В четверг, 25 октября, участникам российского фондового рынка было сложно определиться с направлением движения индексов. С одной стороны, сильное падение последних дней, как и подорожавшая нефть, располагало к коррекционному отскоку. Однако тем временем совсем не собирались выталкивать вверх свои индексы американские "быки", а без примера с их стороны рост на российском рынке, как обычно, практически невозможен. Нейтральные настроения в США были обусловлены чередой неоднозначных финансовых отчетов - в дни, когда не публикуют финансовые показатели банки, становится понятно, что не ориентированному на финансовый сектор бизнесу в текущих условиях приходится нелегко.
Макростатистика из США не убедила инвесторов в необходимости покупать
Что касается макроэкономической статистики, то данные и о заказах на товары длительного пользования, и о первичных обращениях за пособиями по безработице в США вышли лучше прогнозов, однако это все-таки не смогло заметно поднять настроение инвесторам, поскольку цифры за предшествовавший период были просто провальными. Соответственно, индексу S&P 500 в таких условиях не удалось выбраться из-под важной отметки 1430 пунктов, да это было бы и неуместно перед запланированной на пятницу публикацией данных о ВВП страны. Российский индекс ММВБ без поддержки с Запада ничего вразумительного продемонстрировать не смог - сначала дернулся было вверх, потом откатился вниз, а день завершил вблизи закрытия предшествовавшей сессии. Прежде чем рынки пойдут вверх, видимо, все-таки придется достичь целей снижения.
По итогам торговой сессии 25 октября индекс ММВБ понизился на 0,39% - до 1446 пунктов, РТС отступил на 0,38% и достиг отметки 1456,92 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 393,67 млрд руб.
В Moody's не верят в светлое будущее российских банков
Отраслевой индекс финансового сектора в четверг держался значительно лучше рынка в целом, хотя общий новостной фон к этому не располагал - в то время как американские кредитные организации активно наращивают прибыль в условиях сверхдешевых денег, крупнейший швейцарский банк Credit Suisse сообщил о падении чистой прибыли за девять месяцев на 58%. Кроме того, аналитики рейтингового агентства Moody's высказали настороженное отношение к российскому банковскому сектору - их беспокоит замедляющийся экономический рост в РФ, чувствительность к колебаниям мировых цен на нефть, а также слабое качество активов и низкий уровень достаточности капитала в банковской отрасли. Поэтому "негативный" прогноз по банковскому сектору России в Moody's пока сохранили. В таких условиях Сбербанк подешевел на 0,54%, Росбанк - на 0,11%, "Возрождение" - на 2,49%.
ВТБ оптимизирует бизнес
Зато ВТБ (он-то и спас отраслевой индекс) подорожал на 1,31% и выбился в лидеры дневного прироста среди наиболее ликвидных эмитентов на Московской Бирже. Поводом для оптимизма инвесторов стало одобрение наблюдательным советом ВТБ программы продажи активов банка в секторах с высоким уровнем конкуренции. Желание банка сосредоточиться на основном бизнесе, который и приносит наибольшие доходы, должно оказать позитивное среднесрочное влияние на капитализацию ВТБ. Котировки его акций в настоящее время достаточно низки, чтобы покупать бумаги с оптимистичной среднесрочной целью 6 коп.
"Роснефть" прервала ралли последних дней
В нефтегазовой отрасли начал немного спадать интерес к "Роснефти" - акции компании подешевели на 0,98%. Она все еще осталась лидером по объему торгов на Московской Бирже, но теперь лишь незначительно опередила по этому показателю Сбербанк. К истории с приобретением ТНК-ВР рынок еще не потерял интерес, но единого мнения о том, как эта сделка отразится на бизнесе двух компаний, нет. Пока же котировки ТНК-ВР Холдинга не только перестали падать, но и подскочили в четверг на 2,99% - поводом для этого стало решение агентства S&P поместить рейтинг ТНК-ВР на пересмотр с "позитивным" прогнозом.
Газпром проигрывает в судах
Отток средств из "Роснефти" позволил подрасти остальным представителям нефтегазовой отрасли, которые днем ранее были всеми покинуты. И корпоративные факторы здесь большой роли не играли: рос и отчитавшийся об увеличении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев на 2,8% ЛУКОЙЛ (+0,13%), и Газпром (+0,03%), проигравший "дочке" чешской RWE - RWE Transgas - дело о взыскании 500 млн долл. за недобор газа. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" отметили, что для Газпрома это неприятный прецедент, обещающий неблагоприятные исходы судебных дел с также имеющими претензии к ценообразованию российского концерна RWE и польской PGNiG. К росту присоединились также "Транснефть" (+0,66%) и "Татнефть" (+0,36%).
В пятницу рынкам может представиться шанс достичь целей снижения
В условиях снизившейся волатильности сократился и объем торгов - 25 октября на фондовом рынке не наторговали и на 400 млрд руб. Сейчас самое время ненадолго затаиться, поскольку в пятницу будут опубликованы интересные предварительные данные о приросте ВВП США за III квартал. Эти цифры способны заметно сдвинуть котировки в случае расхождения с оптимистичным прогнозом. Возможно, это как раз будет тот момент, когда будут достигнуты новые цели снижения и настанет время покупать. Напомним, американский индекс S&P 500 должен побывать на 1400 пунктах, а российский ММВБ неплохо было бы увидеть чуть выше 1420 пунктов.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ в четверг в лучшую сторону поменяться не смогла. Более того, сопротивление 1460 пунктов (4) стало еще сильнее и просто не пустило котировки выше. Соответственно, выше простой 200-дневной скользящей средней (3) подняться пока тоже не удалось, а такой расклад должен настораживать инвесторов со среднесрочным горизонтом вложений. Ближайшая цель снижения находится на отметке 1440 пунктов (2). Но падать до нее всего ничего, поэтому часть средств все же стоит оставить свободными на случай реализации "медвежьего" сценария, при котором ММВБ скатится к уровню 1422 пункта (1). За этот рубеж надо будет биться отчаянно, поскольку его преодоление отбросит индекс уже почти на трехмесячный минимум, явно указав на слабость рынка. Показания индикатора Stochastic на дневном интервале дают основания считать цель снижения 1 достижимой.
У индекса РТС времени на падение практически не осталось - на дневном интервале сформировалась критическая перепроданность. Поэтому в пятницу будут обоснованными покупки на отметке 1445 пунктов (2), которая представляет собой первый значимый уровень коррекции Фибоначчи - 38,2% от волны роста июня - сентября текущего года. Целью краткосрочного отскока вверх выступит простая 200-дневная скользящая средняя (3), проходящая через отметку 1490 пунктов. При этом стоит учитывать и вероятное ухудшение ситуации на фондовом рынке США, а это способно отбросить российский РТС еще немного ниже. Пессимистичным сценарием станут обновление полуторамесячного минимума и поход к круглой отметке 1400 пунктов (1) - середине указанной выше волны роста. Поскольку для "медведей" это будет настоящий праздник локального масштаба, как-то готовиться к покупкам и на этой глубине стоит - можно либо пользоваться близкими стоп-лоссами под отметкой 2, либо покупать пока только на часть портфеля.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 25 октября, российские индексы находились преимущественно в отрицательной зоне, хотя динамика нефтяных котировок давала повод для более оптимистичного хода торгов. Впрочем, по мнению аналитиков, рынки уже выглядят перепроданными, что окажет им поддержку случае улучшения новостного фона.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", индекс ММВБ стабилизировался вблизи отметки 1450 пунктов. Рынок оказался заперт внутри краткосрочного диапазона 1437-1463 пункта, сформированного еще в среду.
По словам экспертов Сбербанка, на рынках преобладали смешанные настроения, что было связано с заявлениями ФРС США, которые, как и ожидалось, не преподнесли сюрпризов. Как сообщил Бен Бернанке, программа выкупа активов на рынке ипотечных бумаг продолжится в прежнем объеме для поддержания таргетируемого уровня инфляции в 2% при сохранении неизменной процентной ставки (в диапазоне 0-0,25%) до 2015г. На фоне по-прежнему высокой безработицы ФРС своими действиями будет способствовать росту занятости, а в случае ухудшения ситуации пойдет на дополнительный выкуп активов. Американский регулятор повторил свою сакральную формулу, согласно которой продолжит пристально отслеживать поступающие в ближайшие месяцы экономические и финансовые данные, что указывает на готовность ЦБ страны предпринимать более активные действия по поддержке банковского сектора и позволяет сохранять высокие ожидания в отношении скорого расширения QE3.
В середине недели не добавили оптимизма инвесторам и заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что в ближайшее время экономика ЕС будет оставаться слабой, а в 2013г. ожидается лишь очень медленное ее восстановление и что ЕЦБ будет осуществлять интервенции только в отношении стран с устойчиво развивающейся экономикой. В отношении договоренности Греции с тройкой кредиторов пока нет определенности. Так, с одной стороны, министр финансов страны Греции Яннис Стурнарас заявил, что договоренность достигнута и Греция получит дополнительные два года на реализацию экономической программы. С другой стороны, член ЕЦБ Йорг Асмуссен и официальный представитель еврокомиссара Олли Рен опровергли информацию о том, что Греция добилась уступок по срокам достижения цели дефицита бюджета на уровне 3% ВВП, а также для проведения приватизации и реализации структурных реформ.
Стоит подчеркнуть, что бюджетные меры Греции подлежат одобрению парламентом страны, что станет тестом для правящей коалиции с учетом того, что в 2012-2013гг. должны быть сокращены 25 тыс. госслужащих и на два года повышен пенсионный возраст, до 67 лет. Свое решение законодатели должны будут принять до 12 ноября, когда министры финансов еврозоны соберутся для принятия решения о выделении Греции очередного транша.
В целом рынки остаются под давлением негативных новостей и отсутствия позитива в отношении ситуации в Европе (Греция и Испания по-прежнему находятся в центре внимания), однако локально они выглядят несколько перепроданными, что может оказать ведущим индексам определенную поддержку при улучшении новостного потока
На срочном рынке достигнут привлекательный для покупок уровень
По итогам торгового дня в четверг, 25 октября, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 145110 пунктов (-0,391%). Объем торгов составил 1,406 млн контрактов, или 127,988 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 774,084 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке техническая картина 25 октября практически не изменилась - фьючерс на индекс РТС прижимается к отметке 144000 пунктов (2), но ниже пока не уходит. Ситуация неоднозначная, поскольку сильная среднесрочная перепроданность и нахождение котировок на поддержке располагают к отскоку к 150000 пунктов (3), а риски нового захода вниз заставляют опасаться уже в ближайшие дни увидеть фьючерс на 140000 пунктов (1). Сами участники FORTS ближайшие перспективы оценивают умеренно негативно: бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу незначительно подросла, до 900 пунктов. Покупать на поддержке 2 вполне можно, но осторожным игрокам лучше дождаться сильного движения по факту пятничной публикации статистики по ВВП в США, а толерантным к риску - защититься близкими стоп-лоссами.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9364 руб. (-0,531%). Объем торгов составил 412,149 тыс. контрактов, или 3,870 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 839,410 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15420 руб. (-0,006%). Объем торгов составил 135,130 тыс. контрактов, или 2,087 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 602,880 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19020 руб. (+0,153%). Объем торгов составил 104,493 тыс. контрактов, или 1,985 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 268,720 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 5515 руб. (+1,36%). Объем торгов составил 50,624 тыс. контрактов, или 278,07 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 399,276 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 48777 руб. (-0,19%). Объем торгов составил 2,040 тыс. контрактов, или 99,696 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 14,180 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 23311 руб. (-1,006%). Объем торгов составил 49,509 тыс. контрактов, или 1,156 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 85,264 тыс. контрактов.
Американские "быки" не пускают индексы ниже
Фондовые торги в США в четверг, 25 октября 2012г., открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративной отчетности и макроэкономических новостей.
Положительный фон торгам, в частности, обеспечила макроэкономическая статистика из Китая, обнародованная накануне. Индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый по заказу HSBC в преддверии публикации официальных данных, поднялся до 49,1 пункта в октябре с.г., что оказалось самым высоким значением показателя с июля 2012г. В то же время индекс не смог преодолеть отметку 50 пунктов, которая является своеобразной "демаркационной линией", отделяющей рост данной сферы экономики от ее упадка.
Эти данные поддержали цены на промышленные металлы на товарных биржах, что способствовало росту котировок горнодобытчиков в ходе европейской торговой сессии. Схожая динамика котировок наблюдается и среди американских горнодобывающих компаний: акции медедобывающей Freeport McMoRan и алюминиевого гиганта Alcoa растут в цене на 1,31 и 0,5%.
В центре внимания инвесторов оказались и крупные пищевые компании, после того как отчет Unilever превзошел прогнозы экспертов. Сопоставимые продажи компании по итогам III квартала выросли на 5,9% благодаря хорошему спросу со стороны развивающихся рынков. На открытии торгов бумаги Unilever выросли в цене на 2%.
Благоприятное воздействие на фондовый рынок оказывают и обнародованные до начала торговой сессии макроэкономические новости из США. В 16:30 мск Министерство труда США (United States Department of Labor) сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 20 октября 2012г., снизилось до 369 тыс., хотя аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне 370 тыс.
Интересовать инвесторов будут и отчеты высокотехнологичной Apple и интернет-магазина Amazon, которые появятся после завершения торговой сессии. В преддверии публикации данных котировки Apple снизились на 0,4%, Amazon - повысились на 0,03%.
Кроме того, ранее в четверг отчитались подразделение Coca-Cola - Coca-Cola Enterprises, один из крупнейших мировых производителей средств личной гигиены Colgate-Palmolive, нефтегазовая ConocoPhillips, Procter & Gamble и телекоммуникационная Sprint Nextel. На фоне обнародованных результатов котировки Coca-Cola Enterprises опустились на 0,3%, Colgate-Palmolive - на 2,03%, в то же время акции ConocoPhillips повысились в цене на 2,3%, Procter & Gamble - почти на 4%, Sprint Nextel - на 0,1%.
По состоянию на 18:00 мск индекс Dow Jones вырос на 67,04 пункта (+0,51%) - до 13144,38 пункта, индекс S&P повысился на 8,25 пункта (+0,57%) - до 1416,57 пункта, индекс NASDAQ поднялся на 11,11 пункта (+0,37%) - до 2992,00 пункта.
Инвесторы на биржах Европы пребывают в замешательстве
Фондовые торги в Европе в четверг, 25 октября, завершились разнонаправленным движением основных индексов. На ход торгов оказали влияние положительные итоги корпоративной отчетности фармпроизводителя Sanofi и производителя потребительских товаров Unilever. К закрытию сессии их акции прибавили 1,42 и 1,99% соответственно. Вместе с тем часть инвесторов продолжает испытывать недоверие к планам ЕС по выходу из долгового кризиса, в связи с чем на рынке наблюдается негативная тенденция.
На этом фоне в банковском секторе наблюдалась следующая динамика: акции британского Barclays выросли на 1,28%, Lloyds Banking - на 0,61%, HSBC Holdings - на 0,66%, а бумаги Royal Bank of Scotland потеряли 0,25%. Стоимость акций французского Societe Generale упала на 1,15%, капитализация BNP Paribas - на 1,65%, Credit Agricole - на 2,04%. Котировки немецкого Commerzbank снизились на 1,52%, Deutsche Bank - на 1,01%. Акции испанского BBVA потеряли 0,75%, Santander - 0,59%, а котировки Bankia выросли на 0,68%. Котировки греческого Alpha Bank ушли вниз на 2,14%.
Падение котировок зафиксировано в нефтегазовом секторе: бумаги британской BP подешевели на 0,9%, французской Total - на 0,63%, итальянской ENI - на 0,69%, Royal Dutch/Shell - на 1,49%.
Распродажами отметились торги в горнодобывающем секторе: рыночная капитализация Anglo American сократилась на 1,04%, бумаги Xstrata подешевели на 0,65%, BHP Billiton - подорожали на 0,1%.
В коммуникационный секторе акции Nokia прибавляют 0,4%, Vodafone в "минусе" на 1,04%.
По итогам торгов 25 октября британский индекс FTSE 100 снизился на 2,34 пункта (-0,04%) - до 5802,44 пункта, немецкий DAX вырос на 7,38 пункта (+0,1%) - до 7200,23 пункта, французский CAC 40 снизился на 14,96 пункта (-0,44%) и достиг отметки 3411,53 пункта, швейцарский SMI отступил на 20,84 пункта (-0,31%) - до 6606,57 пункта, голландский AEX прибавил 0,76 пункта (+0,23%) и остановился на отметке 329,25 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,2% и остановился на отметке 1095,85 пункта.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Макростатистика из США не убедила инвесторов в необходимости покупать
Что касается макроэкономической статистики, то данные и о заказах на товары длительного пользования, и о первичных обращениях за пособиями по безработице в США вышли лучше прогнозов, однако это все-таки не смогло заметно поднять настроение инвесторам, поскольку цифры за предшествовавший период были просто провальными. Соответственно, индексу S&P 500 в таких условиях не удалось выбраться из-под важной отметки 1430 пунктов, да это было бы и неуместно перед запланированной на пятницу публикацией данных о ВВП страны. Российский индекс ММВБ без поддержки с Запада ничего вразумительного продемонстрировать не смог - сначала дернулся было вверх, потом откатился вниз, а день завершил вблизи закрытия предшествовавшей сессии. Прежде чем рынки пойдут вверх, видимо, все-таки придется достичь целей снижения.
По итогам торговой сессии 25 октября индекс ММВБ понизился на 0,39% - до 1446 пунктов, РТС отступил на 0,38% и достиг отметки 1456,92 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 393,67 млрд руб.
В Moody's не верят в светлое будущее российских банков
Отраслевой индекс финансового сектора в четверг держался значительно лучше рынка в целом, хотя общий новостной фон к этому не располагал - в то время как американские кредитные организации активно наращивают прибыль в условиях сверхдешевых денег, крупнейший швейцарский банк Credit Suisse сообщил о падении чистой прибыли за девять месяцев на 58%. Кроме того, аналитики рейтингового агентства Moody's высказали настороженное отношение к российскому банковскому сектору - их беспокоит замедляющийся экономический рост в РФ, чувствительность к колебаниям мировых цен на нефть, а также слабое качество активов и низкий уровень достаточности капитала в банковской отрасли. Поэтому "негативный" прогноз по банковскому сектору России в Moody's пока сохранили. В таких условиях Сбербанк подешевел на 0,54%, Росбанк - на 0,11%, "Возрождение" - на 2,49%.
ВТБ оптимизирует бизнес
Зато ВТБ (он-то и спас отраслевой индекс) подорожал на 1,31% и выбился в лидеры дневного прироста среди наиболее ликвидных эмитентов на Московской Бирже. Поводом для оптимизма инвесторов стало одобрение наблюдательным советом ВТБ программы продажи активов банка в секторах с высоким уровнем конкуренции. Желание банка сосредоточиться на основном бизнесе, который и приносит наибольшие доходы, должно оказать позитивное среднесрочное влияние на капитализацию ВТБ. Котировки его акций в настоящее время достаточно низки, чтобы покупать бумаги с оптимистичной среднесрочной целью 6 коп.
"Роснефть" прервала ралли последних дней
В нефтегазовой отрасли начал немного спадать интерес к "Роснефти" - акции компании подешевели на 0,98%. Она все еще осталась лидером по объему торгов на Московской Бирже, но теперь лишь незначительно опередила по этому показателю Сбербанк. К истории с приобретением ТНК-ВР рынок еще не потерял интерес, но единого мнения о том, как эта сделка отразится на бизнесе двух компаний, нет. Пока же котировки ТНК-ВР Холдинга не только перестали падать, но и подскочили в четверг на 2,99% - поводом для этого стало решение агентства S&P поместить рейтинг ТНК-ВР на пересмотр с "позитивным" прогнозом.
Газпром проигрывает в судах
Отток средств из "Роснефти" позволил подрасти остальным представителям нефтегазовой отрасли, которые днем ранее были всеми покинуты. И корпоративные факторы здесь большой роли не играли: рос и отчитавшийся об увеличении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев на 2,8% ЛУКОЙЛ (+0,13%), и Газпром (+0,03%), проигравший "дочке" чешской RWE - RWE Transgas - дело о взыскании 500 млн долл. за недобор газа. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" отметили, что для Газпрома это неприятный прецедент, обещающий неблагоприятные исходы судебных дел с также имеющими претензии к ценообразованию российского концерна RWE и польской PGNiG. К росту присоединились также "Транснефть" (+0,66%) и "Татнефть" (+0,36%).
В пятницу рынкам может представиться шанс достичь целей снижения
В условиях снизившейся волатильности сократился и объем торгов - 25 октября на фондовом рынке не наторговали и на 400 млрд руб. Сейчас самое время ненадолго затаиться, поскольку в пятницу будут опубликованы интересные предварительные данные о приросте ВВП США за III квартал. Эти цифры способны заметно сдвинуть котировки в случае расхождения с оптимистичным прогнозом. Возможно, это как раз будет тот момент, когда будут достигнуты новые цели снижения и настанет время покупать. Напомним, американский индекс S&P 500 должен побывать на 1400 пунктах, а российский ММВБ неплохо было бы увидеть чуть выше 1420 пунктов.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ в четверг в лучшую сторону поменяться не смогла. Более того, сопротивление 1460 пунктов (4) стало еще сильнее и просто не пустило котировки выше. Соответственно, выше простой 200-дневной скользящей средней (3) подняться пока тоже не удалось, а такой расклад должен настораживать инвесторов со среднесрочным горизонтом вложений. Ближайшая цель снижения находится на отметке 1440 пунктов (2). Но падать до нее всего ничего, поэтому часть средств все же стоит оставить свободными на случай реализации "медвежьего" сценария, при котором ММВБ скатится к уровню 1422 пункта (1). За этот рубеж надо будет биться отчаянно, поскольку его преодоление отбросит индекс уже почти на трехмесячный минимум, явно указав на слабость рынка. Показания индикатора Stochastic на дневном интервале дают основания считать цель снижения 1 достижимой.
У индекса РТС времени на падение практически не осталось - на дневном интервале сформировалась критическая перепроданность. Поэтому в пятницу будут обоснованными покупки на отметке 1445 пунктов (2), которая представляет собой первый значимый уровень коррекции Фибоначчи - 38,2% от волны роста июня - сентября текущего года. Целью краткосрочного отскока вверх выступит простая 200-дневная скользящая средняя (3), проходящая через отметку 1490 пунктов. При этом стоит учитывать и вероятное ухудшение ситуации на фондовом рынке США, а это способно отбросить российский РТС еще немного ниже. Пессимистичным сценарием станут обновление полуторамесячного минимума и поход к круглой отметке 1400 пунктов (1) - середине указанной выше волны роста. Поскольку для "медведей" это будет настоящий праздник локального масштаба, как-то готовиться к покупкам и на этой глубине стоит - можно либо пользоваться близкими стоп-лоссами под отметкой 2, либо покупать пока только на часть портфеля.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 25 октября, российские индексы находились преимущественно в отрицательной зоне, хотя динамика нефтяных котировок давала повод для более оптимистичного хода торгов. Впрочем, по мнению аналитиков, рынки уже выглядят перепроданными, что окажет им поддержку случае улучшения новостного фона.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", индекс ММВБ стабилизировался вблизи отметки 1450 пунктов. Рынок оказался заперт внутри краткосрочного диапазона 1437-1463 пункта, сформированного еще в среду.
По словам экспертов Сбербанка, на рынках преобладали смешанные настроения, что было связано с заявлениями ФРС США, которые, как и ожидалось, не преподнесли сюрпризов. Как сообщил Бен Бернанке, программа выкупа активов на рынке ипотечных бумаг продолжится в прежнем объеме для поддержания таргетируемого уровня инфляции в 2% при сохранении неизменной процентной ставки (в диапазоне 0-0,25%) до 2015г. На фоне по-прежнему высокой безработицы ФРС своими действиями будет способствовать росту занятости, а в случае ухудшения ситуации пойдет на дополнительный выкуп активов. Американский регулятор повторил свою сакральную формулу, согласно которой продолжит пристально отслеживать поступающие в ближайшие месяцы экономические и финансовые данные, что указывает на готовность ЦБ страны предпринимать более активные действия по поддержке банковского сектора и позволяет сохранять высокие ожидания в отношении скорого расширения QE3.
В середине недели не добавили оптимизма инвесторам и заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что в ближайшее время экономика ЕС будет оставаться слабой, а в 2013г. ожидается лишь очень медленное ее восстановление и что ЕЦБ будет осуществлять интервенции только в отношении стран с устойчиво развивающейся экономикой. В отношении договоренности Греции с тройкой кредиторов пока нет определенности. Так, с одной стороны, министр финансов страны Греции Яннис Стурнарас заявил, что договоренность достигнута и Греция получит дополнительные два года на реализацию экономической программы. С другой стороны, член ЕЦБ Йорг Асмуссен и официальный представитель еврокомиссара Олли Рен опровергли информацию о том, что Греция добилась уступок по срокам достижения цели дефицита бюджета на уровне 3% ВВП, а также для проведения приватизации и реализации структурных реформ.
Стоит подчеркнуть, что бюджетные меры Греции подлежат одобрению парламентом страны, что станет тестом для правящей коалиции с учетом того, что в 2012-2013гг. должны быть сокращены 25 тыс. госслужащих и на два года повышен пенсионный возраст, до 67 лет. Свое решение законодатели должны будут принять до 12 ноября, когда министры финансов еврозоны соберутся для принятия решения о выделении Греции очередного транша.
В целом рынки остаются под давлением негативных новостей и отсутствия позитива в отношении ситуации в Европе (Греция и Испания по-прежнему находятся в центре внимания), однако локально они выглядят несколько перепроданными, что может оказать ведущим индексам определенную поддержку при улучшении новостного потока
На срочном рынке достигнут привлекательный для покупок уровень
По итогам торгового дня в четверг, 25 октября, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 145110 пунктов (-0,391%). Объем торгов составил 1,406 млн контрактов, или 127,988 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 774,084 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке техническая картина 25 октября практически не изменилась - фьючерс на индекс РТС прижимается к отметке 144000 пунктов (2), но ниже пока не уходит. Ситуация неоднозначная, поскольку сильная среднесрочная перепроданность и нахождение котировок на поддержке располагают к отскоку к 150000 пунктов (3), а риски нового захода вниз заставляют опасаться уже в ближайшие дни увидеть фьючерс на 140000 пунктов (1). Сами участники FORTS ближайшие перспективы оценивают умеренно негативно: бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу незначительно подросла, до 900 пунктов. Покупать на поддержке 2 вполне можно, но осторожным игрокам лучше дождаться сильного движения по факту пятничной публикации статистики по ВВП в США, а толерантным к риску - защититься близкими стоп-лоссами.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9364 руб. (-0,531%). Объем торгов составил 412,149 тыс. контрактов, или 3,870 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 839,410 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15420 руб. (-0,006%). Объем торгов составил 135,130 тыс. контрактов, или 2,087 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 602,880 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19020 руб. (+0,153%). Объем торгов составил 104,493 тыс. контрактов, или 1,985 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 268,720 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 5515 руб. (+1,36%). Объем торгов составил 50,624 тыс. контрактов, или 278,07 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 399,276 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 48777 руб. (-0,19%). Объем торгов составил 2,040 тыс. контрактов, или 99,696 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 14,180 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 23311 руб. (-1,006%). Объем торгов составил 49,509 тыс. контрактов, или 1,156 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 85,264 тыс. контрактов.
Американские "быки" не пускают индексы ниже
Фондовые торги в США в четверг, 25 октября 2012г., открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративной отчетности и макроэкономических новостей.
Положительный фон торгам, в частности, обеспечила макроэкономическая статистика из Китая, обнародованная накануне. Индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый по заказу HSBC в преддверии публикации официальных данных, поднялся до 49,1 пункта в октябре с.г., что оказалось самым высоким значением показателя с июля 2012г. В то же время индекс не смог преодолеть отметку 50 пунктов, которая является своеобразной "демаркационной линией", отделяющей рост данной сферы экономики от ее упадка.
Эти данные поддержали цены на промышленные металлы на товарных биржах, что способствовало росту котировок горнодобытчиков в ходе европейской торговой сессии. Схожая динамика котировок наблюдается и среди американских горнодобывающих компаний: акции медедобывающей Freeport McMoRan и алюминиевого гиганта Alcoa растут в цене на 1,31 и 0,5%.
В центре внимания инвесторов оказались и крупные пищевые компании, после того как отчет Unilever превзошел прогнозы экспертов. Сопоставимые продажи компании по итогам III квартала выросли на 5,9% благодаря хорошему спросу со стороны развивающихся рынков. На открытии торгов бумаги Unilever выросли в цене на 2%.
Благоприятное воздействие на фондовый рынок оказывают и обнародованные до начала торговой сессии макроэкономические новости из США. В 16:30 мск Министерство труда США (United States Department of Labor) сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 20 октября 2012г., снизилось до 369 тыс., хотя аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне 370 тыс.
Интересовать инвесторов будут и отчеты высокотехнологичной Apple и интернет-магазина Amazon, которые появятся после завершения торговой сессии. В преддверии публикации данных котировки Apple снизились на 0,4%, Amazon - повысились на 0,03%.
Кроме того, ранее в четверг отчитались подразделение Coca-Cola - Coca-Cola Enterprises, один из крупнейших мировых производителей средств личной гигиены Colgate-Palmolive, нефтегазовая ConocoPhillips, Procter & Gamble и телекоммуникационная Sprint Nextel. На фоне обнародованных результатов котировки Coca-Cola Enterprises опустились на 0,3%, Colgate-Palmolive - на 2,03%, в то же время акции ConocoPhillips повысились в цене на 2,3%, Procter & Gamble - почти на 4%, Sprint Nextel - на 0,1%.
По состоянию на 18:00 мск индекс Dow Jones вырос на 67,04 пункта (+0,51%) - до 13144,38 пункта, индекс S&P повысился на 8,25 пункта (+0,57%) - до 1416,57 пункта, индекс NASDAQ поднялся на 11,11 пункта (+0,37%) - до 2992,00 пункта.
Инвесторы на биржах Европы пребывают в замешательстве
Фондовые торги в Европе в четверг, 25 октября, завершились разнонаправленным движением основных индексов. На ход торгов оказали влияние положительные итоги корпоративной отчетности фармпроизводителя Sanofi и производителя потребительских товаров Unilever. К закрытию сессии их акции прибавили 1,42 и 1,99% соответственно. Вместе с тем часть инвесторов продолжает испытывать недоверие к планам ЕС по выходу из долгового кризиса, в связи с чем на рынке наблюдается негативная тенденция.
На этом фоне в банковском секторе наблюдалась следующая динамика: акции британского Barclays выросли на 1,28%, Lloyds Banking - на 0,61%, HSBC Holdings - на 0,66%, а бумаги Royal Bank of Scotland потеряли 0,25%. Стоимость акций французского Societe Generale упала на 1,15%, капитализация BNP Paribas - на 1,65%, Credit Agricole - на 2,04%. Котировки немецкого Commerzbank снизились на 1,52%, Deutsche Bank - на 1,01%. Акции испанского BBVA потеряли 0,75%, Santander - 0,59%, а котировки Bankia выросли на 0,68%. Котировки греческого Alpha Bank ушли вниз на 2,14%.
Падение котировок зафиксировано в нефтегазовом секторе: бумаги британской BP подешевели на 0,9%, французской Total - на 0,63%, итальянской ENI - на 0,69%, Royal Dutch/Shell - на 1,49%.
Распродажами отметились торги в горнодобывающем секторе: рыночная капитализация Anglo American сократилась на 1,04%, бумаги Xstrata подешевели на 0,65%, BHP Billiton - подорожали на 0,1%.
В коммуникационный секторе акции Nokia прибавляют 0,4%, Vodafone в "минусе" на 1,04%.
По итогам торгов 25 октября британский индекс FTSE 100 снизился на 2,34 пункта (-0,04%) - до 5802,44 пункта, немецкий DAX вырос на 7,38 пункта (+0,1%) - до 7200,23 пункта, французский CAC 40 снизился на 14,96 пункта (-0,44%) и достиг отметки 3411,53 пункта, швейцарский SMI отступил на 20,84 пункта (-0,31%) - до 6606,57 пункта, голландский AEX прибавил 0,76 пункта (+0,23%) и остановился на отметке 329,25 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,2% и остановился на отметке 1095,85 пункта.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter