В среду, 22 августа, торги на российском фондовом рынке начались с распродаж. Нехорошо получилось с индексом S&P 500, который накануне зазывал бумаги вверх, обновляя многолетний максимум, но под конец сессии находился уже в приличном "минусе", почти на процент скорректировавшись от нового экстремума. Это нанесло удар по российским индексам, но обошлось без обвала, поскольку отечественные инвесторы во вторник не особенно рвались скупать акции по любой цене, даже наблюдая установление новых рекордов индексом S&P 500. Поэтому в среду утренний минимум ММВБ так и остался самой низкой отметкой дня до конца сессии, и больше ничто не было способно раскачать котировки - ни приветствие ВТО вступления России в организацию, ни увеличение объема продаж на вторичном рынке жилья США. Российские инвесторы поступят правильно, если перед совершением активных действий попытаются понять, как будут развиваться события в США: будет ли на рынке предвыборное ралли или формирование долгосрочной "двойной вершины" с разворотом вниз месяца на два.
По итогам торговой сессии 22 августа индекс ММВБ понизился на 1,8% - до 1446,84 пункта, РТС опустился на 0,84% и достиг отметки 1430,66 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 367 млрд руб.
Падение коммерческих запасов нефти в США поддерживает российских нефтяников
Уверенно держалась на плаву 22 августа нефтегазовая отрасль, что было связано отчасти с корпоративными новостями, а отчасти с событиями общего характера. Так, днем стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent проседала чуть ли не до минимума предшествовавшей сессии, но исправить ситуацию смогло сообщение Минэнергетики США (United States Department of Energy) об очередном сильном недельном снижении коммерческих запасов сырой нефти - на 5,4 млн барр., до минимального уровня с марта текущего года. В результате под конец торгов в России баррель Brent стоил уже 114,5 долл., не давая повода распродавать бумаги представителей нефтегазовой отрасли. Газпром ограничился просадкой на 0,3%, ЛУКОЙЛ - на 0,27%, "Татнефть" - на 0,28%.
Отраслевые эксперты одобряют цену продажи активов ТНК-ВР Холдинга
Что касается лидеров роста в нефтегазовой отрасли, то сюда вошли привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с дневным результатом плюс 2,23%. Как и днем ранее, скупка бумаг велась стабильно на протяжении всей сессии, и это наводит на мысли о начале формирования длинных позиций крупным игроком под идею преддивидендного разгона котировок - волна роста под весеннюю "отсечку" 2012г. началась именно в конце августа минувшего года. Если у "Сургутнефтегаза" активно скупались только привилегированные бумаги, то у ТНК-ВР Холдинга спросом пользовались и привилегированные (+3,78%%), и обыкновенные (+5,26%) акции. Здесь позитивным моментом стала оптимизация портфеля активов: во вторник ФАС удовлетворила ходатайство компании о консолидации 100% акций трех "дочек" ("ТНК Юг Менеджмент", "ТНК Кубань" и "ТНК Юг"), а в понедельник стало известно о закрытии сделки по продаже добывающих активов в Новосибирской области. Причем проданы они были по такой высокой цене, что аналитики "ВТБ Капитала" смогли пересмотреть целевую цену обыкновенных акций ТНК-ВР Холдинга на 2% в сторону повышения - до 5,4 долл., а это предполагает более чем двукратный потенциал роста.
Банк "Возрождение" порадовал сильным отчетом за первое полугодие
В банковской отрасли весь день радовал позитивной динамикой банк "Возрождение", и лишь под занавес торгов он скатился в небольшой "минус" - на 0,25%. Дневной рост интереса к акциям банка базировался на его сильном отчете по МСФО за первое полугодие 2012г., согласно которому чистая прибыль банка выросла на 69% - до 1,2 млрд руб. Позитивные тенденции выразились и в относительном снижении операционных издержек, а также в росте показателя рентабельности капитала. Лидеры отрасли в лице Сбербанка и ВТБ на фоне сильного отчета конкурента оказались в рядах отстающих с результатами минус 1,06% и минус 0,98% соответственно.
В четверг торги будут более интересными
В среду объем торгов на Московской Бирже вновь сократился, и это было вполне уместно с учетом того, что драйверы роста, как выяснилось, все еще отсутствуют. Но торги четверга вполне могут пройти интереснее, поскольку будут опубликованы индексы деловой активности менеджеров по закупкам в Китае, Германии, зоне евро и США. Это будет хорошая возможность определиться с направлением среднесрочных трендов в РФ и США, а пока перспективы рынков остаются очень туманными.
Технический postmarket
После волатильных сессий понедельника и вторника ситуация на российском фондовом рынке вернулась на круги своя - волатильность индекса ММВБ вновь снизилась до ничтожного уровня. Негативным с технической точки зрения моментом стал возврат ММВБ под простую 200-дневную скользящую среднюю (4), проходящую уже чуть ниже 1450 пунктов, позитивным - удержание котировок выше ближайшего уровня поддержки 1440 пунктов (3). При этом техническая картина выглядит все-таки больше "медвежьей": здесь и сигналы на продажу от индикаторов MACD и Stochastic, и пробитый в начале текущей недели среднесрочный восходящий тренд (1), и вообще отсутствие драйверов роста. Поэтому наиболее вероятным сценарием до конца августа представляются окончательный пробой поддержки 3 и уход ММВБ как минимум к отметке 1412 пунктов, где в четверг пройдет нисходящий тренд (2). Пытаться заработать на покупках сейчас крайне опасно, и риск этот неоправдан.
Индекс РТС удержался выше уровня поддержки 1425 пунктов (3), усиленного проходившим через эту же отметку среднесрочным восходящим трендом (1). Такое положение дел дает возможность организовать вынос котировок вверх на новый трехмесячный максимум - к простой 200-дневной скользящей средней (4), которая в настоящее время проходит через отметку 1482 пункта. Начавший разворот вверх индикатор Stochastic добавляет оснований таким ожиданиям. Поэтому толерантные к риску игроки могут набирать длинные позиции по текущим котировкам, а отменит "бычьи" ожидания теперь уже только падение ниже круглого уровня поддержки 1400 пунктов (2), выступающего заодно и двухнедельным минимумом.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на четверг
Сессию среды, 22 августа, российский рынок снова провел в узком диапазоне, консолидируясь у отметки 1450 пунктов по ММВБ. По словам аналитиков, конъюнктура сейчас такова, что силы "быков" и "медведей" равны, а это означает, что при сохранении текущего новостного фона рыночная динамика заметно не изменится, по крайней мере до конца лета. В фокусе внимания игроков останутся данные макростатистики и встречи еврочиновников, однако сильных движений на рынках стоит ожидать лишь с началом сезона деловой активности.
Шансы на QE становятся все призрачнее
В среду на российском фондовом рынке наблюдалось коррекционное снижение. Однако, как отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, рынок по-прежнему торгуется вблизи 200-дневной скользящей средней, и вряд ли стоит ожидать кардинальных подвижек в ближайшее время. Что касается ценных бумаг, то все они торговались приблизительно с одинаковыми потерями. По мнению эксперта, скорее всего, рынок продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней. Что касается международных торговых площадок, то и здесь картина не слишком утешительная. Европейские биржевые индикаторы 22 августа находились в "красной" зоне, фьючерсы на американские индексы торговались нейтрально - их динамика отражала очередную смену настроений инвесторов, все более убеждающихся в том, что ждать нового раунда политики количественного смягчения, пожалуй, не стоит. Статистика выходит довольно благоприятная, по крайней мере настолько, чтобы ФРС США продолжала воздерживаться от принятия новых стимулирующих мер. Инвесторы, конечно, будут и дальше стремиться искать намеки на смягчение денежно-кредитной политики в дальнейшем, но надо прямо сказать, что шансы на QE становятся все более призрачными, подчеркивает эксперт.
Рынок продолжит боковое движение около 1450 пунктов по индексу ММВБ
Как отмечает старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами" Виктор Марков, в среду на российском фондовом рынке преобладал отрицательный настрой из-за неопределенности вокруг финансовой ситуации в еврозоне. Дополнительного негатива к общей непростой ситуации добавил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, заявив, что рассмотрения вопроса о предоставлении кредитов Греции стоит ожидать не ранее октября. Тем временем участники рынка прохладно отнеслись к вступлению России в ВТО, поскольку плюсы от присоединения к этой организации появятся только в отдаленной перспективе. Неуверенности российским участникам торгов добавила динамика американского рынка, поскольку S&P 500 во вторник не смог закрыться выше мартовского максимума на 1420 пунктах, что увеличивает вероятность коррекции индекса вниз, отмечает В.Марков.
По словам аналитика, отечественный рынок продолжает вторую неделю консолидироваться около уровня 1450 пунктов по индексу ММВБ на фоне дорогой нефти. В среду лучше рынка смотрелись акции ТНК-ВР, пользующиеся повышенным спросом на фоне положительного решения ФАС по консолидации 100% доли в трех дочерних компаниях. В четверг российский рынок продолжит боковое движение около 1450 пунктов по индексу ММВБ в ожидании позитивных новостей, считает В.Марков.
Текущая конъюнктура уравновесила силы "быков" и "медведей"
С прошлой среды рынок торгуется в очень узком "боковике", что не позволяет совершать активные действия и вынуждает торговать в этом диапазоне и ждать выхода из него, комментирует ситуацию начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Дмитрий Шишов. "На рынке наблюдается так называемая пила - это движение в узком диапазоне с часто меняющимся направлением. Все это происходит на фоне дорогой нефти и продолжающегося роста американских индексов, российские игроки не спешат и, видимо, верят, что рост Америки на исходе и не стоит стремиться за ней", - говорит эксперт. Расчет здесь, по его словам, в принципе верен: многие опасаются, что с началом сентября ситуация на рынках вновь может резко обостриться, тем более что предстоит много важных событий, особенно в Европе, которые могут преподнести ряд сюрпризов. Но при этом не стоит забывать, что возможный негатив пока уравновешивают ожидания в отношении ФРС и ЕЦБ, от которых ждут новых стимулирующих мер. Такой баланс сил да еще сезон отпусков и низкие обороты и уравновешивают силы "быков" и "медведей" и приводят к таким "запилам".
"Однако возникает резонный вопрос о том, что делать на таком рынке. Конечно, торговать в рамках сложившегося диапазона, чем сейчас спекулятивно настроенные игроки и занимаются. По нашим расчетам, такое положение дел продлится около двух недель, поэтому уже скоро нужно будет готовиться к сильному движению и играть на прорыве", - отметил Д.Шишов.
Участники срочного рынка готовят новую волну роста
По итогам торгового дня в среду, 22 августа, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 142600 пунктов (-0,797%). Объем торгов составил 1,052 млн контрактов, или 95,501 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 845,834 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке ситуация остается пока неразрешимой. Фьючерс на индекс РТС зажат в узком диапазоне 140000-144300 пунктов (2-3), границы которого выступают очень сильными поддержкой и сопротивлением соответственно. Начавшийся разворот индикатора Stochastic призывает покупать, и участники торгов также начали склоняться к покупкам - это вылилось в сокращение бэквордации к базовому активу с 1000 до незначительных 300 пунктов. К "быкам" вполне можно присоединиться, но пока только с очень близкой целью роста, поскольку сопротивление 3 в данный момент усилено проходящей через эту же отметку нижней границей среднесрочного восходящего канала (1-4). Уже по факту пробоя сопротивления 3 можно будет формировать среднесрочные "лонги", а пока нет никакой уверенности в том, что новый штурм, уже одиннадцатый за последние недели, будет успешным.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9305 руб. (-0,905%). Объем торгов составил 430,744 тыс. контрактов, или 4,017 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 771,242 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15748 руб. (-0,152%). Объем торгов составил 125,124 тыс. контрактов, или 1,960 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 471,722 тыс. контрактов.
Контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18700 руб. (-0,192%). Объем торгов составил 52,488 тыс. контрактов, или 978,724 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 360,588 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 5594 руб. (-0,939%). Объем торгов составил 29,220 тыс. контрактов, или 163,268 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 322,906 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50,155 тыс. пунктов (-1,075%). Объем торгов составил 2,274 тыс. контрактов, или 114,265 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 23,124 тыс. контрактов.
Контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19855 руб. (-0,695%). Объем торгов составил 8,033 тыс. контрактов, или 159,556 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 162,976 тыс. контрактов
Удручающая статистика из Японии испортила настроение игрокам в США
Фондовые торги в США 22 августа 2012г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов. Негативный фон торгам обеспечила публикация данных о дефиците торгового баланса Японии в июле с.г., оказавшемся выше прогнозов аналитиков. Также макроэкономическая статистика продемонстрировала рекордное за последние три года снижение японского экспорта (на 8% по сравнению с июлем 2011г.) на фоне замедления экономического роста КНР и снижения спроса в охваченной долговым кризисом Европе.
Внимание инвесторов приковано к предстоящей 22 августа публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Несмотря на то что в рамках состоявшегося в июле с.г. заседания ФРС отказалась объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики, в готовящемся отчете могут содержаться данные о планах организации на следующее заседание, в конце августа с.г., на которое инвесторы возлагают большие надежды.
По словам главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, спад международной торговли, о котором свидетельствуют, в частности, данные о японском экспорте, является "ужасной тенденцией". ФРС США проанализирует состояние экономики и уровень мировой финансовой стабильности, чтобы принять решение о смягчении денежно-кредитной политики.
До начала торгов Национальная ассоциация риелторов США опубликовала данные об объеме продаж домов на вторичном рынке жилья в США в июле 2012г. Показатель вырос на 2,3% и составил 4,47 млн единиц по сравнению с предыдущим месяцем, что несколько ниже прогноза аналитиков на уровне 4,52 млн единиц.
Под давлением неудовлетворительных корпоративных новостей падением котировок на 6,36% начал торговую сессию один из крупнейших в США производителей компьютеров Dell, понизивший прогноз прибыли на обыкновенную акцию на 2012-2013 финансовый год с 2,13 до 1,7 долл./акция.
Акции производителя оргтехники Hewlett-Packard дешевеют на 2,11% в преддверии публикации финансовых результатов после завершения торгов среды.
Бумаги сети ресторанов быстрого питания McDonald's падают в цене на 0,25%. Против компании готовится иск со стороны десятка правозащитных групп, выступающих за права детей. Правозащитники намереваются обратиться в Федеральную комиссию по торговле США, поскольку, по их мнению, отдельная интернет-реклама McDonald's может нарушать федеральный закон о защите частной жизни детей.
Телекоммуникационная компания Clearwire демонстрирует падение котировок на 3,72%, после того как инвестиционный банк RBC Capital Markets понизил рейтинг ценных бумаг Clearwire.
По состоянию на 18:39 мск индекс Dow Jones снизился на 26,94 пункта (-0,2%) - до 13176,64 пункта, индекс S&P 500 опустился на 1,28 пункта (-0,09%) - до 1411,89 пункта, индекс NASDAQ подрос на 5,85 пункта (+0,19%) - до 3061,41 пункта.
По итогам торговой сессии 22 августа индекс ММВБ понизился на 1,8% - до 1446,84 пункта, РТС опустился на 0,84% и достиг отметки 1430,66 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 367 млрд руб.
Падение коммерческих запасов нефти в США поддерживает российских нефтяников
Уверенно держалась на плаву 22 августа нефтегазовая отрасль, что было связано отчасти с корпоративными новостями, а отчасти с событиями общего характера. Так, днем стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent проседала чуть ли не до минимума предшествовавшей сессии, но исправить ситуацию смогло сообщение Минэнергетики США (United States Department of Energy) об очередном сильном недельном снижении коммерческих запасов сырой нефти - на 5,4 млн барр., до минимального уровня с марта текущего года. В результате под конец торгов в России баррель Brent стоил уже 114,5 долл., не давая повода распродавать бумаги представителей нефтегазовой отрасли. Газпром ограничился просадкой на 0,3%, ЛУКОЙЛ - на 0,27%, "Татнефть" - на 0,28%.
Отраслевые эксперты одобряют цену продажи активов ТНК-ВР Холдинга
Что касается лидеров роста в нефтегазовой отрасли, то сюда вошли привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с дневным результатом плюс 2,23%. Как и днем ранее, скупка бумаг велась стабильно на протяжении всей сессии, и это наводит на мысли о начале формирования длинных позиций крупным игроком под идею преддивидендного разгона котировок - волна роста под весеннюю "отсечку" 2012г. началась именно в конце августа минувшего года. Если у "Сургутнефтегаза" активно скупались только привилегированные бумаги, то у ТНК-ВР Холдинга спросом пользовались и привилегированные (+3,78%%), и обыкновенные (+5,26%) акции. Здесь позитивным моментом стала оптимизация портфеля активов: во вторник ФАС удовлетворила ходатайство компании о консолидации 100% акций трех "дочек" ("ТНК Юг Менеджмент", "ТНК Кубань" и "ТНК Юг"), а в понедельник стало известно о закрытии сделки по продаже добывающих активов в Новосибирской области. Причем проданы они были по такой высокой цене, что аналитики "ВТБ Капитала" смогли пересмотреть целевую цену обыкновенных акций ТНК-ВР Холдинга на 2% в сторону повышения - до 5,4 долл., а это предполагает более чем двукратный потенциал роста.
Банк "Возрождение" порадовал сильным отчетом за первое полугодие
В банковской отрасли весь день радовал позитивной динамикой банк "Возрождение", и лишь под занавес торгов он скатился в небольшой "минус" - на 0,25%. Дневной рост интереса к акциям банка базировался на его сильном отчете по МСФО за первое полугодие 2012г., согласно которому чистая прибыль банка выросла на 69% - до 1,2 млрд руб. Позитивные тенденции выразились и в относительном снижении операционных издержек, а также в росте показателя рентабельности капитала. Лидеры отрасли в лице Сбербанка и ВТБ на фоне сильного отчета конкурента оказались в рядах отстающих с результатами минус 1,06% и минус 0,98% соответственно.
В четверг торги будут более интересными
В среду объем торгов на Московской Бирже вновь сократился, и это было вполне уместно с учетом того, что драйверы роста, как выяснилось, все еще отсутствуют. Но торги четверга вполне могут пройти интереснее, поскольку будут опубликованы индексы деловой активности менеджеров по закупкам в Китае, Германии, зоне евро и США. Это будет хорошая возможность определиться с направлением среднесрочных трендов в РФ и США, а пока перспективы рынков остаются очень туманными.
Технический postmarket
После волатильных сессий понедельника и вторника ситуация на российском фондовом рынке вернулась на круги своя - волатильность индекса ММВБ вновь снизилась до ничтожного уровня. Негативным с технической точки зрения моментом стал возврат ММВБ под простую 200-дневную скользящую среднюю (4), проходящую уже чуть ниже 1450 пунктов, позитивным - удержание котировок выше ближайшего уровня поддержки 1440 пунктов (3). При этом техническая картина выглядит все-таки больше "медвежьей": здесь и сигналы на продажу от индикаторов MACD и Stochastic, и пробитый в начале текущей недели среднесрочный восходящий тренд (1), и вообще отсутствие драйверов роста. Поэтому наиболее вероятным сценарием до конца августа представляются окончательный пробой поддержки 3 и уход ММВБ как минимум к отметке 1412 пунктов, где в четверг пройдет нисходящий тренд (2). Пытаться заработать на покупках сейчас крайне опасно, и риск этот неоправдан.
Индекс РТС удержался выше уровня поддержки 1425 пунктов (3), усиленного проходившим через эту же отметку среднесрочным восходящим трендом (1). Такое положение дел дает возможность организовать вынос котировок вверх на новый трехмесячный максимум - к простой 200-дневной скользящей средней (4), которая в настоящее время проходит через отметку 1482 пункта. Начавший разворот вверх индикатор Stochastic добавляет оснований таким ожиданиям. Поэтому толерантные к риску игроки могут набирать длинные позиции по текущим котировкам, а отменит "бычьи" ожидания теперь уже только падение ниже круглого уровня поддержки 1400 пунктов (2), выступающего заодно и двухнедельным минимумом.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на четверг
Сессию среды, 22 августа, российский рынок снова провел в узком диапазоне, консолидируясь у отметки 1450 пунктов по ММВБ. По словам аналитиков, конъюнктура сейчас такова, что силы "быков" и "медведей" равны, а это означает, что при сохранении текущего новостного фона рыночная динамика заметно не изменится, по крайней мере до конца лета. В фокусе внимания игроков останутся данные макростатистики и встречи еврочиновников, однако сильных движений на рынках стоит ожидать лишь с началом сезона деловой активности.
Шансы на QE становятся все призрачнее
В среду на российском фондовом рынке наблюдалось коррекционное снижение. Однако, как отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, рынок по-прежнему торгуется вблизи 200-дневной скользящей средней, и вряд ли стоит ожидать кардинальных подвижек в ближайшее время. Что касается ценных бумаг, то все они торговались приблизительно с одинаковыми потерями. По мнению эксперта, скорее всего, рынок продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней. Что касается международных торговых площадок, то и здесь картина не слишком утешительная. Европейские биржевые индикаторы 22 августа находились в "красной" зоне, фьючерсы на американские индексы торговались нейтрально - их динамика отражала очередную смену настроений инвесторов, все более убеждающихся в том, что ждать нового раунда политики количественного смягчения, пожалуй, не стоит. Статистика выходит довольно благоприятная, по крайней мере настолько, чтобы ФРС США продолжала воздерживаться от принятия новых стимулирующих мер. Инвесторы, конечно, будут и дальше стремиться искать намеки на смягчение денежно-кредитной политики в дальнейшем, но надо прямо сказать, что шансы на QE становятся все более призрачными, подчеркивает эксперт.
Рынок продолжит боковое движение около 1450 пунктов по индексу ММВБ
Как отмечает старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами" Виктор Марков, в среду на российском фондовом рынке преобладал отрицательный настрой из-за неопределенности вокруг финансовой ситуации в еврозоне. Дополнительного негатива к общей непростой ситуации добавил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, заявив, что рассмотрения вопроса о предоставлении кредитов Греции стоит ожидать не ранее октября. Тем временем участники рынка прохладно отнеслись к вступлению России в ВТО, поскольку плюсы от присоединения к этой организации появятся только в отдаленной перспективе. Неуверенности российским участникам торгов добавила динамика американского рынка, поскольку S&P 500 во вторник не смог закрыться выше мартовского максимума на 1420 пунктах, что увеличивает вероятность коррекции индекса вниз, отмечает В.Марков.
По словам аналитика, отечественный рынок продолжает вторую неделю консолидироваться около уровня 1450 пунктов по индексу ММВБ на фоне дорогой нефти. В среду лучше рынка смотрелись акции ТНК-ВР, пользующиеся повышенным спросом на фоне положительного решения ФАС по консолидации 100% доли в трех дочерних компаниях. В четверг российский рынок продолжит боковое движение около 1450 пунктов по индексу ММВБ в ожидании позитивных новостей, считает В.Марков.
Текущая конъюнктура уравновесила силы "быков" и "медведей"
С прошлой среды рынок торгуется в очень узком "боковике", что не позволяет совершать активные действия и вынуждает торговать в этом диапазоне и ждать выхода из него, комментирует ситуацию начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Дмитрий Шишов. "На рынке наблюдается так называемая пила - это движение в узком диапазоне с часто меняющимся направлением. Все это происходит на фоне дорогой нефти и продолжающегося роста американских индексов, российские игроки не спешат и, видимо, верят, что рост Америки на исходе и не стоит стремиться за ней", - говорит эксперт. Расчет здесь, по его словам, в принципе верен: многие опасаются, что с началом сентября ситуация на рынках вновь может резко обостриться, тем более что предстоит много важных событий, особенно в Европе, которые могут преподнести ряд сюрпризов. Но при этом не стоит забывать, что возможный негатив пока уравновешивают ожидания в отношении ФРС и ЕЦБ, от которых ждут новых стимулирующих мер. Такой баланс сил да еще сезон отпусков и низкие обороты и уравновешивают силы "быков" и "медведей" и приводят к таким "запилам".
"Однако возникает резонный вопрос о том, что делать на таком рынке. Конечно, торговать в рамках сложившегося диапазона, чем сейчас спекулятивно настроенные игроки и занимаются. По нашим расчетам, такое положение дел продлится около двух недель, поэтому уже скоро нужно будет готовиться к сильному движению и играть на прорыве", - отметил Д.Шишов.
Участники срочного рынка готовят новую волну роста
По итогам торгового дня в среду, 22 августа, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 142600 пунктов (-0,797%). Объем торгов составил 1,052 млн контрактов, или 95,501 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 845,834 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке ситуация остается пока неразрешимой. Фьючерс на индекс РТС зажат в узком диапазоне 140000-144300 пунктов (2-3), границы которого выступают очень сильными поддержкой и сопротивлением соответственно. Начавшийся разворот индикатора Stochastic призывает покупать, и участники торгов также начали склоняться к покупкам - это вылилось в сокращение бэквордации к базовому активу с 1000 до незначительных 300 пунктов. К "быкам" вполне можно присоединиться, но пока только с очень близкой целью роста, поскольку сопротивление 3 в данный момент усилено проходящей через эту же отметку нижней границей среднесрочного восходящего канала (1-4). Уже по факту пробоя сопротивления 3 можно будет формировать среднесрочные "лонги", а пока нет никакой уверенности в том, что новый штурм, уже одиннадцатый за последние недели, будет успешным.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9305 руб. (-0,905%). Объем торгов составил 430,744 тыс. контрактов, или 4,017 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 771,242 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15748 руб. (-0,152%). Объем торгов составил 125,124 тыс. контрактов, или 1,960 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 471,722 тыс. контрактов.
Контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18700 руб. (-0,192%). Объем торгов составил 52,488 тыс. контрактов, или 978,724 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 360,588 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 5594 руб. (-0,939%). Объем торгов составил 29,220 тыс. контрактов, или 163,268 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 322,906 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50,155 тыс. пунктов (-1,075%). Объем торгов составил 2,274 тыс. контрактов, или 114,265 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 23,124 тыс. контрактов.
Контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19855 руб. (-0,695%). Объем торгов составил 8,033 тыс. контрактов, или 159,556 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 162,976 тыс. контрактов
Удручающая статистика из Японии испортила настроение игрокам в США
Фондовые торги в США 22 августа 2012г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов. Негативный фон торгам обеспечила публикация данных о дефиците торгового баланса Японии в июле с.г., оказавшемся выше прогнозов аналитиков. Также макроэкономическая статистика продемонстрировала рекордное за последние три года снижение японского экспорта (на 8% по сравнению с июлем 2011г.) на фоне замедления экономического роста КНР и снижения спроса в охваченной долговым кризисом Европе.
Внимание инвесторов приковано к предстоящей 22 августа публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Несмотря на то что в рамках состоявшегося в июле с.г. заседания ФРС отказалась объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики, в готовящемся отчете могут содержаться данные о планах организации на следующее заседание, в конце августа с.г., на которое инвесторы возлагают большие надежды.
По словам главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, спад международной торговли, о котором свидетельствуют, в частности, данные о японском экспорте, является "ужасной тенденцией". ФРС США проанализирует состояние экономики и уровень мировой финансовой стабильности, чтобы принять решение о смягчении денежно-кредитной политики.
До начала торгов Национальная ассоциация риелторов США опубликовала данные об объеме продаж домов на вторичном рынке жилья в США в июле 2012г. Показатель вырос на 2,3% и составил 4,47 млн единиц по сравнению с предыдущим месяцем, что несколько ниже прогноза аналитиков на уровне 4,52 млн единиц.
Под давлением неудовлетворительных корпоративных новостей падением котировок на 6,36% начал торговую сессию один из крупнейших в США производителей компьютеров Dell, понизивший прогноз прибыли на обыкновенную акцию на 2012-2013 финансовый год с 2,13 до 1,7 долл./акция.
Акции производителя оргтехники Hewlett-Packard дешевеют на 2,11% в преддверии публикации финансовых результатов после завершения торгов среды.
Бумаги сети ресторанов быстрого питания McDonald's падают в цене на 0,25%. Против компании готовится иск со стороны десятка правозащитных групп, выступающих за права детей. Правозащитники намереваются обратиться в Федеральную комиссию по торговле США, поскольку, по их мнению, отдельная интернет-реклама McDonald's может нарушать федеральный закон о защите частной жизни детей.
Телекоммуникационная компания Clearwire демонстрирует падение котировок на 3,72%, после того как инвестиционный банк RBC Capital Markets понизил рейтинг ценных бумаг Clearwire.
По состоянию на 18:39 мск индекс Dow Jones снизился на 26,94 пункта (-0,2%) - до 13176,64 пункта, индекс S&P 500 опустился на 1,28 пункта (-0,09%) - до 1411,89 пункта, индекс NASDAQ подрос на 5,85 пункта (+0,19%) - до 3061,41 пункта.
/Компиляция. 22 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба