28 сентября 2012 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок растет на фоне принятия Испанией нового бюджета и ослабления доллара. Однако оптимизм может быстро иссякнуть на вечерней публикации результатов аудита испанских банков.
К 15:25 мск индекс ММВБ вырос на +0,41% до 1459,01, а RTS на +0,6% до 1483,59. Российский рынок позитивно отреагировал на принятие Испанией бюджета на 2013 год, который предусматривает дополнительные меры экономии. Не последнюю роль в улучшении настроений участников рынка играет повышение цены на нефть. «Северсталь» снизит выплату промежуточных дивидендов за I полугодие на 65% до 1,273 млрд рублей. Подобные сообщения явно не добавляют оптимизма, да и присутствующий остается сдержанным, так как объемы снизились относительно предыдущих дней. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка, или чуть лучше: «Газпром» +0,08%, «Роснефть» +0,93%, «ЛУКОЙЛ» +0,64%, ГМК «Норникель» +0,47%, «Северсталь» +0,89%, «Сбербанк» +0,97%, «ВТБ» -0,37%, «Русгидро» -0,16%. Текущая неделя, с большой вероятностью, закроется в минусе и это уже будет вторая подряд отрицательная торговая пятидневка. Все последствия решения ФРС по началу новой программы количественного смягчения исчезли с графиков. В очередной раз реализовалась старая трейдерская истина о покупке слухов и продаже по факту. На текущий момент ключевым уровнем поддержки является отметка 1440 по ММВБ. При закрытии дня ниже этого уровня вероятность дальнейшего снижения значительно возрастет. Впрочем, текущая неделя, скорее всего, завершится выше данной поддержки, что может сформировать основу для отскока на следующей неделе. Сверху актуальным уровнем сопротивления остается кластер 1480-1490.
Российский рубль укреплялся против доллара вслед за коллегами по сырьевому цеху. Можно сказать, что поддержку рублю также оказывает некоторый дефицит ликвидности на рынке, что видно из роста однодневной ставки MosPrime на 8 базисных пункта до 6,46%. Кроме того, по данным EPFR, на неделе, завершившейся 26 сентября, приток средств в фонды, инвестирующие в активы РФ, составил $104 млн. Неделей ранее приток составил $92 млн. Впрочем, две недели назад был зарегистрирован отток в размере $178 млн. В начале октября спрос на российский рубль может ослабнуть благодаря завершившимся налоговым выплатам экспортеров, да и на графике USD-Rub есть потенциал формирования двойной впадины на дневном графике. Актуальными уровнями являются отметки 30,5 снизу и 31,5 сверху. К 15:25 мск доллар слабел к рублю на -0,13% до 31,045, а евро укреплялся на +0,37% до 40,117.
Принятие Испанией нового бюджета в Европе рассматривают в качестве необходимого условия для будущего получения помощи. В 2013 году планируется сократить бюджетный дефицит до 4,5% с 6,3% в текущем году. Кроме того, в пятницу ожидается публикация данных по аудиту испанских банков, что прояснит ситуацию с рисками банковской системы. Во Франции также ожидается публикация бюджета, который предусматривает сокращение дефицита до 3% в 2012 году. Меж тем, по окончательной оценке, ВВП Франции в II квартале не изменился. Розничные продажи в Германии выросли в августе на 0,3% при ожиданиях роста на 0,6%, а в годовом выражении снизились на -0,8%. Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь показал ускорение темпов роста инфляции до 2,7% при ожидании 2,5%. Европейские индексы незначительно изменялись в первой половине дня, поскольку инвесторы опасаются делать какие-либо агрессивные шаги перед публикацией данных по испанскому аудиту. Сами данные поступят уже после закрытия рынков. Тем не менее, STOXX EUROP 600 вырос за III квартал более чем на 8%. К 15:25 мск FTSE 100 -0,05%, CAC 40 -1,04%, DAX 30 -0,34%.
Сырьевые контракты в большей степени растут в надежде на китайские стимулы и благодаря ослаблению доллара в первой половине дня. Надежды на стимулы и размывание покупательской способности валют привели к тому, что за III квартал серебро подорожало на 27%, золото на 11%, палладий почти на 10%, а платина на 15%. При этом 25 сентября был зарегистрирован рекорд по резервам золота в фондах, чьи паи торгуются на рынке. Ситуация с продовольственными контрактами иная. Кукуруза за сентябрь подешевела на -12%, а за III квартал на -11%. Соя и пшеница за сентябрь подешевели на -11% и -4,2% соответственно. К 15:25 мск Brent +0,54% $112,61, WTI +0,06% $91,90, медь +0,07%, никель +1,07%, золото -0,02%, платина +1,16%, серебро почти без изменений.
Фьючерс на индекс доллара почти не изменялся, торгуясь возле отметки 79,64. Сырьевые валюты растеряли к середине европейской сессии свой утренний рост. AUD, CAD, NZD слабели к доллару США в пределах -0,2%. К 15:25 мск EUR-JPY +0,05%, EUR-USD +0,05% $1,292.
На вечер остаются американские данные: в 16:30 мск личные доходы и расходы американцев, в 17:45 мск Чикагский PMI, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности университета Мичигана за сентябрь, а также индексы пятилетних инфляционных ожиданий. Концовка торгового дня может оказаться сложной. Оптимизма из Испании хватило на половину дня и незначительные объемы. Публикация аудита испанских банков и пересмотр рейтинга агентством Moody’s могут внести оживление на рынок, но могут и послужить поводом для продаж. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,35%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 15:25 мск индекс ММВБ вырос на +0,41% до 1459,01, а RTS на +0,6% до 1483,59. Российский рынок позитивно отреагировал на принятие Испанией бюджета на 2013 год, который предусматривает дополнительные меры экономии. Не последнюю роль в улучшении настроений участников рынка играет повышение цены на нефть. «Северсталь» снизит выплату промежуточных дивидендов за I полугодие на 65% до 1,273 млрд рублей. Подобные сообщения явно не добавляют оптимизма, да и присутствующий остается сдержанным, так как объемы снизились относительно предыдущих дней. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка, или чуть лучше: «Газпром» +0,08%, «Роснефть» +0,93%, «ЛУКОЙЛ» +0,64%, ГМК «Норникель» +0,47%, «Северсталь» +0,89%, «Сбербанк» +0,97%, «ВТБ» -0,37%, «Русгидро» -0,16%. Текущая неделя, с большой вероятностью, закроется в минусе и это уже будет вторая подряд отрицательная торговая пятидневка. Все последствия решения ФРС по началу новой программы количественного смягчения исчезли с графиков. В очередной раз реализовалась старая трейдерская истина о покупке слухов и продаже по факту. На текущий момент ключевым уровнем поддержки является отметка 1440 по ММВБ. При закрытии дня ниже этого уровня вероятность дальнейшего снижения значительно возрастет. Впрочем, текущая неделя, скорее всего, завершится выше данной поддержки, что может сформировать основу для отскока на следующей неделе. Сверху актуальным уровнем сопротивления остается кластер 1480-1490.
Российский рубль укреплялся против доллара вслед за коллегами по сырьевому цеху. Можно сказать, что поддержку рублю также оказывает некоторый дефицит ликвидности на рынке, что видно из роста однодневной ставки MosPrime на 8 базисных пункта до 6,46%. Кроме того, по данным EPFR, на неделе, завершившейся 26 сентября, приток средств в фонды, инвестирующие в активы РФ, составил $104 млн. Неделей ранее приток составил $92 млн. Впрочем, две недели назад был зарегистрирован отток в размере $178 млн. В начале октября спрос на российский рубль может ослабнуть благодаря завершившимся налоговым выплатам экспортеров, да и на графике USD-Rub есть потенциал формирования двойной впадины на дневном графике. Актуальными уровнями являются отметки 30,5 снизу и 31,5 сверху. К 15:25 мск доллар слабел к рублю на -0,13% до 31,045, а евро укреплялся на +0,37% до 40,117.
Принятие Испанией нового бюджета в Европе рассматривают в качестве необходимого условия для будущего получения помощи. В 2013 году планируется сократить бюджетный дефицит до 4,5% с 6,3% в текущем году. Кроме того, в пятницу ожидается публикация данных по аудиту испанских банков, что прояснит ситуацию с рисками банковской системы. Во Франции также ожидается публикация бюджета, который предусматривает сокращение дефицита до 3% в 2012 году. Меж тем, по окончательной оценке, ВВП Франции в II квартале не изменился. Розничные продажи в Германии выросли в августе на 0,3% при ожиданиях роста на 0,6%, а в годовом выражении снизились на -0,8%. Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь показал ускорение темпов роста инфляции до 2,7% при ожидании 2,5%. Европейские индексы незначительно изменялись в первой половине дня, поскольку инвесторы опасаются делать какие-либо агрессивные шаги перед публикацией данных по испанскому аудиту. Сами данные поступят уже после закрытия рынков. Тем не менее, STOXX EUROP 600 вырос за III квартал более чем на 8%. К 15:25 мск FTSE 100 -0,05%, CAC 40 -1,04%, DAX 30 -0,34%.
Сырьевые контракты в большей степени растут в надежде на китайские стимулы и благодаря ослаблению доллара в первой половине дня. Надежды на стимулы и размывание покупательской способности валют привели к тому, что за III квартал серебро подорожало на 27%, золото на 11%, палладий почти на 10%, а платина на 15%. При этом 25 сентября был зарегистрирован рекорд по резервам золота в фондах, чьи паи торгуются на рынке. Ситуация с продовольственными контрактами иная. Кукуруза за сентябрь подешевела на -12%, а за III квартал на -11%. Соя и пшеница за сентябрь подешевели на -11% и -4,2% соответственно. К 15:25 мск Brent +0,54% $112,61, WTI +0,06% $91,90, медь +0,07%, никель +1,07%, золото -0,02%, платина +1,16%, серебро почти без изменений.
Фьючерс на индекс доллара почти не изменялся, торгуясь возле отметки 79,64. Сырьевые валюты растеряли к середине европейской сессии свой утренний рост. AUD, CAD, NZD слабели к доллару США в пределах -0,2%. К 15:25 мск EUR-JPY +0,05%, EUR-USD +0,05% $1,292.
На вечер остаются американские данные: в 16:30 мск личные доходы и расходы американцев, в 17:45 мск Чикагский PMI, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности университета Мичигана за сентябрь, а также индексы пятилетних инфляционных ожиданий. Концовка торгового дня может оказаться сложной. Оптимизма из Испании хватило на половину дня и незначительные объемы. Публикация аудита испанских банков и пересмотр рейтинга агентством Moody’s могут внести оживление на рынок, но могут и послужить поводом для продаж. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,35%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу