В понедельник, 6 августа, российский фондовый рынок провел очень бодрую торговую сессию. Опираясь на умеренно оптимистичную динамику фьючерса на индекс S&P 500 (главные рекорды были поставлены еще в минувшую пятницу, а в понедельник главной задачей "быков" было просто удержать высоту) и сентябрьского контракта на нефть марки Brent, покупатели вытолкнули индекс ММВБ выше 1430 пунктов. Днем даже практически достигнута была ключевая отметка 1450 пунктов, но преодолеть ее не удалось: день выдался очень бедным на новости, а основные "поводыри" российского рынка залегли в узкие "боковики". Понедельник стал явно "бычьим" днем, при этом последующие сессии уже не обещают столь же позитивной динамики.
По итогам торговой сессии 6 августа индекс ММВБ повысился на 1,25% - до 1439,06 пункта, РТС поднялся на 2,46% и достиг отметки 1432,69 пункта. Объем фондовых торгов на Московской бирже по итогам дня составил 379 млрд руб.
Сбербанк обновил трехмесячный максимум
Наилучшим образом в понедельник себя чувствовала финансовая отрасль: заметно подорожали акции банка "Возрождение" (+3,16%), Росбанка (+2,11%), ВТБ (+3,99%) и Сбербанка (+1,46%). Котировки последнего обновили трехмесячный максимум, но день в итоге завершили на сильном сопротивлении 93 руб./акция, что оставляет возможности для заработка как "быкам", так и "медведям", поэтому в ближайшие дни события должны развиваться интересно. Поводом для позитива в отрасли стало решение правительства Испании рассмотреть законопроект о создании "плохого банка", куда будут слиты неликвидные активы на сумму около 100 млрд евро, образовавшиеся после кризиса на рынке недвижимости страны. В случае положительного решения по этому вопросу ведущим банкам Испании помощь Евросоюза не понадобится. Участники долгового рынка закладывают оптимистичные ожидания в котировки уже сейчас - доходность испанских "десятилеток" упала менее чем до 6,75%.
Сильный отчет НЛМК позволил комбинату прервать среднесрочную консолидацию
Отлично провели день российские металлурги, рост которых возглавил НЛМК с результатом плюс 6,64%. Подъем котировок компании продолжался в течение всей торговой сессии и, похоже, был обусловлен пятничной публикацией сильного финансового отчета по РСБУ за II квартал, согласно которому за счет снижения цен на уголь комбинату удалось нарастить прибыль втрое относительно I квартала. Когда неожиданно сильный финансовый отчет опубликовал "Мечел", рост его котировок продолжался не один день, и НЛМК в краткосрочной перспективе может ждать такая же судьба. Тем более что долгосрочный нисходящий тренд в бумагах НЛМК сломлен, а 6 августа еще и был обновлен трехмесячный максимум. "Мечел" в понедельник прирастил капитализацию на 2,27%. Не остались в стороне от роста также "Северсталь" (+2,56%), ММК (+2,09%) и ТМК (+2,33%).
Высокие цены на нефть оправдывают покупки в нефтегазовой отрасли
Нефтегазовые компании 6 августа не блистали, но прибавляли в цене вместе с индексом ММВБ: деваться им было некуда, поскольку сентябрьский контракт на нефть марки Brent в течение всего дня торговался на очень приличной высоте - не ниже 107 долл./барр., а закрепление выше этой отметки уведет цены к очень комфортным 110 долл./барр. - надо только преодолеть июльский экстремум. Игроки очень правильно поступают, что не торопятся ни с активными покупками на опережение, ни с фиксацией прибыли в страхе формирования "двойной вершины" на отметке 108 долл./барр.: сейчас шансы "быков" и "медведей" на сырьевом рынке равны, а время покажет, кто победит. Свой вклад в прирост российских индексов внесли утвердивший кодекс корпоративной этики Газпром (+2,38%), "Роснефть" (+1,3%), ЛУКОЙЛ (+0,79%), "Сургутнефтегаз" (+1,23%) и "Татнефть" (+1,08%). Последняя порадовала инвесторов сообщением об увеличении добычи нефти в январе - июле 2012г. на 0,4%. Порадоваться есть чему, поскольку российский нефтяной сектор испытывает большие трудности хотя бы с поддержанием добычи на стабильном уровне.
Покупатели не дали рынку остыть
В понедельник на российском фондовом рынке доминировали покупатели, но из-за этого не удалось снять накопленный за минувшую пятницу перегрев. Он уже помешал "быкам" взять ключевую высоту 6 августа и останется фактором давления на котировки и в ближайшие дни. В то время как отдельные интересные идеи роста на российском рынке есть, сам рынок в целом малопривлекателен для покупки на краткосрочную перспективу. Имеющим длинные позиции стоит трезво оценить перспективы и решиться на сокращение объема вложений в акции.
Технический postmarket
Для индекса ММВБ важным с технической точки зрения достижением дня стало преодоление отметки 1430 пунктов, которую пересекал среднесрочный нисходящий тренд (4). Однако этим пришлось пока ограничиться: через непроходимую отметку 1450 пунктов, образованную пересечением простой 200-дневной скользящей средней (5) и среднесрочным восходящим трендом (2), пробиться ожидаемо не удалось, и день завершился под важным промежуточным рубежом 1440 пунктов (3). Теперь было бы уместно увидеть еще одну неудачную попытку штурма 1450 пунктов с последующим началом снижения в сторону 1350 пунктов (1) в рамках коррекции к почти двухнедельному росту, состоявшемуся на ожиданиях решительных действий американского и европейского регуляторов.
Индекс РТС за счет существенного укрепления курса российской валюты по отношению к доллару в понедельник провел день намного достойнее своего рублевого коллеги. Стартовав сразу выше сопротивления 1400 пунктов (2), индекс пробил долгосрочный восходящий тренд (1) и вышел на трехмесячный максимум. И вроде бы можно делать оптимистичные прогнозы, однако за время безуспешных июльских попыток перевести ход событий в безусловно "бычье" русло сформировался среднесрочный восходящий тренд (3), и вот его-то пробить пока и не удалось. В случае если и эта планка (тренд 3 проходит в районе 1435 пунктов) будет взята, то можно будет рассчитывать на продолжение подъема к простой 200-дневной скользящей средней (4) - в район 1490 пунктов.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на вторник
В ходе торгов понедельника, 6 августа, оптимистичный настрой инвесторов позволил индексу ММВБ подобраться к важному сопротивлению на 1450 пунктах, однако преодолеть его индикатор все же не сумел. Эксперты полагают, что "быки" попробуют толкнуть индекс выше уже во вторник, тем более что конъюнктура пока на их стороне. Однако для более мощного рывка вверх рынкам, по мнению аналитиков, нужны действительно весомые поводы, и в первую очередь конкретика от европейских монетарных властей.
Можно ожидать продолжения роста индекса ММВБ
Динамику рынков на старте начавшейся торговой пятидневки определяли новости и события минувшей недели. В основном это макроэкономическая статистика и обнадеживающие заявления глав центробанков. Бен Бернанке выступил в традиционном для себя стиле, заявив о готовности немедленно действовать в случае нарастания негативных тенденций на финансовых рынках. Это уже немало и должно в очередной раз успокоить участников рынка, отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Выступления главы ЕЦБ Марио Драги инвесторы ждали с большим нетерпением, поскольку около полутора недель назад он заявил о готовности действовать крайне решительно, чтобы противостоять росту доходности испанских и итальянских долговых инструментов и связанным с этим негативным тенденциям (повышающиеся риски и озабоченность инвесторов).
М.Драги заявил, что не отказывается от своих слов и действительно готов действовать решительно, правда, с небольшими оговорками. Глава ЕЦБ напомнил, что в тушении пожара долгового кризиса должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе правительства терпящих бедствие стран. Достижение договоренностей о том, кто на какие уступки пойдет, может занять до двух недель. Однако, по неподтвержденным данным, программа выкупа испанских облигаций на сумму 300 млрд евро уже практически согласована, отмечает эксперт. "Если данная информация подтвердится, это будет очень сильный позитивный сигнал для рынка рисковых активов, в частности для акций и облигаций России. Более того, это благотворно скажется на начавшем формирование краткосрочном восходящем тренде на российском рынке ценных бумаг. Вновь поступающая информация будет рассматриваться в свете позитива выходящих макроэкономических данных и станет оказывать поддержку индексам", - говорит И.Фоменко. Он ожидает продолжения роста индекса ММВБ до уровня 200-дневной средней, а также возможного ее пробоя вверх. Российские облигации ощутят поддержку со стороны укрепляющегося рубля. Особенно позитивно эксперт смотрит на длинные ОФЗ, которые могут показать хорошую доходность после заявления премьера о необходимости снижения долгосрочных процентных ставок.
Во вторник рынок может открыться в районе 1450-1455 пунктов по ММВБ
Как полагает старший аналитик ЗАО "КапиталЪ управление активами" Виктор Марков, во вторник на российском рынке может сохраниться оптимизм, вызванный положительными пятничными данными об американском рынке труда, дорогой нефтью, а также недооцененностью российских акций. Росту рынка РФ, по словам специалиста, способствует и приток средств в инвестирующие в ЕМ фонды, в рамках которого Россия показывает себя с лучшей стороны. Во вторник российский рынок может открыться в районе 1450-1455 пунктов по индексу ММВБ, полагает эксперт.
Инвесторы обращают меньше внимания на внешний негатив
Как отметил в свою очередь заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, на отечественном рынке есть зачатки восходящего тренда. Инвесторы стали меньше внимания обращать на внешний негатив, поскольку рынок не перенасыщен длинными позициями. "Год назад США потеряли свой высший кредитный рейтинг ААА, что вызвало обвал на биржах, в том числе и на российских. Если подобное по значимости событие со знаком минус произойдет сейчас, то снижение отечественного рынка будет не столь драматичным. Многие инвесторы ушли в отпуск без акций", - говорит эксперт.
В США из 400 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, которые сообщили о прибыли за II квартал, 67% отчитались лучше ожиданий аналитиков. На американских площадках после ноябрьских выборов будет неприятный момент, когда будет достигнут "потолок" госдолга, но пока из-за этого рано переживать, считает эксперт. "Больше волнует то, что после трех недель роста подряд основной индикатор страха VIX достиг четырехмесячных минимумов - пора думать о приближении "медвежьего" рынка. Что касается Европы, то если ЕЦБ в течение двух-трех ближайших недель не озвучит конкретные шаги по скупке облигаций проблемных стран, то рынки ждут неприятности", - заключил А.Верников.
Участников срочного рынка прорыв фьючерса не воодушевил
По итогам торгового дня в понедельник, 6 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 142720 пунктов (+2,415%). Объем торгов составил 1,294 млн контрактов, или 115,944 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 966,902 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке покупатели оживились, после того как состоялся возврат фьючерса на индекс РТС в среднесрочный восходящий канал (1-3). В понедельник мы видели уверенное начало движения от нижней границы указанного канала, сопровождавшееся обновлением трехмесячного максимума. Первый рубеж обороны "медведей" был достигнут уже 6 августа - это середина волны снижения марта - июня текущего года, расположенная на отметке 144300 пунктов (2). Здесь осторожным игрокам стоит сократить спекулятивные длинные позиции. Восстановить их будет уместно ближе к 151000 пунктов (4), где пересекаются наиболее значимый из уровней коррекции Фибоначчи 61,8% от указанной выше волны падения и верхняя граница канала 1-3. На этой же высоте можно будет присматриваться к среднесрочным "шортам". Стоит также добавить, что участников срочного рынка состоявшееся в понедельник обновление максимума не порадовало: бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу как была на уровне 500 пунктов, так и осталась. Это еще один повод фиксировать спекулятивную прибыль на текущих котировках.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9385 руб. (+1,768%). Объем торгов составил 624,365 тыс. контрактов, или 5,827 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 723,230 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15594 руб. (+2,424%). Объем торгов составил 150,836 тыс. контрактов, или 2,325 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 446,930 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18492 руб. (+0,779%). Объем торгов составил 84,208 тыс. контрактов, или 1,554 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 356,392 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5744 руб. (+3,964%). Объем торгов составил 67,348 тыс. контрактов, или 381,730 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 355,482 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 51392 руб. (+0,259%). Объем торгов составил 3,994 тыс. контрактов, или 205,606 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 21,096 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19435 руб. (+1,219%). Объем торгов составил 16,486 тыс. контрактов, или 320,672 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 126,002 тыс. контрактов.
Сильные корпоративные отчеты стали топливом для роста рынка США
Фондовые торги в США в понедельник, 6 августа 2012г., открылись ростом ведущих индексов на фоне благоприятной финансовой отчетности и информации о предстоящих сделках.
Около 73% компаний, включенных в индекс "широкого рынка" S&P 500, обнародовали превзошедшие ожидания аналитиков показатели прибыли на акцию за прошедший отчетный период. 6 августа ожидания рынка по прибыли и выручке превзошла компания Cognizant Technology Solutions, предоставляющая международные IT-услуги и решения в сфере аутсорсинга бизнес-процессов, акции которой на открытии торгов выросли на 11,67%.
Аналогично результаты инвестиционной компании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway за II квартал 2012г. оказались лучше ожиданий рынка благодаря росту прибыли ее страховых, энергетических, производственных, а также железнодорожного подразделений компании. На этом фоне акции Berkshire Hathaway дорожают на 0,6%.
Бумаги крупнейшего в США ритейлера бытовой электроники Best Buy дорожают на 18,48% после того, как ранее 6 августа основатель компании предложил выкупить ее по цене 24-26 долл./акция.
В "красной" зоне продолжают торговаться акции финансовой компании Knight Capital Group (крупный игрок на американском рынке высокоскоростной алгоритмической торговли ценными бумагами), капитализация которой на прошлой неделе сократилась более чем на 75% после того, как Knight Capital объявила о торговом убытке в размере 440 млн долл.
3 августа с.г. представители Knight Capital сообщили брокерам на Уолл-стрит, что компании удалось получить кредитную линию, которая позволит ей остаться "на плаву". В понедельник глава компании Том Джойс подтвердил, что Knight Capital заручилась финансовой помощью в размере 400 млн долл. путем продажи группе инвесторов привилегированных конвертируемых акций компании.
По состоянию на 18:32 индекс Dow Jones вырос на 74,81 пункта (+0,57%) - до 13170,98 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 7,47 пункта (+0,54%) - до 1398,46 пункта, индекс NASDAQ повысился на 23,50 пункта (+0,79%) - до 2991,40 пункта.
По итогам торговой сессии 6 августа индекс ММВБ повысился на 1,25% - до 1439,06 пункта, РТС поднялся на 2,46% и достиг отметки 1432,69 пункта. Объем фондовых торгов на Московской бирже по итогам дня составил 379 млрд руб.
Сбербанк обновил трехмесячный максимум
Наилучшим образом в понедельник себя чувствовала финансовая отрасль: заметно подорожали акции банка "Возрождение" (+3,16%), Росбанка (+2,11%), ВТБ (+3,99%) и Сбербанка (+1,46%). Котировки последнего обновили трехмесячный максимум, но день в итоге завершили на сильном сопротивлении 93 руб./акция, что оставляет возможности для заработка как "быкам", так и "медведям", поэтому в ближайшие дни события должны развиваться интересно. Поводом для позитива в отрасли стало решение правительства Испании рассмотреть законопроект о создании "плохого банка", куда будут слиты неликвидные активы на сумму около 100 млрд евро, образовавшиеся после кризиса на рынке недвижимости страны. В случае положительного решения по этому вопросу ведущим банкам Испании помощь Евросоюза не понадобится. Участники долгового рынка закладывают оптимистичные ожидания в котировки уже сейчас - доходность испанских "десятилеток" упала менее чем до 6,75%.
Сильный отчет НЛМК позволил комбинату прервать среднесрочную консолидацию
Отлично провели день российские металлурги, рост которых возглавил НЛМК с результатом плюс 6,64%. Подъем котировок компании продолжался в течение всей торговой сессии и, похоже, был обусловлен пятничной публикацией сильного финансового отчета по РСБУ за II квартал, согласно которому за счет снижения цен на уголь комбинату удалось нарастить прибыль втрое относительно I квартала. Когда неожиданно сильный финансовый отчет опубликовал "Мечел", рост его котировок продолжался не один день, и НЛМК в краткосрочной перспективе может ждать такая же судьба. Тем более что долгосрочный нисходящий тренд в бумагах НЛМК сломлен, а 6 августа еще и был обновлен трехмесячный максимум. "Мечел" в понедельник прирастил капитализацию на 2,27%. Не остались в стороне от роста также "Северсталь" (+2,56%), ММК (+2,09%) и ТМК (+2,33%).
Высокие цены на нефть оправдывают покупки в нефтегазовой отрасли
Нефтегазовые компании 6 августа не блистали, но прибавляли в цене вместе с индексом ММВБ: деваться им было некуда, поскольку сентябрьский контракт на нефть марки Brent в течение всего дня торговался на очень приличной высоте - не ниже 107 долл./барр., а закрепление выше этой отметки уведет цены к очень комфортным 110 долл./барр. - надо только преодолеть июльский экстремум. Игроки очень правильно поступают, что не торопятся ни с активными покупками на опережение, ни с фиксацией прибыли в страхе формирования "двойной вершины" на отметке 108 долл./барр.: сейчас шансы "быков" и "медведей" на сырьевом рынке равны, а время покажет, кто победит. Свой вклад в прирост российских индексов внесли утвердивший кодекс корпоративной этики Газпром (+2,38%), "Роснефть" (+1,3%), ЛУКОЙЛ (+0,79%), "Сургутнефтегаз" (+1,23%) и "Татнефть" (+1,08%). Последняя порадовала инвесторов сообщением об увеличении добычи нефти в январе - июле 2012г. на 0,4%. Порадоваться есть чему, поскольку российский нефтяной сектор испытывает большие трудности хотя бы с поддержанием добычи на стабильном уровне.
Покупатели не дали рынку остыть
В понедельник на российском фондовом рынке доминировали покупатели, но из-за этого не удалось снять накопленный за минувшую пятницу перегрев. Он уже помешал "быкам" взять ключевую высоту 6 августа и останется фактором давления на котировки и в ближайшие дни. В то время как отдельные интересные идеи роста на российском рынке есть, сам рынок в целом малопривлекателен для покупки на краткосрочную перспективу. Имеющим длинные позиции стоит трезво оценить перспективы и решиться на сокращение объема вложений в акции.
Технический postmarket
Для индекса ММВБ важным с технической точки зрения достижением дня стало преодоление отметки 1430 пунктов, которую пересекал среднесрочный нисходящий тренд (4). Однако этим пришлось пока ограничиться: через непроходимую отметку 1450 пунктов, образованную пересечением простой 200-дневной скользящей средней (5) и среднесрочным восходящим трендом (2), пробиться ожидаемо не удалось, и день завершился под важным промежуточным рубежом 1440 пунктов (3). Теперь было бы уместно увидеть еще одну неудачную попытку штурма 1450 пунктов с последующим началом снижения в сторону 1350 пунктов (1) в рамках коррекции к почти двухнедельному росту, состоявшемуся на ожиданиях решительных действий американского и европейского регуляторов.
Индекс РТС за счет существенного укрепления курса российской валюты по отношению к доллару в понедельник провел день намного достойнее своего рублевого коллеги. Стартовав сразу выше сопротивления 1400 пунктов (2), индекс пробил долгосрочный восходящий тренд (1) и вышел на трехмесячный максимум. И вроде бы можно делать оптимистичные прогнозы, однако за время безуспешных июльских попыток перевести ход событий в безусловно "бычье" русло сформировался среднесрочный восходящий тренд (3), и вот его-то пробить пока и не удалось. В случае если и эта планка (тренд 3 проходит в районе 1435 пунктов) будет взята, то можно будет рассчитывать на продолжение подъема к простой 200-дневной скользящей средней (4) - в район 1490 пунктов.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на вторник
В ходе торгов понедельника, 6 августа, оптимистичный настрой инвесторов позволил индексу ММВБ подобраться к важному сопротивлению на 1450 пунктах, однако преодолеть его индикатор все же не сумел. Эксперты полагают, что "быки" попробуют толкнуть индекс выше уже во вторник, тем более что конъюнктура пока на их стороне. Однако для более мощного рывка вверх рынкам, по мнению аналитиков, нужны действительно весомые поводы, и в первую очередь конкретика от европейских монетарных властей.
Можно ожидать продолжения роста индекса ММВБ
Динамику рынков на старте начавшейся торговой пятидневки определяли новости и события минувшей недели. В основном это макроэкономическая статистика и обнадеживающие заявления глав центробанков. Бен Бернанке выступил в традиционном для себя стиле, заявив о готовности немедленно действовать в случае нарастания негативных тенденций на финансовых рынках. Это уже немало и должно в очередной раз успокоить участников рынка, отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Выступления главы ЕЦБ Марио Драги инвесторы ждали с большим нетерпением, поскольку около полутора недель назад он заявил о готовности действовать крайне решительно, чтобы противостоять росту доходности испанских и итальянских долговых инструментов и связанным с этим негативным тенденциям (повышающиеся риски и озабоченность инвесторов).
М.Драги заявил, что не отказывается от своих слов и действительно готов действовать решительно, правда, с небольшими оговорками. Глава ЕЦБ напомнил, что в тушении пожара долгового кризиса должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе правительства терпящих бедствие стран. Достижение договоренностей о том, кто на какие уступки пойдет, может занять до двух недель. Однако, по неподтвержденным данным, программа выкупа испанских облигаций на сумму 300 млрд евро уже практически согласована, отмечает эксперт. "Если данная информация подтвердится, это будет очень сильный позитивный сигнал для рынка рисковых активов, в частности для акций и облигаций России. Более того, это благотворно скажется на начавшем формирование краткосрочном восходящем тренде на российском рынке ценных бумаг. Вновь поступающая информация будет рассматриваться в свете позитива выходящих макроэкономических данных и станет оказывать поддержку индексам", - говорит И.Фоменко. Он ожидает продолжения роста индекса ММВБ до уровня 200-дневной средней, а также возможного ее пробоя вверх. Российские облигации ощутят поддержку со стороны укрепляющегося рубля. Особенно позитивно эксперт смотрит на длинные ОФЗ, которые могут показать хорошую доходность после заявления премьера о необходимости снижения долгосрочных процентных ставок.
Во вторник рынок может открыться в районе 1450-1455 пунктов по ММВБ
Как полагает старший аналитик ЗАО "КапиталЪ управление активами" Виктор Марков, во вторник на российском рынке может сохраниться оптимизм, вызванный положительными пятничными данными об американском рынке труда, дорогой нефтью, а также недооцененностью российских акций. Росту рынка РФ, по словам специалиста, способствует и приток средств в инвестирующие в ЕМ фонды, в рамках которого Россия показывает себя с лучшей стороны. Во вторник российский рынок может открыться в районе 1450-1455 пунктов по индексу ММВБ, полагает эксперт.
Инвесторы обращают меньше внимания на внешний негатив
Как отметил в свою очередь заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, на отечественном рынке есть зачатки восходящего тренда. Инвесторы стали меньше внимания обращать на внешний негатив, поскольку рынок не перенасыщен длинными позициями. "Год назад США потеряли свой высший кредитный рейтинг ААА, что вызвало обвал на биржах, в том числе и на российских. Если подобное по значимости событие со знаком минус произойдет сейчас, то снижение отечественного рынка будет не столь драматичным. Многие инвесторы ушли в отпуск без акций", - говорит эксперт.
В США из 400 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, которые сообщили о прибыли за II квартал, 67% отчитались лучше ожиданий аналитиков. На американских площадках после ноябрьских выборов будет неприятный момент, когда будет достигнут "потолок" госдолга, но пока из-за этого рано переживать, считает эксперт. "Больше волнует то, что после трех недель роста подряд основной индикатор страха VIX достиг четырехмесячных минимумов - пора думать о приближении "медвежьего" рынка. Что касается Европы, то если ЕЦБ в течение двух-трех ближайших недель не озвучит конкретные шаги по скупке облигаций проблемных стран, то рынки ждут неприятности", - заключил А.Верников.
Участников срочного рынка прорыв фьючерса не воодушевил
По итогам торгового дня в понедельник, 6 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 142720 пунктов (+2,415%). Объем торгов составил 1,294 млн контрактов, или 115,944 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 966,902 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке покупатели оживились, после того как состоялся возврат фьючерса на индекс РТС в среднесрочный восходящий канал (1-3). В понедельник мы видели уверенное начало движения от нижней границы указанного канала, сопровождавшееся обновлением трехмесячного максимума. Первый рубеж обороны "медведей" был достигнут уже 6 августа - это середина волны снижения марта - июня текущего года, расположенная на отметке 144300 пунктов (2). Здесь осторожным игрокам стоит сократить спекулятивные длинные позиции. Восстановить их будет уместно ближе к 151000 пунктов (4), где пересекаются наиболее значимый из уровней коррекции Фибоначчи 61,8% от указанной выше волны падения и верхняя граница канала 1-3. На этой же высоте можно будет присматриваться к среднесрочным "шортам". Стоит также добавить, что участников срочного рынка состоявшееся в понедельник обновление максимума не порадовало: бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу как была на уровне 500 пунктов, так и осталась. Это еще один повод фиксировать спекулятивную прибыль на текущих котировках.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9385 руб. (+1,768%). Объем торгов составил 624,365 тыс. контрактов, или 5,827 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 723,230 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15594 руб. (+2,424%). Объем торгов составил 150,836 тыс. контрактов, или 2,325 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 446,930 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18492 руб. (+0,779%). Объем торгов составил 84,208 тыс. контрактов, или 1,554 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 356,392 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5744 руб. (+3,964%). Объем торгов составил 67,348 тыс. контрактов, или 381,730 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 355,482 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 51392 руб. (+0,259%). Объем торгов составил 3,994 тыс. контрактов, или 205,606 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 21,096 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19435 руб. (+1,219%). Объем торгов составил 16,486 тыс. контрактов, или 320,672 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 126,002 тыс. контрактов.
Сильные корпоративные отчеты стали топливом для роста рынка США
Фондовые торги в США в понедельник, 6 августа 2012г., открылись ростом ведущих индексов на фоне благоприятной финансовой отчетности и информации о предстоящих сделках.
Около 73% компаний, включенных в индекс "широкого рынка" S&P 500, обнародовали превзошедшие ожидания аналитиков показатели прибыли на акцию за прошедший отчетный период. 6 августа ожидания рынка по прибыли и выручке превзошла компания Cognizant Technology Solutions, предоставляющая международные IT-услуги и решения в сфере аутсорсинга бизнес-процессов, акции которой на открытии торгов выросли на 11,67%.
Аналогично результаты инвестиционной компании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway за II квартал 2012г. оказались лучше ожиданий рынка благодаря росту прибыли ее страховых, энергетических, производственных, а также железнодорожного подразделений компании. На этом фоне акции Berkshire Hathaway дорожают на 0,6%.
Бумаги крупнейшего в США ритейлера бытовой электроники Best Buy дорожают на 18,48% после того, как ранее 6 августа основатель компании предложил выкупить ее по цене 24-26 долл./акция.
В "красной" зоне продолжают торговаться акции финансовой компании Knight Capital Group (крупный игрок на американском рынке высокоскоростной алгоритмической торговли ценными бумагами), капитализация которой на прошлой неделе сократилась более чем на 75% после того, как Knight Capital объявила о торговом убытке в размере 440 млн долл.
3 августа с.г. представители Knight Capital сообщили брокерам на Уолл-стрит, что компании удалось получить кредитную линию, которая позволит ей остаться "на плаву". В понедельник глава компании Том Джойс подтвердил, что Knight Capital заручилась финансовой помощью в размере 400 млн долл. путем продажи группе инвесторов привилегированных конвертируемых акций компании.
По состоянию на 18:32 индекс Dow Jones вырос на 74,81 пункта (+0,57%) - до 13170,98 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 7,47 пункта (+0,54%) - до 1398,46 пункта, индекс NASDAQ повысился на 23,50 пункта (+0,79%) - до 2991,40 пункта.
/Компиляция. 6 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба