В пятницу, 24 августа, российский фондовый рынок не радовал динамикой. Еще накануне практически весь утренний прирост к вечеру был сведен на нет, и в пятницу эта тенденция с открытия сессии была продолжена, в результате чего индекс ММВБ побывал на отметке 1440 пунктов. Поводы для продаж были: рассыпаются надежды инвесторов на очередной раунд программы количественного смягчения в США (опубликованные в пятницу неожиданно сильные данные о заказах на товары длительного в стране внесли свой вклад в копилку аргументов против смягчения денежно-кредитной политики), равно как и расчет на закрепление индекса S&P 500 на многолетнем максимуме - выше 1420 пунктов. Так, последний 24 августа обновил полуторанедельный минимум, сходив ниже отметки 1400 пунктов, и это, конечно же, весомый повод для беспокойства - без Америки Россия расти не будет, даже несмотря на свое уже бросающееся в глаза отставание. В таких условиях инвестиционный капитал продолжит пока воздерживаться от вложений в российские бумаги, и значит, новые рекорды нас в скором времени не ждут.
По итогам торговой сессии 24 августа индекс ММВБ повысился на 0,04% - до 1454,08 пункта, а РТС понизился на 0,45% и достиг отметки 1436,39 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 331,4 млрд руб.
Банковский сектор начал проявлять устойчивость
Макроэкономическую картину несколько подпортила неготовность Берлина идти на поблажки для Греции, требующей двухлетней отсрочки для достижения целевого показателя дефицита бюджета ниже 3%, согласованного ранее с кредиторами. Доходность двухлетних гособлигаций Италии и Испании на фоне проявленной жесткости Германии поползла вверх, однако российские банки чувствовали себя очень комфортно: ВТБ подорожал на 0,25%, Росбанк - на 0,37%, Банк Москвы - на 2,46%, а Сбербанк ограничился лишь незначительной потерей - 0,04% капитализации. Именно такую устойчивость хотелось бы видеть всякий раз, когда характер новостного потока оставляет желать лучшего, ведь российским банкам, ориентированным на кредитование отечественной экономики, европейские проблемы большого урона не нанесут. Однако маловероятно, что динамика отечественных кредитных организаций надолго оторвалась от европейского негатива, поэтому осторожность во вложениях на среднесрочную перспективу по-прежнему уместна - драйверы роста пока отсутствуют.
Металлургию распродали, несмотря на рост цен на металлы
Хотя рост стоимости промышленных металлов выглядит устойчивым (цена контрактов на никель достигла полуторамесячного максимума, к штурму месячного пика готов и алюминий), инвесторы металлургической отрасли предпочли на падающем фондовом рынке фиксировать прибыль, причем, как всегда, опережающими темпами. За день котировки "Северстали" просели на 0,71%, НЛМК - на 0,7%, ММК - на 1,42%, ТМК - на 0,41%, "Распадской" - на 0,73%. Эту просадку стоит считать эмоциональной, и спекулянты вполне могут попробовать сыграть от покупок на краткосрочную перспективу, ведь обновление среднесрочных максимумов на сырьевом рынке должно повлечь за собой пересмотры финансовых моделей и привлечь в отрасль менее пугливый инвестиционный капитал.
"Южный Кузбасс" удивил высокими дивидендами
Приятным исключением на вялом рынке уходящего лета стал взлет котировок одного из основных добывающих активов "Мечела" - "Южного Кузбасса", который прибавил в пятницу 17,49%. Поводом для покупок этих бумаг стала рекомендация совета директоров компании выплатить из нераспределенной прибыли дивиденды в размере 607 руб. на акцию, что к уровню закрытия предшествовавшей сессии давало доходность в 27%. Реестр закрывался 24 августа, поэтому времени на раскачку особенно не было. Участники торгов сразу же предположили, что столь щедрые дивиденды будут выплачены в связи с предстоящей продажей "Южного Кузбасса". Но вариант с продажей одного основного добывающего актива все же выглядит маловероятным (без вывода на IPO материнской "Мечел-Майнинг", с чем пока имеются сложности), поэтому продолжения бурного роста котировок ждать не стоит.
Небольшой объем торгов свидетельствует об отсутствии интереса к бумагам
Итоги торгов пятницы получились смазанными - спекулянты поспешили отыграть наметившийся возврат S&P 500 на уровни выше 1400 пунктов, что позволило индексу ММВБ в последние минуты торгов выбраться в незначительные "плюс", в то время как РТС скорректировать дневные потери не успел. Однако произошедший вынос вверх вовсе не указывает на формирование длинных позиций крупными игроками. Динамика второй половины пятничной сессии была боковой, и логично ожидать продолжения аналогичного движения и на протяжении первой половины предстоящей недели. Крайне низкий объем торгов (в пятницу на фондовом рынке наторговали чуть больше чем на 330 млрд руб.) подтверждает отсутствие интереса к российским бумагам.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ за день практически не изменилась - основным ориентиром продолжила оставаться проходящая через отметку 1450 пунктов простая 200-дневная скользящая средняя (1). С учетом на удивление устойчивой боковой динамики спекулянтам может быть уместно отмерить 20 пунктов от скользящей средней вниз, а 10 - вверх и в этом узком диапазоне осуществлять спекуляции, пока не установится новый направленный тренд. О его формировании будет свидетельствовать новый трехмесячный максимум, после чего можно будет присматриваться к покупкам с целью 1520 пунктов, где в скором времени пересекутся среднесрочный восходящий (2) и долгосрочный нисходящий (3) тренды.
Индекс РТС устойчиво держится на сильном уровне поддержки 1425 пунктов (2), дополнительно укрепленном расположенным в этом же районе среднесрочным восходящим трендом (1). Не особенно верится, что новая неделя принесет на рынок восходящую тенденцию, но с технической точки зрения это было бы очень оправданно, раз уж поддержки выстаивают, а время для мощного удара по котировкам "медведями" упущено. Реабилитироваться продавцы могли бы на более высоких отметках - достаточно позволить покупателям вытолкнуть РТС к простой 200-дневной скользящей средней (3) - в район 1480 пунктов - и уже оттуда уверенно "шортить". К такой возможности стоит быть готовыми и пока присматривать слабые акции.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на понедельник
Торговую сессию пятницы, 24 августа, российский рынок провел на негативной волне. Попытка роста, наблюдавшаяся в первой половине торгов, не позволила индексу ММВБ добраться и до середины роста четверга. Эксперты полагают, что в ближайшее время ситуация на рынке вряд ли заметно изменится - инвесторы будут ждать начала сентября. До тех же пор участники рынка будут следить за публикациями американской макростатистики, пытаясь угадать перспективы реализации QE3.
В понедельник рынок отыграет итоги встречи по Греции
Российские фондовые рынки завершают рабочую неделю снижением. Потери по "фишкам" составляли в среднем 0,5-1,5%, отметил начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Продажи, по его словам, связаны с пессимистичными настроениями на внешних торговых площадках. Инвесторов разочаровало выступление главы ФРБ Сент-Луиса Д. Булларда, который заявил, что протоколы июльского заседания ФРС устарели и макроэкономические данные за это время улучшились, и вряд ли потребуются стимулирующие меры. Фьючерсы на американские индексы торговались без изменений на фоне неопределенности относительно перспектив принятия дополнительных стимулирующих мер от ФРС США. Впрочем, отмечает эксперт, участники рынка не теряют надежды. На 31 августа запланировано выступление главы ФРС Бена Бернанке на ежегодном симпозиуме ФРС. Возможно, он затронет в своей речи и вопрос перспектив развития американской экономики, упомянув в этой связи необходимость принятия QE3.
Отсутствие договоренности о стимулирующих мерах и фактически бездействие властей способствуют продажам. Довольно противоречивая ситуация по Греции. В пятницу премьер-министр Греции встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Антонис Самарас утверждает, что Греции необходимо продление сроков реализации реформ, однако А.Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не согласны с этим мнением и считают, что в этом нет острой необходимости. Результаты этой встречи, по всей видимости, российский рынок будет отыгрывать уже в понедельник.
Инвесторы продолжают надеяться на QE3
Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, утром в пятницу российский рынок довольно резко упал на открытии, однако настроения инвесторов не выглядят слишком пессимистичными. Утренний негатив на европейских рынках был довольно умерен, особенно если сравнивать его с падением в Азии и США. По сути, американский рынок догонял более раннее падение в среду на европейских площадках. Игроки на западных рынках ищут площадку для консолидации перед началом осеннего сезона, который начинается с конференции ФРС в Канзас-Сити 31 августа, считает эксперт. "Похоже на то, что августовский рост S&P 500 был связан с данными об улучшении американской экономики в июле. Соответственно эти представления противоречат идее запуска QE3, что, кстати, объясняет слабую реакцию американского рынка на публикацию протоколов заседания ФРС", - говорит эксперт. В то же время рост курса евро на ожиданиях монетарного ослабления в США нивелирует негативную реакцию европейских рынков на рецессионные новости из экономики еврозоны – низкие значения индексов деловой активности PMI.
По итогам американской сессии эксперт предполагает позитивное открытие российского рынка в понедельник. "В среднесрочном плане (на неделю и больше) переходим с 24 августа к рекомендации сильное "покупать" при уровне поддержки 1421 пункта по ММВБ. Августовская консолидация российского рынка дала в четверг выход на повышение летних максимумов ММВБ", - заключил О.Душин.
Для продолжения роста нужны сигналы от центробанков
По словам начальника отдела брокерских операций "Мастер-банка" Павла Леднева, ситуация на глобальных рынках продолжает оставаться неопределенной. Несмотря на сильный рост рынков, отмеченный накануне, на фоне ухудшения внешней конъюнктуры отечественные индексы в пятницу вновь снизились ниже уровня 1450 пунктов. В конце торговой недели индекс ММВБ продолжал торговлю в диапазоне 1430-1470 пунктов, в то время как для продолжения роста необходимы решительные действия со стороны крупнейших мировых центробанков, считает эксперт.
На срочном рынке "быки" без устали бьются об потолок
По итогам торгового дня в пятницу, 24 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143520 пунктов (-0,233%). Объем торгов составил 1,141 млн контрактов, или 103,929 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 884,302 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке в пятницу повторилась та же самая картина, что и не раз за последние три торговые недели. "Быки" не оставляют попыток штурма сопротивления 144300 пунктов (2) по фьючерсу на РТС, и попытки эти по-прежнему безуспешны. Уже и нижняя граница среднесрочного восходящего канала (1-3) ушла вверх, но, похоже, сопротивление 2 успело набрать чрезвычайную силу за время 13-ти (из 14-ти последних) дней штурма. До преодоления этого сопротивления М.Звягинцев рекомендует оставаться без позиций, причем, похоже, уже лучше не набирать и короткие - толку от них мало, поскольку "быки" не пускают котировки сильно вниз. И только если высота 2 будет взята, что вряд ли произойдет, можно спекулятивно покупать в расчете на окончание среднесрочной восходящей коррекции на уровне 150500 пунктов (4).
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на акции Сбербанка закрылся на значении 9337 руб. (-0,182%). Объем торгов составил 528,515 тыс. контрактов, или 4,920 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 742,006 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15748 руб. (-0,209%). Объем торгов составил 132,985 тыс. контрактов, или 2,090 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 455,946 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18862 руб. (+0,048%). Объем торгов составил 62,853 тыс. контрактов, или 1,180 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 357,136 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5602 руб. (+0,107%). Объем торгов составил 35,705 тыс. контрактов, или 198,691 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 315,292 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50526 руб. (-0,156%). Объем торгов составил 3,624 тыс. контрактов, или 182,128 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 22,408 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19850 руб. (-0,211%). Объем торгов составил 9,365 тыс. контрактов, или 185,434 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 162,926 тыс. контрактов.
Торги в США начались вяло в отсутствие долгожданных драйверов из Европы
Фондовые торги в США 24 августа 2012г. открылись незначительным изменением ведущих индексов. Трейдеры не проявляют повышенную активность на фоне отсутствия вдохновляющих результатов встречи премьер-министра Греции Антониса Самараса с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
В ходе этой встречи А.Самарас обсуждал возможность двухлетней отсрочки для Греции по достижению целевых показателей дефицита бюджета на уровне менее 3%. Ранее премьер уже провел переговоры с главой Еврогруппы Жан-Клодом Юнкером. 25 августа с.г. греческий премьер встретится с президентом Франции Франсуа Олландом.
По итогам встречи А.Меркель заявила, что Германия хочет, чтобы Греция осталась в составе еврозоны. При этом канцлер ФРГ воздержалась от обещаний относительно предоставления Греции отсрочки. А.Самарас в свою очередь сказал, что Греция не нуждается в дополнительных средствах от партнеров по еврозоне, Афинам нужно время на передышку, чтобы вернуться на путь экономического роста.
До начала торговой сессии Министерство торговли США (USDC ) опубликовало данные об объеме заказов на товары длительного пользования в США по итогам июля 2012г. Показатель вырос в месячном исчислении на 4,2%, хотя аналитики прогнозировали, что он поднимется лишь на 2,5%.
На открытии торгов на 0,4% поднялись в цене бумаги компании Apple, несмотря на то что ранее 24 августа южнокорейский суд запретил продажу некоторых продуктов компании на территории республики, а также обязал ее выплатить денежную компенсацию за нарушение патентных прав Samsung. Аналогичные, но менее строгие меры затронули и южнокорейскую компанию.
Ростом котировок ознаменовалось открытие торгов и для американской фармацевтической компании Eli Lilly, акции которой подорожали на 3,8%. Ранее компания сообщила, что разрабатываемый ею препарат для лечения болезни Альцгеймера в ходе испытаний не справился с первичными задачами, но статистика свидетельствует о некотором улучшении состояния пациентов.
Бумаги Salesforce.com (разработчик ПО) опустились в цене на 2,3% после того, как компания сделала разочаровавший аналитиков прогноз на III квартал и весь 2012г. В то же время результаты компании за II квартал 2012г. оказались выше ожиданий экспертов.
По состоянию на 18:50 мск индекс Dow Jones повысился на 32,56 пункта (+0,25%) - до 13056,74 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,69 пункта (+0,13%) - 1403,91 пункта, индекс NASDAQ поднялся на 6,43 пункта (+0,21%) - до 3059,57 пункта.
Надежды на ЕЦБ снова стали топливом для роста европейских бирж
Фондовые торги в Европе в пятницу, 24 августа 2012г., завершились незначительным повышением ведущих индексов. Причиной улучшения настроения инвесторов стало появление в СМИ информации о том, что ЕЦБ планирует установить целевой уровень доходности гособлигаций. Данная мера является частью новой программы скупки гособлигаций, направленной на защиту стратегии ЕЦБ и на предотвращение спекуляций, при которых пытаются заработать на росте доходности, сообщили источники.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland потеряли 2,08%, Lloyds Banking - опустились на 0,19%. Бумаги Barclays подешевели на 1,99%. Акции французского Societe Generale подешевели на 0,84%, BNP Paribas - на 1,71%. Акции Commerzbank поднялись на 0,96%, в то время как бумаги Deustche Bank просели на 0,40%.
В нефтяном секторе акции BP просели на 0,20%, Total SA - повысились на 0,01%, Royal Dutch/Shell - подорожали на 0,43%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton упали на 1,40%, а Rio Tinto - на 1,59%.
По итогам торгов 24 августа 2012г. британский индекс FTSE 100 не изменился, оставшись на отметке 5776,60 пункта, немецкий DAX вырос на 21,50 пункта (+0,31%) - до 6971,07 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,65 пункта (+0,02%) - до 3433,21 пункта, швейцарский SMI повысился на 22,03 пункта (+0,34%) - до 6475,34 пункта, а голландский AEX опустился на 0,42 пункта (-0,13%) - до 329,64 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,6% и достиг отметки 1076,26 пункта.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торговой сессии 24 августа индекс ММВБ повысился на 0,04% - до 1454,08 пункта, а РТС понизился на 0,45% и достиг отметки 1436,39 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 331,4 млрд руб.
Банковский сектор начал проявлять устойчивость
Макроэкономическую картину несколько подпортила неготовность Берлина идти на поблажки для Греции, требующей двухлетней отсрочки для достижения целевого показателя дефицита бюджета ниже 3%, согласованного ранее с кредиторами. Доходность двухлетних гособлигаций Италии и Испании на фоне проявленной жесткости Германии поползла вверх, однако российские банки чувствовали себя очень комфортно: ВТБ подорожал на 0,25%, Росбанк - на 0,37%, Банк Москвы - на 2,46%, а Сбербанк ограничился лишь незначительной потерей - 0,04% капитализации. Именно такую устойчивость хотелось бы видеть всякий раз, когда характер новостного потока оставляет желать лучшего, ведь российским банкам, ориентированным на кредитование отечественной экономики, европейские проблемы большого урона не нанесут. Однако маловероятно, что динамика отечественных кредитных организаций надолго оторвалась от европейского негатива, поэтому осторожность во вложениях на среднесрочную перспективу по-прежнему уместна - драйверы роста пока отсутствуют.
Металлургию распродали, несмотря на рост цен на металлы
Хотя рост стоимости промышленных металлов выглядит устойчивым (цена контрактов на никель достигла полуторамесячного максимума, к штурму месячного пика готов и алюминий), инвесторы металлургической отрасли предпочли на падающем фондовом рынке фиксировать прибыль, причем, как всегда, опережающими темпами. За день котировки "Северстали" просели на 0,71%, НЛМК - на 0,7%, ММК - на 1,42%, ТМК - на 0,41%, "Распадской" - на 0,73%. Эту просадку стоит считать эмоциональной, и спекулянты вполне могут попробовать сыграть от покупок на краткосрочную перспективу, ведь обновление среднесрочных максимумов на сырьевом рынке должно повлечь за собой пересмотры финансовых моделей и привлечь в отрасль менее пугливый инвестиционный капитал.
"Южный Кузбасс" удивил высокими дивидендами
Приятным исключением на вялом рынке уходящего лета стал взлет котировок одного из основных добывающих активов "Мечела" - "Южного Кузбасса", который прибавил в пятницу 17,49%. Поводом для покупок этих бумаг стала рекомендация совета директоров компании выплатить из нераспределенной прибыли дивиденды в размере 607 руб. на акцию, что к уровню закрытия предшествовавшей сессии давало доходность в 27%. Реестр закрывался 24 августа, поэтому времени на раскачку особенно не было. Участники торгов сразу же предположили, что столь щедрые дивиденды будут выплачены в связи с предстоящей продажей "Южного Кузбасса". Но вариант с продажей одного основного добывающего актива все же выглядит маловероятным (без вывода на IPO материнской "Мечел-Майнинг", с чем пока имеются сложности), поэтому продолжения бурного роста котировок ждать не стоит.
Небольшой объем торгов свидетельствует об отсутствии интереса к бумагам
Итоги торгов пятницы получились смазанными - спекулянты поспешили отыграть наметившийся возврат S&P 500 на уровни выше 1400 пунктов, что позволило индексу ММВБ в последние минуты торгов выбраться в незначительные "плюс", в то время как РТС скорректировать дневные потери не успел. Однако произошедший вынос вверх вовсе не указывает на формирование длинных позиций крупными игроками. Динамика второй половины пятничной сессии была боковой, и логично ожидать продолжения аналогичного движения и на протяжении первой половины предстоящей недели. Крайне низкий объем торгов (в пятницу на фондовом рынке наторговали чуть больше чем на 330 млрд руб.) подтверждает отсутствие интереса к российским бумагам.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ за день практически не изменилась - основным ориентиром продолжила оставаться проходящая через отметку 1450 пунктов простая 200-дневная скользящая средняя (1). С учетом на удивление устойчивой боковой динамики спекулянтам может быть уместно отмерить 20 пунктов от скользящей средней вниз, а 10 - вверх и в этом узком диапазоне осуществлять спекуляции, пока не установится новый направленный тренд. О его формировании будет свидетельствовать новый трехмесячный максимум, после чего можно будет присматриваться к покупкам с целью 1520 пунктов, где в скором времени пересекутся среднесрочный восходящий (2) и долгосрочный нисходящий (3) тренды.
Индекс РТС устойчиво держится на сильном уровне поддержки 1425 пунктов (2), дополнительно укрепленном расположенным в этом же районе среднесрочным восходящим трендом (1). Не особенно верится, что новая неделя принесет на рынок восходящую тенденцию, но с технической точки зрения это было бы очень оправданно, раз уж поддержки выстаивают, а время для мощного удара по котировкам "медведями" упущено. Реабилитироваться продавцы могли бы на более высоких отметках - достаточно позволить покупателям вытолкнуть РТС к простой 200-дневной скользящей средней (3) - в район 1480 пунктов - и уже оттуда уверенно "шортить". К такой возможности стоит быть готовыми и пока присматривать слабые акции.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на понедельник
Торговую сессию пятницы, 24 августа, российский рынок провел на негативной волне. Попытка роста, наблюдавшаяся в первой половине торгов, не позволила индексу ММВБ добраться и до середины роста четверга. Эксперты полагают, что в ближайшее время ситуация на рынке вряд ли заметно изменится - инвесторы будут ждать начала сентября. До тех же пор участники рынка будут следить за публикациями американской макростатистики, пытаясь угадать перспективы реализации QE3.
В понедельник рынок отыграет итоги встречи по Греции
Российские фондовые рынки завершают рабочую неделю снижением. Потери по "фишкам" составляли в среднем 0,5-1,5%, отметил начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Продажи, по его словам, связаны с пессимистичными настроениями на внешних торговых площадках. Инвесторов разочаровало выступление главы ФРБ Сент-Луиса Д. Булларда, который заявил, что протоколы июльского заседания ФРС устарели и макроэкономические данные за это время улучшились, и вряд ли потребуются стимулирующие меры. Фьючерсы на американские индексы торговались без изменений на фоне неопределенности относительно перспектив принятия дополнительных стимулирующих мер от ФРС США. Впрочем, отмечает эксперт, участники рынка не теряют надежды. На 31 августа запланировано выступление главы ФРС Бена Бернанке на ежегодном симпозиуме ФРС. Возможно, он затронет в своей речи и вопрос перспектив развития американской экономики, упомянув в этой связи необходимость принятия QE3.
Отсутствие договоренности о стимулирующих мерах и фактически бездействие властей способствуют продажам. Довольно противоречивая ситуация по Греции. В пятницу премьер-министр Греции встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Антонис Самарас утверждает, что Греции необходимо продление сроков реализации реформ, однако А.Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не согласны с этим мнением и считают, что в этом нет острой необходимости. Результаты этой встречи, по всей видимости, российский рынок будет отыгрывать уже в понедельник.
Инвесторы продолжают надеяться на QE3
Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, утром в пятницу российский рынок довольно резко упал на открытии, однако настроения инвесторов не выглядят слишком пессимистичными. Утренний негатив на европейских рынках был довольно умерен, особенно если сравнивать его с падением в Азии и США. По сути, американский рынок догонял более раннее падение в среду на европейских площадках. Игроки на западных рынках ищут площадку для консолидации перед началом осеннего сезона, который начинается с конференции ФРС в Канзас-Сити 31 августа, считает эксперт. "Похоже на то, что августовский рост S&P 500 был связан с данными об улучшении американской экономики в июле. Соответственно эти представления противоречат идее запуска QE3, что, кстати, объясняет слабую реакцию американского рынка на публикацию протоколов заседания ФРС", - говорит эксперт. В то же время рост курса евро на ожиданиях монетарного ослабления в США нивелирует негативную реакцию европейских рынков на рецессионные новости из экономики еврозоны – низкие значения индексов деловой активности PMI.
По итогам американской сессии эксперт предполагает позитивное открытие российского рынка в понедельник. "В среднесрочном плане (на неделю и больше) переходим с 24 августа к рекомендации сильное "покупать" при уровне поддержки 1421 пункта по ММВБ. Августовская консолидация российского рынка дала в четверг выход на повышение летних максимумов ММВБ", - заключил О.Душин.
Для продолжения роста нужны сигналы от центробанков
По словам начальника отдела брокерских операций "Мастер-банка" Павла Леднева, ситуация на глобальных рынках продолжает оставаться неопределенной. Несмотря на сильный рост рынков, отмеченный накануне, на фоне ухудшения внешней конъюнктуры отечественные индексы в пятницу вновь снизились ниже уровня 1450 пунктов. В конце торговой недели индекс ММВБ продолжал торговлю в диапазоне 1430-1470 пунктов, в то время как для продолжения роста необходимы решительные действия со стороны крупнейших мировых центробанков, считает эксперт.
На срочном рынке "быки" без устали бьются об потолок
По итогам торгового дня в пятницу, 24 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143520 пунктов (-0,233%). Объем торгов составил 1,141 млн контрактов, или 103,929 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 884,302 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке в пятницу повторилась та же самая картина, что и не раз за последние три торговые недели. "Быки" не оставляют попыток штурма сопротивления 144300 пунктов (2) по фьючерсу на РТС, и попытки эти по-прежнему безуспешны. Уже и нижняя граница среднесрочного восходящего канала (1-3) ушла вверх, но, похоже, сопротивление 2 успело набрать чрезвычайную силу за время 13-ти (из 14-ти последних) дней штурма. До преодоления этого сопротивления М.Звягинцев рекомендует оставаться без позиций, причем, похоже, уже лучше не набирать и короткие - толку от них мало, поскольку "быки" не пускают котировки сильно вниз. И только если высота 2 будет взята, что вряд ли произойдет, можно спекулятивно покупать в расчете на окончание среднесрочной восходящей коррекции на уровне 150500 пунктов (4).
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на акции Сбербанка закрылся на значении 9337 руб. (-0,182%). Объем торгов составил 528,515 тыс. контрактов, или 4,920 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 742,006 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15748 руб. (-0,209%). Объем торгов составил 132,985 тыс. контрактов, или 2,090 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 455,946 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18862 руб. (+0,048%). Объем торгов составил 62,853 тыс. контрактов, или 1,180 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 357,136 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5602 руб. (+0,107%). Объем торгов составил 35,705 тыс. контрактов, или 198,691 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 315,292 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50526 руб. (-0,156%). Объем торгов составил 3,624 тыс. контрактов, или 182,128 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 22,408 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19850 руб. (-0,211%). Объем торгов составил 9,365 тыс. контрактов, или 185,434 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 162,926 тыс. контрактов.
Торги в США начались вяло в отсутствие долгожданных драйверов из Европы
Фондовые торги в США 24 августа 2012г. открылись незначительным изменением ведущих индексов. Трейдеры не проявляют повышенную активность на фоне отсутствия вдохновляющих результатов встречи премьер-министра Греции Антониса Самараса с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
В ходе этой встречи А.Самарас обсуждал возможность двухлетней отсрочки для Греции по достижению целевых показателей дефицита бюджета на уровне менее 3%. Ранее премьер уже провел переговоры с главой Еврогруппы Жан-Клодом Юнкером. 25 августа с.г. греческий премьер встретится с президентом Франции Франсуа Олландом.
По итогам встречи А.Меркель заявила, что Германия хочет, чтобы Греция осталась в составе еврозоны. При этом канцлер ФРГ воздержалась от обещаний относительно предоставления Греции отсрочки. А.Самарас в свою очередь сказал, что Греция не нуждается в дополнительных средствах от партнеров по еврозоне, Афинам нужно время на передышку, чтобы вернуться на путь экономического роста.
До начала торговой сессии Министерство торговли США (USDC ) опубликовало данные об объеме заказов на товары длительного пользования в США по итогам июля 2012г. Показатель вырос в месячном исчислении на 4,2%, хотя аналитики прогнозировали, что он поднимется лишь на 2,5%.
На открытии торгов на 0,4% поднялись в цене бумаги компании Apple, несмотря на то что ранее 24 августа южнокорейский суд запретил продажу некоторых продуктов компании на территории республики, а также обязал ее выплатить денежную компенсацию за нарушение патентных прав Samsung. Аналогичные, но менее строгие меры затронули и южнокорейскую компанию.
Ростом котировок ознаменовалось открытие торгов и для американской фармацевтической компании Eli Lilly, акции которой подорожали на 3,8%. Ранее компания сообщила, что разрабатываемый ею препарат для лечения болезни Альцгеймера в ходе испытаний не справился с первичными задачами, но статистика свидетельствует о некотором улучшении состояния пациентов.
Бумаги Salesforce.com (разработчик ПО) опустились в цене на 2,3% после того, как компания сделала разочаровавший аналитиков прогноз на III квартал и весь 2012г. В то же время результаты компании за II квартал 2012г. оказались выше ожиданий экспертов.
По состоянию на 18:50 мск индекс Dow Jones повысился на 32,56 пункта (+0,25%) - до 13056,74 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,69 пункта (+0,13%) - 1403,91 пункта, индекс NASDAQ поднялся на 6,43 пункта (+0,21%) - до 3059,57 пункта.
Надежды на ЕЦБ снова стали топливом для роста европейских бирж
Фондовые торги в Европе в пятницу, 24 августа 2012г., завершились незначительным повышением ведущих индексов. Причиной улучшения настроения инвесторов стало появление в СМИ информации о том, что ЕЦБ планирует установить целевой уровень доходности гособлигаций. Данная мера является частью новой программы скупки гособлигаций, направленной на защиту стратегии ЕЦБ и на предотвращение спекуляций, при которых пытаются заработать на росте доходности, сообщили источники.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland потеряли 2,08%, Lloyds Banking - опустились на 0,19%. Бумаги Barclays подешевели на 1,99%. Акции французского Societe Generale подешевели на 0,84%, BNP Paribas - на 1,71%. Акции Commerzbank поднялись на 0,96%, в то время как бумаги Deustche Bank просели на 0,40%.
В нефтяном секторе акции BP просели на 0,20%, Total SA - повысились на 0,01%, Royal Dutch/Shell - подорожали на 0,43%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton упали на 1,40%, а Rio Tinto - на 1,59%.
По итогам торгов 24 августа 2012г. британский индекс FTSE 100 не изменился, оставшись на отметке 5776,60 пункта, немецкий DAX вырос на 21,50 пункта (+0,31%) - до 6971,07 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,65 пункта (+0,02%) - до 3433,21 пункта, швейцарский SMI повысился на 22,03 пункта (+0,34%) - до 6475,34 пункта, а голландский AEX опустился на 0,42 пункта (-0,13%) - до 329,64 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,6% и достиг отметки 1076,26 пункта.
/Компиляция. 24 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter