В четверг, 9 августа, на российском фондовом рынке прошла волатильная торговая сессия. Утром настрой задавал Китай своей большой порцией макроэкономической статистики. Июльские данные о розничных продажах и промпроизводстве не порадовали инвесторов, однако поводом для позитива стало сообщение о замедлении инфляции до 1,8%, тогда как индекс производственных цен и вовсе упал на 2,9% в годовом сопоставлении. Замедление инфляции дает китайскому ЦБ возможность продолжить стимулировать экономический рост, от чего выиграет не только сама КНР, но и ее торговые партнеры, к которым относится и Россия. На этом фоне "быки" смогли забросить индекс ММВБ не только на 1450 пунктов, но и выше 1460 пунктов. Однако, как оказалось, ненадолго - ЕЦБ представил негативный прогноз на 2012-2013гг., согласно которому ВВП еврозоны снизится в текущем году на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%, а в будущем - вырастет только на 0,6% против прогноза подъема на 1%. Основной и наиболее логичной причиной ухудшения прогноза ВВП являются попытки стран валютного блока сократить бюджетные дефициты. Вечером события в позитивное русло вернула публикация хорошей макроэкономической по американскому рынку труда, благодаря чему индекс ММВБ все-таки сумел завершить сессию выше 1450 пунктов, однако большого доверия этот подъем не вызвал.
По итогам торговой сессии 9 августа индекс ММВБ повысился на 0,48% - до 1456,41 пункта, РТС поднялся на 0,16% и достиг отметки 1447,14 пункта. Объем фондовых торгов на Московской бирже по итогам дня составил 410,51 млрд руб.
В электроэнергетике, возможно, стартует долгосрочный рост
Вновь наибольшим спросом пользовались акции электроэнергетических компаний, за которые, как стало известно накануне, заступилось Минэкономразвития. Если мы действительно наблюдаем перемену правительственного отношения к энергетикам, то стоит присматриваться к покупкам бумаг отрасли на долгосрочную перспективу. Это предполагалось делать еще в период выборов президента России - в марте, но ожидавшийся эффект стал виден только сейчас. За день котировки ОГК-3 повысились еще на 2,11%, "Энел ОГК-5" - на 0,55%, Волжской ТГК - на 7,44%, ТГК-9 - на 11,31%, ТГК-6 - на 3,42%, ФСК ЕЭС - на 0,76%, Холдинга МРСК - на 3,22%. Высокие темпы прироста акционерной стоимости, наблюдающиеся в последние дни, не должны отпугивать покупателей: электроэнергетика все еще стоит в разы дешевле, чем в начале 2010г.
НОВАТЭК может не порадовать пятничным отчетом
Заметно повысилось настроение у инвесторов нефтегазовой отрасли, что было обусловлено закреплением сентябрьского контракта на нефть марки Brent выше ключевой отметки 110 долл./барр. Новых рекордов в четверг установлено не было, но зато этот уровень 9 августа выступал уже в качестве поддержки. Столь приятные для российской экономики цены на нефть являются весомым поводом для начала переоценки представителей отрасли. В четверг к росту так и не смог присоединиться Газпром (-0,24%), в то время как остальные эмитенты прибавляли в цене: "Роснефть" подорожала на 0,18%, "Сургутнефтегаз" – на 1,84%, "Татнефть" - на 0,22%, НОВАТЭК - на 0,97%. Инвесторам последнего, вероятно, радоваться осталось недолго, поскольку в пятницу компания опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", рост добычи газа на 15% в годовом сопоставлении был в значительной мере нивелирован ослаблением рубля и отсутствием роста тарифов в первом полугодии 2012г., что должно привести к падению чистой прибыли компании на 38% в годовом сопоставлении - до 321 млн долл.
Прогноз НЛМК на III квартал подкосил котировки
В металлургической отрасли игроки дождались отчета НЛМК за первое полугодие по US GAAP и остались разочарованы. Позитив от квартального прироста прибыли был нивелирован падением этого показателя на 54% в годовом выражении, а окончательный перевес в негативную сторону обеспечил представленный руководством компании слабый прогноз на III квартал 2012г.: ожидается падение выручки и, вероятно, рентабельности по EBITDA. В результате котировки НЛМК вполне обоснованно ушли в "минус" на 1,28% после бурного роста последних дней, тогда как наиболее ликвидные представители отрасли в лице ГМК (+0,27%) и "Северстали" (+1,1%) не были обделены вниманием покупателей.
ММВБ обновил трехмесячный максимум
Хотя неустойчивый рост российского рынка в четверг не вызвал большого доверия, стоит отметить оставшийся высоким объем торгов и обновление трехмесячного максимума индексом ММВБ. Еще немного, и можно будет говорить о возврате к долгосрочному восходящему тренду, формирование которого стартовало в мае текущего года. Только сначала хотелось бы увидеть большую уверенность покупателей, например рост "голубых фишек" на 3-5% в течение хотя бы одной торговой сессии.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ в четверг еще немного изменилась в лучшую сторону. Помимо обновления трехмесячного максимума, стоит отметить укрепление уровня поддержки 1440 пунктов (3) и закрытие основной торговой сессии заметно выше простой 200-дневной скользящей средней, проходящей в районе 1450 пунктов. Однако нельзя сказать, что все хорошо: среднесрочный восходящий тренд (2) не сломлен, и критический перегрев, на который указывает Stochastic на дневном интервале, после недельного роста никуда не делся, в связи с чем цель нисходящей коррекции на 1350 пунктах (1) остается актуальной. Поводов для покупок в четверг не прибавилось - "быкам" надо решать проблему либо подъемом выше тренда 2, либо согласием на нисходящую коррекцию на 7%.
Индекс РТС 9 августа еще немного продвинулся вверх от линии среднесрочного восходящего тренда (3), чем пополнил небогатую копилку причин покупать в расчете на скорое достижение простой 200-дневной скользящей средней (4), проходящей через отметку 1487 пунктов. Это высота вполне может быть достигнута на решительном рывке вверх, однако, поскольку на большее в условиях критического перегрева рассчитывать не приходится, возникает вопрос о том, стоит ли участвовать в таком подъеме. Вдобавок последние две торговые сессии завершились разворотными свечами "додж", а это уже повод задуматься о "шортах". Ближайшим сильным уровнем поддержки выступает отметка 1425 пунктов (2), усиленная проходящим через нее долгосрочным восходящим трендом (1), и сдача этого рубежа "быками" будет означать необходимость решительно избавляться от длинных позиций. Возможно, даже в пользу коротких.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
Утренний позитив в четверг позволил российскому рынку сделать мощный рывок вверх и пробить уровень сопротивления 1450 пунктов по ММВБ. Однако в течение дня покупательский пыл игроков заметно ослаб, а индикатору пришлось отступить от дневного максимума в район минимума сессии, от которого ММВБ отскочил уже ближе к завершению торгов. Аналитики полагают, что в пятницу рынок будет консолидироваться в районе 1450 пунктов по ММВБ, поскольку поводов для продолжения роста нет, а индикатор приблизился к зоне перекупленности.
Таким образом, в четверг российский рынок продолжил консолидацию около 1450 пунктов по индексу ММВБ. В начале дня "быки" предприняли попытку роста на фоне противоречивой макростатистики Китая, однако в отсутствие поддержки из-за европейских проблем рынок вновь вернулся к уровню закрытия среды, комментирует итоги торгов старший аналитик ЗАО "КапиталЪ управление активами" Виктор Марков. При этом от дальнейшего падения российский рынок удерживает дорогая нефть. По словам эксперта, технически отечественный рынок пытался преодолеть вверх сильный уровень сопротивления 1450 пунктов, который пройти с первой попытки не получилось.
В четверг лучше других смотрелись акции энергетического сектора, которые в последнее время заметно отстали от рынка. Аргументом в пользу покупок акций отрасли, по словам В.Маркова, стало изменение в лучшую сторону отношения правительства к данному сектору. В пятницу от российского рынка можно ожидать продолжения консолидации около 1450 пунктов по индексу ММВБ, а изменения на рынке могут произойти лишь на следующей неделе, полагает эксперт.
Уровень поддержки для ММВБ - 1440 пунктов
Утренняя попытка индекса ММВБ закрепиться выше рубежа 1450 пунктов, поддерживаемая новостями из Китая, наткнулась на коррекцию фьючерсов на американские индексы и пары евро/доллар. В результате рублевый индикатор, протестировав сопротивление на уровне 1460 пунктов, вновь откатился ниже 200-дневной скользящей средней, отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева. Укреплению доллара способствовали как технические факторы, а именно близость сопротивления на уровне 1,24, так и поступающие негативные европейские новости. Так, отрицательно на динамике единой европейской валюты сказалось понижение прогноза темпов роста со стороны ЕЦБ. В свою очередь негативная динамика пары евро/доллар лишь усилила коррекцию от сопротивлений фьючерсов на индексы США.
С технической точки зрения для продолжения роста индексу ММВБ необходимо завершить сессию выше уровня 1450 пунктов, но для этого все же необходима внешняя поддержка. Спекулятивные позиции, по мнению эксперта, на пятницу лучше не переносить: до старта торгов на российском рынке акций будет опубликована очередная порция статданных (об экспорте и импорте) из Китая, которая может оказать влияние на настрой инвесторов. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1440 пунктов, сопротивлением - 1460 пунктов.
Рынок подошел к зоне перекупленности
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга обновил максимумы последних месяцев, поднявшись до отметки 1462 пункта, однако вскоре отступил от достигнутого значения и вернулся к "боковику" в районе 1450 пунктов, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. Таким образом, "быки" показали свое намерение продолжить покупки, однако продемонстрировали и неуверенность. Индексу для продолжения восходящего движения потребуется закрепление выше 1460 пунктов, при этом близость к зоне перекупленности по-прежнему сдерживает их пыл.
В четверг, несмотря на публикацию ряда интересных макроэкономических данных в Китае и США, на основных мировых фондовых площадках можно было наблюдать продолжение бокового движения. Игроки, находясь в неопределенности касательно дальнейших намерений ЕЦБ и других крупнейших центробанков, заняли выжидательную позицию, и весьма вероятно, что в пятницу поводов для принятия важных торговых решений тоже не представится. Влияние на динамику рынков в последнюю сессию недели наверняка окажет статистика из Китая, а публикация интересных данных из Европы и США ожидается уже на следующей неделе, заключила Е.Кожухова
Покупатели упускают возможность заработать на срочном рынке
По итогам торгового дня в четверг, 9 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 144320 пунктов (+0,243%). Объем торгов составил 1,390 млн контрактов, или 126,969 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 977,344 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, срочный рынок 9 августа динамикой не радовал, даже несмотря на обновление трехмесячного максимума. С технической точки зрения все плохо, поскольку закрепиться выше ключевой сейчас высоты 144300 пунктов фьючерсу не удается, а свечной анализ обещает разворот вниз уже с текущих отметок - без похода к цели роста в районе 150000 пунктов (4). Состоявшееся пересечение медленной линии индикатора Stochastic быстрой дополняет меняющуюся в "медвежью" сторону картину. Это существенно подпортило настроение участникам FORTS, и от контанго среды не осталось и следа: в четверг фьючерс на РТС уже торговался в бэквордации к базовому активу величиной 700 пунктов. Если толерантность к риску имеется, то с текущих отметок можно уверенно "шортить" с целью на нижней границе среднесрочного восходящего канала (1-3), которая рассоложена на уровне 140000 пунктов.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на акции Газпрома закрылся на значении 15609 руб. (-0,389%). Объем торгов составил 170,844 тыс. контрактов, или 2,674 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 455,186 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18785 руб. (-0,069%). Объем торгов составил 70,554 тыс. контрактов, или 1,319 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 362,710 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5777 руб. (-0,104%). Объем торгов составил 47,220 тыс. контрактов, или 273,160 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 321,216 тыс. контрактов.
Контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 51665 руб. (+0,118%). Объем торгов составил 5,217 тыс. контрактов, или 268,437 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 21,300 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции "Роснефти" закрылся на значении 20082 руб. (+0,135%). Объем торгов составил 12,877 тыс. контрактов, или 258,921 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 135,400 тыс. контрактов
Сильная статистика перевесила на рынке США негатив из Европы
Фондовые торги в США в четверг, 9 августа 2012г., открылись незначительным ростом ведущих индексов на фоне благоприятной макроэкономической статистики. Так, по данным Министерства труда США (United States Department of Labor), число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 4 августа 2012г., понизилось и составило 361 тыс. при прогнозе в 367 тыс.
Макроэкономические данные сгладили негативное впечатление, которое на инвесторов оказал опубликованный 9 августа доклад Европейского центрального банка (ЕЦБ), в котором банк ухудшил свои оценки перспектив экономики зоны евро в 2012-2013гг. Согласно докладу, ВВП зоны обращения евро в 2012г. снизится на 0,3% и вернется к медленному росту в 2013г. (плюс 0,6%). В предыдущем подобном обзоре ЕЦБ за май 2012г. прогнозировалось, что ВВП еврозоны в 2012г. снизится на 0,2%, а в 2013г. увеличится на 1%.
Положительный фон торгам обеспечили также спекуляции о возможных действиях центробанков по стимулированию мировой экономики. Макроэкономическая статистика по уровню инфляции в КНР, свидетельствующая о ее снижении четвертый месяц подряд, оживила надежды инвесторов на скорые меры стимулирования экономики со стороны Народного банка Китая.
С другой стороны, была опубликована макроэкономическая статистика по объему запасов на складах оптовой торговли США в июне 2012г., сократившихся на 0,2% вопреки прогнозированному росту на 0,3%.
На подобном неоднозначном фоне в "красной" зоне находятся котировки представителей банковского сектора - JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup, чьи акции дешевеют на 0,4, 0,1, 0,85 и 0,03% соответственно. В "плюс" на открытии торгов ушли котировки циклических акций компаний, бизнес которых напрямую зависит от темпов экономического роста, в частности, американских промышленных (3M, Caterpillar) и горнодобывающих компаний (Freeport McMoRan). Так, бумаги многопрофильной 3M и машиностроительной Caterpillar выросли в цене на 0,20% и 0,98%, акции медедобывающей Freeport McMoRan подешевели на 0,45%.
По состоянию на 18:55 индекс Dow Jones вырос на 15,16 пункта (+0,12%) - до 13190,80 пункта, индекс S&P поднялся на 1,54 пункта (+0,11%) - до 1403,76 пункта, индекс NASDSAQ повысился на 7,53 пункта (+0,25%) - до 3018,78 пункта.
По итогам торговой сессии 9 августа индекс ММВБ повысился на 0,48% - до 1456,41 пункта, РТС поднялся на 0,16% и достиг отметки 1447,14 пункта. Объем фондовых торгов на Московской бирже по итогам дня составил 410,51 млрд руб.
В электроэнергетике, возможно, стартует долгосрочный рост
Вновь наибольшим спросом пользовались акции электроэнергетических компаний, за которые, как стало известно накануне, заступилось Минэкономразвития. Если мы действительно наблюдаем перемену правительственного отношения к энергетикам, то стоит присматриваться к покупкам бумаг отрасли на долгосрочную перспективу. Это предполагалось делать еще в период выборов президента России - в марте, но ожидавшийся эффект стал виден только сейчас. За день котировки ОГК-3 повысились еще на 2,11%, "Энел ОГК-5" - на 0,55%, Волжской ТГК - на 7,44%, ТГК-9 - на 11,31%, ТГК-6 - на 3,42%, ФСК ЕЭС - на 0,76%, Холдинга МРСК - на 3,22%. Высокие темпы прироста акционерной стоимости, наблюдающиеся в последние дни, не должны отпугивать покупателей: электроэнергетика все еще стоит в разы дешевле, чем в начале 2010г.
НОВАТЭК может не порадовать пятничным отчетом
Заметно повысилось настроение у инвесторов нефтегазовой отрасли, что было обусловлено закреплением сентябрьского контракта на нефть марки Brent выше ключевой отметки 110 долл./барр. Новых рекордов в четверг установлено не было, но зато этот уровень 9 августа выступал уже в качестве поддержки. Столь приятные для российской экономики цены на нефть являются весомым поводом для начала переоценки представителей отрасли. В четверг к росту так и не смог присоединиться Газпром (-0,24%), в то время как остальные эмитенты прибавляли в цене: "Роснефть" подорожала на 0,18%, "Сургутнефтегаз" – на 1,84%, "Татнефть" - на 0,22%, НОВАТЭК - на 0,97%. Инвесторам последнего, вероятно, радоваться осталось недолго, поскольку в пятницу компания опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", рост добычи газа на 15% в годовом сопоставлении был в значительной мере нивелирован ослаблением рубля и отсутствием роста тарифов в первом полугодии 2012г., что должно привести к падению чистой прибыли компании на 38% в годовом сопоставлении - до 321 млн долл.
Прогноз НЛМК на III квартал подкосил котировки
В металлургической отрасли игроки дождались отчета НЛМК за первое полугодие по US GAAP и остались разочарованы. Позитив от квартального прироста прибыли был нивелирован падением этого показателя на 54% в годовом выражении, а окончательный перевес в негативную сторону обеспечил представленный руководством компании слабый прогноз на III квартал 2012г.: ожидается падение выручки и, вероятно, рентабельности по EBITDA. В результате котировки НЛМК вполне обоснованно ушли в "минус" на 1,28% после бурного роста последних дней, тогда как наиболее ликвидные представители отрасли в лице ГМК (+0,27%) и "Северстали" (+1,1%) не были обделены вниманием покупателей.
ММВБ обновил трехмесячный максимум
Хотя неустойчивый рост российского рынка в четверг не вызвал большого доверия, стоит отметить оставшийся высоким объем торгов и обновление трехмесячного максимума индексом ММВБ. Еще немного, и можно будет говорить о возврате к долгосрочному восходящему тренду, формирование которого стартовало в мае текущего года. Только сначала хотелось бы увидеть большую уверенность покупателей, например рост "голубых фишек" на 3-5% в течение хотя бы одной торговой сессии.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ в четверг еще немного изменилась в лучшую сторону. Помимо обновления трехмесячного максимума, стоит отметить укрепление уровня поддержки 1440 пунктов (3) и закрытие основной торговой сессии заметно выше простой 200-дневной скользящей средней, проходящей в районе 1450 пунктов. Однако нельзя сказать, что все хорошо: среднесрочный восходящий тренд (2) не сломлен, и критический перегрев, на который указывает Stochastic на дневном интервале, после недельного роста никуда не делся, в связи с чем цель нисходящей коррекции на 1350 пунктах (1) остается актуальной. Поводов для покупок в четверг не прибавилось - "быкам" надо решать проблему либо подъемом выше тренда 2, либо согласием на нисходящую коррекцию на 7%.
Индекс РТС 9 августа еще немного продвинулся вверх от линии среднесрочного восходящего тренда (3), чем пополнил небогатую копилку причин покупать в расчете на скорое достижение простой 200-дневной скользящей средней (4), проходящей через отметку 1487 пунктов. Это высота вполне может быть достигнута на решительном рывке вверх, однако, поскольку на большее в условиях критического перегрева рассчитывать не приходится, возникает вопрос о том, стоит ли участвовать в таком подъеме. Вдобавок последние две торговые сессии завершились разворотными свечами "додж", а это уже повод задуматься о "шортах". Ближайшим сильным уровнем поддержки выступает отметка 1425 пунктов (2), усиленная проходящим через нее долгосрочным восходящим трендом (1), и сдача этого рубежа "быками" будет означать необходимость решительно избавляться от длинных позиций. Возможно, даже в пользу коротких.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
Утренний позитив в четверг позволил российскому рынку сделать мощный рывок вверх и пробить уровень сопротивления 1450 пунктов по ММВБ. Однако в течение дня покупательский пыл игроков заметно ослаб, а индикатору пришлось отступить от дневного максимума в район минимума сессии, от которого ММВБ отскочил уже ближе к завершению торгов. Аналитики полагают, что в пятницу рынок будет консолидироваться в районе 1450 пунктов по ММВБ, поскольку поводов для продолжения роста нет, а индикатор приблизился к зоне перекупленности.
Таким образом, в четверг российский рынок продолжил консолидацию около 1450 пунктов по индексу ММВБ. В начале дня "быки" предприняли попытку роста на фоне противоречивой макростатистики Китая, однако в отсутствие поддержки из-за европейских проблем рынок вновь вернулся к уровню закрытия среды, комментирует итоги торгов старший аналитик ЗАО "КапиталЪ управление активами" Виктор Марков. При этом от дальнейшего падения российский рынок удерживает дорогая нефть. По словам эксперта, технически отечественный рынок пытался преодолеть вверх сильный уровень сопротивления 1450 пунктов, который пройти с первой попытки не получилось.
В четверг лучше других смотрелись акции энергетического сектора, которые в последнее время заметно отстали от рынка. Аргументом в пользу покупок акций отрасли, по словам В.Маркова, стало изменение в лучшую сторону отношения правительства к данному сектору. В пятницу от российского рынка можно ожидать продолжения консолидации около 1450 пунктов по индексу ММВБ, а изменения на рынке могут произойти лишь на следующей неделе, полагает эксперт.
Уровень поддержки для ММВБ - 1440 пунктов
Утренняя попытка индекса ММВБ закрепиться выше рубежа 1450 пунктов, поддерживаемая новостями из Китая, наткнулась на коррекцию фьючерсов на американские индексы и пары евро/доллар. В результате рублевый индикатор, протестировав сопротивление на уровне 1460 пунктов, вновь откатился ниже 200-дневной скользящей средней, отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева. Укреплению доллара способствовали как технические факторы, а именно близость сопротивления на уровне 1,24, так и поступающие негативные европейские новости. Так, отрицательно на динамике единой европейской валюты сказалось понижение прогноза темпов роста со стороны ЕЦБ. В свою очередь негативная динамика пары евро/доллар лишь усилила коррекцию от сопротивлений фьючерсов на индексы США.
С технической точки зрения для продолжения роста индексу ММВБ необходимо завершить сессию выше уровня 1450 пунктов, но для этого все же необходима внешняя поддержка. Спекулятивные позиции, по мнению эксперта, на пятницу лучше не переносить: до старта торгов на российском рынке акций будет опубликована очередная порция статданных (об экспорте и импорте) из Китая, которая может оказать влияние на настрой инвесторов. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1440 пунктов, сопротивлением - 1460 пунктов.
Рынок подошел к зоне перекупленности
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга обновил максимумы последних месяцев, поднявшись до отметки 1462 пункта, однако вскоре отступил от достигнутого значения и вернулся к "боковику" в районе 1450 пунктов, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. Таким образом, "быки" показали свое намерение продолжить покупки, однако продемонстрировали и неуверенность. Индексу для продолжения восходящего движения потребуется закрепление выше 1460 пунктов, при этом близость к зоне перекупленности по-прежнему сдерживает их пыл.
В четверг, несмотря на публикацию ряда интересных макроэкономических данных в Китае и США, на основных мировых фондовых площадках можно было наблюдать продолжение бокового движения. Игроки, находясь в неопределенности касательно дальнейших намерений ЕЦБ и других крупнейших центробанков, заняли выжидательную позицию, и весьма вероятно, что в пятницу поводов для принятия важных торговых решений тоже не представится. Влияние на динамику рынков в последнюю сессию недели наверняка окажет статистика из Китая, а публикация интересных данных из Европы и США ожидается уже на следующей неделе, заключила Е.Кожухова
Покупатели упускают возможность заработать на срочном рынке
По итогам торгового дня в четверг, 9 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 144320 пунктов (+0,243%). Объем торгов составил 1,390 млн контрактов, или 126,969 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 977,344 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, срочный рынок 9 августа динамикой не радовал, даже несмотря на обновление трехмесячного максимума. С технической точки зрения все плохо, поскольку закрепиться выше ключевой сейчас высоты 144300 пунктов фьючерсу не удается, а свечной анализ обещает разворот вниз уже с текущих отметок - без похода к цели роста в районе 150000 пунктов (4). Состоявшееся пересечение медленной линии индикатора Stochastic быстрой дополняет меняющуюся в "медвежью" сторону картину. Это существенно подпортило настроение участникам FORTS, и от контанго среды не осталось и следа: в четверг фьючерс на РТС уже торговался в бэквордации к базовому активу величиной 700 пунктов. Если толерантность к риску имеется, то с текущих отметок можно уверенно "шортить" с целью на нижней границе среднесрочного восходящего канала (1-3), которая рассоложена на уровне 140000 пунктов.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на акции Газпрома закрылся на значении 15609 руб. (-0,389%). Объем торгов составил 170,844 тыс. контрактов, или 2,674 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 455,186 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18785 руб. (-0,069%). Объем торгов составил 70,554 тыс. контрактов, или 1,319 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 362,710 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5777 руб. (-0,104%). Объем торгов составил 47,220 тыс. контрактов, или 273,160 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 321,216 тыс. контрактов.
Контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 51665 руб. (+0,118%). Объем торгов составил 5,217 тыс. контрактов, или 268,437 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 21,300 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции "Роснефти" закрылся на значении 20082 руб. (+0,135%). Объем торгов составил 12,877 тыс. контрактов, или 258,921 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 135,400 тыс. контрактов
Сильная статистика перевесила на рынке США негатив из Европы
Фондовые торги в США в четверг, 9 августа 2012г., открылись незначительным ростом ведущих индексов на фоне благоприятной макроэкономической статистики. Так, по данным Министерства труда США (United States Department of Labor), число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 4 августа 2012г., понизилось и составило 361 тыс. при прогнозе в 367 тыс.
Макроэкономические данные сгладили негативное впечатление, которое на инвесторов оказал опубликованный 9 августа доклад Европейского центрального банка (ЕЦБ), в котором банк ухудшил свои оценки перспектив экономики зоны евро в 2012-2013гг. Согласно докладу, ВВП зоны обращения евро в 2012г. снизится на 0,3% и вернется к медленному росту в 2013г. (плюс 0,6%). В предыдущем подобном обзоре ЕЦБ за май 2012г. прогнозировалось, что ВВП еврозоны в 2012г. снизится на 0,2%, а в 2013г. увеличится на 1%.
Положительный фон торгам обеспечили также спекуляции о возможных действиях центробанков по стимулированию мировой экономики. Макроэкономическая статистика по уровню инфляции в КНР, свидетельствующая о ее снижении четвертый месяц подряд, оживила надежды инвесторов на скорые меры стимулирования экономики со стороны Народного банка Китая.
С другой стороны, была опубликована макроэкономическая статистика по объему запасов на складах оптовой торговли США в июне 2012г., сократившихся на 0,2% вопреки прогнозированному росту на 0,3%.
На подобном неоднозначном фоне в "красной" зоне находятся котировки представителей банковского сектора - JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup, чьи акции дешевеют на 0,4, 0,1, 0,85 и 0,03% соответственно. В "плюс" на открытии торгов ушли котировки циклических акций компаний, бизнес которых напрямую зависит от темпов экономического роста, в частности, американских промышленных (3M, Caterpillar) и горнодобывающих компаний (Freeport McMoRan). Так, бумаги многопрофильной 3M и машиностроительной Caterpillar выросли в цене на 0,20% и 0,98%, акции медедобывающей Freeport McMoRan подешевели на 0,45%.
По состоянию на 18:55 индекс Dow Jones вырос на 15,16 пункта (+0,12%) - до 13190,80 пункта, индекс S&P поднялся на 1,54 пункта (+0,11%) - до 1403,76 пункта, индекс NASDSAQ повысился на 7,53 пункта (+0,25%) - до 3018,78 пункта.
/Компиляция. 9 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба