13 августа 2012 БКС Экспресс Зыков Богдан
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Нефть Brent выросла выше $113
2. Ростелеком опубликовал сильную отчетность за первое полугодие 2012 года
Негативные факторы:
1. Американский рынок открылся в минусе
2. Европа торгуется в «красной зоне»
Динамика российского рынка акций в течение дня была положительной, несмотря на вялые торги в Европе. Главная причина – рост цен на нефть на фоне обостренной ситуации в Ормузском заливе, где столкнулся американский военный корабль и нефтяной танкер. В этом происшествии никто не пострадал, однако эксперты заявляют, что подобные несчастные случаи могут сказаться на поставках нефти.
Ростелеком стал лидером роста после сильного отчета - за первое полугодие чистая прибыль компании выросла на 40.6% до 19.6 млрд рублей, а ее выручка увеличилась в 1.8 раза. Из других голубых фишек лучше других сегодня смотрелись акции Новатэка (+2.12%). Чуть лучше рынка смотрелись бумаги Роснефти (+1.36%) и Лукойла (+1.22%). Напор негативных новостей от JP Morgan удалось сдержать акциям РусГидро (+0.54%) – инвестбанк снизил оценку бумаг практически в 2 раза, а также пересмотрел свою рекомендацию с «покупать» до «держать».
Хорошую динамику в ходе торговой сессии показали некоторые бумаги потребительского сектора и сектора энергетики. Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-5 (+14.58%), ТГК-6 (+18.32%) и ТГК-14 (+15.33%). Акции Группы ДИКСИ выросли на 4.68% в преддверии выхода данных по уровню продаж за 7 месяцев 2012 года. Акции Магнита по ходу дня прибавили 3.76%.
Несмотря на публикацию достаточно хороших финрезультатов, в минусе закончили день акции Газпром нефти (-0.35%). Среди аутсайдеров бумаги МОЭСК (-4.49%), АвтоВАЗа (-1.08%) и ТМК (-1.66%).
Российскому рынку хоть и удалось сегодня взять стратегически важную высоту в 1450 пунктов, а также обновить максимум с конца апреля в 1460 пунктов по индексу ММВБ, дальнейший рост вызывает сомнения. Завтра рынок ждет выхода блока важных статданных из США и Европы. В случае выхода негативных данных, а также отсутствия позитивных драйверов, на этой неделе мы можем увидеть коррекцию в район 1400-1420 пунктов по ММВБ.
РЫНОК США: Слабые темпы роста азиатского региона продавили котировки вниз
В понедельник, 6 августа, американские индексы открылись в минусе: Dow Jones падает на 0.30%, S&P 500 теряет 0.28%, Nasdaq просел на 0.11% (на 18:14 мск).
После пяти недель роста рынок акций США открылся с небольшим снижением, так как у трейдеров нет особых причин покупать и так перекупленные бумаги. Азиатские рынки закрылись в минусе, так как рост японской экономики во втором квартале 2012 года оказался значительно ниже, чем за предыдущий период 1.4% против 5.5%. Экономисты прогнозировали рост на уровне 2.7%.
Кроме того, дополнительным негативом стало заявление Bank of America о снижении своих прогнозов по росту экономики КНР 2012. Оценка была понижена с 8% до 7.7%. Теперь инвесторы ждут активных действий от мировых регуляторов.
Европейские индексы после открытия Америки ушли в минус, хотя в течение дня держались около нулевой отметки. Немецкий DAX теряет 0.14%, британский FTSE 100 падает на 0.36%.
Корпоративный сектор
Компания Sysco, специализирующаяся на предоставлении ресторанных услуг, отчиталась за прошлый квартал – ее прибыль упала на 8% и составила 53 цента на акцию при ожидаемых 54 цента, продажи выросли на 5.9% до $11.04 млрд. и совпали с прогнозом. Акции компании растут на 4.2%.
Акции перевозчика FedEx растут на 0.1% на фоне того, что компания собирается запустить новую программу стимулирования своих сотрудников в рамках повышения эффективности труда.
Интернет-корпорация Google заявила о планируемом сокращении 4 тысяч рабочих мест в компании Motorola Mobility, которую она купила в этом году за $12.5 млрд. На этом фоне акции компании дорожают на 1.1%. Также в этом секторе успехом у трейдеров пользуются бумаги скидочного сервиса Groupon (+2.2%), который после закрытия торгов должен опубликовать свой квартальный отчет. Facebook, который в последнее время был аутсайдером, открылся ростом, однако затем ушел в минус и теряет 0.26%.
Крупнейший банк Bank of America прибавляет 0.5% капитализации на новости о продаже своего бизнеса по управлению активами за пределами СШИ швейцарской фирме Julius Baer за $880 млн.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Резкое замедление роста ВВП Японии сдерживает покупки
В понедельник, 13 августа, европейские индексы балансируют около нуля: FTSE 100 падает на 0.07%, DAX прибавляет 0.27%, CAC 40 подрос на 0.24% (14:55 мск).
Европейские индексы балансируют около нулевой отметки на фоне пустого макроэкономического фона в ожидании важной статистики по росту ВВП еврозоны, Германии и Франции, которая будет опубликована завтра. Азиатские рынки закрылись в минусе на фоне данных о замедлении роста японской экономики во II квартале 2012 года с 4.7% до 1.4%, поэтому этот фактор также давит на индексы Старого Света.
В середине дня Италия провела аукцион по векселям со сроком один год – стране удалось получить 8 млрд евро, однако доходность по этим бумагам выросла с 2.697% до 2.767%. Тем не менее, на рынке доходность десятилетних облигаций Италии сегодня опустилась на 2 базисных пункта до 5.88%.
Котировки пары EUR/USD растут в течение дня, они преодолели отметку в 1.2300 пунктов и ушли еще выше, протестировав уровень 1.2330 пунктов.
Корпоративный сектор
Горнорудный сектор в Лондоне давит на индекс FTSE 100 по причине коррекции рынка металлов. Дешевеют акции таких крупных компаний как Vedanta Resources (-2.01%), Anglo American (-0.25%), Rio Tinto (-0.25%), BHP Billiton (-0.53%).
Весьма сильно падают бумаги британской нефтесервисной компании Petrofac (-5.17%) после ее полугодового отчета. Чистая прибыль компании выросла на 32 до $325 млн, а ее выручка увеличилась на 20% до $3.2 млрд. Негативным моментом стало заявление компании о том, что результаты второй половины года будут хуже первой.
Остальной нефтяной сектор также торгуется в легком минусе, несмотря на растущие нефтяные котировки, которые реагируют на опасения инвесторов по поводу напряженности на Ближнем Востоке. Вчера в Ормузском проливе столкнулся танкер и военный американский корабль, после чего эксперты стали говорить о возросшей вероятности таких случаев.
Финансовый сектор играет сегодня защитную роль – подрастают акции Standard Chartered (+1.58%), Barclays (+0.76%), HSBC (+0.53%). Во Франции растут BNP Paribas (+0.70%) и Credit Agricole (+0.58%).
В Америке не ожидается выхода важной макростатистики, поэтому европейцы вряд ли сильно отреагируют за открытие рынков за океаном. Скорее всего, до конца дня индексы будут балансировать в нейтральной зоне.
Позитивные факторы:
1. Нефть Brent выросла выше $113
2. Ростелеком опубликовал сильную отчетность за первое полугодие 2012 года
Негативные факторы:
1. Американский рынок открылся в минусе
2. Европа торгуется в «красной зоне»
Динамика российского рынка акций в течение дня была положительной, несмотря на вялые торги в Европе. Главная причина – рост цен на нефть на фоне обостренной ситуации в Ормузском заливе, где столкнулся американский военный корабль и нефтяной танкер. В этом происшествии никто не пострадал, однако эксперты заявляют, что подобные несчастные случаи могут сказаться на поставках нефти.
Ростелеком стал лидером роста после сильного отчета - за первое полугодие чистая прибыль компании выросла на 40.6% до 19.6 млрд рублей, а ее выручка увеличилась в 1.8 раза. Из других голубых фишек лучше других сегодня смотрелись акции Новатэка (+2.12%). Чуть лучше рынка смотрелись бумаги Роснефти (+1.36%) и Лукойла (+1.22%). Напор негативных новостей от JP Morgan удалось сдержать акциям РусГидро (+0.54%) – инвестбанк снизил оценку бумаг практически в 2 раза, а также пересмотрел свою рекомендацию с «покупать» до «держать».
Хорошую динамику в ходе торговой сессии показали некоторые бумаги потребительского сектора и сектора энергетики. Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-5 (+14.58%), ТГК-6 (+18.32%) и ТГК-14 (+15.33%). Акции Группы ДИКСИ выросли на 4.68% в преддверии выхода данных по уровню продаж за 7 месяцев 2012 года. Акции Магнита по ходу дня прибавили 3.76%.
Несмотря на публикацию достаточно хороших финрезультатов, в минусе закончили день акции Газпром нефти (-0.35%). Среди аутсайдеров бумаги МОЭСК (-4.49%), АвтоВАЗа (-1.08%) и ТМК (-1.66%).
Российскому рынку хоть и удалось сегодня взять стратегически важную высоту в 1450 пунктов, а также обновить максимум с конца апреля в 1460 пунктов по индексу ММВБ, дальнейший рост вызывает сомнения. Завтра рынок ждет выхода блока важных статданных из США и Европы. В случае выхода негативных данных, а также отсутствия позитивных драйверов, на этой неделе мы можем увидеть коррекцию в район 1400-1420 пунктов по ММВБ.
РЫНОК США: Слабые темпы роста азиатского региона продавили котировки вниз
В понедельник, 6 августа, американские индексы открылись в минусе: Dow Jones падает на 0.30%, S&P 500 теряет 0.28%, Nasdaq просел на 0.11% (на 18:14 мск).
После пяти недель роста рынок акций США открылся с небольшим снижением, так как у трейдеров нет особых причин покупать и так перекупленные бумаги. Азиатские рынки закрылись в минусе, так как рост японской экономики во втором квартале 2012 года оказался значительно ниже, чем за предыдущий период 1.4% против 5.5%. Экономисты прогнозировали рост на уровне 2.7%.
Кроме того, дополнительным негативом стало заявление Bank of America о снижении своих прогнозов по росту экономики КНР 2012. Оценка была понижена с 8% до 7.7%. Теперь инвесторы ждут активных действий от мировых регуляторов.
Европейские индексы после открытия Америки ушли в минус, хотя в течение дня держались около нулевой отметки. Немецкий DAX теряет 0.14%, британский FTSE 100 падает на 0.36%.
Корпоративный сектор
Компания Sysco, специализирующаяся на предоставлении ресторанных услуг, отчиталась за прошлый квартал – ее прибыль упала на 8% и составила 53 цента на акцию при ожидаемых 54 цента, продажи выросли на 5.9% до $11.04 млрд. и совпали с прогнозом. Акции компании растут на 4.2%.
Акции перевозчика FedEx растут на 0.1% на фоне того, что компания собирается запустить новую программу стимулирования своих сотрудников в рамках повышения эффективности труда.
Интернет-корпорация Google заявила о планируемом сокращении 4 тысяч рабочих мест в компании Motorola Mobility, которую она купила в этом году за $12.5 млрд. На этом фоне акции компании дорожают на 1.1%. Также в этом секторе успехом у трейдеров пользуются бумаги скидочного сервиса Groupon (+2.2%), который после закрытия торгов должен опубликовать свой квартальный отчет. Facebook, который в последнее время был аутсайдером, открылся ростом, однако затем ушел в минус и теряет 0.26%.
Крупнейший банк Bank of America прибавляет 0.5% капитализации на новости о продаже своего бизнеса по управлению активами за пределами СШИ швейцарской фирме Julius Baer за $880 млн.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Резкое замедление роста ВВП Японии сдерживает покупки
В понедельник, 13 августа, европейские индексы балансируют около нуля: FTSE 100 падает на 0.07%, DAX прибавляет 0.27%, CAC 40 подрос на 0.24% (14:55 мск).
Европейские индексы балансируют около нулевой отметки на фоне пустого макроэкономического фона в ожидании важной статистики по росту ВВП еврозоны, Германии и Франции, которая будет опубликована завтра. Азиатские рынки закрылись в минусе на фоне данных о замедлении роста японской экономики во II квартале 2012 года с 4.7% до 1.4%, поэтому этот фактор также давит на индексы Старого Света.
В середине дня Италия провела аукцион по векселям со сроком один год – стране удалось получить 8 млрд евро, однако доходность по этим бумагам выросла с 2.697% до 2.767%. Тем не менее, на рынке доходность десятилетних облигаций Италии сегодня опустилась на 2 базисных пункта до 5.88%.
Котировки пары EUR/USD растут в течение дня, они преодолели отметку в 1.2300 пунктов и ушли еще выше, протестировав уровень 1.2330 пунктов.
Корпоративный сектор
Горнорудный сектор в Лондоне давит на индекс FTSE 100 по причине коррекции рынка металлов. Дешевеют акции таких крупных компаний как Vedanta Resources (-2.01%), Anglo American (-0.25%), Rio Tinto (-0.25%), BHP Billiton (-0.53%).
Весьма сильно падают бумаги британской нефтесервисной компании Petrofac (-5.17%) после ее полугодового отчета. Чистая прибыль компании выросла на 32 до $325 млн, а ее выручка увеличилась на 20% до $3.2 млрд. Негативным моментом стало заявление компании о том, что результаты второй половины года будут хуже первой.
Остальной нефтяной сектор также торгуется в легком минусе, несмотря на растущие нефтяные котировки, которые реагируют на опасения инвесторов по поводу напряженности на Ближнем Востоке. Вчера в Ормузском проливе столкнулся танкер и военный американский корабль, после чего эксперты стали говорить о возросшей вероятности таких случаев.
Финансовый сектор играет сегодня защитную роль – подрастают акции Standard Chartered (+1.58%), Barclays (+0.76%), HSBC (+0.53%). Во Франции растут BNP Paribas (+0.70%) и Credit Agricole (+0.58%).
В Америке не ожидается выхода важной макростатистики, поэтому европейцы вряд ли сильно отреагируют за открытие рынков за океаном. Скорее всего, до конца дня индексы будут балансировать в нейтральной зоне.
/Компиляция. 13 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба