Российский рынок открылся гэпом вверх, после чего начал снижение. Внимание игроков сегодня приковано к новостям с саммита ЕС и статданным из США. На текущий момент фаворитов движения среди российских бумаг нет, традиционно все объемы сконцентрированы в бумагах Сбербанка и Газпрома. Стоит также выделить акции компаний, проводящих обратный выкуп, которые торгуются сегодня чуть лучше рынка. «Мы рекомендуем удерживать купленные бумаги в портфелях, - отмечает Владимир Крохалев, старший персональный брокер ФГ БКС. – Основной акцент стоит сделать на бумаги компаний, осуществляющих buyback, таких как НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, НорНикель, Роснефть. Также отмечаем интерес в бумагах Сбербанка»
По итогам торгов в среду российский рынок продолжил восстанавливаться после недавнего снижения. Индекс ММВБ вновь преодолел отметку 1350п. снизу вверх. Столь позитивная динамика была обусловлена солидным ростом большинства европейских площадок. Торги за океаном также прошли на положительной территории. Не подкачала и нефть, цены на которую по итогам вчерашнего дня продолжили коррекционный рост наверх, на фоне данных о небольшом снижении запасов в США.
Одним из ключевых событий в среду стало повышение краткосрочного кредитного рейтинга России. Агентство Standard & Poors повысило оценку страны до уровня «A2». Реакция на эту новость оказалась достаточно позитивной, российские индексы существенно подросли. Тем не менее, глядя на предыдущие повышения наших рейтингов, эффект от подобного рода событий традиционно бывает очень краткосрочным.
Из наиболее интересных корпоративных новостей на нашем рынке можно выделить:
- Руководство ГМК Норильский Никель подтвердило намеренье провести байбэк с целью поддержания рыночных котировок. Компания планирует выкупить с рынка около 2% своих акций. Официальное решение должно быть принято на завтрашнем заседании совета директоров.
- До сентября 2015 года структуры Лукойла намерены выкупить акции компании на $2,5 млрд. Байбэк также как и у ГМК будет осуществлен с открытого рынка с целью поддержания котировок нефтяной компании. К тому же совет директоров в 3 квартале должен принять решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2012 года.
Техническая картина на индексе ММВБ немного изменилась в лучшую сторону. Мы вновь наблюдали возврат выше 1350п. - этот момент мы советовали использовать для восстановления спекулятивных длинных позиций. Если вы так и поступили, то за счет вчерашнего роста стоп-заявки уже можно смело двигать в область безубытка, так как в данный момент индекс снова находится в точке определения. ММВБ вплотную подобрался к нижней границе ранее покинутого восходящего канала и пытается забраться обратно. Более того, сомнения в истинности текущего роста возникают и на фоне тех крайне низких объемов торгов, которые мы наблюдаем в последние дни. Покупки чисто спекулятивные, частично кроются шорты, массового входа хотя бы среднесрочных инвесторов в российские акции как не было, так и нет.
Таким образом, общая картина достаточно тривиальна: если индекс ниже 1350, то нужно продавать, если он наоборот выше этой круглой отметки, то покупка вполне оправдана с точки зрения техники.
Ключевым событием сегодняшнего дня для всех мировых рынков станет старт очередного саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе. Многие инвесторы ожидают услышать хоть какой-то позитив в прогрессе решения европейских проблем. Однако как мы уже не раз отмечали, скорее всего, итоги саммита не особо вдохновят рынки. Неспособность лидеров разработать новые эффективные меры по выходу из многофакторного кризиса уже начинают пугать. Кроме того сегодня также выйдут окончательные скорректированные данные по ВВП США за первый квартал.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра около нуля. Brent растет 0,16%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
10:00 - Великобритания - Индекс цен на дома Nationwide м/м - июнь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,3%
11:55 - Германия - Уровень безработицы - июнь Прогноз: 6,7% Предыдущее значение: 6,7%
12:00 - Италия - Индекс цен производителей, м/м - май Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,3%
12:00 - Италия - Индекс цен производителей, г/г - май Прогноз: 2,5% Предыдущее значение: 2,5%
12:30 - Великобритания - Объем ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: -0,3% Предыдущее значение: -0,3%
12:30 - Великобритания - Объем ВВП, г/г - 1 квартал Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,1%
13:00 - Италия - Индекс потребительских цен, м/м - июнь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0%
13:00 - Италия - Индекс потребительских цен, г/г - июнь Прогноз: 3,2% Предыдущее значение: 3,2%
13:00 - Еврозона - Индекс делового климата - июнь Прогноз: -0,89 Предыдущее значение: -0,77
13:00 - Еврозона - Индекс экономических ожиданий - июнь Прогноз: 89,5 Предыдущее значение: 90,6
13:00 - Еврозона - Индекс ожиданий в производственном секторе - июнь Прогноз: -12 Предыдущее значение: -11,3
13:00 - Еврозона - Индекс ожиданий в секторе услуг - июнь Прогноз: -6 Предыдущее значение: -4,9
13:00 - Еврозона - Индекс потребительских ожиданий - июнь Прогноз: -19,6 Предыдущее значение: -19,3
13:00 - Еврозона - Индекс инфляционных ожиданий - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 22,6
13:00 - Еврозона - Индекс инфляционных ожиданий - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,8
16:30 - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 23 июня Прогноз: 385 Предыдущее значение: 387
16:30 - США - Объем ВВП - 1 квартал Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%
16:30 - США - Дефлятор ВВП - 1 квартал Прогноз: 1,7% Предыдущее значение: 1,7%
16:30 - США - Индекс личных потребительских расходов - 1 квартал Прогноз: 2,4% Предыдущее значение: 2,4%
16:30 - США - Базовый индекс личных потребительских расходов - 1 квартал Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,1%
СТАРТ ДНЯ: В течение дня пройдет откат назад
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты в небольшом плюсе. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 0,1%.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,1%
После вчерашнего роста сегодня с открытия по инерции преобладают покупки. Индекс ММВБ поднялся до 1370 пунктов. Но в течение дня может пройти небольшой откат назад, некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть прибылей. В любом случае в ближайшие дни динамика российского рынка, как и всех мировых, будет зависеть от итогов саммита ЕС и действий мировых центробанков уже после него.
Лучшие бумаги на открытии: ТМК, Новатэк, Северсталь
Худшие бумаги на открытии: 7Континет, О2ТВ, Разгуляй
ХОД ТОРГОВ: Импульс рынкам дадут макроэкономика и решения саммита ЕС
В середине торговой сессии четверга российский рынок демонстрирует снижение в пределах до 2%
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивное закрытие Америки в среду
2. Сильная статистика по розничным продажам в Японии
Негативные факторы:
1. Негативная динамика товарных рынков
2. Слабая динамика фьючерсов на американские индексы
3. Снижение на европейских площадках
В середине торговой сессии четверга российский рынок демонстрирует снижение в пределах до 2%. Призрачный позитив по поводу статистики по розничным продажам в Японии мгновенно улетучился после заявлений Германии о том, что вопрос создания банковского союза на открывающемся сегодня саммите ЕС обсуждаться не будет. Канцлер ФРГ А. Меркель по-прежнему выступает против выпуска единых евробондов и за усиление регуляторной функции ЕЦБ. Умеренно оптимистичная утренняя атмосфера заметно испорчена – евро ушел на «фигуру» с отметки $1,25, рубль стал слабеть против доллара и евро, товарные рынки также перешли на отрицательную территории.
Не добавила оптимизма и статистика из Еврозоны – рост безработицы в Германии, снижение цен на рынке недвижимости в Великобритании, снижение уровня доверия потребителей во всей Еврозоне. При таком новостном фоне, а также из-за неопределенности в отношении итогов саммита у покупателей нет сил двигать рынки вверх. Кроме того, вчера индекс ММВБ добрался до ближайшей технической цели 1380 пунктов, после чего вполне закономерным выглядит коррекционная динамика.
Хуже рынка торгуется сырьевой сегмент и энергетика, вчерашний ажиотаж вокруг ФСК ЕЭС (-2,15%) и Холдинга МРСК (-3,09%) временно прекратился. Чуть лучше рынка выглядят эмитенты, вчера заявившие о buyback’ах – Лукойл (-0,43%) и ГМК «Норильский никель» (-0,43%). Роснефть (0,39%) также удерживается на уровнях закрытия среды благодаря новостям о введении льгот на месторождениях Восточной Сибири. Игроки продолжают держать в портфелях акции Уралкалия (-0,37%). Динамика фишек банковского сектора слабая – Сбербанк -1,63% и ВТБ -1,91%, отраслевой индекс удерживается благодаря росту бумаг Росбанка (+5,74%)
С технической точки зрения индекс ММВБ остается в «боковике», технические индикаторы на «нулевых» позициях, росту вчера помешало 55-дневное Скользящее Среднее. Поэтому в среднесрочном плане техника пока бессильна при прогнозировании дальнейшего движения. В долгосрочном плане имеем «голову с плечами» и умеренно негативные сигналы основных индикаторов. Следовательно, дальнейшая динамика будет отдана на откуп макроэкономике (как видим – не важно!) и решениям финансовых мужей из ЕС.
ЛУКОЙЛ проведет buyback на $2,5 млрд
ЛУКОЙЛ запустил программу выкупа акций с рынка на сумму $2,5 млрд. Осуществить приобретение компания планирует через свою дочернюю структуру - LUKOIL Investments Cyprus до 7 сентября 2015 г.
В настоящее время этой структуре уже принадлежит 9,19% акций ЛУКОЙЛа.
Несмотря на то, что новости в целом не являются неожиданными, аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Танурков считает, что потенциал их позитивного влияния на котировки акций компании сохраняется как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Позитивно оценивают объявленную инициативу и аналитики «Уралсиб Кэпитал». «Однако выкуп был бы более эффективен, если бы компания сразу указала, по какой цене или какое количество акций планирует купить, а также осуществила его в более сжатые сроки, на которые и рассчитывали инвесторы с того момента, как совет директоров ранее в нынешнем году рекомендовал собранию акционеров обсудить вопрос выкупа», - отмечают эксперты.
Напомним, в мае ЛУКОЙЛ сообщал о возможном выкупе своих акций на сумму $2-3 млрд и осуществления их вторичного размещения при проведении листинга на Гонконгской фондовой бирже в середине 2013 года. Компания не планирует выпуск новых акций в связи с предполагаемым листингом.
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,2%. Текущее значение составляет 130 130.
Фьючерс на индекс РТС накануне продолжил коррекционное движение вверх после ощутимого снижения на прошлой неделе. На отскоке RIU2 добрался до сопротивления на 130500. От него сегодня может пройти откат назад. Цена немного скорректируется после роста последних двух дней, но затем будут новые попытки тестировать этот сопротивление.
Во многом динамика ближайших дней будет определяться итогами саммита ЕС и действий мировых центробанков после него. Если игроки не смогут удержаться на 130000-130500 и последует новый откат назад, на графике фьючерса может сформироваться разворотная «голова-плечи» с линией «шеи» в районе 125000-126000. Пробитие 130500 откроет перед ценой перспективы захода к уровням на 132000-133000. Внизу ближайшая поддержка пробитый накануне уровень на 128500.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки преимущественно растут, цены на нефть также дорожают.
Ближайшие сопротивления - 130500, 133000, 135500
Ближайшие поддержки - 128500, 126000, 124500
Индекс ММВБ: Шортисты опять ошиблись
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,76%. К закрытию значение индекса составило 1366,43 пунктов.
После пробития месячного восходящего тренда в районе 1355 и снижения к уровням на 1325-1330 по рынку последовал уверенный отскок вверх отчасти на новых покупках после повышения краткосрочного рейтинга России агентством S&P, отчасти на активном закрытии коротких позиций.
В итоге на отскоке индекс ММВБ вернулся к пробитому ранее месячному восходящему тренду. В ближайшее время, очевидно, будут предприниматься попытки протестировать этот тренд. А уже от него можно будет увидеть коррекционный откат назад. В любом случае в последние дни этой недели многое будет зависеть от итогов саммита ЕС на этой неделе.
Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1375-1380, 1395, 1400
Ближайшие поддержки - 1355, 1343, 1325-1330
Перспективы рубля не определенны, как и результаты саммита
Основной идеей торгового четверга станет открытие саммита ЕС в Брюсселе. К этому моменту за торговую неделю рынки немного подросли, евро снизился против доллара, но с утра отскакивал до $1,25. К 12 часам мск ситуация на FOREX и европейских рынках немного смазалась, риски подросли, что привело к умеренному росту курсов доллара и евро против рубля на российском валютном рынке. К этому моменту доллар прибавляет более 10 коп (+0,40%) – 33,13, евро укрепился против рубля на 12,5 коп (+0,30%) – 41,215 руб. Разочарование на рынках было вызвано заявлением Германии о том, что вопрос создания банковского союза на саммите обсуждаться не будет.
Техническая картина внутреннего валютного рынка выглядит такой же неопределенной, как и результаты открывающегося саммита ЕС. Основные пары находятся в состоянии консолидации. С одной стороны, фигуры консолидации вполне могут трансформироваться в фигуры продолжения, что выглядит логично в преддверии повышения стоимости услуг ЖКХ с 1 июля, которое может подстегнуть инфляционные механизмы. С другой стороны, фигуры консолидации выглядят, как потенциальные «двойные вершины», это хорошо заметно на графике пары евро-рубль. Окончание формирования «двойных вершин» и их реализация может привести к возвращению евро на уровни апреля-мая, а доллара в район 31-31,50 руб.
После последнего отскока доллар держится выше сильной поддержки 32,90 руб. Это октябрьский максимум прошлого года, в дополнение рядом «линия шеи» краткосрочной формации «двойное дно», цель которого (33,91 руб), кстати, не реализована. Также не достигнута и верхняя граница 12-мес растущего канала (район 34,50 - 35 руб). В пользу укрепления доллара и евро может сыграть окончание налогового периода, а в пользу рубля – летнее затишье. Сигналы основных технических индикаторов на графиках с дневными срезами, большей частью, выглядят позитивно для рубля, на недельных срезах - для доллара. Пока наиболее вероятным видится сценарий подскока доллара к верхней границе канала, который завершит формироание разворотных сигналов на графиках с недельными срезами. После этого рубль может перехватить лидерство на внутреннем валютном рынке. Но рассчитывать на просадку ниже 30 руб, думаю, не стоит.
Одним словом, прогноз выхода из консолидации сродни гаданию на кофейной гуще.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов в среду российский рынок продолжил восстанавливаться после недавнего снижения. Индекс ММВБ вновь преодолел отметку 1350п. снизу вверх. Столь позитивная динамика была обусловлена солидным ростом большинства европейских площадок. Торги за океаном также прошли на положительной территории. Не подкачала и нефть, цены на которую по итогам вчерашнего дня продолжили коррекционный рост наверх, на фоне данных о небольшом снижении запасов в США.
Одним из ключевых событий в среду стало повышение краткосрочного кредитного рейтинга России. Агентство Standard & Poors повысило оценку страны до уровня «A2». Реакция на эту новость оказалась достаточно позитивной, российские индексы существенно подросли. Тем не менее, глядя на предыдущие повышения наших рейтингов, эффект от подобного рода событий традиционно бывает очень краткосрочным.
Из наиболее интересных корпоративных новостей на нашем рынке можно выделить:
- Руководство ГМК Норильский Никель подтвердило намеренье провести байбэк с целью поддержания рыночных котировок. Компания планирует выкупить с рынка около 2% своих акций. Официальное решение должно быть принято на завтрашнем заседании совета директоров.
- До сентября 2015 года структуры Лукойла намерены выкупить акции компании на $2,5 млрд. Байбэк также как и у ГМК будет осуществлен с открытого рынка с целью поддержания котировок нефтяной компании. К тому же совет директоров в 3 квартале должен принять решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2012 года.
Техническая картина на индексе ММВБ немного изменилась в лучшую сторону. Мы вновь наблюдали возврат выше 1350п. - этот момент мы советовали использовать для восстановления спекулятивных длинных позиций. Если вы так и поступили, то за счет вчерашнего роста стоп-заявки уже можно смело двигать в область безубытка, так как в данный момент индекс снова находится в точке определения. ММВБ вплотную подобрался к нижней границе ранее покинутого восходящего канала и пытается забраться обратно. Более того, сомнения в истинности текущего роста возникают и на фоне тех крайне низких объемов торгов, которые мы наблюдаем в последние дни. Покупки чисто спекулятивные, частично кроются шорты, массового входа хотя бы среднесрочных инвесторов в российские акции как не было, так и нет.
Таким образом, общая картина достаточно тривиальна: если индекс ниже 1350, то нужно продавать, если он наоборот выше этой круглой отметки, то покупка вполне оправдана с точки зрения техники.
Ключевым событием сегодняшнего дня для всех мировых рынков станет старт очередного саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе. Многие инвесторы ожидают услышать хоть какой-то позитив в прогрессе решения европейских проблем. Однако как мы уже не раз отмечали, скорее всего, итоги саммита не особо вдохновят рынки. Неспособность лидеров разработать новые эффективные меры по выходу из многофакторного кризиса уже начинают пугать. Кроме того сегодня также выйдут окончательные скорректированные данные по ВВП США за первый квартал.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра около нуля. Brent растет 0,16%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
10:00 - Великобритания - Индекс цен на дома Nationwide м/м - июнь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,3%
11:55 - Германия - Уровень безработицы - июнь Прогноз: 6,7% Предыдущее значение: 6,7%
12:00 - Италия - Индекс цен производителей, м/м - май Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,3%
12:00 - Италия - Индекс цен производителей, г/г - май Прогноз: 2,5% Предыдущее значение: 2,5%
12:30 - Великобритания - Объем ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: -0,3% Предыдущее значение: -0,3%
12:30 - Великобритания - Объем ВВП, г/г - 1 квартал Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,1%
13:00 - Италия - Индекс потребительских цен, м/м - июнь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0%
13:00 - Италия - Индекс потребительских цен, г/г - июнь Прогноз: 3,2% Предыдущее значение: 3,2%
13:00 - Еврозона - Индекс делового климата - июнь Прогноз: -0,89 Предыдущее значение: -0,77
13:00 - Еврозона - Индекс экономических ожиданий - июнь Прогноз: 89,5 Предыдущее значение: 90,6
13:00 - Еврозона - Индекс ожиданий в производственном секторе - июнь Прогноз: -12 Предыдущее значение: -11,3
13:00 - Еврозона - Индекс ожиданий в секторе услуг - июнь Прогноз: -6 Предыдущее значение: -4,9
13:00 - Еврозона - Индекс потребительских ожиданий - июнь Прогноз: -19,6 Предыдущее значение: -19,3
13:00 - Еврозона - Индекс инфляционных ожиданий - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 22,6
13:00 - Еврозона - Индекс инфляционных ожиданий - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,8
16:30 - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 23 июня Прогноз: 385 Предыдущее значение: 387
16:30 - США - Объем ВВП - 1 квартал Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%
16:30 - США - Дефлятор ВВП - 1 квартал Прогноз: 1,7% Предыдущее значение: 1,7%
16:30 - США - Индекс личных потребительских расходов - 1 квартал Прогноз: 2,4% Предыдущее значение: 2,4%
16:30 - США - Базовый индекс личных потребительских расходов - 1 квартал Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,1%
СТАРТ ДНЯ: В течение дня пройдет откат назад
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты в небольшом плюсе. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 0,1%.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,1%
После вчерашнего роста сегодня с открытия по инерции преобладают покупки. Индекс ММВБ поднялся до 1370 пунктов. Но в течение дня может пройти небольшой откат назад, некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть прибылей. В любом случае в ближайшие дни динамика российского рынка, как и всех мировых, будет зависеть от итогов саммита ЕС и действий мировых центробанков уже после него.
Лучшие бумаги на открытии: ТМК, Новатэк, Северсталь
Худшие бумаги на открытии: 7Континет, О2ТВ, Разгуляй
ХОД ТОРГОВ: Импульс рынкам дадут макроэкономика и решения саммита ЕС
В середине торговой сессии четверга российский рынок демонстрирует снижение в пределах до 2%
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивное закрытие Америки в среду
2. Сильная статистика по розничным продажам в Японии
Негативные факторы:
1. Негативная динамика товарных рынков
2. Слабая динамика фьючерсов на американские индексы
3. Снижение на европейских площадках
В середине торговой сессии четверга российский рынок демонстрирует снижение в пределах до 2%. Призрачный позитив по поводу статистики по розничным продажам в Японии мгновенно улетучился после заявлений Германии о том, что вопрос создания банковского союза на открывающемся сегодня саммите ЕС обсуждаться не будет. Канцлер ФРГ А. Меркель по-прежнему выступает против выпуска единых евробондов и за усиление регуляторной функции ЕЦБ. Умеренно оптимистичная утренняя атмосфера заметно испорчена – евро ушел на «фигуру» с отметки $1,25, рубль стал слабеть против доллара и евро, товарные рынки также перешли на отрицательную территории.
Не добавила оптимизма и статистика из Еврозоны – рост безработицы в Германии, снижение цен на рынке недвижимости в Великобритании, снижение уровня доверия потребителей во всей Еврозоне. При таком новостном фоне, а также из-за неопределенности в отношении итогов саммита у покупателей нет сил двигать рынки вверх. Кроме того, вчера индекс ММВБ добрался до ближайшей технической цели 1380 пунктов, после чего вполне закономерным выглядит коррекционная динамика.
Хуже рынка торгуется сырьевой сегмент и энергетика, вчерашний ажиотаж вокруг ФСК ЕЭС (-2,15%) и Холдинга МРСК (-3,09%) временно прекратился. Чуть лучше рынка выглядят эмитенты, вчера заявившие о buyback’ах – Лукойл (-0,43%) и ГМК «Норильский никель» (-0,43%). Роснефть (0,39%) также удерживается на уровнях закрытия среды благодаря новостям о введении льгот на месторождениях Восточной Сибири. Игроки продолжают держать в портфелях акции Уралкалия (-0,37%). Динамика фишек банковского сектора слабая – Сбербанк -1,63% и ВТБ -1,91%, отраслевой индекс удерживается благодаря росту бумаг Росбанка (+5,74%)
С технической точки зрения индекс ММВБ остается в «боковике», технические индикаторы на «нулевых» позициях, росту вчера помешало 55-дневное Скользящее Среднее. Поэтому в среднесрочном плане техника пока бессильна при прогнозировании дальнейшего движения. В долгосрочном плане имеем «голову с плечами» и умеренно негативные сигналы основных индикаторов. Следовательно, дальнейшая динамика будет отдана на откуп макроэкономике (как видим – не важно!) и решениям финансовых мужей из ЕС.
ЛУКОЙЛ проведет buyback на $2,5 млрд
ЛУКОЙЛ запустил программу выкупа акций с рынка на сумму $2,5 млрд. Осуществить приобретение компания планирует через свою дочернюю структуру - LUKOIL Investments Cyprus до 7 сентября 2015 г.
В настоящее время этой структуре уже принадлежит 9,19% акций ЛУКОЙЛа.
Несмотря на то, что новости в целом не являются неожиданными, аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Танурков считает, что потенциал их позитивного влияния на котировки акций компании сохраняется как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Позитивно оценивают объявленную инициативу и аналитики «Уралсиб Кэпитал». «Однако выкуп был бы более эффективен, если бы компания сразу указала, по какой цене или какое количество акций планирует купить, а также осуществила его в более сжатые сроки, на которые и рассчитывали инвесторы с того момента, как совет директоров ранее в нынешнем году рекомендовал собранию акционеров обсудить вопрос выкупа», - отмечают эксперты.
Напомним, в мае ЛУКОЙЛ сообщал о возможном выкупе своих акций на сумму $2-3 млрд и осуществления их вторичного размещения при проведении листинга на Гонконгской фондовой бирже в середине 2013 года. Компания не планирует выпуск новых акций в связи с предполагаемым листингом.
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,2%. Текущее значение составляет 130 130.
Фьючерс на индекс РТС накануне продолжил коррекционное движение вверх после ощутимого снижения на прошлой неделе. На отскоке RIU2 добрался до сопротивления на 130500. От него сегодня может пройти откат назад. Цена немного скорректируется после роста последних двух дней, но затем будут новые попытки тестировать этот сопротивление.
Во многом динамика ближайших дней будет определяться итогами саммита ЕС и действий мировых центробанков после него. Если игроки не смогут удержаться на 130000-130500 и последует новый откат назад, на графике фьючерса может сформироваться разворотная «голова-плечи» с линией «шеи» в районе 125000-126000. Пробитие 130500 откроет перед ценой перспективы захода к уровням на 132000-133000. Внизу ближайшая поддержка пробитый накануне уровень на 128500.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки преимущественно растут, цены на нефть также дорожают.
Ближайшие сопротивления - 130500, 133000, 135500
Ближайшие поддержки - 128500, 126000, 124500
Индекс ММВБ: Шортисты опять ошиблись
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,76%. К закрытию значение индекса составило 1366,43 пунктов.
После пробития месячного восходящего тренда в районе 1355 и снижения к уровням на 1325-1330 по рынку последовал уверенный отскок вверх отчасти на новых покупках после повышения краткосрочного рейтинга России агентством S&P, отчасти на активном закрытии коротких позиций.
В итоге на отскоке индекс ММВБ вернулся к пробитому ранее месячному восходящему тренду. В ближайшее время, очевидно, будут предприниматься попытки протестировать этот тренд. А уже от него можно будет увидеть коррекционный откат назад. В любом случае в последние дни этой недели многое будет зависеть от итогов саммита ЕС на этой неделе.
Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1375-1380, 1395, 1400
Ближайшие поддержки - 1355, 1343, 1325-1330
Перспективы рубля не определенны, как и результаты саммита
Основной идеей торгового четверга станет открытие саммита ЕС в Брюсселе. К этому моменту за торговую неделю рынки немного подросли, евро снизился против доллара, но с утра отскакивал до $1,25. К 12 часам мск ситуация на FOREX и европейских рынках немного смазалась, риски подросли, что привело к умеренному росту курсов доллара и евро против рубля на российском валютном рынке. К этому моменту доллар прибавляет более 10 коп (+0,40%) – 33,13, евро укрепился против рубля на 12,5 коп (+0,30%) – 41,215 руб. Разочарование на рынках было вызвано заявлением Германии о том, что вопрос создания банковского союза на саммите обсуждаться не будет.
Техническая картина внутреннего валютного рынка выглядит такой же неопределенной, как и результаты открывающегося саммита ЕС. Основные пары находятся в состоянии консолидации. С одной стороны, фигуры консолидации вполне могут трансформироваться в фигуры продолжения, что выглядит логично в преддверии повышения стоимости услуг ЖКХ с 1 июля, которое может подстегнуть инфляционные механизмы. С другой стороны, фигуры консолидации выглядят, как потенциальные «двойные вершины», это хорошо заметно на графике пары евро-рубль. Окончание формирования «двойных вершин» и их реализация может привести к возвращению евро на уровни апреля-мая, а доллара в район 31-31,50 руб.
После последнего отскока доллар держится выше сильной поддержки 32,90 руб. Это октябрьский максимум прошлого года, в дополнение рядом «линия шеи» краткосрочной формации «двойное дно», цель которого (33,91 руб), кстати, не реализована. Также не достигнута и верхняя граница 12-мес растущего канала (район 34,50 - 35 руб). В пользу укрепления доллара и евро может сыграть окончание налогового периода, а в пользу рубля – летнее затишье. Сигналы основных технических индикаторов на графиках с дневными срезами, большей частью, выглядят позитивно для рубля, на недельных срезах - для доллара. Пока наиболее вероятным видится сценарий подскока доллара к верхней границе канала, который завершит формироание разворотных сигналов на графиках с недельными срезами. После этого рубль может перехватить лидерство на внутреннем валютном рынке. Но рассчитывать на просадку ниже 30 руб, думаю, не стоит.
Одним словом, прогноз выхода из консолидации сродни гаданию на кофейной гуще.
/Компиляция. 28 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter