США: полный набор поводов для распродажи
Во вторник, 24 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, причем индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 отступил в третий день подряд. В США публиковалась лишь второстепенная макроэкономическая статистика (продажи розничных сетей, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда и др.), которая обычно не оказывает ощутимого влияния на ход торгов, поэтому основное внимание игроков было обращено на корпоративную сферу. Сезон квартальных отчетов вчера повернулся к рынку своей не лучшей стороной - крупнейший оператор доставки грузов UPS, воспринимающийся как некий индикатор общего состояния экономики, опубликовал довольно слабую квартальную отчетность и прогнозы; хуже ожиданий отчитались также Whirlpool, Lexmark, Peabody Energy и др.
Внешний фон для американской сессии был весьма неблагоприятный. На передовую вновь вышла тема европейского долгового кризиса - международное агентство Moody's поставило на пересмотр с негативным прогнозом кредитные рейтинги Германии, Нидерландов и Люксембурга, а единая европейская валюта тем временем скатывается к отметке 1,20 против доллара. Также в западных СМИ появилась информация со ссылкой на официальных лиц ЕС о том, что Греции не удается урезать дефицит госбюджета в соответствии с планом.
Стоит отметить, что ближе к закрытию индексы наверстали часть потерь за счет появившихся в Wall Street Journal сведений о готовности ФРС предпринять новые шаги для стимулирования экономического роста.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 104,14 пункта или 0,82% до уровня в 12617,32 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 12,21 пункта или 0,90% до отметки 1338,31 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 27,16 пункта или 0,94% и достиг отметки 2862,99 пункта.
На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,4% до уровня в $88,50 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустились в цене менее чем на 0,1% до уровня в $1576,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и британского фунта, но ослаб против йены.
В составе индекса голубых фишек с повышением закрылись считанные единицы, в т.ч. Walt Disney, Wal-Mart, JPMorgan и Home Depot. Более 2% потеряли акции AT&T, Cisco Systems, Yahoo и International Paper.
Оператор крупнейшей в мире службы доставки грузов United Parcel Service просел на 4,6% после того, как отчитался за минувший квартал слабее ожиданий Уолл-Стрит. Чистая прибыль составила $1,12 млрд или $1,16 на акцию; при этом скорректированная прибыль за период возросла на 7,5% до $1,15 на акцию при средних прогнозах на уровне $1,17.
Производитель бытовой техники Whirlpool обвалился на 7,5% также на фоне опубликованной квартальной отчетности - продажи компании сократились на 4,6% до $4,51 млрд, тогда как на Уолл-Стрит ожидали $4,63 млрд. Чистая прибыль составила $1,43 на акцию при средних прогнозах в $1,64.
Поставщик лазерных принтеров Lexmark International ушел в минус на 12,8%, опубликовав разочаровывающие прогнозы на третий квартал в связи со снижением продаж в Европе.
Тем временем, банк Regions Financial продвинулся на 4,1% после того, как отчитался за второй квартал лучше ожиданий аналитиков.
Европа: над Испанией и Италией сгущаются тучи
Во вторник, 24 июля, основные фондовые индикаторы европейского региона закрылись на "красной" территории, при этом в течении дня на рынках наблюдалась волатильность. Стоит отметить, что итальянский индекс FTSE/MIB в ходе торговой сессии снижался на 3% до уровня 12299,99 пункта, минимального со дня основания зоны евро уровня.
Поводов для нарастания медвежьих настроений у инвесторов было предостаточно. Во-первых, агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга со "стабильного" до "негативного" в связи с углублением европейского долгового кризиса. Вышедшие предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности Франции, Германии и еврозоны за июль оказались хуже прогнозов. Доходности испанских векселей на аукционе показали рост.
В Италии опять на повестке дня стоят проблемные регионы. Премьер-министр страны Марио Монти заявил о введении плана по восстановлению финансовой стабильности Сицилии. Напомним, что на минувшей неделе Монти сообщал о том, что этот регион близок к дефолтному состоянию.
В Грецию во вторник отправились представители "тройки" (Европейской комиссии, ЕЦБ и МВФ), от которых ждут результатов проверки выполнения взятых этой страной обязательств, являющихся условиями предоставления международной финансовой помощи.
В Европе продолжается сезон отчётностей. Во вторник информацию о своей финансовой деятельности предоставили такие крупные компании, как Royal KPN, STMicroelectronics, SAP и другие.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,47% до 250,57 пункта. Британский FTSE 100 ушёл в минус на 0,63%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX "похудел" на 0,87%. Французский CAC 40 "покраснел" на 0,45%.
Акции испанских банков Banco Santander и BBVA снизились на 4,5% и 4,2% соответственно на фоне роста опасений, связанных с возможным обращением Испании за финансовой помощью.
Лидирующий в мире производитель ПО для бизнеса SAP отчитался о 13%-ном повышении квартальной прибыли с 587 млн евро до 661 млн евро, что помогло укреплению его котировок на 3,5%. Стоит отметить, что по итогам торговой сессии вторника компания SAP стала крупнейшей в Германии по рыночной капитализации, обогнав Siemens.
Голландская телефонная компания Royal KPN отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, а также понизила прогноз по дивидендным выплатам. В результате, её котировки показали снижение на 7,3%.
Швейцарский производитель часов Swatch сообщил о 25%-ном росте полугодовой чистой прибыли, превысившей прогнозы аналитиков, что способствовало росту его акций на 2,3%.
Британская управляющая компания Man Group заявила, что намерена расширить свою программу по сокращению издержек в два раза. Стоит отметить, что бумаги Man по итогам торговой сессии добавили в свой актив 4,1%.
Крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics отчитался о продажах во втором квартале, совпавших со средними ожиданиями аналитиков. Однако сообщение компании о том, что в третьем квартале выручка увеличится лишь на 2,5%, разочаровало игроков, и акции STMicroelectronics просели на 4,3%.
К 10:20 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с понижением на ожидании новостей от "тройки" и опасениях по поводу возможного обращения Испании за финансовой помощью.
Так, фьючерсы на британский индекс FTSE 100 c поставкой в сентябре понижаются на 0,58%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,84%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в августе дешевеют на 0,39%.
Азия: заявление МВФ и тревоги о Греции привели к победе медведей
В среду, 25 июля, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы притихли в ожидании новостей от представителей "тройки" (Европейской комиссии, ЕЦБ и МВФ), накануне отправившихся в Грецию для поведения проверки выполнения условий, выставленных стране для получения международной финансовой помощи. Как стало известно, перед встречей с "тройкой" премьер-министр Греции Антонис Самарас проведет переговоры с президентом европейской комиссии Хосе Мануэлем Баррозу.
Кроме того, негативно были восприняты заявления МВФ по поводу экономики Китая. Так, Международный валютный фонд заявил о том, что экономика "Поднебесной", темпы роста которой замедляются, подвергается значительным понижательным рискам и в значительной степени полагается на инвестиции.
Что касается вышедших в регионе статистических данных, профицит торгового баланса Японии в июне составил 61,7 млрд йен, хотя аналитики прогнозировали дефицит в размере 135,0 млрд йен, месяцем ранее было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса на уровне 907,3 млрд йен. Индекс потребительского доверия Южной Кореи в июле снизился со 101 пункта месяцем ранее до 100 пунктов. В Австралии во втором квартале индекс потребительских цен вырос на 0,5% к/к, аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% к/к после увеличения на 0,1% к/к в предыдущем периоде. При этом по сравнению с прошлым годом темпы роста индекса потребительских цен замедлились с 1,6% до 1,2%, аналитики прогнозировали рост показателя на 1,3%.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific снизился на 1% и закрылся на отметке в 112,96 пункта. Китайский CSI 300 убавил из своего актива 0,67%, австралийский S&P/ASX 200 "стал легче" на 0,22%, гонконгский индикатор Hang Seng скатился на 0,14%, а японский индекс Nikkei 225 просел на 1,44%.
На фоне беспокойств о судьбе Греции и вместе с ней всего европейского региона ослабили свои позиции региональные экспортеры. Так, акции оператора портов Hutchison Whampoa, 55% выручки которого приходится на рынок Европы, "похудели" на 1,6%, а котировки производителя фотокамер Canon скатились на 0,9%.
Не у дел оказались и поставщики комплектующих для устройств, производимых американской компанией Apple, в связи с тем, что она отчиталась о прибыли, не дотянувшей до прогнозов аналитиков. Так, компании Toshiba и Catcher Technology убавили из своего актива 7,3% и 2,1% соответственно.
Рыночная капитализация китайского ритейлера Gome Electrical Appliances рухнула на 14,5% в связи с озвученным прогнозом по убытку за первое полугодие. Следует также отметить, что в первом квартале ритейлер отчитался о 88%-ном падении продаж в результате приостановления предоставления субсидий на покупку ряда товаров со стороны правительства страны.
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor добавил в свой актив 2% благодаря 30%-ному повышению чистой прибыли за первое полугодие. Кроме того, аналитики Citic Securities подняли прогнозную цену бумаг компании за текущий год на 9%, сославшись на высокий уровень продаж.
Котировки японского оператора сотовой связи Softbank поднялись на 4% в связи с повышением рейтинга его бумаг с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Bank of America.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter