Российский рынок открылся снижением на 0,2%. Тем не менее, индексу ММВБ удалось перебраться в «зеленую зону», где к 13:15 мск он прибавляет 0,55%. По мнению Андрея Богдашова, персонального брокера ФГ БКС, рынок сегодня останется маловолатилен в связи с отсутствием серьезных драйверов роста. Эксперт рассказывает о наиболее интересных корпоративных новостях и дает свои рекомендации.
Новая неделя для российского рынка не принесла ничего интересного, индексы продолжили невнятную динамику, начавшуюся в пятницу, с разнонаправленным движением по ходу торгов вокруг уровня 1450 по ММВБ. При этом амплитуда колебаний даже снизилась, и казалось, что отечественные игроки и вовсе «заснули» или просто отказываются торговать на таком рынке. Объемы торгов это подтверждают, оборот по ММВБ оказался на рекордно низком уровне, всего чуть более 17 млрд. рублей.
Открылись торги на российском рынке с повышением, благодаря позитивному внешнему фону, а именно положительному закрытию американских индексов и росту цен на нефть. Однако поддержать позитивное настроение не получилось, сразу после открытия на рынке пошли продажи за неимением дополнительных поводов для покупки. Статистика из Китая и Германии оказалась хуже ожиданий, так в Поднебесной общий объем корпоративной прибыли за июль снизился на 2,7%, а немецкий индекс делового климата в августе оказался на уровне 102,3, что на 1 пункт ниже, чем в прошлом месяце. Тем не менее, европейский фондовый рынок выглядел вчера намного увереннее, и большинство индексов закрылось в положительной зоне. В качестве единственного фактора, способного вызвать желание к покупкам вчера можно отметить заявление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, в котором он отмечал необходимость скорейшего ослабления кредитно - денежной политики, однако инвесторы, по всей видимости, уже насытились большим количеством противоположных новостей по этому поводу и оставили заявление без особого внимания.
Заокеанские коллеги, начав день умеренным ростом, также не нашли поводов для дальнейших покупок, и к концу торговой сессии продали весь накопившийся умеренный позитив. Лишь высокотехнологичный индекс Nasdaq остался в небольшом плюсе, благодаря 2% росту стоимости акций Apple, отсудившем $1 млрд. у корейского конкурента Samsung.
Товарные рынки вчера также выглядели негативно, и даже нефть Brent, начавшая торговый день с роста на 1,5% из-за сокращения добычи в Мексиканском заливе, вызванным штормом «Исаак», по итогу дня потеряла более 1%. При этом несколько укрепил свои позиции американский доллар, и продолжает это делать к текущему моменту. Все это говорит о сохраняющейся слабости быков на глобальном рынке, и необходимости сильного драйвера, для возобновления позитивной динамики.
Что же касается технической картины российского рынка, то индекс ММВБ, как уже отмечалось выше, продолжает движение в трехпроцентном боковике с начала месяца и в еще более узком с прошлой пятницы. Выход из широкого боковика пока не намечается, по крайней мере явного преимущества за продавцами или покупателями отметить пока нельзя. В глаза бросается лишь общая слабость рынка и отсутствие желания у игроков совершать какие-либо активные действия. Пока продолжаем следить за уровнями 1420 и 1470 по ММВБ с преимуществом игры в отскок, но обязательно со стоп - приказами. В среднесрочном плане более вероятным и потенциально реализуемым сейчас остается негативный сценарий с первой целью снижения в районе 1380, однако в рамках него еще вполне возможны заскоки вверх и тестирование диапазона 1475 - 1480. Если этот уровень удастся пробить вверх, то индекс ММВБ очень быстро достигнет психологически важной отметки 1500. Сценарий же еще более сильного роста пока даже не рассматривается.
Внешний фон перед открытием российского рынка складывается умеренно - негативным, после закрытия торгов в России американские индексы немного снизились, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%, нефть марки Brent также теряет 0,2%, азиатские индексы в минусе. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия понедельника.
ХОД ТОРГОВ: Слабый внешний фон и высокие цены на нефть, продолжаем топтаться на месте, ММВБ держится выше 1450 пунктов
Несмотря на небольшую "просадку" в начале сессии, к обеду российские индексы выбрались в положительную зону. ММВБ растет порядка 0.5%, РТС возле нулевой отметки. Слабый внешний фон нивелируется высокими ценами на нефть. В лидерах роста банки и нефтехимический сектор. Падают энергетики на фоне известий о планах Роснефтегаза купить КЭС-Холдинг.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Цены на нефть умеренно растут на фоне ЧП в Венесуэле и урагана в Мексиканском заливе
Негативные факторы:
1. Правительство Японии ухудшило оценку экономического потенциала
2. Рецессия в Испании углубляется, ВВП падает сильнее ожиданий
3. Европейские индексы снижаются в среднем на 0.5%, американские закрылись чуть ниже нуля
НА РЫНКАХ:
В последние дни российские индексы практически перестали реагировать на бесконечные вербальные интервенции руководителей ФРС и лидеров зоны евро, ежедневно публикующих свои противоречивые мнения на тему "запуска QE3/сохранения Греции в зоне евро/выкупа ЕЦБ правительственных облигаций на открытом рынке". Фактором, по-прежнему коррелирующим с динамикой торговли на российском фондовом рынке, остались цены на нефть. К середине вторника цены на черное золото умеренно растут (Brent (+0/23%) торгуется чуть выше отметки $112.5 за баррель), оказывая поддержку большинству акций российского рынка.
В целом, сегодня, внешний фон складывается довольно слабый. Правительство Японии ухудшает оценку экономического роста в связи со спадом в мировой экономике, падением спроса, ростом цен на нефть. Кроме того, Испания, "разгребая" свои долговые проблемы (запрос на 62 млрд евро и обещания жестко экономить), публикует данные по ВВП второго квартала, которые показали падения показателя, большее, чем прогнозировали эксперты.
Как и ожидалось, вплоть до выступления Б.Бернанке в пятницу, представители ФРС (и не только они) будут постоянно озвучивать (непременно публично) свои позиции на тему необходимости стимулирующей политики со стороны Резерва или отсутствия таковой. Так, сегодня, глава ФРБ Кливленда Сандра Пианальто заявила, что негативные последствия стимулирующих мер ФРС могут опасны, поэтому не стоит торопиться с принятием подобных решений. Подобное мнение диаметрально противоположно тому, о чем вчера заявлял Ч.Эванс, а еще раньше сам глава ФРС Б.БЕрнанке. Поэтому верить в подобные интервенции не стоит, и тем более, торговать по ним.
Несмотря на небольшую "просадку" в начале сессии, к обеду российские индексы выбрались в положительную зону. ММВБ растет порядка 0.5%, РТС возле нулевой отметки.
Из общей умеренно-растущей конвы выбивается, пожалуй что, энергетический сектор. Известия о том, что Роснефтегаз планирует купить КЭС-Холдинг воспринято рынком отрицательно, как очередной сигнал сильного государственного вмешательства в отрасль. ТГК-2 падает на 5.43%, ФСК ЕЭС - на 2.75%. ТГК-9,13,14 теряют чуть менее 2%. Несмотря на новости о контракте с Новатэком, в минусе сегодня и Э.ОНРоссия (-1.26%).
Лидируют же банки и нефтехимический сектор: Сбербанк (+1.53%), ВТБ (+0.5%), УрКалий (+1.58%), Акрон (+1.33%). Хороший рост показывает ФосАгро (+1.38%) на фоне роста цен на продовольствие.
Свои отчетности сегодня публикуют Северсталь (-0.54%), ММК (+0.04%), МТС (+1.08%).
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ тестирует июльский восходящий тренд на 1445
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%. Цены на нефть в небольшом минусе, Brent торгуется около $112 за баррель.
Индекс РТС -0,7%
Индекс ММВБ -0,2%
Российский рынок с утра открылся в небольшом минусе. Но, можно сказать, что продолжается консолидация на текущих уровнях. В то же время, индекс ММВБ сейчас снова тестирует месячный восходящий тренд с конца июля на 1445. В ближайшее время будут предприниматься попытки пробить его. И если не сегодня, то на этой неделе, высока вероятность, что игрокам это все-таки удастся. При пробитии 1445 следующими целями могут стать уровни на 1420-1430.
Лучшие бумаги на открытии: Белон, РНТ, Аптеки 36и6
Худшие бумаги на открытии: МРСК СК, ИркутскЭнерго, ОГК-5
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,26%. Текущее значение составляет 142 495.
После небольшой волны вверх фьючерс на индекс РТС снова откатился назад. На этом снижении цена вновь протестировала месячный восходящий тренд с конца июля на 142000 и после чего оформила локальный отскок. Но сегодня игроки снова будут предпринимать попытки пробить этот тренд.
При прохождении линии поддержки на 142000-142500 следующими целями станут близлежащие поддержки на 140500 и далее на 139500. Однако пока техническая картина не сильно изменилась. Августовский боковик по-прежнему актуален, все попытки выйти за пределы диапазона консолидации заканчиваются безрезультатно. В самое ближайшее время, скорее всего, боковая динамика в границах текущего коридора будет продолжена. В этой ситуации остается лишь работать на пробой или отскок от границ этого боковика.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 145000, 146000, 150000
Ближайшие поддержки - 142500, 142000, 140500
Индекс ММВБ: Новая атака на восходящий тренд
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,41%. К закрытию значение индекса составило 1448,08 пунктов.
Индекс ММВБ после небольшого движения вверх снова откатился назад. Несмотря на высокие цены на нефть, сильного волны роста не наблюдалось. Более того, индекс на снижении откатился к линии поддержки месячного восходящего тренда с конца июля на 1445. От него прошел локальный отскок.
Но сегодня будут новые попытки тестировать и пробить эту поддержку. И если не сегодня, то на этой неделе высока вероятность, что игрокам это все-таки удастся сделать. Однако пока техническая картина не претерпела каких-либо изменений. Индекс ММВБ уже три недели проторговывает привычный диапазон 1430-1470, идет консолидация под максимумами. После каждой волны роста сразу следует коррекция с продажами.
При пробитии 1445 следующими целями будут поддержки на 1420-1430. Если индекс откатится до этих уровней, будет возможность сформировать «двойную вершину» с техническим потенциалом снижения в район 1400 и даже ниже.
Разнонаправленное закрытие американских фондовых рынков накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1460, 1470, 1500
Ближайшие поддержки - 1445, 1420, 1405
Новая неделя для российского рынка не принесла ничего интересного, индексы продолжили невнятную динамику, начавшуюся в пятницу, с разнонаправленным движением по ходу торгов вокруг уровня 1450 по ММВБ. При этом амплитуда колебаний даже снизилась, и казалось, что отечественные игроки и вовсе «заснули» или просто отказываются торговать на таком рынке. Объемы торгов это подтверждают, оборот по ММВБ оказался на рекордно низком уровне, всего чуть более 17 млрд. рублей.
Открылись торги на российском рынке с повышением, благодаря позитивному внешнему фону, а именно положительному закрытию американских индексов и росту цен на нефть. Однако поддержать позитивное настроение не получилось, сразу после открытия на рынке пошли продажи за неимением дополнительных поводов для покупки. Статистика из Китая и Германии оказалась хуже ожиданий, так в Поднебесной общий объем корпоративной прибыли за июль снизился на 2,7%, а немецкий индекс делового климата в августе оказался на уровне 102,3, что на 1 пункт ниже, чем в прошлом месяце. Тем не менее, европейский фондовый рынок выглядел вчера намного увереннее, и большинство индексов закрылось в положительной зоне. В качестве единственного фактора, способного вызвать желание к покупкам вчера можно отметить заявление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, в котором он отмечал необходимость скорейшего ослабления кредитно - денежной политики, однако инвесторы, по всей видимости, уже насытились большим количеством противоположных новостей по этому поводу и оставили заявление без особого внимания.
Заокеанские коллеги, начав день умеренным ростом, также не нашли поводов для дальнейших покупок, и к концу торговой сессии продали весь накопившийся умеренный позитив. Лишь высокотехнологичный индекс Nasdaq остался в небольшом плюсе, благодаря 2% росту стоимости акций Apple, отсудившем $1 млрд. у корейского конкурента Samsung.
Товарные рынки вчера также выглядели негативно, и даже нефть Brent, начавшая торговый день с роста на 1,5% из-за сокращения добычи в Мексиканском заливе, вызванным штормом «Исаак», по итогу дня потеряла более 1%. При этом несколько укрепил свои позиции американский доллар, и продолжает это делать к текущему моменту. Все это говорит о сохраняющейся слабости быков на глобальном рынке, и необходимости сильного драйвера, для возобновления позитивной динамики.
Что же касается технической картины российского рынка, то индекс ММВБ, как уже отмечалось выше, продолжает движение в трехпроцентном боковике с начала месяца и в еще более узком с прошлой пятницы. Выход из широкого боковика пока не намечается, по крайней мере явного преимущества за продавцами или покупателями отметить пока нельзя. В глаза бросается лишь общая слабость рынка и отсутствие желания у игроков совершать какие-либо активные действия. Пока продолжаем следить за уровнями 1420 и 1470 по ММВБ с преимуществом игры в отскок, но обязательно со стоп - приказами. В среднесрочном плане более вероятным и потенциально реализуемым сейчас остается негативный сценарий с первой целью снижения в районе 1380, однако в рамках него еще вполне возможны заскоки вверх и тестирование диапазона 1475 - 1480. Если этот уровень удастся пробить вверх, то индекс ММВБ очень быстро достигнет психологически важной отметки 1500. Сценарий же еще более сильного роста пока даже не рассматривается.
Внешний фон перед открытием российского рынка складывается умеренно - негативным, после закрытия торгов в России американские индексы немного снизились, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%, нефть марки Brent также теряет 0,2%, азиатские индексы в минусе. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия понедельника.
ХОД ТОРГОВ: Слабый внешний фон и высокие цены на нефть, продолжаем топтаться на месте, ММВБ держится выше 1450 пунктов
Несмотря на небольшую "просадку" в начале сессии, к обеду российские индексы выбрались в положительную зону. ММВБ растет порядка 0.5%, РТС возле нулевой отметки. Слабый внешний фон нивелируется высокими ценами на нефть. В лидерах роста банки и нефтехимический сектор. Падают энергетики на фоне известий о планах Роснефтегаза купить КЭС-Холдинг.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Цены на нефть умеренно растут на фоне ЧП в Венесуэле и урагана в Мексиканском заливе
Негативные факторы:
1. Правительство Японии ухудшило оценку экономического потенциала
2. Рецессия в Испании углубляется, ВВП падает сильнее ожиданий
3. Европейские индексы снижаются в среднем на 0.5%, американские закрылись чуть ниже нуля
НА РЫНКАХ:
В последние дни российские индексы практически перестали реагировать на бесконечные вербальные интервенции руководителей ФРС и лидеров зоны евро, ежедневно публикующих свои противоречивые мнения на тему "запуска QE3/сохранения Греции в зоне евро/выкупа ЕЦБ правительственных облигаций на открытом рынке". Фактором, по-прежнему коррелирующим с динамикой торговли на российском фондовом рынке, остались цены на нефть. К середине вторника цены на черное золото умеренно растут (Brent (+0/23%) торгуется чуть выше отметки $112.5 за баррель), оказывая поддержку большинству акций российского рынка.
В целом, сегодня, внешний фон складывается довольно слабый. Правительство Японии ухудшает оценку экономического роста в связи со спадом в мировой экономике, падением спроса, ростом цен на нефть. Кроме того, Испания, "разгребая" свои долговые проблемы (запрос на 62 млрд евро и обещания жестко экономить), публикует данные по ВВП второго квартала, которые показали падения показателя, большее, чем прогнозировали эксперты.
Как и ожидалось, вплоть до выступления Б.Бернанке в пятницу, представители ФРС (и не только они) будут постоянно озвучивать (непременно публично) свои позиции на тему необходимости стимулирующей политики со стороны Резерва или отсутствия таковой. Так, сегодня, глава ФРБ Кливленда Сандра Пианальто заявила, что негативные последствия стимулирующих мер ФРС могут опасны, поэтому не стоит торопиться с принятием подобных решений. Подобное мнение диаметрально противоположно тому, о чем вчера заявлял Ч.Эванс, а еще раньше сам глава ФРС Б.БЕрнанке. Поэтому верить в подобные интервенции не стоит, и тем более, торговать по ним.
Несмотря на небольшую "просадку" в начале сессии, к обеду российские индексы выбрались в положительную зону. ММВБ растет порядка 0.5%, РТС возле нулевой отметки.
Из общей умеренно-растущей конвы выбивается, пожалуй что, энергетический сектор. Известия о том, что Роснефтегаз планирует купить КЭС-Холдинг воспринято рынком отрицательно, как очередной сигнал сильного государственного вмешательства в отрасль. ТГК-2 падает на 5.43%, ФСК ЕЭС - на 2.75%. ТГК-9,13,14 теряют чуть менее 2%. Несмотря на новости о контракте с Новатэком, в минусе сегодня и Э.ОНРоссия (-1.26%).
Лидируют же банки и нефтехимический сектор: Сбербанк (+1.53%), ВТБ (+0.5%), УрКалий (+1.58%), Акрон (+1.33%). Хороший рост показывает ФосАгро (+1.38%) на фоне роста цен на продовольствие.
Свои отчетности сегодня публикуют Северсталь (-0.54%), ММК (+0.04%), МТС (+1.08%).
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ тестирует июльский восходящий тренд на 1445
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%. Цены на нефть в небольшом минусе, Brent торгуется около $112 за баррель.
Индекс РТС -0,7%
Индекс ММВБ -0,2%
Российский рынок с утра открылся в небольшом минусе. Но, можно сказать, что продолжается консолидация на текущих уровнях. В то же время, индекс ММВБ сейчас снова тестирует месячный восходящий тренд с конца июля на 1445. В ближайшее время будут предприниматься попытки пробить его. И если не сегодня, то на этой неделе, высока вероятность, что игрокам это все-таки удастся. При пробитии 1445 следующими целями могут стать уровни на 1420-1430.
Лучшие бумаги на открытии: Белон, РНТ, Аптеки 36и6
Худшие бумаги на открытии: МРСК СК, ИркутскЭнерго, ОГК-5
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,26%. Текущее значение составляет 142 495.
После небольшой волны вверх фьючерс на индекс РТС снова откатился назад. На этом снижении цена вновь протестировала месячный восходящий тренд с конца июля на 142000 и после чего оформила локальный отскок. Но сегодня игроки снова будут предпринимать попытки пробить этот тренд.
При прохождении линии поддержки на 142000-142500 следующими целями станут близлежащие поддержки на 140500 и далее на 139500. Однако пока техническая картина не сильно изменилась. Августовский боковик по-прежнему актуален, все попытки выйти за пределы диапазона консолидации заканчиваются безрезультатно. В самое ближайшее время, скорее всего, боковая динамика в границах текущего коридора будет продолжена. В этой ситуации остается лишь работать на пробой или отскок от границ этого боковика.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 145000, 146000, 150000
Ближайшие поддержки - 142500, 142000, 140500
Индекс ММВБ: Новая атака на восходящий тренд
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,41%. К закрытию значение индекса составило 1448,08 пунктов.
Индекс ММВБ после небольшого движения вверх снова откатился назад. Несмотря на высокие цены на нефть, сильного волны роста не наблюдалось. Более того, индекс на снижении откатился к линии поддержки месячного восходящего тренда с конца июля на 1445. От него прошел локальный отскок.
Но сегодня будут новые попытки тестировать и пробить эту поддержку. И если не сегодня, то на этой неделе высока вероятность, что игрокам это все-таки удастся сделать. Однако пока техническая картина не претерпела каких-либо изменений. Индекс ММВБ уже три недели проторговывает привычный диапазон 1430-1470, идет консолидация под максимумами. После каждой волны роста сразу следует коррекция с продажами.
При пробитии 1445 следующими целями будут поддержки на 1420-1430. Если индекс откатится до этих уровней, будет возможность сформировать «двойную вершину» с техническим потенциалом снижения в район 1400 и даже ниже.
Разнонаправленное закрытие американских фондовых рынков накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1460, 1470, 1500
Ближайшие поддержки - 1445, 1420, 1405
/Компиляция. 28 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба