Индекс РТС сегодня к 18:45 мск снизился на 0,86% до 1494,85 пункта, индекс РТС-2 снизился на 0,65% до уровня 1565,56 пункта.
На фоне вчерашней информации о повышении тарифов "Транснефти" сегодня в лидерах роста оказались бумаги АФК "Система". Инвесторы благоприятно отреагировали на информацию о приобретении АФК компании "СГ-Транс", крупнейшего в России железнодорожного оператора, занимающегося транспортировкой, хранением и продажей сжиженного газа. Привилегированные акции "Транснефти" сегодня вновь оказались лидерами повышения, подорожав на 1,2%.
Бумаги "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" подешевели на 1,2% и 3,7% под влиянием неопределенности в отношении перспектив слияния компаний. Ранее в правительстве предполагали, что вопрос объединения ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "ФСК ЕЭС" будет рассматриваться в сентябре. Но сегодня вице-премьер А. Дворкович заявил, что данное решение будет принято не раньше чем через девять месяцев - за это время необходимо создать условия для объединения, которые будут учитывать интересы всех участников, в том числе малой генерации.
Согласно сегодняшним данным, отток капитала из России в III кв. ускорился до $13,6 млрд после сокращения до $9,6 млрд во II кв., но остается существенно ниже своего показателя в I и II кв, когда он в сумме составил $43,4 млрд.
Согласно вчерашнему заявлению первого зампреда Банка России А. Улюкаева, Банк России в ближайшие три года "по базовому сценарию и по другим сценариям" планирует нарастить объем валового кредита банковской системе до 6-7 трлн руб. или даже "несколько больше". Сейчас валовой кредит Банка России банковской системе РФ составляет порядка 3 трлн руб.
Индекс делового климата КНР для сферы услуг, рассчитанный HSBC за август, продолжил снижение, но сохраняет уровни на территории экспансии. Опубликованный ранее официальный индекс производственного климата в КНР, рассчитанный Национальной федерацией логистики и закупок, за сентябрь вырос до уровня 49,8 пункта по сравнению с 49,2 в августе и максимальным в 2011 и 2012 гг. уровнем марта текущего года, который составлял 53,3 пункта. Индекс вернулся к отметкам вблизи уровней, соответствующих экспансии в данной сфере экономики.
Агентство Moody’s заявило о том, что опубликует свою оценку рейтинга Испании в октябре. Эта информация поддержала напряженность на рынке, хотя носила нейтральный характер, отражая заинтересованность агентства в скорейшем прояснении ситуации вокруг планов Испании по обращению за финансовой помощью к регуляторам зоны евро или отказа от такого решения.
Ставки итальянского и испанского долга сегодня демонстрировали небольшое повышение после снижения в начале недели. Президент Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо сегодня вновь подтвердил мнение ЕК относительно перспектив прямой докапитализации банков средствами фондов стабильности еврозоны. Он отметил, что в документе, принятом по итогам июньского саммита ЕС, было четко определено, что "главы государств и правительств согласились 29 июня предоставить Европейскому фонду стабильности ESM способность напрямую кредитовать банки, как только механизм надзора за банковской системой вступит в силу".
Президент Европейского совета Х. Ван Рампой заявил о подготовке документа, который будет представлен на саммите ЕС 18 и 19 октября и предполагает предоставление финансовых стимулов для государств-членов, которые выполняют все рекомендации ЕС.
Розничные продажи в еврозоне в августе увеличились на 0,1% по сравнению с -0,2% в июле и понижением на 0,1% (м/м) с марта по май в среднем за месяц. Годовое сокращение данного индекса оказалось выше прогнозного уровня, составив 1,3% против 1,4% в июне и снижения на 3,4% (г/г) в апреле.
Индекс делового климата в сфере услуг США, рассчитанный ISM, вырос в сентябре до близкой к докризисным максимумам отметки в 55 пунктов, превысив средний прогноз.
Число новых занятых в частном секторе США выросло в сентябре на 162 000, что выше прогнозов. Данный индекс равнялся 189 000 в августе и 153 000 в среднем с апреля по июль. Данные макроэкономики в целом поддержали спрос на бумаги.
Шансы повышения российского рынка преобладают в краткосрочном периоде, несмотря на повышенные риски для покупателей.
В условиях внешней неопределенности и снижения цен на нефть фондовый рынок РФ продолжил движение в "красной зоне"
Российский фондовый рынок провел торговую сессию среды в "красной зоне". Негативное открытие площадок в РФ было во многом обусловлено ухудшением внешнего фона. Так, премьер-министр Испании Мариано Рахой опроверг слухи о том, что страна в скором времени может обратиться за помощью к ЕЦБ. По его словам, Испания может и вовсе отказаться от внешней финансовой помощи. Помимо этого инвесторы были разочарованы вышедшими данными по деловой активности в сфере услуг Китая: в сентябре показатель снизился до 53,7 пунктов с 56,3 пунктов в августе. Однако наиболее существенный вклад в "упаднические" настроения российских инвесторов оказало снижение цен на нефть ниже $110 за баррель Brent в преддверии выхода запасов "черного золота" Американского института нефти. В середине дня поддержку рынкам оказали позитивные макроэкономические данные из Европы, однако под влиянием падающих котировок "черного золота" отечественные индексы так и не смогли покинуть отрицательную территорию. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,88%, завершив торги на отметке 1472,5 пункта, РТС опустился на 1,03% - до уровня 1492,3 пункта.
В лидерах падения сегодня оказались акции " Холдинга МРСК " (-3,49%), "Уралкалия" (-3,48%), "Татнефти" (-2,26%), "Мосэнерго" (-2,14%), ТГК-13 (-1,88%). Лучше рынка смотрелись "префы" "Транснефти" (+0,85%), АФК "Система" (+0,76%), "Аэрофлота" (+0,48%), ВТБ (+0,07%), ОГК-5 (+0,04%).
На открытии торгов в Европе динамика основных индексов была умеренно-негативной на фоне новостей из Испании и Греции. Переговорный процесс между Афинами и "тройкой" относительно дополнительных мер по сокращению дефицита бюджета вновь проходит проблематично и усугубляется разногласиями в рядах самих кредиторов. Однако после полудня на рынки Старого Света пришла поддержка в виде данных по розничным продажам в еврозоне за август, которые показали рост на 0,1%, в то время как прогнозировалось снижение на 0,1%. Вместе с тем, данные по индексу деловой активности в сфере услуг в европейских странах носили скорее негативный характер. Так, во Франции показатель составил в сентябре 45 пунктов, в то время как ожидалось 46,1 пункта. В Германии индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре составил 49,7 пункта, хотя ожидалось 50,6 пункта. В еврозоне в целом индекс превысил ожидания аналитиков, составив 46,1 пункта, тогда как ожидалось 46 пунктов. Индекс PMI в секторе услуг Великобритании сентябре составил 52,2 пункта вместо прогнозируемых 53 пунктов. К закрытию торгов немецкий DAX вырос на 0,22%, британский FTSE 100 вырос на 0,28%, французский CAC 40 в минусе на 0,24%.
Цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00174, "Газпром" (Анг) - 5.065, ЛУКОЙЛ (Анг) – 62,8 "Норильский никель" (Анг) – 160,8, "Роснефть" (Анг) - 6.72, "Ростелеком" (Анг) - 4.407, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.921, "Сбербанк" (Анг) - 2.965. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 17,55, "ВымпелКом" (США) – 12,27, "Мечел Сталь" (США) – 6,78.
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов. К настоящему времени индекс Dow Jones прибавил 0,28%, Nasdaq вырос на 0,59%, индекс S&P 500 в плюсе на 0,45%. Поддержку американским площадкам оказали вышедшие макроэкономические данные. Так, индикатор занятости ADP существенно превысил ожидания, составив в сентябре 162 тыс при прогнозируемых 143 тыс. Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил в сентябре 55,1, ожидалось 53,2.
На валютном рынке рубль сегодня ослабил позиции по отношению к доллару США и евро. Доллар на Московской Бирже поднялся на 11 копеек, его стоимость теперь составляет 31,2010 рубля, евро подорожал на 3 копейки и торгуется на уровне 40,22 руб. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ подорожала на 8 копеек до уровня 35,2596 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2904. Котировки "черного золота" сильно просели на ожидании роста запасов в США. За декабрьский контракт нефти марки Brent дают $107,945, Light - $89,148. Однако вышедшие в итоге данные способны изменить вектор движения цен на нефть. Так, запасы нефти за неделю, по данным EIA, снизились на 0,482 на млн баррелей, ожидалось повышение на 1,535 млн баррелей.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,41% и составляет 149 020 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,41%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,46%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,26%.
Завтра состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии по вопросам процентной ставки. Кроме того, выйдут протоколы последней встречи ФРС, данные по покупкам активов Банком Англии, данные по обращениям за пособиями по безработице и заказам в обрабатывающей промышленности США. В целом, день обещает быть более интересным, чем сегодня, что будет способствовать повышению торговой активности.
"Российский рынок под давлением состоявшегося на западе вчера вечером снижения и просадки цен на нефть сегодня вернулся в "красную зону", инвесторы продолжают осторожные продажи в ожидании поступления на биржу четких сигналов из-за рубежа. Пока же на площадках господствует неопределенность, и в подобных условиях индексы двигаются в довольно узком "боковике". Добавить идей на биржи завтра способен ЕЦБ, но, откровенно говоря, в текущих условиях слабо верится в возможность осуществления регулятором каких-то кардинальных действий, возможное снижение ставки натолкнулось на ускорение инфляции. Поэтому резких колебаний мы не увидим, но до саммита лидеров ЕС остается не так уж и много времени, которое придется перетерпеть", - комментирует Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
На фоне вчерашней информации о повышении тарифов "Транснефти" сегодня в лидерах роста оказались бумаги АФК "Система". Инвесторы благоприятно отреагировали на информацию о приобретении АФК компании "СГ-Транс", крупнейшего в России железнодорожного оператора, занимающегося транспортировкой, хранением и продажей сжиженного газа. Привилегированные акции "Транснефти" сегодня вновь оказались лидерами повышения, подорожав на 1,2%.
Бумаги "ФСК ЕЭС" и "Холдинга МРСК" подешевели на 1,2% и 3,7% под влиянием неопределенности в отношении перспектив слияния компаний. Ранее в правительстве предполагали, что вопрос объединения ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "ФСК ЕЭС" будет рассматриваться в сентябре. Но сегодня вице-премьер А. Дворкович заявил, что данное решение будет принято не раньше чем через девять месяцев - за это время необходимо создать условия для объединения, которые будут учитывать интересы всех участников, в том числе малой генерации.
Согласно сегодняшним данным, отток капитала из России в III кв. ускорился до $13,6 млрд после сокращения до $9,6 млрд во II кв., но остается существенно ниже своего показателя в I и II кв, когда он в сумме составил $43,4 млрд.
Согласно вчерашнему заявлению первого зампреда Банка России А. Улюкаева, Банк России в ближайшие три года "по базовому сценарию и по другим сценариям" планирует нарастить объем валового кредита банковской системе до 6-7 трлн руб. или даже "несколько больше". Сейчас валовой кредит Банка России банковской системе РФ составляет порядка 3 трлн руб.
Индекс делового климата КНР для сферы услуг, рассчитанный HSBC за август, продолжил снижение, но сохраняет уровни на территории экспансии. Опубликованный ранее официальный индекс производственного климата в КНР, рассчитанный Национальной федерацией логистики и закупок, за сентябрь вырос до уровня 49,8 пункта по сравнению с 49,2 в августе и максимальным в 2011 и 2012 гг. уровнем марта текущего года, который составлял 53,3 пункта. Индекс вернулся к отметкам вблизи уровней, соответствующих экспансии в данной сфере экономики.
Агентство Moody’s заявило о том, что опубликует свою оценку рейтинга Испании в октябре. Эта информация поддержала напряженность на рынке, хотя носила нейтральный характер, отражая заинтересованность агентства в скорейшем прояснении ситуации вокруг планов Испании по обращению за финансовой помощью к регуляторам зоны евро или отказа от такого решения.
Ставки итальянского и испанского долга сегодня демонстрировали небольшое повышение после снижения в начале недели. Президент Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо сегодня вновь подтвердил мнение ЕК относительно перспектив прямой докапитализации банков средствами фондов стабильности еврозоны. Он отметил, что в документе, принятом по итогам июньского саммита ЕС, было четко определено, что "главы государств и правительств согласились 29 июня предоставить Европейскому фонду стабильности ESM способность напрямую кредитовать банки, как только механизм надзора за банковской системой вступит в силу".
Президент Европейского совета Х. Ван Рампой заявил о подготовке документа, который будет представлен на саммите ЕС 18 и 19 октября и предполагает предоставление финансовых стимулов для государств-членов, которые выполняют все рекомендации ЕС.
Розничные продажи в еврозоне в августе увеличились на 0,1% по сравнению с -0,2% в июле и понижением на 0,1% (м/м) с марта по май в среднем за месяц. Годовое сокращение данного индекса оказалось выше прогнозного уровня, составив 1,3% против 1,4% в июне и снижения на 3,4% (г/г) в апреле.
Индекс делового климата в сфере услуг США, рассчитанный ISM, вырос в сентябре до близкой к докризисным максимумам отметки в 55 пунктов, превысив средний прогноз.
Число новых занятых в частном секторе США выросло в сентябре на 162 000, что выше прогнозов. Данный индекс равнялся 189 000 в августе и 153 000 в среднем с апреля по июль. Данные макроэкономики в целом поддержали спрос на бумаги.
Шансы повышения российского рынка преобладают в краткосрочном периоде, несмотря на повышенные риски для покупателей.
В условиях внешней неопределенности и снижения цен на нефть фондовый рынок РФ продолжил движение в "красной зоне"
Российский фондовый рынок провел торговую сессию среды в "красной зоне". Негативное открытие площадок в РФ было во многом обусловлено ухудшением внешнего фона. Так, премьер-министр Испании Мариано Рахой опроверг слухи о том, что страна в скором времени может обратиться за помощью к ЕЦБ. По его словам, Испания может и вовсе отказаться от внешней финансовой помощи. Помимо этого инвесторы были разочарованы вышедшими данными по деловой активности в сфере услуг Китая: в сентябре показатель снизился до 53,7 пунктов с 56,3 пунктов в августе. Однако наиболее существенный вклад в "упаднические" настроения российских инвесторов оказало снижение цен на нефть ниже $110 за баррель Brent в преддверии выхода запасов "черного золота" Американского института нефти. В середине дня поддержку рынкам оказали позитивные макроэкономические данные из Европы, однако под влиянием падающих котировок "черного золота" отечественные индексы так и не смогли покинуть отрицательную территорию. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,88%, завершив торги на отметке 1472,5 пункта, РТС опустился на 1,03% - до уровня 1492,3 пункта.
В лидерах падения сегодня оказались акции " Холдинга МРСК " (-3,49%), "Уралкалия" (-3,48%), "Татнефти" (-2,26%), "Мосэнерго" (-2,14%), ТГК-13 (-1,88%). Лучше рынка смотрелись "префы" "Транснефти" (+0,85%), АФК "Система" (+0,76%), "Аэрофлота" (+0,48%), ВТБ (+0,07%), ОГК-5 (+0,04%).
На открытии торгов в Европе динамика основных индексов была умеренно-негативной на фоне новостей из Испании и Греции. Переговорный процесс между Афинами и "тройкой" относительно дополнительных мер по сокращению дефицита бюджета вновь проходит проблематично и усугубляется разногласиями в рядах самих кредиторов. Однако после полудня на рынки Старого Света пришла поддержка в виде данных по розничным продажам в еврозоне за август, которые показали рост на 0,1%, в то время как прогнозировалось снижение на 0,1%. Вместе с тем, данные по индексу деловой активности в сфере услуг в европейских странах носили скорее негативный характер. Так, во Франции показатель составил в сентябре 45 пунктов, в то время как ожидалось 46,1 пункта. В Германии индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре составил 49,7 пункта, хотя ожидалось 50,6 пункта. В еврозоне в целом индекс превысил ожидания аналитиков, составив 46,1 пункта, тогда как ожидалось 46 пунктов. Индекс PMI в секторе услуг Великобритании сентябре составил 52,2 пункта вместо прогнозируемых 53 пунктов. К закрытию торгов немецкий DAX вырос на 0,22%, британский FTSE 100 вырос на 0,28%, французский CAC 40 в минусе на 0,24%.
Цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00174, "Газпром" (Анг) - 5.065, ЛУКОЙЛ (Анг) – 62,8 "Норильский никель" (Анг) – 160,8, "Роснефть" (Анг) - 6.72, "Ростелеком" (Анг) - 4.407, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.921, "Сбербанк" (Анг) - 2.965. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 17,55, "ВымпелКом" (США) – 12,27, "Мечел Сталь" (США) – 6,78.
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов. К настоящему времени индекс Dow Jones прибавил 0,28%, Nasdaq вырос на 0,59%, индекс S&P 500 в плюсе на 0,45%. Поддержку американским площадкам оказали вышедшие макроэкономические данные. Так, индикатор занятости ADP существенно превысил ожидания, составив в сентябре 162 тыс при прогнозируемых 143 тыс. Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил в сентябре 55,1, ожидалось 53,2.
На валютном рынке рубль сегодня ослабил позиции по отношению к доллару США и евро. Доллар на Московской Бирже поднялся на 11 копеек, его стоимость теперь составляет 31,2010 рубля, евро подорожал на 3 копейки и торгуется на уровне 40,22 руб. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ подорожала на 8 копеек до уровня 35,2596 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2904. Котировки "черного золота" сильно просели на ожидании роста запасов в США. За декабрьский контракт нефти марки Brent дают $107,945, Light - $89,148. Однако вышедшие в итоге данные способны изменить вектор движения цен на нефть. Так, запасы нефти за неделю, по данным EIA, снизились на 0,482 на млн баррелей, ожидалось повышение на 1,535 млн баррелей.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,41% и составляет 149 020 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,41%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,46%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,26%.
Завтра состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии по вопросам процентной ставки. Кроме того, выйдут протоколы последней встречи ФРС, данные по покупкам активов Банком Англии, данные по обращениям за пособиями по безработице и заказам в обрабатывающей промышленности США. В целом, день обещает быть более интересным, чем сегодня, что будет способствовать повышению торговой активности.
"Российский рынок под давлением состоявшегося на западе вчера вечером снижения и просадки цен на нефть сегодня вернулся в "красную зону", инвесторы продолжают осторожные продажи в ожидании поступления на биржу четких сигналов из-за рубежа. Пока же на площадках господствует неопределенность, и в подобных условиях индексы двигаются в довольно узком "боковике". Добавить идей на биржи завтра способен ЕЦБ, но, откровенно говоря, в текущих условиях слабо верится в возможность осуществления регулятором каких-то кардинальных действий, возможное снижение ставки натолкнулось на ускорение инфляции. Поэтому резких колебаний мы не увидим, но до саммита лидеров ЕС остается не так уж и много времени, которое придется перетерпеть", - комментирует Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
/Компиляция. 3 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба