1 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,51%, а индекс РТС также убавил 1,51%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Холдинга МРСК (+3,73%) и котировки Полюс Золота (+1,48%). Акции МТС подорожали на 1,06%. В лидерах падения значились котировки ОГК-3 (-6,44%) и бумаги НЛМК (-3,62%). Акции ФСК ЕЭС потеряли 3,46%, а Роснефти снизились на 3,27%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах во вторник, в результате ухудшения настроений на фондовых площадках и опасений касательно неспособности центральных банков поддержать рост экономики, упала на $1,72 до уровня $88,06 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают снижение и теряют в стоимости 0,11%, торгуясь на уровне $87,96 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 1,07%, торгуясь на уровне $104,8 за баррель.
Отчет Американского института нефти накануне показал максимальное с 2008 года падение запасов «черного золота» за прошлую неделю, которое составило 11,6 млн баррелей, однако, это не оказывает значимой поддержки котировкам. Сегодня аналогичный отчет Министерства энергетики США может показать сокращение запасов на 1 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4% на опасениях того, что действия центральных банков на заседаниях этой недели могут оказаться недостаточными для поддержания экономического роста. Индексу Dow Jones при этом второй день подряд удалось удержать отметку 13000 пунктов, а индекс S&P500 завершил день вплотную к поддержке 1380 пунктов.
Игроки в преддверии важных событий остерегались того, чтобы совершать покупки и предпочли зафиксировать прибыль, не смотря на то, что опубликованные вчера макроэкономические данные по большинству показателей превысили ожидания игроков. Статистика показала неизменность личных расходов в июне (ожид. +0,1%) и рост доходов на 0,5% (ожид. +0,4%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июле увеличился с 52,9 до 53,7 пункта (ожид. 52,5 п.), в то время как индекс уверенности потребителей вырос с 62,7 до 65,9 пункта (ожид. 61,5 п.). Торги в Европе, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,62%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в символическом минусе.
Опубликованные в Китае данные показали снижение окончательного индекса деловой активности в промышленности в июле с 50,2 до 50,1 пункта (ожид. 50,3 п), в то время как аналогичный индикатор, рассчитываемый HSBC, упал с 49,5 до 49,3 пункта, что не добавляет оптимизма игрокам. О квартальных результатах сообщил также французский банк Societe General – чистая прибыль кредитора оказалась значительно ниже средних прогнозов.
События дня
США: отчетность Avon Products, MasterCard (до открытия торгов), 16:15 - изменение числа занятых в частном секторе по оценкам ADP в июле, 18:00 - индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июле, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 22:15 - итоги заседания ФРС, отчетность MetLife (после закрытия торгов).
Европа: 11:55-12.30 – окончательные индексы деловой активности в секторах промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в июле.
Россия: финансовые результаты Роснефти за 2 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника не удержался выше поддержки 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика и линия EMA100), что открывает ему дорогу к снижению как минимум в район 1390 пунктов (линия EMA55), а при преодолении данной отметки и к уровню 1370 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Индекс в целом по-прежнему сохраняет готовность к движению в район локальных максимумов, однако, вблизи важных сопротивлений «быки» проявляют неуверенность и фиксируют прибыль, не получая драйверов для покупок извне.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус. Внешний фон с утра не способствует активным продажам, однако, поводов для покупок пока также нет. Среда будет очередным днем ожиданий итогов заседания ФРС, при этом на настроения игроков могут также оказать влияние макроэкономические данные. В частности, выйдет первая статистика о состоянии рынка труда Штатов в июле. В том случае, если «быки» не получат каких-либо обнадеживающих факторов, коррекционное снижение вполне может продолжиться.
К 13:37 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,37%, а индекс РТС снижается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Разгуляя (+3,8%) и котировки Мечела (+3,7%). Обыкновенные акции Ростелекома и Сургутнефтегаза дорожают на 0,93% и 0,45% соответственно, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-2,03%) и котировки ТГК-14 (-1,85%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 0,19%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+0,93%) – акции вчера опустились в район локальных минимумов и нижней полосы Боллинжера дневного графика (111 руб), а сегодня корректируются от достигнутых значений. При сохранении благоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения роста ближе к средней полосе (116,7 руб), однако, ухудшение настроений за рубежом вполне может привести к развороту и обновлению минимальных значений – основное преимущество в краткосрочном периоде остается за «медведями», что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 111 109 107
Сопротивления 112,9 114 116,7
Сургутнефтегаз ао (+0,45%) – акции сегодня поднимались выше важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (26,9-27,3 руб), при способности удержать которые вполне можно ожидать возвращения бумаг в район локальных максимумов и верхней полосы Боллинжера (28,3-28,8 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы и не исключают продолжения повышения, при этом предупреждая, что силы «быков» пока невелики и поэтому для дальнейшего роста понадобятся значимые поводы. Неспособность закрепиться выше 27,5 руб будет указывать на риски возобновления снижения.
Поддержки 27,1 26,7 26,1
Сопротивления 27,5 27,8 28
Сургутнефтегаз ап (-0,19%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (18,5 руб), до закрепления ниже которой у «быков» есть шансы увидеть возвращение бумаг в район локальных максимумов (19,6 руб). Сила восходящего движения, однако, невысока и поэтому ухудшение внешнего фона вполне может привести к пробитию 18,5 руб с ближайшими целями движения к 17,7-18,2 руб (район «долгих» скользящих средних и нижняя полоса Боллинжера) – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 18,5 18,1 17,9
Сопротивления 18,8 19,2 19,35
«Голубые фишки»
Газпром (+0,05%) – акции вчера отскочили от важного сопротивления 155 руб (линия EMA55 дневного графика) и опустились ниже 151-152,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), что указывает на неуверенность «быков». В случае благоприятного внешнего фона можно попробовать сыграть на возвращение бумаг к 155 руб, однако, пока они расположены ниже 151-152,5 руб, существуют риски углубления снижения в район 144 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 150 147 144,5
Сопротивления 152,5 155 158
Лукойл (+0,19%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1810 руб), однако, приостановили повышение у сопротивления 1840 руб. Пока бумаги удерживают уровень 1800 руб «быки» могут рассчитывать на продолжение роста, однако, для его ускорения потребуется пробитие 1860 руб, чему может помешать близость бумаг к зоне перекупленности, а также недостаточная сила «быков», которые в последние дни чувствуют себя весьма неуверенно. Потенциал краткосрочного роста может оказаться весьма ограниченным.
Поддержки 1820 1795 1775
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (+0,32%) – акции продолжают торговлю недалеко от «быстрых» скользящих средних дневного графика (5050-5100 руб), выше которых им не удалось закрепиться в предыдущие торговые сессии. Способность закрепиться выше данных значений откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5150-5220 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера). На данный момент открытие новых «длинных» позиций выглядит достаточно рискованным ввиду ограниченного потенциала восходящего движения и неуверенности «быков».
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350
Роснефть (+1,07%) – акции вчера не смогли закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (199-201 руб) и опустились ближе к локальным минимумам (191,5 руб), сегодня совершая отскок от поддержки 194,5 руб. На данный момент при сохранении благоприятного внешнего фона стоит рассчитывать на движение бумаг максимум к уровням 199-201 руб – краткосрочная инициатива находится на стороне «медведей».
Поддержки 197 194,5 191,5
Сопротивления 199,5 202 203,5
РусГидро (+0,1%) – акции вчера преодолели важные поддержки 0,825-0,835 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что увеличивает риски развития снижения к нижней полосе Боллинжера и предыдущим минимумам (0,79-0,80 руб). На данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,800 0,78 0,77
Сопротивления 0,825 0,835 0,845
Сбербанк ао (+0,21%) – акции в ходе вчерашней коррекции с локальных максимумов опустились ближе к отметкам 88-89,9 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги пытаются отскочить наверх от данных значений, однако, ухудшение внешнего фона вполне может способствовать продолжению нисходящего движения ближе к 88-89 руб. Пока бумагам удается удержать данные значения, у «быков» остаются хорошие шансы увидеть возобновление роста к отметке 92,9 руб после коррекции.
Поддержки 89 88,5 88
Сопротивления 89,9 90,6 91,2
Сбербанк ап (+0,36%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб) и средней полосы Боллинжера (64,6 руб), закрепление выше которых необходимо для возвращения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, указывая на отсутствие определенности в настроениях. До закрепления выше 63,5-64,6 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения и падения ближе к 60 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 62,3 61,5 60,6
Сопротивления 63,5 64,4 65,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Холдинга МРСК (+3,73%) и котировки Полюс Золота (+1,48%). Акции МТС подорожали на 1,06%. В лидерах падения значились котировки ОГК-3 (-6,44%) и бумаги НЛМК (-3,62%). Акции ФСК ЕЭС потеряли 3,46%, а Роснефти снизились на 3,27%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах во вторник, в результате ухудшения настроений на фондовых площадках и опасений касательно неспособности центральных банков поддержать рост экономики, упала на $1,72 до уровня $88,06 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают снижение и теряют в стоимости 0,11%, торгуясь на уровне $87,96 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 1,07%, торгуясь на уровне $104,8 за баррель.
Отчет Американского института нефти накануне показал максимальное с 2008 года падение запасов «черного золота» за прошлую неделю, которое составило 11,6 млн баррелей, однако, это не оказывает значимой поддержки котировкам. Сегодня аналогичный отчет Министерства энергетики США может показать сокращение запасов на 1 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4% на опасениях того, что действия центральных банков на заседаниях этой недели могут оказаться недостаточными для поддержания экономического роста. Индексу Dow Jones при этом второй день подряд удалось удержать отметку 13000 пунктов, а индекс S&P500 завершил день вплотную к поддержке 1380 пунктов.
Игроки в преддверии важных событий остерегались того, чтобы совершать покупки и предпочли зафиксировать прибыль, не смотря на то, что опубликованные вчера макроэкономические данные по большинству показателей превысили ожидания игроков. Статистика показала неизменность личных расходов в июне (ожид. +0,1%) и рост доходов на 0,5% (ожид. +0,4%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июле увеличился с 52,9 до 53,7 пункта (ожид. 52,5 п.), в то время как индекс уверенности потребителей вырос с 62,7 до 65,9 пункта (ожид. 61,5 п.). Торги в Европе, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,62%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в символическом минусе.
Опубликованные в Китае данные показали снижение окончательного индекса деловой активности в промышленности в июле с 50,2 до 50,1 пункта (ожид. 50,3 п), в то время как аналогичный индикатор, рассчитываемый HSBC, упал с 49,5 до 49,3 пункта, что не добавляет оптимизма игрокам. О квартальных результатах сообщил также французский банк Societe General – чистая прибыль кредитора оказалась значительно ниже средних прогнозов.
События дня
США: отчетность Avon Products, MasterCard (до открытия торгов), 16:15 - изменение числа занятых в частном секторе по оценкам ADP в июле, 18:00 - индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июле, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 22:15 - итоги заседания ФРС, отчетность MetLife (после закрытия торгов).
Европа: 11:55-12.30 – окончательные индексы деловой активности в секторах промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в июле.
Россия: финансовые результаты Роснефти за 2 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника не удержался выше поддержки 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика и линия EMA100), что открывает ему дорогу к снижению как минимум в район 1390 пунктов (линия EMA55), а при преодолении данной отметки и к уровню 1370 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Индекс в целом по-прежнему сохраняет готовность к движению в район локальных максимумов, однако, вблизи важных сопротивлений «быки» проявляют неуверенность и фиксируют прибыль, не получая драйверов для покупок извне.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус. Внешний фон с утра не способствует активным продажам, однако, поводов для покупок пока также нет. Среда будет очередным днем ожиданий итогов заседания ФРС, при этом на настроения игроков могут также оказать влияние макроэкономические данные. В частности, выйдет первая статистика о состоянии рынка труда Штатов в июле. В том случае, если «быки» не получат каких-либо обнадеживающих факторов, коррекционное снижение вполне может продолжиться.
К 13:37 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,37%, а индекс РТС снижается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Разгуляя (+3,8%) и котировки Мечела (+3,7%). Обыкновенные акции Ростелекома и Сургутнефтегаза дорожают на 0,93% и 0,45% соответственно, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-2,03%) и котировки ТГК-14 (-1,85%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 0,19%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+0,93%) – акции вчера опустились в район локальных минимумов и нижней полосы Боллинжера дневного графика (111 руб), а сегодня корректируются от достигнутых значений. При сохранении благоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения роста ближе к средней полосе (116,7 руб), однако, ухудшение настроений за рубежом вполне может привести к развороту и обновлению минимальных значений – основное преимущество в краткосрочном периоде остается за «медведями», что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 111 109 107
Сопротивления 112,9 114 116,7
Сургутнефтегаз ао (+0,45%) – акции сегодня поднимались выше важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (26,9-27,3 руб), при способности удержать которые вполне можно ожидать возвращения бумаг в район локальных максимумов и верхней полосы Боллинжера (28,3-28,8 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы и не исключают продолжения повышения, при этом предупреждая, что силы «быков» пока невелики и поэтому для дальнейшего роста понадобятся значимые поводы. Неспособность закрепиться выше 27,5 руб будет указывать на риски возобновления снижения.
Поддержки 27,1 26,7 26,1
Сопротивления 27,5 27,8 28
Сургутнефтегаз ап (-0,19%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (18,5 руб), до закрепления ниже которой у «быков» есть шансы увидеть возвращение бумаг в район локальных максимумов (19,6 руб). Сила восходящего движения, однако, невысока и поэтому ухудшение внешнего фона вполне может привести к пробитию 18,5 руб с ближайшими целями движения к 17,7-18,2 руб (район «долгих» скользящих средних и нижняя полоса Боллинжера) – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 18,5 18,1 17,9
Сопротивления 18,8 19,2 19,35
«Голубые фишки»
Газпром (+0,05%) – акции вчера отскочили от важного сопротивления 155 руб (линия EMA55 дневного графика) и опустились ниже 151-152,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), что указывает на неуверенность «быков». В случае благоприятного внешнего фона можно попробовать сыграть на возвращение бумаг к 155 руб, однако, пока они расположены ниже 151-152,5 руб, существуют риски углубления снижения в район 144 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 150 147 144,5
Сопротивления 152,5 155 158
Лукойл (+0,19%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1810 руб), однако, приостановили повышение у сопротивления 1840 руб. Пока бумаги удерживают уровень 1800 руб «быки» могут рассчитывать на продолжение роста, однако, для его ускорения потребуется пробитие 1860 руб, чему может помешать близость бумаг к зоне перекупленности, а также недостаточная сила «быков», которые в последние дни чувствуют себя весьма неуверенно. Потенциал краткосрочного роста может оказаться весьма ограниченным.
Поддержки 1820 1795 1775
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (+0,32%) – акции продолжают торговлю недалеко от «быстрых» скользящих средних дневного графика (5050-5100 руб), выше которых им не удалось закрепиться в предыдущие торговые сессии. Способность закрепиться выше данных значений откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5150-5220 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера). На данный момент открытие новых «длинных» позиций выглядит достаточно рискованным ввиду ограниченного потенциала восходящего движения и неуверенности «быков».
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350
Роснефть (+1,07%) – акции вчера не смогли закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (199-201 руб) и опустились ближе к локальным минимумам (191,5 руб), сегодня совершая отскок от поддержки 194,5 руб. На данный момент при сохранении благоприятного внешнего фона стоит рассчитывать на движение бумаг максимум к уровням 199-201 руб – краткосрочная инициатива находится на стороне «медведей».
Поддержки 197 194,5 191,5
Сопротивления 199,5 202 203,5
РусГидро (+0,1%) – акции вчера преодолели важные поддержки 0,825-0,835 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что увеличивает риски развития снижения к нижней полосе Боллинжера и предыдущим минимумам (0,79-0,80 руб). На данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,800 0,78 0,77
Сопротивления 0,825 0,835 0,845
Сбербанк ао (+0,21%) – акции в ходе вчерашней коррекции с локальных максимумов опустились ближе к отметкам 88-89,9 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги пытаются отскочить наверх от данных значений, однако, ухудшение внешнего фона вполне может способствовать продолжению нисходящего движения ближе к 88-89 руб. Пока бумагам удается удержать данные значения, у «быков» остаются хорошие шансы увидеть возобновление роста к отметке 92,9 руб после коррекции.
Поддержки 89 88,5 88
Сопротивления 89,9 90,6 91,2
Сбербанк ап (+0,36%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб) и средней полосы Боллинжера (64,6 руб), закрепление выше которых необходимо для возвращения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, указывая на отсутствие определенности в настроениях. До закрепления выше 63,5-64,6 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения и падения ближе к 60 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 62,3 61,5 60,6
Сопротивления 63,5 64,4 65,5
/Компиляция. 1 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу