4 июля 2012 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок консолидируется после трех дней бурного роста. На внешних рынках также фиксируют часть прибыли от состоявшегося ралли. Без американских инвесторов активность резко упала.
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,02% до 1437,69, а RTS снижался на -0,2% до 1405,63. После трех сессий бурного роста, российские спекулянты фиксируют прибыль. Впрочем, активность заметно упала, что видно из объемов. Внутренних новостей мало, да и на внешних рынках без особых событий в День, когда в США выходной. "Голубые фишки" смотрелись чуть хуже рынка: "Газпром" -0,03%, "Роснефть" -0,82%, "ЛУКОЙЛ" -0,26%, ГМК "Норникель" -0,54%, "Северсталь" -0,25%, "Сбербанк" -0,31%, "ВТБ" -0,36%, "ИРАО" +0,03%. Технически, после достижения сопротивления на 1440 по ММВБ, можно было ожидать легкой коррекции, или консолидации, тем более, что на внешних площадках также нет особого желания расти дальше до выяснения политики ЕЦБ. Дальнейший сценарий можно разбить на два варианта, а именно: 1. консолидация перед пробоем сопротивления и выходом к следующему значимому уровню 1480-1490, который за последние месяцы не потерял свою актуальность, а даже усилился; 2. Консолидация и коррекция на решении ЕЦБ в четверг. В последнем случае рынок может отыграть часть роста вплоть до поддержки 1380-1390.
Дефицит рублевой ликвидности понемногу ослабевает. Ставка MosPrime вновь снизилась и достигла отметки 5,5%. Однако российский рубль чувствует себя достаточно уверенно на фоне нефти, которая пытается удержаться возле отметки в $100 за баррель Brent. Макроэкономические показатели также оказывают поддержку. Положительное сальдо текущего счета РФ в I полугодии составило $58,4 млрд, а торгового баланса $110,1 млрд. Лишь данные по движению капитала продолжают смущать. Чистый отток капитала в I квартале составил, по оценке ЦБ РФ, $33,9 млрд, а в II квартале $9,5 млрд. Кстати, ЦБ продолжает продавать валюту. 2 июня было продано валюты на 2,28 млрд рублей. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,26% до 32,232, а евро слабел на -0,02% до 40,53.
Большая часть статистики из Европы остается негативной. Лишь розничные продажи в еврозоне выросли в мае на 0,6% по сравнению с апрелем, когда они упали на -1,4%. Комбинированный индекс деловой активности в еврозоне составил 46,4 по итогам июня, что немного лучше, чем 46,0 в мае. Однако разочаровал сервисный индекс из Германии, где он упал до 49,9 против 50,3 в мае. В Великобритании индекс активности в сфере услуг снизился до 51,3 с 53,3 в мае. В остальном, активность на европейских биржах была на треть ниже, чем в среднем за последний месяц. К 15:40 мск FTSE 100 -0,15%, CAC 40 -0,6%, DAX 30 -0,7%.
Нефть находится под небольшим давлением после бурных предыдущих дней. 4 июля в Стамбуле начинается очередной раунд переговоров Ирана с представителями стран, входящих в Совбез ООН, и Германии. Корпус стражей революции в Иране проводит трехдневные учения, во время которых отрабатываются пуски ракет малой и средней дальности. В парламенте Ирана рассматривают закон, который позволит запретить прохождение судов через Ормузский пролив под флагами тех стран, которые присоединились к санкциям против Ирана. Из новостей для "медведе" можно отметить то, что нефтяники в Норвегии приняли решение не расширять масштабы забастовки. В пользу же "быков" говорят данные по запасам в США. Согласно статистике API, на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на -3,03 млн бар., бензина на -1,4 млн бар., а дистиллятов на -1,15 млн бар. К 15:30 мск Brent -0,64% $99,84, WTI -0,62% $87,48, медь -0,74%, никель -1,07%, золото -0,32%, платина -0,59%, серебро -0,7%.
Фьючерс на индекс доллара укреплялся на 0,3% до 82,12. Сырьевые AUD, CAD и NZD слабели в пределах -0,2% к доллару США. К 15:30 мск EUR-JPY -0,31, EUR-USD -0,28% $1,257.
На вечер существенной статистики нет, поскольку в США отмечают один из главных праздников – День Независимости. Внешний фон остается нейтральным. Поэтому вряд ли стоит ожидать от российского рынка каких-либо резких движений. Основная активность проявится в четверг, когда состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
УТРО - Надежды на новые стимулы и позитивная статистика из США помогли рынкам показать очередной день роста. При этом нефть вновь оказалась под влиянием иранского фактора.
По итогам торгов 3 июля, индекс ММВБ вырос на +2,47% до 1437,45, а RTS на +3,76% до 1408,43 пункта. Рост на рынке происходил без особых откатов. К закрытию индекс ММВБ успел вплотную приблизиться к достаточно сильному сопротивлению 1440, где стала заметна фиксация прибыли некоторыми игроками. Внутренние новости отошли на второй план, а главную роль сыграли внешние факторы. Нефть поднялась выше $100 за баррель, что можно считать главной идеей покупки российского рынка. «Голубые фишки» торговались на уровне, или лучше рынка, хотя некоторые бумаги оказались заметно слабей: «Газпром» +2,33%, «Роснефть» +3,64%, «ЛУКОЙЛ» +1,48%, ГМК «Норникель» -0,32%, «Северсталь» +1,65%, «Сбербанк» +3,75%, «ВТБ» +3,57%, «ИРАО» +0,45%. Итак, индекс ММВБ подошел вплотную к сопротивлению 1440. Одновременно индекс RTS преодолел психологическую отметку 1400. В перспективе можно говорить о взятии индексом ММВБ 1440 отметки и попытками роста до 1480-1490. Данные уровни интересны тем, что в первом случае это 50% коррекции в диапазоне минимума и максимума текущего года, а во втором это 61,8% коррекции от падения все в том же диапазоне.
Американский рынок вполне традиционно показал рост перед Днем Независимости. После негативного ISM США в производственной сфере многие на рынке заговорили о возможных стимулах от ФРС, поскольку дальнейшее ухудшение ситуации в экономике становится прямым поводом для вмешательства монетаристов. Именно об этом говорила глава МВФ Кристина Лагард на пресс-конференции в Вашингтоне. Впрочем, данные во вторник уже не были столь печальными. Объем заказов в обрабатывающей промышленности вырос в мае на +0,7% при ожиданиях +0,2%. Продажи автомобилей в США выросли на 22% в июне по сравнению с аналогичным периодом год назад почти до 1,3 млн единиц. При этом лидерами роста продаж стали Toyota +60% и Honda +49%, хотя верхнюю строчку в таблице наиболее продаваемых автомобилей вновь занял Ford Focus. Если же говорить о фондовом рынке, то рост по секторам был достаточно равномерным. В итоге, DJIA вырос на +0,56% до 12943,82, а SNP 500 на +0,62% до 1374,02.
Рост в Азии продолжается шестой день подряд. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,5% к середине сессии. В очередной раз можно вспомнить о том, что идея дополнительных стимулов завладела рынками. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что дополнительные меры ФРС могут потребоваться, если ситуация ухудшиться. При этом МВФ снизил прогноз роста американской экономики в текущем году до 2% с прежних 2,1%. Кроме того, китайское агентство Shanghai Securities News предполагает, что нормы резервирования для китайских банков будут снижены еще три раза в текущем году. В Азии активно покупали бумаги экспортеров. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на 0,36%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с нулевым изменением. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии HSBC снизился до 52,3 с 54,7 в мае.
На рынке нефти играли не только идею возможных стимулов, но и очередной поток новостей из Ирана. Во-первых, в парламенте исламской республики рассматривают законопроект, который может стать основанием для задержания судов тех стран, которые участвуют в санкциях против Ирана. Во-вторых, с понедельника проходят учения иранской армии, во время которых отрабатывались пуски ракет малой и средней дальности. Или, иными словами, иранские военные тренировались на случай возможной блокады Ормузского пролива. При этом банк Societe Generale SA снизил прогноз цены на нефть в III квартале до $84,17 для WTI и $96,67 для Brent. Прочие активы также пользовались спросом. Стоит отметить, что спрэд платины и золота упал ниже $130. При этом общий объем золотых резервов в ETF вырос до 2412,42 тонны. На азиатской сессии сырьевые контракты немного корректировались, что вполне ожидаемо после нескольких дней сильного роста. К 9:15 мск Brent -0,52% $99,96, WTI -0,48% $87,61, медь -0,56%, никель -0,69%, золото -0,31%, платина -0,09%, серебро -0,55%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 81,97. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись к американской валюте в пределах 0,2%. К 9:15 мск EUR-JPY -0,21%, EUR-USD -0,11% $1,259.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 11:58 мск комбинированный индекс деловой активности в еврозоне (с 11:43 по 11:53 индексы деловой активности Италии, Франции и Германии), в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за июнь, в 13:00 розничные продажи в еврозоне за май. Внешний фон можно назвать нейтральным: нефть корректируется, металлы также под небольшим давлением, но сырьевые валюты немного укрепляются, а рынки в Азии преимущественно подрастают. Активность сегодня будет невысокой, так как в США отмечают День Независимости. Да и рост за последние дни оказался впечатляющим, что говорит в пользу легкой коррекции в пределах -0,5% до -1,0%. Фьючерс на SNP 500 находился в символическом плюсе в пределах 0,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,02% до 1437,69, а RTS снижался на -0,2% до 1405,63. После трех сессий бурного роста, российские спекулянты фиксируют прибыль. Впрочем, активность заметно упала, что видно из объемов. Внутренних новостей мало, да и на внешних рынках без особых событий в День, когда в США выходной. "Голубые фишки" смотрелись чуть хуже рынка: "Газпром" -0,03%, "Роснефть" -0,82%, "ЛУКОЙЛ" -0,26%, ГМК "Норникель" -0,54%, "Северсталь" -0,25%, "Сбербанк" -0,31%, "ВТБ" -0,36%, "ИРАО" +0,03%. Технически, после достижения сопротивления на 1440 по ММВБ, можно было ожидать легкой коррекции, или консолидации, тем более, что на внешних площадках также нет особого желания расти дальше до выяснения политики ЕЦБ. Дальнейший сценарий можно разбить на два варианта, а именно: 1. консолидация перед пробоем сопротивления и выходом к следующему значимому уровню 1480-1490, который за последние месяцы не потерял свою актуальность, а даже усилился; 2. Консолидация и коррекция на решении ЕЦБ в четверг. В последнем случае рынок может отыграть часть роста вплоть до поддержки 1380-1390.
Дефицит рублевой ликвидности понемногу ослабевает. Ставка MosPrime вновь снизилась и достигла отметки 5,5%. Однако российский рубль чувствует себя достаточно уверенно на фоне нефти, которая пытается удержаться возле отметки в $100 за баррель Brent. Макроэкономические показатели также оказывают поддержку. Положительное сальдо текущего счета РФ в I полугодии составило $58,4 млрд, а торгового баланса $110,1 млрд. Лишь данные по движению капитала продолжают смущать. Чистый отток капитала в I квартале составил, по оценке ЦБ РФ, $33,9 млрд, а в II квартале $9,5 млрд. Кстати, ЦБ продолжает продавать валюту. 2 июня было продано валюты на 2,28 млрд рублей. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,26% до 32,232, а евро слабел на -0,02% до 40,53.
Большая часть статистики из Европы остается негативной. Лишь розничные продажи в еврозоне выросли в мае на 0,6% по сравнению с апрелем, когда они упали на -1,4%. Комбинированный индекс деловой активности в еврозоне составил 46,4 по итогам июня, что немного лучше, чем 46,0 в мае. Однако разочаровал сервисный индекс из Германии, где он упал до 49,9 против 50,3 в мае. В Великобритании индекс активности в сфере услуг снизился до 51,3 с 53,3 в мае. В остальном, активность на европейских биржах была на треть ниже, чем в среднем за последний месяц. К 15:40 мск FTSE 100 -0,15%, CAC 40 -0,6%, DAX 30 -0,7%.
Нефть находится под небольшим давлением после бурных предыдущих дней. 4 июля в Стамбуле начинается очередной раунд переговоров Ирана с представителями стран, входящих в Совбез ООН, и Германии. Корпус стражей революции в Иране проводит трехдневные учения, во время которых отрабатываются пуски ракет малой и средней дальности. В парламенте Ирана рассматривают закон, который позволит запретить прохождение судов через Ормузский пролив под флагами тех стран, которые присоединились к санкциям против Ирана. Из новостей для "медведе" можно отметить то, что нефтяники в Норвегии приняли решение не расширять масштабы забастовки. В пользу же "быков" говорят данные по запасам в США. Согласно статистике API, на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на -3,03 млн бар., бензина на -1,4 млн бар., а дистиллятов на -1,15 млн бар. К 15:30 мск Brent -0,64% $99,84, WTI -0,62% $87,48, медь -0,74%, никель -1,07%, золото -0,32%, платина -0,59%, серебро -0,7%.
Фьючерс на индекс доллара укреплялся на 0,3% до 82,12. Сырьевые AUD, CAD и NZD слабели в пределах -0,2% к доллару США. К 15:30 мск EUR-JPY -0,31, EUR-USD -0,28% $1,257.
На вечер существенной статистики нет, поскольку в США отмечают один из главных праздников – День Независимости. Внешний фон остается нейтральным. Поэтому вряд ли стоит ожидать от российского рынка каких-либо резких движений. Основная активность проявится в четверг, когда состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
УТРО - Надежды на новые стимулы и позитивная статистика из США помогли рынкам показать очередной день роста. При этом нефть вновь оказалась под влиянием иранского фактора.
По итогам торгов 3 июля, индекс ММВБ вырос на +2,47% до 1437,45, а RTS на +3,76% до 1408,43 пункта. Рост на рынке происходил без особых откатов. К закрытию индекс ММВБ успел вплотную приблизиться к достаточно сильному сопротивлению 1440, где стала заметна фиксация прибыли некоторыми игроками. Внутренние новости отошли на второй план, а главную роль сыграли внешние факторы. Нефть поднялась выше $100 за баррель, что можно считать главной идеей покупки российского рынка. «Голубые фишки» торговались на уровне, или лучше рынка, хотя некоторые бумаги оказались заметно слабей: «Газпром» +2,33%, «Роснефть» +3,64%, «ЛУКОЙЛ» +1,48%, ГМК «Норникель» -0,32%, «Северсталь» +1,65%, «Сбербанк» +3,75%, «ВТБ» +3,57%, «ИРАО» +0,45%. Итак, индекс ММВБ подошел вплотную к сопротивлению 1440. Одновременно индекс RTS преодолел психологическую отметку 1400. В перспективе можно говорить о взятии индексом ММВБ 1440 отметки и попытками роста до 1480-1490. Данные уровни интересны тем, что в первом случае это 50% коррекции в диапазоне минимума и максимума текущего года, а во втором это 61,8% коррекции от падения все в том же диапазоне.
Американский рынок вполне традиционно показал рост перед Днем Независимости. После негативного ISM США в производственной сфере многие на рынке заговорили о возможных стимулах от ФРС, поскольку дальнейшее ухудшение ситуации в экономике становится прямым поводом для вмешательства монетаристов. Именно об этом говорила глава МВФ Кристина Лагард на пресс-конференции в Вашингтоне. Впрочем, данные во вторник уже не были столь печальными. Объем заказов в обрабатывающей промышленности вырос в мае на +0,7% при ожиданиях +0,2%. Продажи автомобилей в США выросли на 22% в июне по сравнению с аналогичным периодом год назад почти до 1,3 млн единиц. При этом лидерами роста продаж стали Toyota +60% и Honda +49%, хотя верхнюю строчку в таблице наиболее продаваемых автомобилей вновь занял Ford Focus. Если же говорить о фондовом рынке, то рост по секторам был достаточно равномерным. В итоге, DJIA вырос на +0,56% до 12943,82, а SNP 500 на +0,62% до 1374,02.
Рост в Азии продолжается шестой день подряд. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,5% к середине сессии. В очередной раз можно вспомнить о том, что идея дополнительных стимулов завладела рынками. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что дополнительные меры ФРС могут потребоваться, если ситуация ухудшиться. При этом МВФ снизил прогноз роста американской экономики в текущем году до 2% с прежних 2,1%. Кроме того, китайское агентство Shanghai Securities News предполагает, что нормы резервирования для китайских банков будут снижены еще три раза в текущем году. В Азии активно покупали бумаги экспортеров. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на 0,36%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с нулевым изменением. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии HSBC снизился до 52,3 с 54,7 в мае.
На рынке нефти играли не только идею возможных стимулов, но и очередной поток новостей из Ирана. Во-первых, в парламенте исламской республики рассматривают законопроект, который может стать основанием для задержания судов тех стран, которые участвуют в санкциях против Ирана. Во-вторых, с понедельника проходят учения иранской армии, во время которых отрабатывались пуски ракет малой и средней дальности. Или, иными словами, иранские военные тренировались на случай возможной блокады Ормузского пролива. При этом банк Societe Generale SA снизил прогноз цены на нефть в III квартале до $84,17 для WTI и $96,67 для Brent. Прочие активы также пользовались спросом. Стоит отметить, что спрэд платины и золота упал ниже $130. При этом общий объем золотых резервов в ETF вырос до 2412,42 тонны. На азиатской сессии сырьевые контракты немного корректировались, что вполне ожидаемо после нескольких дней сильного роста. К 9:15 мск Brent -0,52% $99,96, WTI -0,48% $87,61, медь -0,56%, никель -0,69%, золото -0,31%, платина -0,09%, серебро -0,55%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 81,97. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись к американской валюте в пределах 0,2%. К 9:15 мск EUR-JPY -0,21%, EUR-USD -0,11% $1,259.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 11:58 мск комбинированный индекс деловой активности в еврозоне (с 11:43 по 11:53 индексы деловой активности Италии, Франции и Германии), в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за июнь, в 13:00 розничные продажи в еврозоне за май. Внешний фон можно назвать нейтральным: нефть корректируется, металлы также под небольшим давлением, но сырьевые валюты немного укрепляются, а рынки в Азии преимущественно подрастают. Активность сегодня будет невысокой, так как в США отмечают День Независимости. Да и рост за последние дни оказался впечатляющим, что говорит в пользу легкой коррекции в пределах -0,5% до -1,0%. Фьючерс на SNP 500 находился в символическом плюсе в пределах 0,1%.
/Компиляция. 4 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу