Сильный негатив, наблюдаемый на российском рынке к середине торгов в прошлую пятницу, во второй половине сессии удалось выкупить, благодаря бычьим настроям американских инвесторов, и точно такую же картину мы наблюдали в эту среду. Также примечательным моментом является то, что наши индексы находятся сейчас в середине диапазона, в котором собственно они движутся уже 2 недели, в то время, как американский S&P уже вышел на свои многолетние максимумы. Все это говорит о том, что отечественные игроки уже готовы продавать, и даже уже начинают продавать, но настрой «Большого заокеанского брата» пока не дает им реализовать свои цели. Накладывая на это сохраняющуюся медвежью дивергенцию дневного графика ММВБ с техническими индикаторами, то мы вновь получаем негативную картину и понимаем, что ситуация сейчас зависит только от того, как долго медведи будут это терпеть. Американцы, скорее всего, сделают все, чтобы как минимум обновить свои максимумы, ведь не для того в последнее время они демонстрировали сильнейшие потуги к росту, чтобы остановиться в «двух шагах» от цели. В рамках этой динамики наш рынок еще может немного порасти, однако перспектива и потенциал этого гипотетического роста оставляют желать лучшего. Это диапазон 1470 - 1480 по индексу ММВБ, т.е. порядка 2% от текущих уровней. В целом же, уходящая неделя подарила нам еще пять торговых сессий узкого боковика на локальных максимумах, начатого еще неделей ранее.
На валютном рынке также пока все спокойно, и пара американский доллар/рубль стабильно торгуется в диапазоне 31,7 - 32, заданном в прошлую пятницу.
В корпоративном разрезе стоит обратить внимание на энергогенерирующие компании, акции которых продолжают свое ралли, в частности ТГК-9 за неполные пять торговых сессий подорожала на 44%, ТГК-14 на 46%, а ТГК-2 на 28%, при этом их более ликвидные коллеги по сектору Холдинг МРСК и ФСК ЕЭС потеряли в пределах 1%. Лишь РусГидро оказалась в плюсе на 3%, и это чуть ли не единственная из «голубых фишек», показавшая рост лучше рынка. Также можно отметить Ростелеком и Новатэк, подорожавшие на 3,6% и 4% соответственно. Заметно хуже рынка среди ликвидных бумаг оказалась лишь Газпромнефть, потерявшая почти 3% своей капитализации.
Тем временем, на неделе с 9 по 15 августа произошел приток средств в фонды, инвестирующие в России, и составил $23 млн. против $60 млн. оттока на прошлой неделе, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В результате общий приток с начала года составляет менее $900 млн.
Что касается следующей недели, то сейчас на рынке очень популярно мнение, что она будет «ударной», однако по поводу направления «удара» мнения участников торгов пока расходятся. Как уже отмечалось выше, большим потенциалом сейчас обладает негативный сценарий, поэтому игра от шорта видится более предпочтительной, при этом не стоит забывать, что нас еще может ждать «финальный» заскок вверх. Ключевой поддержкой сейчас по-прежнему является диапазон 1430 - 1420, пробой которого позволит говорить о движении на 1370.
Индекса ММВБ за неделю: Нефть может потащить вниз
В последние дни индекс ММВБ засиделся на одном месте. Движений мало, изменения минимальны, идет консолидация под августовскими максимумами. Индекс проторговывает привычный диапазон 1433-1465, при этом находясь с конца июля в границах восходящего клина.
Простора для движения становится все меньше. Сейчас индекс находится как раз в середине этого клина, а восходящий клин по технике обычно реализуется вниз. И после еще одной возможной волны вверх высока вероятность серьезного отката. Особенно, учитывая перегретость нефтяного рынка и возможную там коррекцию.
В этом случае индекс ММВБ пробьет свой восходящий тренд с конца июля в районе 1445, выйдет из клина и следующими целями уже будут предыдущие августовские минимумы на 1430 и возврат к пробитому в начале месяца июльскому нисходящему тренду на 1415.
Ближайшие сопротивления - 1470, 1490, 1500
Ближайшие поддержки - 1445, 1430, 1415, 1390
ИТОГИ ТОРГОВ: Индекс ММВБ закрылся вплотную возле отметки 1450 пунктов на фоне внешнего позитива
Положительная динамика европейских индексов позволила российскому рынку расти первую половину дня, однако ближе к вечеру трейдеры решили зафиксировать прибыль.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Ангела Меркель одобрила политику ЕЦБ
2. Европейские индексы растут
3. Индекс доверия потребителей мичиганского университета вырос с 72.3 до 73.6 пунктов
4. Рынок акций США открылся в плюсе
Негативные факторы:
1. Цены на нефть Brent корректируются
Российский рынок акций закрылся возле отметки 1450 пунктов по ММВБ, и решающим фактором для трейдеров был внешний фон. Европа сегодня торговалась в плюсе в течение всего дня – драйвером роста для нее стало заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она поддерживает действия ЕЦБ по защите евро и снижению издержек периферийных стран еврозоны. Америка открылась в плюсе, и этот позитив был поддержан хорошей статистикой – индексы доверия потребителей и опережающих индикаторов оказались выше ожиданий.
Среди голубых фишек лучше остальных закрылись акции Лукойла (+0.31%) и Татнефти (+0.48%). Также в плюс вышли префы Сургутнефтегаза, которые выросли на 0.09%. Сильнее других просели бумаги Сургутнефтегаза (-0.98%) и Ростелекома (-1.02%).
Во втором эшелоне неплохо смотрелся Аэрофлот (+4.72%), Фармстандарт (+3.60%), ТГК-9 (+10.42%), ТГК-6 (+6.36%) группа ЛСР (+0.99%), Автоваз (+1.33%). Хуже отторговались ТГК-2 (-1.18%), ТГК-14 (-1.47%), АФК Система (-2.10%), Магнит (-1.47%).
Неделя заканчивается довольно спокойно, однако в ближайшее время ожидается много значительных событий, которые могут изменить расклад на рынках. 20 августа Греция должна будет погасить облигации на 3.1 млрд евро, а 24 августа Испания на заседании правительства принять решение об обращении к ЕС за финансовой помощью. Трейдеры будут следить за еврозоной, и если не будет значительных успехов по преодолению долгового кризиса, то летнее ралли может быстро закончиться.
На валютном рынке также пока все спокойно, и пара американский доллар/рубль стабильно торгуется в диапазоне 31,7 - 32, заданном в прошлую пятницу.
В корпоративном разрезе стоит обратить внимание на энергогенерирующие компании, акции которых продолжают свое ралли, в частности ТГК-9 за неполные пять торговых сессий подорожала на 44%, ТГК-14 на 46%, а ТГК-2 на 28%, при этом их более ликвидные коллеги по сектору Холдинг МРСК и ФСК ЕЭС потеряли в пределах 1%. Лишь РусГидро оказалась в плюсе на 3%, и это чуть ли не единственная из «голубых фишек», показавшая рост лучше рынка. Также можно отметить Ростелеком и Новатэк, подорожавшие на 3,6% и 4% соответственно. Заметно хуже рынка среди ликвидных бумаг оказалась лишь Газпромнефть, потерявшая почти 3% своей капитализации.
Тем временем, на неделе с 9 по 15 августа произошел приток средств в фонды, инвестирующие в России, и составил $23 млн. против $60 млн. оттока на прошлой неделе, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В результате общий приток с начала года составляет менее $900 млн.
Что касается следующей недели, то сейчас на рынке очень популярно мнение, что она будет «ударной», однако по поводу направления «удара» мнения участников торгов пока расходятся. Как уже отмечалось выше, большим потенциалом сейчас обладает негативный сценарий, поэтому игра от шорта видится более предпочтительной, при этом не стоит забывать, что нас еще может ждать «финальный» заскок вверх. Ключевой поддержкой сейчас по-прежнему является диапазон 1430 - 1420, пробой которого позволит говорить о движении на 1370.
Индекса ММВБ за неделю: Нефть может потащить вниз
В последние дни индекс ММВБ засиделся на одном месте. Движений мало, изменения минимальны, идет консолидация под августовскими максимумами. Индекс проторговывает привычный диапазон 1433-1465, при этом находясь с конца июля в границах восходящего клина.
Простора для движения становится все меньше. Сейчас индекс находится как раз в середине этого клина, а восходящий клин по технике обычно реализуется вниз. И после еще одной возможной волны вверх высока вероятность серьезного отката. Особенно, учитывая перегретость нефтяного рынка и возможную там коррекцию.
В этом случае индекс ММВБ пробьет свой восходящий тренд с конца июля в районе 1445, выйдет из клина и следующими целями уже будут предыдущие августовские минимумы на 1430 и возврат к пробитому в начале месяца июльскому нисходящему тренду на 1415.
Ближайшие сопротивления - 1470, 1490, 1500
Ближайшие поддержки - 1445, 1430, 1415, 1390
ИТОГИ ТОРГОВ: Индекс ММВБ закрылся вплотную возле отметки 1450 пунктов на фоне внешнего позитива
Положительная динамика европейских индексов позволила российскому рынку расти первую половину дня, однако ближе к вечеру трейдеры решили зафиксировать прибыль.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Ангела Меркель одобрила политику ЕЦБ
2. Европейские индексы растут
3. Индекс доверия потребителей мичиганского университета вырос с 72.3 до 73.6 пунктов
4. Рынок акций США открылся в плюсе
Негативные факторы:
1. Цены на нефть Brent корректируются
Российский рынок акций закрылся возле отметки 1450 пунктов по ММВБ, и решающим фактором для трейдеров был внешний фон. Европа сегодня торговалась в плюсе в течение всего дня – драйвером роста для нее стало заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она поддерживает действия ЕЦБ по защите евро и снижению издержек периферийных стран еврозоны. Америка открылась в плюсе, и этот позитив был поддержан хорошей статистикой – индексы доверия потребителей и опережающих индикаторов оказались выше ожиданий.
Среди голубых фишек лучше остальных закрылись акции Лукойла (+0.31%) и Татнефти (+0.48%). Также в плюс вышли префы Сургутнефтегаза, которые выросли на 0.09%. Сильнее других просели бумаги Сургутнефтегаза (-0.98%) и Ростелекома (-1.02%).
Во втором эшелоне неплохо смотрелся Аэрофлот (+4.72%), Фармстандарт (+3.60%), ТГК-9 (+10.42%), ТГК-6 (+6.36%) группа ЛСР (+0.99%), Автоваз (+1.33%). Хуже отторговались ТГК-2 (-1.18%), ТГК-14 (-1.47%), АФК Система (-2.10%), Магнит (-1.47%).
Неделя заканчивается довольно спокойно, однако в ближайшее время ожидается много значительных событий, которые могут изменить расклад на рынках. 20 августа Греция должна будет погасить облигации на 3.1 млрд евро, а 24 августа Испания на заседании правительства принять решение об обращении к ЕС за финансовой помощью. Трейдеры будут следить за еврозоной, и если не будет значительных успехов по преодолению долгового кризиса, то летнее ралли может быстро закончиться.
/Компиляция. 17 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба