В понедельник, 13 августа, на российском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения. Биржевая примета вновь сработала - восходящий тренд второй половины пятничной сессии получил продолжение и в понедельник, даже несмотря на сообщение о неожиданно слабом росте ВВП Японии во II квартале - всего на 1,4% в годовом сопоставлении. Не порадовала падением ВВП на 6,2% во II квартале и Греция, но это хотя бы было ожидаемо в условиях, когда страна борется с бюджетным дефицитом путем сокращения расходов.
Тем не менее индекс ММВБ на пике дня сумел обновить трехмесячный максимум, подгоняемый ростом цен на сентябрьский контракт нефти Brent до 115 долл./барр. из-за напряженности на Ближнем Востоке. Под вечер подпортило игрокам настроение опасное падение индекса S&P 500 к важной отметке 1400 пунктов, в связи с чем пришлось вернуть ММВБ к ключевым сейчас 1450 пунктам.
Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как очень робкие покупки: у игроков есть возможность вывести российские индексы на гораздо более высокие уровни, но без поддержки из США никто не решается покупать с хоть сколько-нибудь длительным горизонтом. Такой расклад не позволяет рассчитывать на серьезный прирост индекса ММВБ в ближайшем будущем, особенно с учетом того, что основной рост цен на нефть остался в прошлом.
По итогам торговой сессии 13 августа индекс ММВБ повысился на 0,75% - до 1452,42 пункта, индекс РТС - на 0,67% и достиг отметки 1436,85 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 342,72 млрд руб.
Инвесторы остались недовольны незначительным ростом прибыли "Газпром нефти"
И хотя российским индексам не удалось продемонстрировать резкий подъем, нефтегазовая отрасль смотрелась очень неплохо: Газпром подорожал на 0,88%, ЛУКОЙЛ - на 1,11%, "Роснефть" - на 1,37%, НОВАТЭК - на 2,12%. Вот только даже такие неплохие результаты мало соответствуют ожиданиям инвесторов, рассчитывавшим на хорошую прибыль в случае роста цен на нефть марки Brent до 110 долл./барр., а теперь уже и до 115 долл. Как видим, рост на рынке энергоносителей не приводит к соответствующей переоценке эмитентов нефтегазовой отрасли, и такая ситуация порождает неоправданно высокий риск инвестиций на текущих ценовых уровнях - вполне вероятно, что среднесрочный потенциал роста в отрасли к настоящему моменту исчерпан. В "минус" ушли котировки "Газпром нефти" (-0,35%). Инвесторов не порадовало сообщение о росте чистой прибыли компании по МСФО в первом полугодии 2012г. всего на 0,4%, хотя это вполне достойный результат, после того как ряд конкурентов по бизнесу сократил чистую прибыль по МСФО за аналогичный период вдвое.
Российские банки провели день в спокойствии
Российским банкам в понедельник было комфортно даже на фоне слабой макростатистики из Японии и Греции. Поводом для хорошего настроения стало успешное размещение гособлигаций Германии и Италии. Доходность однолетних бумаг последней превысила отметку 2,7% и поднялась до двухмесячного максимума, но рынок вполне оправданно счел этот негатив несущественным. И пока ситуация на долговых рынках остается спокойной, нет причин ожидать сильного удешевления российских банков. По итогам дня Сбербанк прибавил в цене 0,36%, ВТБ - 0,71%, а "Возрождение" - 3,42%.
Инвесторы жаждут объединения ТГК на базе ТГК-9
Ярко провели день генерирующие компании. Интерес инвесторов к бумагам подогревает новость об одобрении ФРС покупки компанией ТГК-9 пакетов акций ТГК-5, ТГК-6 и Волжской ТГК с последующим их объединением на базе ТГК-9. Вопрос о целесообразности этого объединения весьма спорен, однако спекулянты успешно используют новостной фон для разгона котировок, и в этом росте при желании и наличии толерантности к риску можно поучаствовать. За день котировки ТГК-9 взлетели на 8,03%, ТГК-5 - на 15,96%, ТГК-6 - на 20,74%, а Волжской ТГК - на 7,15%.
Падение объема торгов не располагает к покупкам
Торговую сессию понедельника на российском фондовом рынке можно назвать успешной, хотя "быки" ничего особенно не добились - лишь ненадолго сводили ММВБ на трехмесячный максимум. Продолжившееся падение объема торгов подтверждает неуверенность российских покупателей и не располагает к дальнейшим покупкам. В новых волнах роста участвовать не стоит, во всяком случае пока американский индекс S&P 500 не возьмет уверенно планку 1400 пунктов.
Технический postmarket
С технический точки зрения динамика индекса ММВБ была очень логичной: на пике дня индекс побывал практически на среднесрочном восходящем тренде (1) вблизи 1470 пунктов, после чего перепуганные покупатели в условиях отсутствия веры в возможность устойчивого роста принялись активно распродавать бумаги и уронили индекс на простую 200-дневнюю скользящую среднюю (4), проходящую на 1450 пунктах. В итоге сессия завершилась формированием опасной для покупателей свечи "падающая звезда". Ее появление в условиях среднесрочного перегрева и раннего сигнала на продажу от индикатора Stochastic обещает пробой ближайшего уровня поддержки 1440 пунктов (3) и краткосрочное движение вниз к нисходящему тренду (2) в район 1420 пунктов. На падении с 1440 до 1420 пунктов можно заработать на коротких позициях, однако после этого стоит обязательно зафиксировать прибыль и посмотреть, а уверены ли в себе "медведи".
Индексу РТС по итогам понедельника похвастаться нечем: и трехмесячный максимум не обновлен, и из узкого коридора, образованного восходящими трендами (2) и (4), индекс так и не вышел. Теперь нужно немного подождать пробоя ближайшей поддержки 1425 пунктов (3), после чего "шортить" с целью 1404 пункта, где во вторник, 14 августа, пройдет среднесрочный восходящий тренд (1). Так же, как и у индекса ММВБ, краткосрочный потенциал снижения составит всего 20 пунктов, и вот когда он будет исчерпан, следует проявить осторожность и временно избавиться от "шортов".
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на вторник
Торги понедельника, 13 августа, проходили в позитивном ключе, а индексу ММВБ удалось подняться до максимальной за последние три сессии отметки - 1466 пунктов, правда, удержаться на ней не сумел. Аналитики сходятся во мнении относительно того, что до конца августа ход торгов будут определять спекулятивно настроенные игроки, поэтому рынок останется волатильным. В целом, как полагают эксперты, возможности для роста у рынка есть, однако нельзя забывать о том, что этот рост пока основан лишь на надеждах, а потому рассчитывать на его устойчивость не стоит.
Макростатистика по еврозоне может повлиять на ход торгов
В понедельник участники российского рынка были настроены положительно, индекс ММВБ в очередной раз пытался закрыться выше стратегического уровня сопротивления - 1450 пунктов, комментирует ситуацию на рынке старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами" Виктор Марков. Поводом для оптимизма стал рост нефтяных котировок, которые поднимаются из-за сокращения добычи Ираном на фоне санкций. При этом внешний фон, по словам эксперта, в понедельник был нейтральным и не способствовал росту рынка. Повышенным спросом в понедельник пользовались акции компаний ритейла - "Магнита" и "Дикси", поскольку потребительский сектор сохраняет хорошие перспективы для роста. Если ММВБ удастся закрепиться выше 1450 пунктов, во вторник от российского рынка можно ожидать сохранения положительной тенденции и роста индекса до отметки – 1480-1490 пунктов. При этом во вторник, по словам эксперта, оказать влияние на торги могут предварительные данные по ВВП и промышленному производству за II квартал 2012г. в еврозоне и ее крупнейших странах.
До осени биржи будут "разогревать" цены
Как отмечает главный аналитик брокерской группы "ITInvest - Проспект" Александр Потавин, западные рынки сейчас находятся на своих летних максимумах, и весь последний негатив по макростатистике игроки по Европе, США и Китаю инвесторы как будто не заметили. Сезон квартальной отчетности для крупнейших американских и европейских компаний закончился относительно благополучно. Но для дальнейшего роста нужны новые деньги, и вполне возможно, что до начала осени мировые фондовые биржи продолжат разогрев, готовя ценовые уровни к сезону, когда из летних отпусков вернутся крупные ключевые игроки.
Закрепившись выше рубежа 1450-60 пунктов, индекс ММВБ теоретически может продолжить набор высоты к уровням 1485-1505 пунктов, считает эксперт. Главное, по его словам, чтобы западные рынки в очередной раз не испугала перспектива негативного влияния на экономику высоких цен на энергоносители и ускорения инфляции.
На рынке возможен разворот вниз
"Спекулятивный перегрев мировых фондовых рынков, подпитываемый надеждами на "печатный станок", сохраняется, несмотря на сигналы о приближении глобального спада. Почти все июльские показатели экономики Китая оказались хуже ожиданий. В еврозоне углубляется падение производства. В очередной раз Международное энергетическое агентство понизило оценку спроса на нефть, что подтверждает значительное превышение добычи топлива над реальным потреблением. Тем не менее, большинство рисковых активов все же немного прибавили в цене за неделю", - комментирует ситуацию на рынках руководитель аналитического управления УК "Уралсиб" Александр Головцов. Между тем, отмечает он, рассчитывать на денежную эмиссию в текущих условиях не приходится. Инфляционные ожидания вернулись к среднему посткризисному уровню, а цены на бензин в США всего на 9% ниже мартовского пика. Более того, вбросы ликвидности принесут больше вреда, чем пользы, ограничивая потребительский спрос через рост расходов на топливо и увеличивая риск инфляционного перегрева, полагает эксперт. По этой причине ФРС и ЕЦБ воздержались от решительных действий в июле-августе.
Торговая активность на рынках обычно остается вялой до конца августа, что позволяет спекулянтам разогревать котировки без особой затраты ресурсов. В то же время свежая статистика указывает на то, что объем ставок на падение американского рынка упал до трехлетнего минимума. Такой уровень оптимизма может быть признаком скорого нисходящего разворота на мировых рынках. Чтобы ликвидировать накопившийся за три месяца разрыв с макроэкономическими индикаторами, фондовые индексы должны упасть примерно на 30%, считает эксперт
Фьючерсу на РТС вряд ли удастся покорить высоту 144300 пунктов
По итогам торгового дня понедельника, 13 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143200,0 пункта (+0,728%). Объем торгов составил 1,223 млн контрактов, или 111,450 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 973,324 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9366,0 пункта (+0,311%). Объем торгов составил 462,094 тыс. контрактов, или 4,353 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 730,546 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15621,0 пункта (+0,846%). Объем торгов составил 138,941 тыс. контрактов, или 2,171 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 458,768 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18828,0 пункта (+1,193%). Объем торгов составил 75,802 тыс. контрактов, или 1,424 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 367,540 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5734,0 пункта (+0,649%). Объем торгов составил 40,500 тыс. контрактов, или 233,007 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 310,204 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50826,0 пункта (-0,411%). Объем торгов составил 4557 контрактов, или 232,462 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 22,046 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20124,0 пункта (+1,289%). Объем торгов составил 16,629 тыс. контрактов, или 334,122 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 143,882 тыс. контрактов.
На срочном рынке техническая картина практически не изменилась, подчеркивает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев. Каждый день на протяжении последней недели здесь фьючерсом на индекс РТС предпринимаются попытки штурма уровня сопротивления 144300 пунктов (2), но с переменным успехом. Теперь в ближайшие дни, полагает М.Звягинцев, стоит ожидать сползания котировок к отметке 141500 пунктов, где пройдет нижняя граница среднесрочного восходящего канала (1-3). Лишь по факту достижения указанной отметки будет решаться вопрос об установлении среднесрочного нисходящего тренда, поскольку пока еще не сломлен тренд (1), а от индикатора Stochastic не получено полноценного сигнала на продажу. Сами участники FORTS также не намерены делать преждевременных выводов, что прослеживается по сохранению бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу на уровне 600 пунктов. Поэтому в сложившихся условиях короткие позиции можно сравнительно безопасно открывать только с горизонтом одного-двух дней, рекомендует аналитик.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Неблагоприятный внешний фон мешает рынкам США выбрать направление
Фондовые торги в США в понедельник, 13 августа, открылись незначительным изменением ведущих индексов. Отчасти этому способствует неблагоприятный внешний фон: азиатские биржи завершили день в "минусе", европейские торговые площадки открылись снижением котировок. Негативный информационный фон усугубили макроэкономические данные из Японии, которые добавили инвесторам беспокойств относительно темпов мирового экономического роста.
Предварительные данные, вышедшие в Японии, свидетельствуют о росте японской экономики на 1,4% в годовом исчислении с апреля по июнь 2012г., в то время как аналитики ожидали повышения показателя на 2,7%. Эта статистика стала еще одним сигналом замедления темпов роста азиатских экономик после выхода на прошлой неделе разочаровывающих данных по китайскому промпроизводству и торговому балансу.
В отсутствие значимых макроэкономических новостей в понедельник трейдеры обратят внимание на новости американских корпораций.
Производитель мобильной электроники Motorola Mobility, по данным местных СМИ, планирует сократить 20% персонала компании и закрыть около трети своих офисов по всему миру.
В высокотехнологичном секторе наблюдается рост котировок: акции Google (которая владеет компанией Motorola Mobility) прибавляют в цене более 1%, котировки соцсети Facebook, относительно недавно вышедшей на IPO, - почти 3%.
После закрытия торговой сессии в Нью-Йорке свои финансовые результаты обнародует Groupon (американский сервис коллективных скидок). По итогам предыдущего торгового дня в Нью-Йорке (10 августа) бумаги компании поднялись в цене на 12%. Сегодня акции компании также растут в цене, прибавляя 5,5%.
На положительной территории торги стартовали для крупнейшей в Северной Америке компании, занимающейся поставкой продуктов питания для ресторанов, - Sysco Corp. Ее котировки растут на 3,4%, несмотря на то, что ранее компания сообщила о сокращении прибыли в IV квартале 2012-2013 финансового года на 8% - до 309,3 млн долл. из-за продолжающегося роста издержек ввиду роста потребительских цен. Прибыль на акцию составила 0,53 долл. против ожидавшихся аналитиками 0,54 долл.
По состоянию на 17:58 мск индекс Dow Jones повысился на 45,53 пункта (+0,35%) - до 13193,90 пункта. Индекс S&P понизился на 1,87 пункта (-0,13%) - до 1404,06 пункта, индекс NASDAQ - на 1,55 пункта (-0,05%) - до 3019,24 пункта.
Тем не менее индекс ММВБ на пике дня сумел обновить трехмесячный максимум, подгоняемый ростом цен на сентябрьский контракт нефти Brent до 115 долл./барр. из-за напряженности на Ближнем Востоке. Под вечер подпортило игрокам настроение опасное падение индекса S&P 500 к важной отметке 1400 пунктов, в связи с чем пришлось вернуть ММВБ к ключевым сейчас 1450 пунктам.
Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как очень робкие покупки: у игроков есть возможность вывести российские индексы на гораздо более высокие уровни, но без поддержки из США никто не решается покупать с хоть сколько-нибудь длительным горизонтом. Такой расклад не позволяет рассчитывать на серьезный прирост индекса ММВБ в ближайшем будущем, особенно с учетом того, что основной рост цен на нефть остался в прошлом.
По итогам торговой сессии 13 августа индекс ММВБ повысился на 0,75% - до 1452,42 пункта, индекс РТС - на 0,67% и достиг отметки 1436,85 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 342,72 млрд руб.
Инвесторы остались недовольны незначительным ростом прибыли "Газпром нефти"
И хотя российским индексам не удалось продемонстрировать резкий подъем, нефтегазовая отрасль смотрелась очень неплохо: Газпром подорожал на 0,88%, ЛУКОЙЛ - на 1,11%, "Роснефть" - на 1,37%, НОВАТЭК - на 2,12%. Вот только даже такие неплохие результаты мало соответствуют ожиданиям инвесторов, рассчитывавшим на хорошую прибыль в случае роста цен на нефть марки Brent до 110 долл./барр., а теперь уже и до 115 долл. Как видим, рост на рынке энергоносителей не приводит к соответствующей переоценке эмитентов нефтегазовой отрасли, и такая ситуация порождает неоправданно высокий риск инвестиций на текущих ценовых уровнях - вполне вероятно, что среднесрочный потенциал роста в отрасли к настоящему моменту исчерпан. В "минус" ушли котировки "Газпром нефти" (-0,35%). Инвесторов не порадовало сообщение о росте чистой прибыли компании по МСФО в первом полугодии 2012г. всего на 0,4%, хотя это вполне достойный результат, после того как ряд конкурентов по бизнесу сократил чистую прибыль по МСФО за аналогичный период вдвое.
Российские банки провели день в спокойствии
Российским банкам в понедельник было комфортно даже на фоне слабой макростатистики из Японии и Греции. Поводом для хорошего настроения стало успешное размещение гособлигаций Германии и Италии. Доходность однолетних бумаг последней превысила отметку 2,7% и поднялась до двухмесячного максимума, но рынок вполне оправданно счел этот негатив несущественным. И пока ситуация на долговых рынках остается спокойной, нет причин ожидать сильного удешевления российских банков. По итогам дня Сбербанк прибавил в цене 0,36%, ВТБ - 0,71%, а "Возрождение" - 3,42%.
Инвесторы жаждут объединения ТГК на базе ТГК-9
Ярко провели день генерирующие компании. Интерес инвесторов к бумагам подогревает новость об одобрении ФРС покупки компанией ТГК-9 пакетов акций ТГК-5, ТГК-6 и Волжской ТГК с последующим их объединением на базе ТГК-9. Вопрос о целесообразности этого объединения весьма спорен, однако спекулянты успешно используют новостной фон для разгона котировок, и в этом росте при желании и наличии толерантности к риску можно поучаствовать. За день котировки ТГК-9 взлетели на 8,03%, ТГК-5 - на 15,96%, ТГК-6 - на 20,74%, а Волжской ТГК - на 7,15%.
Падение объема торгов не располагает к покупкам
Торговую сессию понедельника на российском фондовом рынке можно назвать успешной, хотя "быки" ничего особенно не добились - лишь ненадолго сводили ММВБ на трехмесячный максимум. Продолжившееся падение объема торгов подтверждает неуверенность российских покупателей и не располагает к дальнейшим покупкам. В новых волнах роста участвовать не стоит, во всяком случае пока американский индекс S&P 500 не возьмет уверенно планку 1400 пунктов.
Технический postmarket
С технический точки зрения динамика индекса ММВБ была очень логичной: на пике дня индекс побывал практически на среднесрочном восходящем тренде (1) вблизи 1470 пунктов, после чего перепуганные покупатели в условиях отсутствия веры в возможность устойчивого роста принялись активно распродавать бумаги и уронили индекс на простую 200-дневнюю скользящую среднюю (4), проходящую на 1450 пунктах. В итоге сессия завершилась формированием опасной для покупателей свечи "падающая звезда". Ее появление в условиях среднесрочного перегрева и раннего сигнала на продажу от индикатора Stochastic обещает пробой ближайшего уровня поддержки 1440 пунктов (3) и краткосрочное движение вниз к нисходящему тренду (2) в район 1420 пунктов. На падении с 1440 до 1420 пунктов можно заработать на коротких позициях, однако после этого стоит обязательно зафиксировать прибыль и посмотреть, а уверены ли в себе "медведи".
Индексу РТС по итогам понедельника похвастаться нечем: и трехмесячный максимум не обновлен, и из узкого коридора, образованного восходящими трендами (2) и (4), индекс так и не вышел. Теперь нужно немного подождать пробоя ближайшей поддержки 1425 пунктов (3), после чего "шортить" с целью 1404 пункта, где во вторник, 14 августа, пройдет среднесрочный восходящий тренд (1). Так же, как и у индекса ММВБ, краткосрочный потенциал снижения составит всего 20 пунктов, и вот когда он будет исчерпан, следует проявить осторожность и временно избавиться от "шортов".
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на вторник
Торги понедельника, 13 августа, проходили в позитивном ключе, а индексу ММВБ удалось подняться до максимальной за последние три сессии отметки - 1466 пунктов, правда, удержаться на ней не сумел. Аналитики сходятся во мнении относительно того, что до конца августа ход торгов будут определять спекулятивно настроенные игроки, поэтому рынок останется волатильным. В целом, как полагают эксперты, возможности для роста у рынка есть, однако нельзя забывать о том, что этот рост пока основан лишь на надеждах, а потому рассчитывать на его устойчивость не стоит.
Макростатистика по еврозоне может повлиять на ход торгов
В понедельник участники российского рынка были настроены положительно, индекс ММВБ в очередной раз пытался закрыться выше стратегического уровня сопротивления - 1450 пунктов, комментирует ситуацию на рынке старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами" Виктор Марков. Поводом для оптимизма стал рост нефтяных котировок, которые поднимаются из-за сокращения добычи Ираном на фоне санкций. При этом внешний фон, по словам эксперта, в понедельник был нейтральным и не способствовал росту рынка. Повышенным спросом в понедельник пользовались акции компаний ритейла - "Магнита" и "Дикси", поскольку потребительский сектор сохраняет хорошие перспективы для роста. Если ММВБ удастся закрепиться выше 1450 пунктов, во вторник от российского рынка можно ожидать сохранения положительной тенденции и роста индекса до отметки – 1480-1490 пунктов. При этом во вторник, по словам эксперта, оказать влияние на торги могут предварительные данные по ВВП и промышленному производству за II квартал 2012г. в еврозоне и ее крупнейших странах.
До осени биржи будут "разогревать" цены
Как отмечает главный аналитик брокерской группы "ITInvest - Проспект" Александр Потавин, западные рынки сейчас находятся на своих летних максимумах, и весь последний негатив по макростатистике игроки по Европе, США и Китаю инвесторы как будто не заметили. Сезон квартальной отчетности для крупнейших американских и европейских компаний закончился относительно благополучно. Но для дальнейшего роста нужны новые деньги, и вполне возможно, что до начала осени мировые фондовые биржи продолжат разогрев, готовя ценовые уровни к сезону, когда из летних отпусков вернутся крупные ключевые игроки.
Закрепившись выше рубежа 1450-60 пунктов, индекс ММВБ теоретически может продолжить набор высоты к уровням 1485-1505 пунктов, считает эксперт. Главное, по его словам, чтобы западные рынки в очередной раз не испугала перспектива негативного влияния на экономику высоких цен на энергоносители и ускорения инфляции.
На рынке возможен разворот вниз
"Спекулятивный перегрев мировых фондовых рынков, подпитываемый надеждами на "печатный станок", сохраняется, несмотря на сигналы о приближении глобального спада. Почти все июльские показатели экономики Китая оказались хуже ожиданий. В еврозоне углубляется падение производства. В очередной раз Международное энергетическое агентство понизило оценку спроса на нефть, что подтверждает значительное превышение добычи топлива над реальным потреблением. Тем не менее, большинство рисковых активов все же немного прибавили в цене за неделю", - комментирует ситуацию на рынках руководитель аналитического управления УК "Уралсиб" Александр Головцов. Между тем, отмечает он, рассчитывать на денежную эмиссию в текущих условиях не приходится. Инфляционные ожидания вернулись к среднему посткризисному уровню, а цены на бензин в США всего на 9% ниже мартовского пика. Более того, вбросы ликвидности принесут больше вреда, чем пользы, ограничивая потребительский спрос через рост расходов на топливо и увеличивая риск инфляционного перегрева, полагает эксперт. По этой причине ФРС и ЕЦБ воздержались от решительных действий в июле-августе.
Торговая активность на рынках обычно остается вялой до конца августа, что позволяет спекулянтам разогревать котировки без особой затраты ресурсов. В то же время свежая статистика указывает на то, что объем ставок на падение американского рынка упал до трехлетнего минимума. Такой уровень оптимизма может быть признаком скорого нисходящего разворота на мировых рынках. Чтобы ликвидировать накопившийся за три месяца разрыв с макроэкономическими индикаторами, фондовые индексы должны упасть примерно на 30%, считает эксперт
Фьючерсу на РТС вряд ли удастся покорить высоту 144300 пунктов
По итогам торгового дня понедельника, 13 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143200,0 пункта (+0,728%). Объем торгов составил 1,223 млн контрактов, или 111,450 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 973,324 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9366,0 пункта (+0,311%). Объем торгов составил 462,094 тыс. контрактов, или 4,353 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 730,546 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15621,0 пункта (+0,846%). Объем торгов составил 138,941 тыс. контрактов, или 2,171 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 458,768 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18828,0 пункта (+1,193%). Объем торгов составил 75,802 тыс. контрактов, или 1,424 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 367,540 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5734,0 пункта (+0,649%). Объем торгов составил 40,500 тыс. контрактов, или 233,007 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 310,204 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50826,0 пункта (-0,411%). Объем торгов составил 4557 контрактов, или 232,462 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 22,046 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20124,0 пункта (+1,289%). Объем торгов составил 16,629 тыс. контрактов, или 334,122 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 143,882 тыс. контрактов.
На срочном рынке техническая картина практически не изменилась, подчеркивает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев. Каждый день на протяжении последней недели здесь фьючерсом на индекс РТС предпринимаются попытки штурма уровня сопротивления 144300 пунктов (2), но с переменным успехом. Теперь в ближайшие дни, полагает М.Звягинцев, стоит ожидать сползания котировок к отметке 141500 пунктов, где пройдет нижняя граница среднесрочного восходящего канала (1-3). Лишь по факту достижения указанной отметки будет решаться вопрос об установлении среднесрочного нисходящего тренда, поскольку пока еще не сломлен тренд (1), а от индикатора Stochastic не получено полноценного сигнала на продажу. Сами участники FORTS также не намерены делать преждевременных выводов, что прослеживается по сохранению бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу на уровне 600 пунктов. Поэтому в сложившихся условиях короткие позиции можно сравнительно безопасно открывать только с горизонтом одного-двух дней, рекомендует аналитик.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Неблагоприятный внешний фон мешает рынкам США выбрать направление
Фондовые торги в США в понедельник, 13 августа, открылись незначительным изменением ведущих индексов. Отчасти этому способствует неблагоприятный внешний фон: азиатские биржи завершили день в "минусе", европейские торговые площадки открылись снижением котировок. Негативный информационный фон усугубили макроэкономические данные из Японии, которые добавили инвесторам беспокойств относительно темпов мирового экономического роста.
Предварительные данные, вышедшие в Японии, свидетельствуют о росте японской экономики на 1,4% в годовом исчислении с апреля по июнь 2012г., в то время как аналитики ожидали повышения показателя на 2,7%. Эта статистика стала еще одним сигналом замедления темпов роста азиатских экономик после выхода на прошлой неделе разочаровывающих данных по китайскому промпроизводству и торговому балансу.
В отсутствие значимых макроэкономических новостей в понедельник трейдеры обратят внимание на новости американских корпораций.
Производитель мобильной электроники Motorola Mobility, по данным местных СМИ, планирует сократить 20% персонала компании и закрыть около трети своих офисов по всему миру.
В высокотехнологичном секторе наблюдается рост котировок: акции Google (которая владеет компанией Motorola Mobility) прибавляют в цене более 1%, котировки соцсети Facebook, относительно недавно вышедшей на IPO, - почти 3%.
После закрытия торговой сессии в Нью-Йорке свои финансовые результаты обнародует Groupon (американский сервис коллективных скидок). По итогам предыдущего торгового дня в Нью-Йорке (10 августа) бумаги компании поднялись в цене на 12%. Сегодня акции компании также растут в цене, прибавляя 5,5%.
На положительной территории торги стартовали для крупнейшей в Северной Америке компании, занимающейся поставкой продуктов питания для ресторанов, - Sysco Corp. Ее котировки растут на 3,4%, несмотря на то, что ранее компания сообщила о сокращении прибыли в IV квартале 2012-2013 финансового года на 8% - до 309,3 млн долл. из-за продолжающегося роста издержек ввиду роста потребительских цен. Прибыль на акцию составила 0,53 долл. против ожидавшихся аналитиками 0,54 долл.
По состоянию на 17:58 мск индекс Dow Jones повысился на 45,53 пункта (+0,35%) - до 13193,90 пункта. Индекс S&P понизился на 1,87 пункта (-0,13%) - до 1404,06 пункта, индекс NASDAQ - на 1,55 пункта (-0,05%) - до 3019,24 пункта.
/Компиляция. 13 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба