29 июня 2012 МФД-ИнфоЦентр
«Отмена пресс-конференции означает, что они всё ещё работают над соглашением», - полагает Арт Кэшин, директор по торговле в операционном зале NYSE компании UBS Financial Services.
На прошлой неделе Меркель отказалась обсуждать вопрос объединения госдолга стран еврозоны, заявив, что первоначально должен быть создан единый бюджетный контроль в рамках фискального союза. Пресс-секретарь министра финансов Германии в четверг заявил, что сообщения о готовности Германии рассмотреть возможность более быстрого запуска единых евробондов были неверны.
После закрытия NYSE президент Европейского Совета Херман Ван Ромпей сообщил, что 27 государств Евросоюза в целом согласовали пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста, в объёме 120 млрд евро. Однако позднее появились уточнения: лидеры 17 стран, входящих в еврозону, продолжают обсуждать антикризисный план, поскольку Италия воздержалась от подписания финального соглашения по «пакету роста», настаивая на принятии экстренных мер по снижению доходности её бондов.
Президент Европейского Совета Ван Ромпей был вынужден подтвердить, что переговоры продолжаются. «Мы пока не приняли решения по «пакету роста», потому что нам нужно обсудить аспекты финансовой стабильности, и мы делаем это параллельно с дискуссиями о будущем зоны евро», - сообщил Ромпей.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Италия и Испания должны получить поддержку от стабфондов еврозоны и что доходность их бондов всё ещё слишком высока после всех предпринятых ими усилий по реформированию своей экономики. Олланд также отметил, что одних лишь замечаний об экономическом росте «недостаточно», предупредив, что он отзовёт подпись под Фискальным пактом ЕС, поставленную его предшественником Николя Саркози, по крайней мере, на период двухдневного саммита.
«Еврозона не может оставаться в текущем положении: без бюджетного союза и даже без банковского союза», - сказал Олланд. По сообщению агентства Associated Press, Олланд также заявил, что переговоры лидеров ЕС о долгосрочном плане развития еврозоны могут быть отложены до октября.
«Они полагают, что могут что-то сделать в Европе, но не верьте этой шумихе, - советует Джейсон Вейсберг, управляющий директор Seaport Securities Corp. – Эта проблема наблюдалась в течение четырех лет, затем стала пятилетней проблемой, и я не думаю, что она исчезнет».
Ближе к утру стало известно, что европейские лидеры договорились о создании единого финансового контролирующего органа. На этих сообщениях пара EUR/USD в течение нескольких минут выросла на 180 пунктов, достигнув 1.2626 в сравнении с 1.2446 по состоянию на 00:00 мск.
В течение всего торгового дня акции ведущих американских компаний находились под давлением на фоне всеобщего скепсиса по поводу итогов саммита ЕС. Снижение рынка ускорилось после обнародования решения Верховного Суда США о признании конституционными положений Закона о реформе системы здравоохранения, которая является «визитной карточкой» администрации президента Барака Обамы.
В соответствии с этим законом, к 2014 году страховыми медицинскими полисами должны будут обзавестись подавляющее большинство граждан США, в противном случае на них будет наложен штраф. Вместе с тем, судьи сузили толкование норм о разделении нагрузки федерального правительства и правительств штатов в отношении финансирования государственной программы бесплатной медпомощи Medicaid.
Барак Обама назвал решение суда «победой для людей по всей стране». В свою очередь, кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни вновь пообещал, что отменит реформу здравоохранения, как только выиграет ноябрьские выборы. По мнению критиков реформы, которыми в первую очередь являются консервативные республиканцы, закон ведёт к переходу медицины под контроль государства, в результате чего она станет менее эффективной и более дорогостоящей.
Эксперты также не были единодушны в оценке последствий решения Верховного суда. «Через несколько дней и недель в здравоохранение придёт больше денег, и неопределённость будет снята, - заявил аналитик Credit Suisse Чарльз Бурэди. – И, как страна, в рамках этого закона мы потратим дополнительно около 2 трлн долл на здравоохранение, эти деньги придут в систему здравоохранения, и это будет хорошо для акций компаний этой сферы».
Согласно подсчётам Бюджетного управления Конгресса США, реформа здравоохранения обойдется налогоплательщикам в 2012-2022 г.г. в 1.76 трлн долл. Общие расходы на медицину составят 7.3% от ВВП США.
По мнению аналитика банка Barclays Барри Кнэппа, с принятием реформы неопределённость в общественно-политической жизни США продолжит расти, что усилит давление на бизнес. «Это действительно негативный сигнал, - сказал Кнэпп. – Рынки снижались в любом случае, и совершенно ясно, что это будет негативным катализатором в ближайшие два года вместо того, чтобы остановить кровотечение».
Опубликованные в четверг макроэкономические отчёты США не оказали существенного влияния на рынок. Министерство торговли подтвердило предварительные данные о росте ВВП США на 1.9% в I квартале текущего года. Министерство труда сообщило о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 6 тыс. до 386 тыс., однако данные предыдущей недели были пересмотрены в сторону повышения на 5 тыс.
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.075%, достигнув рекордно низкого уровня, против 1.203% в мае. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.64 против 2.87 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42% выпуска в сравнении с 41.4% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
После первоначального снижения на 177 пунктов, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12602.26, потеряв 24.75 пункта или 0.2%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.21% (до 1329.04) и 0.9% (до 2849.49) соответственно.
Некоторые аналитики полагают, что одной из основных причин рыночного разворота в заключительной части торгов стала покупка крупного пакета контрактов E-Mini S&P 500 (фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500).
«Ясно, что кто-то покупает рынок» - заявил Майкл Ши из компании Direct Access Partners, ссылаясь на внезапно появившиеся заявки на покупку 60000 контрактов E-Mini, что позволило S&P 500 преодолеть ключевой технический уровень в области 1320 пунктов.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.69 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.84 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 16 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции банка JPMorgan, подешевевшие на 2.5% после сообщения The New York Times, что убытки банка по «лондонской деривативной сделке» могут составить 9 млрд долл, а не 2 млрд долл, как сообщалось ранее.
Аналитики Citigroup понизили прогноз по прибыли за II квартал и целевые уровни по акциям банков JPMorgan, Bank of America (-0.4%), Goldman Sachs (+0.2%) и Morgan Stanley (-0.3%). Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.15%.
Депозитарные расписки на акции британского банка Barclays подешевели на 12.1% после сообщения Британского управления по финансовому регулированию и надзору о наложении штрафа на банк в размере 290 млн фунтов в связи с обвинением в манипулировании ставкой Libor на протяжении нескольких лет.
Libor является средневзвешенным значением ставки, вычисляемой по результатам опросов крупнейших банков лондонского Сити, которые указывают процентные ставки, действующие на данный момент в их организациях. С помощью ставки Libor рассчитываются ставки для различных финансовых инструментов, включая ипотечные кредиты, корпоративные облигации и товарные фьючерсы. Общий объем активов, к которым применяется ставка Libor, оценивается примерно в 360 трлн долл.
Британские регуляторы подозревают, что, помимо Barclays, сообщавшего не свои реальные ставки, а ставки, в которых он был заинтересован, подобными манипуляциями занимались City bank, HSBC, Royal Bank of Scotland и UBS.
Акции банка Citigroup к закрытию частично восстановили потери, подешевев на 2.6% после первоначального падения на 5.4%. Citi опубликовал официальное заявление, сообщив, что он не является участником расследования о манипуляциях ставкой Libor, которое проводится Британским управлением по финансовому регулированию и надзору.
Аналитики банка Wells Fargo (-0.8%) возобновили инвестиционный рейтинг «лучше рынка» для технологической компании Apple (-1%) и «наравне с рынком» для компаний Dell (-3.1%), Hewlett-Packard (-0.8%), IBM (-0.8%) и NetApp (-2.3%).
Акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems подешевели на 1.5% после публикации прогноза брокерской компании Lazard Ltd. о возможном ослаблении спроса на продукцию Cisco.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.1%) и Chevron Corp. (+0.9%) восстановили первоначальные потери благодаря развороту рынка в заключительной части торгов. Стоимость августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex снизилась на 2.52 долл (-3.1%) до 77.69 долл за барр., однако позднее, в ходе электронных торгов на Globex, цены на нефть выросли до 78.55 долл.
Акции компаний сферы здравоохранения, зависимых от программы Medicaid, включая Amerigroup (+4.9%) и Molina (+8.6%), уверенно выросли на ожиданиях увеличения числа пациентов благодаря реформе. Акции операторов госпиталей и больниц Universal Health и Community Health подорожали на 8.5% и 8% соответственно. Вместе с тем, акции страховых компаний Cigna (-2.7%), Wellpoint (-5.2%) и Aetna (-2.7%) оказались под давлением на опасениях ужесточения регуляторного надзора.
Акции корпорации News, принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку, подешевели на 1.4% после роста на 11% за две предыдущих торговых сессии, спровоцированного слухами о намерении компании разделить свой бизнес на две самостоятельные части - издательскую и развлекательную. В четверг News Corp. подтведила слухи, официально заявив о разделении бизнеса.
После закрытия регулярных торгов на NYSE автоконцерн Ford заявил, что во II квартале операционные убытки его международных филиалов могут утроиться по сравнению с I кварталом. Ford видит основные проблемы в нарастании конкурентной борьбы, ценовом давлении в связи с ослаблением национальных валют в Южной Америке, а также в том, что ситуация в Европе «существенно ухудшилась». Однако в целом по итогам II квартала Ford ожидает получить прибыль благодаря росту продаж в Северной Америке и увеличению доходов его финансового дивизиона. В ходе постторговой сессии акции Ford подешевели на 2.9%.
Канадская компания Reseach In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, после закрытия NYSE сообщила об отсрочке, как минимум до I квартала 2013 года, начала работы подразделения по производству новой операционной системы BlackBerry 10. Компания также заявила о намерении сократить 5 тыс. рабочих мест, о снижении доходов и получении больших, чем ожидалось, квартальных убытков.
По итогам I финансового квартала, завершившегося 2 июня, убытки RIM составили 518 млн долл или 0.99 долл на акцию, тогда как годом ранее компания получила прибыль в размере 695 млн долл или 1.33 долл на акцию. Без учета потерь, связанных со снижением оценки деловой репутации RIM, убытки компании составили 192 млн долл или 0.37 долл на акцию. Выручка сократилась на 43% по сравнению с прошлым годом и составила 2.8 млрд долл. Аналитики прогнозировали убытки RIM в размере 0.01 долл на акцию и доходы в объёме 3.1 млрд долл. За отчётный период компания поставила 7.8 млн смартфонов BlackBerry в сравнении с 13.2 млн штук в прошлом году. В ходе постторговой сессии акции RIM упали на 13.9%.
В пятницу, 29 июня, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за май. Прогноз: рост доходов на 0.3%, увеличение расходов на 0.1%.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за июнь. Прогноз: рост индекса на 0.1% до 52.8%.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за июнь. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 74.2 пункта против 74.1 на середину месяца. В мае значение индекса составило 79.3.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The New York Times, Associated Press и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба