – окончательное изменение ВВП и личного потребления в 1 кв, недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 11:55 – уровень безработицы Германии в июне, 12:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании в 1 кв, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в июне, размещение облигаций Италии, 17:00 - начало саммита ЕС.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды закрепился выше сопротивления 1350 пунктов, у которого расположены «долгие» скользящие средние часового графика, при этом приостановив рост у линии EMA55 дневного графика (1380 пунктов). Индикатору также удалось удержать среднюю полосу Боллинжера (1335 пунктов), что повышает его шансы продолжить рост в район верхней полосы, к отметке 1390 пунктов. Технические индикаторы дневного графика при этом предупреждают, что сила восходящего движения ещё очень невелика, что может говорить о весьма ограниченном потенциале повышения от текущих уровней.
Сегодня на открытии торгов российские индексы, под влиянием положительного закрытия бирж в США и повышения цен на нефть, наверняка выйдут в умеренный плюс, однако, для продолжения восходящего движения будут ожидать новых драйверов роста. Ключевым событием дня в Европе, безусловно, станет начало саммита ЕС, однако, основные новости оттуда, наиболее вероятно, поступят уже после закрытия основных торгов в России. До этого игроки наверняка сосредоточатся на макроэкономических данных из США и Европы, при этом существует опасность ухудшения настроений в случае негативной статистики. Инвесторы также могут вспомнить о том, что саммит ЕС вполне может не принести столь необходимых мер стабилизации ситуации в регионе в краткосрочном периоде, на которых намерены наставить главы Италии и Испании, что оказало бы значительное давление на настроения.
К 13:13 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,82%, а индекс РТС теряет 1,17%. В лидерах роста пребывают котировки Аптек 36 и 6 (+0,37%) и бумаги ТМК (+0,23%). Лидерами падения являются акции Восточного РАО (-3,82%) и бумаги ТГК-1 (-2,62%). Котировки НЛМК теряют 1,37%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,97%.
В фокусе дня
НЛМК (-1,37%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера (54 руб) продолжили нисходящее движение, при этом сегодня в начале дня предприняв попытку восстановить утерянные позиции. Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы и предупреждают, что бумаги в краткосрочном периоде вполне могут опуститься к нижней полосе Боллинжера и значению 50,5 руб. На возобновление восходящего движения можно будет рассчитывать не ранее преодоления 54 руб.
Поддержки 51,8 50,5 49,5
Сопротивления 53 54,5 55,9
Сургутнефтегаз ао (-0,97%) – акции на прошлой неделе так и не смогли закрепиться выше «долгих» скользящих средних дневного графика (26,7-27,5 руб) и в последние дни торгуются в диапазоне 25,5-26,5 руб, где расположена также средняя полоса Боллинжера (26 руб). Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы и указывают на то, что в краткосрочном периоде существует опасность ускорения нисходящего движения бумаг с перспективой падения к нижней полосе Боллинжера и отметке 24,3 руб. В случае способности акций закрепиться выше 26,5 руб потенциал их восходящего движения может ограничиться «долгими» скользящими средними.
Поддержки 25,5 24,7 24
Сопротивления 26,5 26,7 27,2
«Голубые фишки»
Газпром (-1,19%) – акции после вчерашней попытки прорваться выше сегодня вновь торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (153,1-153,6 руб) и средней полосы Боллинжера (152,5 руб), что является негативным для «быков» сигналом, указывающим на сохранение опасности снижения в район 147 руб (нижняя полоса Боллинжера). Возможные попытки роста до закрепления выше 153 руб стоит рассматривать как коррекцию к основному нисходящему движению.
Поддержки 150 147 144,8
Сопротивления 152,3 155 158
Лукойл (+0,03%) – акции вчера поднялись выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) и верхней границы «боковика» 1700-1750 руб, что является положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжения роста как минимум в район 1800 руб. Сдержать игроков на повышение может лишь близость бумаг к зоне перекупленности, однако, в целом пока акции остаются выше 1750 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 1770 1750 1730
Сопротивления 1795 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (-0,09%) – акции остаются выше 100-дневной скользящей средней (5260 руб), что оставляет им шансы на продолжение роста в район EMA200 (5500 руб). Технические индикаторы дневного графика, однако, предупреждают, что силы «быков» на данный момент ещё не столь велики, а бумаги вновь подошли вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI, что в краткосрочном периоде может приостановить повышение – игрокам не стоит забывать об установке «стопов».
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (-0,07%) – акции вчера поднялись выше «быстрых» скользящих средних» дневного графика (201,2-201,9 руб), а также средней полосы Боллинжера, однако, сегодня не спешат продолжить рост, столкнувшись с линией EMA55 (203 руб). Для игры на продолжение роста в район отметок 206-209 руб наименее рискованным участникам лучше дождаться закрепления бумаг выше 203 руб – силы «быков» ещё невелики и существует опасность разворота основных настроений.
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 203,5 206 209
РусГидро (-2,46%) – акции продолжают торговлю в «боковике», ограниченном значениями 0,77-0,80 руб. «Быкам» на данный момент в случае благоприятного внешнего фона по-прежнему приходится рассчитывать максимум на коррекционное движение к уровням 0,80-0,82 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) – краткосрочная инициатива до закрепления выше указанных значений находится на стороне «медведей».
Поддержки 0,770 0,755 0,730
Сопротивления 0,788 0,80 0,820
Сбербанк ао (-1,12%) – акции вчера смогли преодолеть «быстрые» скользящие средние дневного графика (83,7 руб), однако, сегодня вновь опустились ниже данных значений. Технические индикаторы при этом по-прежнему говорят об ослаблении сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности возобновления нисходящего движения - до закрепления выше 83,7 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 83,5 82 81
Сопротивления 84,3 85,2 86
Сбербанк ап (-0,57%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (59,4-59,7 руб), однако, сегодня не удержали отыгранных значений, что, наряду с умеренно негативными техническими сигналами, по-прежнему указывает на опасность развития нисходящего движения. Отменой «медвежьего» сигнала выступила бы способность бумаг закрепиться выше 60 руб.
Поддержки 59,4 58,1 57
Сопротивления 60,6 61,5 62,3
/Компиляция. 28 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу