Российский рынок открылся в слабо отрицательной зоне. Внимание инвесторов сегодня переключилось с Америки на Европу - рынок всерьез рассчитывает, что ЕЦБ сегодня озвучит план действий по улучшению ситуации на рынке долга. «В случае разочарования мы можем неплохо корректироваться, - отмечает Артем Аргеткин, начальник отдела брокерского обслуживания ключевых клиентов ФГ БКС. – Если будет заявлено о решительных действиях, мы можем увидеть хорошее ралли на фондовых рынках». Эксперт рассказывает о корпоративных новостях, а также дает свои рекомендации, какие именно бумаги сейчас интересны на рынке.
Закрытие вчерашних торгов на нашем рынке проходило в ожиданиях итогов заседания ФРС. Существенных изменений по итогам дня не наблюдалось, общая техническая ситуация осталась прежней.
Что касается очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, то на этот раз пресс-конференции Б. Бернанке не было, инвесторам предложили лишь итоговый пресс-релиз. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых, а также подтвердил намерение держать ее на этой отметке до конца 2014 года. Кроме того, ФРС будет внимательно следить за поступающей информацией об экономическом развитии страны и примет дополнительные меры по ее стимулированию в случае необходимости для поддержки восстановления экономики США. Что касается анализа текущей ситуации, то в заявлении отмечено, что налицо некоторое снижение экономической активности в стране в первом полугодии, темпы экономического роста в США в ближайшие месяцы будут умеренными. Реакция рынков на «никакие» итоги заседания была преимущественно негативной. В частности фьючерсы на золото после недавнего роста вновь откатились к отметке $1600, американские индексы под закрытие спустились на отрицательную территорию.
По итогам прошедшего заседания наше мнение о позиции американского регулятора лишь подтвердилось. ФРС готов прибегнуть к еще более активным действиям, однако он будет оттягивать это решение так долго, насколько это возможно. До ноябрьских президентских выборов риторика Бернанке вряд ли сильно изменится, если макроэкономические показатели резко не начнут ухудшаться.
Не менее ожидаемое событие нас ждет и сегодня. Ставший заложником своих недавних обещаний, М. Драги попытается сделать «все возможное», чтобы оказать поддержку экономике региона и спасти евро. По итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ может снизить базовую процентную ставку до 0,5%. Но самая интересная тема сейчас - это будет ли европейский регулятор нарушать мандат и прибегать к выкупу гособлигаций проблемных стран на вторичном рынке. Против данной политики традиционно выступает Германия.
Так как ожидания от сегодняшнего заседания ЕЦБ очень высокие, то в случае если они не оправдаются, мы наверняка увидим крайне негативную динамику на мировых рынках. Вкупе с пресным заявлением от ФРС это может вызвать очередную волну бегства из рисковых активов. Однако это самый крайний вариант, мы рассчитываем, что так или иначе, но ЕЦБ сегодня должен озвучить хоть какие-то меры по улучшению ситуации.
Что касается российских индексов, то здесь ситуация остается прежней. До тех пор пока ММВБ находится ниже сопротивления 1430-1435п. говорить о среднесрочной фазе роста бесполезно. Более того, последние локальные экстремумы оказываются ниже предыдущих (на протяжении июля), что никак не совмещается с восходящим трендом. В случае отсутствия позитивных новостей, уже в самое ближайшее время гораздо более уместным является дальнейшее снижение. Ну а покупки станут актуальными лишь в случае обновлении максимумов этого понедельника.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,16%. Brent находится около нуля. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.
СТАРТ ДНЯ: Активность невысокая, трейдеры выжидают
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Индекс РТС -0,5%
Индекс ММВБ -0,2%
Консолидация на российском рынке продолжается. Индекс ММВБ снова на вчерашних уровнях и снова недалеко от отметки 1400 пунктов. Игроки не получили новых сигналов и новых намеков на дальнейшее развитие событий и поэтому опять зависли в сомнениях и неопределенности. Активность торгов в первые минуты очень невысокая. Большинство трейдеров занимают выжидательные позиции. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ на 1400, ее прохождение позволит продолжить снижение до 1390. Наверху ближайшее сопротивление на 1420.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК ЦП, О2ТВ, Мечел
Худшие бумаги на открытии: ТГК-9, Роснефть, Акрон
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,35%. Текущее значение составляет 136 405.
После небольшого отскока снижение возобновилось. Фьючерс на индекс РТС на новых продажах преодолел внутритрендовую линию на 136500, что открывает возможности нового движения вниз к ближайшим поддержкам на 134000. Но снижение идет в форме «флага», поэтому после этого отката подъем может возобновиться.
В целом, весь июль в RIU2 наблюдается консолидация на текущих уровнях. Если продавцы будут активнее, смогут продавить цену и ниже к ближайшей поддержке двухмесячного восходящего тренда с начала июня на 131000.
Внешний фон к открытию разнородый: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, азиатские рынки преимущественно снижаются, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 136500, 140000, 142000
Ближайшие поддержки - 134000, 131000, 128000
Индекс ММВБ: Снова на кону отметка 1400
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,19%. К закрытию значение индекса составило 1409,69 пунктов.
После небольшого отскока вверх в район 1420 индекс ММВБ возобновил снижение и снова вернулся ко вчерашним минимумам на 1400-1405. Сегодня будут новые попытки продавить индекс вниз, возможно ниже 1400 пунктов к внутритрендовой линии.
При пробитии 1400 следующие цели будут уже в районе 1380-1385. Наверху ближайшие сопротивления на 1420-1425. В целом, ММВБ продолжает движение в нисходящем канале с июльских максимумов, сопротивление этого down-тренда на 1430. Если игроки удержат 1400-1405 и смогут организовать отскок вверх, появится возможность для формирования фигуры локального «двойного дна» с потенциалом движения на 1430-1435.
Снижение американских фондовых рынков накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили снижение. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1415, 1430, 1445
Ближайшие поддержки - 1400, 1380, 1355-1360
Закрытие вчерашних торгов на нашем рынке проходило в ожиданиях итогов заседания ФРС. Существенных изменений по итогам дня не наблюдалось, общая техническая ситуация осталась прежней.
Что касается очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, то на этот раз пресс-конференции Б. Бернанке не было, инвесторам предложили лишь итоговый пресс-релиз. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых, а также подтвердил намерение держать ее на этой отметке до конца 2014 года. Кроме того, ФРС будет внимательно следить за поступающей информацией об экономическом развитии страны и примет дополнительные меры по ее стимулированию в случае необходимости для поддержки восстановления экономики США. Что касается анализа текущей ситуации, то в заявлении отмечено, что налицо некоторое снижение экономической активности в стране в первом полугодии, темпы экономического роста в США в ближайшие месяцы будут умеренными. Реакция рынков на «никакие» итоги заседания была преимущественно негативной. В частности фьючерсы на золото после недавнего роста вновь откатились к отметке $1600, американские индексы под закрытие спустились на отрицательную территорию.
По итогам прошедшего заседания наше мнение о позиции американского регулятора лишь подтвердилось. ФРС готов прибегнуть к еще более активным действиям, однако он будет оттягивать это решение так долго, насколько это возможно. До ноябрьских президентских выборов риторика Бернанке вряд ли сильно изменится, если макроэкономические показатели резко не начнут ухудшаться.
Не менее ожидаемое событие нас ждет и сегодня. Ставший заложником своих недавних обещаний, М. Драги попытается сделать «все возможное», чтобы оказать поддержку экономике региона и спасти евро. По итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ может снизить базовую процентную ставку до 0,5%. Но самая интересная тема сейчас - это будет ли европейский регулятор нарушать мандат и прибегать к выкупу гособлигаций проблемных стран на вторичном рынке. Против данной политики традиционно выступает Германия.
Так как ожидания от сегодняшнего заседания ЕЦБ очень высокие, то в случае если они не оправдаются, мы наверняка увидим крайне негативную динамику на мировых рынках. Вкупе с пресным заявлением от ФРС это может вызвать очередную волну бегства из рисковых активов. Однако это самый крайний вариант, мы рассчитываем, что так или иначе, но ЕЦБ сегодня должен озвучить хоть какие-то меры по улучшению ситуации.
Что касается российских индексов, то здесь ситуация остается прежней. До тех пор пока ММВБ находится ниже сопротивления 1430-1435п. говорить о среднесрочной фазе роста бесполезно. Более того, последние локальные экстремумы оказываются ниже предыдущих (на протяжении июля), что никак не совмещается с восходящим трендом. В случае отсутствия позитивных новостей, уже в самое ближайшее время гораздо более уместным является дальнейшее снижение. Ну а покупки станут актуальными лишь в случае обновлении максимумов этого понедельника.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,16%. Brent находится около нуля. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.
СТАРТ ДНЯ: Активность невысокая, трейдеры выжидают
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Индекс РТС -0,5%
Индекс ММВБ -0,2%
Консолидация на российском рынке продолжается. Индекс ММВБ снова на вчерашних уровнях и снова недалеко от отметки 1400 пунктов. Игроки не получили новых сигналов и новых намеков на дальнейшее развитие событий и поэтому опять зависли в сомнениях и неопределенности. Активность торгов в первые минуты очень невысокая. Большинство трейдеров занимают выжидательные позиции. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ на 1400, ее прохождение позволит продолжить снижение до 1390. Наверху ближайшее сопротивление на 1420.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК ЦП, О2ТВ, Мечел
Худшие бумаги на открытии: ТГК-9, Роснефть, Акрон
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,35%. Текущее значение составляет 136 405.
После небольшого отскока снижение возобновилось. Фьючерс на индекс РТС на новых продажах преодолел внутритрендовую линию на 136500, что открывает возможности нового движения вниз к ближайшим поддержкам на 134000. Но снижение идет в форме «флага», поэтому после этого отката подъем может возобновиться.
В целом, весь июль в RIU2 наблюдается консолидация на текущих уровнях. Если продавцы будут активнее, смогут продавить цену и ниже к ближайшей поддержке двухмесячного восходящего тренда с начала июня на 131000.
Внешний фон к открытию разнородый: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, азиатские рынки преимущественно снижаются, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 136500, 140000, 142000
Ближайшие поддержки - 134000, 131000, 128000
Индекс ММВБ: Снова на кону отметка 1400
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,19%. К закрытию значение индекса составило 1409,69 пунктов.
После небольшого отскока вверх в район 1420 индекс ММВБ возобновил снижение и снова вернулся ко вчерашним минимумам на 1400-1405. Сегодня будут новые попытки продавить индекс вниз, возможно ниже 1400 пунктов к внутритрендовой линии.
При пробитии 1400 следующие цели будут уже в районе 1380-1385. Наверху ближайшие сопротивления на 1420-1425. В целом, ММВБ продолжает движение в нисходящем канале с июльских максимумов, сопротивление этого down-тренда на 1430. Если игроки удержат 1400-1405 и смогут организовать отскок вверх, появится возможность для формирования фигуры локального «двойного дна» с потенциалом движения на 1430-1435.
Снижение американских фондовых рынков накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили снижение. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1415, 1430, 1445
Ближайшие поддержки - 1400, 1380, 1355-1360
/Компиляция. 2 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба