3 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,05%, а индекс РТС убавил 1,42%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции РусГидро (+2,41%) и котировки банка «Возрождение» (+1,82%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-4,36%) и акции Холдинга МРСК (-3,78%). Котировки Роснефти снизились на 2,52%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг, на фоне разочарований игроков итогами заседания ЕЦБ, упала на $1,78 до уровня $87,13 за баррель. Котировки при этом закрепились ниже важной поддержки дневного графика $88, что указывает на риски продолжения нисходящего движения в район $84 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,59%, торгуясь на уровне $87,64 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,35%, торгуясь на уровне $106,76 за баррель. Поддержку ценам оказывают как технические факторы, так и новости о тропическом шторме недалеко от платформ в Мексиканском заливе, который вполне может перерасти в ураган.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,7% , но при этом отступили от минимумов дня. Основной причиной продаж послужило разочарование инвесторов бездействием Европейского центрального банка, на который игроки, после обещаний его главы сделать всё возможное для сохранения евро, возлагали большие надежды. М. Драги же ограничился словесными интервенциями, заявив о готовности к прямым действиям на открытых рынках при необходимости, но не объявив о новых конкретных программах. На этом фоне игроки не уделили значительного внимания и лучшей, нежели ожидалось, статистике – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло с 357 тыс до 365 тыс (ожид. 370 тыс).
Торги в Европе, после умеренно оптимистичный настроений в первой половине дня, завершились серьезными продажами - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 3%, опустившись в район важных технических линий дневного графика (2250 пунктов), которые сегодня могут оказать ему поддержку. Доходности 10-летних испанских и итальянских облигаций после речи Драги возобновили повышение и для Испании вновь поднялись выше 7%, а для Италии преодолели уровень 6%. Весьма вероятно, что ЕЦБ вскоре все же приступит к действиям и проведет интервенции на долговых рынках, однако, неопределенность в данном вопросе отрицательным образом сказывается на настроениях.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх от достигнутых вчера локальных минимумов. Поддержку настроениям оказывают данные об индексе деловой активности HSBC в секторе услуг Китая в июле – индикатор вырос с 52,3 до 53,1 пункта, что указывает на увеличение активности в отрасли.
События дня
США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в июле, 18:00 –индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июле.
Европа: 11:55-12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июле, 13:00 – изменение розничных продаж еврозоны.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже важной поддержки 1390 пунктов (линия EMA55), однако, к завершению дня сумел удержать данное значение. С одной стороны, способность удержать отметку 1390 пунктов дает индексу шансы на возвращение в район 1410 пунктов, однако, с другой преодоление последнего значения (средняя полоса Боллинжера) открыло дорогу к продолжению снижения в район нижней полосы и отметки 1370 пунктов – краткосрочным «быкам» стоит быть настороже.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус. В дальнейшем при сохранении коррекционных настроений за рубежом наши индексы также наверняка отступят от утренних минимумов, тем более в Европе, после вчерашних распродаж, наверняка можно будет увидеть попытки игроков отыграть утерянные позиции. В дальнейшем на настроения рынков традиционно могут оказать влияние макроэкономические данные, при этом основные риски для «быков» исходят от статистики по рынку труда США – слабые данные могут послужить очередным ударом для игроков на повышение, а рассчитывать на скорую поддержку от регуляторов уже не приходится - следующее заседание ФРС запланировано на сентябрь.
К 13:17 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС увеличивается на 0,16%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-5 (+3,78%) и привилегированные акции Ростелекома (+2,55%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 1,23%, а Уралкалия прибавляют 0,96%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-3,58%) и котировки Мечела (-1,85%). Акции ФСК ЕЭС дешевеют на 1,3%.
В фокусе дня
Ростелеком ап (+2,55%) – акции расположены у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (80-80,9 руб), которые тестировали сегодня. Технические индикаторы предупреждают об ограниченности сил «быков» - с открытием новых «длинных» позиций стоит подождать до закрепления выше 80,9 руб ввиду опасности разворота настроений. При преодолении 80,9 руб можно ожидать повышения в район линии EMA100 (83 руб).
Поддержки 78,9 78 77,1
Сопротивления 80 80,5 80,9
Ростелеком ао (+1,23%) – акции третий день подряд продолжают восстановление с локальных минимумов и сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (116,5 руб), преодоление которой откроет бумагам дорогу к повышению в район 118 руб (линия EMA55) и далее к локальным максимумам и верхней полосе Боллинжера (121 руб). Технические индикаторы в целом не исключают подобного сценария, однако, предупреждают, что сила восходящего движения ещё невелика – рост вполне может остановиться у отметки 118 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 114 112,6 110,5
Сопротивления 116,5 118 119,1
Уралкалий (+0,96%) – акции приостановили вчерашнее снижение у средней полосы Боллинжера дневного графика (264 руб), от которой сегодня корректируют наверх. В случае сохранения благоприятного внешнего фона и способности бумаг удержать отметку 264 руб у «быков» есть хорошие шансы сыграть на возвращение акций к годовым максимумам, в район 275 руб.
Поддержки 264 260 257
Сопротивления 268,5 272,6 276
ФСК ЕЭС (-1,3%) – акции вышли из «боковика», ограниченного линиями EMA55, EMA100 дневного графика (0,225-0,24 руб), в котором двигались с начала июля, пробив его нижнюю границу. Технические индикаторы не исключают продолжения нисходящего движения ближе к психологически важному значению 0,20 руб – игрокам стоит действовать по мере преодоления ближайших поддержек или сопротивлений, однако, сигналов, указывающих на скорое возобновление восходящего движения, пока не поступает.
Поддержки 0,210 0,205 0,200
Сопротивления 0,0541 0,0545 0,0555
«Голубые фишки»
Газпром (-0,17%) – акции продолжают торговлю ниже 150-151,8 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) и в целом чувствуют себя слабо, что указывает на сохранение рисков углубления снижения в район 145,5 руб (нижняя полоса Боллинжера). Бумаги пока не спешат идти наверх, даже не смотря на значительное улучшение внешнего фона – «длинные» позиции с ближайшими целями отскока 152-155 руб будут иметь смысл лишь при наличии значимых драйверов восходящего движения.
Поддержки 147 144,5 142,5
Сопротивления 150 152,5 155
Лукойл (-0,38%) – акции после вчерашнего обновления локального максимума опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (1810 руб), что предупреждает о преждевременности открытия новых «длинных» позиций и опасности развития снижения в район 1775 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера). Сохранение уже открытых «длинных» позиций будет иметь смысл при способности котировок закрепиться как минимум выше 1820 руб.
Поддержки 1800 1775 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,1%) – акции продолжают торговлю недалеко от «быстрых» скользящих средних дневного графика (5050-5100 руб), выше которых им не удалось закрепиться в предыдущие торговые сессии. Способность преодолеть данные значения откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5150-5220 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера). Открытие новых «длинных» позиций на данный момент связано с высоким риском ввиду возможности развития нисходящего движения и ограниченного потенциала роста.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350
Роснефть (-0,32%) – акции вчера продолжили снижение к локальным минимумам (191,5 руб), у которых торгуются и сегодня, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Открытие краткосрочных «длинных» позиций будет иметь смысл при наличии значимых драйверов восходящего движения с перспективой движения максимум к «быстрым» скользящим средним дневного графика (196,9-200 руб). Бумаги в целом выглядят слабо, а риски развития нисходящего движения по-прежнему высоки.
Поддержки 191,5 188,5 185,3
Сопротивления 194,5 197 199,5
РусГидро (+0,71%) – акции продолжают вчерашний рост, торгуясь вплотную к отметкам 0,854-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Игра наверх, ввиду неуверенности «быков» и опасности отскока от указанных выше значений, на данный момент является высоко рискованной, а бумаги в случае ухудшения внешнего фона легко могут вернуться в район локальных минимумов, ближе к отметкам 0,80-0,824 руб.
Поддержки 0,845 0,843 0,825
Сопротивления 0,854 0,860 0,880
Сбербанк ао (+0,28%) – акции сегодня консолидируются вблизи 88,5-89,5 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), при этом в ходе вчерашних торгов опускались ниже отметки 88,5 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг выше 89,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций в виду опасности углубления снижения.
Поддержки 88,5 88 87,6
Сопротивления 89 89,9 90,6
Сбербанк ап (+0,82%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,7 руб) и средней полосы Боллинжера (64,6 руб), закрепление выше которых необходимо для преодоления локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, указывая на отсутствие определенности в настроениях. До закрепления выше 63,5-64,6 руб открытие «длинных» позиций будет рискованным ввиду опасности развития снижения и падения ближе к 60 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,5 66,8
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции РусГидро (+2,41%) и котировки банка «Возрождение» (+1,82%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-4,36%) и акции Холдинга МРСК (-3,78%). Котировки Роснефти снизились на 2,52%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг, на фоне разочарований игроков итогами заседания ЕЦБ, упала на $1,78 до уровня $87,13 за баррель. Котировки при этом закрепились ниже важной поддержки дневного графика $88, что указывает на риски продолжения нисходящего движения в район $84 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,59%, торгуясь на уровне $87,64 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,35%, торгуясь на уровне $106,76 за баррель. Поддержку ценам оказывают как технические факторы, так и новости о тропическом шторме недалеко от платформ в Мексиканском заливе, который вполне может перерасти в ураган.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,7% , но при этом отступили от минимумов дня. Основной причиной продаж послужило разочарование инвесторов бездействием Европейского центрального банка, на который игроки, после обещаний его главы сделать всё возможное для сохранения евро, возлагали большие надежды. М. Драги же ограничился словесными интервенциями, заявив о готовности к прямым действиям на открытых рынках при необходимости, но не объявив о новых конкретных программах. На этом фоне игроки не уделили значительного внимания и лучшей, нежели ожидалось, статистике – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло с 357 тыс до 365 тыс (ожид. 370 тыс).
Торги в Европе, после умеренно оптимистичный настроений в первой половине дня, завершились серьезными продажами - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 3%, опустившись в район важных технических линий дневного графика (2250 пунктов), которые сегодня могут оказать ему поддержку. Доходности 10-летних испанских и итальянских облигаций после речи Драги возобновили повышение и для Испании вновь поднялись выше 7%, а для Италии преодолели уровень 6%. Весьма вероятно, что ЕЦБ вскоре все же приступит к действиям и проведет интервенции на долговых рынках, однако, неопределенность в данном вопросе отрицательным образом сказывается на настроениях.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх от достигнутых вчера локальных минимумов. Поддержку настроениям оказывают данные об индексе деловой активности HSBC в секторе услуг Китая в июле – индикатор вырос с 52,3 до 53,1 пункта, что указывает на увеличение активности в отрасли.
События дня
США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в июле, 18:00 –индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июле.
Европа: 11:55-12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июле, 13:00 – изменение розничных продаж еврозоны.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже важной поддержки 1390 пунктов (линия EMA55), однако, к завершению дня сумел удержать данное значение. С одной стороны, способность удержать отметку 1390 пунктов дает индексу шансы на возвращение в район 1410 пунктов, однако, с другой преодоление последнего значения (средняя полоса Боллинжера) открыло дорогу к продолжению снижения в район нижней полосы и отметки 1370 пунктов – краткосрочным «быкам» стоит быть настороже.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус. В дальнейшем при сохранении коррекционных настроений за рубежом наши индексы также наверняка отступят от утренних минимумов, тем более в Европе, после вчерашних распродаж, наверняка можно будет увидеть попытки игроков отыграть утерянные позиции. В дальнейшем на настроения рынков традиционно могут оказать влияние макроэкономические данные, при этом основные риски для «быков» исходят от статистики по рынку труда США – слабые данные могут послужить очередным ударом для игроков на повышение, а рассчитывать на скорую поддержку от регуляторов уже не приходится - следующее заседание ФРС запланировано на сентябрь.
К 13:17 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС увеличивается на 0,16%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-5 (+3,78%) и привилегированные акции Ростелекома (+2,55%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 1,23%, а Уралкалия прибавляют 0,96%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-3,58%) и котировки Мечела (-1,85%). Акции ФСК ЕЭС дешевеют на 1,3%.
В фокусе дня
Ростелеком ап (+2,55%) – акции расположены у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (80-80,9 руб), которые тестировали сегодня. Технические индикаторы предупреждают об ограниченности сил «быков» - с открытием новых «длинных» позиций стоит подождать до закрепления выше 80,9 руб ввиду опасности разворота настроений. При преодолении 80,9 руб можно ожидать повышения в район линии EMA100 (83 руб).
Поддержки 78,9 78 77,1
Сопротивления 80 80,5 80,9
Ростелеком ао (+1,23%) – акции третий день подряд продолжают восстановление с локальных минимумов и сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (116,5 руб), преодоление которой откроет бумагам дорогу к повышению в район 118 руб (линия EMA55) и далее к локальным максимумам и верхней полосе Боллинжера (121 руб). Технические индикаторы в целом не исключают подобного сценария, однако, предупреждают, что сила восходящего движения ещё невелика – рост вполне может остановиться у отметки 118 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 114 112,6 110,5
Сопротивления 116,5 118 119,1
Уралкалий (+0,96%) – акции приостановили вчерашнее снижение у средней полосы Боллинжера дневного графика (264 руб), от которой сегодня корректируют наверх. В случае сохранения благоприятного внешнего фона и способности бумаг удержать отметку 264 руб у «быков» есть хорошие шансы сыграть на возвращение акций к годовым максимумам, в район 275 руб.
Поддержки 264 260 257
Сопротивления 268,5 272,6 276
ФСК ЕЭС (-1,3%) – акции вышли из «боковика», ограниченного линиями EMA55, EMA100 дневного графика (0,225-0,24 руб), в котором двигались с начала июля, пробив его нижнюю границу. Технические индикаторы не исключают продолжения нисходящего движения ближе к психологически важному значению 0,20 руб – игрокам стоит действовать по мере преодоления ближайших поддержек или сопротивлений, однако, сигналов, указывающих на скорое возобновление восходящего движения, пока не поступает.
Поддержки 0,210 0,205 0,200
Сопротивления 0,0541 0,0545 0,0555
«Голубые фишки»
Газпром (-0,17%) – акции продолжают торговлю ниже 150-151,8 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) и в целом чувствуют себя слабо, что указывает на сохранение рисков углубления снижения в район 145,5 руб (нижняя полоса Боллинжера). Бумаги пока не спешат идти наверх, даже не смотря на значительное улучшение внешнего фона – «длинные» позиции с ближайшими целями отскока 152-155 руб будут иметь смысл лишь при наличии значимых драйверов восходящего движения.
Поддержки 147 144,5 142,5
Сопротивления 150 152,5 155
Лукойл (-0,38%) – акции после вчерашнего обновления локального максимума опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (1810 руб), что предупреждает о преждевременности открытия новых «длинных» позиций и опасности развития снижения в район 1775 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера). Сохранение уже открытых «длинных» позиций будет иметь смысл при способности котировок закрепиться как минимум выше 1820 руб.
Поддержки 1800 1775 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,1%) – акции продолжают торговлю недалеко от «быстрых» скользящих средних дневного графика (5050-5100 руб), выше которых им не удалось закрепиться в предыдущие торговые сессии. Способность преодолеть данные значения откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5150-5220 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера). Открытие новых «длинных» позиций на данный момент связано с высоким риском ввиду возможности развития нисходящего движения и ограниченного потенциала роста.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350
Роснефть (-0,32%) – акции вчера продолжили снижение к локальным минимумам (191,5 руб), у которых торгуются и сегодня, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Открытие краткосрочных «длинных» позиций будет иметь смысл при наличии значимых драйверов восходящего движения с перспективой движения максимум к «быстрым» скользящим средним дневного графика (196,9-200 руб). Бумаги в целом выглядят слабо, а риски развития нисходящего движения по-прежнему высоки.
Поддержки 191,5 188,5 185,3
Сопротивления 194,5 197 199,5
РусГидро (+0,71%) – акции продолжают вчерашний рост, торгуясь вплотную к отметкам 0,854-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Игра наверх, ввиду неуверенности «быков» и опасности отскока от указанных выше значений, на данный момент является высоко рискованной, а бумаги в случае ухудшения внешнего фона легко могут вернуться в район локальных минимумов, ближе к отметкам 0,80-0,824 руб.
Поддержки 0,845 0,843 0,825
Сопротивления 0,854 0,860 0,880
Сбербанк ао (+0,28%) – акции сегодня консолидируются вблизи 88,5-89,5 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), при этом в ходе вчерашних торгов опускались ниже отметки 88,5 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг выше 89,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций в виду опасности углубления снижения.
Поддержки 88,5 88 87,6
Сопротивления 89 89,9 90,6
Сбербанк ап (+0,82%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,7 руб) и средней полосы Боллинжера (64,6 руб), закрепление выше которых необходимо для преодоления локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, указывая на отсутствие определенности в настроениях. До закрепления выше 63,5-64,6 руб открытие «длинных» позиций будет рискованным ввиду опасности развития снижения и падения ближе к 60 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,5 66,8
/Компиляция. 3 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу