С прошлой среды рынок снова смог сформировать рост, который позволил вернуть индекс ММВБ выше 1400. Основной позитив, который позволил прервать падение прошлой недели, сделал глава ЕЦБ Драги, который пообещал сделать все, чтобы спасти евро. Рынки восприняли эту новость как прямой намек на скупку облигаций проблемных стран, а значит, появилась надежда на новые деньги, а учитывая, что на горизонте маячил еще и ФРС, все сложилось крайне удачно для покупок.
Несмотря на все усилия покупателей, движение проходило в рамках наших технических ожиданий, сопротивление располагалось по ММВБ на уровне 1400-1410, при благоприятных раскладах - 1450. В итоге импульса хватило, чтобы остановиться между 1410 и 1450. Последние два дня идет позиционная торговля, игроки ждут заседание ФРС и поэтому отказываются совершать активные действия.
Рынки снова находятся в ожидании новых денег, игроки уже привыкли к такому положению дел. Ситуация в мировой экономике оставляет желать лучшего, поэтому только свежие вливания пробуждают аппетит к риску. К примеру, после заявления Драги Бразилия за день взлетела почти на 5%. А вот, например, Китай, напротив, находится на минимальных отметках за последние 3 года, не лучше обстоят дела и у Японии. В результате ситуация на фондовых рынках отличается контрастностью. Европейские фондовые индексы также показывают весьма разношерстную динамику.
На этом фоне продолжаются активные консультации глав центральных банков по поиску света в конце туннеля. Министр экономики США Гайтнер прилетел в Европу, чтобы настоятельно порекомендовать Германии и ЕЦБ побыстрее решить общеевропейские проблемы и подумать о стимуляции не только долгосрочного, но и краткосрочного роста. Действия Гайтнера по активизации на европейском направлении могут косвенно говорить о том, что ФРС пока не готов к новым стимулам и активно к этому подталкивает Европу, чтобы снизить напряженность на рынках.
На этом фоне благополучно закончился июль, который в результате оказался весьма волатильным, и теперь наступает август, от которого многие участники ждут медвежьего рычания, основываясь в основном на историческом опыте этого месяца. На наш взгляд, ситуация на август весьма неопределенная и хотелось бы, что бы ФРС по итогам текущего заседания хоть что-нибудь из себя выдавил, а не ограничился заявлениями, который мы слышим уже полтора года. Если этого не произойдет, то август может стать волатильным месяцем с часто меняющимися трендами.
Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг Испании на уровне "BBB+", краткосрочный - "A-2".
Напомним, что до 20 августа должен решиться греческий вопрос по новому траншу, если решение будет затягиваться, то рынки снова будут нервничать. Судя по хорошей статистике из Китая по инфляции, нельзя исключать, что регулятор этой страны может пойти на новые меры стимулирования. В четверг состоится заседание ЕЦБ, которое должно пролить свет на словесные интервенции Драги и приоткрыть ларчик с его обещанными инструментами по спасению евро. Текущая неделя весьма насыщена на новости, и для более четкого понимания нужно будет принимать основные решения, основываясь на итогах заседания ФРС и ЕЦБ.
На наш рынок начали поступать деньги от дивидендов и выкупов, что добавляет определенный позитив. Поэтому многие игроки делают сейчас прогнозы, что если ФРС и ЕЦБ не подкачают, то мы сможем увидеть уверенный пробой 1450 по ММВБ и возможный выход в район 1500-1550.
По технике ситуация выглядит следующим образом: идущий технический отскок сейчас ограничен в своем росте, поэтому нужно дождаться хороших новостей, если они будут. Работаем по текущей технике, серьезное сопротивление располагается по ММВБ на уровне 1430-1450, при благоприятных раскладах 1500-1550. Поддержка на 1370 далее - 1350, при негативных раскладах - 1300. Техническая ситуация в паре доллар/рубль пока также остается неизменной, недельная техника остается на стороне доллара, что при неблагоприятном развитии событий может привести к заходу на максимальные отметки в 34 рубля.
Более подробно по техническому состоянию ликвидных бумаг можно познакомиться в Торговых рекомендациях
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Фиксация спекулятивных позиций, торговля вокруг нуля. Завтра будем "догонять"
Нервозность и торговля в узком диапазоне - итог торгового дня перед решение ФРС. Энергетики в аутсайдерах рынка на фоне слабых отчетов ряда ТГК. В лидерах - металлурги.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Министр финансов США призывает чиновников и финансовые власти США и Европы принять меры для стимулирования роста
2. Статистика по рынку труда США лучше ожиданий, американские индексы открылись с небольшим повышением
3. Европейские индексы преимущественно растут, нефть тоже в плюсе после нескольких дней падения
Негативные факторы:
1. Сигналы слабости промышленного сектора Еврозоны, Великобритании, Китая и США (данные за июль)
2. В Испании растут недовольства, правительство планирует ужесточить меры экономии. S&P подтверждает рейтинг страны и прогноз "нетагивный"
НА РЫНКАХ
Ожидать сильного движения сегодня особо не приходилось - поздно вечером (22:15) ФРС озвучит свои решения после очередного заседания. Несмотря на то, что в целом чиновники и эксперты в своих высказываниях сходились во мнениях, что финансовым властям как США, так и Европы, уже давно пора применять все возможные меры для поддержания экономик, ждать однозначных решений именно сегодня врядли кто-то решится.
А пока инвесторы гадают, на рынке присутствует довольно узкий диапазон с небольшими локальными успехами быков/медведей.
Отрицательным фактором сегодня послужил тот факт, что практически все индикаторы активности в мировой промышленности (США, Китай, Корея, страны Еврозоны, Великобритания) показали небольшое снижение. Положительным же фактором стали неплохие отчеты крупных западных корпораций.
На российском фондовом рынке торговля сеходня проходила вокруг нулевой отметки, где отдельно выделялись спекулятивные и корпоративные идеи. К концу сессии в лидерах роста компании металлургическго сектора: Мечел (+6.34%), ММК (+1.78%), ТМК (+1.61%). ГМКН растет почти на 1%. В последние пол года бумаги отрасли хуже всех реагировали на спад в мировой экономике, и сейчас многие компании явно недооценены, чем и пользуются спекулянты.
Потребительский сектор сегодня снова в плюсе: Разгуляй растет на 4.38%, Магнит на 1.57%. Несмотря на то, что Credit Suisse поднял оценку акций М.Видео и рейтинг до "покупать", капитализация компании к концу торгов упала на 1.87%.
Банковский сектор сегодня торгуется разнонаправлено: ВТБ (+1.36%), Сбербанк (-0.38%). JPMorgan поднял рейтинг акций банка Возрождение до "покупать", после чего бумаги дорожают на 1.97%.
Падение продаж в первом полугодие оказывает давление на акции АВТОВАЗа (-0.63%).
Оставлять спекулятивные позиции на ночь в ближайшие несколько дней будет неразумно, так как сегодня страртует "сезон решений". С утра, возможно, придется "догонять" Америку.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Снижение индекса PMI Великобритании напомнило инвесторам о кризисе
В среду, 1 августа, европейские индексы балансируют около нуля: FTSE 100 вырос на 0.74%, DAX снижается на 0.01%, CAC 40 подрос на 0.37% (14:24 мск).
Основные европейские индексы открылись сегодня в «зеленой» зоне, однако после выхода ряда макроэкономических европейских данных настрой «быков» угас. В целом, главным событием для инвесторов остается заседание ФРС – сегодня в 22:15 мск регулятор должен озвучить свое решение по ключевой процентной ставке, и участники рынка ждут от него новых решений по стимулированию экономики.
Из статистики сегодня был опубликован ряд показателей по индексам деловой активности стран еврозоны. Индекс PMI Германии и Франции оказался чуть хуже ожиданий, а вот британский показатель разочаровал сильнее – он упал с 48.6 до 45.4 пунктов, хотя ожидалось 48.5 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся небольшим ростом и протестировал уровень 6800 пунктов, после чего просел до 6745 пунктов. Тем не менее, индикатор отскочил вскоре от этого локального минимума и поднялся до 6780 пунктов.
Европейская валюта практически синхронно двигалась в первой половине дня с фондовыми индексами и протестировала отметку 1.2288, после чего отскочила до 1.23 пунктов.
Корпоративный сектор
Несколько крупных корпораций представили сегодня свои финансовые результаты, поэтому их бумаги будут в центре внимания трейдеров.
Французский банк Societe Generale сократил свою чистую прибыль во втором квартале на 42% до 433 млн евро при прогнозе аналитиков на уровне 764 млн евро. Банк отметил, что слабый результат связан с большими списаниями в России и США. Выручка SG снизилась на 3.6% до 6.27 млрд евро, выручка инвестиционного подразделения просела на 33%. Тем не менее, акции банка растут на 1.44%, так как он заявил, что намерен создать необходимый капитал для соответствия новым правилам Базель-3.
На этом фоне подрастают и другие банки – BNP Paribas прибавляет 2.35%, Standard Chartered растет на 4.40%, HSBC Holdings вырос на 0.79%.
Бумаги немецкого автопроизводителя BMW дешевеют на 4.20% после того, как компания опубликовала неутешительные результаты за второй квартал – ее чистая прибыль сократилась на 28% до 1.28 млрд евро, а доналоговая прибыль упала на 25% до 1.98 млрд евро. Вслед за ними дешевеют акции конкурента Daimler AG (-1.27%).
Ближе к вечеру в Америке выйдут важные данные по рынку труда (16:15 мск) и индексу деловой активности в промышленности ISM (18:00 мск), которые в целом могут настроить трейдеров на положительный или отрицательный лад до заявлений Бена Бернанке.
РЫНОК США: Прирост рабочих мест в частном секторе добавил оптимизма
В среду, 1 августа, американские индексы открылись в плюсе: Dow Jones прибавляет 0.34%, S&P 500 вырос на 0.18%, Nasdaq растет на 0.18% (на 17:46 мск).
Фондовый рынок США открылся на оптимистичной ноте на фоне сильной статистики по рынку труда, которая была опубликована до начала торгов. Кроме того, инвесторы будут с нетерпением ждать результатов заседания Федеральной резервной системы, которые станут известны в 22:15 мск.
Аналитическая организация ADP сообщила, что в июле число рабочих мест в экономике США выросло на 163 тысячи, при этом в среднем аналитики ожидали прироста на 120 тысяч. Также важный показатель был опубликован после начала торгов – промышленный индекс ISM, который в июле вырос с 49.7 до 49.8 пунктов, хотя ожидался рост до 50.2 пунктов. Этот показатель будет сдерживать рост рынка США.
Корпоративный сектор
Сообщил свои финансовые результаты легендарный производитель мотоциклов Harley-Davidson – его чистая прибыль выросла на 30% и составила во втором квартале $1.07 на акцию, тогда как аналитики ожидали ее на уровне $1.05 на акцию. Выручка компании выросла на 17% до $1.57 млрд, хотя аналитики ожидали ее на уровне $1.63 млрд. Тем не менее, акции компании падают на 3.63%, так как она ожидает сокращения поставок в текущем квартале из-за перебоев производства.
Также отчиталась гостиничная сеть Hyatt Hotels – прибыль выросла на 5.4% до 24 центов при ожидаемых 23 центах. Выручка выросла на 8.3% до 1.01 млрд. Акции компании растут на 3.76%.
Платежная система Mastercard, которая является второй в мире, увеличила свою квартальную прибыль на 15% до $700 млн, что составляет $5.55 на акцию, при этом аналитики ожидали ее на уровне $5.58 на акцию. Тем не менее, бумаги компании падают на 3.18%, так как ее выручка оказалась немного ниже прогнозов – $1.82 млрд против $1.88 млрд.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несмотря на все усилия покупателей, движение проходило в рамках наших технических ожиданий, сопротивление располагалось по ММВБ на уровне 1400-1410, при благоприятных раскладах - 1450. В итоге импульса хватило, чтобы остановиться между 1410 и 1450. Последние два дня идет позиционная торговля, игроки ждут заседание ФРС и поэтому отказываются совершать активные действия.
Рынки снова находятся в ожидании новых денег, игроки уже привыкли к такому положению дел. Ситуация в мировой экономике оставляет желать лучшего, поэтому только свежие вливания пробуждают аппетит к риску. К примеру, после заявления Драги Бразилия за день взлетела почти на 5%. А вот, например, Китай, напротив, находится на минимальных отметках за последние 3 года, не лучше обстоят дела и у Японии. В результате ситуация на фондовых рынках отличается контрастностью. Европейские фондовые индексы также показывают весьма разношерстную динамику.
На этом фоне продолжаются активные консультации глав центральных банков по поиску света в конце туннеля. Министр экономики США Гайтнер прилетел в Европу, чтобы настоятельно порекомендовать Германии и ЕЦБ побыстрее решить общеевропейские проблемы и подумать о стимуляции не только долгосрочного, но и краткосрочного роста. Действия Гайтнера по активизации на европейском направлении могут косвенно говорить о том, что ФРС пока не готов к новым стимулам и активно к этому подталкивает Европу, чтобы снизить напряженность на рынках.
На этом фоне благополучно закончился июль, который в результате оказался весьма волатильным, и теперь наступает август, от которого многие участники ждут медвежьего рычания, основываясь в основном на историческом опыте этого месяца. На наш взгляд, ситуация на август весьма неопределенная и хотелось бы, что бы ФРС по итогам текущего заседания хоть что-нибудь из себя выдавил, а не ограничился заявлениями, который мы слышим уже полтора года. Если этого не произойдет, то август может стать волатильным месяцем с часто меняющимися трендами.
Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг Испании на уровне "BBB+", краткосрочный - "A-2".
Напомним, что до 20 августа должен решиться греческий вопрос по новому траншу, если решение будет затягиваться, то рынки снова будут нервничать. Судя по хорошей статистике из Китая по инфляции, нельзя исключать, что регулятор этой страны может пойти на новые меры стимулирования. В четверг состоится заседание ЕЦБ, которое должно пролить свет на словесные интервенции Драги и приоткрыть ларчик с его обещанными инструментами по спасению евро. Текущая неделя весьма насыщена на новости, и для более четкого понимания нужно будет принимать основные решения, основываясь на итогах заседания ФРС и ЕЦБ.
На наш рынок начали поступать деньги от дивидендов и выкупов, что добавляет определенный позитив. Поэтому многие игроки делают сейчас прогнозы, что если ФРС и ЕЦБ не подкачают, то мы сможем увидеть уверенный пробой 1450 по ММВБ и возможный выход в район 1500-1550.
По технике ситуация выглядит следующим образом: идущий технический отскок сейчас ограничен в своем росте, поэтому нужно дождаться хороших новостей, если они будут. Работаем по текущей технике, серьезное сопротивление располагается по ММВБ на уровне 1430-1450, при благоприятных раскладах 1500-1550. Поддержка на 1370 далее - 1350, при негативных раскладах - 1300. Техническая ситуация в паре доллар/рубль пока также остается неизменной, недельная техника остается на стороне доллара, что при неблагоприятном развитии событий может привести к заходу на максимальные отметки в 34 рубля.
Более подробно по техническому состоянию ликвидных бумаг можно познакомиться в Торговых рекомендациях
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Фиксация спекулятивных позиций, торговля вокруг нуля. Завтра будем "догонять"
Нервозность и торговля в узком диапазоне - итог торгового дня перед решение ФРС. Энергетики в аутсайдерах рынка на фоне слабых отчетов ряда ТГК. В лидерах - металлурги.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Министр финансов США призывает чиновников и финансовые власти США и Европы принять меры для стимулирования роста
2. Статистика по рынку труда США лучше ожиданий, американские индексы открылись с небольшим повышением
3. Европейские индексы преимущественно растут, нефть тоже в плюсе после нескольких дней падения
Негативные факторы:
1. Сигналы слабости промышленного сектора Еврозоны, Великобритании, Китая и США (данные за июль)
2. В Испании растут недовольства, правительство планирует ужесточить меры экономии. S&P подтверждает рейтинг страны и прогноз "нетагивный"
НА РЫНКАХ
Ожидать сильного движения сегодня особо не приходилось - поздно вечером (22:15) ФРС озвучит свои решения после очередного заседания. Несмотря на то, что в целом чиновники и эксперты в своих высказываниях сходились во мнениях, что финансовым властям как США, так и Европы, уже давно пора применять все возможные меры для поддержания экономик, ждать однозначных решений именно сегодня врядли кто-то решится.
А пока инвесторы гадают, на рынке присутствует довольно узкий диапазон с небольшими локальными успехами быков/медведей.
Отрицательным фактором сегодня послужил тот факт, что практически все индикаторы активности в мировой промышленности (США, Китай, Корея, страны Еврозоны, Великобритания) показали небольшое снижение. Положительным же фактором стали неплохие отчеты крупных западных корпораций.
На российском фондовом рынке торговля сеходня проходила вокруг нулевой отметки, где отдельно выделялись спекулятивные и корпоративные идеи. К концу сессии в лидерах роста компании металлургическго сектора: Мечел (+6.34%), ММК (+1.78%), ТМК (+1.61%). ГМКН растет почти на 1%. В последние пол года бумаги отрасли хуже всех реагировали на спад в мировой экономике, и сейчас многие компании явно недооценены, чем и пользуются спекулянты.
Потребительский сектор сегодня снова в плюсе: Разгуляй растет на 4.38%, Магнит на 1.57%. Несмотря на то, что Credit Suisse поднял оценку акций М.Видео и рейтинг до "покупать", капитализация компании к концу торгов упала на 1.87%.
Банковский сектор сегодня торгуется разнонаправлено: ВТБ (+1.36%), Сбербанк (-0.38%). JPMorgan поднял рейтинг акций банка Возрождение до "покупать", после чего бумаги дорожают на 1.97%.
Падение продаж в первом полугодие оказывает давление на акции АВТОВАЗа (-0.63%).
Оставлять спекулятивные позиции на ночь в ближайшие несколько дней будет неразумно, так как сегодня страртует "сезон решений". С утра, возможно, придется "догонять" Америку.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Снижение индекса PMI Великобритании напомнило инвесторам о кризисе
В среду, 1 августа, европейские индексы балансируют около нуля: FTSE 100 вырос на 0.74%, DAX снижается на 0.01%, CAC 40 подрос на 0.37% (14:24 мск).
Основные европейские индексы открылись сегодня в «зеленой» зоне, однако после выхода ряда макроэкономических европейских данных настрой «быков» угас. В целом, главным событием для инвесторов остается заседание ФРС – сегодня в 22:15 мск регулятор должен озвучить свое решение по ключевой процентной ставке, и участники рынка ждут от него новых решений по стимулированию экономики.
Из статистики сегодня был опубликован ряд показателей по индексам деловой активности стран еврозоны. Индекс PMI Германии и Франции оказался чуть хуже ожиданий, а вот британский показатель разочаровал сильнее – он упал с 48.6 до 45.4 пунктов, хотя ожидалось 48.5 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся небольшим ростом и протестировал уровень 6800 пунктов, после чего просел до 6745 пунктов. Тем не менее, индикатор отскочил вскоре от этого локального минимума и поднялся до 6780 пунктов.
Европейская валюта практически синхронно двигалась в первой половине дня с фондовыми индексами и протестировала отметку 1.2288, после чего отскочила до 1.23 пунктов.
Корпоративный сектор
Несколько крупных корпораций представили сегодня свои финансовые результаты, поэтому их бумаги будут в центре внимания трейдеров.
Французский банк Societe Generale сократил свою чистую прибыль во втором квартале на 42% до 433 млн евро при прогнозе аналитиков на уровне 764 млн евро. Банк отметил, что слабый результат связан с большими списаниями в России и США. Выручка SG снизилась на 3.6% до 6.27 млрд евро, выручка инвестиционного подразделения просела на 33%. Тем не менее, акции банка растут на 1.44%, так как он заявил, что намерен создать необходимый капитал для соответствия новым правилам Базель-3.
На этом фоне подрастают и другие банки – BNP Paribas прибавляет 2.35%, Standard Chartered растет на 4.40%, HSBC Holdings вырос на 0.79%.
Бумаги немецкого автопроизводителя BMW дешевеют на 4.20% после того, как компания опубликовала неутешительные результаты за второй квартал – ее чистая прибыль сократилась на 28% до 1.28 млрд евро, а доналоговая прибыль упала на 25% до 1.98 млрд евро. Вслед за ними дешевеют акции конкурента Daimler AG (-1.27%).
Ближе к вечеру в Америке выйдут важные данные по рынку труда (16:15 мск) и индексу деловой активности в промышленности ISM (18:00 мск), которые в целом могут настроить трейдеров на положительный или отрицательный лад до заявлений Бена Бернанке.
РЫНОК США: Прирост рабочих мест в частном секторе добавил оптимизма
В среду, 1 августа, американские индексы открылись в плюсе: Dow Jones прибавляет 0.34%, S&P 500 вырос на 0.18%, Nasdaq растет на 0.18% (на 17:46 мск).
Фондовый рынок США открылся на оптимистичной ноте на фоне сильной статистики по рынку труда, которая была опубликована до начала торгов. Кроме того, инвесторы будут с нетерпением ждать результатов заседания Федеральной резервной системы, которые станут известны в 22:15 мск.
Аналитическая организация ADP сообщила, что в июле число рабочих мест в экономике США выросло на 163 тысячи, при этом в среднем аналитики ожидали прироста на 120 тысяч. Также важный показатель был опубликован после начала торгов – промышленный индекс ISM, который в июле вырос с 49.7 до 49.8 пунктов, хотя ожидался рост до 50.2 пунктов. Этот показатель будет сдерживать рост рынка США.
Корпоративный сектор
Сообщил свои финансовые результаты легендарный производитель мотоциклов Harley-Davidson – его чистая прибыль выросла на 30% и составила во втором квартале $1.07 на акцию, тогда как аналитики ожидали ее на уровне $1.05 на акцию. Выручка компании выросла на 17% до $1.57 млрд, хотя аналитики ожидали ее на уровне $1.63 млрд. Тем не менее, акции компании падают на 3.63%, так как она ожидает сокращения поставок в текущем квартале из-за перебоев производства.
Также отчиталась гостиничная сеть Hyatt Hotels – прибыль выросла на 5.4% до 24 центов при ожидаемых 23 центах. Выручка выросла на 8.3% до 1.01 млрд. Акции компании растут на 3.76%.
Платежная система Mastercard, которая является второй в мире, увеличила свою квартальную прибыль на 15% до $700 млн, что составляет $5.55 на акцию, при этом аналитики ожидали ее на уровне $5.58 на акцию. Тем не менее, бумаги компании падают на 3.18%, так как ее выручка оказалась немного ниже прогнозов – $1.82 млрд против $1.88 млрд.
/Компиляция. 1 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter