К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:14 индекс ММВБ упал на 1,06%, а индекс РТС убавил 1%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Полюс Золота (+3,11%) и бумаги Соллерса(+1,42%). В лидерах падения значились акции ТГК-9 (-5,14%) и котировки Аптек 36 и 6 (-4,16%). Бумаги ММК снизились на 3,08%, а НЛМК потеряли 2,5%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, несмотря на смешанный внешний фон, ускорили темпы падения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать смешанную динамику (к 18:14 МСК индекс Euro Stoxx 50 потерял менее 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть марки WTI, стремились к закреплению на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых площадках в пятницу в целом не преобладало единой динамики, что способствовало продажам на российском рынке, который, также как и зарубежные, в последнее время находится под давлением неопределенности в отношении проблем Европы и США, а также перспектив замедления роста экономики Китая. Из опубликованных сегодня в Европе данных можно было отметить изменение промышленного производства еврозоны в августе, которое неожиданно выросло на 0,6% м/м (ожид. -0,4%, пред. +0,6%) и упало на 2,9% г/г (ожид. -4,1%, пред. -2,8%), что не смогло оказать значимой поддержки рынкам, также как и неплохие квартальные результаты американских банков JPMorgan Chase и Wells Fargo.
JPMorgan зафиксировал рост чистой прибыли в годовом измерении на 32% до $1,40 на акцию (ожид. $1,20), но повышение было обеспечено в том числе рядом разовых факторов. Прибыль Wells Fargo при этом увеличился на 22%, составив рекордные $4,69 млрд (или 88 центов на акцию против прогнозов 87 центов). Статистика из Штатов при этом показала ускорение роста индекса цен производителей в сентябре по основному показателю с 2% г/г до 2,1%, однако, базовый индекс при этом увеличился на 2,3% г/г против повышения на 2,5% месяцем ранее.
Торги в США начались с разнонаправленной динамики основных индексов, которые к 18:14 МСК увеличились на 0,1-0,4%. Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в октябре, опубликованный после открытия торгов, подскочил с 78,3 пункта до максимального за последние 5 лет значения 83,1 пункта (ожид. 78 пунктов), что не оказало значимой поддержки рынкам. С технической точки зрения индекс S&P500, после неспособности вчера закрепиться выше сопротивления 1440 пунктов, по-прежнему имеет потенциал снижения в район линии EMA55, к отметке 1420 пунктов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре увеличились на 0,21%, торгуясь на уровне $92,65 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,48% и находились на значении $115,6 за баррель. Поддержку котировкам, с одной стороны, оказывала напряженность в отношениях Турции и Сирии, однако, их повышение ограничивали как важные технические сопротивления ($94 и $118 соответственно), так и опасения касательно будущего мировой экономики. Мировое энергетическое агентство сегодня также понизило прогноз роста спроса на «черное золото» в текущем году на 100 тыс. барр./сут., но при этом сохранило прогноз на следующий год без изменения.
На следующей неделе
США: динамика розничных продаж и товарно-материальных запасов, отчетность Citigroup (понедельник), индекс потребительских цен и изменение промышленного производства, отчетности Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, IBM, Intel (вторник), объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство, отчетности Bank of America, Halliburton, PepsiCo, eBay (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов, отчетности Morgan Stanley, Google, Microsoft (четверг), продажи домов на вторичном рынке, отчетности General Electric, McDonald's (пятница).
Европа (понедельник и наиболее важное): представление правительством Португалии плана бюджета на 2013 год, саммит лидеров ЕС (четверг и пятница).
Китай: динамика экспорта и импорта, сальдо торгового баланса (выходные), индекс цен производителей и потребительских цен (понедельник), динамика промышленного производства, розничных продаж и ВВП (четверг).
Россия (понедельник): отчетность ФСК ЕЭС за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опустился к нижней границе краткосрочного диапазона 1445-1480 пунктов, ограниченного рядом важных линий дневного графика, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Индикатор при этом по-прежнему имеет потенциал снижения к отметке 1420 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA200 недельного графика, от способности удержать которые будет зависеть дальнейший среднесрочный тренд. Технические индикаторы в целом не исключают развития нисходящего движения в краткосрочном периоде, однако, пока не дают однозначных сигналов грядущей смены тренда на «медвежий» в среднесрочном. Важность ближайших поддержек вполне может сдержать игроков на снижение.
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом не наблюдалось единства настроений, а игрокам по-прежнему не доставало какого-либо одного наиболее важного драйвера движения. Следующая неделя будет насыщенной как на интересные корпоративные, так и макроэкономические события – в Штатах продолжился сезон отчетностей, в Европе состоится саммит лидеров ЕС, а в Китае уже на этих выходных будет опубликован первый блок ключевой статистики. Таким образом, недостатка в новостях у рынков быть не должно, и уже в ближайшие дни, ввиду близости основных мировых индексов к важным поддержкам, может состояться борьба за среднесрочный тренд. На данный момент у «быков» ещё есть все шансы отыграть свои позиции, однако, в случае получения новых разочарований их позиции могут значительно пошатнуться.
MICEX - weekly
НЛМК: ветер перемен
Акции НЛМК торгуются под давлением долгосрочного нисходящего тренда. В сентябре текущего года рост данных акций остановился как раз на линии сопротивления (А), которая берет начало в сентябре 2011 года. Однако поведение цены за последние 5 месяцев даёт повод полагать, что долгосрочный тренд может быть сломлен в ближайшие недели.
С середины ушедшего лета цена за акцию НЛМК торгуется в рамках восходящего канала (1)-(2). На текущий момент котировки распложены в районе линии ЕМА 200, которая указывает на отметку 63,5 руб. Так близко к указанной линии цена не подбиралась с июня-июля 2011 года. Но тогда котировки торговались в рамках боковика, а сейчас мы наблюдаем восходящий тренд, хотя и более мелкого порядка, чем двухгодовой.
Со стороны индикаторов на дневном графике можно видеть умеренно негативные сигналы. MACD(12,26,9) снижается, находясь в положительной зоне. RSI (14) принимает нейтральные значения, а АО(5,34) снижается, стремясь к нулевой отметке.
Ближайшей зоной поддержек является диапазон 60-61 руб, на который указывают линии ЕМА 55 и (2) восходящего канала. Ключевые сопротивления – уровни локальных максимумов в районе 67-70 руб.
NLMK – daily
Согласно недельным данным, у акций НЛМК есть шанс в очередной раз протестировать долгосрочное сопротивление (А). Индикатор MACD(26,12,9) впервые за последние 2 года перешёл на положительную территорию. RSI(14) расположен в нейтральной зоне, а AO(5,34) продолжает расти в положительной области своих значений.
Ключевым сопротивлением, как и на дневном временном срезе, так и на недельном, является район 67-70 руб, на который кроме линии (А) указывает линия ЕМА 55.
NLMK – weekly
Итак, подводя итог вышесказанному, главным является тот факт, что вероятность пробития долгосрочного сопротивления в данных акциях на текущий момент очень высока. Нисходящий тренд будет сломлен в случае выхода цены на уровни выше 67-70 руб. Согласно дневным данным, ключевой поддержкой является район 60 руб, кроме этого средняя линия Bollinger Bands(20) на недельном графике указывает на поддержку в районе 58 руб.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали котировки Полюс Золота (+3,11%) и бумаги Соллерса(+1,42%). В лидерах падения значились акции ТГК-9 (-5,14%) и котировки Аптек 36 и 6 (-4,16%). Бумаги ММК снизились на 3,08%, а НЛМК потеряли 2,5%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, несмотря на смешанный внешний фон, ускорили темпы падения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать смешанную динамику (к 18:14 МСК индекс Euro Stoxx 50 потерял менее 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть марки WTI, стремились к закреплению на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых площадках в пятницу в целом не преобладало единой динамики, что способствовало продажам на российском рынке, который, также как и зарубежные, в последнее время находится под давлением неопределенности в отношении проблем Европы и США, а также перспектив замедления роста экономики Китая. Из опубликованных сегодня в Европе данных можно было отметить изменение промышленного производства еврозоны в августе, которое неожиданно выросло на 0,6% м/м (ожид. -0,4%, пред. +0,6%) и упало на 2,9% г/г (ожид. -4,1%, пред. -2,8%), что не смогло оказать значимой поддержки рынкам, также как и неплохие квартальные результаты американских банков JPMorgan Chase и Wells Fargo.
JPMorgan зафиксировал рост чистой прибыли в годовом измерении на 32% до $1,40 на акцию (ожид. $1,20), но повышение было обеспечено в том числе рядом разовых факторов. Прибыль Wells Fargo при этом увеличился на 22%, составив рекордные $4,69 млрд (или 88 центов на акцию против прогнозов 87 центов). Статистика из Штатов при этом показала ускорение роста индекса цен производителей в сентябре по основному показателю с 2% г/г до 2,1%, однако, базовый индекс при этом увеличился на 2,3% г/г против повышения на 2,5% месяцем ранее.
Торги в США начались с разнонаправленной динамики основных индексов, которые к 18:14 МСК увеличились на 0,1-0,4%. Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в октябре, опубликованный после открытия торгов, подскочил с 78,3 пункта до максимального за последние 5 лет значения 83,1 пункта (ожид. 78 пунктов), что не оказало значимой поддержки рынкам. С технической точки зрения индекс S&P500, после неспособности вчера закрепиться выше сопротивления 1440 пунктов, по-прежнему имеет потенциал снижения в район линии EMA55, к отметке 1420 пунктов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре увеличились на 0,21%, торгуясь на уровне $92,65 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,48% и находились на значении $115,6 за баррель. Поддержку котировкам, с одной стороны, оказывала напряженность в отношениях Турции и Сирии, однако, их повышение ограничивали как важные технические сопротивления ($94 и $118 соответственно), так и опасения касательно будущего мировой экономики. Мировое энергетическое агентство сегодня также понизило прогноз роста спроса на «черное золото» в текущем году на 100 тыс. барр./сут., но при этом сохранило прогноз на следующий год без изменения.
На следующей неделе
США: динамика розничных продаж и товарно-материальных запасов, отчетность Citigroup (понедельник), индекс потребительских цен и изменение промышленного производства, отчетности Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, IBM, Intel (вторник), объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство, отчетности Bank of America, Halliburton, PepsiCo, eBay (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов, отчетности Morgan Stanley, Google, Microsoft (четверг), продажи домов на вторичном рынке, отчетности General Electric, McDonald's (пятница).
Европа (понедельник и наиболее важное): представление правительством Португалии плана бюджета на 2013 год, саммит лидеров ЕС (четверг и пятница).
Китай: динамика экспорта и импорта, сальдо торгового баланса (выходные), индекс цен производителей и потребительских цен (понедельник), динамика промышленного производства, розничных продаж и ВВП (четверг).
Россия (понедельник): отчетность ФСК ЕЭС за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опустился к нижней границе краткосрочного диапазона 1445-1480 пунктов, ограниченного рядом важных линий дневного графика, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Индикатор при этом по-прежнему имеет потенциал снижения к отметке 1420 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA200 недельного графика, от способности удержать которые будет зависеть дальнейший среднесрочный тренд. Технические индикаторы в целом не исключают развития нисходящего движения в краткосрочном периоде, однако, пока не дают однозначных сигналов грядущей смены тренда на «медвежий» в среднесрочном. Важность ближайших поддержек вполне может сдержать игроков на снижение.
На основных мировых фондовых площадках в пятницу в целом не наблюдалось единства настроений, а игрокам по-прежнему не доставало какого-либо одного наиболее важного драйвера движения. Следующая неделя будет насыщенной как на интересные корпоративные, так и макроэкономические события – в Штатах продолжился сезон отчетностей, в Европе состоится саммит лидеров ЕС, а в Китае уже на этих выходных будет опубликован первый блок ключевой статистики. Таким образом, недостатка в новостях у рынков быть не должно, и уже в ближайшие дни, ввиду близости основных мировых индексов к важным поддержкам, может состояться борьба за среднесрочный тренд. На данный момент у «быков» ещё есть все шансы отыграть свои позиции, однако, в случае получения новых разочарований их позиции могут значительно пошатнуться.
MICEX - weekly
НЛМК: ветер перемен
Акции НЛМК торгуются под давлением долгосрочного нисходящего тренда. В сентябре текущего года рост данных акций остановился как раз на линии сопротивления (А), которая берет начало в сентябре 2011 года. Однако поведение цены за последние 5 месяцев даёт повод полагать, что долгосрочный тренд может быть сломлен в ближайшие недели.
С середины ушедшего лета цена за акцию НЛМК торгуется в рамках восходящего канала (1)-(2). На текущий момент котировки распложены в районе линии ЕМА 200, которая указывает на отметку 63,5 руб. Так близко к указанной линии цена не подбиралась с июня-июля 2011 года. Но тогда котировки торговались в рамках боковика, а сейчас мы наблюдаем восходящий тренд, хотя и более мелкого порядка, чем двухгодовой.
Со стороны индикаторов на дневном графике можно видеть умеренно негативные сигналы. MACD(12,26,9) снижается, находясь в положительной зоне. RSI (14) принимает нейтральные значения, а АО(5,34) снижается, стремясь к нулевой отметке.
Ближайшей зоной поддержек является диапазон 60-61 руб, на который указывают линии ЕМА 55 и (2) восходящего канала. Ключевые сопротивления – уровни локальных максимумов в районе 67-70 руб.
NLMK – daily
Согласно недельным данным, у акций НЛМК есть шанс в очередной раз протестировать долгосрочное сопротивление (А). Индикатор MACD(26,12,9) впервые за последние 2 года перешёл на положительную территорию. RSI(14) расположен в нейтральной зоне, а AO(5,34) продолжает расти в положительной области своих значений.
Ключевым сопротивлением, как и на дневном временном срезе, так и на недельном, является район 67-70 руб, на который кроме линии (А) указывает линия ЕМА 55.
NLMK – weekly
Итак, подводя итог вышесказанному, главным является тот факт, что вероятность пробития долгосрочного сопротивления в данных акциях на текущий момент очень высока. Нисходящий тренд будет сломлен в случае выхода цены на уровни выше 67-70 руб. Согласно дневным данным, ключевой поддержкой является район 60 руб, кроме этого средняя линия Bollinger Bands(20) на недельном графике указывает на поддержку в районе 58 руб.
/Компиляция. 12 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу