10 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:44 индекс ММВБ вырос на 0,56%, а индекс РТС прибавил 0,77%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ФСК ЕЭС (+5,82%) и котировки МРСК ЦП (+5,06%). Поддержку акциям электроэнергетического сектора, в частности бумагам ФСК ЕЭС и МРСК, оказывали сообщения о новых особенностях расчета тарифов. Акции РусГидро при этом подорожали на 4,15%, а Холдинга МРСК прибавили 3,85%. В лидерах падения значились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,02%) и бумаги ИнтерРАО (-0,89%).
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного снижения основных индексов, которые уже в первой половине дня, в результате улучшения внешнего фона, вышли на положительную территорию и ускорили темпы роста. На европейских биржах при этом можно было наблюдать аналогичную динамику (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,86%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России вышли из минуса в плюс, а цены на нефть стремились к сокращению потерь, наблюдавшихся с утра.
Основные тенденции и события
Настроения на основных мировых фондовых площадках во вторник заметно улучшились по ходу торгов. Начав день с умеренного снижения, европейские рынки уже к середине торгов перешли к росту, что было вызвано главным образом лучшими, нежели ожидалось, данными по изменению промышленного производства Великобритании в мае. Показатель в месячном измерении неожиданно вырос на 1% (ожид. -0,2%, пред. -0,4%), а в годовом упал на 1,6% (ожид. -2,1%, пред. -2%), что значительным образом поддержало настроения и задало основной тон дня. Статистика по промышленному производству Франции и Италии, опубликованная чуть раньше данных по Великобритании, напротив, оказалась хуже прогноза и показала значительное падение показателей как в месячном, так и в годовом измерениях. Положительное влияние на рынки оказывало также решение Еврогруппы о выделении первого транша помощи банкам Испании до конца июля и продление сроков сокращения бюджетного дефицита страны.
Из новостей вторника также можно было отметить данные о замедлении темпов роста экспорта и импорта Китая в июне, которые стали одной из причин снижения европейских рынков на открытии. Глава Банка Франции в письме президенту страны подчеркнул, что выкуп облигаций проблемных стран ЕЦБ в сложившейся на данный момент ситуации не является оптимальным решением и может оказать лишь краткосрочную поддержку рынкам, в то время как основное внимание регуляторов должно быть направлено на осуществление реформ, способных привести к положительным изменениям в будущем. Агентство Fitch в одном из своих докладов предупредило, что 21,5% рейтингов мировых банков на настоящий момент находятся на пересмотре с возможностью понижения против 18,8%, наблюдавшихся в первом квартале. Агентство также отметило, что более половины снижений рейтингов в прошлом квартале пришлось на банки развитых рынков в связи с сокращением суверенных рейтингов стран, где они осуществляют свою деятельность.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 18:44 МСК ослабили свои позиции и увеличились менее чем на 0,1%. Отрицательное влияние на настроения после открытия торгов оказали слова премьер-министра Италии М. Монти о том, что он не планирует оставаться на своем посту после выборов в следующем году.
С технической точки зрения индекс S&P500 в целом выглядит достаточно сильным и по-прежнему расположен выше ключевых для «быков» поддержек дневного графика – «долгих» скользящих средних (район 1320-1340 пунктов). Пока индикатору удается удержать данные отметки, игроки на повышение могут рассматривать возможные снижения как коррекционные.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе упали на 1,15% и торговались на уровне $85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 1,29% и находились на значении $98,74 за баррель. Давление на цены в течение дня оказывали новости о сокращении импорта сырья Китаем в июне, а также завершение забастовки работников нефтяных компаний в Норвегии после вмешательства властей страны.
Завтра
США: 16:30 – сальдо торгового баланса в мае, 18:00 – изменение оптовых запасов в мае, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 –протоколы заседания ФРС.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в июне.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника остановил падение вплотную к психологически важному значению 1400 пунктов, однако, по итогам дня смог удержаться выше поддержки 1410 пунктов и стремился к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе 1435 пунктов. Технические индикаторы дневного графика по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и сохраняющийся у индекса потенциал коррекционного снижения как минимум в район 1390 пунктов. Ключевой для игроков на повышение отметкой для закрепления настроя на среднесрочный рост выступает уровень 1455 пунктов.
Настроения на основных фондовых площадках во вторник по сравнению с первым днем недели улучшились, однако, повышение нельзя было назвать уверенным – «быки» в любой момент готовы сдать отыгранные позиции. Значимое влияние на динамику индексов в краткосрочном периоде, помимо макроэкономической статистики, наверняка окажут протоколы последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы после закрытия завтрашних торгов в России – игроки по-прежнему не оставляют надежд на осуществление регулятором дополнительных мер поддержки экономики, крушение которых может значительно ухудшить инвестиционный настрой.
ФСК ЕЭС: основной курс на повышение
Акции ФСК ЕЭС в апреле текущего года, как и предупреждалось нами в предыдущем материале, не смогли возобновить среднесрочное восходящее движение, при этом на время приостановили падение у поддержки 0,30 руб. После преодоления данной отметки бумаги перешли к четкому «медвежьему» тренду, который исчерпал себя лишь в июне, у отметки 0,15 руб. В ходе начавшегося тогда же отскока от годовых минимумов акции подошли к ряду важных сопротивлений, и показания рассмотренных нами графиков в целом не противоречат развитию восходящего движения.
На дневном графике, в частности, котировки преодолели первую «долгую» скользящую среднюю – линию EMA55 (0,22 руб) и находятся не так далеко от следующей - EMA100 (0,245 руб), поднявшись также выше 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к долгосрочному нисходящему движению. Технические индикаторы в целом выглядят умеренно позитивно и не исключают продолжения роста - лишь близость индекса RSI к зоне перекупленности и преодоление ценами верхней полосы Боллинжера предупреждают о возможности краткосрочной коррекции с достигнутых величин.
FEES – daily
На недельном графике можно наблюдать положительные сигналы. ADX говорит о затухании нисходящего движения, RSI направлен вверх и имеет потенциал роста до входа в зону перекупленности, в то время как гистограмма и линии MACD также сигнализируют увеличение сил «быков». Котировки при этом находятся на расстоянии от средней полосы Боллинжера (0,257 руб), которая может стать ближайшей целью их движения.
FEES - weekly
Таким образом, с технической точки зрения у акций ФСК ЕЭС есть хорошие предпосылки для развития среднесрочного роста. «Быки» после закрепления бумаг выше 0,22-0,23 руб (23,6% уровень коррекции Фибоначчи и линия EMA55 дневного графика) могут рассчитывать на продолжение роста как минимум в район 0,25-0,28 руб, где расположена средняя полоса Боллинжера недельного графика, линия EMA200 дневного и 38,2% уровень коррекции Фибоначчи. В дальнейшем стоит ориентироваться на способность котировок закрепиться выше данных значений и преодолеть следующие важные сопротивления в виде «долгих» скользящих средних недельного графика и уровней коррекции Фибоначчи (0,28-0,32 руб).
В краткосрочном периоде игроки на повышение, ввиду близости бумаг к зоне перекупленности, сталкиваются с рисками их скорой коррекции, которая является наименее опасной пока акции остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,20 руб). Закрепление ниже 0,20 руб поставило бы под вопрос способность бумаг продолжить в том числе среднесрочный рост.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ФСК ЕЭС (+5,82%) и котировки МРСК ЦП (+5,06%). Поддержку акциям электроэнергетического сектора, в частности бумагам ФСК ЕЭС и МРСК, оказывали сообщения о новых особенностях расчета тарифов. Акции РусГидро при этом подорожали на 4,15%, а Холдинга МРСК прибавили 3,85%. В лидерах падения значились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,02%) и бумаги ИнтерРАО (-0,89%).
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного снижения основных индексов, которые уже в первой половине дня, в результате улучшения внешнего фона, вышли на положительную территорию и ускорили темпы роста. На европейских биржах при этом можно было наблюдать аналогичную динамику (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,86%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России вышли из минуса в плюс, а цены на нефть стремились к сокращению потерь, наблюдавшихся с утра.
Основные тенденции и события
Настроения на основных мировых фондовых площадках во вторник заметно улучшились по ходу торгов. Начав день с умеренного снижения, европейские рынки уже к середине торгов перешли к росту, что было вызвано главным образом лучшими, нежели ожидалось, данными по изменению промышленного производства Великобритании в мае. Показатель в месячном измерении неожиданно вырос на 1% (ожид. -0,2%, пред. -0,4%), а в годовом упал на 1,6% (ожид. -2,1%, пред. -2%), что значительным образом поддержало настроения и задало основной тон дня. Статистика по промышленному производству Франции и Италии, опубликованная чуть раньше данных по Великобритании, напротив, оказалась хуже прогноза и показала значительное падение показателей как в месячном, так и в годовом измерениях. Положительное влияние на рынки оказывало также решение Еврогруппы о выделении первого транша помощи банкам Испании до конца июля и продление сроков сокращения бюджетного дефицита страны.
Из новостей вторника также можно было отметить данные о замедлении темпов роста экспорта и импорта Китая в июне, которые стали одной из причин снижения европейских рынков на открытии. Глава Банка Франции в письме президенту страны подчеркнул, что выкуп облигаций проблемных стран ЕЦБ в сложившейся на данный момент ситуации не является оптимальным решением и может оказать лишь краткосрочную поддержку рынкам, в то время как основное внимание регуляторов должно быть направлено на осуществление реформ, способных привести к положительным изменениям в будущем. Агентство Fitch в одном из своих докладов предупредило, что 21,5% рейтингов мировых банков на настоящий момент находятся на пересмотре с возможностью понижения против 18,8%, наблюдавшихся в первом квартале. Агентство также отметило, что более половины снижений рейтингов в прошлом квартале пришлось на банки развитых рынков в связи с сокращением суверенных рейтингов стран, где они осуществляют свою деятельность.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 18:44 МСК ослабили свои позиции и увеличились менее чем на 0,1%. Отрицательное влияние на настроения после открытия торгов оказали слова премьер-министра Италии М. Монти о том, что он не планирует оставаться на своем посту после выборов в следующем году.
С технической точки зрения индекс S&P500 в целом выглядит достаточно сильным и по-прежнему расположен выше ключевых для «быков» поддержек дневного графика – «долгих» скользящих средних (район 1320-1340 пунктов). Пока индикатору удается удержать данные отметки, игроки на повышение могут рассматривать возможные снижения как коррекционные.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе упали на 1,15% и торговались на уровне $85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 1,29% и находились на значении $98,74 за баррель. Давление на цены в течение дня оказывали новости о сокращении импорта сырья Китаем в июне, а также завершение забастовки работников нефтяных компаний в Норвегии после вмешательства властей страны.
Завтра
США: 16:30 – сальдо торгового баланса в мае, 18:00 – изменение оптовых запасов в мае, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 –протоколы заседания ФРС.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в июне.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника остановил падение вплотную к психологически важному значению 1400 пунктов, однако, по итогам дня смог удержаться выше поддержки 1410 пунктов и стремился к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе 1435 пунктов. Технические индикаторы дневного графика по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и сохраняющийся у индекса потенциал коррекционного снижения как минимум в район 1390 пунктов. Ключевой для игроков на повышение отметкой для закрепления настроя на среднесрочный рост выступает уровень 1455 пунктов.
Настроения на основных фондовых площадках во вторник по сравнению с первым днем недели улучшились, однако, повышение нельзя было назвать уверенным – «быки» в любой момент готовы сдать отыгранные позиции. Значимое влияние на динамику индексов в краткосрочном периоде, помимо макроэкономической статистики, наверняка окажут протоколы последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы после закрытия завтрашних торгов в России – игроки по-прежнему не оставляют надежд на осуществление регулятором дополнительных мер поддержки экономики, крушение которых может значительно ухудшить инвестиционный настрой.
ФСК ЕЭС: основной курс на повышение
Акции ФСК ЕЭС в апреле текущего года, как и предупреждалось нами в предыдущем материале, не смогли возобновить среднесрочное восходящее движение, при этом на время приостановили падение у поддержки 0,30 руб. После преодоления данной отметки бумаги перешли к четкому «медвежьему» тренду, который исчерпал себя лишь в июне, у отметки 0,15 руб. В ходе начавшегося тогда же отскока от годовых минимумов акции подошли к ряду важных сопротивлений, и показания рассмотренных нами графиков в целом не противоречат развитию восходящего движения.
На дневном графике, в частности, котировки преодолели первую «долгую» скользящую среднюю – линию EMA55 (0,22 руб) и находятся не так далеко от следующей - EMA100 (0,245 руб), поднявшись также выше 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к долгосрочному нисходящему движению. Технические индикаторы в целом выглядят умеренно позитивно и не исключают продолжения роста - лишь близость индекса RSI к зоне перекупленности и преодоление ценами верхней полосы Боллинжера предупреждают о возможности краткосрочной коррекции с достигнутых величин.
FEES – daily
На недельном графике можно наблюдать положительные сигналы. ADX говорит о затухании нисходящего движения, RSI направлен вверх и имеет потенциал роста до входа в зону перекупленности, в то время как гистограмма и линии MACD также сигнализируют увеличение сил «быков». Котировки при этом находятся на расстоянии от средней полосы Боллинжера (0,257 руб), которая может стать ближайшей целью их движения.
FEES - weekly
Таким образом, с технической точки зрения у акций ФСК ЕЭС есть хорошие предпосылки для развития среднесрочного роста. «Быки» после закрепления бумаг выше 0,22-0,23 руб (23,6% уровень коррекции Фибоначчи и линия EMA55 дневного графика) могут рассчитывать на продолжение роста как минимум в район 0,25-0,28 руб, где расположена средняя полоса Боллинжера недельного графика, линия EMA200 дневного и 38,2% уровень коррекции Фибоначчи. В дальнейшем стоит ориентироваться на способность котировок закрепиться выше данных значений и преодолеть следующие важные сопротивления в виде «долгих» скользящих средних недельного графика и уровней коррекции Фибоначчи (0,28-0,32 руб).
В краткосрочном периоде игроки на повышение, ввиду близости бумаг к зоне перекупленности, сталкиваются с рисками их скорой коррекции, которая является наименее опасной пока акции остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,20 руб). Закрепление ниже 0,20 руб поставило бы под вопрос способность бумаг продолжить в том числе среднесрочный рост.
/Компиляция. 10 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу