8 августа 2012 Риком-Траст Абелев Олег
Основной целью для участников рынка сегодня, и, по всей видимости, до конца недели будет желание закрепиться выше уровня в 1450 пунктов по индексу ММВБ, который остается для инвесторов крайне важным, поскольку именно он остается сейчас ключевым сопротивлением, вокруг которого и происходят все основные события.
Закрепиться выше данного сопротивления – значит, открыть дорогу в 1500 пунктам на ММВБ, а это уже совсем другая история. Сам факт остановки возле этого уровня был ожидаем, поэтому для его преодоления необходимо увеличить объемы торгов, что невозможно без крупных игроков. Будем надеяться на покупки в бумагах металлургического сектора, которые в последнее время выглядят заметно лучше рынка в преддверии выхода данных из Китая.
Если нефтяные котировки будут продолжать оставаться основным драйвером для российского рынка, то шансы на преодоление уровня в 1450 пунктов по ММВБ будут достаточно весомые. Цена на марку Brent вчера продолжала активно расти и добралась до уровня в $112,5 за баррель, поэтому вероятность преодоления уровня в 1450 пунктов увеличивается.
Стоит отметить, что попытки штурма уровня в 1450 пунктов активно продолжались, даже, несмотря на выход негативной статистики из Европы, которая зафиксировала снижение уровня промышленного производства в Италии и Великобритании и промышленных заказов в Германии. Хорошо, что пока инвесторы удовлетворяются заявлениями еврочиновников о том, что рынки получат помощь со стороны европейских властей. Страшно подумать, что может произойти в противном случае: если все заверения так и останутся лишь заверениями.
По итогам торгов вторника индекс ММВБ повысился на 0,81% до уровня в 1 450,74 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,81% до уровня в 1 445,19 пунктов. Объем фондовых торгов на Московской бирже по итогам дня составил 400,4 млрд. руб.
Торги во вторник на российском фондовом рынке проходили достаточно спокойно, несмотря на готовность технических факторов к активным продажам. Видимо, длительное пребывание фьючерса на индекс S&P 500 возле уровня в 1 400 пунктов вкупе с подъемом сентябрьского контракта на нефть марки Brent заставляли участников рынка активно выкупать сложившиеся просадки. Весьма слабая макроэкономическая статистика по объему промышленных заказов в Германии за июнь (показатель упал на 1,7% против прогноза снижения на 0,8%) существенно не повлияла на положение дел и не смогла испортить настроение покупателям. Уровень в районе 1450 пунктов по индексу ММВБ может быть преодолен в ближайшее время, судя по покупательскому настрою участников рынка. «Медведи» пока не сильно желают осуществлять активные операции и провести коррекцию к последним трем дням роста.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы росли, активно следуя за рынками акций и курсом евро по отношению к доллару. Основным поводом для оптимизма на мировых рынках стали комментарии Германии в поддержку выкупа суверенных облигаций в Европе. В ходе торгов вторника котировки нефти Brent впервые за 11 недель превысили отметку в $110 и достигли своего максимального значения с середины мая 2012-го года – $110,44 за баррель. Котировки нефти WTI вчера обновили свой двухнедельный максимум и впервые с 20 июля подошли к ценовой отметке в $92,5 за баррель.
Многие инвесторы на нефтяных рынках настроены крайне негативно, ощущая, что сейчас положение дел в мировых экономиках крайне негативное. Вполне естественная реакция на подобные ощущения – продажа акций и покупка облигаций и нефтяных фьючерсов. Пока доходность по десятилетним американским Treasures находится в диапазоне 0,5-1%, кроме них, именно нефтяные фьючерсы остаются наиболее логичным правильным местом для средств инвесторов в среднесрочной перспективе.
Важнейшим фактором поддержки на торгах стали новости, связанные со стороной предложения сырья на рынках. Инвесторы продолжили отыгрывать события в Сирии, поскольку теперь не исключается наступление перебоев с экспортом нефти с Ближнего Востока из-за непредсказуемости развития событий в Сирии, а также из-за общей напряженности в соседних государствах. В понедельник из-за подрыва нефтепровода на юго-востоке Турции были приостановлены поставки нефти из Ирака на терминал средиземноморского порта Джейхан.
Опасения рынка вызывает также ураганная активность в районе Мексиканского залива, где расположены около 30% всех нефтедобывающих мощностей США. Сейчас к заливу приближается тропический шторм «Эрнесто», который согласно прогнозам экспертов, может стать ураганом первой категории. Вчера же стало известно, что над центральной частью Атлантики формируются еще два тропических шторма.
По итогам торгов в Лондоне сентябрьский контракт на нефть Brent подорожал на $2,45 до уровня в $112 за баррель, что стало максимальным уровнем закрытия с середины мая текущего года. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросла на $1,47 до уровня в $93,67 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов на фоне весьма благоприятной корпоративной отчетности и спекуляций о возможных действиях центральных банков по стимулированию мировой экономики. Вчера председатель Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил, что Федеральная резервная система США должна придерживаться политики не ограниченного временем и масштабом монетарного смягчения, что подразумевает бесконечную работу «печатного станка». Канцлер Германии Ангела Меркель вчера поддержала программу Европейского центробанка по приобретению испанских и итальянских государственных облигаций с целью снижения их доходностей, хотя раньше подобный шаг встречал с немецкой стороны жесткую критику.
На этом фоне позитивно торговались бумаги финансовых, сырьевых и индустриальных компаний. Котировки ценных бумаг представителей банковского сектора – J.P.Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup – выросли на 1,96%, 2,55%, 0,39% и 1,16% соответственно.
Корпоративные новости также были весьма позитивными. Бумаги второго по величине производителя природного газа в США Chesapeake Energy, чистая прибыль которого за II квартал 2012-го года достигла рекордных показателей за все историю компании, подорожали на 9,44%. Бумаги производителя высококачественных часов и аксессуаров Fossil выросли на 32%, после того как компания повысила прогноз по прибыли на 2012-й год на фоне роста спроса на свои товары.
Плохо завершили торги бумаги производителей лекарственных средств Johnson & Johnson и Pfizer, чьи котировки понизились на 0,8% и 2,15 соответственно, после того как компании отказались от дальнейших разработок новаторского средства против болезни Альцгеймера из-за провалившихся тестов.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,39% до уровня в 13 168,60 пунктов, индекс S&P вырос на 0,51% до уровня в 1 401,35 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 0,87% до уровня в 3 015,86 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги росли очень хорошо на фоне сильной макроэкономической статистики из Китая, большая часть которой будет опубликована завтра. Китай на протяжении последних нескольких месяцев не может обрадовать рынок хорошей статистикой, хотя Народный Банк Китая с начала лета уже успел немного смягчить денежно-кредитную политику, вследствие чего довольно интересно посмотреть, как это отразилось на макроэкономических показателях. Ожидания инвесторов от рынка выглядят достаточно завышенными, поэтому вчера в металлургическом секторе, основным потребителем продукции которого хорошо росли бумаги ММК (+4,67%), ГМК (+1,26%), Мечела (+2,18%) и НЛМК (+3,79%).
Северсталь вчера подросла на 2,63% в свете решения агентства Fitch повысить рейтинг дефолта эмитента российской компании в иностранной валюте с ВВ- до ВВ со "стабильным" прогнозом. Данный рейтинг был повышен по причине уточнения особенностей долговой нагрузки на дочернюю металлургическую компанию Северстали – Luссhini, в которой российской компании принадлежат 49,5%-й пакет акций. Стало ясно, что Северсталь не несет ответственности за выплату кредитов и невыполненные ковенанты со стороны Lucchini и не обязана выплачивать компенсации кредиторам в рамках реструктуризации долгов итальянской компании. Эта новость была очень позитивно встречена рынком, поскольку в последнее время положительное решение рейтинговых агентств в отношении отдельных эмитентов – из разряда винтажных редкостей.
2. В банковском секторе бумаги тоже заряжали оптимизмом. Хорошо росли бумаги банка Санкт-Петербург (+2,37%) и банка Москвы (+2,34%), прибавляли бумаги ВТБ (+1,59%) и Сбербанка (+0,72%) на фоне позитивного отчета Сбербанка по РСБУ за I полугодие 2012-го года, согласно которому чистая прибыль выросла на 5,6% до уровня в 212,4 млрд. руб. Данный темп роста не является фантастическим, но сам факт роста уже имеет место, тогда как многие банки как на российском, так и на западных рынках сократили свою прибыль в несколько раз. Существенно снизилась и просроченная задолженность банка – с 3,36 до 2,99%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем бокового движения с неоднократными попытками роста пробиться к уровню сопротивления в 1450 пунктов по индексу ММВБ. Выход большого блока макроэкономической статистики из Китая завтра утром будет сдерживать большие объемы и активные действия на рынке. Это может стать причиной «красного» закрытия рынка по итогам дня.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Банк Возрождение"
Сегодня банк «Возрождение» объявил о пополнении капитала 2 уровня (Tier ll) согласно инструкциям Банка Росси с помощью субординированного депозита, первый транш по которому составил 1 млрд. рублей. Депозит был предоставлен банку под ставку размещения в размере 9,25% со сроком размещения на 8 лет. Первый транш депозита был получен в июле, оставшаяся часть планируется к получению до конца года.
Общая стоимость депозита банку «Возрождение» ожидается в размере 3 млрд. рублей в эквиваленте от одного из своих контрагентов.
Сейчас капитал банка по РСБУ составляет 20,9 млрд. рублей, а достаточность капитала по стандартам Банка России составляет 11,4%, что превышает регулятивные требование в размере 10%.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг банка, поскольку усиление капитальной базы позволит существенно расширить бизнес банка и укрепить свои позиции на ключевых для банка рынках: в кредитовании малых и средних предприятий и на ипотечном рынке.
Привлечение субординированного депозита является важным шагом для дальнейшего развития «Возрождения» в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках. Желание банка воспользоваться внешними источниками финансирования объясняется тем, что ранее рост капитала банка обеспечивался за счет генерации прибыли, а сейчас бурное развитие розничного бизнеса привело к активному кредитному спросу. Прогноз банка предполагает увеличение кредитного портфеля на 15-20% в год, поэтому привлечение депозита позволит «Возрождению» обеспечить заданные темпы роста и поддержать нормативы на комфортном уровне, превышающем регулятивные требования.
Цена: 617
Цель: 673
Рекомендация: Держать
АК "Сберегательный банк РФ"
Сегодня стало известно, что Сбербанк России и Экспортно-импортный банк Кореи заключили дополнительное соглашение к соглашению о двухступенчатом кредите, которое предусматривает увеличение установленной ранее возобновляемой кредитной линии до $700 млн. с уровня в $200 млн.
Сбербанк и Эксимбанк Кореи также заключили соглашение о рефинансировании в сфере торговой деятельности в целях увеличения объемов финансирования товарных потоков из Кореи в Россию.
Действие соглашения способствует поддержке российских компаний, сотрудничающих с корейскими товаропроизводителями. Важным преимуществом соглашения является возможность финансирования контрактов, заключенных российскими компаниями как напрямую с корейскими экспортерами, так и с их российскими представителями и дилерами. Корейская сторона будет активно взаимодействовать со Сбербанком в различных отраслях, таких как финансирование проектов в сфере торговли, инвестиций, энергетики и инфраструктуры, что будет способствовать экономическому развитию обеих стран.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сбербанка, поскольку теперь банк сможет существенно повысить степень развития качественных отношений с банками-партнерами в азиатском регионе в преддверии саммита АТЭС 2012, который состоится в этом году во Владивостоке. Активное участие Сбербанка в азиатском регионе увеличит его возможности по финансированию клиентов банка и придаст импульс сотрудничеству российских компаний с корейскими товаропроизводителями. Корея, будучи по итогам 2011-го года девятой страной в мире с торговым оборотом в $1 трлн., открывает очень широкие возможности для Сбербанка.
Цена: 93,6
Цель: 122,2
Рекомендация: Накапливать
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Закрепиться выше данного сопротивления – значит, открыть дорогу в 1500 пунктам на ММВБ, а это уже совсем другая история. Сам факт остановки возле этого уровня был ожидаем, поэтому для его преодоления необходимо увеличить объемы торгов, что невозможно без крупных игроков. Будем надеяться на покупки в бумагах металлургического сектора, которые в последнее время выглядят заметно лучше рынка в преддверии выхода данных из Китая.
Если нефтяные котировки будут продолжать оставаться основным драйвером для российского рынка, то шансы на преодоление уровня в 1450 пунктов по ММВБ будут достаточно весомые. Цена на марку Brent вчера продолжала активно расти и добралась до уровня в $112,5 за баррель, поэтому вероятность преодоления уровня в 1450 пунктов увеличивается.
Стоит отметить, что попытки штурма уровня в 1450 пунктов активно продолжались, даже, несмотря на выход негативной статистики из Европы, которая зафиксировала снижение уровня промышленного производства в Италии и Великобритании и промышленных заказов в Германии. Хорошо, что пока инвесторы удовлетворяются заявлениями еврочиновников о том, что рынки получат помощь со стороны европейских властей. Страшно подумать, что может произойти в противном случае: если все заверения так и останутся лишь заверениями.
По итогам торгов вторника индекс ММВБ повысился на 0,81% до уровня в 1 450,74 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,81% до уровня в 1 445,19 пунктов. Объем фондовых торгов на Московской бирже по итогам дня составил 400,4 млрд. руб.
Торги во вторник на российском фондовом рынке проходили достаточно спокойно, несмотря на готовность технических факторов к активным продажам. Видимо, длительное пребывание фьючерса на индекс S&P 500 возле уровня в 1 400 пунктов вкупе с подъемом сентябрьского контракта на нефть марки Brent заставляли участников рынка активно выкупать сложившиеся просадки. Весьма слабая макроэкономическая статистика по объему промышленных заказов в Германии за июнь (показатель упал на 1,7% против прогноза снижения на 0,8%) существенно не повлияла на положение дел и не смогла испортить настроение покупателям. Уровень в районе 1450 пунктов по индексу ММВБ может быть преодолен в ближайшее время, судя по покупательскому настрою участников рынка. «Медведи» пока не сильно желают осуществлять активные операции и провести коррекцию к последним трем дням роста.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы росли, активно следуя за рынками акций и курсом евро по отношению к доллару. Основным поводом для оптимизма на мировых рынках стали комментарии Германии в поддержку выкупа суверенных облигаций в Европе. В ходе торгов вторника котировки нефти Brent впервые за 11 недель превысили отметку в $110 и достигли своего максимального значения с середины мая 2012-го года – $110,44 за баррель. Котировки нефти WTI вчера обновили свой двухнедельный максимум и впервые с 20 июля подошли к ценовой отметке в $92,5 за баррель.
Многие инвесторы на нефтяных рынках настроены крайне негативно, ощущая, что сейчас положение дел в мировых экономиках крайне негативное. Вполне естественная реакция на подобные ощущения – продажа акций и покупка облигаций и нефтяных фьючерсов. Пока доходность по десятилетним американским Treasures находится в диапазоне 0,5-1%, кроме них, именно нефтяные фьючерсы остаются наиболее логичным правильным местом для средств инвесторов в среднесрочной перспективе.
Важнейшим фактором поддержки на торгах стали новости, связанные со стороной предложения сырья на рынках. Инвесторы продолжили отыгрывать события в Сирии, поскольку теперь не исключается наступление перебоев с экспортом нефти с Ближнего Востока из-за непредсказуемости развития событий в Сирии, а также из-за общей напряженности в соседних государствах. В понедельник из-за подрыва нефтепровода на юго-востоке Турции были приостановлены поставки нефти из Ирака на терминал средиземноморского порта Джейхан.
Опасения рынка вызывает также ураганная активность в районе Мексиканского залива, где расположены около 30% всех нефтедобывающих мощностей США. Сейчас к заливу приближается тропический шторм «Эрнесто», который согласно прогнозам экспертов, может стать ураганом первой категории. Вчера же стало известно, что над центральной частью Атлантики формируются еще два тропических шторма.
По итогам торгов в Лондоне сентябрьский контракт на нефть Brent подорожал на $2,45 до уровня в $112 за баррель, что стало максимальным уровнем закрытия с середины мая текущего года. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросла на $1,47 до уровня в $93,67 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов на фоне весьма благоприятной корпоративной отчетности и спекуляций о возможных действиях центральных банков по стимулированию мировой экономики. Вчера председатель Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил, что Федеральная резервная система США должна придерживаться политики не ограниченного временем и масштабом монетарного смягчения, что подразумевает бесконечную работу «печатного станка». Канцлер Германии Ангела Меркель вчера поддержала программу Европейского центробанка по приобретению испанских и итальянских государственных облигаций с целью снижения их доходностей, хотя раньше подобный шаг встречал с немецкой стороны жесткую критику.
На этом фоне позитивно торговались бумаги финансовых, сырьевых и индустриальных компаний. Котировки ценных бумаг представителей банковского сектора – J.P.Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup – выросли на 1,96%, 2,55%, 0,39% и 1,16% соответственно.
Корпоративные новости также были весьма позитивными. Бумаги второго по величине производителя природного газа в США Chesapeake Energy, чистая прибыль которого за II квартал 2012-го года достигла рекордных показателей за все историю компании, подорожали на 9,44%. Бумаги производителя высококачественных часов и аксессуаров Fossil выросли на 32%, после того как компания повысила прогноз по прибыли на 2012-й год на фоне роста спроса на свои товары.
Плохо завершили торги бумаги производителей лекарственных средств Johnson & Johnson и Pfizer, чьи котировки понизились на 0,8% и 2,15 соответственно, после того как компании отказались от дальнейших разработок новаторского средства против болезни Альцгеймера из-за провалившихся тестов.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,39% до уровня в 13 168,60 пунктов, индекс S&P вырос на 0,51% до уровня в 1 401,35 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 0,87% до уровня в 3 015,86 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги росли очень хорошо на фоне сильной макроэкономической статистики из Китая, большая часть которой будет опубликована завтра. Китай на протяжении последних нескольких месяцев не может обрадовать рынок хорошей статистикой, хотя Народный Банк Китая с начала лета уже успел немного смягчить денежно-кредитную политику, вследствие чего довольно интересно посмотреть, как это отразилось на макроэкономических показателях. Ожидания инвесторов от рынка выглядят достаточно завышенными, поэтому вчера в металлургическом секторе, основным потребителем продукции которого хорошо росли бумаги ММК (+4,67%), ГМК (+1,26%), Мечела (+2,18%) и НЛМК (+3,79%).
Северсталь вчера подросла на 2,63% в свете решения агентства Fitch повысить рейтинг дефолта эмитента российской компании в иностранной валюте с ВВ- до ВВ со "стабильным" прогнозом. Данный рейтинг был повышен по причине уточнения особенностей долговой нагрузки на дочернюю металлургическую компанию Северстали – Luссhini, в которой российской компании принадлежат 49,5%-й пакет акций. Стало ясно, что Северсталь не несет ответственности за выплату кредитов и невыполненные ковенанты со стороны Lucchini и не обязана выплачивать компенсации кредиторам в рамках реструктуризации долгов итальянской компании. Эта новость была очень позитивно встречена рынком, поскольку в последнее время положительное решение рейтинговых агентств в отношении отдельных эмитентов – из разряда винтажных редкостей.
2. В банковском секторе бумаги тоже заряжали оптимизмом. Хорошо росли бумаги банка Санкт-Петербург (+2,37%) и банка Москвы (+2,34%), прибавляли бумаги ВТБ (+1,59%) и Сбербанка (+0,72%) на фоне позитивного отчета Сбербанка по РСБУ за I полугодие 2012-го года, согласно которому чистая прибыль выросла на 5,6% до уровня в 212,4 млрд. руб. Данный темп роста не является фантастическим, но сам факт роста уже имеет место, тогда как многие банки как на российском, так и на западных рынках сократили свою прибыль в несколько раз. Существенно снизилась и просроченная задолженность банка – с 3,36 до 2,99%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем бокового движения с неоднократными попытками роста пробиться к уровню сопротивления в 1450 пунктов по индексу ММВБ. Выход большого блока макроэкономической статистики из Китая завтра утром будет сдерживать большие объемы и активные действия на рынке. Это может стать причиной «красного» закрытия рынка по итогам дня.
Рекомендации по бумагам
ОАО "Банк Возрождение"
Сегодня банк «Возрождение» объявил о пополнении капитала 2 уровня (Tier ll) согласно инструкциям Банка Росси с помощью субординированного депозита, первый транш по которому составил 1 млрд. рублей. Депозит был предоставлен банку под ставку размещения в размере 9,25% со сроком размещения на 8 лет. Первый транш депозита был получен в июле, оставшаяся часть планируется к получению до конца года.
Общая стоимость депозита банку «Возрождение» ожидается в размере 3 млрд. рублей в эквиваленте от одного из своих контрагентов.
Сейчас капитал банка по РСБУ составляет 20,9 млрд. рублей, а достаточность капитала по стандартам Банка России составляет 11,4%, что превышает регулятивные требование в размере 10%.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг банка, поскольку усиление капитальной базы позволит существенно расширить бизнес банка и укрепить свои позиции на ключевых для банка рынках: в кредитовании малых и средних предприятий и на ипотечном рынке.
Привлечение субординированного депозита является важным шагом для дальнейшего развития «Возрождения» в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках. Желание банка воспользоваться внешними источниками финансирования объясняется тем, что ранее рост капитала банка обеспечивался за счет генерации прибыли, а сейчас бурное развитие розничного бизнеса привело к активному кредитному спросу. Прогноз банка предполагает увеличение кредитного портфеля на 15-20% в год, поэтому привлечение депозита позволит «Возрождению» обеспечить заданные темпы роста и поддержать нормативы на комфортном уровне, превышающем регулятивные требования.
Цена: 617
Цель: 673
Рекомендация: Держать
АК "Сберегательный банк РФ"
Сегодня стало известно, что Сбербанк России и Экспортно-импортный банк Кореи заключили дополнительное соглашение к соглашению о двухступенчатом кредите, которое предусматривает увеличение установленной ранее возобновляемой кредитной линии до $700 млн. с уровня в $200 млн.
Сбербанк и Эксимбанк Кореи также заключили соглашение о рефинансировании в сфере торговой деятельности в целях увеличения объемов финансирования товарных потоков из Кореи в Россию.
Действие соглашения способствует поддержке российских компаний, сотрудничающих с корейскими товаропроизводителями. Важным преимуществом соглашения является возможность финансирования контрактов, заключенных российскими компаниями как напрямую с корейскими экспортерами, так и с их российскими представителями и дилерами. Корейская сторона будет активно взаимодействовать со Сбербанком в различных отраслях, таких как финансирование проектов в сфере торговли, инвестиций, энергетики и инфраструктуры, что будет способствовать экономическому развитию обеих стран.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сбербанка, поскольку теперь банк сможет существенно повысить степень развития качественных отношений с банками-партнерами в азиатском регионе в преддверии саммита АТЭС 2012, который состоится в этом году во Владивостоке. Активное участие Сбербанка в азиатском регионе увеличит его возможности по финансированию клиентов банка и придаст импульс сотрудничеству российских компаний с корейскими товаропроизводителями. Корея, будучи по итогам 2011-го года девятой страной в мире с торговым оборотом в $1 трлн., открывает очень широкие возможности для Сбербанка.
Цена: 93,6
Цель: 122,2
Рекомендация: Накапливать
/Компиляция. 8 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу