К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:45 индекс ММВБ упал на 0,39%, а индекс РТС убавил 0,38%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Мосэнергосбыта (+7,04%) и бумаги Иркутскэнерго (+4,69%). Акции ВТБ подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,15%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,94%). Акции Роснефти снизились на 1,07%.
Давление на акции Роснефти, которые демонстрировали значительный рост в начале недели, сегодня оказали новости о намерении правительства продать в следующем году до 6% бумаг компании из госпакета.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, в течение дня так и не смогли закрепиться на положительной территории. На европейских биржах при этом можно было наблюдать преимущественно оптимистичный настрой (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России пребывали в плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать умеренный оптимизм, который поддерживался как неплохими новостями из Европы, так и рядом не разочаровавших ожиданий игроков квартальных отчетностей и макроэкономических данных. Покупки, однако, носили локальный характер и скорее проходили в рамках коррекции к основному нисходящему движению. Ещё с утра стало известно, что Греция продвинулась в переговорах с «тройкой» кредиторов, которые готовы дать правительству дополнительное время на осуществление реформ. Одна из японских газет при этом сообщила, что Банк Японии на заседании на следующей неделе может расширить программу выкупа активов.
Опубликованные в Великобритании предварительные данные по изменению ВВП в 3 квартале также порадовали рынки, показав рост экономики на 1% к/к (ожид. +0,6%, пред. -0,4%) и неизменность в годовом выражении (ожид. -0,5%, пред. -0,5%). Подобную динамику можно было наблюдать во многом благодаря проведению в стране Олимпийских игр. Квартальные результаты таких европейских компаний как BASF, Unilever и Credit Suisse также не оказались разочаровывающими, в то время как в Штатах неплохие финансовые показатели опубликовали Symantec, ConocoPhillips, Procter & Gamble и другие.
Американская статистика показала рост общего объема заказов на товары длительного пользования в сентябре на 9,9% (ожид. +7,5%, пред. -13,1%) и заказов без учета транспорта на 2% (ожид. +0,9%, пред. -2,1%), что также оказало поддержку рынкам, но не смогло вызвать бурной реакции в том числе из-за низкой базы расчета предыдущего месяца. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 392 тыс до 369 тыс (ожид. 370 тыс).
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,2-0,4%. Опубликованные после открытия торгов данные показали увеличение индекса незавершенных сделок по продаже домов в сентябре на 0,3% м/м (ожид. +2,1%, пред. -2,6%), что в моменте не повлияло на общие настроения. Из ожидаемых сегодня событий также можно отметить квартальные результаты Amazon.com и Apple после закрытия основных торгов.
С технической точки зрения индекс S&P500 вчера опустился к одной из важных поддержек дневного графика – линии EMA100 (1405 пунктов), от которой пытается скорректироваться сегодня. Преодоление указанной отметки говорило бы о рисках развития снижения к уровню 1370 пунктов (линия EMA200).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре потеряли менее 0,1%, торгуясь на уровне $85,65 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,18% и находились на значении $108,05 за баррель. Поддержку котировкам сегодня оказывали общие положительные настроения на рынках и надежды на восстановление мировой экономики. Кроме того, с технической точки зрения цены на нефть марки WTI в ходе падения последних дней подошли вплотную к зоне перепроданности, что также способствовало коррекционному отскоку.
Завтра
США: отчетность Merck (до открытия основных торгов), 16:30 – предварительная оценка изменения ВВП и личного потребления в 3 кв, 17:55 – индекс настроений потребителей Университета Мичиган в октябре.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в ноябре, 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: операционные результаты Северстали за 9 мес 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил движение в рамках краткосрочного «боковика» 1440-1485 пунктов, завершив день недалеко от нижней его границы, что служит очередным подтверждением слабости «быков» и предупреждает об опасности скорого пробития указанной отметки со следующей целью движения к уровню 1425 пунктов. Индекс РТС при этом уже не первый день подряд остается у ряда «долгих» скользящих средних дневного графика, расположенных в районе 1460 пунктов, что также указывает на риски пробоя важной поддержки и ускорения темпов падения. Каких-либо значимых положительных сигналов для краткосрочных «быков» пока не поступает.
С фундаментальной точки зрения игроки на мировых фондовых площадках в четверг продолжили попытки отыграть часть утерянных за последние дни позиций, что, однако, не смогло воодушевить российских инвесторов. Ситуация в мировой экономике, как в результате долгового кризиса Европы, так и неопределенности в отношении развития таких стран как США и Китай, продолжает оставаться напряженной, что оказывает весомое давление на рынки. В пятницу основное внимание из запланированных данных стоит уделить статистике по предварительному изменению ВВП и личного потребления Штатов в 3 квартале. Данные ожидаются неплохими, что в случае оправдания прогнозов окажет положительное влияние на рынки, однако, вряд ли сможет сломить общий скептичный настрой более чем в краткосрочном периоде.
RTS - daily
Индекс S&P500: поддержки могут не устоять
Американский индекс «широкого» рынка S&P500 в июле текущего года смог продолжить среднесрочное восходящее движение и подняться до новых годовых максимумов, о хороших предпосылках чего говорилось нами в предыдущем материале. В сентябре индикатор начал коррекцию с достигнутых вершин, которая продолжается по настоящий момент и при этом индекс находится вплотную к важным поддержкам дневного и недельного графика, что указывает на опасность слома среднесрочного восходящего движения.
На недельном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы. ADX предупреждает о возможности скорой смены тренда на нисходящий, RSI направлен вниз и находится на расстоянии от сигнальных линий, в то время как гистограмма и линии MACD также идут вниз. Котировки при этом расположены вплотную к средней полосе Боллинжера (1400 пунктов), закрепление ниже которой откроет им дорогу к движению в район «долгих» скользящих средних и нижней полосы Боллинжера (1325-1360 пунктов).
S&P500 - weekly
На дневном графике также можно наблюдать негативные сигналы – ADX, гистограмма и линии MACD, а также индекс RSI идут вниз, при этом последний находится не так далеко от зоны перепроданности. Котировки при этом уже преодолели одну из «долгих» скользящих средних и расположены вплотную к линии EMA100 (1405 пунктов), пробитие которой укажет на высокие риски ускорения нисходящего движения с перспективой падения к отметке 1370 пунктов (линия EMA200).
S&P500 - daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что американский индекс S&P500 находится на грани слома как среднесрочного восходящего движения, так и ускорения темпов падения в краткосрочном периоде. Первым негативным для «быков» сигналом стало бы закрепление ниже отметок 1400-1405 пунктов. В этом случае стоит ожидать развития снижения к уровням 1360-1370 пунктов и далее к 1330-1340 пунктам, которые могут оказать поддержку котировкам.
Рассчитывать на скорое возвращение S&P500 к годовым максимумам можно будет лишь при его способности устоять выше 1400 пунктов. В обратном случае более актуальным будет открытие «коротких» позиций, что подтвердилось бы пробитием важных линий рассмотренных нами графиков, расположенных в районе 1330-1370 пунктов.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Мосэнергосбыта (+7,04%) и бумаги Иркутскэнерго (+4,69%). Акции ВТБ подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,15%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,94%). Акции Роснефти снизились на 1,07%.
Давление на акции Роснефти, которые демонстрировали значительный рост в начале недели, сегодня оказали новости о намерении правительства продать в следующем году до 6% бумаг компании из госпакета.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, в течение дня так и не смогли закрепиться на положительной территории. На европейских биржах при этом можно было наблюдать преимущественно оптимистичный настрой (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России пребывали в плюсе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом можно было наблюдать умеренный оптимизм, который поддерживался как неплохими новостями из Европы, так и рядом не разочаровавших ожиданий игроков квартальных отчетностей и макроэкономических данных. Покупки, однако, носили локальный характер и скорее проходили в рамках коррекции к основному нисходящему движению. Ещё с утра стало известно, что Греция продвинулась в переговорах с «тройкой» кредиторов, которые готовы дать правительству дополнительное время на осуществление реформ. Одна из японских газет при этом сообщила, что Банк Японии на заседании на следующей неделе может расширить программу выкупа активов.
Опубликованные в Великобритании предварительные данные по изменению ВВП в 3 квартале также порадовали рынки, показав рост экономики на 1% к/к (ожид. +0,6%, пред. -0,4%) и неизменность в годовом выражении (ожид. -0,5%, пред. -0,5%). Подобную динамику можно было наблюдать во многом благодаря проведению в стране Олимпийских игр. Квартальные результаты таких европейских компаний как BASF, Unilever и Credit Suisse также не оказались разочаровывающими, в то время как в Штатах неплохие финансовые показатели опубликовали Symantec, ConocoPhillips, Procter & Gamble и другие.
Американская статистика показала рост общего объема заказов на товары длительного пользования в сентябре на 9,9% (ожид. +7,5%, пред. -13,1%) и заказов без учета транспорта на 2% (ожид. +0,9%, пред. -2,1%), что также оказало поддержку рынкам, но не смогло вызвать бурной реакции в том числе из-за низкой базы расчета предыдущего месяца. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 392 тыс до 369 тыс (ожид. 370 тыс).
Торги в США начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,2-0,4%. Опубликованные после открытия торгов данные показали увеличение индекса незавершенных сделок по продаже домов в сентябре на 0,3% м/м (ожид. +2,1%, пред. -2,6%), что в моменте не повлияло на общие настроения. Из ожидаемых сегодня событий также можно отметить квартальные результаты Amazon.com и Apple после закрытия основных торгов.
С технической точки зрения индекс S&P500 вчера опустился к одной из важных поддержек дневного графика – линии EMA100 (1405 пунктов), от которой пытается скорректироваться сегодня. Преодоление указанной отметки говорило бы о рисках развития снижения к уровню 1370 пунктов (линия EMA200).
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре потеряли менее 0,1%, торгуясь на уровне $85,65 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,18% и находились на значении $108,05 за баррель. Поддержку котировкам сегодня оказывали общие положительные настроения на рынках и надежды на восстановление мировой экономики. Кроме того, с технической точки зрения цены на нефть марки WTI в ходе падения последних дней подошли вплотную к зоне перепроданности, что также способствовало коррекционному отскоку.
Завтра
США: отчетность Merck (до открытия основных торгов), 16:30 – предварительная оценка изменения ВВП и личного потребления в 3 кв, 17:55 – индекс настроений потребителей Университета Мичиган в октябре.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в ноябре, 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: операционные результаты Северстали за 9 мес 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил движение в рамках краткосрочного «боковика» 1440-1485 пунктов, завершив день недалеко от нижней его границы, что служит очередным подтверждением слабости «быков» и предупреждает об опасности скорого пробития указанной отметки со следующей целью движения к уровню 1425 пунктов. Индекс РТС при этом уже не первый день подряд остается у ряда «долгих» скользящих средних дневного графика, расположенных в районе 1460 пунктов, что также указывает на риски пробоя важной поддержки и ускорения темпов падения. Каких-либо значимых положительных сигналов для краткосрочных «быков» пока не поступает.
С фундаментальной точки зрения игроки на мировых фондовых площадках в четверг продолжили попытки отыграть часть утерянных за последние дни позиций, что, однако, не смогло воодушевить российских инвесторов. Ситуация в мировой экономике, как в результате долгового кризиса Европы, так и неопределенности в отношении развития таких стран как США и Китай, продолжает оставаться напряженной, что оказывает весомое давление на рынки. В пятницу основное внимание из запланированных данных стоит уделить статистике по предварительному изменению ВВП и личного потребления Штатов в 3 квартале. Данные ожидаются неплохими, что в случае оправдания прогнозов окажет положительное влияние на рынки, однако, вряд ли сможет сломить общий скептичный настрой более чем в краткосрочном периоде.
RTS - daily
Индекс S&P500: поддержки могут не устоять
Американский индекс «широкого» рынка S&P500 в июле текущего года смог продолжить среднесрочное восходящее движение и подняться до новых годовых максимумов, о хороших предпосылках чего говорилось нами в предыдущем материале. В сентябре индикатор начал коррекцию с достигнутых вершин, которая продолжается по настоящий момент и при этом индекс находится вплотную к важным поддержкам дневного и недельного графика, что указывает на опасность слома среднесрочного восходящего движения.
На недельном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы. ADX предупреждает о возможности скорой смены тренда на нисходящий, RSI направлен вниз и находится на расстоянии от сигнальных линий, в то время как гистограмма и линии MACD также идут вниз. Котировки при этом расположены вплотную к средней полосе Боллинжера (1400 пунктов), закрепление ниже которой откроет им дорогу к движению в район «долгих» скользящих средних и нижней полосы Боллинжера (1325-1360 пунктов).
S&P500 - weekly
На дневном графике также можно наблюдать негативные сигналы – ADX, гистограмма и линии MACD, а также индекс RSI идут вниз, при этом последний находится не так далеко от зоны перепроданности. Котировки при этом уже преодолели одну из «долгих» скользящих средних и расположены вплотную к линии EMA100 (1405 пунктов), пробитие которой укажет на высокие риски ускорения нисходящего движения с перспективой падения к отметке 1370 пунктов (линия EMA200).
S&P500 - daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что американский индекс S&P500 находится на грани слома как среднесрочного восходящего движения, так и ускорения темпов падения в краткосрочном периоде. Первым негативным для «быков» сигналом стало бы закрепление ниже отметок 1400-1405 пунктов. В этом случае стоит ожидать развития снижения к уровням 1360-1370 пунктов и далее к 1330-1340 пунктам, которые могут оказать поддержку котировкам.
Рассчитывать на скорое возвращение S&P500 к годовым максимумам можно будет лишь при его способности устоять выше 1400 пунктов. В обратном случае более актуальным будет открытие «коротких» позиций, что подтвердилось бы пробитием важных линий рассмотренных нами графиков, расположенных в районе 1330-1370 пунктов.
/Компиляция. 25 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба