6 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,72%, а индекс РТС прибавил 3,25%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги банка «Возрождение» (+4,5%) и котировки НЛМК (+4,03%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 3,23% и 3,03% соответственно. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-2,83%) и акции Соллерса (-0,64%). Котировки ФСК ЕЭС снизились на 0,52%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в пятницу, на фоне публикации лучших, нежели ожидалось, данных по рынку труда США и оптимистичных настроений на фондовых площадках, подскочила на $4,27 до уровня $91,40 за баррель. Котировки остановили рост у линии EMA100 дневного графика, при преодолении которой следующей целью роста выступит отметка $93,5.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $91,35 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,16%, торгуясь на уровне $109,37 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,6-1,9% , однако, при этом не ускорили темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индекс S&P500 обновил локальный максимум, поднявшись до отметки 1394 пункта и при этом ещё имеет потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Игроков порадовали главным образом лучшие, нежели ожидалось, данные с рынка труда. Статистика показала рост занятости в несельскохозяйственном секторе в июле на 163 тыс (ожид. +100 тыс, пред. +64 тыс), в то время как число занятых в производственном секторе увеличилось на 25 тыс (ожид. +10 тыс, пред. +10 тыс). Уровень безработицы при этом неожиданно вырос с 8,2% до 8,3%, что не смогло испортить всеобщий оптимистичный настрой. Данные, с одной стороны, показали некоторое улучшение ситуации, однако, с другой говорить о стабилизации ещё рано, что не исключает оказания дополнительной поддержки со стороны ФРС.
Торги в Европе, после значительных продаж днем ранее, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 «взлетел» на 4,83%, отыграв всё падение предыдущего дня и преодолев линию EMA200 дневного графика (2330 пунктов), что говорит о хороших шансах продолжить восходящее движение. Рост в пятницу был обеспечен главным образом техническими факторами. При этом премьер-министр Испании в ходе одной из пресс-конференций дал понять, что не исключает обращения страны за международной помощью, от чего ранее отказывались политики. Переговоры Греции с «тройкой» кредиторов были призваны «продуктивными» - сторонам удалось договориться о необходимости больших бюджетных сокращений и теперь кредиторы вернутся в Грецию в сентябре.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном минусе.
События дня
США: 18:00 – выступление Бена Бернанке.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы смог закрепиться выше 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика), однако, в целом индикатор продолжает движение в «боковике», ограниченном отметками 1390-1435 пунктов, для выхода из которого ни «быкам», ни «медведям» пока не достает смелости. Индексу при этом удалось завершить неделю чуть выше важного сопротивления недельного графика – 1420 пунктов, где расположена линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера. Игроки на повышение «борются» за данную отметку уже не первую неделю подряд, а закрепление выше открывает перспективы роста в район годовых максимумов. Серьезность своих намерений, однако, ещё предстоит доказать «быкам».
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в незначительный плюс. С утра поводов для уверенного движения вверх или вниз не наблюдается – оптимизм на американских площадках был отыгран ещё в пятницу, а теперь игроки находятся в ожидании новых драйверов движения. Понедельник, как и неделя в целом, не будет насыщенным на важные события, а внимание рынков, до сегодняшнего выступления Бернанке, наверняка переключится на новости из Европы – теперь уже Испания не исключает необходимости обращения за помощью, что в краткосрочном периоде может оказать давление на рынки.
К 13:24 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ прибавляет 0,31%, а индекс РТС увеличивается на 0,9%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-5 (+6,82%) и котировки ТГК-9 (+4,03%). Акции ВТБ дорожают на 1,86%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Системы (-2,42%) и привилегированные акции Татнефти (-1,28%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,18%, а котировки МТС снижаются на 0,88%.
В фокусе дня
ВТБ (+1,86%) – акции в ходе торгов пятницы закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5,40 коп) и сегодня продолжают повышение, стремясь к линии EMA55 (5,60 коп). «Быкам» перед важным сопротивлением стоит проявлять осторожность и открывать новые позиции лишь при его преодолении (с расчетом на движение в район 5,74-5,85 коп), в обратном случае нельзя исключать возвращения к 5,40 коп – силы игроков на повышение ещё не велики.
Поддержки 0,0545 0,0540 0,0535
Сопротивления 0,0555 0,0560 0,0570
Татнефть ап (-1,28%) – акции после достижения верхней полосы Боллинжера дневного графика (район 96 руб) приступили к коррекции с достигнутых вершин, ближайшей целью которой выступает средняя полоса (92 руб). Индикаторы дневного графика в целом дают нейтральные сигналы, не исключая дальнейшего снижения. На данный момент лучше воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций в виду опасности продолжения коррекции.
Поддержки 93,9 93 92
Сопротивления 95 96 97
Сургутнефтегаз ао (-0,18%) – акции сегодня опускались ближе к «долгим» скользящим средним дневного графика (27-27,35 руб), однако, пытаются скорректироваться от важных поддержек, что указывает на сохранение шансов возвращения в район 28,3-28,8 руб. Уже открытые краткосрочные «длинные» позиции с расчетом на движение к вышеуказанным значениям имеет смысл сохранять пока бумаги удерживаются выше 27 руб.
Поддержки 27,5 27 26,7
Сопротивления 27,8 28,1 28,4
МТС (-0,88%) – акции корректируются с годовых максимумов, а индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения. Сыграть на отскок бумаг наверх можно будет при способности удержаться выше ближайшей поддержки, однако, такие позиции будут высоко рискованными, а при преодолении отметки 241,5 руб следующими целями коррекции выступят уровни 236-239 руб.
Поддержки 241,5 239 235,9
Сопротивления 244,5 247 249,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,69%) – акции продолжают торговлю ниже 150,8-151,9 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на сохранение рисков углубления снижения в район 145,7 руб (нижняя полоса Боллинжера). Бумаги в пятницу отыграли часть утерянных позиций, однако, при благоприятном внешнем фоне «быкам» пока лучше рассчитывать на продолжение роста максимум в район 155 руб (линия EMA100).
Поддержки 150 147 144,5
Сопротивления 152,5 155 158
Лукойл (-0,79%) – акции после взлета к новым максимумам на прошлой неделе, консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (1810 руб), что предупреждает о неуверенности игроков на повышение и опасности развития снижения в район 1775 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера) при преодолении отметки 1810 руб. Сохранение уже открытых «длинных» позиций будет иметь смысл при способности котировок устоять выше 1810 руб.
Поддержки 1820 1800 1775
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (+0,1%) – акции сегодня поднялись выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (5065-5100 руб), однако, отскочили от линии EMA55 (5150 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Способность по итогам дня удержаться выше 5100 руб будет говорить о неплохих шансах продолжить рост, однако, необходимо помнить, что сопротивления 5150-5220 руб ( линии EMA55, EMA100) могут приостановить пыл «быков».
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,93%) – акции сегодня корректируются от локальных минимумов, при этом при наличии благоприятного внешнего фона «быкам» стоит рассчитывать максимум на рост в район 196,8-199,6 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика). Краткосрочная инициатива до преодоления данных значений остается на стороне «медведей».
Поддержки 195 191,5 188,5
Сопротивления 197 199,5 202
РусГидро (-0,08%) – акции приостановили рост в районе 0,854-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Открытие новых «длинных» позиций до преодоления данных значений, ввиду опасности коррекционного отскока, было бы высоко рискованным, однако, при пробитии 0,860 руб бумаги имеют хорошие шансы продолжить восходящее движение к 0,88-0,90 руб.
Поддержки 0,854 0,845 0,843
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (+0,49%) – акции после консолидации вблизи 88,5-89,5 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), отскочили от указанных значений и поднялись в район локального максимума (92,9 руб). При сохранении благоприятного внешнего фона бумаги имеют хорошие шансы на обновление максимальных значений, однако, «быкам» не стоит забывать об осторожности и опасности фиксации прибыли при ухудшении настроений за рубежом.
Поддержки 91,3 90,6 89,9
Сопротивления 92,1 92,9 94
Сбербанк ап (+1,04%) – акции в ходе торгов пятницы поднялись выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (64,4-64,6 руб), что открывает им дорогу для движения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения роста, однако, необходимо помнить, что ухудшение настроений за рубежом может привести к фиксации прибыли и коррекции бумаг ближе к 64,4 руб.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,7 68 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги банка «Возрождение» (+4,5%) и котировки НЛМК (+4,03%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 3,23% и 3,03% соответственно. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-2,83%) и акции Соллерса (-0,64%). Котировки ФСК ЕЭС снизились на 0,52%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в пятницу, на фоне публикации лучших, нежели ожидалось, данных по рынку труда США и оптимистичных настроений на фондовых площадках, подскочила на $4,27 до уровня $91,40 за баррель. Котировки остановили рост у линии EMA100 дневного графика, при преодолении которой следующей целью роста выступит отметка $93,5.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $91,35 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,16%, торгуясь на уровне $109,37 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,6-1,9% , однако, при этом не ускорили темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индекс S&P500 обновил локальный максимум, поднявшись до отметки 1394 пункта и при этом ещё имеет потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Игроков порадовали главным образом лучшие, нежели ожидалось, данные с рынка труда. Статистика показала рост занятости в несельскохозяйственном секторе в июле на 163 тыс (ожид. +100 тыс, пред. +64 тыс), в то время как число занятых в производственном секторе увеличилось на 25 тыс (ожид. +10 тыс, пред. +10 тыс). Уровень безработицы при этом неожиданно вырос с 8,2% до 8,3%, что не смогло испортить всеобщий оптимистичный настрой. Данные, с одной стороны, показали некоторое улучшение ситуации, однако, с другой говорить о стабилизации ещё рано, что не исключает оказания дополнительной поддержки со стороны ФРС.
Торги в Европе, после значительных продаж днем ранее, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 «взлетел» на 4,83%, отыграв всё падение предыдущего дня и преодолев линию EMA200 дневного графика (2330 пунктов), что говорит о хороших шансах продолжить восходящее движение. Рост в пятницу был обеспечен главным образом техническими факторами. При этом премьер-министр Испании в ходе одной из пресс-конференций дал понять, что не исключает обращения страны за международной помощью, от чего ранее отказывались политики. Переговоры Греции с «тройкой» кредиторов были призваны «продуктивными» - сторонам удалось договориться о необходимости больших бюджетных сокращений и теперь кредиторы вернутся в Грецию в сентябре.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном минусе.
События дня
США: 18:00 – выступление Бена Бернанке.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы смог закрепиться выше 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика), однако, в целом индикатор продолжает движение в «боковике», ограниченном отметками 1390-1435 пунктов, для выхода из которого ни «быкам», ни «медведям» пока не достает смелости. Индексу при этом удалось завершить неделю чуть выше важного сопротивления недельного графика – 1420 пунктов, где расположена линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера. Игроки на повышение «борются» за данную отметку уже не первую неделю подряд, а закрепление выше открывает перспективы роста в район годовых максимумов. Серьезность своих намерений, однако, ещё предстоит доказать «быкам».
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в незначительный плюс. С утра поводов для уверенного движения вверх или вниз не наблюдается – оптимизм на американских площадках был отыгран ещё в пятницу, а теперь игроки находятся в ожидании новых драйверов движения. Понедельник, как и неделя в целом, не будет насыщенным на важные события, а внимание рынков, до сегодняшнего выступления Бернанке, наверняка переключится на новости из Европы – теперь уже Испания не исключает необходимости обращения за помощью, что в краткосрочном периоде может оказать давление на рынки.
К 13:24 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ прибавляет 0,31%, а индекс РТС увеличивается на 0,9%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-5 (+6,82%) и котировки ТГК-9 (+4,03%). Акции ВТБ дорожают на 1,86%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Системы (-2,42%) и привилегированные акции Татнефти (-1,28%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,18%, а котировки МТС снижаются на 0,88%.
В фокусе дня
ВТБ (+1,86%) – акции в ходе торгов пятницы закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5,40 коп) и сегодня продолжают повышение, стремясь к линии EMA55 (5,60 коп). «Быкам» перед важным сопротивлением стоит проявлять осторожность и открывать новые позиции лишь при его преодолении (с расчетом на движение в район 5,74-5,85 коп), в обратном случае нельзя исключать возвращения к 5,40 коп – силы игроков на повышение ещё не велики.
Поддержки 0,0545 0,0540 0,0535
Сопротивления 0,0555 0,0560 0,0570
Татнефть ап (-1,28%) – акции после достижения верхней полосы Боллинжера дневного графика (район 96 руб) приступили к коррекции с достигнутых вершин, ближайшей целью которой выступает средняя полоса (92 руб). Индикаторы дневного графика в целом дают нейтральные сигналы, не исключая дальнейшего снижения. На данный момент лучше воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций в виду опасности продолжения коррекции.
Поддержки 93,9 93 92
Сопротивления 95 96 97
Сургутнефтегаз ао (-0,18%) – акции сегодня опускались ближе к «долгим» скользящим средним дневного графика (27-27,35 руб), однако, пытаются скорректироваться от важных поддержек, что указывает на сохранение шансов возвращения в район 28,3-28,8 руб. Уже открытые краткосрочные «длинные» позиции с расчетом на движение к вышеуказанным значениям имеет смысл сохранять пока бумаги удерживаются выше 27 руб.
Поддержки 27,5 27 26,7
Сопротивления 27,8 28,1 28,4
МТС (-0,88%) – акции корректируются с годовых максимумов, а индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения. Сыграть на отскок бумаг наверх можно будет при способности удержаться выше ближайшей поддержки, однако, такие позиции будут высоко рискованными, а при преодолении отметки 241,5 руб следующими целями коррекции выступят уровни 236-239 руб.
Поддержки 241,5 239 235,9
Сопротивления 244,5 247 249,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,69%) – акции продолжают торговлю ниже 150,8-151,9 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на сохранение рисков углубления снижения в район 145,7 руб (нижняя полоса Боллинжера). Бумаги в пятницу отыграли часть утерянных позиций, однако, при благоприятном внешнем фоне «быкам» пока лучше рассчитывать на продолжение роста максимум в район 155 руб (линия EMA100).
Поддержки 150 147 144,5
Сопротивления 152,5 155 158
Лукойл (-0,79%) – акции после взлета к новым максимумам на прошлой неделе, консолидируются у средней полосы Боллинжера дневного графика (1810 руб), что предупреждает о неуверенности игроков на повышение и опасности развития снижения в район 1775 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера) при преодолении отметки 1810 руб. Сохранение уже открытых «длинных» позиций будет иметь смысл при способности котировок устоять выше 1810 руб.
Поддержки 1820 1800 1775
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (+0,1%) – акции сегодня поднялись выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (5065-5100 руб), однако, отскочили от линии EMA55 (5150 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Способность по итогам дня удержаться выше 5100 руб будет говорить о неплохих шансах продолжить рост, однако, необходимо помнить, что сопротивления 5150-5220 руб ( линии EMA55, EMA100) могут приостановить пыл «быков».
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,93%) – акции сегодня корректируются от локальных минимумов, при этом при наличии благоприятного внешнего фона «быкам» стоит рассчитывать максимум на рост в район 196,8-199,6 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика). Краткосрочная инициатива до преодоления данных значений остается на стороне «медведей».
Поддержки 195 191,5 188,5
Сопротивления 197 199,5 202
РусГидро (-0,08%) – акции приостановили рост в районе 0,854-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Открытие новых «длинных» позиций до преодоления данных значений, ввиду опасности коррекционного отскока, было бы высоко рискованным, однако, при пробитии 0,860 руб бумаги имеют хорошие шансы продолжить восходящее движение к 0,88-0,90 руб.
Поддержки 0,854 0,845 0,843
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (+0,49%) – акции после консолидации вблизи 88,5-89,5 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), отскочили от указанных значений и поднялись в район локального максимума (92,9 руб). При сохранении благоприятного внешнего фона бумаги имеют хорошие шансы на обновление максимальных значений, однако, «быкам» не стоит забывать об осторожности и опасности фиксации прибыли при ухудшении настроений за рубежом.
Поддержки 91,3 90,6 89,9
Сопротивления 92,1 92,9 94
Сбербанк ап (+1,04%) – акции в ходе торгов пятницы поднялись выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (64,4-64,6 руб), что открывает им дорогу для движения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения роста, однако, необходимо помнить, что ухудшение настроений за рубежом может привести к фиксации прибыли и коррекции бумаг ближе к 64,4 руб.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,7 68 69
/Компиляция. 6 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу