29 июня 2012 Открытие Кочетков Андрей
Новости из Брюсселя двигают рынком. Немного позитива и утро пятницы вновь в зеленом, хотя основные вопросы остаются нерешенными.
По итогам торгов 28 июня, индекс ММВБ упал на -1,69% до 1342,91, а RTS на -1,98% до 1280,92 пункта. Собственных идей на российском рынке было мало, поэтому все внимание было обращено на внешние рынки, где к закрытию торгов в России активно снижались индексы в Нью-Йорке, падала нефть, да и валютная пара EUR-USD устремилась к $1,24. «Голубые фишки» показывали высокую волатильность: «Газпром» -2,11%, «Роснефть» -0,09%, «ЛУКОЙЛ» -0,3%, ГМК «Норникель» -1,05%, «Северсталь» -4,26%, «Сбербанк» -2,01%, «ВТБ» -4,05%, «Русгидро» -3,85%. Если говорить технически, то вновь можно отметить то, что попытки подрасти до сопротивлений выше 1380 были пресечены внешним фоном. Последовавшее снижение вернуло индексы почти к началу недели и заметно ухудшило перспективы роста на графике. С другой стороны, движения в пределах 1300-1380 по ММВБ можно рассматривать в качестве консолидации в широком диапазоне. Идей, или сильных сигналов на графиках нет, а поэтому последующее движение может оказаться довольно сильным с выходом за пределы данного диапазона.
Американские торги также отличались повышенной волатильностью. В начале дня индексы активно снижались под давлением новостей из Брюсселя из собственной статистики. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю почти не изменилось и составило 386 тыс. Другое дело с прибылями корпораций, которые в I квартале сократились на -5,7% против -4,1% по первоначальной оценке. Негативное влияние на банковский сектор оказывала публикация в New-York Times о том, что потери JPMorgan могут составить до $9 млрд вместо недавних заявленных $2 млрд. Банк активно ликвидировал свои позиции в кредитных дерривативах, связанных с европейскими долгами, и это привело к еще большим убыткам. К середине торговой сессии потери американских индексов превышали -1%, но к закрытию картина резко поменялась. Из Брюсселя начали поступать ободряющие вести. Сначала Испания и Италия заблокировали переговоры о стимулирующих мерах, ссылаясь на то, что для них важней снизить стоимость заимствований на рынке долгов. Однако к закрытию появилась информация из немецкой делегации, что переговоры по пакету экономического роста на 120 млрд евро продолжаются. Иными словами, противоречия понемногу удалось сгладить. В итоге, к закрытию DJIA потерял всего -0,19%, до 12602,26, а SNP 500 упал на -0,21% до 1329,04.
Ночь для европейцев не прошла даром. Они в очередной раз стали творцами новостей для азиатского рынка. MSCI Asia-Pacific подрастал в пределах +1% в первой половине торгового дня. Президент Евросоюза Ван Ромпуй во время пресс-конференции объявил о том, что на саммите обсуждается вопрос создание единого банковского регулятора. Банки смогут напрямую рекапитализироваться из европейских фондов, минуя национальные правительства. В частности, в ближайшее время операции будут осуществляться через ESF до тех пор, пока не начнет действовать Европейский Стабилизационный Механизм. Одной из обсуждаемых новостей стало то, что европейские правительства сняли свое требование о преференциях в очереди кредиторов в программе докапитализации испанских банков. Других новостей пока не поступало, хотя Испания и Италия настаивали на принятии срочных мер по использованию европейских фондов для покупки своих долгов, чтобы снизить стоимость заимствований. Немного негатива принесла Япония, где, по предварительной оценке, промышленное производство сократилось в мае на -3,2% при ожиданиях -2,8%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,27%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,71%.
Накануне рынок нефти пережил еще одну волну продаж. В Нью-Йорке котировки завершили торговую сессию на отметке $77,69 за баррель WTI. Естественно, на нефть оказывал давление американский доллар, который резко укреплялся почти до самого конца дня, а также негативные ожидания по европейскому саммиту. С другой стороны, забастовка норвежских нефтяников сократила поставки на рынок до 250 тыс. бар. в сутки, а с 1 июля в полной мере вступают в силу санкции Евросоюза против Ирана. Впрочем, рост добычи в Ливии, Ираке и повышенная добыча в Саудовской Аравии компенсируют недопоставки иранской нефти. В остальном, сырьевые товары единым фронтом отреагировали на новости из Брюсселя. К 9:15 мск Brent +1,47% $92,7, WTI +2,11% $79,33, медь +1,48%, никель +1,21%, золото +0,9%, Платина +1,32%, серебро +1,86%.
Фьючерс на индекс доллара слабел почти на -0,9% до 82,17. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись от +0,6% до +1,1% к доллару США. Иена и доллар также активно слабели к евро. К 9:15 мск EUR-JPY +0,86%, EUR-USD +1,02% $1,257.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 розничные продажи в Германии, в 13:00 мск предварительная оценка инфляции в еврозоне за июнь, в 16:30 мск личные доходы и расходы американцев, а также данные по потребительской инфляции в США за май, в 17:45 мск Чикагский PMI за июнь, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности университета Мичигана. Безусловно, в течение дня также будут поступать новости из Брюсселя, которые могут стать причиной повышенной волатильности на рынках. При этом нельзя ждать только позитивных новостей. Накануне Германия проиграла на футбольном поле Италии, но на финансовом поле эти страны находятся в совершенно иных весовых категориях. Возможно, что далеко не все надежды безнадежных должников на продолжение политики неограниченных расходов оправдаются. Один из главных вопросов этого саммита это единые европейские облигации. Если Германия согласилась встать в общую очередь кредиторов испанских банков, то это еще не означает, что налогоплательщики простят Меркель вольности с едиными европейскими долгами. Впрочем, перед началом торгов в России внешний фон позитивный: нефть растет, металлы в плюсе, сырьевые валюты укрепляются, а рынки Азии в зеленом. Вероятно, что разрыв вверх на открытии составит +1%-+1,5%. Однако на этом реакция рынка может иссякнут и вновь начнутся продажи, поэтому следует быть крайне осторожным. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +1,0%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 28 июня, индекс ММВБ упал на -1,69% до 1342,91, а RTS на -1,98% до 1280,92 пункта. Собственных идей на российском рынке было мало, поэтому все внимание было обращено на внешние рынки, где к закрытию торгов в России активно снижались индексы в Нью-Йорке, падала нефть, да и валютная пара EUR-USD устремилась к $1,24. «Голубые фишки» показывали высокую волатильность: «Газпром» -2,11%, «Роснефть» -0,09%, «ЛУКОЙЛ» -0,3%, ГМК «Норникель» -1,05%, «Северсталь» -4,26%, «Сбербанк» -2,01%, «ВТБ» -4,05%, «Русгидро» -3,85%. Если говорить технически, то вновь можно отметить то, что попытки подрасти до сопротивлений выше 1380 были пресечены внешним фоном. Последовавшее снижение вернуло индексы почти к началу недели и заметно ухудшило перспективы роста на графике. С другой стороны, движения в пределах 1300-1380 по ММВБ можно рассматривать в качестве консолидации в широком диапазоне. Идей, или сильных сигналов на графиках нет, а поэтому последующее движение может оказаться довольно сильным с выходом за пределы данного диапазона.
Американские торги также отличались повышенной волатильностью. В начале дня индексы активно снижались под давлением новостей из Брюсселя из собственной статистики. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю почти не изменилось и составило 386 тыс. Другое дело с прибылями корпораций, которые в I квартале сократились на -5,7% против -4,1% по первоначальной оценке. Негативное влияние на банковский сектор оказывала публикация в New-York Times о том, что потери JPMorgan могут составить до $9 млрд вместо недавних заявленных $2 млрд. Банк активно ликвидировал свои позиции в кредитных дерривативах, связанных с европейскими долгами, и это привело к еще большим убыткам. К середине торговой сессии потери американских индексов превышали -1%, но к закрытию картина резко поменялась. Из Брюсселя начали поступать ободряющие вести. Сначала Испания и Италия заблокировали переговоры о стимулирующих мерах, ссылаясь на то, что для них важней снизить стоимость заимствований на рынке долгов. Однако к закрытию появилась информация из немецкой делегации, что переговоры по пакету экономического роста на 120 млрд евро продолжаются. Иными словами, противоречия понемногу удалось сгладить. В итоге, к закрытию DJIA потерял всего -0,19%, до 12602,26, а SNP 500 упал на -0,21% до 1329,04.
Ночь для европейцев не прошла даром. Они в очередной раз стали творцами новостей для азиатского рынка. MSCI Asia-Pacific подрастал в пределах +1% в первой половине торгового дня. Президент Евросоюза Ван Ромпуй во время пресс-конференции объявил о том, что на саммите обсуждается вопрос создание единого банковского регулятора. Банки смогут напрямую рекапитализироваться из европейских фондов, минуя национальные правительства. В частности, в ближайшее время операции будут осуществляться через ESF до тех пор, пока не начнет действовать Европейский Стабилизационный Механизм. Одной из обсуждаемых новостей стало то, что европейские правительства сняли свое требование о преференциях в очереди кредиторов в программе докапитализации испанских банков. Других новостей пока не поступало, хотя Испания и Италия настаивали на принятии срочных мер по использованию европейских фондов для покупки своих долгов, чтобы снизить стоимость заимствований. Немного негатива принесла Япония, где, по предварительной оценке, промышленное производство сократилось в мае на -3,2% при ожиданиях -2,8%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,27%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,71%.
Накануне рынок нефти пережил еще одну волну продаж. В Нью-Йорке котировки завершили торговую сессию на отметке $77,69 за баррель WTI. Естественно, на нефть оказывал давление американский доллар, который резко укреплялся почти до самого конца дня, а также негативные ожидания по европейскому саммиту. С другой стороны, забастовка норвежских нефтяников сократила поставки на рынок до 250 тыс. бар. в сутки, а с 1 июля в полной мере вступают в силу санкции Евросоюза против Ирана. Впрочем, рост добычи в Ливии, Ираке и повышенная добыча в Саудовской Аравии компенсируют недопоставки иранской нефти. В остальном, сырьевые товары единым фронтом отреагировали на новости из Брюсселя. К 9:15 мск Brent +1,47% $92,7, WTI +2,11% $79,33, медь +1,48%, никель +1,21%, золото +0,9%, Платина +1,32%, серебро +1,86%.
Фьючерс на индекс доллара слабел почти на -0,9% до 82,17. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись от +0,6% до +1,1% к доллару США. Иена и доллар также активно слабели к евро. К 9:15 мск EUR-JPY +0,86%, EUR-USD +1,02% $1,257.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 розничные продажи в Германии, в 13:00 мск предварительная оценка инфляции в еврозоне за июнь, в 16:30 мск личные доходы и расходы американцев, а также данные по потребительской инфляции в США за май, в 17:45 мск Чикагский PMI за июнь, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности университета Мичигана. Безусловно, в течение дня также будут поступать новости из Брюсселя, которые могут стать причиной повышенной волатильности на рынках. При этом нельзя ждать только позитивных новостей. Накануне Германия проиграла на футбольном поле Италии, но на финансовом поле эти страны находятся в совершенно иных весовых категориях. Возможно, что далеко не все надежды безнадежных должников на продолжение политики неограниченных расходов оправдаются. Один из главных вопросов этого саммита это единые европейские облигации. Если Германия согласилась встать в общую очередь кредиторов испанских банков, то это еще не означает, что налогоплательщики простят Меркель вольности с едиными европейскими долгами. Впрочем, перед началом торгов в России внешний фон позитивный: нефть растет, металлы в плюсе, сырьевые валюты укрепляются, а рынки Азии в зеленом. Вероятно, что разрыв вверх на открытии составит +1%-+1,5%. Однако на этом реакция рынка может иссякнут и вновь начнутся продажи, поэтому следует быть крайне осторожным. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +1,0%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу