Во вторник, 21 августа, на российском фондовом рынке наблюдалась интересная динамика. К игрокам вернулось оптимистичное настроение, хотя к началу торговой сессии особенно ничего не изменилось: октябрьский контракт на нефть марки Brent стоил около 114 долл./барр., а индекс S&P 500 накануне так и не смог обновить многолетний максимум, расположенный чуть выше 1422 пунктов. И если распродажи понедельника были понятны - инвесторы перестраховывались перед возможным разворотом долгосрочной восходящей тенденции в США, то покупки на опережение во вторник выглядели очень рискованными, ведь единственным позитивом в течение основной части дня было неплохое размещение долговых бумаг Испании.
Индекс S&P 500 обновил многолетний максимум
Однако эти рискованные покупки, как оказалось позже, были месту - вечером американский индекс S&P 500 уверенно рванул вверх и к закрытию торгов на Московской Бирже находился уже в районе 1427 пунктов, на 0,3% превысив многолетний максимум. А тем временем покупатели как ушли с российского рынка в середине дня, так и не вернулись на него даже по факту позитивного начала торгов на NYSE. Такой расклад наводит на мысли о том, что инвестиционный капитал на российский рынок пока не возвращается, а спекулянты не готовы формировать долгосрочные позиции, а значит, устойчивым подъем отечественных индексов не будет.
По итогам торговой сессии 21 августа индекс ММВБ повысился на 1,8% - до 1454,48 пункта, РТС поднялся на 2,78% и достиг отметки 1442,56 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 386,6 млрд руб.
По итогам подошедшей к концу волны роста ТГК-9 подорожала втрое
Предположение о том, что на российском рынке в настоящее время доминирует спекулятивный капитал, подтверждают и лидеры роста торговой сессии вторника - ими стали металлургия и электроэнергетика, наиболее активно сдававшие позиции днем ранее. При этом, пока самые ликвидные представители отрасли электроэнергетики активно восстанавливали капитализацию, рост ТГК-9, похоже, подошел к концу: в то время как котировки ФСК ЕЭС подскочили на 3,19%, Холдинга МРСК - на 2,51%, а "РусГидро" - на 2,04%, ТГК-9 ограничилась повышением на 0,47%. С момента начала бурного роста 3 августа генкомпания подорожала ровно втрое.
Инвесторов металлургической отрасли порадовало возобновление подъема китайского рынка
Металлургической отрасли дополнительную поддержку оказало прекращение недельного снижения китайского рынка, на которое осторожные инвесторы начали обращать пристальное внимание в последние дни. И правильно делали - фондовый рынок традиционно выступает опережающим индикатором будущего состояния экономики, и, судя по всему, Китаю восстановление высоких темпов роста в ближайшие полгода не светит. Но пока спекулянты смогли взвинтить котировки "Северстали" на 3,26%, НЛМК - на 2,19%, ММК - на 2,35%, ГМК "Норильский никель" - на 1,31%, "Распадской" - на 1,07%. Последняя выглядела немного слабее остальных, поскольку аналитики "Номос-банка" понизили целевую цену ее акций с 4,86 до 4,04 долл., сославшись на сложности производителя при продаже дополнительных объемов угля в связи с его избытком на рынке, что накладывает отпечаток на темпы восстановления пострадавших от аварии двухгодичной давности мощностей.
Внешний фон благоприятствовал росту капитализации банков
Возвращение позитивного настроя на фондовые и долговые рынки (особенно стоит отметить непрекращающееся снижение доходности бондов проблемных стран зоны евро - у двухлетних итальянских и испанских гособлигаций она за последний месяц опустилась вдвое, до 3 и 3,5% соответственно) вернуло интерес к эмитентам российской банковской отрасли. За день акции ВТБ подорожали на 2,02%, "Санкт-Петербурга" - на 1,23%, а Сбербанка - на 2,16%. И хотя последний был во вторник лидером отрасли, его ближайшие перспективы вызывают вопросы. Но если "быкам" удастся наконец пробить сильное сопротивление на уровне 95 руб./акция, до которого по итогам сессии 21 августа оставалось совсем немного, то появится реальный шанс в скором времени увидеть трехзначные цены бумаг Сбербанка.
Объемы торгов не внушают доверия
Хотя объем торгов на торгах во вторник увеличился относительно уровня предшествовавших сессий, он все еще недостаточно велик, чтобы свидетельствовать о притоке инвестиционного капитала. А приток этот жизненно необходим, поскольку пугливый спекулятивный капитал не сможет отправить российские индексы к новым высотам, особенно к таким выдающимся, на которые оказался способен американский S&P 500. В ближайшее время стоит понаблюдать за попытками последнего закрепиться выше 1422 пунктов - успех в этом деле должен способствовать возобновлению роста и в России.
Технический postmarket
По итогам сессии вторника не произошло практически ничего важного для индекса ММВБ: да, локальное сопротивление 1440 пунктов (3) было вновь преодолено, а индекс завершил основную сессию чуть выше простой 200-дневной скользящей средней (4), однако сданный днем ранее среднесрочный восходящий тренд (1) так пока и не был отбит. Можно будет говорить о возврате к "бычьему" рынку только в случае, если в среду будет обновлен дневной максимум вторника 1460 пунктов, где как раз будет проходить тренд 1, а пока этого не произошло уместно ждать возобновления снижения как минимум к отметке 1414 пунктов - там в середине недели будет проходить среднесрочный нисходящий тренд (2). Шансов заработать на российском рынке от продаж по-прежнему больше.
Индексу РТС на волне позитивных настроений удалось преодолеть сопротивление 1425 пунктов (3), усиленное пересекавшим эту отметку среднесрочным восходящим трендом (1). Теперь, согласно технике, следовало бы ждать продолжения подъема и попытки вывести индекс к простой 200-дневной скользящей средней (4) - чуть выше 1480 пунктов, но в такой подъем откровенно не верится, и участвовать в нем очень опасно. Гораздо менее рискованным будет дождаться возврата РТС под уровень 3, после чего аккуратно "шортить" как минимум до круглой отметки 1400 пунктов (2). Рекорды американского рынка, конечно, способны посодействовать реализации именно "бычьего" сценария, но уж больно вялой была реакция российских покупателей на рост S&P 500 во вторник.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на среду
Во вторник, 21 августа, российские индексы весьма уверенно укрепляются на фоне роста цен на нефть. Аналитики уверены, что намеки на стимулы со стороны ведущих центробанков могут начать поступать только в самом конце августа. Эксперты считают, что в середине недели торговля будет проходить в диапазоне 1432-1469 пунктов по индексу ММВБ.
По мнению аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, вторник принес облегчение на рынок. Инвесторы отыгрывают коррекцию понедельника, которая выглядела как раскачка на фоне нейтральной динамики рынка США. Эксперт отмечает, что российскому ралли во вторник помог не только разворот китайского рынка вверх, но и рост курса пары евро/доллар. Западных инвесторов захватила идея того, что переговоры евролидеров, которые состоятся во время визита главы еврогруппы Жан-Клода Юнкера в Грецию в конце недели, приведут к положительному решению греческого вопроса, а именно к смягчению временных рамок жесткой экономии Афин. "Если в понедельник опасения на отечественном рынке были сильны, что вызвало превентивную коррекцию, то во вторник ММВБ вернулся в верхнюю часть диапазона", - подчеркнул О.Душин. Эксперт предполагает, что открытие среды будет позитивным. О.Душин считает, что в среднесрочном плане торговля будет проходить в диапазоне 1432-1469 пунктов по индексу ММВБ, при этом продажи необходимо начинать при достижении сопротивления в районе 1465 пунктов.
Аналитики Сбербанка уверены, что несмотря на локальную перегретость западных площадок, предпосылок для глубокой коррекции на рынке нет. Эксперты склонны ожидать охлаждения на рынках в ближайшие дни с последующим возобновлением роста в конце текущей - начале следующей недели. Однако существенного изменения настроений на рынках до начала сентября ожидать не стоит. Эксперты уверены, что именно в сентябре будут более формализованно определены возможности ЕЦБ по стабилизации динамики суверенных облигаций стран еврозоны, однако намеки на стимулы со стороны ведущих центробанков могут начать поступать уже в самом конце августа, когда выступит глава ФРС США Бен Бернанке.
Главный аналитик ИК "ITInvest - Проспект" Александр Потавин считает, что последние два торговых дня оказались фатальными для многих из тех, кто агрессивно торгует с большими "плечами". Накануне наблюдались вялые попытки вывести индексы вниз из двухнедельной консолидации, во вторник рынок начал консолидацию вблизи недавних максимумов. Волатильность на российских биржах все еще остается высокой в связи с чем наблюдается консолидация в достаточно узком торговом диапазоне. Эксперт уверен, что если индексу ММВБ удастся завершить день выше текущих уровней, то возрастет вероятность того, что ММВБ приблизится к отметке 1465-1470 пунктов.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", к середине дня российский фондовый рынок торгуется со значительным повышением по индексам ММВБ и РТС. В пользу локальных "быков" играет умеренно позитивный внешний фон. Во вторник российские индексы с лихвой отыграли существенное падение понедельника, случившееся без видимых объективных предпосылок. После активного роста в первые часы торгов рынок стабилизировался вблизи отметки 1455 пунктов по индексу ММВБ. Таким образом, индекс ММВБ восстановился к середине сложившегося в течение двух предыдущих недель торгового коридора 1430-1467 пунктов. "После неудачной попытки выхода из указанного диапазона вниз стоит ожидать новых заходов рынка в район недавних максимумов, в этом случае возможен рост к 1467 пунктам", - считают эксперты.
Участники срочного рынка не строят радужных планов
По итогам торгового дня во вторник, 21 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143745 пунктов (+2,532%). Объем торгов составил 1,120 млн контрактов, или 101,816 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 898,378 млн контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, наблюдавшийся во вторник подъем существенно расклад сил на срочном рынке не изменил - сильнейшее сопротивление на уровне 144300 пунктов (4) по фьючерсу на РТС так и осталось непробитым. А в среду через эту отметку будет проходить еще и нижняя граница среднесрочного восходящего канала (1-5), что только осложнит "быкам" задачу. Поэтому в ближайшие дни уместно ждать разворота вниз с первой целью снижения на уровне 140000 пунктов (3) и основной на отметке 130000 пунктов (2). Сами участники торгов на срочном рынке тоже не строят радужных планов - опережающие продажи привели к росту бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу с 800 до 1000 пунктов, а это максимальная величина за последние недели. В сложившихся условиях покупок стоит избегать.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9390 руб. (+2,143%). Объем торгов составил 461,615 тыс. контрактов, или 4,308 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 796,108 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15772 руб. (+1,558%). Объем торгов составил 116,199 тыс. контрактов, или 1,824 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 480,058 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18736 руб. (+0,769%). Объем торгов составил 48,545 тыс. контрактов, или 911,441 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 363,350 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5647 руб. (+2,023%). Объем торгов составил 37,037 тыс. контрактов, или 207,758 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 323,364 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50700 руб. (+1,339%). Объем торгов составил 4,161 тыс. контрактов, или 211,140 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 23,006 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19994 руб. (+1,420%). Объем торгов составил 7,720 тыс. контрактов, или 153,762 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 163,078 тыс. контрактов.
Ситуация в Европе настраивает рынки США на рост
Фондовые торги в США 21 августа 2012г. открылись повышением ведущих индексов. В отсутствии важных макроэкономических новостей внутри страны трейдеры направили внимание на зарубежье.
В частности, интерес биржевых игроков вызывает ситуация в Европе, где на этой неделе состоится ряд важных встреч. Премьер-министр Греции Антонис Самарас проведет переговоры с высокопоставленными представителями еврозоны, в рамках которых он выступит с инициативой продления на два года срока экономических реформ и программы международной финансовой помощи стране.
На этом фоне существенный рост демонстрируют представители финансового сектора США. Акции JPMorgan Chase подорожали на 3,4%, а его конкурента Citigroup - на 3,3%. Бумаги крупнейшей в США кредитной организации Bank of America повысились в цене на 2,9%.
Заметное увеличение рыночной капитализации наблюдается и среди металлургических компаний. На фоне повышения цен на золото акции ключевых представителей соответствующей отрасли - Barrick Gold и Newmont Mining выросли в цене на 3,1% и 2% соответственно.
Трейдеры также обратили внимание на компанию Apple, которая накануне стала самой дорогой компанией в истории человечества. Цена ее акции в ходе предыдущей сессии составила 665 долл. На открытии торгов котировки Apple повысились на 0,9%.
По состоянию на 18:23 мск индекс Dow Jones повысился на 42,39 пункта (+0,32%) - до 13314,03 пункта, индекс S&P поднялся на 6,73 пункта (+0,47%) - до 1424,86 пункта, а индекс NASDAQ вырос на 21,08 пункта (+0,69%) - до 3097,29 пункта.
Биржи Европы выросли в надежде на выкуп ЕЦБ облигаций проблемных стран
Фондовые торги в Европе во вторник, 21 августа, завершились повышением основных индексов. В лидерах роста оказались ценные бумаги финансовых организаций и сырьевого сектора. Оптимизм инвесторов связан с возможным масштабным выкупом государственных долговых обязательств со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и сообщениями в китайских СМИ о возможности запуска программы стимуляции экономического роста в КНР. Отметим, что Китай является одним из крупнейших потребителей минерального сырья в мире.
"За последние два месяца рынки постепенно, хотя и очень медленно растут. Инвесторы стали более спокойно воспринимать новости из еврозоны. Ожидается, что ЕЦБ может предпринять шаги по выкупу долговых обязательств у государств, испытывающих проблемы. Если банк все же решит действовать, то это благотворно скажется на фондовом рынке. Но так как точный план действий еще не выработан, нам необходимо дождаться следующей встречи управляющих ЕЦБ в сентябре этого года", - сказал один из экспертов.
На фоне спекуляций в СМИ о возможном вмешательстве со стороны ЕЦБ стоимость обслуживания испанских 10-летних бондов снизилась на 9 пунктов и составила 6,18%, 10-летние итальянские долговые обязательства подешевели на 13 пунктов и достигли отметки в 5,64%.
В Италии ценные бумаги банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросли в цене на 7,2%, в то время как крупнейшие финансовые организации - Intesa Sanpaolo SpA и UniCredit SpA подорожали на 5,1% и 2,8% соответственно.
Торги в Париже завершились в "зеленой" зоне для трех ведущих французских банков. BNP Paribas SA подорожал на 2,4%, в то время как его основной конкурент - Societe Generale SA - на 3,9%, а в лидерах роста оказался Credit Agricole SA, акции которого закончили торги с превышением изначальных показателей на 5%. Страховая компания AXA SA подорожала на 3,11%. Среди аутсайдеров торгов необходимо выделить телекоммуникационную и телевизионную компанию Vivendi SA, акции которой снизились на 0,22%. В "красной зоне" завершились торги акциями телекоммуникационной компании France Telecom SA. Они подешевели на 0,17%.
В Германии среди лидеров роста оказались ценные бумаги двух крупнейших банков - Deutsche Bank AG и Commerzbak AG. Они подорожали на 5,09% и 3,88% соответственно. Значительным ростом - на 2,37% завершилась сессия для машиностроительного концерна ThyssenKrupp AG. Производитель электротехнических изделий Siemens AG подорожал на 1,15%. В аутсайдерх торгов оказались ценные бумаги производителя медикаментов Bayer AG - они подешевели на 0,24%. Среди лидеров снижения были ценные бумаги немецкой биржи Deutsche Boerse AG. Они подешевели на 0,58%.
На торгах в Великобритании значительным ростом завершилась сессия для ценных бумаг сырьевого сектора. Производитель цветных металлов Vedanta Resources PLC подорожал на 4,5%. Один из крупнейших сырьевых концернов Anglo-American PLC вырос на 3,6%. Лидеры отрасли - BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC подорожали на 1,5% и 2,1% соответственно. Крупнейший сырьевой трейдер Glencore PLC подорожал на 1,8% после объявления о сильных результатах I полугодия 2012г.
Все без исключения британские банки закончили торги в "зеленой" зоне. Barclays PLC подорожал на 3,2%, Royal Bank of Scotland PLC вырос на 2,5%; замешанный в недавнем скандале с отмыванием иранских денег Standard Chartered PLC подорожал на 2,5%. Ценные бумаги HSBC Holdings PLC выросли на 0,9%. Британский страховщик Aviva PLC подорожал на 2,8%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 33,15 пункта (+0,57%) и составил 5857,52 пункта, немецкий индекс DAX - на 55,64 пункта (+0,79%) - до 7089,32 пункта, французский CAC 40 - на 32,70 пункта (+0,94%) - до 3513,28 пункта, швейцарский SMI - на 12,07 пункта (+0,19%) - до 6518,32 пункта, голландский AEX - на 2,07 пункта (+0,62%) и составил 335,92 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,42% и остановился на отметке 1109,55 пункта.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс S&P 500 обновил многолетний максимум
Однако эти рискованные покупки, как оказалось позже, были месту - вечером американский индекс S&P 500 уверенно рванул вверх и к закрытию торгов на Московской Бирже находился уже в районе 1427 пунктов, на 0,3% превысив многолетний максимум. А тем временем покупатели как ушли с российского рынка в середине дня, так и не вернулись на него даже по факту позитивного начала торгов на NYSE. Такой расклад наводит на мысли о том, что инвестиционный капитал на российский рынок пока не возвращается, а спекулянты не готовы формировать долгосрочные позиции, а значит, устойчивым подъем отечественных индексов не будет.
По итогам торговой сессии 21 августа индекс ММВБ повысился на 1,8% - до 1454,48 пункта, РТС поднялся на 2,78% и достиг отметки 1442,56 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 386,6 млрд руб.
По итогам подошедшей к концу волны роста ТГК-9 подорожала втрое
Предположение о том, что на российском рынке в настоящее время доминирует спекулятивный капитал, подтверждают и лидеры роста торговой сессии вторника - ими стали металлургия и электроэнергетика, наиболее активно сдававшие позиции днем ранее. При этом, пока самые ликвидные представители отрасли электроэнергетики активно восстанавливали капитализацию, рост ТГК-9, похоже, подошел к концу: в то время как котировки ФСК ЕЭС подскочили на 3,19%, Холдинга МРСК - на 2,51%, а "РусГидро" - на 2,04%, ТГК-9 ограничилась повышением на 0,47%. С момента начала бурного роста 3 августа генкомпания подорожала ровно втрое.
Инвесторов металлургической отрасли порадовало возобновление подъема китайского рынка
Металлургической отрасли дополнительную поддержку оказало прекращение недельного снижения китайского рынка, на которое осторожные инвесторы начали обращать пристальное внимание в последние дни. И правильно делали - фондовый рынок традиционно выступает опережающим индикатором будущего состояния экономики, и, судя по всему, Китаю восстановление высоких темпов роста в ближайшие полгода не светит. Но пока спекулянты смогли взвинтить котировки "Северстали" на 3,26%, НЛМК - на 2,19%, ММК - на 2,35%, ГМК "Норильский никель" - на 1,31%, "Распадской" - на 1,07%. Последняя выглядела немного слабее остальных, поскольку аналитики "Номос-банка" понизили целевую цену ее акций с 4,86 до 4,04 долл., сославшись на сложности производителя при продаже дополнительных объемов угля в связи с его избытком на рынке, что накладывает отпечаток на темпы восстановления пострадавших от аварии двухгодичной давности мощностей.
Внешний фон благоприятствовал росту капитализации банков
Возвращение позитивного настроя на фондовые и долговые рынки (особенно стоит отметить непрекращающееся снижение доходности бондов проблемных стран зоны евро - у двухлетних итальянских и испанских гособлигаций она за последний месяц опустилась вдвое, до 3 и 3,5% соответственно) вернуло интерес к эмитентам российской банковской отрасли. За день акции ВТБ подорожали на 2,02%, "Санкт-Петербурга" - на 1,23%, а Сбербанка - на 2,16%. И хотя последний был во вторник лидером отрасли, его ближайшие перспективы вызывают вопросы. Но если "быкам" удастся наконец пробить сильное сопротивление на уровне 95 руб./акция, до которого по итогам сессии 21 августа оставалось совсем немного, то появится реальный шанс в скором времени увидеть трехзначные цены бумаг Сбербанка.
Объемы торгов не внушают доверия
Хотя объем торгов на торгах во вторник увеличился относительно уровня предшествовавших сессий, он все еще недостаточно велик, чтобы свидетельствовать о притоке инвестиционного капитала. А приток этот жизненно необходим, поскольку пугливый спекулятивный капитал не сможет отправить российские индексы к новым высотам, особенно к таким выдающимся, на которые оказался способен американский S&P 500. В ближайшее время стоит понаблюдать за попытками последнего закрепиться выше 1422 пунктов - успех в этом деле должен способствовать возобновлению роста и в России.
Технический postmarket
По итогам сессии вторника не произошло практически ничего важного для индекса ММВБ: да, локальное сопротивление 1440 пунктов (3) было вновь преодолено, а индекс завершил основную сессию чуть выше простой 200-дневной скользящей средней (4), однако сданный днем ранее среднесрочный восходящий тренд (1) так пока и не был отбит. Можно будет говорить о возврате к "бычьему" рынку только в случае, если в среду будет обновлен дневной максимум вторника 1460 пунктов, где как раз будет проходить тренд 1, а пока этого не произошло уместно ждать возобновления снижения как минимум к отметке 1414 пунктов - там в середине недели будет проходить среднесрочный нисходящий тренд (2). Шансов заработать на российском рынке от продаж по-прежнему больше.
Индексу РТС на волне позитивных настроений удалось преодолеть сопротивление 1425 пунктов (3), усиленное пересекавшим эту отметку среднесрочным восходящим трендом (1). Теперь, согласно технике, следовало бы ждать продолжения подъема и попытки вывести индекс к простой 200-дневной скользящей средней (4) - чуть выше 1480 пунктов, но в такой подъем откровенно не верится, и участвовать в нем очень опасно. Гораздо менее рискованным будет дождаться возврата РТС под уровень 3, после чего аккуратно "шортить" как минимум до круглой отметки 1400 пунктов (2). Рекорды американского рынка, конечно, способны посодействовать реализации именно "бычьего" сценария, но уж больно вялой была реакция российских покупателей на рост S&P 500 во вторник.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на среду
Во вторник, 21 августа, российские индексы весьма уверенно укрепляются на фоне роста цен на нефть. Аналитики уверены, что намеки на стимулы со стороны ведущих центробанков могут начать поступать только в самом конце августа. Эксперты считают, что в середине недели торговля будет проходить в диапазоне 1432-1469 пунктов по индексу ММВБ.
По мнению аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, вторник принес облегчение на рынок. Инвесторы отыгрывают коррекцию понедельника, которая выглядела как раскачка на фоне нейтральной динамики рынка США. Эксперт отмечает, что российскому ралли во вторник помог не только разворот китайского рынка вверх, но и рост курса пары евро/доллар. Западных инвесторов захватила идея того, что переговоры евролидеров, которые состоятся во время визита главы еврогруппы Жан-Клода Юнкера в Грецию в конце недели, приведут к положительному решению греческого вопроса, а именно к смягчению временных рамок жесткой экономии Афин. "Если в понедельник опасения на отечественном рынке были сильны, что вызвало превентивную коррекцию, то во вторник ММВБ вернулся в верхнюю часть диапазона", - подчеркнул О.Душин. Эксперт предполагает, что открытие среды будет позитивным. О.Душин считает, что в среднесрочном плане торговля будет проходить в диапазоне 1432-1469 пунктов по индексу ММВБ, при этом продажи необходимо начинать при достижении сопротивления в районе 1465 пунктов.
Аналитики Сбербанка уверены, что несмотря на локальную перегретость западных площадок, предпосылок для глубокой коррекции на рынке нет. Эксперты склонны ожидать охлаждения на рынках в ближайшие дни с последующим возобновлением роста в конце текущей - начале следующей недели. Однако существенного изменения настроений на рынках до начала сентября ожидать не стоит. Эксперты уверены, что именно в сентябре будут более формализованно определены возможности ЕЦБ по стабилизации динамики суверенных облигаций стран еврозоны, однако намеки на стимулы со стороны ведущих центробанков могут начать поступать уже в самом конце августа, когда выступит глава ФРС США Бен Бернанке.
Главный аналитик ИК "ITInvest - Проспект" Александр Потавин считает, что последние два торговых дня оказались фатальными для многих из тех, кто агрессивно торгует с большими "плечами". Накануне наблюдались вялые попытки вывести индексы вниз из двухнедельной консолидации, во вторник рынок начал консолидацию вблизи недавних максимумов. Волатильность на российских биржах все еще остается высокой в связи с чем наблюдается консолидация в достаточно узком торговом диапазоне. Эксперт уверен, что если индексу ММВБ удастся завершить день выше текущих уровней, то возрастет вероятность того, что ММВБ приблизится к отметке 1465-1470 пунктов.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", к середине дня российский фондовый рынок торгуется со значительным повышением по индексам ММВБ и РТС. В пользу локальных "быков" играет умеренно позитивный внешний фон. Во вторник российские индексы с лихвой отыграли существенное падение понедельника, случившееся без видимых объективных предпосылок. После активного роста в первые часы торгов рынок стабилизировался вблизи отметки 1455 пунктов по индексу ММВБ. Таким образом, индекс ММВБ восстановился к середине сложившегося в течение двух предыдущих недель торгового коридора 1430-1467 пунктов. "После неудачной попытки выхода из указанного диапазона вниз стоит ожидать новых заходов рынка в район недавних максимумов, в этом случае возможен рост к 1467 пунктам", - считают эксперты.
Участники срочного рынка не строят радужных планов
По итогам торгового дня во вторник, 21 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143745 пунктов (+2,532%). Объем торгов составил 1,120 млн контрактов, или 101,816 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 898,378 млн контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, наблюдавшийся во вторник подъем существенно расклад сил на срочном рынке не изменил - сильнейшее сопротивление на уровне 144300 пунктов (4) по фьючерсу на РТС так и осталось непробитым. А в среду через эту отметку будет проходить еще и нижняя граница среднесрочного восходящего канала (1-5), что только осложнит "быкам" задачу. Поэтому в ближайшие дни уместно ждать разворота вниз с первой целью снижения на уровне 140000 пунктов (3) и основной на отметке 130000 пунктов (2). Сами участники торгов на срочном рынке тоже не строят радужных планов - опережающие продажи привели к росту бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу с 800 до 1000 пунктов, а это максимальная величина за последние недели. В сложившихся условиях покупок стоит избегать.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9390 руб. (+2,143%). Объем торгов составил 461,615 тыс. контрактов, или 4,308 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 796,108 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15772 руб. (+1,558%). Объем торгов составил 116,199 тыс. контрактов, или 1,824 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 480,058 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18736 руб. (+0,769%). Объем торгов составил 48,545 тыс. контрактов, или 911,441 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 363,350 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5647 руб. (+2,023%). Объем торгов составил 37,037 тыс. контрактов, или 207,758 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 323,364 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50700 руб. (+1,339%). Объем торгов составил 4,161 тыс. контрактов, или 211,140 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 23,006 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19994 руб. (+1,420%). Объем торгов составил 7,720 тыс. контрактов, или 153,762 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 163,078 тыс. контрактов.
Ситуация в Европе настраивает рынки США на рост
Фондовые торги в США 21 августа 2012г. открылись повышением ведущих индексов. В отсутствии важных макроэкономических новостей внутри страны трейдеры направили внимание на зарубежье.
В частности, интерес биржевых игроков вызывает ситуация в Европе, где на этой неделе состоится ряд важных встреч. Премьер-министр Греции Антонис Самарас проведет переговоры с высокопоставленными представителями еврозоны, в рамках которых он выступит с инициативой продления на два года срока экономических реформ и программы международной финансовой помощи стране.
На этом фоне существенный рост демонстрируют представители финансового сектора США. Акции JPMorgan Chase подорожали на 3,4%, а его конкурента Citigroup - на 3,3%. Бумаги крупнейшей в США кредитной организации Bank of America повысились в цене на 2,9%.
Заметное увеличение рыночной капитализации наблюдается и среди металлургических компаний. На фоне повышения цен на золото акции ключевых представителей соответствующей отрасли - Barrick Gold и Newmont Mining выросли в цене на 3,1% и 2% соответственно.
Трейдеры также обратили внимание на компанию Apple, которая накануне стала самой дорогой компанией в истории человечества. Цена ее акции в ходе предыдущей сессии составила 665 долл. На открытии торгов котировки Apple повысились на 0,9%.
По состоянию на 18:23 мск индекс Dow Jones повысился на 42,39 пункта (+0,32%) - до 13314,03 пункта, индекс S&P поднялся на 6,73 пункта (+0,47%) - до 1424,86 пункта, а индекс NASDAQ вырос на 21,08 пункта (+0,69%) - до 3097,29 пункта.
Биржи Европы выросли в надежде на выкуп ЕЦБ облигаций проблемных стран
Фондовые торги в Европе во вторник, 21 августа, завершились повышением основных индексов. В лидерах роста оказались ценные бумаги финансовых организаций и сырьевого сектора. Оптимизм инвесторов связан с возможным масштабным выкупом государственных долговых обязательств со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и сообщениями в китайских СМИ о возможности запуска программы стимуляции экономического роста в КНР. Отметим, что Китай является одним из крупнейших потребителей минерального сырья в мире.
"За последние два месяца рынки постепенно, хотя и очень медленно растут. Инвесторы стали более спокойно воспринимать новости из еврозоны. Ожидается, что ЕЦБ может предпринять шаги по выкупу долговых обязательств у государств, испытывающих проблемы. Если банк все же решит действовать, то это благотворно скажется на фондовом рынке. Но так как точный план действий еще не выработан, нам необходимо дождаться следующей встречи управляющих ЕЦБ в сентябре этого года", - сказал один из экспертов.
На фоне спекуляций в СМИ о возможном вмешательстве со стороны ЕЦБ стоимость обслуживания испанских 10-летних бондов снизилась на 9 пунктов и составила 6,18%, 10-летние итальянские долговые обязательства подешевели на 13 пунктов и достигли отметки в 5,64%.
В Италии ценные бумаги банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросли в цене на 7,2%, в то время как крупнейшие финансовые организации - Intesa Sanpaolo SpA и UniCredit SpA подорожали на 5,1% и 2,8% соответственно.
Торги в Париже завершились в "зеленой" зоне для трех ведущих французских банков. BNP Paribas SA подорожал на 2,4%, в то время как его основной конкурент - Societe Generale SA - на 3,9%, а в лидерах роста оказался Credit Agricole SA, акции которого закончили торги с превышением изначальных показателей на 5%. Страховая компания AXA SA подорожала на 3,11%. Среди аутсайдеров торгов необходимо выделить телекоммуникационную и телевизионную компанию Vivendi SA, акции которой снизились на 0,22%. В "красной зоне" завершились торги акциями телекоммуникационной компании France Telecom SA. Они подешевели на 0,17%.
В Германии среди лидеров роста оказались ценные бумаги двух крупнейших банков - Deutsche Bank AG и Commerzbak AG. Они подорожали на 5,09% и 3,88% соответственно. Значительным ростом - на 2,37% завершилась сессия для машиностроительного концерна ThyssenKrupp AG. Производитель электротехнических изделий Siemens AG подорожал на 1,15%. В аутсайдерх торгов оказались ценные бумаги производителя медикаментов Bayer AG - они подешевели на 0,24%. Среди лидеров снижения были ценные бумаги немецкой биржи Deutsche Boerse AG. Они подешевели на 0,58%.
На торгах в Великобритании значительным ростом завершилась сессия для ценных бумаг сырьевого сектора. Производитель цветных металлов Vedanta Resources PLC подорожал на 4,5%. Один из крупнейших сырьевых концернов Anglo-American PLC вырос на 3,6%. Лидеры отрасли - BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC подорожали на 1,5% и 2,1% соответственно. Крупнейший сырьевой трейдер Glencore PLC подорожал на 1,8% после объявления о сильных результатах I полугодия 2012г.
Все без исключения британские банки закончили торги в "зеленой" зоне. Barclays PLC подорожал на 3,2%, Royal Bank of Scotland PLC вырос на 2,5%; замешанный в недавнем скандале с отмыванием иранских денег Standard Chartered PLC подорожал на 2,5%. Ценные бумаги HSBC Holdings PLC выросли на 0,9%. Британский страховщик Aviva PLC подорожал на 2,8%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 33,15 пункта (+0,57%) и составил 5857,52 пункта, немецкий индекс DAX - на 55,64 пункта (+0,79%) - до 7089,32 пункта, французский CAC 40 - на 32,70 пункта (+0,94%) - до 3513,28 пункта, швейцарский SMI - на 12,07 пункта (+0,19%) - до 6518,32 пункта, голландский AEX - на 2,07 пункта (+0,62%) и составил 335,92 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,42% и остановился на отметке 1109,55 пункта.
/Компиляция. 21 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter