29 июня 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,69%, а индекс РТС убавил 1,99%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ТМК (+1,43%) и котировки Уралкалия (+0,27%). В лидерах падения значились акции Восточного РАО (-4,77%) и бумаги Северстали (-4,26%). Акции НЛМК потеряли 4,16%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг, на фоне распродаж на рынках акций и опасений замедления мировой экономики, упала на $2,52 до уровня $77,69 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе восстанавливаются и прибавляют в стоимости 2,42%, торгуясь на уровне $79,58 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 1,69%, торгуясь на уровне $92,9 за баррель. Основную поддержку котировкам оказывают новости о намерениях европейских лидеров принять дополнительные меры, направленные на поддержку проблемных стран региона.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,9%, однако, при этом сократили большую часть потерь, наблюдавшуюся в течение дня. Распродажи были обеспечены главным образом одобрением судом Штатов предложенной Бараком Обамой программы здравоохранения. Игроки опасались за то, что расходы на программу неблагоприятным образом скажутся на состоянии национальной экономики. Торги в Европе при этом завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,37%, при этом восстановившись от минимумов дня.
Поступившие по ходу первого дня саммита Евросоюза новости, однако, значительно улучшили настрой на биржах. Так, было подтверждено намерение лидеров осуществить пакет мер, направленных на стимулирование роста в регионе, на общую сумму 120 млрд евро – программа ещё должна быть одобрена Испанией и Италией, которые заявили, что также ждут от политиков принятия решений, направленных на стабилизацию их долговых рынков уже сейчас.
Позже поступили новости и о том, что ЕС с помощью ЕЦБ намерен создать единую систему банковского надзора, а главное изменить условия предоставления помощи Испании. Кредиты стране от Европы теперь будут предоставляться без придания кредиторам преимущественного права их погашения по сравнению с держателями суверенных облигаций, как это было в ситуации с Грецией. Рекапитализация банков также может быть проведена напрямую через европейские фонды стабильности, что позволит не увеличивать государственные долги и было с оптимизмом воспринято игроками фондового рынка. А. Меркель при этом покинула саммит, не прокомментировав детали соглашения, однако, сообщив, что рассчитывает на успешный его исход.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 1,3%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в плюсе. Негативная статистика из Японии, показавшая падение промышленного производства страны в мае на 3,1% (ожид. -2,8%, пред. -0,2%) не получила значительного внимания рынков.
События дня
США: 16:30 – изменение личных доходов и расходов в мае, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июне, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июне.
Европа: 13:00 – предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июне. Продолжение саммита ЕС.
Россия: финансовые результаты М. Видео за 2011 год, годовые общие собрания акционеров Газпрома, Сургутнефтегаза, Мечела, Распадской, РусГидро, ГМК «Норильский никель», ФСК ЕЭС и других.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга не смог устоять у преодоленных днем ранее значений, опустившись к поддержке 1350 пунктов. У данного уровня расположена средняя полоса Боллинжера, преодоление которой открыло бы индикатору дорогу к снижению в район 1290 пунктов. Основными же сопротивлениями для ММВБ на данный момент являются ближайшие «долгие» скользящие средние, расположенные на отметках 1380 и 1410 пунктов.
Сегодня на открытии торгов российские индексы, под влиянием положительных новостей с первого дня саммита ЕС, наверняка выйдут в уверенный плюс. На данный момент европейские лидеры нашли слова для краткосрочной поддержки фондовых настроений, однако, им предстоит пояснить детали достигнутых соглашений и, возможно, объявить о новых, и здесь сохраняются риски того, что они могут быть восприняты инвесторами без аналогичного оптимизма. Поведение рынков сегодня, в том числе в связи с последним днем второго квартала, может оказаться крайне волатильным, что стоит учитывать при игре наверх.
Техническая краткосрочная картина
К 13:31 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 2,22%, а индекс РТС прибавляет 2,4%. В лидерах роста пребывают котировки Восточного РАО (+7,38%) и бумаги ТГК-14 (+3,77%). Акции Новатэка прибавляют 3,75%, ФСК ЕЭС дорожают на 3,72%, а Северстали увеличиваются на 3,59%. Лидерами падения являются котировки МРСК СК (-0,82%) и бумаги Мосэнергосбыта (-0,44%).
В фокусе дня
Новатэк (+3,75%) – акции вчера обновили годовые минимумы, после чего стремятся к укреплению своих позиций, приостановив восходящее движение у средней полосы Боллинжера дневного графика (316,5 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о силе «медведей» - новые «длинные» позиции с ближайшей целью роста к 330 руб (EMA55), ввиду опасности смены настроений, стоит открывать не ранее преодоления указанной выше отметки.
Поддержки 310 303,3 297,2
Сопротивления 316,5 321,5 329,5
ФСК ЕЭС (+3,72%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,185 руб) продолжают восходящее движение и имеют потенциал роста к верхней полосе, расположенной в районе 0,207 руб. «Быкам» при этом стоит уделять внимание способности бумаг преодолеть ближайшие сопротивления – сила восходящего движения в целом невысока, а неспособность закрепиться выше сопротивлений может служить первым сигналом разворота краткосрочных настроений.
Поддержки 0,190 0,185 0,179
Сопротивления 0,195 0,204 0,210
Северсталь (+3,59%) – акции в ходе вчерашнего падения опустились к нижней полосе Боллинжера дневного графика (361,5 руб) и сегодня совершают отскок, стремясь к средней полосе и линии EMA55 (район 382 руб). Технические индикаторы на данный момент предупреждают о том, что говорить о смене краткосрочных настроений на «бычьи» до закрепления выше 382 руб ещё рано и текущее движение пока стоит рассматривать как коррекционное. Игроки на повышение вполне могут рассчитывать на продолжение роста в район 382 руб, однако, от данного значения не исключен разворот вниз.
Поддержки 367,5 361,5 355,5
Сопротивления 374,5 382 388,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,69%) – акции вчера не смогли удержать отыгранные днем ранее позиции и сегодня вновь торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (153 руб), что указывает на явную неуверенность «быков» и опасность снижения в район 147 руб (нижняя полоса Боллинжера). Возможные попытки роста до закрепления выше 153 руб стоит рассматривать как коррекцию к основному нисходящему движению и воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 152,3 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (+1,35%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в районе 1800 руб, о высокой вероятности чего говорилось нами ранее. Сдержать игроков на повышение в краткосрочном периоде может главным образом близость бумаг к зоне перекупленности и психологически важному значению 1800 руб, у которых наименее рискованным игрокам имеет смысл зафиксировать полученную прибыль и открывать новые позиции после закрепления выше 1800 руб.
Поддержки 1770 1750 1730
Сопротивления 1795 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (+1,38%) – акции продолжают торговлю выше 100-дневной скользящей средней (5260 руб), что оставляет им шансы на продолжение роста в район EMA200 (5500 руб). Технические индикаторы дневного графика при этом предупреждают, что силы «быков» на данный момент ещё не столь велики, а бумаги вновь подошли вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI, что в краткосрочном периоде может приостановить повышение – игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но не стоит забывать об установке «стопов».
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (+1,58%) – акции после преодоления «быстрых» скользящих средних» дневного графика (201,7-201,8 руб), а также средней полосы Боллинжера поднялись выше линии EMA55 (203 руб) и достигли первой обозначенной нами вчера цели роста 206 руб. У бумаг есть шансы продолжить повышение в район следующего сопротивления 209 руб, однако, у уровня 207 руб расположена линия EMA100, которую им не удается преодолеть уже на протяжении нескольких месяцев, что может приостановить восходящее движение. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений, ввиду ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 203,5 202 199,5
Сопротивления 206 209 212
РусГидро (+1,76%) – акции продолжают торговлю в «боковике», ограниченном значениями 0,77-0,80 руб. «Быкам» на данный момент в случае благоприятного внешнего фона по-прежнему приходится рассчитывать максимум на коррекционное движение к уровням 0,79-0,818 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) – краткосрочная инициатива до закрепления выше указанных значений находится на стороне «медведей».
Поддержки 0,770 0,755 0,730
Сопротивления 0,788 0,80 0,820
Сбербанк ао (+2,38%) – акции приостановили вчерашнее падение в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (82,7 руб) и сегодня вернулись в район «быстрых» скользящих средних (83,9 руб). Технические индикаторы по-прежнему говорят об ограниченности сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности возобновления нисходящего движения - до закрепления выше 83,9 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 84,3 83,5 82
Сопротивления 85,2 86 86,7
Сбербанк ап (+2,43%) – акции сегодня торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (59,8 руб), однако, неспособность бумаг по итогам предыдущих дней закрепиться выше данного значения, напряду с умеренно негативными техническими сигналами, говорит о неуверенности «быков». Краткосрочные «длинные» позиции стоит открывать при закреплении акций выше 60 руб.
Поддержки 59,4 58,1 57
Сопротивления 60,6 61,5 62,3
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,69%, а индекс РТС убавил 1,99%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ТМК (+1,43%) и котировки Уралкалия (+0,27%). В лидерах падения значились акции Восточного РАО (-4,77%) и бумаги Северстали (-4,26%). Акции НЛМК потеряли 4,16%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг, на фоне распродаж на рынках акций и опасений замедления мировой экономики, упала на $2,52 до уровня $77,69 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе восстанавливаются и прибавляют в стоимости 2,42%, торгуясь на уровне $79,58 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 1,69%, торгуясь на уровне $92,9 за баррель. Основную поддержку котировкам оказывают новости о намерениях европейских лидеров принять дополнительные меры, направленные на поддержку проблемных стран региона.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,9%, однако, при этом сократили большую часть потерь, наблюдавшуюся в течение дня. Распродажи были обеспечены главным образом одобрением судом Штатов предложенной Бараком Обамой программы здравоохранения. Игроки опасались за то, что расходы на программу неблагоприятным образом скажутся на состоянии национальной экономики. Торги в Европе при этом завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,37%, при этом восстановившись от минимумов дня.
Поступившие по ходу первого дня саммита Евросоюза новости, однако, значительно улучшили настрой на биржах. Так, было подтверждено намерение лидеров осуществить пакет мер, направленных на стимулирование роста в регионе, на общую сумму 120 млрд евро – программа ещё должна быть одобрена Испанией и Италией, которые заявили, что также ждут от политиков принятия решений, направленных на стабилизацию их долговых рынков уже сейчас.
Позже поступили новости и о том, что ЕС с помощью ЕЦБ намерен создать единую систему банковского надзора, а главное изменить условия предоставления помощи Испании. Кредиты стране от Европы теперь будут предоставляться без придания кредиторам преимущественного права их погашения по сравнению с держателями суверенных облигаций, как это было в ситуации с Грецией. Рекапитализация банков также может быть проведена напрямую через европейские фонды стабильности, что позволит не увеличивать государственные долги и было с оптимизмом воспринято игроками фондового рынка. А. Меркель при этом покинула саммит, не прокомментировав детали соглашения, однако, сообщив, что рассчитывает на успешный его исход.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 1,3%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в плюсе. Негативная статистика из Японии, показавшая падение промышленного производства страны в мае на 3,1% (ожид. -2,8%, пред. -0,2%) не получила значительного внимания рынков.
События дня
США: 16:30 – изменение личных доходов и расходов в мае, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июне, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июне.
Европа: 13:00 – предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июне. Продолжение саммита ЕС.
Россия: финансовые результаты М. Видео за 2011 год, годовые общие собрания акционеров Газпрома, Сургутнефтегаза, Мечела, Распадской, РусГидро, ГМК «Норильский никель», ФСК ЕЭС и других.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга не смог устоять у преодоленных днем ранее значений, опустившись к поддержке 1350 пунктов. У данного уровня расположена средняя полоса Боллинжера, преодоление которой открыло бы индикатору дорогу к снижению в район 1290 пунктов. Основными же сопротивлениями для ММВБ на данный момент являются ближайшие «долгие» скользящие средние, расположенные на отметках 1380 и 1410 пунктов.
Сегодня на открытии торгов российские индексы, под влиянием положительных новостей с первого дня саммита ЕС, наверняка выйдут в уверенный плюс. На данный момент европейские лидеры нашли слова для краткосрочной поддержки фондовых настроений, однако, им предстоит пояснить детали достигнутых соглашений и, возможно, объявить о новых, и здесь сохраняются риски того, что они могут быть восприняты инвесторами без аналогичного оптимизма. Поведение рынков сегодня, в том числе в связи с последним днем второго квартала, может оказаться крайне волатильным, что стоит учитывать при игре наверх.
Техническая краткосрочная картина
К 13:31 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 2,22%, а индекс РТС прибавляет 2,4%. В лидерах роста пребывают котировки Восточного РАО (+7,38%) и бумаги ТГК-14 (+3,77%). Акции Новатэка прибавляют 3,75%, ФСК ЕЭС дорожают на 3,72%, а Северстали увеличиваются на 3,59%. Лидерами падения являются котировки МРСК СК (-0,82%) и бумаги Мосэнергосбыта (-0,44%).
В фокусе дня
Новатэк (+3,75%) – акции вчера обновили годовые минимумы, после чего стремятся к укреплению своих позиций, приостановив восходящее движение у средней полосы Боллинжера дневного графика (316,5 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о силе «медведей» - новые «длинные» позиции с ближайшей целью роста к 330 руб (EMA55), ввиду опасности смены настроений, стоит открывать не ранее преодоления указанной выше отметки.
Поддержки 310 303,3 297,2
Сопротивления 316,5 321,5 329,5
ФСК ЕЭС (+3,72%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,185 руб) продолжают восходящее движение и имеют потенциал роста к верхней полосе, расположенной в районе 0,207 руб. «Быкам» при этом стоит уделять внимание способности бумаг преодолеть ближайшие сопротивления – сила восходящего движения в целом невысока, а неспособность закрепиться выше сопротивлений может служить первым сигналом разворота краткосрочных настроений.
Поддержки 0,190 0,185 0,179
Сопротивления 0,195 0,204 0,210
Северсталь (+3,59%) – акции в ходе вчерашнего падения опустились к нижней полосе Боллинжера дневного графика (361,5 руб) и сегодня совершают отскок, стремясь к средней полосе и линии EMA55 (район 382 руб). Технические индикаторы на данный момент предупреждают о том, что говорить о смене краткосрочных настроений на «бычьи» до закрепления выше 382 руб ещё рано и текущее движение пока стоит рассматривать как коррекционное. Игроки на повышение вполне могут рассчитывать на продолжение роста в район 382 руб, однако, от данного значения не исключен разворот вниз.
Поддержки 367,5 361,5 355,5
Сопротивления 374,5 382 388,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,69%) – акции вчера не смогли удержать отыгранные днем ранее позиции и сегодня вновь торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (153 руб), что указывает на явную неуверенность «быков» и опасность снижения в район 147 руб (нижняя полоса Боллинжера). Возможные попытки роста до закрепления выше 153 руб стоит рассматривать как коррекцию к основному нисходящему движению и воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 152,3 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (+1,35%) – акции после пробития «долгих» скользящих средних дневного графика (1730-1750 руб) поднялись в районе 1800 руб, о высокой вероятности чего говорилось нами ранее. Сдержать игроков на повышение в краткосрочном периоде может главным образом близость бумаг к зоне перекупленности и психологически важному значению 1800 руб, у которых наименее рискованным игрокам имеет смысл зафиксировать полученную прибыль и открывать новые позиции после закрепления выше 1800 руб.
Поддержки 1770 1750 1730
Сопротивления 1795 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (+1,38%) – акции продолжают торговлю выше 100-дневной скользящей средней (5260 руб), что оставляет им шансы на продолжение роста в район EMA200 (5500 руб). Технические индикаторы дневного графика при этом предупреждают, что силы «быков» на данный момент ещё не столь велики, а бумаги вновь подошли вплотную к зоне перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с RSI, что в краткосрочном периоде может приостановить повышение – игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но не стоит забывать об установке «стопов».
Поддержки 5350 5220 5100
Сопротивления 5430 5520 5100
Роснефть (+1,58%) – акции после преодоления «быстрых» скользящих средних» дневного графика (201,7-201,8 руб), а также средней полосы Боллинжера поднялись выше линии EMA55 (203 руб) и достигли первой обозначенной нами вчера цели роста 206 руб. У бумаг есть шансы продолжить повышение в район следующего сопротивления 209 руб, однако, у уровня 207 руб расположена линия EMA100, которую им не удается преодолеть уже на протяжении нескольких месяцев, что может приостановить восходящее движение. Открытие новых «длинных» позиций от текущих значений, ввиду ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 203,5 202 199,5
Сопротивления 206 209 212
РусГидро (+1,76%) – акции продолжают торговлю в «боковике», ограниченном значениями 0,77-0,80 руб. «Быкам» на данный момент в случае благоприятного внешнего фона по-прежнему приходится рассчитывать максимум на коррекционное движение к уровням 0,79-0,818 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) – краткосрочная инициатива до закрепления выше указанных значений находится на стороне «медведей».
Поддержки 0,770 0,755 0,730
Сопротивления 0,788 0,80 0,820
Сбербанк ао (+2,38%) – акции приостановили вчерашнее падение в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (82,7 руб) и сегодня вернулись в район «быстрых» скользящих средних (83,9 руб). Технические индикаторы по-прежнему говорят об ограниченности сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности возобновления нисходящего движения - до закрепления выше 83,9 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 84,3 83,5 82
Сопротивления 85,2 86 86,7
Сбербанк ап (+2,43%) – акции сегодня торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (59,8 руб), однако, неспособность бумаг по итогам предыдущих дней закрепиться выше данного значения, напряду с умеренно негативными техническими сигналами, говорит о неуверенности «быков». Краткосрочные «длинные» позиции стоит открывать при закреплении акций выше 60 руб.
Поддержки 59,4 58,1 57
Сопротивления 60,6 61,5 62,3
/Компиляция. 29 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу