30 августа 2012 ИХ "Финам" Буланова Дарья
В четверг российский фондовый рынок продолжил снижение, которое получило ускорение вечером на фоне негативных данных статистики из-за океана. Утренний новостной фон ясности относительно дальнейшего движения рынков инвесторам не добавил. Американские индексы накануне закрылись в легком плюсе на фоне в целом позитивной макростатистики. Впрочем, это не вдохновило игроков на масштабные покупки, и рынок продолжил консолидироваться третий день подряд в преддверии встречи глав центробанков в Джексон Хоул 31 августа, на которой от главы ФРС ждут намеков на дальнейший курс монетарной политики.
На азиатских площадках в четверг возобновились продажи, японский индекс Никкей опустился на 0,95%. На сырьевых рынках с утра наблюдалось некоторое оживление, но к вечеру котировки ушли в минус. Баррель нефти марки Брент опустился в район 112,5 доллара, золото до 1657 долларов за тройскую унцию. Котировки сырья следовали за динамикой доллара на Forex - пара евро/доллар в первой половине дня поднималась выше 1,255 доллара за евро, но к завершению российских торгов пробила поддержку уровня 1,25 доллара за евро. Рубль продолжил слабеть к обеим основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на пятницу подорожал на 20 коп. до 32,29 руб, евро 24 коп, до 40,52 руб.
Российские индексы начали сессию резким снижением, затем смогли почти полностью отыграть потери, но во второй половине дня снижение возобновилось на фоне отката сырьевых котировок, а затем ускорилось на фоне выхода слабых данных по рынку труда США. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 374 тыс. против прогноза 370 тыс. Одновременно данные предыдущей недели были пересмотрены с повышением на 2 тыс. заявок до 374 тыс. На этом фоне американские биржи открылись резким снижением, доллар начал укрепляться, сырье дешеветь, а российские площадки подверглись новой волне распродаж.
На ММВБ почти все высоколиквидные бумаги закрылись в минусе, существенно сильнее рынка смотрелись акции Полюс Золота, прибавившие 0,98%.На закрытие основной сессии четверга индекс РТС снизился на 1,84% до 1384 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,51%, откатившись до 1429 пунктов. Реакция рынков на американские статданные носила утрированный и в целом, вероятно, краткосрочный характер. Рынок еще ближе подобрался к нижней границе восходящего тренда. Сейчас весьма вероятен отскок наверх, которому будет способствовать повышение вероятности стимулирующих мер со стороны ФРС на фоне слабости рынка труда.
Российские индексы даже не пытаются "нащупать" тренд, выход из консолидации уже совсем близок
Сегодня на российском фондовом рынке продолжилось умеренное снижение основных индексов в рамках ставшей уже привычной невнятной боковой динамики. Игроки ожидают "сюрпризов" от предстоящего выступления Бена Бернанке, в связи с чем никакие другие сигналы не оказывают значительного влияния на ход торгов. По мнению Эльзы Бикчуриной, старшего аналитика ИФК "Солид", после выступления главы ФРС США российский рынок может "рвануть" в ту или иную сторону, но если это будет падение, то вряд ли оно продлится дольше пары дней. "В этом случае, после небольшой коррекции уже через несколько дней начнут проявлять небольшую активность и быки, так как уже на следующей неделе ожидания сместятся в сторону ЕЦБ, который также, по ожиданиям рынков, должен объявить о конкретных мерах по противодействию долговому кризису", - считает эксперт.
Открытие российских площадок сегодня было окрашено в красный цвет на фоне снижения американских фьючерсов и падения индексов АТР. В первой половине дня индекс ММВБ достиг уровня 1425 пунктов, от которого началось восстановление, в результате которого к полудню индекс сумел отыграть большую часть потерь. Однако в течение всего дня торги продолжали проходить на отрицательной территории, и к закрытию индекс ММВБ понизился на 0,5%, до 1429,82 п., индекс РТС в минусе на 1,84%, до 1384,26 п. "Российский рынок нашёл поддержку на подступах к нижней границе своего трёхнедельного диапазона 1420 – 1470 п. по индексу ММВБ. Вероятно, дальнейшее падение будет затруднено. Рынок пока не имеет объективных стимулов для лёгкого выхода из столь продолжительного бокового движения", - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "ТГК-2" (-4,86%), "префы" "Ростелекома" (-2,9%), бумаги "Разгуляя" (-2,64%), "Мосэнерго" (-2,55%), "префы" "Сбербанка" (-2,5%), акции "СОЛЛЕРСа" (-2,34%). Динамику хуже рынка сегодня демонстрируют акции ВТБ (-2,1%). "Несмотря на то, что акции перепроданы, торопиться с их покупкой менее агрессивным инвесторам я бы не рекомендовала. При ухудшении настроений ближайшей целью для снижения выступит уровень 5,3 коп., далее – 5,2 коп. Более агрессивным инвесторам рекомендую выставлять защитные стопприказы", комментирует Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР"
Лидерами повышения стали акции "МРСК Центра и Приволжья" (+4,83%), ПИК(+1,17%), акции "Газпром нефти" (+0,64%), "ФосАгро" (+0,49%). Бумаги "М-Видео" прибавили 4,6%. Накануне совет директоров компании сообщил о возможности выплаты единовременных дополнительных дивидендов, которые могут составить до 30 рублей на акцию. Акции "ЛУКОЙЛа" удержались в позитивной зоне, прибавив по итогам дня 0,04%. Поддержку бумагам оказывало ожидание публикации отчетности за 1 полугодие по US GAAP.
Акции "Газпрома" (-0,59%) никак не отреагировали на новость об очередном переносе в неопределенное будущее сроков начала освоения Штокмановского месторождения. Как отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", для инвесторов в акции Газпрома в этой новости не было большой неожиданности после того как партнер Газпрома - норвежская компания Statoil отказался от своей доли в проекте. "Само участие компании в таком амбициозном и дорогом проекте имеет две стороны. С одной стороны, компания в ближайшее время не будет тратить колоссальные деньги на освоение месторождения, а с другой – у нее не будет перспектив существенного повышения добычи газа за счет столь перспективного месторождения. В результате акции компании показали равнодушие к новости и двигались примерно на уровне рынка", - заключает эксперт.
На европейских площадках сегодня ощущается недостаток оптимизма. Опубликованные данные по потребительскому и деловому доверию еврозоны и ряда входящих в ее состав стран продолжают убеждать рынки в ухудшении экономической ситуации в Европе. Так, доверие потребителей и деловых кругов еврозоны в августе упало до самого низкого уровня почти за три года, оказавшись ниже прогноза экономистов. О замедлении крупнейшей европейской экономики свидетельствуют данные с рынка труда Германии, где пятый месяц подряд растет число безработных. "Все это должно усиливать опасения инвесторов, которые, однако, заняты пока отслеживанием совсем других новостей. Вероятно, время, когда основное внимание будет обращено на новости макроэкономического характера, придет несколько позднее. На наш взгляд, сегодняшняя негативная динамика европейских рынков связана с другим, а именно, ростом опасений по поводу отсутствия в речи Бернанке намеков на QE3, так как последние данные американской статистики не позволяют быть полностью в этом уверенными", - отмечает Эльза Бикчурина. Небольшую поддержку европейским рынкам оказали неплохие результаты размещения итальянских облигаций. Так, страна разместила долговые бумаги на общую сумму 7,29 млрд евро. При этом планировалось размещение бумаг на сумму от 5,25 млрд евро до 7,50 млрд евро. Стоит отметить, что доходность 10-летних облигаций Италии снизилась до 5,82%, минимального с конца марта уровня, тогда как на аукционе в конце июля доходность составила 5,96%. При этом доходность 5-летних облигаций сократилась до 4,73%, минимального с марта уровня, в то время как доходность подобных бумаг в конце июля достигала 5,29%. По мнению аналитиков, инвесторы сейчас охотно покупают испанские и итальянские бонды в надежде на то, что ЕЦБ уже скоро начнет проводить интервенции по их покупке. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,42%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 упал на 1,02%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX - на 1,45%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00161, "Газпром" (Анг) - 4.77, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 57,6, "Норильский никель" (Анг) – 149,9 "Роснефть" (Анг) – 5,985, "Ростелеком" (Анг) - 3.852, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.865, "Сбербанк" (Анг) - 2.875. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) - 18, "ВымпелКом" (США) - 10,38, "Мечел Сталь" (США) - 5,62.
В США в начале торгов наблюдалось снижение ведущих фондовых индексов. На 19:50 мск индекс Dow Jones в минусе на 0,73%, Nasdaq в минусе на 0,91%, индекс S&P 500 падает на 0,71%. Фьючерс на индекс S&P снижается на 0,62% - до 1 398,4 пунктов. Негативное влияние на торги оказала вышедшая сегодня статистика: число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее ожиданий: 374 тыс. против 370 предполагаемых. Кроме того, были опубликованы данные по реальным доходам и расходам населения, которые, как и ожидалось, в июле выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. По мнению Эдуарда Багиряна, трейдера ИК "МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ, до конца торговой сессии в США вероятно продолжение негативного сценария, завтра же в центре внимания инвесторов будет выступление Бена Бернанке. "Рынки продолжают ждать сигналов от Центральных Банков, и поэтому сейчас имеют большое значение два события: выступление главы ФРС на ежегодной конференции и заседание ЕЦБ, которое состоится 6 сентября. Любой намек на смягчение монетарной политики ФРС США рынки воспримут с оптимизмом, это придаст им импульс для роста, поддерживаемый к тому же ожиданиями, что и ЕЦБ предпримет меры по урегулированию долгового кризиса в еврозоне. Но рынки по-прежнему остаются верны стратегии: покупки совершаются на слухах, а продажи – на фактах. В любом случае, завтрашнее выступление в Джексон Хоул вызовет заметные колебания и, вероятно, заложит основу для долгосрочного тренда, который будет поддержан решениями ЕЦБ", полагает - Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
Цены на нефть сегодня демонстрируют позитивную динамику, чему способствует ожидание комментариев Бена Бернанке. Кроме того, на стоимость "черного золота" оказывает влияние сохраняющаяся угроза забастовок работников нефтяной отрасли в Норвегии. К 19:50 мск за октябрьский контракт нефти марки Brent дают $112.723, Light - $94,315.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,17% и составляет 138 265 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,14%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" – в минусе на 0,08%.
На валютных торгах Московской биржи рубль ослабил позиции к доллару США и евро на фоне царящей неопределенности на мировых финансовых рынках. Инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии важных событий, в результате чего доллар подорожал на 40 коп., его стоимость теперь составляет 32,58 рубля, евро вырос на 42 коп. - до 40,74руб. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 41 коп., до уровня 36,2520 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.25.
По мнению аналитиков, выход российского рынка из "боковика" уже близок. В пятницу на отечественном рынке акций ожидается фиксация прибыли в преддверии выступления Бена Бернанке. "Месяц заканчивается, вместе с этим заканчивается и пора отпусков, поэтому уже на следующей неделе можно ожидать роста активности и попытку сформировать выход из затянувшейся консолидации. Способствовать этому будут и шаги по стимулированию экономики, которые представители ФРС озвучат на вышеупомянутом мероприятии", - отмечает Александр Бабайкин, аналитик компании "НЭТТРЕЙДЕР".
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На азиатских площадках в четверг возобновились продажи, японский индекс Никкей опустился на 0,95%. На сырьевых рынках с утра наблюдалось некоторое оживление, но к вечеру котировки ушли в минус. Баррель нефти марки Брент опустился в район 112,5 доллара, золото до 1657 долларов за тройскую унцию. Котировки сырья следовали за динамикой доллара на Forex - пара евро/доллар в первой половине дня поднималась выше 1,255 доллара за евро, но к завершению российских торгов пробила поддержку уровня 1,25 доллара за евро. Рубль продолжил слабеть к обеим основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на пятницу подорожал на 20 коп. до 32,29 руб, евро 24 коп, до 40,52 руб.
Российские индексы начали сессию резким снижением, затем смогли почти полностью отыграть потери, но во второй половине дня снижение возобновилось на фоне отката сырьевых котировок, а затем ускорилось на фоне выхода слабых данных по рынку труда США. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 374 тыс. против прогноза 370 тыс. Одновременно данные предыдущей недели были пересмотрены с повышением на 2 тыс. заявок до 374 тыс. На этом фоне американские биржи открылись резким снижением, доллар начал укрепляться, сырье дешеветь, а российские площадки подверглись новой волне распродаж.
На ММВБ почти все высоколиквидные бумаги закрылись в минусе, существенно сильнее рынка смотрелись акции Полюс Золота, прибавившие 0,98%.На закрытие основной сессии четверга индекс РТС снизился на 1,84% до 1384 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,51%, откатившись до 1429 пунктов. Реакция рынков на американские статданные носила утрированный и в целом, вероятно, краткосрочный характер. Рынок еще ближе подобрался к нижней границе восходящего тренда. Сейчас весьма вероятен отскок наверх, которому будет способствовать повышение вероятности стимулирующих мер со стороны ФРС на фоне слабости рынка труда.
Российские индексы даже не пытаются "нащупать" тренд, выход из консолидации уже совсем близок
Сегодня на российском фондовом рынке продолжилось умеренное снижение основных индексов в рамках ставшей уже привычной невнятной боковой динамики. Игроки ожидают "сюрпризов" от предстоящего выступления Бена Бернанке, в связи с чем никакие другие сигналы не оказывают значительного влияния на ход торгов. По мнению Эльзы Бикчуриной, старшего аналитика ИФК "Солид", после выступления главы ФРС США российский рынок может "рвануть" в ту или иную сторону, но если это будет падение, то вряд ли оно продлится дольше пары дней. "В этом случае, после небольшой коррекции уже через несколько дней начнут проявлять небольшую активность и быки, так как уже на следующей неделе ожидания сместятся в сторону ЕЦБ, который также, по ожиданиям рынков, должен объявить о конкретных мерах по противодействию долговому кризису", - считает эксперт.
Открытие российских площадок сегодня было окрашено в красный цвет на фоне снижения американских фьючерсов и падения индексов АТР. В первой половине дня индекс ММВБ достиг уровня 1425 пунктов, от которого началось восстановление, в результате которого к полудню индекс сумел отыграть большую часть потерь. Однако в течение всего дня торги продолжали проходить на отрицательной территории, и к закрытию индекс ММВБ понизился на 0,5%, до 1429,82 п., индекс РТС в минусе на 1,84%, до 1384,26 п. "Российский рынок нашёл поддержку на подступах к нижней границе своего трёхнедельного диапазона 1420 – 1470 п. по индексу ММВБ. Вероятно, дальнейшее падение будет затруднено. Рынок пока не имеет объективных стимулов для лёгкого выхода из столь продолжительного бокового движения", - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал".
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "ТГК-2" (-4,86%), "префы" "Ростелекома" (-2,9%), бумаги "Разгуляя" (-2,64%), "Мосэнерго" (-2,55%), "префы" "Сбербанка" (-2,5%), акции "СОЛЛЕРСа" (-2,34%). Динамику хуже рынка сегодня демонстрируют акции ВТБ (-2,1%). "Несмотря на то, что акции перепроданы, торопиться с их покупкой менее агрессивным инвесторам я бы не рекомендовала. При ухудшении настроений ближайшей целью для снижения выступит уровень 5,3 коп., далее – 5,2 коп. Более агрессивным инвесторам рекомендую выставлять защитные стопприказы", комментирует Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР"
Лидерами повышения стали акции "МРСК Центра и Приволжья" (+4,83%), ПИК(+1,17%), акции "Газпром нефти" (+0,64%), "ФосАгро" (+0,49%). Бумаги "М-Видео" прибавили 4,6%. Накануне совет директоров компании сообщил о возможности выплаты единовременных дополнительных дивидендов, которые могут составить до 30 рублей на акцию. Акции "ЛУКОЙЛа" удержались в позитивной зоне, прибавив по итогам дня 0,04%. Поддержку бумагам оказывало ожидание публикации отчетности за 1 полугодие по US GAAP.
Акции "Газпрома" (-0,59%) никак не отреагировали на новость об очередном переносе в неопределенное будущее сроков начала освоения Штокмановского месторождения. Как отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", для инвесторов в акции Газпрома в этой новости не было большой неожиданности после того как партнер Газпрома - норвежская компания Statoil отказался от своей доли в проекте. "Само участие компании в таком амбициозном и дорогом проекте имеет две стороны. С одной стороны, компания в ближайшее время не будет тратить колоссальные деньги на освоение месторождения, а с другой – у нее не будет перспектив существенного повышения добычи газа за счет столь перспективного месторождения. В результате акции компании показали равнодушие к новости и двигались примерно на уровне рынка", - заключает эксперт.
На европейских площадках сегодня ощущается недостаток оптимизма. Опубликованные данные по потребительскому и деловому доверию еврозоны и ряда входящих в ее состав стран продолжают убеждать рынки в ухудшении экономической ситуации в Европе. Так, доверие потребителей и деловых кругов еврозоны в августе упало до самого низкого уровня почти за три года, оказавшись ниже прогноза экономистов. О замедлении крупнейшей европейской экономики свидетельствуют данные с рынка труда Германии, где пятый месяц подряд растет число безработных. "Все это должно усиливать опасения инвесторов, которые, однако, заняты пока отслеживанием совсем других новостей. Вероятно, время, когда основное внимание будет обращено на новости макроэкономического характера, придет несколько позднее. На наш взгляд, сегодняшняя негативная динамика европейских рынков связана с другим, а именно, ростом опасений по поводу отсутствия в речи Бернанке намеков на QE3, так как последние данные американской статистики не позволяют быть полностью в этом уверенными", - отмечает Эльза Бикчурина. Небольшую поддержку европейским рынкам оказали неплохие результаты размещения итальянских облигаций. Так, страна разместила долговые бумаги на общую сумму 7,29 млрд евро. При этом планировалось размещение бумаг на сумму от 5,25 млрд евро до 7,50 млрд евро. Стоит отметить, что доходность 10-летних облигаций Италии снизилась до 5,82%, минимального с конца марта уровня, тогда как на аукционе в конце июля доходность составила 5,96%. При этом доходность 5-летних облигаций сократилась до 4,73%, минимального с марта уровня, в то время как доходность подобных бумаг в конце июля достигала 5,29%. По мнению аналитиков, инвесторы сейчас охотно покупают испанские и итальянские бонды в надежде на то, что ЕЦБ уже скоро начнет проводить интервенции по их покупке. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,42%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 упал на 1,02%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX - на 1,45%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00161, "Газпром" (Анг) - 4.77, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 57,6, "Норильский никель" (Анг) – 149,9 "Роснефть" (Анг) – 5,985, "Ростелеком" (Анг) - 3.852, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.865, "Сбербанк" (Анг) - 2.875. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) - 18, "ВымпелКом" (США) - 10,38, "Мечел Сталь" (США) - 5,62.
В США в начале торгов наблюдалось снижение ведущих фондовых индексов. На 19:50 мск индекс Dow Jones в минусе на 0,73%, Nasdaq в минусе на 0,91%, индекс S&P 500 падает на 0,71%. Фьючерс на индекс S&P снижается на 0,62% - до 1 398,4 пунктов. Негативное влияние на торги оказала вышедшая сегодня статистика: число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее ожиданий: 374 тыс. против 370 предполагаемых. Кроме того, были опубликованы данные по реальным доходам и расходам населения, которые, как и ожидалось, в июле выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. По мнению Эдуарда Багиряна, трейдера ИК "МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ, до конца торговой сессии в США вероятно продолжение негативного сценария, завтра же в центре внимания инвесторов будет выступление Бена Бернанке. "Рынки продолжают ждать сигналов от Центральных Банков, и поэтому сейчас имеют большое значение два события: выступление главы ФРС на ежегодной конференции и заседание ЕЦБ, которое состоится 6 сентября. Любой намек на смягчение монетарной политики ФРС США рынки воспримут с оптимизмом, это придаст им импульс для роста, поддерживаемый к тому же ожиданиями, что и ЕЦБ предпримет меры по урегулированию долгового кризиса в еврозоне. Но рынки по-прежнему остаются верны стратегии: покупки совершаются на слухах, а продажи – на фактах. В любом случае, завтрашнее выступление в Джексон Хоул вызовет заметные колебания и, вероятно, заложит основу для долгосрочного тренда, который будет поддержан решениями ЕЦБ", полагает - Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
Цены на нефть сегодня демонстрируют позитивную динамику, чему способствует ожидание комментариев Бена Бернанке. Кроме того, на стоимость "черного золота" оказывает влияние сохраняющаяся угроза забастовок работников нефтяной отрасли в Норвегии. К 19:50 мск за октябрьский контракт нефти марки Brent дают $112.723, Light - $94,315.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,17% и составляет 138 265 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,14%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" – в минусе на 0,08%.
На валютных торгах Московской биржи рубль ослабил позиции к доллару США и евро на фоне царящей неопределенности на мировых финансовых рынках. Инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии важных событий, в результате чего доллар подорожал на 40 коп., его стоимость теперь составляет 32,58 рубля, евро вырос на 42 коп. - до 40,74руб. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 41 коп., до уровня 36,2520 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.25.
По мнению аналитиков, выход российского рынка из "боковика" уже близок. В пятницу на отечественном рынке акций ожидается фиксация прибыли в преддверии выступления Бена Бернанке. "Месяц заканчивается, вместе с этим заканчивается и пора отпусков, поэтому уже на следующей неделе можно ожидать роста активности и попытку сформировать выход из затянувшейся консолидации. Способствовать этому будут и шаги по стимулированию экономики, которые представители ФРС озвучат на вышеупомянутом мероприятии", - отмечает Александр Бабайкин, аналитик компании "НЭТТРЕЙДЕР".
/Компиляция. 30 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter