К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:45 индекс ММВБ снизился на 2,51%, а индекс РТС убавил 3,57%.
Положительную динамику к концу дня показали лишь бумаги Соллерса (+0,69%) и котировки ТМК (+0,48%). В лидерах падения значились акции Мечела (-5,55%) и бумаги ОГК-2 (-5,11%). Привилегированные акции Сбербанка снизились на 4,43%, а котировки Холдинга МРСК потеряли 4,19%. Холдинг МРСК сегодня опубликовал ожидаемо слабые финансовые результаты за 1 полугодие по МСФО, которые оказали дополнительное давление на его акции.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые ускорили темпы нисходящего движения в первой половине дня, а во второй, до публикации статистики из Штатов, пытались стабилизироваться вблизи достигнутых значений. На европейских биржах при этом можно было наблюдать пессимистичные настроения (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 рухнул на 2,58%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, пребывали на отрицательной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых площадках в среду преобладали продажи, которые были спровоцированы вчерашним снижением на биржах в США и опасениями того, что предпринятых крупнейшими мировыми центральными банками мер поддержки экономики может оказаться недостаточно для её восстановления. Сомнения среди инвесторов ещё во вторник посеял глава ФРБ Филадельфии, который в ходе своего выступления заявил, что третий раунд количественного смягчения вполне может оказаться неэффективным и несет в себе существенные риски. Ситуация в Европе при этом также остается неопределенной - основное внимание по-прежнему приковано к трем проблемным странам – Греции, Испании и Италии, которые вынуждены идти на новые меры бюджетной экономии и пока неясно, потребуется ли правительствам дополнительная финансовая помощь.
Премьер-министр Испании, несмотря на давление со стороны Германии, пытается отсрочить принятие важного решения, заявляя, что на такой шаг он может пойти лишь при стабильно высокой стоимости долгов и зная четкие условия получения поддержки. Обращение за помощью одновременно с Италией могло бы смягчить выдвигаемые странам требования, однако, пока никто из лидеров не решается на подобные меры. Центральный банк Испании сегодня заявил, что рецессия в национальной экономике продолжилась и в третьем квартале текущего года, при этом доходность 10-летних облигаций страны вновь превысила 6% отметку. Италия в среду провела успешное размещение векселей на общую сумму 9 млрд евро, зафиксировав снижение доходности, однако, это мало воодушевило рынки. Из европейской статистики можно было отметить предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в сентябре – инфляция в годовом измерении замедлилась с 2,2% до 2,1%, как и ожидалось.
Торги в США начались с разнонаправленного движения основных индексов, которые к 18:45 МСК перешли на отрицательную территорию, потеряв порядка 0,2-0,8%. Индекс S&P500 при этом расположен у важной поддержки 1440 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), неспособность удержать которую открыла бы ему дорогу к снижению в район 1400 пунктов. После открытия торгов были опубликованы ключевые данные сегодняшнего дня – изменение продаж новых домов в августе. Показатель неожиданно снизился на 0,3% (ожид. +2,2%, пред. +3,6%), что ускорило продажи на рынках.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре упали на 2,34%, торгуясь на уровне $89,23 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,57% и находились на значении $108,71 за баррель. Давление на цены оказывали как опасения разгара проблем в европейской и американской экономиках, так и ожидания публикации отчета Министерства энергетики США, который, согласно средним прогнозам, мог показать рост запасов ресурса за прошлую неделю на 1,9 млн баррелей. По факту же оказалось, что запасы «черного золота» упали на 2,45 млн баррелей, что может впоследствии поддержать нефтяные котировки.
Завтра
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, окончательное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, динамика заказов на товары длительного пользования в августе, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе.
Европа: 11:55 – уровень безработицы Германии в сентябре, 12:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании во 2 кв, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в сентябре, размещение облигаций Италии. Одобрение Испанией проекта бюджета на 2013 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды находился ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1475 пунктов), опустившись в район «долгих» скользящих средних (1440-1455 пунктов), которые могут оказать ему поддержку. В целом же, индикатору теперь открыта дорога к движению в район нижней полосы Боллинжера (1410 пунктов), в то время как целью индекса РТС по факту закрытия ниже 1470 пунктов (линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера) выступает отметка 1360 пунктов (нижняя полоса). Технические индикаторы дневных графиков в целом не противоречат «медвежьим» сценариям, указывая на наличие как у ММВБ, так и РТС потенциалов нисходящего движения.
Среда в целом выдалась крайне неудачным для «быков» днем. Зарубежные игроки, достаточно продолжительное время ждавшие сколько-нибудь веских поводов для начала фиксации прибыли, наконец активизировались, что не смогло обойти стороной и наши площадки. Завтрашний день будет насыщен на интересные макроэкономические события как в США, так и в Европе, что принесет рынкам новые поводы для размышлений. В целом, после объявления ФРС новой программы экономического стимулирования инвесторам по-прежнему не удается найти поводы для покупок, а если у американских индексов по итогам сегодняшних торгов не получится удержать важные поддержки, это поставит под угрозу ускорения краткосрочных продаж все остальные мировые биржи.
RTS – daily
ВТБ: рост не восстановлен
Акции ВТБ летом текущего года предпринимали попытки восстановить утерянные позиции и скорректироваться с годовых минимумов, однако, как и прогнозировалось нами в предыдущем материале, рост ограничивался краткосрочными периодами, после чего бумаги возвращались к нисходящему движению, продолжая торговлю в рамках долгосрочного нисходящего канала.
В сентябре акции в очередной раз попытались пробить психологически важное значение 6 коп, однако, вновь потерпели неудачу, находясь вплотную к верхней границе «медвежьего» канала и важным сопротивлениям дневного графика в виде линий «долгих» скользящих средних. Рассмотренные нами технические индикаторы при этом не дают сигналов, говорящих о способности бумаг в ближайшее время сломать нисходящий тренд и предупреждают о том, что «быкам» не стоит забывать об осторожности.
Так, дневной график по индикаторам ADX и RSI дает нейтральные сигналы, в то время как гистограмма MACD идет вниз, указывая на увеличение сил «медведей». Здесь можно также наблюдать формирование «бычьей» разворотной фигуры «восходящий треугольник» с верхней границей в районе 6 коп, преодоление которой пока не удается игрокам.
VTB – daily
На недельном графике сигналы ADX и RSI также нейтральны, а гистограмма MACD идет вниз. Цены при этом расположены достаточно далеко от важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних и опустились ниже средней полосы Боллинжера (район 5,50 коп), закрепление выше которой указало бы на шансы краткосрочных «быков» хотя бы временно перехватить инициативу.
VTB - weekly
Таким образом, по акциям ВТБ на данный момент не поступает каких-либо значимых сигналов грядущей смены среднесрочного тренда, хотя такой возможности и не исключают технические индикаторы. Нисходящее движение является преобладающим как минимум пока бумаги остаются ниже 6-6,10 коп – лишь при закреплении выше данных отметок у «быков» появятся шансы увидеть движение к 6,5 коп и выше и сломать долгосрочный «медвежий» канал.
В краткосрочном периоде динамика бумаг во многом будет зависеть от их способности отыграть уровень 5,50 коп (средняя полоса Боллинжера недельного графика). Если акции удержат данную отметку, следующей их целью выступит важное сопротивление 6 коп, в обратном же случае бумаги рискуют вернуться в район годовых минимумов, к уровню 5 коп.
Положительную динамику к концу дня показали лишь бумаги Соллерса (+0,69%) и котировки ТМК (+0,48%). В лидерах падения значились акции Мечела (-5,55%) и бумаги ОГК-2 (-5,11%). Привилегированные акции Сбербанка снизились на 4,43%, а котировки Холдинга МРСК потеряли 4,19%. Холдинг МРСК сегодня опубликовал ожидаемо слабые финансовые результаты за 1 полугодие по МСФО, которые оказали дополнительное давление на его акции.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые ускорили темпы нисходящего движения в первой половине дня, а во второй, до публикации статистики из Штатов, пытались стабилизироваться вблизи достигнутых значений. На европейских биржах при этом можно было наблюдать пессимистичные настроения (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 рухнул на 2,58%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России, также как и цены на нефть, пребывали на отрицательной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых площадках в среду преобладали продажи, которые были спровоцированы вчерашним снижением на биржах в США и опасениями того, что предпринятых крупнейшими мировыми центральными банками мер поддержки экономики может оказаться недостаточно для её восстановления. Сомнения среди инвесторов ещё во вторник посеял глава ФРБ Филадельфии, который в ходе своего выступления заявил, что третий раунд количественного смягчения вполне может оказаться неэффективным и несет в себе существенные риски. Ситуация в Европе при этом также остается неопределенной - основное внимание по-прежнему приковано к трем проблемным странам – Греции, Испании и Италии, которые вынуждены идти на новые меры бюджетной экономии и пока неясно, потребуется ли правительствам дополнительная финансовая помощь.
Премьер-министр Испании, несмотря на давление со стороны Германии, пытается отсрочить принятие важного решения, заявляя, что на такой шаг он может пойти лишь при стабильно высокой стоимости долгов и зная четкие условия получения поддержки. Обращение за помощью одновременно с Италией могло бы смягчить выдвигаемые странам требования, однако, пока никто из лидеров не решается на подобные меры. Центральный банк Испании сегодня заявил, что рецессия в национальной экономике продолжилась и в третьем квартале текущего года, при этом доходность 10-летних облигаций страны вновь превысила 6% отметку. Италия в среду провела успешное размещение векселей на общую сумму 9 млрд евро, зафиксировав снижение доходности, однако, это мало воодушевило рынки. Из европейской статистики можно было отметить предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в сентябре – инфляция в годовом измерении замедлилась с 2,2% до 2,1%, как и ожидалось.
Торги в США начались с разнонаправленного движения основных индексов, которые к 18:45 МСК перешли на отрицательную территорию, потеряв порядка 0,2-0,8%. Индекс S&P500 при этом расположен у важной поддержки 1440 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), неспособность удержать которую открыла бы ему дорогу к снижению в район 1400 пунктов. После открытия торгов были опубликованы ключевые данные сегодняшнего дня – изменение продаж новых домов в августе. Показатель неожиданно снизился на 0,3% (ожид. +2,2%, пред. +3,6%), что ускорило продажи на рынках.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре упали на 2,34%, торгуясь на уровне $89,23 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,57% и находились на значении $108,71 за баррель. Давление на цены оказывали как опасения разгара проблем в европейской и американской экономиках, так и ожидания публикации отчета Министерства энергетики США, который, согласно средним прогнозам, мог показать рост запасов ресурса за прошлую неделю на 1,9 млн баррелей. По факту же оказалось, что запасы «черного золота» упали на 2,45 млн баррелей, что может впоследствии поддержать нефтяные котировки.
Завтра
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, окончательное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, динамика заказов на товары длительного пользования в августе, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе.
Европа: 11:55 – уровень безработицы Германии в сентябре, 12:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании во 2 кв, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в сентябре, размещение облигаций Италии. Одобрение Испанией проекта бюджета на 2013 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды находился ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1475 пунктов), опустившись в район «долгих» скользящих средних (1440-1455 пунктов), которые могут оказать ему поддержку. В целом же, индикатору теперь открыта дорога к движению в район нижней полосы Боллинжера (1410 пунктов), в то время как целью индекса РТС по факту закрытия ниже 1470 пунктов (линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера) выступает отметка 1360 пунктов (нижняя полоса). Технические индикаторы дневных графиков в целом не противоречат «медвежьим» сценариям, указывая на наличие как у ММВБ, так и РТС потенциалов нисходящего движения.
Среда в целом выдалась крайне неудачным для «быков» днем. Зарубежные игроки, достаточно продолжительное время ждавшие сколько-нибудь веских поводов для начала фиксации прибыли, наконец активизировались, что не смогло обойти стороной и наши площадки. Завтрашний день будет насыщен на интересные макроэкономические события как в США, так и в Европе, что принесет рынкам новые поводы для размышлений. В целом, после объявления ФРС новой программы экономического стимулирования инвесторам по-прежнему не удается найти поводы для покупок, а если у американских индексов по итогам сегодняшних торгов не получится удержать важные поддержки, это поставит под угрозу ускорения краткосрочных продаж все остальные мировые биржи.
RTS – daily
ВТБ: рост не восстановлен
Акции ВТБ летом текущего года предпринимали попытки восстановить утерянные позиции и скорректироваться с годовых минимумов, однако, как и прогнозировалось нами в предыдущем материале, рост ограничивался краткосрочными периодами, после чего бумаги возвращались к нисходящему движению, продолжая торговлю в рамках долгосрочного нисходящего канала.
В сентябре акции в очередной раз попытались пробить психологически важное значение 6 коп, однако, вновь потерпели неудачу, находясь вплотную к верхней границе «медвежьего» канала и важным сопротивлениям дневного графика в виде линий «долгих» скользящих средних. Рассмотренные нами технические индикаторы при этом не дают сигналов, говорящих о способности бумаг в ближайшее время сломать нисходящий тренд и предупреждают о том, что «быкам» не стоит забывать об осторожности.
Так, дневной график по индикаторам ADX и RSI дает нейтральные сигналы, в то время как гистограмма MACD идет вниз, указывая на увеличение сил «медведей». Здесь можно также наблюдать формирование «бычьей» разворотной фигуры «восходящий треугольник» с верхней границей в районе 6 коп, преодоление которой пока не удается игрокам.
VTB – daily
На недельном графике сигналы ADX и RSI также нейтральны, а гистограмма MACD идет вниз. Цены при этом расположены достаточно далеко от важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних и опустились ниже средней полосы Боллинжера (район 5,50 коп), закрепление выше которой указало бы на шансы краткосрочных «быков» хотя бы временно перехватить инициативу.
VTB - weekly
Таким образом, по акциям ВТБ на данный момент не поступает каких-либо значимых сигналов грядущей смены среднесрочного тренда, хотя такой возможности и не исключают технические индикаторы. Нисходящее движение является преобладающим как минимум пока бумаги остаются ниже 6-6,10 коп – лишь при закреплении выше данных отметок у «быков» появятся шансы увидеть движение к 6,5 коп и выше и сломать долгосрочный «медвежий» канал.
В краткосрочном периоде динамика бумаг во многом будет зависеть от их способности отыграть уровень 5,50 коп (средняя полоса Боллинжера недельного графика). Если акции удержат данную отметку, следующей их целью выступит важное сопротивление 6 коп, в обратном же случае бумаги рискуют вернуться в район годовых минимумов, к уровню 5 коп.
/Компиляция. 26 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба