Нефть на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне по итогам торгов 21 августа 2012г. заметно подорожала. При этом цена нефти WTI (Light Sweet) накануне обновила свой трехмесячный максимум, превысив отметку 96,6 долл./барр., а цена нефти Brent достигла максимального значения за три торговых дня, установившись выше 114 долл./барр.
Результаты биржевых торгов для нефтяных контрактов первой позиции 21 августа составили:
- официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (октябрь) на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) в Лондоне повысилась на 94 цента (+0,9%) и установилась на отметке 114,64 долл./барр. (самый высокий показатель после 16 августа) при диапазоне котировок 113,65-115,58 долл./барр.;
- официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке прибавила за день 71 цент (+0,7%) и установилась на отметке 96,68 долл./барр. (самый высокий показатель после 10 мая с.г.) при диапазоне котировок 95,81-97,85 долл./барр.
Нефть на биржах накануне подорожала в основном из-за существенного ослабления позиций американского доллара против единой европейской валюты, что обеспечило технически привлекательные условия для покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Так, индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) 21 августа снизился почти на 0,7% и впервые за семь недель установился ниже отметки 82 пункта. Укрепление позиций евро против доллара накануне было вызвано снижением доходности по долговым обязательствам Испании, а также ожиданиями принятия политическим руководством ЕС совместно с ЕЦБ эффективных мер по преодолению долгового кризиса периферийных стран еврозоны.
Отраслевые эксперты накануне прогнозировали дальнейшее сокращение в США запасов сырой нефти и бензинов, что дополнительно поддержало рост нефтяных котировок. По мнению отраслевых специалистов, по итогам отчетной недели, которая завершилась 17 августа, коммерческие запасы сырой нефти в США уменьшились на 1,9-2,0 млн барр., а запасы бензинов снизились на 1,2-1,3 млн барр.
Нефтяной фьючерс Light Sweet с поставкой в сентябре накануне торговался на NYMEX последний день. Тем временем официальная цена октябрьского фьючерса Light Sweet превысила цену сентябрьского контракта на 16 центов и составила 96,84 долл./барр.
Цена корзины ОПЕК достигла максимума с 3 мая - 112,28 долл./барр.
Цена нефтяной корзины ОПЕК повысилась на 0,7% и достигла нового максимума за три с половиной месяца. Как сообщил в среду, 22 августа, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 21 августа 2012г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 79 центов, а ее цена официально составила 112,28 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 3 мая с.г.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Saxo Bank: Цены на нефть достигли максимумов за последние три месяца
Цены на сырую нефть Brent продолжили расти и достигли максимального уровня более чем за три месяца, при этом перспектива израильской воздушной атаки на Иран лишь усиливает восходящее давление на цены в обстановке, когда поставки из районов Северного моря и так опустились ниже уровней прошлого года, а санкции в отношении Ирана снижают доступность нефти, отмечает стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. Низкие запасы существенно ужесточают условия на рынке спот, что на этой неделе подтвердилось ежемесячным ролловером фьючерсов на нефть Brent. Премия по контрактам, истекающим в сентябре, против контрактов со сроком погашения в октябре выросла на 2 долл./барр. - это максимальное значение со времен Ливийской войны в I квартале 2011г., когда перерабатывающим предприятиям отчаянно не хватало сырья.
Эксперт подчеркивает, что в результате этого роста потребители в Европе и других регионах с относительно слабыми валютами пережили рост цен на нефть до рекордных высот, установленных в марте. Спекулянты начали наращивать длинные позиции после разгромного поражения с апреля по июнь, оставившего многих с большими убытками. "Многие ставят под сомнение жизнеспособность столь стремительно развивающегося восходящего движения цен на нефть, учитывая вялое восстановление активности в мировой экономике. Кроме того, возникает вопрос о том, сможет ли нефть Brent удержать недавно завоеванный статус мирового эталона нефти, учитывая то, что лишь небольшой процент мировой нефти добывается в Северном море", - говорит О.Хансен.
"Нет никаких сомнений в том, что большая часть роста от июньских минимумов была обусловлена эмбарго на экспорт иранской нефти. Это заставит понервничать политиков в странах, которые ввели эти санкции и в ответ получили почти рекордно высокие цены на нефть в период слабой экономической активности. Не исключено, что США и, вероятно, другими странами-участниками Международного энергетического агентства, такими как Великобритания, Франция и Германия, вновь будет принято решение использовать нефть из стратегических запасов, чтобы успокоить рынки", - добавил эксперт.
Нефть Brent, месячное контанго, доллары США/баррель - Источник: Saxo Bank
Восстановив более 65% потерь, понесенных во II квартале, нефть Brent вошла в зону перекупленности, поэтому, если не возникнет никаких новых геополитических осложнений, ее ждет фиксация прибыли со стороны держателей длинных позиций на подходе к сопротивлению 116,5, считает О.Хансен. Поддержка проходит в области 200-дневной скользящей средней на 111,30, которая совпадает с трендовой линией поддержки от июньских минимумов.
Игроки фиксируют прибыль после роста нефтяных фьючерсов
Цены на нефтяные фьючерсы в среду, 22 августа, во второй половине дня снижаются. Нефть на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне по итогам торгов 21 августа 2012г. заметно подорожала. При этом цена нефти WTI (Light Sweet) накануне обновила свой трехмесячный максимум, превысив отметку 96,6 долл./барр., а цена нефти Brent достигла максимального значения за три торговых дня, установившись выше 114 долл./барр. Официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (октябрь) на IСE Futures Europe в Лондоне повысилась на 94 цента (+0,9%) и установилась на отметке 114,64 долл./барр. (самый высокий показатель после 16 августа) при диапазоне котировок 113,65-115,58 долл./барр. Официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) на NYMEX в Нью-Йорке прибавила за день 71 цент (+0,7%) и установилась на отметке 96,68 долл./барр. (самый высокий показатель после 10 мая 2012г.) при диапазоне котировок 95,81-97,85 долл./барр.
Данные о запасах могут остановить снижение котировок
Цены по нефтяным фьючерсам в среду по состоянию на 16:02 мск (долл./барр.):
IPE Brent Crude (сентябрь) – 114,05 (-0,51%);
Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) - 96,69 (-0,14%)
Нефть на биржах дешевеет из-за фиксации прибыли, образовавшейся накануне. Вместе с тем американский доллар понемногу дорожает, отыгрывая свое резкое падение против евро накануне, что дополнительно способствует ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам.
В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Возможно, данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, остановят сползание нефтяных котировок, полагают аналитики.
По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 17 августа, снизились на 6 млн барр., а запасы бензинов уменьшились на 1,0 млн барр. Данные API оказались "лучше" прогноза отраслевых экспертов, которые накануне вечером прогнозировали недельное сокращение коммерческих запасов сырой нефти в США на 1,9-2,0 млн барр. и снижение запасов бензинов на 1,2-1,3 млн барр.
Нефть на Токийской бирже подорожала на 0,5%
Цена нефти Middle East Crude на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту в среду повысилась на 0,5%. По итогам торгов 22 августа 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в январе составила 54,700 тыс. иен/килолитр (примерно 109,59 долл./барр.), прибавив за день 250 иен.
Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в контанго относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц составила 54,270 тыс. иен/килолитр (примерно 108,73 долл./барр.), повысившись за день на 90 иен, или на 0,2%.
Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.
Brent вошла в зону перекупленности
Цены на сырую нефть Brent продолжили расти и достигли максимального уровня более чем за три месяца, при этом перспектива израильской воздушной атаки на Иран лишь усиливает восходящее давление на цены в обстановке, когда поставки из районов Северного моря и так опустились ниже уровней прошлого года, а санкции в отношении Ирана снижают доступность нефти, комментирует ситуацию стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. Низкие запасы существенно ужесточают условия на рынке спот, что на этой неделе подтвердилось ежемесячным ролловером фьючерсов на нефть Brent. Премия по контрактам, истекающим в сентябре, против контрактов со сроком погашения в октябре выросла на 2 долл./барр. - это максимальное значение со времен ливийской войны в I квартале 2011г., когда перерабатывающим предприятиям отчаянно не хватало сырья.
В результате этого роста потребители в Европе и других регионах с относительно слабыми валютами пережили рост цен на нефть до рекордных высот, установленных в марте. Спекулянты начали наращивать длинные позиции после разгромного поражения с апреля по июнь, оставившего многих с большими убытками. Многие ставят под сомнение жизнеспособность столь стремительно развивающегося восходящего движения цен на нефть, учитывая вялое восстановление активности в мировой экономике. Кроме того, отмечает эксперт, возникает вопрос о том, сможет ли нефть Brent удержать недавно завоеванный статус мирового эталона нефти, учитывая то, что лишь небольшой процент мировой нефти добывается в Северном море.
"Нет никаких сомнений в том, что большая часть роста от июньских минимумов была обусловлена эмбарго на экспорт иранской нефти. Это заставит понервничать политиков в странах, которые ввели эти санкции и в ответ получили почти рекордно высокие цены на нефть в период слабой экономической активности. Не исключено, что США и, вероятно, другими странами-участниками Международного энергетического агентства, такими как Великобритания, Франция и Германия, вновь будет принято решение использовать нефть из стратегических запасов, чтобы успокоить рынки", - говорит эксперт. Восстановив более 65% потерь, понесенных во II квартале, нефть Brent, по словам эксперта, вошла в зону перекупленности, поэтому, если не возникнет никаких новых геополитических осложнений, ее ждет фиксация прибыли со стороны держателей длинных позиций на подходе к сопротивлению 116,5 долл./барр. Поддержка проходит в области 200-дневной скользящей средней на 111,30 долл./барр, которая совпадает с трендовой линией поддержки от июньских минимумов.
"ВТБ Капитал": Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти
Окончательные данные о спросе на нефть в Китае за июль подтверждают сокращение импорта на 2,7% к уровню предшествующего месяца - до 5,1 млн барр./сутки - минимума текущего года. Исходя из опубликованных данных, необычайно широкое расхождение между двумя основными методиками расчета спроса на нефть в Китае резко сократилось - до 0,2 млн барр./сутки, но и это значение на 0,1 млн барр./сутки больше среднего расхождения в 2011г., хотя и значительно ниже 0,6 млн барр./сутки в среднем за первое полугодие 2012г., отмечают аналитики "ВТБ Капитала".
Это также подтверждают сравнительно слабые показатели роста спроса, рассчитанные "по переработке" - 1,9% в годовом исчислении в первом полугодии 2012г. и 2,0% за январь - июль 2012г., что соответствует абсолютному росту спроса на 0,2 млн барр. - до 9,3 млн барр./сутки. Расчет "по сырой нефти" показывает рост спроса в среднем на 5,3% в первом полугодии 2012г. и на 51% в январе – июле, подчеркнули эксперты.
По словам аналитиков, увеличение разницы между результатами двух методик расчета в значительной степени свидетельствует о том, что новые хранилища стратегических товарных запасов могут быть уже заполнены. Как следствие, импорт нефти может остаться на пониженном уровне, что в последующие месяцы года будет оказывать дальнейшее давление на показатели роста спроса в Китае, рассчитанные "по сырой нефти". Во-вторых, 0,4 млн барр./сутки спроса отражает скорее степень заполненности хранилищ, чем фактический спрос, который теперь может быть удовлетворен на мировом рынке, потенциально довлея над нефтяными ценами.
Данные об импорте нефти с разбивкой по источникам уже опубликованы и показывают сокращение поставок из Ирана в июле на 177 тыс. барр./сутки (28%). Напомним, что с марта 2012г. поставки иранской нефти в Китай только возрастали. Показатели импорта по источникам весьма волатильны. Так, импорт из Саудовской Аравии упал на 127 тыс. барр./сутки, из Ирака вырос на 121 тыс. барр., а импорт в целом относительно июньского уровня сократился на 397 тыс. барр./сутки.
Таким образом, данные за один месяц не слишком репрезентативны. Между тем Китай остается одним из самых активных противников новых санкций и крупнейшим покупателем иранской нефти. "Поэтому, если вектор изменений спроса за последний месяц превратится в тренд, это может свидетельствовать о том, что санкции оказывают несколько большее давление на объемы поставки иранской нефти на мировой рынок, чем мы предполагаем в настоящий момент", - делают вывод специалисты "ВТБ Капитала".
Нефти в хранилищах США стало на 5,41 млн барр. меньше
Коммерческие запасы сырой нефти в США с 11 по 17 августа 2012г. снизились на 5,41 млн барр. и составили 360,75 млн барр., сообщается в докладе Министерства энергетики США (United States Department of Energy). Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали повышение запасов на 0,4 млн барр.
Согласно докладу ведомства, по состоянию на 17 августа 2012г. запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями:
- сырая нефть: запасы снизились на 5,4 млн барр. - до 360,7 млн барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 0,2%;
- бензин: запасы уменьшились на 1 млн барр. и составили 202,7 млн барр., что ниже показателя годовой давности на 4,1%;
- тяжелые дистилляты: запасы выросли на 1 млн барр. и составили 125,2 млн барр., что на 19,6% ниже аналогичного показателя годовой давности.
Запасы стратегического нефтяного резерва за отчетную неделю не изменились и остались на уровне 696 млн барр.
Собственная нефтедобыча в США за отчетную неделю повысилась с 6 млн 181 тыс. до 6 млн 246 тыс. барр./сутки. Поставка нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снизилась с 15 млн 711 тыс. до 15 млн 438 тыс. барр./сутки, коэффициент загрузки НПЗ снизился на 1,4 процентного пункта и составил 91,2%. Чистый импорт нефти в США вырос на 510 тыс. барр./сутки, составив 8 млн 170 тыс. барр./сутки.
К концу дня нефть Brent на FORTS отыграла большую часть потерь
По итогам торгового дня в среду, 22 августа, контракт на сырую нефть марки Brent на FORTS закрылся на значении 114,5 долл. (-0,582%). В ходе сессии котировки опускались ниже 113,7 долл., однако к концу основных торгов нефти удалось отыграть большую часть дневных потерь - по всей видимости, под влиянием выхода данных о сильном падении запасов нефти в США. Объем торгов составил 55,165 тыс. контрактов, или 2,01 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 86,744 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1642,9 долл. (+0,091%). Объем торгов составил 36,157 тыс. контрактов, или 1,894 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 145,188 тыс. контрактов.
Фьючерс на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 29,4 долл. (+0,547%). Объем торгов составил 3,101 тыс. контрактов, или 290,647 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 10,882 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 10440 руб. (-0,048%). Объем торгов составил 771 контракт, или 8,081 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 1,634 тыс. контрактов.
Контракт на сахар-сырец закрылся на значении 14,5 руб. (+0,347%). Объем торгов составил 1,215 тыс. контрактов, или 17,705 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 15,996 тыс. контрактов.
Результаты биржевых торгов для нефтяных контрактов первой позиции 21 августа составили:
- официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (октябрь) на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) в Лондоне повысилась на 94 цента (+0,9%) и установилась на отметке 114,64 долл./барр. (самый высокий показатель после 16 августа) при диапазоне котировок 113,65-115,58 долл./барр.;
- официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке прибавила за день 71 цент (+0,7%) и установилась на отметке 96,68 долл./барр. (самый высокий показатель после 10 мая с.г.) при диапазоне котировок 95,81-97,85 долл./барр.
Нефть на биржах накануне подорожала в основном из-за существенного ослабления позиций американского доллара против единой европейской валюты, что обеспечило технически привлекательные условия для покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Так, индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) 21 августа снизился почти на 0,7% и впервые за семь недель установился ниже отметки 82 пункта. Укрепление позиций евро против доллара накануне было вызвано снижением доходности по долговым обязательствам Испании, а также ожиданиями принятия политическим руководством ЕС совместно с ЕЦБ эффективных мер по преодолению долгового кризиса периферийных стран еврозоны.
Отраслевые эксперты накануне прогнозировали дальнейшее сокращение в США запасов сырой нефти и бензинов, что дополнительно поддержало рост нефтяных котировок. По мнению отраслевых специалистов, по итогам отчетной недели, которая завершилась 17 августа, коммерческие запасы сырой нефти в США уменьшились на 1,9-2,0 млн барр., а запасы бензинов снизились на 1,2-1,3 млн барр.
Нефтяной фьючерс Light Sweet с поставкой в сентябре накануне торговался на NYMEX последний день. Тем временем официальная цена октябрьского фьючерса Light Sweet превысила цену сентябрьского контракта на 16 центов и составила 96,84 долл./барр.
Цена корзины ОПЕК достигла максимума с 3 мая - 112,28 долл./барр.
Цена нефтяной корзины ОПЕК повысилась на 0,7% и достигла нового максимума за три с половиной месяца. Как сообщил в среду, 22 августа, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 21 августа 2012г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 79 центов, а ее цена официально составила 112,28 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 3 мая с.г.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Saxo Bank: Цены на нефть достигли максимумов за последние три месяца
Цены на сырую нефть Brent продолжили расти и достигли максимального уровня более чем за три месяца, при этом перспектива израильской воздушной атаки на Иран лишь усиливает восходящее давление на цены в обстановке, когда поставки из районов Северного моря и так опустились ниже уровней прошлого года, а санкции в отношении Ирана снижают доступность нефти, отмечает стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. Низкие запасы существенно ужесточают условия на рынке спот, что на этой неделе подтвердилось ежемесячным ролловером фьючерсов на нефть Brent. Премия по контрактам, истекающим в сентябре, против контрактов со сроком погашения в октябре выросла на 2 долл./барр. - это максимальное значение со времен Ливийской войны в I квартале 2011г., когда перерабатывающим предприятиям отчаянно не хватало сырья.
Эксперт подчеркивает, что в результате этого роста потребители в Европе и других регионах с относительно слабыми валютами пережили рост цен на нефть до рекордных высот, установленных в марте. Спекулянты начали наращивать длинные позиции после разгромного поражения с апреля по июнь, оставившего многих с большими убытками. "Многие ставят под сомнение жизнеспособность столь стремительно развивающегося восходящего движения цен на нефть, учитывая вялое восстановление активности в мировой экономике. Кроме того, возникает вопрос о том, сможет ли нефть Brent удержать недавно завоеванный статус мирового эталона нефти, учитывая то, что лишь небольшой процент мировой нефти добывается в Северном море", - говорит О.Хансен.
"Нет никаких сомнений в том, что большая часть роста от июньских минимумов была обусловлена эмбарго на экспорт иранской нефти. Это заставит понервничать политиков в странах, которые ввели эти санкции и в ответ получили почти рекордно высокие цены на нефть в период слабой экономической активности. Не исключено, что США и, вероятно, другими странами-участниками Международного энергетического агентства, такими как Великобритания, Франция и Германия, вновь будет принято решение использовать нефть из стратегических запасов, чтобы успокоить рынки", - добавил эксперт.
Нефть Brent, месячное контанго, доллары США/баррель - Источник: Saxo Bank
Восстановив более 65% потерь, понесенных во II квартале, нефть Brent вошла в зону перекупленности, поэтому, если не возникнет никаких новых геополитических осложнений, ее ждет фиксация прибыли со стороны держателей длинных позиций на подходе к сопротивлению 116,5, считает О.Хансен. Поддержка проходит в области 200-дневной скользящей средней на 111,30, которая совпадает с трендовой линией поддержки от июньских минимумов.
Игроки фиксируют прибыль после роста нефтяных фьючерсов
Цены на нефтяные фьючерсы в среду, 22 августа, во второй половине дня снижаются. Нефть на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне по итогам торгов 21 августа 2012г. заметно подорожала. При этом цена нефти WTI (Light Sweet) накануне обновила свой трехмесячный максимум, превысив отметку 96,6 долл./барр., а цена нефти Brent достигла максимального значения за три торговых дня, установившись выше 114 долл./барр. Официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (октябрь) на IСE Futures Europe в Лондоне повысилась на 94 цента (+0,9%) и установилась на отметке 114,64 долл./барр. (самый высокий показатель после 16 августа) при диапазоне котировок 113,65-115,58 долл./барр. Официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) на NYMEX в Нью-Йорке прибавила за день 71 цент (+0,7%) и установилась на отметке 96,68 долл./барр. (самый высокий показатель после 10 мая 2012г.) при диапазоне котировок 95,81-97,85 долл./барр.
Данные о запасах могут остановить снижение котировок
Цены по нефтяным фьючерсам в среду по состоянию на 16:02 мск (долл./барр.):
IPE Brent Crude (сентябрь) – 114,05 (-0,51%);
Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) - 96,69 (-0,14%)
Нефть на биржах дешевеет из-за фиксации прибыли, образовавшейся накануне. Вместе с тем американский доллар понемногу дорожает, отыгрывая свое резкое падение против евро накануне, что дополнительно способствует ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам.
В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Возможно, данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, остановят сползание нефтяных котировок, полагают аналитики.
По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 17 августа, снизились на 6 млн барр., а запасы бензинов уменьшились на 1,0 млн барр. Данные API оказались "лучше" прогноза отраслевых экспертов, которые накануне вечером прогнозировали недельное сокращение коммерческих запасов сырой нефти в США на 1,9-2,0 млн барр. и снижение запасов бензинов на 1,2-1,3 млн барр.
Нефть на Токийской бирже подорожала на 0,5%
Цена нефти Middle East Crude на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту в среду повысилась на 0,5%. По итогам торгов 22 августа 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в январе составила 54,700 тыс. иен/килолитр (примерно 109,59 долл./барр.), прибавив за день 250 иен.
Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в контанго относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц составила 54,270 тыс. иен/килолитр (примерно 108,73 долл./барр.), повысившись за день на 90 иен, или на 0,2%.
Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.
Brent вошла в зону перекупленности
Цены на сырую нефть Brent продолжили расти и достигли максимального уровня более чем за три месяца, при этом перспектива израильской воздушной атаки на Иран лишь усиливает восходящее давление на цены в обстановке, когда поставки из районов Северного моря и так опустились ниже уровней прошлого года, а санкции в отношении Ирана снижают доступность нефти, комментирует ситуацию стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. Низкие запасы существенно ужесточают условия на рынке спот, что на этой неделе подтвердилось ежемесячным ролловером фьючерсов на нефть Brent. Премия по контрактам, истекающим в сентябре, против контрактов со сроком погашения в октябре выросла на 2 долл./барр. - это максимальное значение со времен ливийской войны в I квартале 2011г., когда перерабатывающим предприятиям отчаянно не хватало сырья.
В результате этого роста потребители в Европе и других регионах с относительно слабыми валютами пережили рост цен на нефть до рекордных высот, установленных в марте. Спекулянты начали наращивать длинные позиции после разгромного поражения с апреля по июнь, оставившего многих с большими убытками. Многие ставят под сомнение жизнеспособность столь стремительно развивающегося восходящего движения цен на нефть, учитывая вялое восстановление активности в мировой экономике. Кроме того, отмечает эксперт, возникает вопрос о том, сможет ли нефть Brent удержать недавно завоеванный статус мирового эталона нефти, учитывая то, что лишь небольшой процент мировой нефти добывается в Северном море.
"Нет никаких сомнений в том, что большая часть роста от июньских минимумов была обусловлена эмбарго на экспорт иранской нефти. Это заставит понервничать политиков в странах, которые ввели эти санкции и в ответ получили почти рекордно высокие цены на нефть в период слабой экономической активности. Не исключено, что США и, вероятно, другими странами-участниками Международного энергетического агентства, такими как Великобритания, Франция и Германия, вновь будет принято решение использовать нефть из стратегических запасов, чтобы успокоить рынки", - говорит эксперт. Восстановив более 65% потерь, понесенных во II квартале, нефть Brent, по словам эксперта, вошла в зону перекупленности, поэтому, если не возникнет никаких новых геополитических осложнений, ее ждет фиксация прибыли со стороны держателей длинных позиций на подходе к сопротивлению 116,5 долл./барр. Поддержка проходит в области 200-дневной скользящей средней на 111,30 долл./барр, которая совпадает с трендовой линией поддержки от июньских минимумов.
"ВТБ Капитал": Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти
Окончательные данные о спросе на нефть в Китае за июль подтверждают сокращение импорта на 2,7% к уровню предшествующего месяца - до 5,1 млн барр./сутки - минимума текущего года. Исходя из опубликованных данных, необычайно широкое расхождение между двумя основными методиками расчета спроса на нефть в Китае резко сократилось - до 0,2 млн барр./сутки, но и это значение на 0,1 млн барр./сутки больше среднего расхождения в 2011г., хотя и значительно ниже 0,6 млн барр./сутки в среднем за первое полугодие 2012г., отмечают аналитики "ВТБ Капитала".
Это также подтверждают сравнительно слабые показатели роста спроса, рассчитанные "по переработке" - 1,9% в годовом исчислении в первом полугодии 2012г. и 2,0% за январь - июль 2012г., что соответствует абсолютному росту спроса на 0,2 млн барр. - до 9,3 млн барр./сутки. Расчет "по сырой нефти" показывает рост спроса в среднем на 5,3% в первом полугодии 2012г. и на 51% в январе – июле, подчеркнули эксперты.
По словам аналитиков, увеличение разницы между результатами двух методик расчета в значительной степени свидетельствует о том, что новые хранилища стратегических товарных запасов могут быть уже заполнены. Как следствие, импорт нефти может остаться на пониженном уровне, что в последующие месяцы года будет оказывать дальнейшее давление на показатели роста спроса в Китае, рассчитанные "по сырой нефти". Во-вторых, 0,4 млн барр./сутки спроса отражает скорее степень заполненности хранилищ, чем фактический спрос, который теперь может быть удовлетворен на мировом рынке, потенциально довлея над нефтяными ценами.
Данные об импорте нефти с разбивкой по источникам уже опубликованы и показывают сокращение поставок из Ирана в июле на 177 тыс. барр./сутки (28%). Напомним, что с марта 2012г. поставки иранской нефти в Китай только возрастали. Показатели импорта по источникам весьма волатильны. Так, импорт из Саудовской Аравии упал на 127 тыс. барр./сутки, из Ирака вырос на 121 тыс. барр., а импорт в целом относительно июньского уровня сократился на 397 тыс. барр./сутки.
Таким образом, данные за один месяц не слишком репрезентативны. Между тем Китай остается одним из самых активных противников новых санкций и крупнейшим покупателем иранской нефти. "Поэтому, если вектор изменений спроса за последний месяц превратится в тренд, это может свидетельствовать о том, что санкции оказывают несколько большее давление на объемы поставки иранской нефти на мировой рынок, чем мы предполагаем в настоящий момент", - делают вывод специалисты "ВТБ Капитала".
Нефти в хранилищах США стало на 5,41 млн барр. меньше
Коммерческие запасы сырой нефти в США с 11 по 17 августа 2012г. снизились на 5,41 млн барр. и составили 360,75 млн барр., сообщается в докладе Министерства энергетики США (United States Department of Energy). Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали повышение запасов на 0,4 млн барр.
Согласно докладу ведомства, по состоянию на 17 августа 2012г. запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями:
- сырая нефть: запасы снизились на 5,4 млн барр. - до 360,7 млн барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 0,2%;
- бензин: запасы уменьшились на 1 млн барр. и составили 202,7 млн барр., что ниже показателя годовой давности на 4,1%;
- тяжелые дистилляты: запасы выросли на 1 млн барр. и составили 125,2 млн барр., что на 19,6% ниже аналогичного показателя годовой давности.
Запасы стратегического нефтяного резерва за отчетную неделю не изменились и остались на уровне 696 млн барр.
Собственная нефтедобыча в США за отчетную неделю повысилась с 6 млн 181 тыс. до 6 млн 246 тыс. барр./сутки. Поставка нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снизилась с 15 млн 711 тыс. до 15 млн 438 тыс. барр./сутки, коэффициент загрузки НПЗ снизился на 1,4 процентного пункта и составил 91,2%. Чистый импорт нефти в США вырос на 510 тыс. барр./сутки, составив 8 млн 170 тыс. барр./сутки.
К концу дня нефть Brent на FORTS отыграла большую часть потерь
По итогам торгового дня в среду, 22 августа, контракт на сырую нефть марки Brent на FORTS закрылся на значении 114,5 долл. (-0,582%). В ходе сессии котировки опускались ниже 113,7 долл., однако к концу основных торгов нефти удалось отыграть большую часть дневных потерь - по всей видимости, под влиянием выхода данных о сильном падении запасов нефти в США. Объем торгов составил 55,165 тыс. контрактов, или 2,01 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 86,744 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1642,9 долл. (+0,091%). Объем торгов составил 36,157 тыс. контрактов, или 1,894 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 145,188 тыс. контрактов.
Фьючерс на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 29,4 долл. (+0,547%). Объем торгов составил 3,101 тыс. контрактов, или 290,647 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 10,882 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 10440 руб. (-0,048%). Объем торгов составил 771 контракт, или 8,081 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 1,634 тыс. контрактов.
Контракт на сахар-сырец закрылся на значении 14,5 руб. (+0,347%). Объем торгов составил 1,215 тыс. контрактов, или 17,705 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 15,996 тыс. контрактов.
/Компиляция. 22 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба