27 июля 2012 БКС Экспресс Зыков Богдан
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Нефть Brent держится выше $105
2. Европейские индексы растут
3. Аптечная сеть 36.6 может продать долю в Верофарме
4. Рост американского ВВП во втором квартале не разочаровал рынки
5. Рынки США открылись ростом
Негативные факторы:
1. Индекс потребительского доверия во Франции в июле упал с 90 до 87 пунктов
2. Безработица в Испании во II квартале достигла рекордных 24.6%
Динамика российского рынка в течение дня была положительный, хотя характер роста изменялся в зависимости от настроения на зарубежных площадках. Европа утром открылась ростом, однако затем ушла в минус из-за слабой статистики. Удачный аукцион итальянских векселей и разговоры о том, что власти ЕЦБ обсуждают скупку итальянских и испанских бондов, вселила в трейдеров уверенность, и рынки Старого Света вновь стали расти, подбодрив и российских участников торгов.
Финальным аккордом дня стала публикация первичной оценки ВВП США за II квартал и статистика не разочаровала – показатель вырос на 1.5%, хотя большинство экспертов ожидали роста на 1.4%.
Несмотря на ориентированность на западные рынки, сегодня были и внутренние драйверы роста, например, так можно сказать про акции Аптечной сети 36.6, которые выросли по итогом торгов на 7.96%, а в течение дня в моменте их рост превышал 10%. Появилась информация о том, что компания может продать свою долю в Верофарме – это помогло бы ей снизить свою долговую нагрузку.
Нефтегазовый сектор торговался неплохо – Газпром вырос на 2.59%, Сургутнефтегаз прибавил 2.97%, Лукойл подорожал на 1.49%, Роснефть - на 0.53%. Индекс Micex O&G вырос на 1.6%.
На следующей неделе в центре внимания будет еврозона, так как в ближайшее время должно стать известно, одобрит ли «тройка» кредиторов очередной денежный транш для Греции, которая представит ей новую программу по сокращению расходов. Кроме того, всех волнует Испания, которая скатывается в долговую яму и является намного более опасной угрозой для еврозоны, чем Греция.
РЫНОК США: Позитивное закрытие недели после неплохих данных по ВВП
В пятницу, 27 июля, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones растет на 0.62%, S&P 500 подрос на 0.81%, Nasdaq вырос на 0.65% (на 18:09 мск).
Торги на американском фондовом рынке начались в «зеленой» зоне, так как кроме растущей Европы трейдерам оказали поддержку данные ВВП, которые оказались чуть лучше прогнозов. Рост первой экономики мира замедлился во II квартале с 1.9% до 1.5%, однако многие аналитики ожидали его еще на более низком уровне - 1.4%. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в июле составил 72.3 пунктов при прогнозе 72 пункта, что также будет дополнительным позитивным фактором.
Кроме того, драйвером роста стала публикация французской газеты Le Monde о том, что лидеры Европы обсуждают с главой ЕЦБ дополнительные меры для снижения доходности облигаций Италии и Испании.
Индексы Старого Света растут на 0.55%-1.9% на надеждах спасения еврозоны от развала, хотя в течение дня они легко опускались ниже нулевой отметки.
Корпоративный сектор
Chevron, вторая по величине нефтяная компания в Америке, во втором квартале получила чистую прибыль в размере $3.66 на акцию, хотя аналитики ожидали лишь $3.24 на акцию. Выручка сократилась на 9.2% до $62.61 млрд и оказалась ниже прогнозов ($68.56 млрд). Акции компании растут на 0.21%.
Явным аутсайдером среди компаний является Facebook, акции которой обвалились на 14.66% после того, как вчера социальная сеть опубликовала невнятный отчет, в котором не было прогноза за текущий квартал, что очень обеспокоило инвесторов.
Кроме того, на 11.2% обвалились акции кофейной сети Starbucks, которая вчера вечером озвучила свои результаты за прошлый квартал. Ее прибыль выросла на 19%, однако все равно оказался ниже ожиданий Wall Street – 43 цента против 45 центов на акцию. Выручка компании выросла на 13% до $3.3 млрд. Главным разочарованием стал слабый прогноз на следующий 2013 финансовый год – $2.04-2.14 на акцию против ожидаемых аналитиками $2.28.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Разговоры о выкупе европейским ЦБ бондов Италии и Испании вернули индексы в «зеленую» зону
В пятницу, 27 июля, европейские индексы торгуются выше нулевой отметки: FTSE 100 растет на 0.20%, DAX подрос на 0.09%, CAC 40 вырос на 1.01% (15:26 мск).
Индексы Старого Света открылись сегодня ростом на фоне вчерашних заявлений Марио Драги, который пообещал, что ЕЦБ «сделает все возможное» для спасения еврозоны от долгового кризиса. Однако затем покупки сменились продажами после того, как по Франции и Испании вышли слабые данные по индексу потребительского доверия и уровню безработицы, которые напомнили трейдерам о бедственном положении многих экономик Старого Света.
В середине дня коррекция индексов ослабла после того, как стали известны итоги итальянского аукциона векселей. Италия привлекла 8.5 млрд евро от продажи казначейских бумаг с полугодовым погашением, при этом доходность по ним снизилась с 2.957% до 2.454%. Несмотря на это, доходность итальянских 10-ти летних облигаций сегодня выросла на 9 базисных пунктов до 6.15%. Наконец, индексы и вовсе вернулись в плюс после того, как французское издание Le Monde опубликовало информацию о том, что руководители ЕЦБ обсуждают возможность выкупа госбумаг Италии и Испании для снижения их доходности.
Кроме того, в ближайшее время внимание игроков будет направлено на Грецию, так как премьер-министр страны Антонио Самарас должен встретиться с представителями «тройки» кредиторов, которым он представит программу по сокращению расходов. Если властям Греции не удастся убедить тройку, то уже в сентябре у страны полностью закончатся деньги.
Котировки немецкого индекса DAX сегодня два раза тестировали отметку 6517 пунктов, однако не смогли ее пробить и после скачка до 6585 пунктов консолидируются в коридоре 6585-6607 пунктов.
Слова Марио Драги весьма положительно повлияли на динамику европейской валюты, которая подскочила вчера с 1.2120 до 1.2300 пунктов по отношению к доллару США, а сегодня консолидируется в диапазоне 1.2240-1.23 пунктов.
Корпоративный сектор
Целый ряд крупнейших европейских корпораций представили сегодня свои финансовые результаты, поэтому их акции являются довольно серьезным драйвером для рынка.
Поддержкой для британских индексов стал банк Barclays, который за первые шесть месяцев 2012 года увеличил доналоговую прибыль на 13% до 4.23 млрд фунтов, тогда как эксперты прогнозировали 3.9 млрд фунтов. Выручка инвестиционного подразделения банка выросла на 4% до 6.5 млрд фунтов. Акции Barclays растут на 5.91%.
Французский гигант Danone также отчитался хорошо – его оборот вырос в первом полугодии на 7.7% до 10.5 млрд евро, а выручка выросла на 5.9%. Компания отметила сокращение выручки в Европе на 0.1%, однако в странах Азии показатель вырос на 18.2% до 1.8 млрд евро. Акции производителя молочных продуктов растут на 3.17% в Париже.
Бумаги автопроизводителя Renault растут на 6.7%, несмотря на то, что прибыль компании в первом полугодии оказалась меньше прогнозов – 786 млн евро против 873 млн евро. Инвесторам явно понравилось то, что компания планирует по итогам года поднять продажи автомобилей выше уровня 2011 года за счет мирового роста рынка автомобилей.
В 16:30 мск в США будет опубликована первая оценка роста ВВП за второй квартал – эти данные могут серьезно изменить расклад на фондовых рынках, если окажутся хуже или лучше прогноза. Также будет опубликован индекс потребительского доверия Мичигана за июль (17:55 мск).
Позитивные факторы:
1. Нефть Brent держится выше $105
2. Европейские индексы растут
3. Аптечная сеть 36.6 может продать долю в Верофарме
4. Рост американского ВВП во втором квартале не разочаровал рынки
5. Рынки США открылись ростом
Негативные факторы:
1. Индекс потребительского доверия во Франции в июле упал с 90 до 87 пунктов
2. Безработица в Испании во II квартале достигла рекордных 24.6%
Динамика российского рынка в течение дня была положительный, хотя характер роста изменялся в зависимости от настроения на зарубежных площадках. Европа утром открылась ростом, однако затем ушла в минус из-за слабой статистики. Удачный аукцион итальянских векселей и разговоры о том, что власти ЕЦБ обсуждают скупку итальянских и испанских бондов, вселила в трейдеров уверенность, и рынки Старого Света вновь стали расти, подбодрив и российских участников торгов.
Финальным аккордом дня стала публикация первичной оценки ВВП США за II квартал и статистика не разочаровала – показатель вырос на 1.5%, хотя большинство экспертов ожидали роста на 1.4%.
Несмотря на ориентированность на западные рынки, сегодня были и внутренние драйверы роста, например, так можно сказать про акции Аптечной сети 36.6, которые выросли по итогом торгов на 7.96%, а в течение дня в моменте их рост превышал 10%. Появилась информация о том, что компания может продать свою долю в Верофарме – это помогло бы ей снизить свою долговую нагрузку.
Нефтегазовый сектор торговался неплохо – Газпром вырос на 2.59%, Сургутнефтегаз прибавил 2.97%, Лукойл подорожал на 1.49%, Роснефть - на 0.53%. Индекс Micex O&G вырос на 1.6%.
На следующей неделе в центре внимания будет еврозона, так как в ближайшее время должно стать известно, одобрит ли «тройка» кредиторов очередной денежный транш для Греции, которая представит ей новую программу по сокращению расходов. Кроме того, всех волнует Испания, которая скатывается в долговую яму и является намного более опасной угрозой для еврозоны, чем Греция.
РЫНОК США: Позитивное закрытие недели после неплохих данных по ВВП
В пятницу, 27 июля, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones растет на 0.62%, S&P 500 подрос на 0.81%, Nasdaq вырос на 0.65% (на 18:09 мск).
Торги на американском фондовом рынке начались в «зеленой» зоне, так как кроме растущей Европы трейдерам оказали поддержку данные ВВП, которые оказались чуть лучше прогнозов. Рост первой экономики мира замедлился во II квартале с 1.9% до 1.5%, однако многие аналитики ожидали его еще на более низком уровне - 1.4%. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в июле составил 72.3 пунктов при прогнозе 72 пункта, что также будет дополнительным позитивным фактором.
Кроме того, драйвером роста стала публикация французской газеты Le Monde о том, что лидеры Европы обсуждают с главой ЕЦБ дополнительные меры для снижения доходности облигаций Италии и Испании.
Индексы Старого Света растут на 0.55%-1.9% на надеждах спасения еврозоны от развала, хотя в течение дня они легко опускались ниже нулевой отметки.
Корпоративный сектор
Chevron, вторая по величине нефтяная компания в Америке, во втором квартале получила чистую прибыль в размере $3.66 на акцию, хотя аналитики ожидали лишь $3.24 на акцию. Выручка сократилась на 9.2% до $62.61 млрд и оказалась ниже прогнозов ($68.56 млрд). Акции компании растут на 0.21%.
Явным аутсайдером среди компаний является Facebook, акции которой обвалились на 14.66% после того, как вчера социальная сеть опубликовала невнятный отчет, в котором не было прогноза за текущий квартал, что очень обеспокоило инвесторов.
Кроме того, на 11.2% обвалились акции кофейной сети Starbucks, которая вчера вечером озвучила свои результаты за прошлый квартал. Ее прибыль выросла на 19%, однако все равно оказался ниже ожиданий Wall Street – 43 цента против 45 центов на акцию. Выручка компании выросла на 13% до $3.3 млрд. Главным разочарованием стал слабый прогноз на следующий 2013 финансовый год – $2.04-2.14 на акцию против ожидаемых аналитиками $2.28.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Разговоры о выкупе европейским ЦБ бондов Италии и Испании вернули индексы в «зеленую» зону
В пятницу, 27 июля, европейские индексы торгуются выше нулевой отметки: FTSE 100 растет на 0.20%, DAX подрос на 0.09%, CAC 40 вырос на 1.01% (15:26 мск).
Индексы Старого Света открылись сегодня ростом на фоне вчерашних заявлений Марио Драги, который пообещал, что ЕЦБ «сделает все возможное» для спасения еврозоны от долгового кризиса. Однако затем покупки сменились продажами после того, как по Франции и Испании вышли слабые данные по индексу потребительского доверия и уровню безработицы, которые напомнили трейдерам о бедственном положении многих экономик Старого Света.
В середине дня коррекция индексов ослабла после того, как стали известны итоги итальянского аукциона векселей. Италия привлекла 8.5 млрд евро от продажи казначейских бумаг с полугодовым погашением, при этом доходность по ним снизилась с 2.957% до 2.454%. Несмотря на это, доходность итальянских 10-ти летних облигаций сегодня выросла на 9 базисных пунктов до 6.15%. Наконец, индексы и вовсе вернулись в плюс после того, как французское издание Le Monde опубликовало информацию о том, что руководители ЕЦБ обсуждают возможность выкупа госбумаг Италии и Испании для снижения их доходности.
Кроме того, в ближайшее время внимание игроков будет направлено на Грецию, так как премьер-министр страны Антонио Самарас должен встретиться с представителями «тройки» кредиторов, которым он представит программу по сокращению расходов. Если властям Греции не удастся убедить тройку, то уже в сентябре у страны полностью закончатся деньги.
Котировки немецкого индекса DAX сегодня два раза тестировали отметку 6517 пунктов, однако не смогли ее пробить и после скачка до 6585 пунктов консолидируются в коридоре 6585-6607 пунктов.
Слова Марио Драги весьма положительно повлияли на динамику европейской валюты, которая подскочила вчера с 1.2120 до 1.2300 пунктов по отношению к доллару США, а сегодня консолидируется в диапазоне 1.2240-1.23 пунктов.
Корпоративный сектор
Целый ряд крупнейших европейских корпораций представили сегодня свои финансовые результаты, поэтому их акции являются довольно серьезным драйвером для рынка.
Поддержкой для британских индексов стал банк Barclays, который за первые шесть месяцев 2012 года увеличил доналоговую прибыль на 13% до 4.23 млрд фунтов, тогда как эксперты прогнозировали 3.9 млрд фунтов. Выручка инвестиционного подразделения банка выросла на 4% до 6.5 млрд фунтов. Акции Barclays растут на 5.91%.
Французский гигант Danone также отчитался хорошо – его оборот вырос в первом полугодии на 7.7% до 10.5 млрд евро, а выручка выросла на 5.9%. Компания отметила сокращение выручки в Европе на 0.1%, однако в странах Азии показатель вырос на 18.2% до 1.8 млрд евро. Акции производителя молочных продуктов растут на 3.17% в Париже.
Бумаги автопроизводителя Renault растут на 6.7%, несмотря на то, что прибыль компании в первом полугодии оказалась меньше прогнозов – 786 млн евро против 873 млн евро. Инвесторам явно понравилось то, что компания планирует по итогам года поднять продажи автомобилей выше уровня 2011 года за счет мирового роста рынка автомобилей.
В 16:30 мск в США будет опубликована первая оценка роста ВВП за второй квартал – эти данные могут серьезно изменить расклад на фондовых рынках, если окажутся хуже или лучше прогноза. Также будет опубликован индекс потребительского доверия Мичигана за июль (17:55 мск).
/Компиляция. 27 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба