США: на биржах сохраняется вялый консолидационный настрой
Во вторник, 28 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов. Уже вторую сессию кряду на биржевых площадках наблюдается невразумительная картина - индексы не способны определиться с направлением в свете разреженного новостного фона и ожиданий, связанных с выступлением Бена Бернанке на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоуле в конце недели. Стоит отметить, что ожидания в отношении QE3 день ото дня слабеют - августовское улучшение макроэкономической статистики не могло остаться незамеченным, и риторика ФРС может претерпеть существенные изменения. Кроме того стало известно, что глава ЕЦБ Драги в связи со своей повышенной занятостью отменил поездку в Джексон Хоул, а его выступления многие также ждали с нетерпением.
Опубликованная вчера макростатистика носила смешанный характер - индекс потребительского доверия в августе вопреки ожиданиям сократился с 65,4 пункта до 60,6 пункта, зафиксировав сильнейшее снижение за 10 месяцев, тогда как ожидалось увеличение до 66 пунктов. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных регионах в июне зафиксировали первый подъем г/г почти за 2 года. Игроки не были настроены остро реагировать на эти новости, тем более что внешний фон для американской сессии оставлял желать лучшего - вышедшие данные по ВВП Испании оказались разочаровывающими, экономика страны зафиксировала третье подряд сокращение к/к.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 21,68 пункта или 0,17% до уровня в 13102,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,14 пункта или 0,08% до отметки 1409,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 3,95 пункта или 0,13% и достиг отметки 3077,14 пункта. Отметим, что объем торгов на американских биржах был достаточно низким.
На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,9% до уровня в $96,33 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,4% до уровня в $1669,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены и британского фунта.
В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись немногие, в т.ч. Alcoa, Chevron и Intel. Потеряли более 1% бумаги Bank of America и HP.
Производитель принтеров Lexmark International подскочил на 13,7% на новостях о том, что собирается отказаться от выпуска струйных принтеров и сократить 1700 рабочих мест. Отказ от малоперспективного направления в пользу лазерных устройств был воспринят инвесторами как шаг в верном направлении.
Добытчик редкоземельных металлов Molycorp продвинулся на 12,9%, сообщив о начале разработки месторождения в горных перевалах Калифорнии.
Нефтегазовая компания Magellan Petroleum выстрелила на 29,6% - Stratex Oil & Gas Holdings сделала ей предложение о поглощении по цене $2,30 на акцию, что более чем вдвое превышает понедельничную цену закрытия Magellan на Nasdaq.
Производитель наручных часов Movado Group закрылся с повышением на 17,4% после того, как повысил свои прогнозы по прибыли на текущий фискальный год.
Акции крупнейшего в мире поставщика спортивных товаров Nike подорожали на 2,5% на фоне благоприятных комментариев от аналитиков Stifel Financial.
Сталелитейщик AK Steel Holding просел на 7,4% после того, как аналитики UBS понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".
Европа: медведи вышли в лидеры на негативных новостях из Испании и Японии
Во вторник, 28 августа, основные фондовые индикаторы Европы завершили торги в "красной" зоне, опустившись до рекордного минимума за последние три недели на новостях о том, что Каталония, являющаяся вторым по численности населения регионом Испании, приняла решение обратиться за финансовой помощью на сумму 5 млрд евро ($6,3 млрд) к центральному правительству. Отметим при этом, что помощь испанским регионам, испытывающим сложности с ликвидностью из-за значительных долгов, будет выделяться из специального фонда объемом 18 млрд евро, учрежденного 13 июля.
Еще одним негативным фактором, вызвавшим распродажи, стало понижение Японией прогноза по росту экономики, являющейся третьей по величине в мире, впервые за последние 10 месяцев. Кроме того, правительство Страны восходящего солнца понизило прогноз по росту мировой экономики, подчеркнув, что сильные колебания на финансовых рынках и рынках капитала представляют серьезные риски для национальной экономики.
Статистика из США также принесла на биржи лишь разочарование: индекс потребительского доверия снизился в августе с пересмотренных 65,4 пункта месяцем ранее до 60,6 пункта, не дотянув до средних ожиданий аналитиков в 66,0 пункта.
По итогам сессии региональный индикатор STXE 600 опустился на 0,7%, закрывшись на отметке 267,32 пункта. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX убавили из своего актива 0,02%, 0,90% и 0,64% соответственно.
Крупнейшая в Великобритании охранная компания G4S уменьшила рыночную капитализацию на 2% после того, как отчиталась о 73%-ном падении прибыли в первом полугодии с 108 млн фунтов стерлингов годом ранее до 29 млн фунтов ($46 млн).
Акции испанских кредиторов оказались в минусе: Santander и Banco de Sabadell - на 0,8%, а Bankia - на 4,2%.
Тем временем, котировки датского производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems поднялись на 5% до рекордного значения за последние три месяца вследствие появившейся информации о том, что он вступил в переговоры о сотрудничестве с крупнейшим в мире производителем тяжелого оборудования Mitsubishi Heavy Industries.
Бумаги французского фармацевта Ipsen стали тяжелее на 5% благодаря тому, что полугодовые продажи в размере 630 млн евро превзошли средние прогнозы аналитиков в 607 млн евро.
К 10:35 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются в слабом плюсе в связи с тем, что инвесторы не теряют надежды на принятие стимулирующих мер со стороны мировых центральных банков.
Так, фьючерсы на британский FTSE 100 c поставкой в сентябре поднялись на 0,04%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в плюс на 0,14%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре выросли на 0,31%.
Азия: противоречивые настроения в ожидании пятницы
В среду, 29 августа, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Игроки находятся в ожидании пятничной конференции в Джексон Хоуле, от которой, с одной стороны, ожидают уточнения информации касательно QE3, а с другой, понимают, что Бен Бернанке, скорее всего, вновь уйдет от четких формулировок. Позитивным моментом стали данные по рынку недвижимости в США, согласно которым индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в июне показал рост впервые почти за два года, однако негативно были восприняты новости о неожиданном падении индекса потребительского доверия за август. Также отрицательное влияние на результаты сессии оказали полугодовые результаты сразу нескольких китайских компаний.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific прибавил в весе на 0,1% и закрылся на отметке в 119,39 пункта. Китайский CSI 300 просел на 1,05%, австралийский S&P/ASX 200 "стал легче" на 0,07%, гонконгский индикатор Hang Seng скатился на 0,12%, а японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,40%.
В составе регионального индекса MSCI Asia Pacific наибольший рост продемонстрировали компании сектора ИТ. Так, котировки японского производителя микрочипов Renesas Electronics выстрелили на 35%, что стало рекордными темпами роста после того, как в СМИ появилась информация о том, что американская инвестиционная компания KKR до конца года может купить контрольный пакет его акций за 100 млрд йен ($1,3 млрд). Компания NEC, являющаяся основным акционером Renesas, продвинулась на 6,5%.
Бумаги южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics "потолстели" на 2,9% на новостях о том, что слушания по делу о нарушении патентов американского конкурента Apple, на которых будет решаться вопрос об установлении временного запрета на продажу продукции Samsung на американском рынке, произойдут лишь 6 декабря.
Акции другого южнокорейского поставщика электроники LG Electronics подорожали на 4,4% благодаря заявлению аналитика компании Dongbu Securities о том, что последняя модель смартфона компании Optimus G, работающая на платформе Android, благоприятно отразится на уровне продаж в четвертом квартале.
Среди компаний, ослабивших свой позиции по итогам сессии, оказался японский производитель кондиционеров Daikin, растерявший на торгах 3,5% рыночной капитализации. В СМИ появились сведения, что компания приобретет фирму Goodman Global за 300 млрд йен.
Крупнейший по объему продаж в Китае девелопер Evergrande Real Estate Group убавил из своего актива 3,1%, заявив о 21%-ном падении прибыли за первое полугодие до 3,8 млрд юаней ($598 млн) в результате сокращения продаж жилья на фоне сдерживающих мер правительства страны.
Котировки авиакомпании Air China скатились на 1,8% также ввиду значительного падения полугодовой прибыли. Так, по итогам первого полугодия, прибыль компании снизилась на 77% г/г до 944,5 млн юаней в связи с ослаблением спроса на полеты и ростом затрат на топливо.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник, 28 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов. Уже вторую сессию кряду на биржевых площадках наблюдается невразумительная картина - индексы не способны определиться с направлением в свете разреженного новостного фона и ожиданий, связанных с выступлением Бена Бернанке на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоуле в конце недели. Стоит отметить, что ожидания в отношении QE3 день ото дня слабеют - августовское улучшение макроэкономической статистики не могло остаться незамеченным, и риторика ФРС может претерпеть существенные изменения. Кроме того стало известно, что глава ЕЦБ Драги в связи со своей повышенной занятостью отменил поездку в Джексон Хоул, а его выступления многие также ждали с нетерпением.
Опубликованная вчера макростатистика носила смешанный характер - индекс потребительского доверия в августе вопреки ожиданиям сократился с 65,4 пункта до 60,6 пункта, зафиксировав сильнейшее снижение за 10 месяцев, тогда как ожидалось увеличение до 66 пунктов. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных регионах в июне зафиксировали первый подъем г/г почти за 2 года. Игроки не были настроены остро реагировать на эти новости, тем более что внешний фон для американской сессии оставлял желать лучшего - вышедшие данные по ВВП Испании оказались разочаровывающими, экономика страны зафиксировала третье подряд сокращение к/к.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 21,68 пункта или 0,17% до уровня в 13102,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,14 пункта или 0,08% до отметки 1409,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 3,95 пункта или 0,13% и достиг отметки 3077,14 пункта. Отметим, что объем торгов на американских биржах был достаточно низким.
На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,9% до уровня в $96,33 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,4% до уровня в $1669,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены и британского фунта.
В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись немногие, в т.ч. Alcoa, Chevron и Intel. Потеряли более 1% бумаги Bank of America и HP.
Производитель принтеров Lexmark International подскочил на 13,7% на новостях о том, что собирается отказаться от выпуска струйных принтеров и сократить 1700 рабочих мест. Отказ от малоперспективного направления в пользу лазерных устройств был воспринят инвесторами как шаг в верном направлении.
Добытчик редкоземельных металлов Molycorp продвинулся на 12,9%, сообщив о начале разработки месторождения в горных перевалах Калифорнии.
Нефтегазовая компания Magellan Petroleum выстрелила на 29,6% - Stratex Oil & Gas Holdings сделала ей предложение о поглощении по цене $2,30 на акцию, что более чем вдвое превышает понедельничную цену закрытия Magellan на Nasdaq.
Производитель наручных часов Movado Group закрылся с повышением на 17,4% после того, как повысил свои прогнозы по прибыли на текущий фискальный год.
Акции крупнейшего в мире поставщика спортивных товаров Nike подорожали на 2,5% на фоне благоприятных комментариев от аналитиков Stifel Financial.
Сталелитейщик AK Steel Holding просел на 7,4% после того, как аналитики UBS понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".
Европа: медведи вышли в лидеры на негативных новостях из Испании и Японии
Во вторник, 28 августа, основные фондовые индикаторы Европы завершили торги в "красной" зоне, опустившись до рекордного минимума за последние три недели на новостях о том, что Каталония, являющаяся вторым по численности населения регионом Испании, приняла решение обратиться за финансовой помощью на сумму 5 млрд евро ($6,3 млрд) к центральному правительству. Отметим при этом, что помощь испанским регионам, испытывающим сложности с ликвидностью из-за значительных долгов, будет выделяться из специального фонда объемом 18 млрд евро, учрежденного 13 июля.
Еще одним негативным фактором, вызвавшим распродажи, стало понижение Японией прогноза по росту экономики, являющейся третьей по величине в мире, впервые за последние 10 месяцев. Кроме того, правительство Страны восходящего солнца понизило прогноз по росту мировой экономики, подчеркнув, что сильные колебания на финансовых рынках и рынках капитала представляют серьезные риски для национальной экономики.
Статистика из США также принесла на биржи лишь разочарование: индекс потребительского доверия снизился в августе с пересмотренных 65,4 пункта месяцем ранее до 60,6 пункта, не дотянув до средних ожиданий аналитиков в 66,0 пункта.
По итогам сессии региональный индикатор STXE 600 опустился на 0,7%, закрывшись на отметке 267,32 пункта. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX убавили из своего актива 0,02%, 0,90% и 0,64% соответственно.
Крупнейшая в Великобритании охранная компания G4S уменьшила рыночную капитализацию на 2% после того, как отчиталась о 73%-ном падении прибыли в первом полугодии с 108 млн фунтов стерлингов годом ранее до 29 млн фунтов ($46 млн).
Акции испанских кредиторов оказались в минусе: Santander и Banco de Sabadell - на 0,8%, а Bankia - на 4,2%.
Тем временем, котировки датского производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems поднялись на 5% до рекордного значения за последние три месяца вследствие появившейся информации о том, что он вступил в переговоры о сотрудничестве с крупнейшим в мире производителем тяжелого оборудования Mitsubishi Heavy Industries.
Бумаги французского фармацевта Ipsen стали тяжелее на 5% благодаря тому, что полугодовые продажи в размере 630 млн евро превзошли средние прогнозы аналитиков в 607 млн евро.
К 10:35 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются в слабом плюсе в связи с тем, что инвесторы не теряют надежды на принятие стимулирующих мер со стороны мировых центральных банков.
Так, фьючерсы на британский FTSE 100 c поставкой в сентябре поднялись на 0,04%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в плюс на 0,14%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре выросли на 0,31%.
Азия: противоречивые настроения в ожидании пятницы
В среду, 29 августа, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Игроки находятся в ожидании пятничной конференции в Джексон Хоуле, от которой, с одной стороны, ожидают уточнения информации касательно QE3, а с другой, понимают, что Бен Бернанке, скорее всего, вновь уйдет от четких формулировок. Позитивным моментом стали данные по рынку недвижимости в США, согласно которым индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в июне показал рост впервые почти за два года, однако негативно были восприняты новости о неожиданном падении индекса потребительского доверия за август. Также отрицательное влияние на результаты сессии оказали полугодовые результаты сразу нескольких китайских компаний.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific прибавил в весе на 0,1% и закрылся на отметке в 119,39 пункта. Китайский CSI 300 просел на 1,05%, австралийский S&P/ASX 200 "стал легче" на 0,07%, гонконгский индикатор Hang Seng скатился на 0,12%, а японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,40%.
В составе регионального индекса MSCI Asia Pacific наибольший рост продемонстрировали компании сектора ИТ. Так, котировки японского производителя микрочипов Renesas Electronics выстрелили на 35%, что стало рекордными темпами роста после того, как в СМИ появилась информация о том, что американская инвестиционная компания KKR до конца года может купить контрольный пакет его акций за 100 млрд йен ($1,3 млрд). Компания NEC, являющаяся основным акционером Renesas, продвинулась на 6,5%.
Бумаги южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics "потолстели" на 2,9% на новостях о том, что слушания по делу о нарушении патентов американского конкурента Apple, на которых будет решаться вопрос об установлении временного запрета на продажу продукции Samsung на американском рынке, произойдут лишь 6 декабря.
Акции другого южнокорейского поставщика электроники LG Electronics подорожали на 4,4% благодаря заявлению аналитика компании Dongbu Securities о том, что последняя модель смартфона компании Optimus G, работающая на платформе Android, благоприятно отразится на уровне продаж в четвертом квартале.
Среди компаний, ослабивших свой позиции по итогам сессии, оказался японский производитель кондиционеров Daikin, растерявший на торгах 3,5% рыночной капитализации. В СМИ появились сведения, что компания приобретет фирму Goodman Global за 300 млрд йен.
Крупнейший по объему продаж в Китае девелопер Evergrande Real Estate Group убавил из своего актива 3,1%, заявив о 21%-ном падении прибыли за первое полугодие до 3,8 млрд юаней ($598 млн) в результате сокращения продаж жилья на фоне сдерживающих мер правительства страны.
Котировки авиакомпании Air China скатились на 1,8% также ввиду значительного падения полугодовой прибыли. Так, по итогам первого полугодия, прибыль компании снизилась на 77% г/г до 944,5 млн юаней в связи с ослаблением спроса на полеты и ростом затрат на топливо.
/Компиляция. 29 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter