27 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились значительным снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 2,51%, а индекс РТС упал на 3,52%.
Положительную динамику к концу дня показали лишь бумаги Соллерса (+0,69%) и котировки ТМК (+0,48%). В лидерах падения значились акции Мечела (-5,55%) и бумаги ОГК-2 (-5,11%). Привилегированные акции Сбербанка снизились на 4,43%, а котировки НЛМК потеряли 4,2%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду упала на $1,39 до $89,98 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,33%, торгуясь на уровне $90,28 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,12%, торгуясь на уровне $110,17 за баррель.
Давление на котировки вчера оказывали главным образом опасения ухудшения ситуации в мировой экономике, несмотря на принятые крупнейшими центральными банками программы поддержки. Опубликованный в среду отчет Министерства энергетики США показал неожиданное снижение запасов «черного золота» за прошлую неделю, однако, спрос на топливо при этом также упал.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,7%, но восстановились от внутридневных минимумов. Индекс S&P500 при этом не смог устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1440 пунктов), что повышает риски развития снижения в район 1390-1410 пунктов. Продажи на рынках вчера обеспечивались главным образом опасениями усугубления европейских проблем, хотя опубликованные в Штатах данные по рынку жилья также не внушили оптимизма. Продажи новых домов в августе неожиданно снизились на 0,3% (ожид. +2,2%, пред. +3,6%).
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 2,72% на фоне новой волны протестов против ужесточающих бюджетных мер в Греции и Испании. Доходность 10-летних испанских облигаций вчера вновь преодолела 6% отметку, в то время как лидер самой богатой провинции страны – Каталонии – призвал к досрочным выборам, таким образом выразив недоверие настоящему премьер-министру М. Рахою. Испании на этой неделе предстоит представление бюджета на 2013 год (сегодня) и публикация результатов банковских стресс-тестов (завтра).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,5%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Повышение можно наблюдать как в рамках технической коррекции после предыдущего обвала, так и на фоне ожиданий, что китайские власти вскоре примут новые меры стимулирования национальной экономики. Опубликованные сегодня данные показали, что прибыли промышленных компаний страны в августе упали пятый месяц подряд, что может ускорить введение новых мер поддержки.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, окончательное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, динамика заказов на товары длительного пользования в августе, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе.
Европа: 11:55 – уровень безработицы Германии в сентябре, 12:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании во 2 кв, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в сентябре, размещение облигаций Италии. Одобрение Испанией проекта бюджета на 2013 г.
Россия: финансовые результаты Трансконтейнера за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1440-1455 пунктов), которые приостановили нисходящее движение индикатора, хотя в целом, после пробития средней полосы Боллинжера (1470 пунктов) ближайшей целью движения для ММВБ по-прежнему выступает отметка 1410 пунктов (нижняя полоса). Индекс РТС также остановил вчерашнее падение недалеко от «долгих» скользящих средних (1445 пунктов) и при этом рискует продолжить снижение в район 1360 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на основных биржах с утра и попытки цен на нефть отступить от локальных минимумов. На данный момент отскок можно наблюдать главным образом в силу технических причин и поэтому рассчитывать на сохранение оптимизма в течение дня можно будет лишь в случае поддержки со стороны макроэкономических данных в Европе и Штатах, недостатка в которых в четверг не ожидается. В целом, как зарубежные, так и наши индексы ещё имеют нереализованные потенциалы падения, однако, существенное снижение при наличии каких-либо поводов для игры наверх также, как правило, провоцирует коррекционный рост, который при поддержке новостного фона вполне может быть актуальным сегодня.
К 13:26 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,17%, а индекс РТС растет на 0,19%. В лидерах роста пребывают бумаги Мосэнерго (+2,46%) и акции ТГК-14 (+2,36%). Котировки ММК прибавляют 1,55%, а МТС увеличиваются на 0,99%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Иркутскэнерго (-1,68%) и котировки банка «Возрождение» (-1,29%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют 1,11%.
В фокусе дня
ММК (+1,55%) – акции вчера приостановили падение у средней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (10,3-10,6 руб) и сегодня предпринимают попытку укрепить свои позиции. Технические индикаторы при этом дают негативные сигналы и предупреждают, что в краткосрочной перспективе бумаги вполне могут возобновить нисходящее движение. В случае пробития уровня 10,3 руб риски возвращения акций к локальным минимумам и нижней полосе Боллинжера (9-9,3 руб) значительно возрастут.
Поддержки 10,6 10,35 10,1
Сопротивления 10,9 11,10 11,3
МТС (+0,99%) – акции вчера опустились до минимального с июля значения, а также преодолели линию EMA200 дневного графика (229,5 руб), после чего пытаются восстановить свои позиции. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не исключая развития восходящего движения, однако, с другой, предупреждая о преобладании сил «медведей». При закреплении бумаг выше 229,5 руб можно ожидать их роста в район 234 руб (линия EMA100), однако, до этого открытие «длинных» позиций связано с высокой опасностью – «быки» рискуют столкнуться с возобновлением снижения.
Поддержки 227,5 225,2 222,5
Сопротивления 229,5 232,7 235,4
Ростелеком ао (-1,11%) – акции после обновления локальных максимумов продолжают коррекцию с достигнутых вершин и находятся вплотную к линии EMA200 дневного графика (132 руб), при преодолении которой ближайшей целью бумаг станет средняя полоса Боллинжера (130 руб). Способность удержаться выше 130 руб определит направление дальнейшего краткосрочного движения. Пробитие указанной отметки может привести к падению как минимум в район 126 руб («долгие» скользящие средние), возможности чего на данный момент не исключают технические индикаторы.
Поддержки 130 128 126
Сопротивления 132 134,6 136,8
«Голубые фишки»
Газпром (-0,13%) – акции по итогам вчерашнего дня не устояли выше «долгих» скользящих средних дневного графика (158 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ближайшей целью их движения на данный момент выступает отметка 153,8 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают негативные сигналы, указывая на высокие риски развития нисходящего движения.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (-0,71%) – акции по итогам вчерашнего дня не устояли выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), и сегодня опустились к первой обозначенной нами цели снижения 1890 руб, у которой расположена линия EMA55. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения – при пробитии уровня 1890 руб можно ожидать падения в район 1850-1860 руб, к линии EMA100.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (+0,14%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4980-4950 руб), что говорит об актуальности рисков развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Рассчитывать на возобновление восходящего движения бумаг можно будет не ранее закрепления выше 4950 руб и даже в этом случае потенциал их роста может ограничиться рядом «долгих» скользящих средних (5025-5100 руб).
Поддержки 4890 4790 4750
Сопротивления 4950 5000 5100
Роснефть (+0,23%) – акции сегодня продолжают торговлю в районе 204-206 руб (средняя полоса Боллинжера, «долгие» и «быстрые» скользящие средние дневного графика), где приостановили нисходящее движение. Способность бумаг устоять выше будет говорить о возможности возвращения к росту и локальным максимумам, однако, технические индикаторы предупреждают об опасности пробития важных поддержек. В этом случае «быки» столкнулся с рисками возвращения в район годовых минимумов и прежде всего движения к отметке 200 руб.
Поддержки 203,8 202 200
Сопротивления 206 207,5 210,3
РусГидро (+0,07%) – акции продолжают торговлю ниже 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), что указывает на риски развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. До закрепления выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,839 0,825 0,805
Сопротивления 0,858 0,860 0,880
Сбербанк ао (-1%) – акции продолжают коррекцию с локальных максимумов и сегодня преодолели последнюю важную поддержку дневного графика – линию EMA200 (90,3 руб), войдя также в зону перепроданности. На данный момент технические индикаторы не дают сигналов разворота краткосрочных настроений – восстановления бумаг можно будет ожидать лишь в случае значительного улучшения внешнего фона, до этого же следующими целями снижения выступают ближайшие поддержки.
Поддержки 89 88,5 87,7
Сопротивления 89,9 90,6 91,2
Сбербанк ап (+0,09%) – акции ещё вчера опустились к нижней полосе Боллинжера дневного графика (66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, недалеко от которой консолидируются сегодня. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, что указывает на риски возобновления снижения. Играть на отскок наверх можно будет лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.
Поддержки 65,8 65 64,4
Сопротивления 66,8 67,7 68,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Положительную динамику к концу дня показали лишь бумаги Соллерса (+0,69%) и котировки ТМК (+0,48%). В лидерах падения значились акции Мечела (-5,55%) и бумаги ОГК-2 (-5,11%). Привилегированные акции Сбербанка снизились на 4,43%, а котировки НЛМК потеряли 4,2%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду упала на $1,39 до $89,98 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,33%, торгуясь на уровне $90,28 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,12%, торгуясь на уровне $110,17 за баррель.
Давление на котировки вчера оказывали главным образом опасения ухудшения ситуации в мировой экономике, несмотря на принятые крупнейшими центральными банками программы поддержки. Опубликованный в среду отчет Министерства энергетики США показал неожиданное снижение запасов «черного золота» за прошлую неделю, однако, спрос на топливо при этом также упал.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,7%, но восстановились от внутридневных минимумов. Индекс S&P500 при этом не смог устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1440 пунктов), что повышает риски развития снижения в район 1390-1410 пунктов. Продажи на рынках вчера обеспечивались главным образом опасениями усугубления европейских проблем, хотя опубликованные в Штатах данные по рынку жилья также не внушили оптимизма. Продажи новых домов в августе неожиданно снизились на 0,3% (ожид. +2,2%, пред. +3,6%).
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 2,72% на фоне новой волны протестов против ужесточающих бюджетных мер в Греции и Испании. Доходность 10-летних испанских облигаций вчера вновь преодолела 6% отметку, в то время как лидер самой богатой провинции страны – Каталонии – призвал к досрочным выборам, таким образом выразив недоверие настоящему премьер-министру М. Рахою. Испании на этой неделе предстоит представление бюджета на 2013 год (сегодня) и публикация результатов банковских стресс-тестов (завтра).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,5%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Повышение можно наблюдать как в рамках технической коррекции после предыдущего обвала, так и на фоне ожиданий, что китайские власти вскоре примут новые меры стимулирования национальной экономики. Опубликованные сегодня данные показали, что прибыли промышленных компаний страны в августе упали пятый месяц подряд, что может ускорить введение новых мер поддержки.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, окончательное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, динамика заказов на товары длительного пользования в августе, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе.
Европа: 11:55 – уровень безработицы Германии в сентябре, 12:30 – окончательное изменение ВВП Великобритании во 2 кв, 13:00 – индекс делового климата еврозоны в сентябре, размещение облигаций Италии. Одобрение Испанией проекта бюджета на 2013 г.
Россия: финансовые результаты Трансконтейнера за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1440-1455 пунктов), которые приостановили нисходящее движение индикатора, хотя в целом, после пробития средней полосы Боллинжера (1470 пунктов) ближайшей целью движения для ММВБ по-прежнему выступает отметка 1410 пунктов (нижняя полоса). Индекс РТС также остановил вчерашнее падение недалеко от «долгих» скользящих средних (1445 пунктов) и при этом рискует продолжить снижение в район 1360 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на основных биржах с утра и попытки цен на нефть отступить от локальных минимумов. На данный момент отскок можно наблюдать главным образом в силу технических причин и поэтому рассчитывать на сохранение оптимизма в течение дня можно будет лишь в случае поддержки со стороны макроэкономических данных в Европе и Штатах, недостатка в которых в четверг не ожидается. В целом, как зарубежные, так и наши индексы ещё имеют нереализованные потенциалы падения, однако, существенное снижение при наличии каких-либо поводов для игры наверх также, как правило, провоцирует коррекционный рост, который при поддержке новостного фона вполне может быть актуальным сегодня.
К 13:26 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,17%, а индекс РТС растет на 0,19%. В лидерах роста пребывают бумаги Мосэнерго (+2,46%) и акции ТГК-14 (+2,36%). Котировки ММК прибавляют 1,55%, а МТС увеличиваются на 0,99%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Иркутскэнерго (-1,68%) и котировки банка «Возрождение» (-1,29%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют 1,11%.
В фокусе дня
ММК (+1,55%) – акции вчера приостановили падение у средней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (10,3-10,6 руб) и сегодня предпринимают попытку укрепить свои позиции. Технические индикаторы при этом дают негативные сигналы и предупреждают, что в краткосрочной перспективе бумаги вполне могут возобновить нисходящее движение. В случае пробития уровня 10,3 руб риски возвращения акций к локальным минимумам и нижней полосе Боллинжера (9-9,3 руб) значительно возрастут.
Поддержки 10,6 10,35 10,1
Сопротивления 10,9 11,10 11,3
МТС (+0,99%) – акции вчера опустились до минимального с июля значения, а также преодолели линию EMA200 дневного графика (229,5 руб), после чего пытаются восстановить свои позиции. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не исключая развития восходящего движения, однако, с другой, предупреждая о преобладании сил «медведей». При закреплении бумаг выше 229,5 руб можно ожидать их роста в район 234 руб (линия EMA100), однако, до этого открытие «длинных» позиций связано с высокой опасностью – «быки» рискуют столкнуться с возобновлением снижения.
Поддержки 227,5 225,2 222,5
Сопротивления 229,5 232,7 235,4
Ростелеком ао (-1,11%) – акции после обновления локальных максимумов продолжают коррекцию с достигнутых вершин и находятся вплотную к линии EMA200 дневного графика (132 руб), при преодолении которой ближайшей целью бумаг станет средняя полоса Боллинжера (130 руб). Способность удержаться выше 130 руб определит направление дальнейшего краткосрочного движения. Пробитие указанной отметки может привести к падению как минимум в район 126 руб («долгие» скользящие средние), возможности чего на данный момент не исключают технические индикаторы.
Поддержки 130 128 126
Сопротивления 132 134,6 136,8
«Голубые фишки»
Газпром (-0,13%) – акции по итогам вчерашнего дня не устояли выше «долгих» скользящих средних дневного графика (158 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ближайшей целью их движения на данный момент выступает отметка 153,8 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают негативные сигналы, указывая на высокие риски развития нисходящего движения.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (-0,71%) – акции по итогам вчерашнего дня не устояли выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), и сегодня опустились к первой обозначенной нами цели снижения 1890 руб, у которой расположена линия EMA55. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения – при пробитии уровня 1890 руб можно ожидать падения в район 1850-1860 руб, к линии EMA100.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (+0,14%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4980-4950 руб), что говорит об актуальности рисков развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Рассчитывать на возобновление восходящего движения бумаг можно будет не ранее закрепления выше 4950 руб и даже в этом случае потенциал их роста может ограничиться рядом «долгих» скользящих средних (5025-5100 руб).
Поддержки 4890 4790 4750
Сопротивления 4950 5000 5100
Роснефть (+0,23%) – акции сегодня продолжают торговлю в районе 204-206 руб (средняя полоса Боллинжера, «долгие» и «быстрые» скользящие средние дневного графика), где приостановили нисходящее движение. Способность бумаг устоять выше будет говорить о возможности возвращения к росту и локальным максимумам, однако, технические индикаторы предупреждают об опасности пробития важных поддержек. В этом случае «быки» столкнулся с рисками возвращения в район годовых минимумов и прежде всего движения к отметке 200 руб.
Поддержки 203,8 202 200
Сопротивления 206 207,5 210,3
РусГидро (+0,07%) – акции продолжают торговлю ниже 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), что указывает на риски развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. До закрепления выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,839 0,825 0,805
Сопротивления 0,858 0,860 0,880
Сбербанк ао (-1%) – акции продолжают коррекцию с локальных максимумов и сегодня преодолели последнюю важную поддержку дневного графика – линию EMA200 (90,3 руб), войдя также в зону перепроданности. На данный момент технические индикаторы не дают сигналов разворота краткосрочных настроений – восстановления бумаг можно будет ожидать лишь в случае значительного улучшения внешнего фона, до этого же следующими целями снижения выступают ближайшие поддержки.
Поддержки 89 88,5 87,7
Сопротивления 89,9 90,6 91,2
Сбербанк ап (+0,09%) – акции ещё вчера опустились к нижней полосе Боллинжера дневного графика (66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, недалеко от которой консолидируются сегодня. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, что указывает на риски возобновления снижения. Играть на отскок наверх можно будет лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.
Поддержки 65,8 65 64,4
Сопротивления 66,8 67,7 68,5
/Компиляция. 27 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу