2 июля 2012 КРОУФР
Мировые финансовые рынки отреагировали на итоги саммита ЕС настоящим взрывом эйфории. Рисковые активы пользовались повышенным спросом.
Особенно внушительным было ралли на европейских фондовых площадках. К концу дня пятницы немецкий индекс DAX 30 вырос на 4,0% и составил 6389,9 пункта. Французский CAC 40 прибавил 4,19%, укрепившись до 3179, 35 пункта. Британский FTSE 100 повысился на 2,17% и составил 5612,82 пункта. Итальянский FTSE Mib прибавил 5,17% - до 14082 пунктов.
Евро, который начал день около 1.2450 вырос к вечеру до 1.2690, к концу дня скорректировашись немного вниз до 1.2650. Британский фунт вырос с 1.5500 до 1.5700. Рисковые настроения поддержали курс доллара против иены. Ему удалось оттолкнуться от 79.20 и вырасти до 79.79.
Причиной бурных пятничных событий стало обнародование ряда мер, к необходимости которых пришли европейские лидеры на саммите в ночь с четверга на пятницу. Большинство инвесторов не ждали от встречи ничего позитивного, и поэтому, хотя эффективность запланированных мер у многих вызывает сомнение, уже сам факт, что лидеры европейских стран готовы делать хоть что-то для спасения Еврозоны от кризиса, вызвал на рынке неподдельный восторг.
Среди основных итогов встречи предложение создать единый наблюдательный механизм с привлечением Европейского центробанка, разрешение Европейскому фонду финансовой стабильности финансировать напрямую и сразу испанские банки (позже его планируется заменить на еще не работающий Европейский механизм стабильности).
Кроме того, облегчена процедура скупки облигаций периферийных стран Еврозоны Европейским фондом финансовой стабильности.
Лидеры еврозоны призвали Еврогруппу (совет министров финансов региона единой валюты) принять соответствующее решение о расширении полномочий ЕФФС и МФС на встрече 9 июля
Помощь испанским банкам в размере 100 миллиардов евро не будет записана на счет государственного долга страны. Об этом заявили прессе высокопоставленные еврочиновники Баррозу и Ромпей. Ромпей также пафосно назвал принятое решение о краткосрочных мерах помощи судьбоносным «прорывом».
Суммы, выделенные на реструктуризацию и рекапитализацию, также не скажутся на кредиторах Испании, из-за волнения которых стране приходится постоянно поднимать ставку доходности по облигациям, напомнил президент Европейского совета Херман ван Ромпей. Деньги на помощь испанским банкам возьмут из Европейского фонда финансовой стабильности, который вскоре будет преобразован в Европейский стабилизационный механизм.
В ходе саммита лидеры стран еврозоны подтвердили намерение с октября упростить правила распечатывания фондов спасения. К этому времени планируется разработать необходимые дорожные карты. Также в планах — создание Европейского казначейства и увеличение полномочий еврогруппы в деле контроля за национальными бюджетами.
На сегодня, 2 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:30 Австралия Индекс цен на сырье июнь n/a -9.9% г/г
07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи май 0.9% г/г 0,1% г/г
07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности SVME июнь 44,6 45,4
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь 44,8 44,8
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе производства июнь 4,7 45,9
09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы май 11,1% 11,0%
13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь 53,0 52,9
14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM в секторе производства июнь 52,1 53,5
14:00/18:00 США Расходы на строительство май 0,3% м/м 0,3% м/м
14:00/18:00 США Индекс производственных цен ISM июнь 45,8 47,5
17:15/21:15 США Выступление члена FOMC Д.Уильямса
Из сегодняшних новостей особый интерес будут представлять данные по индексу деловой активности в производственном секторе США ISM. Этот показатель считается опережающим для федерального обзора по рынку труда, который выйдет в пятницу, и на который вполне может переместиться фокус внимания инвесторов на этой неделе.
Ситуация в Еврозоне будет также оставаться в центре внимания.
Основные события предстоящей недели
В среду, 4 июля, в США отмечают день независимости. Американские торговые площадки будут закрыты, что снизит ликвидность в середине недели. А вот в четверг – в пятницу возможен резкий рост волатильности в связи с тем, что в эти дни ожидаются две топ-новости недели.
В четверг в 15:45 МСК станет известно решение ЕЦБ по процентным ставкам. Ставки скорее всего меняться не будут, однако инвесторов будет интересовать позиция ЕЦБ в свете последних решений лидеров Еврозоны, которые гордо уже успели назвать свои решений «судьбоносными». Если Марио Драги укажет на готовность ЕЦБ заняться стимулированием, то рисковые активы (включая евро) могут вырасти. Если же он по традиции будет соблюдать осторожность, то единая валюта может оказаться под давлением.
В этот же день в 15:00 МСК нас ждет публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Здесь ожидается, что ставка репо останется на уровне 0.5%, а программа покупки активов увеличена на 25 миллиардов до 375 миллиардов фунтов.
В пятницу в 16:30 МСК выйдет отчет министерства труда США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Change in Nonfarm Payrolls. Эксперты полагают, что рост числа новых рабочих мест составит около 90К против 69К прошлом месяце. Такие цифры указывают на то, что рост в США стал инертным и повышают вероятность количественного смягчения, что является неблагоприятным фактором для доллара. Опережающий показатель числа рабочих мест ADP перенесен со среды на четверг, и выйдет в 16:15 МСК.
Во вторник в 08:30 МСК будет обнародовано решение ЦБ Австралии по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 3.5%.
Из запланированных на эту неделю аукционов по европейским облигациям наибольший интерес будет представлять аукцион по испанским БОНО. Начало 5 июля в 12:30 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2623
Пока пара ниже 1.2674, вероятен откат к 1.2594 - 1.2545.
USD/JPY 79.75
Пара может вырасти до 80.23. Поддержка на 79.54 и далее на 79.39. Пробой этого уровня отменит наш сценарий и создаст предпосылки для тестирования вниз 78.85.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Особенно внушительным было ралли на европейских фондовых площадках. К концу дня пятницы немецкий индекс DAX 30 вырос на 4,0% и составил 6389,9 пункта. Французский CAC 40 прибавил 4,19%, укрепившись до 3179, 35 пункта. Британский FTSE 100 повысился на 2,17% и составил 5612,82 пункта. Итальянский FTSE Mib прибавил 5,17% - до 14082 пунктов.
Евро, который начал день около 1.2450 вырос к вечеру до 1.2690, к концу дня скорректировашись немного вниз до 1.2650. Британский фунт вырос с 1.5500 до 1.5700. Рисковые настроения поддержали курс доллара против иены. Ему удалось оттолкнуться от 79.20 и вырасти до 79.79.
Причиной бурных пятничных событий стало обнародование ряда мер, к необходимости которых пришли европейские лидеры на саммите в ночь с четверга на пятницу. Большинство инвесторов не ждали от встречи ничего позитивного, и поэтому, хотя эффективность запланированных мер у многих вызывает сомнение, уже сам факт, что лидеры европейских стран готовы делать хоть что-то для спасения Еврозоны от кризиса, вызвал на рынке неподдельный восторг.
Среди основных итогов встречи предложение создать единый наблюдательный механизм с привлечением Европейского центробанка, разрешение Европейскому фонду финансовой стабильности финансировать напрямую и сразу испанские банки (позже его планируется заменить на еще не работающий Европейский механизм стабильности).
Кроме того, облегчена процедура скупки облигаций периферийных стран Еврозоны Европейским фондом финансовой стабильности.
Лидеры еврозоны призвали Еврогруппу (совет министров финансов региона единой валюты) принять соответствующее решение о расширении полномочий ЕФФС и МФС на встрече 9 июля
Помощь испанским банкам в размере 100 миллиардов евро не будет записана на счет государственного долга страны. Об этом заявили прессе высокопоставленные еврочиновники Баррозу и Ромпей. Ромпей также пафосно назвал принятое решение о краткосрочных мерах помощи судьбоносным «прорывом».
Суммы, выделенные на реструктуризацию и рекапитализацию, также не скажутся на кредиторах Испании, из-за волнения которых стране приходится постоянно поднимать ставку доходности по облигациям, напомнил президент Европейского совета Херман ван Ромпей. Деньги на помощь испанским банкам возьмут из Европейского фонда финансовой стабильности, который вскоре будет преобразован в Европейский стабилизационный механизм.
В ходе саммита лидеры стран еврозоны подтвердили намерение с октября упростить правила распечатывания фондов спасения. К этому времени планируется разработать необходимые дорожные карты. Также в планах — создание Европейского казначейства и увеличение полномочий еврогруппы в деле контроля за национальными бюджетами.
На сегодня, 2 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:30 Австралия Индекс цен на сырье июнь n/a -9.9% г/г
07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи май 0.9% г/г 0,1% г/г
07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности SVME июнь 44,6 45,4
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь 44,8 44,8
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе производства июнь 4,7 45,9
09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы май 11,1% 11,0%
13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь 53,0 52,9
14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM в секторе производства июнь 52,1 53,5
14:00/18:00 США Расходы на строительство май 0,3% м/м 0,3% м/м
14:00/18:00 США Индекс производственных цен ISM июнь 45,8 47,5
17:15/21:15 США Выступление члена FOMC Д.Уильямса
Из сегодняшних новостей особый интерес будут представлять данные по индексу деловой активности в производственном секторе США ISM. Этот показатель считается опережающим для федерального обзора по рынку труда, который выйдет в пятницу, и на который вполне может переместиться фокус внимания инвесторов на этой неделе.
Ситуация в Еврозоне будет также оставаться в центре внимания.
Основные события предстоящей недели
В среду, 4 июля, в США отмечают день независимости. Американские торговые площадки будут закрыты, что снизит ликвидность в середине недели. А вот в четверг – в пятницу возможен резкий рост волатильности в связи с тем, что в эти дни ожидаются две топ-новости недели.
В четверг в 15:45 МСК станет известно решение ЕЦБ по процентным ставкам. Ставки скорее всего меняться не будут, однако инвесторов будет интересовать позиция ЕЦБ в свете последних решений лидеров Еврозоны, которые гордо уже успели назвать свои решений «судьбоносными». Если Марио Драги укажет на готовность ЕЦБ заняться стимулированием, то рисковые активы (включая евро) могут вырасти. Если же он по традиции будет соблюдать осторожность, то единая валюта может оказаться под давлением.
В этот же день в 15:00 МСК нас ждет публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Здесь ожидается, что ставка репо останется на уровне 0.5%, а программа покупки активов увеличена на 25 миллиардов до 375 миллиардов фунтов.
В пятницу в 16:30 МСК выйдет отчет министерства труда США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Change in Nonfarm Payrolls. Эксперты полагают, что рост числа новых рабочих мест составит около 90К против 69К прошлом месяце. Такие цифры указывают на то, что рост в США стал инертным и повышают вероятность количественного смягчения, что является неблагоприятным фактором для доллара. Опережающий показатель числа рабочих мест ADP перенесен со среды на четверг, и выйдет в 16:15 МСК.
Во вторник в 08:30 МСК будет обнародовано решение ЦБ Австралии по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 3.5%.
Из запланированных на эту неделю аукционов по европейским облигациям наибольший интерес будет представлять аукцион по испанским БОНО. Начало 5 июля в 12:30 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2623
Пока пара ниже 1.2674, вероятен откат к 1.2594 - 1.2545.
USD/JPY 79.75
Пара может вырасти до 80.23. Поддержка на 79.54 и далее на 79.39. Пробой этого уровня отменит наш сценарий и создаст предпосылки для тестирования вниз 78.85.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу