10 июля 2012 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 9 июля, фондовые индексы США отступили от внутридневных минимумов, однако закрылись с умеренным понижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу углубления европейского долгового кризиса, замедления мировой экономики и возможного ухудшения корпоративной отчётности.
Ослабление аппетита инвесторов к риску началось в ходе азиатских торгов. Ключевой индекс шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 2.4% после прозвучавшего в выходные заявления премьера Госсовета Китая Вэня Цзябао о том, что китайская экономика находится «под огромным давлением».
В понедельник с утра были опубликованы данные, свидетельствующие о сокращении объёма внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии в мае на 14.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Правительство Китая сообщило о меньшем, чем ожидалось, росте индекса потребительских цен в июне – на 2.2% в сравнении с майским ростом на 3%. Темпы роста июньского индекса CPI оказались минимальными за последние 29 месяцев, в то время как индекс цен производителей снизился на 2.1%, максимальными темпами с ноября 2009 года, на фоне слабеющего спроса на китайский экспорт со стороны США и Европы.
Эти данные вышли вслед за публикацией в пятницу разочаровывающего отчёта по занятости в США. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне увеличилось на 80 тыс. Аналитики прогнозировали рост показателя в среднем на 90 тыс. – 100 тыс.
По оценке экспертов, американской экономике необходимо создавать в среднем 250 тыс. новых рабочих в месяц в течение нескольких лет, чтобы вывести безработицу к предрецессионному показателю 6% с текущего уровня 8.2%. В среднем во II квартале текущего года создавалось 75 тыс. рабочих мест ежемесячно в сравнении с 226 тыс. в I квартале. Второй квартал оказался худшим трёхмесячным периодом для американского рынка труда за два года.
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, являющийся в голосующим членом Комитета по открытым рынкам в этом году, заявил, что экономический рост в США «немного слабее, чем мы думали, поэтому может потребоваться больше стимулов, если рост будет соответствовать пессимистическим прогнозам». И хотя Уильямс «определённо не ожидает рецессии», июньский отчёт по рынку труда «является ещё одним сигналом потери импульса» в американской экономике. Президент ФРБ Сан-Франциско полагает, что Федрезерв мог бы продолжить покупки различных бондов, и, по его мнению, лучшим вариантом было бы приобретение ипотечных долговых обязательств, а не казначейских облигаций.
В свою очередь, комментарии президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэккера свидетельствовали о том, что внутри ФРС сохраняются разногласия о перспективах монетарной политики. По его словам, в дополнительных стимулирующих программах «нет никакой необходимости».
Опубликованные в понедельник вечером данные по потребительскому кредитованию в США подтвердили точку зрения Джеффри Лэккера, указав на рост объёма заимствований в потребительском секторе США в мае на 17.1 млрд долл, максимальными темпами за пять месяцев. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 8.7 млрд долл после его увеличения на 10 млрд долл в апреле. Этот отчёт, вышедший за час до закрытия торгов, способствовал восстановлению рынка с внутридневных минимумов.
В понедельник состоялась встреча министров финансов еврозоны, которая продолжится во вторник в расширенном составе с участием министров финансов стран, входящих в ЕС. Инвесторы по-прежнему сомневаются в способности европейских властей представить детальную программу создания банковского союза и определить в ускоренном порядке принципы работы единого банковского супервайзера, без которого банки Европы не смогут получать прямое финансирование из фонда ESM.
К закрытию торгов в Европе доходность 10-летних испанских и итальянских бондов выросла на 11 б.п. до 7.06% и на 8 б.п. до 6.1% соответственно. «Рост доходности испанских бондов отражает тот факт, что на саммите [лидеров ЕС] не было представлено конкретных деталей о том, как они собираются отделить суверенные долговые риски от банковских рисков, - заявил портфельный управляющий компании USAA Джон Тухи. – Они не представили никаких деталей о том, как они собираются восстанавливать экономический рост».
В итоговом коммюнике, опубликованном в ночь с понедельника на вторник после завершения встречи министров финансов еврозоны, заявлено об отсрочке на 1 год до 2014 года целевой даты сокращения бюджетного дефицита Испании до 3% от ВВП. В обмен испанское правительство обязалось реализовать дополнительные меры жёсткой экономии, включая новые сокращения правительственных расходов и повышение НДС.
Подобные шаги будут крайне непопулярны среди населения и, вероятно, приведут к массовым акциям протеста, но их применение необходимо для получения финансовой поддержки ЕС и предотвращения суверенного дефолта. Правительство Испании также согласилось создать «плохой» банк, в который будут «сброшены» все токсичные активы коммерческих банков. Доля банковского капитала первого уровня должна быть повышена до 9%.
По сообщению главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, первый транш в размере 30 млрд евро из фондов EFSF/ESM в рамках программы рекапитализации испанских банков будет перечислен к концу июля; гарантий испанского правительства не потребуется. Напомним, ранее ожидалось, что объём финансирования испанских банков составит 100 млрд евро. Судьба оставшихся 70 млрд евро пока не прояснилась. В коммюнике говорится, что в окончательном виде программа поддержки испанских банков будет согласована к 20 июля, когда будут «завершены национальные процедуры», касающиеся функционирования фонда ESM.
В дополнение, Жан-Клод Юнкер сообщил, что соглашение о программе спасения Кипра, обратившегося за финансовой помощью на прошлой неделе, будет подписано в сентябре. По словам Юнкера, следующее заседание Еврогруппы состоится в первую неделю сентября. Он заявил, что намерен покинуть пост главы Еврогруппы в конце текущего года или в начале 2013 года.
По мнению аналитиков, если доходность испанских бондов продолжит повышение, угроза банкротства Испании возрастёт, и правительству страны не удастся ограничиться лишь программой спасения банковского сектора. Поэтому появившиеся в начале дня слухи о возможном созыве экстренного саммита лидеров ЕС могут стать реальностью.
За несколько минут до закрытия NYSE рейтинговое агентство Egan-Jones понизило кредитные рейтинги Австрии и Голландии до «А» с «А+» и «АА-» соответственно. Агентство мотивировало своё решение высокими расходами стран северной Европы на программу помощи Испании объёмом 100 млрд евро. По мнению экспертов Egan-Jones, «учитывая просьбу Испании о поддержке из средств стабфондов EFSF и ESM и высокую вероятность того, что Италия последует за ней, две ведущие экономики еврозоны [Австрия и Голландия] могут превратиться из поставщиков в получателей финансирования... и чем дольше продолжается европейский кризис, тем ниже вероятность полного выздоровления».
После завершения регулярных торгов на NYSE производитель алюминия Alcoa опубликовал финансовую отчётность за II квартал, сообщив о получении убытков в размере 2 млн евро в сравнении с прибылью в 322 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка сократилась на 9% до 6 млрд долл на фоне снижения цен на алюминий на 18%. За исключением единоразовых статей баланса, компания получила прибыль в размере 6 центов на акцию в сравнении с прогнозом аналитиков в 5 центов. Доходы Alcoa прогнозировались на уровне 5.8 млрд долл. Компания подтвердила предыдущий прогноз на 2012 год по спросу на алюминий, ожидая его роста на 7% в сравнении с 10% в 2011 году.
«Мы ожидаем, что прибыль компаний индекса S&P 500 за II квартал будет нормальной... полагаем, она чуть-чуть превысит прогнозы - в среднем на 2%, - заявил главный стратег UBS Джонатан Голуб. – Таким образом, мы ожидаем, что тональность сезона квартальной отчётности будет немного негативной».
Компания Alcoa, чья финансовая отчётность рассматривается как опережающий индикатор квартальных результатов ведущих производственных компаний, традиционно открывает сезон квартальной отчётности. Однако до Alcoa свои результаты уже представили порядка 20 менее крупных компаний, которые в основном заявили о сокращении прибыли и/или замедлении темпов роста доходов в связи с ослаблением спроса со стороны европейских партнёров.
«Один из главных факторов, на который мы будем обращать внимание в ходе нынешнего сезона отчётности, это возможный рост аннулированных заказов по широкому спектру рынка, что будет говорить о высокой неопределённости», - заявил Куинси Кросби, аналитик Prudential Financial.
«Мы хотим понять, испортятся ли финансовые результаты компаний вслед за ослаблением макроэкономических показателей, которые были намного хуже, чем в начале текущего года, - заявил Джейсон Прайд, директор по инвестиционным стратегиям компании Glenmede. – Мы находимся в середине летнего торможения, как это происходило в предыдущие два года».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12736.29, потеряв 0.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.16% (до 1352.46) и 0.19% (до 2931.77) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 5.1 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.85 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2314 против 1.2282 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 15 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции химического концерна Du Pont и производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 2.9% и 1.7% соответственно.
Акции производителя алюминия Alcoa выросли 0.3% и завершили постторговую сессию без изменений после первоначальных разнонаправленных колебаний менее чем на 0.5% вслед за выходом квартальной отчётности.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. к завершению регулярных торгов снизились на 1.4% и 0.6% соответственно, несмотря на повышение стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.54 долл (+1.8%) до 85.99 долл за барр.
Рост цен на нефть был вызван сообщениями о намерении энергетических компаний Норвегии полностью приостановить со вторника добычу нефти и газа на шельфе Северного моря. Это решение связано с трудовым спором с профсоюзами вокруг размера зарплаты, пенсий, а также условий труда. Три раунда переговоров между сторонами не привели к окончанию двухнедельной профсоюзной забастовки, поэтому нефтедобывающие компании пригрозили локаутом в надежде на вмешательство правительства. Поздно вечером в понедельник стало известно, что остановки нефтедобычи не будет, потому что правительству удалось договориться о прекращении забастовки.
Агентство Platts в понедельник опубликовало отчёт, свидетельствующий о сокращении поставок нефти странами ОПЕК в июне на 30 тыс. барр. в сутки до 31.72 млн барр в сутки против 31.75 млн барр. в мае. По данным Platts, поставки нефти из Ирана в июне уменьшились на 150 тыс. барр. в сутки до 3.1 млн барр. в сутки. Таким образом, как и ожидалось, страны ОПЕК взяли на себя большую часть иранских поставок.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.2%) и Bank of America (-1.3%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.2%.
Акции банка Wells Fargo подорожали на 0.6% после повышения его инвестиционного рейтинга до «покупать» аналитиками Jefferies & Co., заявившими, что Wells Fargo является «одним из наиболее сильных и уважаемых банков США, чьи акции должны быть включены в базовую часть портфеля инвесторов». Квартальная отчётность Wells Fargo (как и банка JPMorgan) будет опубликована в ближайшую пятницу. Согласно прогнозам аналитиков, прибыль Wells Fargo по итогам II квартала составит 0.81 долл на акцию.
Акции операторов кредитных карт Visa и MasterCard подешевели на 1.3% и 2.4% соответственно после понижения прогноза по ним до «продавать» аналитиками UBS, мотивировавшими своё решение замедлением темпов роста потребительских расходов в США и возможным сокращением доходов за границей, преимущественно в связи с неопределённостью в Европе. Капитализация American Express к закрытию торгов уменьшилась на 0.4%.
Акции социальной сети Facebook подорожали на 1.4% на сообщениях о намерении компании запустить собственный проект по поиску вакансий и подбору сотрудников. Сервис будет подбирать для пользователей Facebook соответствующие объявления из других ресурсов, составив серьёзную конкуренцию социальной сети LinkedIn (-5.4%).
Акции производителей полупроводников Micron и Broadcom подешевели на 3.4% и 2.9% соответственно после публикации отчёта торговой группы SEMI, в котором указывается об ожидаемом сокращении корпоративных расходов на закупку оборудования для производства микрочипов.
По сообщению The New York Times, производитель безалкогольных напитков PepsiCo (-0.3%) в конце текущего месяца начнёт продавать йогурты на северо-востоке США и в среднеатлантических штатах, создав совместное предприятие с немецкой компанией Theo Muller Group. Первоначально продукция будет производиться в Европе, строительство совместного завода на территории США, который обеспечит работой 180 человек, намечено на 2013 год.
Новый проект станет далеко не первым опытом PepsiCo на рынке молочных продуктов. В прошлом году компания купила российскую группу Вимм-Билль-Данн, а также продолжает сотрудничество с ведущим производителем кисломолочной продукции из Саудовской Аравии Almarai.
Акции угледобывающей компаний Patriot Coal к закрытию NYSE упали на 72% и продолжили снижение в ходе постторговой сессии, подешевев ещё на 43% на сообщениях о том, что компания обратилась в суд за защитой от кредиторов в рамках статьи 11 Закона о банкротстве. Patriot Coal сообщила о получении кредитной линии от нескольких банков, включая Citigroup (-1%) и Barclays (-0.4%), на общую сумму 802 млн долл с тем, чтобы продолжить текущие производственные операции в момент проведения финансовой реструктуризации.
Во вторник, 10 июля, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ослабление аппетита инвесторов к риску началось в ходе азиатских торгов. Ключевой индекс шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 2.4% после прозвучавшего в выходные заявления премьера Госсовета Китая Вэня Цзябао о том, что китайская экономика находится «под огромным давлением».
В понедельник с утра были опубликованы данные, свидетельствующие о сокращении объёма внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии в мае на 14.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Правительство Китая сообщило о меньшем, чем ожидалось, росте индекса потребительских цен в июне – на 2.2% в сравнении с майским ростом на 3%. Темпы роста июньского индекса CPI оказались минимальными за последние 29 месяцев, в то время как индекс цен производителей снизился на 2.1%, максимальными темпами с ноября 2009 года, на фоне слабеющего спроса на китайский экспорт со стороны США и Европы.
Эти данные вышли вслед за публикацией в пятницу разочаровывающего отчёта по занятости в США. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне увеличилось на 80 тыс. Аналитики прогнозировали рост показателя в среднем на 90 тыс. – 100 тыс.
По оценке экспертов, американской экономике необходимо создавать в среднем 250 тыс. новых рабочих в месяц в течение нескольких лет, чтобы вывести безработицу к предрецессионному показателю 6% с текущего уровня 8.2%. В среднем во II квартале текущего года создавалось 75 тыс. рабочих мест ежемесячно в сравнении с 226 тыс. в I квартале. Второй квартал оказался худшим трёхмесячным периодом для американского рынка труда за два года.
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, являющийся в голосующим членом Комитета по открытым рынкам в этом году, заявил, что экономический рост в США «немного слабее, чем мы думали, поэтому может потребоваться больше стимулов, если рост будет соответствовать пессимистическим прогнозам». И хотя Уильямс «определённо не ожидает рецессии», июньский отчёт по рынку труда «является ещё одним сигналом потери импульса» в американской экономике. Президент ФРБ Сан-Франциско полагает, что Федрезерв мог бы продолжить покупки различных бондов, и, по его мнению, лучшим вариантом было бы приобретение ипотечных долговых обязательств, а не казначейских облигаций.
В свою очередь, комментарии президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэккера свидетельствовали о том, что внутри ФРС сохраняются разногласия о перспективах монетарной политики. По его словам, в дополнительных стимулирующих программах «нет никакой необходимости».
Опубликованные в понедельник вечером данные по потребительскому кредитованию в США подтвердили точку зрения Джеффри Лэккера, указав на рост объёма заимствований в потребительском секторе США в мае на 17.1 млрд долл, максимальными темпами за пять месяцев. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 8.7 млрд долл после его увеличения на 10 млрд долл в апреле. Этот отчёт, вышедший за час до закрытия торгов, способствовал восстановлению рынка с внутридневных минимумов.
В понедельник состоялась встреча министров финансов еврозоны, которая продолжится во вторник в расширенном составе с участием министров финансов стран, входящих в ЕС. Инвесторы по-прежнему сомневаются в способности европейских властей представить детальную программу создания банковского союза и определить в ускоренном порядке принципы работы единого банковского супервайзера, без которого банки Европы не смогут получать прямое финансирование из фонда ESM.
К закрытию торгов в Европе доходность 10-летних испанских и итальянских бондов выросла на 11 б.п. до 7.06% и на 8 б.п. до 6.1% соответственно. «Рост доходности испанских бондов отражает тот факт, что на саммите [лидеров ЕС] не было представлено конкретных деталей о том, как они собираются отделить суверенные долговые риски от банковских рисков, - заявил портфельный управляющий компании USAA Джон Тухи. – Они не представили никаких деталей о том, как они собираются восстанавливать экономический рост».
В итоговом коммюнике, опубликованном в ночь с понедельника на вторник после завершения встречи министров финансов еврозоны, заявлено об отсрочке на 1 год до 2014 года целевой даты сокращения бюджетного дефицита Испании до 3% от ВВП. В обмен испанское правительство обязалось реализовать дополнительные меры жёсткой экономии, включая новые сокращения правительственных расходов и повышение НДС.
Подобные шаги будут крайне непопулярны среди населения и, вероятно, приведут к массовым акциям протеста, но их применение необходимо для получения финансовой поддержки ЕС и предотвращения суверенного дефолта. Правительство Испании также согласилось создать «плохой» банк, в который будут «сброшены» все токсичные активы коммерческих банков. Доля банковского капитала первого уровня должна быть повышена до 9%.
По сообщению главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, первый транш в размере 30 млрд евро из фондов EFSF/ESM в рамках программы рекапитализации испанских банков будет перечислен к концу июля; гарантий испанского правительства не потребуется. Напомним, ранее ожидалось, что объём финансирования испанских банков составит 100 млрд евро. Судьба оставшихся 70 млрд евро пока не прояснилась. В коммюнике говорится, что в окончательном виде программа поддержки испанских банков будет согласована к 20 июля, когда будут «завершены национальные процедуры», касающиеся функционирования фонда ESM.
В дополнение, Жан-Клод Юнкер сообщил, что соглашение о программе спасения Кипра, обратившегося за финансовой помощью на прошлой неделе, будет подписано в сентябре. По словам Юнкера, следующее заседание Еврогруппы состоится в первую неделю сентября. Он заявил, что намерен покинуть пост главы Еврогруппы в конце текущего года или в начале 2013 года.
По мнению аналитиков, если доходность испанских бондов продолжит повышение, угроза банкротства Испании возрастёт, и правительству страны не удастся ограничиться лишь программой спасения банковского сектора. Поэтому появившиеся в начале дня слухи о возможном созыве экстренного саммита лидеров ЕС могут стать реальностью.
За несколько минут до закрытия NYSE рейтинговое агентство Egan-Jones понизило кредитные рейтинги Австрии и Голландии до «А» с «А+» и «АА-» соответственно. Агентство мотивировало своё решение высокими расходами стран северной Европы на программу помощи Испании объёмом 100 млрд евро. По мнению экспертов Egan-Jones, «учитывая просьбу Испании о поддержке из средств стабфондов EFSF и ESM и высокую вероятность того, что Италия последует за ней, две ведущие экономики еврозоны [Австрия и Голландия] могут превратиться из поставщиков в получателей финансирования... и чем дольше продолжается европейский кризис, тем ниже вероятность полного выздоровления».
После завершения регулярных торгов на NYSE производитель алюминия Alcoa опубликовал финансовую отчётность за II квартал, сообщив о получении убытков в размере 2 млн евро в сравнении с прибылью в 322 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка сократилась на 9% до 6 млрд долл на фоне снижения цен на алюминий на 18%. За исключением единоразовых статей баланса, компания получила прибыль в размере 6 центов на акцию в сравнении с прогнозом аналитиков в 5 центов. Доходы Alcoa прогнозировались на уровне 5.8 млрд долл. Компания подтвердила предыдущий прогноз на 2012 год по спросу на алюминий, ожидая его роста на 7% в сравнении с 10% в 2011 году.
«Мы ожидаем, что прибыль компаний индекса S&P 500 за II квартал будет нормальной... полагаем, она чуть-чуть превысит прогнозы - в среднем на 2%, - заявил главный стратег UBS Джонатан Голуб. – Таким образом, мы ожидаем, что тональность сезона квартальной отчётности будет немного негативной».
Компания Alcoa, чья финансовая отчётность рассматривается как опережающий индикатор квартальных результатов ведущих производственных компаний, традиционно открывает сезон квартальной отчётности. Однако до Alcoa свои результаты уже представили порядка 20 менее крупных компаний, которые в основном заявили о сокращении прибыли и/или замедлении темпов роста доходов в связи с ослаблением спроса со стороны европейских партнёров.
«Один из главных факторов, на который мы будем обращать внимание в ходе нынешнего сезона отчётности, это возможный рост аннулированных заказов по широкому спектру рынка, что будет говорить о высокой неопределённости», - заявил Куинси Кросби, аналитик Prudential Financial.
«Мы хотим понять, испортятся ли финансовые результаты компаний вслед за ослаблением макроэкономических показателей, которые были намного хуже, чем в начале текущего года, - заявил Джейсон Прайд, директор по инвестиционным стратегиям компании Glenmede. – Мы находимся в середине летнего торможения, как это происходило в предыдущие два года».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12736.29, потеряв 0.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.16% (до 1352.46) и 0.19% (до 2931.77) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 5.1 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.85 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2314 против 1.2282 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 15 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции химического концерна Du Pont и производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 2.9% и 1.7% соответственно.
Акции производителя алюминия Alcoa выросли 0.3% и завершили постторговую сессию без изменений после первоначальных разнонаправленных колебаний менее чем на 0.5% вслед за выходом квартальной отчётности.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. к завершению регулярных торгов снизились на 1.4% и 0.6% соответственно, несмотря на повышение стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.54 долл (+1.8%) до 85.99 долл за барр.
Рост цен на нефть был вызван сообщениями о намерении энергетических компаний Норвегии полностью приостановить со вторника добычу нефти и газа на шельфе Северного моря. Это решение связано с трудовым спором с профсоюзами вокруг размера зарплаты, пенсий, а также условий труда. Три раунда переговоров между сторонами не привели к окончанию двухнедельной профсоюзной забастовки, поэтому нефтедобывающие компании пригрозили локаутом в надежде на вмешательство правительства. Поздно вечером в понедельник стало известно, что остановки нефтедобычи не будет, потому что правительству удалось договориться о прекращении забастовки.
Агентство Platts в понедельник опубликовало отчёт, свидетельствующий о сокращении поставок нефти странами ОПЕК в июне на 30 тыс. барр. в сутки до 31.72 млн барр в сутки против 31.75 млн барр. в мае. По данным Platts, поставки нефти из Ирана в июне уменьшились на 150 тыс. барр. в сутки до 3.1 млн барр. в сутки. Таким образом, как и ожидалось, страны ОПЕК взяли на себя большую часть иранских поставок.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.2%) и Bank of America (-1.3%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.2%.
Акции банка Wells Fargo подорожали на 0.6% после повышения его инвестиционного рейтинга до «покупать» аналитиками Jefferies & Co., заявившими, что Wells Fargo является «одним из наиболее сильных и уважаемых банков США, чьи акции должны быть включены в базовую часть портфеля инвесторов». Квартальная отчётность Wells Fargo (как и банка JPMorgan) будет опубликована в ближайшую пятницу. Согласно прогнозам аналитиков, прибыль Wells Fargo по итогам II квартала составит 0.81 долл на акцию.
Акции операторов кредитных карт Visa и MasterCard подешевели на 1.3% и 2.4% соответственно после понижения прогноза по ним до «продавать» аналитиками UBS, мотивировавшими своё решение замедлением темпов роста потребительских расходов в США и возможным сокращением доходов за границей, преимущественно в связи с неопределённостью в Европе. Капитализация American Express к закрытию торгов уменьшилась на 0.4%.
Акции социальной сети Facebook подорожали на 1.4% на сообщениях о намерении компании запустить собственный проект по поиску вакансий и подбору сотрудников. Сервис будет подбирать для пользователей Facebook соответствующие объявления из других ресурсов, составив серьёзную конкуренцию социальной сети LinkedIn (-5.4%).
Акции производителей полупроводников Micron и Broadcom подешевели на 3.4% и 2.9% соответственно после публикации отчёта торговой группы SEMI, в котором указывается об ожидаемом сокращении корпоративных расходов на закупку оборудования для производства микрочипов.
По сообщению The New York Times, производитель безалкогольных напитков PepsiCo (-0.3%) в конце текущего месяца начнёт продавать йогурты на северо-востоке США и в среднеатлантических штатах, создав совместное предприятие с немецкой компанией Theo Muller Group. Первоначально продукция будет производиться в Европе, строительство совместного завода на территории США, который обеспечит работой 180 человек, намечено на 2013 год.
Новый проект станет далеко не первым опытом PepsiCo на рынке молочных продуктов. В прошлом году компания купила российскую группу Вимм-Билль-Данн, а также продолжает сотрудничество с ведущим производителем кисломолочной продукции из Саудовской Аравии Almarai.
Акции угледобывающей компаний Patriot Coal к закрытию NYSE упали на 72% и продолжили снижение в ходе постторговой сессии, подешевев ещё на 43% на сообщениях о том, что компания обратилась в суд за защитой от кредиторов в рамках статьи 11 Закона о банкротстве. Patriot Coal сообщила о получении кредитной линии от нескольких банков, включая Citigroup (-1%) и Barclays (-0.4%), на общую сумму 802 млн долл с тем, чтобы продолжить текущие производственные операции в момент проведения финансовой реструктуризации.
Во вторник, 10 июля, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The New York Times и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу