Политические игры с публикацией диаметрально противоположных взглядов на предмет необходимости QE3 со стороны руководства ФРС вносит долю хаоса в динамику торгов на фондовых площадках. Несмотря на негатив второй половины дня, российские индексы закрывают день в плюс. В лидерах энергетики и банки, хуже рынка отторговались телекомы и потребительский сектор.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Продажи новостроек в США выросли в июле до максимума за 2 года, растет индекс деловой активности
2. Нефть продолжает переписывать локальные максимумы, Brent торгуется выше $116 за баррель
Негативные факторы:
1. HSBC сигнализирует о снижении активности в промышленном секторе Китая
2. "Греческий" вопрос откладывается, лидеры ЕС сейчас не готовы увеличивать программу помощи и растягивать сроки выполнения Грецией данных обязательств
3. Растет количество заявок на пособие по безработице в США
4. Европейские индексы падают к концу дня, фондовая Америка открывается с понижением
НА РЫНКАХ:
Сегодня, в течение лишь одного торгового дня, мы смогли наблюдать картину, которая продолжается вот уже более полу года - ровно с тех пор, как иссякло зимнее ралли. После вчерашней публикации протоколов последнего заседания FOMC и утренних комментариев главы ФРБ Чикаго, большинство инвесторов были оптимистично настроены в отношении перспектив ближайшего запуска стимулирующих мер от мировых ЦБ, в первую очередь от ФРС. К тому же, слабые данные по производственному сектору Китая и последние заявления представителей правительства страны вселяли надежду на скорый поток дешевых денег, что безусловно, поддержит котировки на фондовых площадках.
Однако весь рост был пречеркнут слабыми данными по рынку труда США и одновременно комментариями главы ФРБ Сент-Луиса о том, что "протоколы устарели, экономика набирает обороты, в стимуляции нет необходимости".
Таким образом, потребовалось лишь несколько часов, чтобы показать насколько неопределенная ситуация сейчас установилась на мировых финансовых рынках (тем более, на по-прежнему небольших "летних" объемах), и что вербальные интервенции, истинной причиной которых являются скорее гонки за политическим очками и баллами, по-прежнему оказывают сильное влияние на настроение инвесторов по всему миру.
На российском рынке 2%-ый дневной рост заканчивается лишь закреплением выше уровня 1450 пунктов по ММВБ, что, в принципе, и так можно рассматривать как успех быков. Однако же, формация "рисуется" явно разворотная, и потенциальное падение может очень быстро наказать за излишний оптимизм.
В среднем в плюс закрывается нефтегазовый сектор: Газпром, Роснефть, СургутНгз и Новатэк чуть выше нуля, Лукойл растет на 0.6%. Котировки на рынке нефти сегодня снова растут, обновляя локальные максимумы. Помимо технической "отработки цели" (сформировавшейся разворотной модели "перевернутая Голова и Плечи"), поддержку ценам оказывает заметное сокращение запасов в США.
Лучшую динамику среди всех отраслевых индексов показывает банковский сектор. Сбербанк и ВТБ растут на 0.5% и 0.2% соответственно, банк Возрождение дорожает более чем на 2%.
Несмотря на 15%-ое падение акций ТГК-9 (техническая коррекция после сумасшедшего роста последнего месяца), в целом неплохо заканчивают день энергетики. Поводом для оптимизма послужили новости о том, что МосЭнерго начинает "качественную" борьбу с издержками, путем сокращения поставок крупным должникам, а так же переход Э.ОНРоссия (+0.76%) с Газпрома на независимых поставщиков газа (в частности, Новатэк). МРСК СК (+8.5%), МРСК ЦП (+4.3%), ВостРАО (+2.5%), ОГК-5 (+2.4%), ИркЭнерго (+1.4%).
В минусе закрывается день для потребительского сектора и телекомов. Магнит теряет более 1% после публикации довольно неплохого отчета за 1-ое полугодие, не сумев преоделеть техническое сопротивление на уровне 1435 рублей. МТС дешевеет на 2.3% после известий о списании активов и онуллировании лиценции в Узбекистане.
P.S. После того, как греческому правительству не удалось "с первой попытки" уговорить Ж.К.Юнкера в необходимости дополнительных поблажек со стороны ЕС, ЕЦБ и МВБ, премьер страны А.Самарас предложил задуматься на тему сдачи в аренду или вовсе продажи греческих островов. Интересно, куда подобные мысли могут завести политиков, и как на это отреагирует население страны.
РЫНОК США: Слабый отчет HP и рост заявок по безработице портят картину
В четверг, 23 августа, американские индексы открылись ниже нуля: Dow Jones теряет 0.63%, S&P 500 падает на 0.57%, Nasdaq просел на 0.65% (на 17:57 мск).
Фондовый рынок США открылся с небольшим падением после того, как были опубликованы не очень оптимистичными данными по американскому рынку труда.
Протоколы заседания FOMC, опубликованные вчера, отошли пока на второй план, и трейдеры отыгрывают реальные макроэкономические данные.
По информации министерства труда США, количество американцев, обратившихся за пособиями по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тысячи до 372 тысяч – максимального показателя за последний месяц. Аналитики ожидали их на уровне 365 тысяч. При этом число американцев, продолжающих получать пособие, выросло за неделю с 3.313 до 3.317 млн человек.
Доходность американских 10-летних трежерис снижается сегодня на 2 базисных пункта до 1.67%.
Корпоративный сектор
Hewlett-Packard, производитель компьютерной техники отчитался вчера за прошлый квартал – его убыток составил $8.9 млрд, а кроме того компания снизила прогноз по прибыли на текущий год, который оказался ниже рыночных прогнозов. На этом фоне акции HP обвалились на 6.48%.
Акции производителя одежды Guess рухнули на 18.5%, так как чистая прибыль компании в прошлом квартале упала на 29% из-за слабых продаж в Европе и Северной Америке.
Крупнейшая в США сеть магазинов по продаже электроники Best Buy сообщила, что возобновила переговоры с основателем компании Ричардом Шульцем о ее продаже. На этом фоне акции Best Buy растут на 1.29%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Волна позитива от протоколов ФРС подняла индексы Старого Света
В четверг, 23 августа, европейские индексы балансируют выше нуля: FTSE 100 растет на 0.37%, DAX вырос на 0.10%, CAC 40 подрос на 0.12% (15:34 мск).
Индексы Старого Света растут, так как трейдеры полны оптимизма после публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, члены которого намекнули на возможность запуска QE3 уже в ближайшее время, если не будет признаков восстановления американской экономики.
В середине дня в Европе был опубликован ряд макроданных по деловой активности. Композитный индекс PMI Франции вырос с 47.9 до 48.9 пунктов, немецкий показатель снизился с 47.9 до 47 пунктов, а индекс еврозоны вырос с 46.5 до 46.6 пунктов.
Котировки немецкого индекса DAX открылись с солидным «разрывом» вверх, подскочив с 7020 до 7065 пунктов, однако надолго желания покупать у трейдеров не хватило, и индикатор откатился до 7025 пунктов.
После резкого скачка вверх и преодоления отметки 1.2500, пара евро/доллар держится в коридоре 1.2530-1.2570 пунктов, ожидая дальнейших макроэкономических данных.
Корпоративный сектор
Бурный рост наблюдается на рынке металлов, поэтому спрос на горнорудные компании в Лондоне логичен: дорожают акции Antofagasta (+2.68%), Vedanta Resources (+1.61%), Xstrata (+1.93%), BHP Billiton (+1.10%), Anglo American (+2.09%), Fresnillo (+2.62%).
Акции пивоваренной компании SABMiller снижаются на 0.81% после того, как аналитики Nomura понизили рекомендации по ним с «держать» до «сокращать».
Банковский сектор положительно реагирует на новости от ФРС – растут такие бумаги как Deutsche Bank (+1.84%), HSBC (+0.11%), Credit Suisse (+1.91%).
Немецкий промышленный концерн Siemens сообщил, что выиграл контракт на поставку семи поездов в Чехию на сумму 100 млн евро. Несмотря на это, акции компании падают на 0.19%.
В США сегодня будет активный день – трейдеры будут ждать число первичных заявок по безработице (16:30 мск), а также продаж домов в июле (18:00 мск). От этих данных может зависеть динамика и европейского рынка акций, который будет реагировать на открытие американских бирж.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Продажи новостроек в США выросли в июле до максимума за 2 года, растет индекс деловой активности
2. Нефть продолжает переписывать локальные максимумы, Brent торгуется выше $116 за баррель
Негативные факторы:
1. HSBC сигнализирует о снижении активности в промышленном секторе Китая
2. "Греческий" вопрос откладывается, лидеры ЕС сейчас не готовы увеличивать программу помощи и растягивать сроки выполнения Грецией данных обязательств
3. Растет количество заявок на пособие по безработице в США
4. Европейские индексы падают к концу дня, фондовая Америка открывается с понижением
НА РЫНКАХ:
Сегодня, в течение лишь одного торгового дня, мы смогли наблюдать картину, которая продолжается вот уже более полу года - ровно с тех пор, как иссякло зимнее ралли. После вчерашней публикации протоколов последнего заседания FOMC и утренних комментариев главы ФРБ Чикаго, большинство инвесторов были оптимистично настроены в отношении перспектив ближайшего запуска стимулирующих мер от мировых ЦБ, в первую очередь от ФРС. К тому же, слабые данные по производственному сектору Китая и последние заявления представителей правительства страны вселяли надежду на скорый поток дешевых денег, что безусловно, поддержит котировки на фондовых площадках.
Однако весь рост был пречеркнут слабыми данными по рынку труда США и одновременно комментариями главы ФРБ Сент-Луиса о том, что "протоколы устарели, экономика набирает обороты, в стимуляции нет необходимости".
Таким образом, потребовалось лишь несколько часов, чтобы показать насколько неопределенная ситуация сейчас установилась на мировых финансовых рынках (тем более, на по-прежнему небольших "летних" объемах), и что вербальные интервенции, истинной причиной которых являются скорее гонки за политическим очками и баллами, по-прежнему оказывают сильное влияние на настроение инвесторов по всему миру.
На российском рынке 2%-ый дневной рост заканчивается лишь закреплением выше уровня 1450 пунктов по ММВБ, что, в принципе, и так можно рассматривать как успех быков. Однако же, формация "рисуется" явно разворотная, и потенциальное падение может очень быстро наказать за излишний оптимизм.
В среднем в плюс закрывается нефтегазовый сектор: Газпром, Роснефть, СургутНгз и Новатэк чуть выше нуля, Лукойл растет на 0.6%. Котировки на рынке нефти сегодня снова растут, обновляя локальные максимумы. Помимо технической "отработки цели" (сформировавшейся разворотной модели "перевернутая Голова и Плечи"), поддержку ценам оказывает заметное сокращение запасов в США.
Лучшую динамику среди всех отраслевых индексов показывает банковский сектор. Сбербанк и ВТБ растут на 0.5% и 0.2% соответственно, банк Возрождение дорожает более чем на 2%.
Несмотря на 15%-ое падение акций ТГК-9 (техническая коррекция после сумасшедшего роста последнего месяца), в целом неплохо заканчивают день энергетики. Поводом для оптимизма послужили новости о том, что МосЭнерго начинает "качественную" борьбу с издержками, путем сокращения поставок крупным должникам, а так же переход Э.ОНРоссия (+0.76%) с Газпрома на независимых поставщиков газа (в частности, Новатэк). МРСК СК (+8.5%), МРСК ЦП (+4.3%), ВостРАО (+2.5%), ОГК-5 (+2.4%), ИркЭнерго (+1.4%).
В минусе закрывается день для потребительского сектора и телекомов. Магнит теряет более 1% после публикации довольно неплохого отчета за 1-ое полугодие, не сумев преоделеть техническое сопротивление на уровне 1435 рублей. МТС дешевеет на 2.3% после известий о списании активов и онуллировании лиценции в Узбекистане.
P.S. После того, как греческому правительству не удалось "с первой попытки" уговорить Ж.К.Юнкера в необходимости дополнительных поблажек со стороны ЕС, ЕЦБ и МВБ, премьер страны А.Самарас предложил задуматься на тему сдачи в аренду или вовсе продажи греческих островов. Интересно, куда подобные мысли могут завести политиков, и как на это отреагирует население страны.
РЫНОК США: Слабый отчет HP и рост заявок по безработице портят картину
В четверг, 23 августа, американские индексы открылись ниже нуля: Dow Jones теряет 0.63%, S&P 500 падает на 0.57%, Nasdaq просел на 0.65% (на 17:57 мск).
Фондовый рынок США открылся с небольшим падением после того, как были опубликованы не очень оптимистичными данными по американскому рынку труда.
Протоколы заседания FOMC, опубликованные вчера, отошли пока на второй план, и трейдеры отыгрывают реальные макроэкономические данные.
По информации министерства труда США, количество американцев, обратившихся за пособиями по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тысячи до 372 тысяч – максимального показателя за последний месяц. Аналитики ожидали их на уровне 365 тысяч. При этом число американцев, продолжающих получать пособие, выросло за неделю с 3.313 до 3.317 млн человек.
Доходность американских 10-летних трежерис снижается сегодня на 2 базисных пункта до 1.67%.
Корпоративный сектор
Hewlett-Packard, производитель компьютерной техники отчитался вчера за прошлый квартал – его убыток составил $8.9 млрд, а кроме того компания снизила прогноз по прибыли на текущий год, который оказался ниже рыночных прогнозов. На этом фоне акции HP обвалились на 6.48%.
Акции производителя одежды Guess рухнули на 18.5%, так как чистая прибыль компании в прошлом квартале упала на 29% из-за слабых продаж в Европе и Северной Америке.
Крупнейшая в США сеть магазинов по продаже электроники Best Buy сообщила, что возобновила переговоры с основателем компании Ричардом Шульцем о ее продаже. На этом фоне акции Best Buy растут на 1.29%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Волна позитива от протоколов ФРС подняла индексы Старого Света
В четверг, 23 августа, европейские индексы балансируют выше нуля: FTSE 100 растет на 0.37%, DAX вырос на 0.10%, CAC 40 подрос на 0.12% (15:34 мск).
Индексы Старого Света растут, так как трейдеры полны оптимизма после публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, члены которого намекнули на возможность запуска QE3 уже в ближайшее время, если не будет признаков восстановления американской экономики.
В середине дня в Европе был опубликован ряд макроданных по деловой активности. Композитный индекс PMI Франции вырос с 47.9 до 48.9 пунктов, немецкий показатель снизился с 47.9 до 47 пунктов, а индекс еврозоны вырос с 46.5 до 46.6 пунктов.
Котировки немецкого индекса DAX открылись с солидным «разрывом» вверх, подскочив с 7020 до 7065 пунктов, однако надолго желания покупать у трейдеров не хватило, и индикатор откатился до 7025 пунктов.
После резкого скачка вверх и преодоления отметки 1.2500, пара евро/доллар держится в коридоре 1.2530-1.2570 пунктов, ожидая дальнейших макроэкономических данных.
Корпоративный сектор
Бурный рост наблюдается на рынке металлов, поэтому спрос на горнорудные компании в Лондоне логичен: дорожают акции Antofagasta (+2.68%), Vedanta Resources (+1.61%), Xstrata (+1.93%), BHP Billiton (+1.10%), Anglo American (+2.09%), Fresnillo (+2.62%).
Акции пивоваренной компании SABMiller снижаются на 0.81% после того, как аналитики Nomura понизили рекомендации по ним с «держать» до «сокращать».
Банковский сектор положительно реагирует на новости от ФРС – растут такие бумаги как Deutsche Bank (+1.84%), HSBC (+0.11%), Credit Suisse (+1.91%).
Немецкий промышленный концерн Siemens сообщил, что выиграл контракт на поставку семи поездов в Чехию на сумму 100 млн евро. Несмотря на это, акции компании падают на 0.19%.
В США сегодня будет активный день – трейдеры будут ждать число первичных заявок по безработице (16:30 мск), а также продаж домов в июле (18:00 мск). От этих данных может зависеть динамика и европейского рынка акций, который будет реагировать на открытие американских бирж.
/Компиляция. 23 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба