16 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:24 индекс ММВБ упал на 0,15%, а индекс РТС убавил 0,19%.
Лидерами роста к концу торгов стали акции ТГК-9 (+8,07%) и котировки МРСК ЦП (+2,07%). В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-6,59%) и котировки банка «Возрождение» (-5,98%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение большей части дня стремились к тому, чтобы удержаться на положительной территории, но отступили от максимальных значений. На европейских биржах при этом можно было наблюдать умеренный рост (к 18:24 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,3%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение большей части торгов в России оставались в незначительном плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать сохранение бокового движения большинства индексов, которые, как и днем ранее, не смогли «расшевелить» даже интересные макроэкономические данные. Многие игроки ушли на каникулы, о чем говорит существенное снижение объема торгов как на российских, так и на зарубежных биржах. Кроме того, инвесторы для принятия важных решений ожидают дальнейших действий мировых ЦБ или комментариев европейских и американских лидеров, чего можно ожидать не раньше следующей недели, когда премьер-министр Греции должен встретиться с Ф. Олландом и А. Меркель. Ближайшее выступление Бена Бернанке назначено на конец августа, а заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии пройдут в первой половине сентября, что позволяет игрокам на время взять паузу. Также в сентябре состоится очередной визит «тройки» кредиторов в Грецию, а суд Германии вынесет решение касательно запуска постоянного фонда помощи проблемным странам.
Из опубликованной сегодня статистики можно было отметить лучшие, нежели ожидалось, данные по розничным продажам Великобритании в июле – показатель вырос на 0,3% м/м (ожид. -0,1%, пред. +0,8%) и на 2,8% г/г (ожид. +1,4%, пред. +2,6%). Индекс потребительских цен еврозоны в июле, по окончательным оценкам, упал на 0,5% м/м и увеличился на 2,4% г/г, что совпало с предварительными данными и указывает на умеренную инфляцию в регионе. Статистика из США носила смешанный характер и показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 364 тыс до 365 тыс (ожид. 366 тыс), в то время как число разрешений на строительство в июле подскочило с 760 тыс до 812 тыс (ожид. 770 тыс), а объем строительства новых домов снизился с 754 тыс до 746 тыс (ожид. 756 тыс). Данные вызвали нейтральную реакцию рынков.
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:24 МСК показали разнонаправленную динамику и изменились не более чем 0,2%. После открытия торгов был опубликован индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе, который вырос с -12,9 до -7,1 пункта (ожид. -5 пунктов). Напомним, что вчера аналогичный показатель ФРБ Нью-Йорка также был слабее ожиданий.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,13%, торгуясь на уровне $94,45 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent почти не изменились и находились на значении $116,42 за баррель. Поддержку котировкам оказывал как ряд благоприятных сигналов с рынка жилья США, так и опасения разгара напряженности на Ближнем Востоке после высказываний Израиля в отношении готовности нанести удар по Ирану для того, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия.
С технической точки зрения котировки как нефти марки WTI, так и Brent сегодня торгуются у достигнутых вчера новых локальных максимумов ($94,89 и $116,72 соответственно). При этом цены WTI находятся выше линии EMA200 дневного графика ($93,5) и на расстоянии от зоны перекупленности, что говорит о неплохих шансах продолжить рост.
Завтра
США: 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в августе, 18:00 – индекс опережающих индикаторов в июле.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июле, 13:00 – торговый баланс еврозоны в июне.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга пребывал преимущественно в диапазоне 1435-1455 пунктов, таким образом опустившись ниже линии EMA200 дневного графика (1450 пунктов), что говорит о рисках развития снижения как минимум в район 1420 пунктов (средняя полоса Боллинжера и другие «долгие» скользящие средние дневного графика). Индекс РТС при этом находится у важной поддержки недельного графика 1420 пунктов (средняя полоса Боллинжера), способность устоять выше которой будет говорить о хороших шансах развития среднесрочного восходящего движения.
В четверг на мировых фондовых площадках в целом настроения игроков не претерпели каких-либо существенных изменений. На рынках можно было наблюдать «боковик», хотя статистика дала игрокам поводы для размышлений. Если большую часть данных из США нельзя было назвать сильными (хотя и настолько слабыми, чтобы рассчитывать на скорые стимулы от ФРС, они также не были), то статистика из Великобритании неожиданно показала улучшение динамики розничных продаж. Завтра игроков также ожидает несколько интересных макроэкономических показателей, однако, вполне вероятно, что как минимум до следующей недели, когда должны состояться переговоры европейских лидеров с греческим премьер-министром, значительных движений на рынках мы так и не увидим.
Татнефть: опасная вершина
Обыкновенные акции Татнефти в мае текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, продолжили коррекцию с максимальных значений, в ходе которой опустились к обозначенным ранее целям, в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера недельного графика, линия EMA200 и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи). Бумагам при этом удалось отскочить от последних важных для среднесрочных игроков поддержек, после чего они вновь приступили к росту и теперь, после обновления годовых максимумов, приостановили повышение у достигнутых уровней.
Показания дневного и недельного графиков являются смешанными, не говоря об однозначной способности бумаг в краткосрочном периоде продолжить рост. На недельном графике, с одной стороны, можно наблюдать, преобладание восходящего движения и наличие потенциала роста бумаг до входа в зону перекупленности (индикаторы ADX и RSI), однако с другой, снижение гистограммы MACD указывает на уменьшение сил игроков на повышение и предупреждает об опасности коррекции с достигнутых отметок.
TATN – weekly
На дневном графике можно наблюдать схожие сигналы – актуальность восходящего тренда и наличие потенциала роста (ADX, RSI), но в то же время уменьшение в моменте сил «быков», о чем предупреждают линии и гистограмма MACD.
TATN - daily
Таким образом, с одной стороны, рассмотренные нами технические индикаторы подтверждают преобладание по обыкновенным акциям Татнефти восходящего движения и наличие у бумаг пространства для дальнейшего роста, однако с другой, говорят и об опасности краткосрочной коррекции с достигнутых вершин, что подтверждается близостью психологически важной отметки 200 руб и годовых максимумов.
Среднесрочное восходящее движение по акциям с перспективой покорения новых вершин актуально до тех пор, пока бумаги остаются выше 180 руб (ряд «долгих» скользящих средних дневного графика и средняя полоса Боллинжера недельного). Первым сигналом, свидетельствующим об опасности развития краткосрочной коррекции к указанной отметке, было бы падение бумаг ниже 198 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). В этом случае ближайшими целями снижения выступят отметки 185-190 руб. До преодоления указанных выше ключевых поддержек имеет смысл сохранять уже открытые «длинные» позиции.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торгов стали акции ТГК-9 (+8,07%) и котировки МРСК ЦП (+2,07%). В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-6,59%) и котировки банка «Возрождение» (-5,98%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение большей части дня стремились к тому, чтобы удержаться на положительной территории, но отступили от максимальных значений. На европейских биржах при этом можно было наблюдать умеренный рост (к 18:24 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,3%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение большей части торгов в России оставались в незначительном плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать сохранение бокового движения большинства индексов, которые, как и днем ранее, не смогли «расшевелить» даже интересные макроэкономические данные. Многие игроки ушли на каникулы, о чем говорит существенное снижение объема торгов как на российских, так и на зарубежных биржах. Кроме того, инвесторы для принятия важных решений ожидают дальнейших действий мировых ЦБ или комментариев европейских и американских лидеров, чего можно ожидать не раньше следующей недели, когда премьер-министр Греции должен встретиться с Ф. Олландом и А. Меркель. Ближайшее выступление Бена Бернанке назначено на конец августа, а заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии пройдут в первой половине сентября, что позволяет игрокам на время взять паузу. Также в сентябре состоится очередной визит «тройки» кредиторов в Грецию, а суд Германии вынесет решение касательно запуска постоянного фонда помощи проблемным странам.
Из опубликованной сегодня статистики можно было отметить лучшие, нежели ожидалось, данные по розничным продажам Великобритании в июле – показатель вырос на 0,3% м/м (ожид. -0,1%, пред. +0,8%) и на 2,8% г/г (ожид. +1,4%, пред. +2,6%). Индекс потребительских цен еврозоны в июле, по окончательным оценкам, упал на 0,5% м/м и увеличился на 2,4% г/г, что совпало с предварительными данными и указывает на умеренную инфляцию в регионе. Статистика из США носила смешанный характер и показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 364 тыс до 365 тыс (ожид. 366 тыс), в то время как число разрешений на строительство в июле подскочило с 760 тыс до 812 тыс (ожид. 770 тыс), а объем строительства новых домов снизился с 754 тыс до 746 тыс (ожид. 756 тыс). Данные вызвали нейтральную реакцию рынков.
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:24 МСК показали разнонаправленную динамику и изменились не более чем 0,2%. После открытия торгов был опубликован индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе, который вырос с -12,9 до -7,1 пункта (ожид. -5 пунктов). Напомним, что вчера аналогичный показатель ФРБ Нью-Йорка также был слабее ожиданий.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,13%, торгуясь на уровне $94,45 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent почти не изменились и находились на значении $116,42 за баррель. Поддержку котировкам оказывал как ряд благоприятных сигналов с рынка жилья США, так и опасения разгара напряженности на Ближнем Востоке после высказываний Израиля в отношении готовности нанести удар по Ирану для того, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия.
С технической точки зрения котировки как нефти марки WTI, так и Brent сегодня торгуются у достигнутых вчера новых локальных максимумов ($94,89 и $116,72 соответственно). При этом цены WTI находятся выше линии EMA200 дневного графика ($93,5) и на расстоянии от зоны перекупленности, что говорит о неплохих шансах продолжить рост.
Завтра
США: 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в августе, 18:00 – индекс опережающих индикаторов в июле.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июле, 13:00 – торговый баланс еврозоны в июне.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга пребывал преимущественно в диапазоне 1435-1455 пунктов, таким образом опустившись ниже линии EMA200 дневного графика (1450 пунктов), что говорит о рисках развития снижения как минимум в район 1420 пунктов (средняя полоса Боллинжера и другие «долгие» скользящие средние дневного графика). Индекс РТС при этом находится у важной поддержки недельного графика 1420 пунктов (средняя полоса Боллинжера), способность устоять выше которой будет говорить о хороших шансах развития среднесрочного восходящего движения.
В четверг на мировых фондовых площадках в целом настроения игроков не претерпели каких-либо существенных изменений. На рынках можно было наблюдать «боковик», хотя статистика дала игрокам поводы для размышлений. Если большую часть данных из США нельзя было назвать сильными (хотя и настолько слабыми, чтобы рассчитывать на скорые стимулы от ФРС, они также не были), то статистика из Великобритании неожиданно показала улучшение динамики розничных продаж. Завтра игроков также ожидает несколько интересных макроэкономических показателей, однако, вполне вероятно, что как минимум до следующей недели, когда должны состояться переговоры европейских лидеров с греческим премьер-министром, значительных движений на рынках мы так и не увидим.
Татнефть: опасная вершина
Обыкновенные акции Татнефти в мае текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, продолжили коррекцию с максимальных значений, в ходе которой опустились к обозначенным ранее целям, в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера недельного графика, линия EMA200 и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи). Бумагам при этом удалось отскочить от последних важных для среднесрочных игроков поддержек, после чего они вновь приступили к росту и теперь, после обновления годовых максимумов, приостановили повышение у достигнутых уровней.
Показания дневного и недельного графиков являются смешанными, не говоря об однозначной способности бумаг в краткосрочном периоде продолжить рост. На недельном графике, с одной стороны, можно наблюдать, преобладание восходящего движения и наличие потенциала роста бумаг до входа в зону перекупленности (индикаторы ADX и RSI), однако с другой, снижение гистограммы MACD указывает на уменьшение сил игроков на повышение и предупреждает об опасности коррекции с достигнутых отметок.
TATN – weekly
На дневном графике можно наблюдать схожие сигналы – актуальность восходящего тренда и наличие потенциала роста (ADX, RSI), но в то же время уменьшение в моменте сил «быков», о чем предупреждают линии и гистограмма MACD.
TATN - daily
Таким образом, с одной стороны, рассмотренные нами технические индикаторы подтверждают преобладание по обыкновенным акциям Татнефти восходящего движения и наличие у бумаг пространства для дальнейшего роста, однако с другой, говорят и об опасности краткосрочной коррекции с достигнутых вершин, что подтверждается близостью психологически важной отметки 200 руб и годовых максимумов.
Среднесрочное восходящее движение по акциям с перспективой покорения новых вершин актуально до тех пор, пока бумаги остаются выше 180 руб (ряд «долгих» скользящих средних дневного графика и средняя полоса Боллинжера недельного). Первым сигналом, свидетельствующим об опасности развития краткосрочной коррекции к указанной отметке, было бы падение бумаг ниже 198 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). В этом случае ближайшими целями снижения выступят отметки 185-190 руб. До преодоления указанных выше ключевых поддержек имеет смысл сохранять уже открытые «длинные» позиции.
/Компиляция. 16 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу