Индекс РТС сегодня к 18:45 мск снизился на 0,73% до 1314,27 пункта, индекс РТС-2 снизился на 0,48% до уровня 1383,55 пункта.
Акции ОАО "Магнит" выросли на 8,3%. Корпорация увеличила в I полугодии 2012 года чистую прибыль по МСФО на 159% (г/г) до 10,4 млрд руб. Маржа EBITDA составила 9,90%, что на 3,34% выше аналогичного показателя за 1 полугодие 2011 г. Выручка в рублях выросла на 32,57% до 207,6 млрд руб.
Акции ОАО "Северсталь" подешевели на 2%. Поводом для продаж послужила информация о временном закрытии 5 шахт американской компанией PBS Coals, входящей в добывающий дивизион "Северстали". Причиной закрытия шахт является рост издержек, который у PBS Coals был традиционно сравнительно высок при относительно стабильных за последние два года ценах на уголь. Добыча PBS Coals составляла лишь 1-2% от угледобычи всей "Северстали", и более 50% угля PBS традиционно шло на продажу.
Акции ОАО "Полюс Золото" снизились на 2,7%, несмотря на опубликованную вчера информацию о том, что в I полугодии 2012 года компания Polyus Gold International Ltd увеличила выпуск золота на 18% (г/г) до 721 тысячи унций. Всего компания добыла в январе-июне 13,3 млн тонн руды, что на 20% больше показателя первой половины прошлого года, а объем переработанной руды вырос на 4% до 10,9 млн тонн. В декабре 2013 г. Polyus Gold планирует запустить первую очередь предприятия на Наталкинском месторождении производительностью 10 млн тонн руды в год. Вероятно, на сегодняшней динамике акций компании сказалась нестабильность на рынке драгоценных металлов. Однако в ближайшие месяцы ожидания новых мер финансового стимулирования и реализация по-прежнему преобладающих прогнозов нового раунда восстановления спроса способны оказать существенную поддержку ценам на драгметаллы и котировкам "Полюса", особенно с учетом благоприятной производственной статистики.
Согласно сегодняшнему заявлению А. Тернера, главы регулирующей структуры финансового рынка Великобритании Financial Services Authority, проблемы с нарушениями в определении ставки LIBOR решены, и целью теперь является формирование устойчивой системы их определения в будущем.
Испания разместила сегодня трех- и шестимесячные векселя по ставкам, которые несущественно превосходили ставки предыдущего - июньского - аукциона, и при повышении по сравнению с прежним аукционом количества заявок на покупку объему предложения.
Тем не менее, рост ставок итальянского и испанского долга сегодня продолжился. Рынок ожидает вероятного появления завтра первой информации о результатах переговоров греческого правительства и "тройки" кредиторов - ЕС, МВФ и ЕЦБ.
Казначейство США сегодня планирует разместить векселя и двухлетние облигации на общую сумму в $100 млрд, но во второй половине недели активность размещения государственных ценных бумаг США существенно сократится - в среду и четверг будут размещены казначейские облигации на сумму в $35 млрд и $29 млрд.
Шансы снижения российского рынка акций в краткосрочном периоде преобладают, однако рынок качественных активов "перегрет". Сравнительно стабильны цены сырьевого сегмента, что ограничивает потенциал развития "медвежьей" динамики.
Российский рынок дрейфовал в ожидании новых драйверов, завтра противоборство "быков" и "медведей" продолжится
Во вторник продажи на российском рынке акций продолжились, однако сегодня потери были скорее символическими – в течение дня индексы дрейфовали вблизи уровней вчерашнего закрытия. Отчасти текущая динамика индикаторов российского рынка объясняется техническими факторами: после хорошего роста назрела коррекция, и участники рынка начали фиксировать прибыль. А отчасти – психологическим фактором: акции распродавались на инерции вчерашних страхов по поводу судьбы еврозоны в связи с новым поворотом в истории Испании и Греции. В итоге, к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,53% и составил 1365.75 пункта, а индекс РТС опустился на 0,65% - до отметки 1315.3 пункта. "Снижение российского рынка акций в первой половине сессии на фоне негативной статистики из Европы было частично откуплено во второй половине сессии. Поддержка на уровне 1360 пунктов по индексу ММВБ, а также консолидация фьючерсов на американские индексы способствовали возврату рублевого индикатора к уровням вчерашнего закрытия", - отмечает Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Полюс Золото" (-2,71%), "Э.ОН Россия" (+2,43%), "Иркутскэнерго" (+2,16%), "Северстали" (-2,08%), "Сбербанка" (-1,8%), НЛМК (-1,32%), "Газпрома" (-1,73%). Акции "Роснефти" (-0,36%) от более заметного снижения уберегло официальное заявление компании о начале переговоров по поводу возможной покупки доли британской BP в ТНК-BP. "Для самой "Роснефти" приобретение доли в ВР открывает возможности совершать сделки с корпорацией, по сути, в обход решения AAR, поскольку теперь компания будет иметь определенную долю в капитале британской компании", - поясняет Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст".
Лидерами повышения стали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,48%), акции "ФСК ЕЭС" (+1,44%), "Холдинга МРСК" ("префы" +0,47%, обыкновенные +0,12%), "Татнефти" (+0,53%). Акции "Сургутнефтегаза" росли на фоне сообщения о том, что компания вошла в мировой топ-500 по рыночной капитализации в 2012 году.
Второй день положительную динамику показывает ритейлер "Магнит" (+8,22%). Интерес к акциям компании вызван хорошей отчетностью. За 1 полугодие 2012 года компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 159% - до 10,4 млрд рублей.
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 32,168 млрд рублей. В целом, после резкой просадки, состоявшейся накануне, рынок сегодня пытался нащупать новые локальные уровни поддержки и сопротивления. "Сегодня мы увидели типичный день консолидации после хорошего движения вниз накануне. Торговых идей и осмысленных движений сегодня не было", - замечает Александр Потавин, руководитель аналитической службы ИК "ITinvest-Проспект".
На торгах в Европе наблюдалась смешанная динамика. Вышедшая днем макростатистика показала, что в июле композитный индекс деловой активности PMI по еврозоне остался в зоне стагнации (46,4 п.). Если в промышленности дела идут довольно плохо (44,1 п.), то сектор услуг кое-как выправляет положение (47,6 п.). Сегодня стало известно, что агентство Moody’s понизило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга со "стабильного" до "негативного". Однако, по мнению аналитиков, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать снижения самих рейтингов этих стран, их бюджетные показатели выглядят достаточно уверенно на фоне прочих. "Фактически агентства опять лишь констатируют данность. Очевидно, что в рамках единого союза спасение слабой экономики Южной Европы ложится на плечи более сильных северных соседей. Наиболее красноречиво на это отреагировал рынок: доходность по немецким гособлигациям выросла лишь на 8 б.п. Дальнейшее развитие событий, в том числе рейтинговые действия, будут во многом зависеть от принимаемых стабилизационных механизмов и сроков их реализации", - считает Денис Давыдов, аналитик "Нордеа Банка". К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,63%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился 0,87%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,24%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00156, "Газпром" (Анг) - 4.45, ЛУКОЙЛ (Анг) - 54.95, "Норильский никель" (Анг) - 152.2, "Роснефть" (Анг) - 6.02, "Ростелеком" (Анг) - 3.47, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.799, "Сбербанк" (Анг) - 2.605. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 17,65 , "ВымпелКом" (США) - 7,90, "Мечел Сталь" (США) - 5,37.
На рынке акций США преобладают продажи. Снижение вызвано опасениями за целостность еврозоны. Тем временем, в Америке продолжается сезон квартальных отчетностей. Лучше ожиданий отчитался AT&T, а Lockheed Martin повысил прогноз по ряду статей на 2012 год. Однако все внимание инвесторов сосредоточено на отчете Apple (прогноз EPS $10,36), который будет опубликован после закрытия торгов. "Apple является надеждой всего отчетного сезона, от него ждут позитивных сюрпризов, что демпфирует негатив на американском рынке", - отмечает Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". На 19:40 мск индекс Dow Jones потерял 0,94%, Nasdaq в минусе на 0,29%, индекс S&P 500 снизился на 0,91%. Фьючерс на индекс S&P опустился на 0,76% - до 1 333,49 пунктов.
Нефть торгуется с переменным успехом то в "зеленой", то в "красной зоне". К 19:40 мск за сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $103.435, Light - $88.521. По мнению аналитиков, текущее снижение нефтяных цен вызвано коррекцией к росту. "На прошлой неделе нефтяные цены неплохо выросли, уверенно закрепившись выше уровня $100. С технической точки зрения отскок нефтяных цен давно напрашивался (падение за апрель-июнь составило 30%), но он не исключает продолжения снижения котировок в среднесрочной перспективе. Поводом для роста служит эскалация напряженности на Ближнем Востоке – в Иране и Сирии, которая грозит сбоем поставок "черного золота" из этого региона. Коррекция к росту нефтяных цен прошла лишь в пятницу, нефтяные цены упали на 2%", - отмечает Роман Ткачук, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС падает на 1,27% и составляет 128 930 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,84%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,65%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,1%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар подорожал на 3 коп., его стоимость теперь составляет 32,755 рубля, евро подешевел на 1 коп. - до 39,5975 руб. "Рубль сегодня отыгрывает приостановку понижательных настроений на рынках капитала, а также немного воспрянувшую духом нефть. В целом, такая маловыразительная динамика вытекает из довольно аморфного поведения, как мировых, так и российского рынков капитала, которые сегодня никак не могут определиться со своим направлением", - комментирует Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 1 коп., до уровня 35,8341 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2067.
В среду, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются нейтрально. Определиться с направлением рынкам помогут события ближайших дней. "Технически после прошедшего внушительного падения индекс ММВБ консолидируется в диапазоне 1380-1360 пунктов. Выход из указанного диапазона укажет направление последующего движения цен. При движении наверх сопротивление покупателям будет оказываться в районе отметки 1400 пунктов. Негативный для покупателей сценарий развития событий приведет индекс к отметке 1330 пунктов, которая ранее неоднократно выступала поддержкой", - прогнозирует Алексей Маликов, технический аналитик ООО "ТРЕЙД-ПОРТАЛ".
Завтра ожидается большой блок информации: предварительный ВВП Англии за 2-й квартал (12:30 мск), объемы продаж нового жилья в США (18:00 мск), изменение запасов нефти за неделю по данным EIA (18:30 мск). Свои квартальные отчеты представят AOL Inc. (прогноз EPS $0,1), ArcelorMittal, Boeing Co. (ожидаемая прибыль на акцию $1,12), British American Tobacco PLC, Daimler AG, Delta Air Lines Inc. ($0,68), PepsiCo Inc. ($1,1), Peugeot SA.
Акции ОАО "Магнит" выросли на 8,3%. Корпорация увеличила в I полугодии 2012 года чистую прибыль по МСФО на 159% (г/г) до 10,4 млрд руб. Маржа EBITDA составила 9,90%, что на 3,34% выше аналогичного показателя за 1 полугодие 2011 г. Выручка в рублях выросла на 32,57% до 207,6 млрд руб.
Акции ОАО "Северсталь" подешевели на 2%. Поводом для продаж послужила информация о временном закрытии 5 шахт американской компанией PBS Coals, входящей в добывающий дивизион "Северстали". Причиной закрытия шахт является рост издержек, который у PBS Coals был традиционно сравнительно высок при относительно стабильных за последние два года ценах на уголь. Добыча PBS Coals составляла лишь 1-2% от угледобычи всей "Северстали", и более 50% угля PBS традиционно шло на продажу.
Акции ОАО "Полюс Золото" снизились на 2,7%, несмотря на опубликованную вчера информацию о том, что в I полугодии 2012 года компания Polyus Gold International Ltd увеличила выпуск золота на 18% (г/г) до 721 тысячи унций. Всего компания добыла в январе-июне 13,3 млн тонн руды, что на 20% больше показателя первой половины прошлого года, а объем переработанной руды вырос на 4% до 10,9 млн тонн. В декабре 2013 г. Polyus Gold планирует запустить первую очередь предприятия на Наталкинском месторождении производительностью 10 млн тонн руды в год. Вероятно, на сегодняшней динамике акций компании сказалась нестабильность на рынке драгоценных металлов. Однако в ближайшие месяцы ожидания новых мер финансового стимулирования и реализация по-прежнему преобладающих прогнозов нового раунда восстановления спроса способны оказать существенную поддержку ценам на драгметаллы и котировкам "Полюса", особенно с учетом благоприятной производственной статистики.
Согласно сегодняшнему заявлению А. Тернера, главы регулирующей структуры финансового рынка Великобритании Financial Services Authority, проблемы с нарушениями в определении ставки LIBOR решены, и целью теперь является формирование устойчивой системы их определения в будущем.
Испания разместила сегодня трех- и шестимесячные векселя по ставкам, которые несущественно превосходили ставки предыдущего - июньского - аукциона, и при повышении по сравнению с прежним аукционом количества заявок на покупку объему предложения.
Тем не менее, рост ставок итальянского и испанского долга сегодня продолжился. Рынок ожидает вероятного появления завтра первой информации о результатах переговоров греческого правительства и "тройки" кредиторов - ЕС, МВФ и ЕЦБ.
Казначейство США сегодня планирует разместить векселя и двухлетние облигации на общую сумму в $100 млрд, но во второй половине недели активность размещения государственных ценных бумаг США существенно сократится - в среду и четверг будут размещены казначейские облигации на сумму в $35 млрд и $29 млрд.
Шансы снижения российского рынка акций в краткосрочном периоде преобладают, однако рынок качественных активов "перегрет". Сравнительно стабильны цены сырьевого сегмента, что ограничивает потенциал развития "медвежьей" динамики.
Российский рынок дрейфовал в ожидании новых драйверов, завтра противоборство "быков" и "медведей" продолжится
Во вторник продажи на российском рынке акций продолжились, однако сегодня потери были скорее символическими – в течение дня индексы дрейфовали вблизи уровней вчерашнего закрытия. Отчасти текущая динамика индикаторов российского рынка объясняется техническими факторами: после хорошего роста назрела коррекция, и участники рынка начали фиксировать прибыль. А отчасти – психологическим фактором: акции распродавались на инерции вчерашних страхов по поводу судьбы еврозоны в связи с новым поворотом в истории Испании и Греции. В итоге, к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,53% и составил 1365.75 пункта, а индекс РТС опустился на 0,65% - до отметки 1315.3 пункта. "Снижение российского рынка акций в первой половине сессии на фоне негативной статистики из Европы было частично откуплено во второй половине сессии. Поддержка на уровне 1360 пунктов по индексу ММВБ, а также консолидация фьючерсов на американские индексы способствовали возврату рублевого индикатора к уровням вчерашнего закрытия", - отмечает Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Полюс Золото" (-2,71%), "Э.ОН Россия" (+2,43%), "Иркутскэнерго" (+2,16%), "Северстали" (-2,08%), "Сбербанка" (-1,8%), НЛМК (-1,32%), "Газпрома" (-1,73%). Акции "Роснефти" (-0,36%) от более заметного снижения уберегло официальное заявление компании о начале переговоров по поводу возможной покупки доли британской BP в ТНК-BP. "Для самой "Роснефти" приобретение доли в ВР открывает возможности совершать сделки с корпорацией, по сути, в обход решения AAR, поскольку теперь компания будет иметь определенную долю в капитале британской компании", - поясняет Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст".
Лидерами повышения стали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,48%), акции "ФСК ЕЭС" (+1,44%), "Холдинга МРСК" ("префы" +0,47%, обыкновенные +0,12%), "Татнефти" (+0,53%). Акции "Сургутнефтегаза" росли на фоне сообщения о том, что компания вошла в мировой топ-500 по рыночной капитализации в 2012 году.
Второй день положительную динамику показывает ритейлер "Магнит" (+8,22%). Интерес к акциям компании вызван хорошей отчетностью. За 1 полугодие 2012 года компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 159% - до 10,4 млрд рублей.
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 32,168 млрд рублей. В целом, после резкой просадки, состоявшейся накануне, рынок сегодня пытался нащупать новые локальные уровни поддержки и сопротивления. "Сегодня мы увидели типичный день консолидации после хорошего движения вниз накануне. Торговых идей и осмысленных движений сегодня не было", - замечает Александр Потавин, руководитель аналитической службы ИК "ITinvest-Проспект".
На торгах в Европе наблюдалась смешанная динамика. Вышедшая днем макростатистика показала, что в июле композитный индекс деловой активности PMI по еврозоне остался в зоне стагнации (46,4 п.). Если в промышленности дела идут довольно плохо (44,1 п.), то сектор услуг кое-как выправляет положение (47,6 п.). Сегодня стало известно, что агентство Moody’s понизило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга со "стабильного" до "негативного". Однако, по мнению аналитиков, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать снижения самих рейтингов этих стран, их бюджетные показатели выглядят достаточно уверенно на фоне прочих. "Фактически агентства опять лишь констатируют данность. Очевидно, что в рамках единого союза спасение слабой экономики Южной Европы ложится на плечи более сильных северных соседей. Наиболее красноречиво на это отреагировал рынок: доходность по немецким гособлигациям выросла лишь на 8 б.п. Дальнейшее развитие событий, в том числе рейтинговые действия, будут во многом зависеть от принимаемых стабилизационных механизмов и сроков их реализации", - считает Денис Давыдов, аналитик "Нордеа Банка". К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,63%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился 0,87%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,24%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00156, "Газпром" (Анг) - 4.45, ЛУКОЙЛ (Анг) - 54.95, "Норильский никель" (Анг) - 152.2, "Роснефть" (Анг) - 6.02, "Ростелеком" (Анг) - 3.47, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.799, "Сбербанк" (Анг) - 2.605. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 17,65 , "ВымпелКом" (США) - 7,90, "Мечел Сталь" (США) - 5,37.
На рынке акций США преобладают продажи. Снижение вызвано опасениями за целостность еврозоны. Тем временем, в Америке продолжается сезон квартальных отчетностей. Лучше ожиданий отчитался AT&T, а Lockheed Martin повысил прогноз по ряду статей на 2012 год. Однако все внимание инвесторов сосредоточено на отчете Apple (прогноз EPS $10,36), который будет опубликован после закрытия торгов. "Apple является надеждой всего отчетного сезона, от него ждут позитивных сюрпризов, что демпфирует негатив на американском рынке", - отмечает Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". На 19:40 мск индекс Dow Jones потерял 0,94%, Nasdaq в минусе на 0,29%, индекс S&P 500 снизился на 0,91%. Фьючерс на индекс S&P опустился на 0,76% - до 1 333,49 пунктов.
Нефть торгуется с переменным успехом то в "зеленой", то в "красной зоне". К 19:40 мск за сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $103.435, Light - $88.521. По мнению аналитиков, текущее снижение нефтяных цен вызвано коррекцией к росту. "На прошлой неделе нефтяные цены неплохо выросли, уверенно закрепившись выше уровня $100. С технической точки зрения отскок нефтяных цен давно напрашивался (падение за апрель-июнь составило 30%), но он не исключает продолжения снижения котировок в среднесрочной перспективе. Поводом для роста служит эскалация напряженности на Ближнем Востоке – в Иране и Сирии, которая грозит сбоем поставок "черного золота" из этого региона. Коррекция к росту нефтяных цен прошла лишь в пятницу, нефтяные цены упали на 2%", - отмечает Роман Ткачук, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС падает на 1,27% и составляет 128 930 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,84%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,65%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,1%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар подорожал на 3 коп., его стоимость теперь составляет 32,755 рубля, евро подешевел на 1 коп. - до 39,5975 руб. "Рубль сегодня отыгрывает приостановку понижательных настроений на рынках капитала, а также немного воспрянувшую духом нефть. В целом, такая маловыразительная динамика вытекает из довольно аморфного поведения, как мировых, так и российского рынков капитала, которые сегодня никак не могут определиться со своим направлением", - комментирует Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 1 коп., до уровня 35,8341 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2067.
В среду, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются нейтрально. Определиться с направлением рынкам помогут события ближайших дней. "Технически после прошедшего внушительного падения индекс ММВБ консолидируется в диапазоне 1380-1360 пунктов. Выход из указанного диапазона укажет направление последующего движения цен. При движении наверх сопротивление покупателям будет оказываться в районе отметки 1400 пунктов. Негативный для покупателей сценарий развития событий приведет индекс к отметке 1330 пунктов, которая ранее неоднократно выступала поддержкой", - прогнозирует Алексей Маликов, технический аналитик ООО "ТРЕЙД-ПОРТАЛ".
Завтра ожидается большой блок информации: предварительный ВВП Англии за 2-й квартал (12:30 мск), объемы продаж нового жилья в США (18:00 мск), изменение запасов нефти за неделю по данным EIA (18:30 мск). Свои квартальные отчеты представят AOL Inc. (прогноз EPS $0,1), ArcelorMittal, Boeing Co. (ожидаемая прибыль на акцию $1,12), British American Tobacco PLC, Daimler AG, Delta Air Lines Inc. ($0,68), PepsiCo Inc. ($1,1), Peugeot SA.
/Компиляция. 24 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба