23 августа 2012 Финам Саидова Зарина
В четверг "быки" отечественного рынка ценных бумаг перешли в уверенную контратаку, уже в первый час торгов преодолев сопротивления, которые сдерживали рынок последние пару недель. Однако развития рост не получил, и индексы закрылись существенно хуже дневных максимумов. Утренний новостной фон носил умеренно позитивный характер.
Американские индексы накануне закрылись разнонаправлено - Dow Jones в минусе, а S&P 500 и Nasdaq - с небольшим повышением. В начале торгов довольно слабая статистика и ожидания важных событий, в частности, "минуток" ФРС и начала встреч лидеров Германии, Франции и Греции, обусловили коррекционные настроения, но к концу торгов рынок восстановил позиции в связи с тем, что протокол последнего заседания ФРС показал, что многие члены центробанка склоняются к дополнительным стимулирующим мерам в случае дальнейшего ухудшения американской экономики.
Азиатские рынки восприняли новости из США позитивно, японский индекс Никкей 225 в четверг подрос на 0,5%. Сырьевые котировки с утра продолжали начатый накануне вечером рост, но вскоре легли в боковик. Баррель нефти марки Брент вернулся в зону ниже 116 долларов. Лишь золото продолжило подъем, забравшись выше 1670 долларов за тройскую унцию. Сырьевые цены поддерживало, в том числе, ослабление доллара на валютном рынке - пара евро/доллар достигла руйона 1,258 доллара за евро. Рубль продолжил укрепляться к бивалютной корзине за счет доллара. Доллар по курсу ЦБ на пятницу подешевел на 12 коп. до 31,68 руб, евро подорожал на 13 коп, до 39,75 руб.
Российские биржи открылись бурным ростом, затем несколько скорректировались вниз, после чего также легли в дрейф. Во второй половине дня индексы начали сползать вниз - не дождавшись продолжения роста, часть игроков начала фиксировать прибыль. Американская статистика оказалась хуже прогнозов, в частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 375 тыс. На этом фоне американские биржи открылись слабо, что подстегнуло продажи на отечественных площадках. На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг закрылось в плюсе, лидерами роста стали Уралкалий и Северсталь, поднявшиеся на 1,4 и 1,3% соответственно. По итогам основной сессии четверга индекс РТС вырос на 0,87% до 1442 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,48%, превысив 1453 пункта.
Несмотря на то, что большинство мировых рынков нацелилось на коррекцию, шансы на продолжение ралли все еще высоки, в частности, российский рынок поддерживает высокий уровень сырьевых котировок.
Заряда оптимизма на рынке РФ не хватило даже до конца торгов, котировки вернулись в рамки привычного "боковика"
Торги на российском рынке сегодня прошли в "зеленой зоне". Положительному старту торгов было несколько причин. Самая значимая из них – публикация протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Содержание документов четко дало понять участникам рынка, что большинство членов комитета согласно на запуск новых мер по стимулированию экономики. Ряд экспертов не исключают, что такие шаги будут предприняты уже на ближайшем заседании ФРС в сентябре. Другие же высказывают мнение, что до выборов президента в США никаких серьезных изменений по данному вопросу не будет. Позитивным моментом для рынка стали и заявления ЦБ Китая о возможном снижении базовой процентной ставки, нормы резервирования. Одной из поддержек для "быков" является и динамика нефтяных котировок, которые со вчерашнего закрытия рынка РФ существенно подросли на информации о том, что недельные запасы нефти, по данным министерства энергетики США, упали на минувшей неделе на 5,412 млн баррелей.
На этом общем благоприятном фоне российский рынок открылся уверенным ростом и обновил максимумы последних месяцев. Максимальной отметкой по индексу ММВБ сегодня стал уровень 1470.72 п. Но, достигнув новых высот, котировки приостановили восхождение и перешли в консолидацию. К закрытию торгов индексы вовсе растеряли все достигнутые за день уровни: индекс ММВБ на закрытии составил 1453.5 п. увеличившись на 0,46%, индекс РТС подрос на 0,87% - до 1442.94 п. "Обновление локального максимума индексом ММВБ не стало триггером к дальнейшему движению наверх. Пробой уровня вверх был использован для продаж. С технической точки зрения это негативный сигнал для покупателей. В случае подтверждения данного сигнала на торгах в пятницу, новая неделя будет иметь все предпосылки к развитию коррекционного движения вниз", - отмечает Алексей Маликов, технический аналитик ООО "ТРЕЙД-ПОРТАЛ".
Испортило настроения на рынках выступление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который сообщил, что расширение временных рамок для выполнения греческих обязательств не решит проблемы страны и ухудшит условия для кредиторов. Приободрила "медведей" и публикация статистики по Европе и США. "Данные по деловой активности в еврозоне в августе вновь наглядно проиллюстрировали возможность наступления здесь рецессии уже в 3 квартале. Большинство предварительных индексов оказалось ниже порогового значения в 50 пунктов, что как раз и свидетельствует о замедлении активности", - отмечает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид". - "При этом в 1 квартале экономика еврозоны продемонстрировала отсутствие изменений, во 2 квартале ВВП сократился на 0,2%, в случае, если в 3 квартале показатель также уменьшится, это будет означать наступление рецессии уже не в отдельных экономиках еврозоны, а в регионе в целом". Сегодняшние данные продемонстрировали рост ВВП Германии во 2 квартале на 0,3%, как и ожидалось, однако, мо нению эксперта, мощностей страны все же не хватит, чтобы суметь противостоять сильной тенденции к падению, и она также может скатиться в рецессию. В связи с таким неоднозначным характером статистики рост европейских индексов проходил в течение дня не так уверенно, как российских.
К тому же, на рынке появились слухи, что ЕЦБ может установить цель по доходностям облигаций проблемных стран, но не придать этому гласности, и с помощью Греции никто не торопится. По итогам торгов индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,97%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 прибавил 0,04%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 снизился на 0,84%. "Европейские площадки настраиваются на коррекцию, окончательное решение может быть принято по итогам торговой сессии США уже завтра, уходящие торговые дни этой недели обещают быть волатильными", - считает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк".
Данные по безработице в США негативно повлияли на динамику американских фьючерсов и предопределили открытие торгов за океаном с преобладанием продаж. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на прошедшей неделе 372 тыс, тогда ожидалось 365 тыс. Цифры в моменте подпортили рыночные настроения. Однако с учетом вчерашних публикаций "минуток ФРС" негативная статистика по безработице может еще больше увеличить вероятность запуска QE3. Продажи нового жилья в США в июле составили 0,372 млн, рынок ожидал показатель на уровне 0,365 млн, предыдущее значение составляло 0,350 млн. К 19:55 мск Индекс Dow Jones снизился на 0,59%, S&P - на 0,45%, Nasdaq - на 0,3%. Фьючерс на индекс S&P падает на 0,51% - до 1405 п.
В лидерах роста на российском рынке по итогам торгов оказались акции "МРСК Северного Кавказа" (+8,5%), "Аптечной сети 36 и 6" (+5,77%), "МРСК Центра и Приволжья" (+4,3%), "РАО ЭС Востока" (+2,47%), ОГК-5 (+2,41%), банка "Возрождение" (+2,02%), "Иркутскэнерго" (+1,46%). Пользовались спросом и акции "НОВАТЭКа", которые по итогам торгов подросли на 0,33%. Сегодня компания сообщила, что совет директоров 30 августа обсудит размер дивидендов за 1 полугодие 2012 года. Валерий Евдокимов, аналитик "Нордеа Банка", предполагает, что дивиденды компании могут составить 3 рубля на акцию, что предполагает около 1% доходности. Вслед за растущей нефтью повышались сегодня акции нефтегазового сектора: "Роснефть" (+0,28%), "ЛУКОЙЛ" (+0,66%), "Сургутнефтегаз" (обыкновенные +0,01%, "префы" +1,68%).
В лидерах падения сегодня находились недавние фавориты торгов – теплогенерирующие компании: ТГК-9 (-15,04%), ТГК-14 (-7,74%), ТГК-5 (-2,15%), ТГК-6 (-5,27%). Среди аутсайдеров торгов оказались акции "Магнита" (-1%), который сегодня опубликовал отчетность по МСФО за 1 полугодие текущего года. Согласно сообщению компании, чистая прибыль "Магнита" за отчетный период выросла в 2,6 раза - до 10,4 млрд рублей. Под давлением продаж были бумаги АФК "Система" (-2,56%), "префы" "Транснефти" (-1,09%).
Цены АДР на российские акции в по итогам торгов Лондоне (в долларах США на одну акцию) составили: ВТБ – 0,00175, "Газпром" – 4,935, "ЛУКОЙЛ" – 59,4, "Норникель" – 158,2, "Роснефть" – 6,3, "Ростелеком" – 3,987, "Сургутнефтегаз" – 0,902, "Сбербанк" - 2,942. Тем временем стоимость АДР в США (в долларах за АДР) составляет: МТС - 18,33, "ВымпелКом" - 10,35, "Мечел Сталь" - 6,35.
На нефтяном рынке сегодня царят покупки. Нефть марки Brent преодолевала уровень $116 за баррель. К 20:00 мск фьючерс Brent торгуется у отметки $116.119, Light $97.705 за баррель. Снижение запасов нефти в США с июля вкупе с ближневосточными проблемами "подогревает" цены на сырье. "В ближайшей перспективе, скорее всего, цены на нефть марки Brent стабилизируются в диапазоне 114-117 долларов за баррель, а вот контракты на нефть марки Light могут подорожать до комфортных 100 долларов за баррель", - считает Павел Падилько, управляющий активами M2M Private Bank.
Высокие нефтяные котировки, а также продолжающийся налоговый период в России сегодня оказывали поддержку российскому рублю, который укрепил позиции против доллара: по итогам торгов на валютном рынке Московской биржи пара USD/RUB составила 31,68 руб., снизившись на 20 коп., пара EUR/RUB составила 39,8899 руб., прибавив 15 коп., бивалютная корзина снизилась на 4 коп. – до 35,3745 руб. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2578. "С технической точки зрения ситуация сейчас выглядит в пользу продолжения роста курса единой европейской валюты", - считает Алексей Маликов. В то же время эксперт отмечает, что если не будет реальных шагов по стимулированию экономик, то рынок ждет большое разочарование, что приведет к росту курса американского доллара и удару по региональным валютам.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,05% и составляет 143 920 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,1%, фьючерс на акции "Газпрома" опустился на 0,08%, на акции "ЛУКОЙЛа" упал на 0,07%.
Сегодняшний всплеск оптимизма многие аналитики называют неоправданным и прогнозируют, что повышение не найдет продолжения завтра. "Уже в ближайшие дни рынок вернется к своей любимой 200-дневной скользящей средней с высокой вероятностью дальнейшего снижения. Оснований для роста в условиях нестабильности попросту нет, и пока лишь дорогая нефть тянет индикаторы, но, похоже, что сегодняшняя оптимистичная динамика оборвется уже скоро. "Боковик" должен продолжиться, поэтому открывать "длинные" позиции сейчас, на наш взгляд, не стоит", - отмечает Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
Виктор Марков, старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами", ожидает, что в пятницу российский рынок продолжит "боковик" в районе 1450 пунктов по индексу ММВБ, поскольку внешний фон не способствует росту российского рынка, а дорогая нефть является хорошей поддержкой на текущих уровнях. По мнению аналитиков ИК "Велес Капитал", завтра российский рынок будет отыгрывать сегодняшний негатив из Европы, а также нисходящую динамику американских индексов.
Завтра на ход торгов окажут влияние данные по ВВП Великобритании за 2 квартал. Также в США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов за июль.
Мировые рынки
Американские индексы накануне закрылись разнонаправлено - Dow Jones в минусе, а S&P 500 и Nasdaq - с небольшим повышением. В начале торгов довольно слабая статистика и ожидания важных событий, в частности, "минуток" ФРС и начала встреч лидеров Германии, Франции и Греции, обусловили коррекционные настроения, но к концу торгов рынок восстановил позиции в связи с тем, что протокол последнего заседания ФРС показал, что многие члены центробанка склоняются к дополнительным стимулирующим мерам в случае дальнейшего ухудшения американской экономики.
Азиатские рынки восприняли новости из США позитивно, японский индекс Никкей 225 в четверг подрос на 0,5%. Сырьевые котировки с утра продолжали начатый накануне вечером рост, но вскоре легли в боковик. Баррель нефти марки Брент вернулся в зону ниже 116 долларов. Лишь золото продолжило подъем, забравшись выше 1670 долларов за тройскую унцию. Сырьевые цены поддерживало, в том числе, ослабление доллара на валютном рынке - пара евро/доллар достигла руйона 1,258 доллара за евро. Рубль продолжил укрепляться к бивалютной корзине за счет доллара. Доллар по курсу ЦБ на пятницу подешевел на 12 коп. до 31,68 руб, евро подорожал на 13 коп, до 39,75 руб.
Российские биржи открылись бурным ростом, затем несколько скорректировались вниз, после чего также легли в дрейф. Во второй половине дня индексы начали сползать вниз - не дождавшись продолжения роста, часть игроков начала фиксировать прибыль. Американская статистика оказалась хуже прогнозов, в частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 375 тыс. На этом фоне американские биржи открылись слабо, что подстегнуло продажи на отечественных площадках. На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг закрылось в плюсе, лидерами роста стали Уралкалий и Северсталь, поднявшиеся на 1,4 и 1,3% соответственно. По итогам основной сессии четверга индекс РТС вырос на 0,87% до 1442 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,48%, превысив 1453 пункта.
Несмотря на то, что большинство мировых рынков нацелилось на коррекцию, шансы на продолжение ралли все еще высоки, в частности, российский рынок поддерживает высокий уровень сырьевых котировок.
Заряда оптимизма на рынке РФ не хватило даже до конца торгов, котировки вернулись в рамки привычного "боковика"
Торги на российском рынке сегодня прошли в "зеленой зоне". Положительному старту торгов было несколько причин. Самая значимая из них – публикация протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Содержание документов четко дало понять участникам рынка, что большинство членов комитета согласно на запуск новых мер по стимулированию экономики. Ряд экспертов не исключают, что такие шаги будут предприняты уже на ближайшем заседании ФРС в сентябре. Другие же высказывают мнение, что до выборов президента в США никаких серьезных изменений по данному вопросу не будет. Позитивным моментом для рынка стали и заявления ЦБ Китая о возможном снижении базовой процентной ставки, нормы резервирования. Одной из поддержек для "быков" является и динамика нефтяных котировок, которые со вчерашнего закрытия рынка РФ существенно подросли на информации о том, что недельные запасы нефти, по данным министерства энергетики США, упали на минувшей неделе на 5,412 млн баррелей.
На этом общем благоприятном фоне российский рынок открылся уверенным ростом и обновил максимумы последних месяцев. Максимальной отметкой по индексу ММВБ сегодня стал уровень 1470.72 п. Но, достигнув новых высот, котировки приостановили восхождение и перешли в консолидацию. К закрытию торгов индексы вовсе растеряли все достигнутые за день уровни: индекс ММВБ на закрытии составил 1453.5 п. увеличившись на 0,46%, индекс РТС подрос на 0,87% - до 1442.94 п. "Обновление локального максимума индексом ММВБ не стало триггером к дальнейшему движению наверх. Пробой уровня вверх был использован для продаж. С технической точки зрения это негативный сигнал для покупателей. В случае подтверждения данного сигнала на торгах в пятницу, новая неделя будет иметь все предпосылки к развитию коррекционного движения вниз", - отмечает Алексей Маликов, технический аналитик ООО "ТРЕЙД-ПОРТАЛ".
Испортило настроения на рынках выступление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который сообщил, что расширение временных рамок для выполнения греческих обязательств не решит проблемы страны и ухудшит условия для кредиторов. Приободрила "медведей" и публикация статистики по Европе и США. "Данные по деловой активности в еврозоне в августе вновь наглядно проиллюстрировали возможность наступления здесь рецессии уже в 3 квартале. Большинство предварительных индексов оказалось ниже порогового значения в 50 пунктов, что как раз и свидетельствует о замедлении активности", - отмечает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид". - "При этом в 1 квартале экономика еврозоны продемонстрировала отсутствие изменений, во 2 квартале ВВП сократился на 0,2%, в случае, если в 3 квартале показатель также уменьшится, это будет означать наступление рецессии уже не в отдельных экономиках еврозоны, а в регионе в целом". Сегодняшние данные продемонстрировали рост ВВП Германии во 2 квартале на 0,3%, как и ожидалось, однако, мо нению эксперта, мощностей страны все же не хватит, чтобы суметь противостоять сильной тенденции к падению, и она также может скатиться в рецессию. В связи с таким неоднозначным характером статистики рост европейских индексов проходил в течение дня не так уверенно, как российских.
К тому же, на рынке появились слухи, что ЕЦБ может установить цель по доходностям облигаций проблемных стран, но не придать этому гласности, и с помощью Греции никто не торопится. По итогам торгов индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,97%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 прибавил 0,04%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 снизился на 0,84%. "Европейские площадки настраиваются на коррекцию, окончательное решение может быть принято по итогам торговой сессии США уже завтра, уходящие торговые дни этой недели обещают быть волатильными", - считает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк".
Данные по безработице в США негативно повлияли на динамику американских фьючерсов и предопределили открытие торгов за океаном с преобладанием продаж. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на прошедшей неделе 372 тыс, тогда ожидалось 365 тыс. Цифры в моменте подпортили рыночные настроения. Однако с учетом вчерашних публикаций "минуток ФРС" негативная статистика по безработице может еще больше увеличить вероятность запуска QE3. Продажи нового жилья в США в июле составили 0,372 млн, рынок ожидал показатель на уровне 0,365 млн, предыдущее значение составляло 0,350 млн. К 19:55 мск Индекс Dow Jones снизился на 0,59%, S&P - на 0,45%, Nasdaq - на 0,3%. Фьючерс на индекс S&P падает на 0,51% - до 1405 п.
В лидерах роста на российском рынке по итогам торгов оказались акции "МРСК Северного Кавказа" (+8,5%), "Аптечной сети 36 и 6" (+5,77%), "МРСК Центра и Приволжья" (+4,3%), "РАО ЭС Востока" (+2,47%), ОГК-5 (+2,41%), банка "Возрождение" (+2,02%), "Иркутскэнерго" (+1,46%). Пользовались спросом и акции "НОВАТЭКа", которые по итогам торгов подросли на 0,33%. Сегодня компания сообщила, что совет директоров 30 августа обсудит размер дивидендов за 1 полугодие 2012 года. Валерий Евдокимов, аналитик "Нордеа Банка", предполагает, что дивиденды компании могут составить 3 рубля на акцию, что предполагает около 1% доходности. Вслед за растущей нефтью повышались сегодня акции нефтегазового сектора: "Роснефть" (+0,28%), "ЛУКОЙЛ" (+0,66%), "Сургутнефтегаз" (обыкновенные +0,01%, "префы" +1,68%).
В лидерах падения сегодня находились недавние фавориты торгов – теплогенерирующие компании: ТГК-9 (-15,04%), ТГК-14 (-7,74%), ТГК-5 (-2,15%), ТГК-6 (-5,27%). Среди аутсайдеров торгов оказались акции "Магнита" (-1%), который сегодня опубликовал отчетность по МСФО за 1 полугодие текущего года. Согласно сообщению компании, чистая прибыль "Магнита" за отчетный период выросла в 2,6 раза - до 10,4 млрд рублей. Под давлением продаж были бумаги АФК "Система" (-2,56%), "префы" "Транснефти" (-1,09%).
Цены АДР на российские акции в по итогам торгов Лондоне (в долларах США на одну акцию) составили: ВТБ – 0,00175, "Газпром" – 4,935, "ЛУКОЙЛ" – 59,4, "Норникель" – 158,2, "Роснефть" – 6,3, "Ростелеком" – 3,987, "Сургутнефтегаз" – 0,902, "Сбербанк" - 2,942. Тем временем стоимость АДР в США (в долларах за АДР) составляет: МТС - 18,33, "ВымпелКом" - 10,35, "Мечел Сталь" - 6,35.
На нефтяном рынке сегодня царят покупки. Нефть марки Brent преодолевала уровень $116 за баррель. К 20:00 мск фьючерс Brent торгуется у отметки $116.119, Light $97.705 за баррель. Снижение запасов нефти в США с июля вкупе с ближневосточными проблемами "подогревает" цены на сырье. "В ближайшей перспективе, скорее всего, цены на нефть марки Brent стабилизируются в диапазоне 114-117 долларов за баррель, а вот контракты на нефть марки Light могут подорожать до комфортных 100 долларов за баррель", - считает Павел Падилько, управляющий активами M2M Private Bank.
Высокие нефтяные котировки, а также продолжающийся налоговый период в России сегодня оказывали поддержку российскому рублю, который укрепил позиции против доллара: по итогам торгов на валютном рынке Московской биржи пара USD/RUB составила 31,68 руб., снизившись на 20 коп., пара EUR/RUB составила 39,8899 руб., прибавив 15 коп., бивалютная корзина снизилась на 4 коп. – до 35,3745 руб. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2578. "С технической точки зрения ситуация сейчас выглядит в пользу продолжения роста курса единой европейской валюты", - считает Алексей Маликов. В то же время эксперт отмечает, что если не будет реальных шагов по стимулированию экономик, то рынок ждет большое разочарование, что приведет к росту курса американского доллара и удару по региональным валютам.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,05% и составляет 143 920 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,1%, фьючерс на акции "Газпрома" опустился на 0,08%, на акции "ЛУКОЙЛа" упал на 0,07%.
Сегодняшний всплеск оптимизма многие аналитики называют неоправданным и прогнозируют, что повышение не найдет продолжения завтра. "Уже в ближайшие дни рынок вернется к своей любимой 200-дневной скользящей средней с высокой вероятностью дальнейшего снижения. Оснований для роста в условиях нестабильности попросту нет, и пока лишь дорогая нефть тянет индикаторы, но, похоже, что сегодняшняя оптимистичная динамика оборвется уже скоро. "Боковик" должен продолжиться, поэтому открывать "длинные" позиции сейчас, на наш взгляд, не стоит", - отмечает Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
Виктор Марков, старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами", ожидает, что в пятницу российский рынок продолжит "боковик" в районе 1450 пунктов по индексу ММВБ, поскольку внешний фон не способствует росту российского рынка, а дорогая нефть является хорошей поддержкой на текущих уровнях. По мнению аналитиков ИК "Велес Капитал", завтра российский рынок будет отыгрывать сегодняшний негатив из Европы, а также нисходящую динамику американских индексов.
Завтра на ход торгов окажут влияние данные по ВВП Великобритании за 2 квартал. Также в США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов за июль.
Мировые рынки
/Компиляция. 23 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба