В понедельник, 29 октября, российские индексы находятся под давлением на фоне слабости на нефтяном рынке - для "черного золота" труднопроходимой стала отметка 110 долл./барр. Судя по динамике индекса VX, инвесторы активно хеджируют риски. К 11:35 мск индикатор волатильности прибавил 5,82%, поднявшись до уровня 27,44%.
Впрочем, подобная динамика нефтяных котировок может оказаться непродолжительной, поскольку она обусловлена техническими факторами: за два предыдущих торговых дня нефть немного прибавила в цене, обеспечив небольшую спекулятивную премию для закрытия длинных позиций. Так, за 25 и 26 октября цена нефти Brent повысилась на 1,6% и достигла максимального значения за шесть торговых дней, установившись выше уровня 109,5 долл./барр. Вместе с тем снижению цен на нефтяные фьючерсы в понедельник способствует дальнейшее укрепление позиций доллара на международном валютном рынке.
Не будет преувеличением сказать, что российский рынок затаился. Он находится под влиянием вяло отторговавшихся азиатских площадок и негативного начала сессии в Европе. В понедельник торги на всех основных американских фондовых площадках из-за урагана "Сэнди" проводиться не будут. Возможно, биржи будут закрыты и во вторник, а в отсутствие активности в США инвесторы станут проявлять большее внимание к новостям из еврозоны, продолжая следить за тем, как климатическое явление в Америке повлияет на нефтяной рынок и даже предвыборную кампанию.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", ураган "Сэнди", приближающийся к северо-востоку США, уже внес коррективы в предвыборную кампанию и может повлиять на ход голосования на президентских выборах 6 ноября. В избирательных штабах Барака Обамы и его соперника - республиканца Митта Ромни вовсю пересматриваются планы поездок по стране с целью подкорректировать их таким образом, чтобы не отвлекать американцев от экстренно-эвакуационных мероприятий. Синоптики считают, что "Сэнди", скорее всего, выйдет на сушу из Атлантики в понедельник в районе штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (в последнем в субботу был объявлен режим чрезвычайной ситуации). По прогнозам экспертов, картина стихийного бедствия может значительно усугубиться, когда ураган встретится с холодным фронтом низкого давления, надвигающимся на США из Канады. В связи с этим эксперты уверены, что в ближайшие дни на нефтяном рынке будет доминировать психологический фактор: велика вероятность эпизодических отключений электричества из-за обрыва ЛЭП на пути стихии, что даст дополнительный импульс к усилению покупок фьючерсов на нефть. А это выступит драйвером роста и для российских индексов.
Что касается российского рынка, то на нем ветер перемен начал чувствоваться уже в конце минувшей недели. По словам аналитиков "Атона", индекс ММВБ на торгах пятницы вышел за рамки "боковика" 1440-1485 пунктов, в который так и не сумел вернуться к концу дня. В понедельник он тестировал на прочность и последнюю важную для среднесрочных игроков поддержку - 1425 пунктов, "быки" пока не дали ее захватить, однако в краткосрочном периоде движение к ней вполне вероятно. При пробитии этого уровня следующим важным ориентиром для ММВБ будет выступать отметка 1390 пунктов.
Сильные данные о расходах в США вернули ММВБ к 1430 пунктам
В понедельник, 29 октября, торги на российском фондовом рынке проходили с преобладанием пессимистичных настроений. Значимых внутренних новостей макроэкономического масштаба в понедельник не было, и игроки ориентировались на динамику торгов на американском рынке. А там продолжается снижение. В минувшую пятницу индекс S&P 500 обновил минимум предшествовавшей сессии по итогам уже седьмой сессии подряд. И 29 октября должен был быть восьмой такой день, причем, возможно, даже с достижением среднесрочной цели падения 1400 пунктов. Однако этого не произошло.
"Сэнди" внес коррективы в развитие ситуации на торгах
Но не потому, что настроения переменились, а по технической причине - фондовые торги на NYSE и NASDAQ в понедельник было решено отменить в связи с прохождением урагана "Сэнди". NYMEX проводила торги только в электронном режиме, поскольку здание биржи находится в опасной близости от реки Гудзон и попадает в так называемую зону эвакуации "А".
Это сделало торги менее волатильными, но настроение инвесторам такой расклад, конечно же, не поднял - не было гарантии, что во вторник торги в США вновь не отменят, а без подсказок с Запада российским игрокам торговать не нравится. Немного изменить ситуацию в лучшую сторону помогла публикация оказавшихся сильными данных о потребительских расходах за сентябрь. Показатель вырос на внушительные 0,8%, и это дает шанс, что опубликованные в пятницу уверенные предварительные данные о росте ВВП в III квартале на 2% не будут впоследствии пересмотрены в сторону понижения. После публикации индекс ММВБ подтянулся к отметке 1430 пунктов, где и протоптался до конца основной торговой сессии.
По итогам торговой сессии 29 октября индекс ММВБ понизился на 0,11% - до 1431,9 пункта, индекс РТС - на 0,47% и достиг отметки 1434,64 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 450,45 млрд руб.
Рост цен на нефть поддержал нефтяников
Отчасти именно американский ураган смог сгладить резкое снижение российского рынка, в рамках которого индекс ММВБ был вполне способен допадать до целевых 1420 пунктов. Ураган вынудил операторов нефтеперерабатывающих заводов на восточном побережье США приостановить или сократить производство и в то же время привел к повышению цен на сырую нефть - днем стоимость декабрьского контракта Brent впервые за неделю поднималась выше отметки 110 долл./барр. В результате российский нефтегазовый сектор отделался небольшими потерями, да и то не весь - ростом завершили день "Транснефть" (+0,73%), "Татнефть" (+0,91%), ЛУКОЙЛ (+1,19%). Последний порадовал еще и тем, что планирует дополнительно ввести в разработку 44 млн т запасов нефти на месторождении им.Филановского.
Чистая прибыль ТНК-ВР за 9 месяцев сократилась почти на четверть
Что касается аутсайдеров, то таковым стал ТНК-ВР Холдинг с результатом минус 1,88%. Помимо проблем с соблюдением прав миноритарных акционеров в сделке с "Роснефтью" (-0,31%), негатива добавил и отчет по РСБУ за 9 месяцев 2012г., согласно которому чистая прибыль холдинга сократилась на 24%. Пока окончательно не решен вопрос, заплатит ли "Роснефть" щедрые дивиденды с прибыли ТНК-ВР Холдинга, инвесторы будут негативно реагировать на слабые отчеты холдинга. Что касается "Роснефти", то она обещалась опубликовать отчет по МСФО за 9 месяцев 2012г. в четверг, 1 ноября.
"Фосагро" нарастило производство, а "Акрон" - прибыль
Много отчетов 29 октября было опубликовано производителями минеральных удобрений. Так, по итогам 9 месяцев по РСБУ "Акрону" удалось нарастить чистую прибыль на 36% (до 6,9 млрд руб.), в то время как "Дорогобуж" сократил аналогичный показатель на 31% - почти до 3 млрд руб. Соответственно, на бирже "Акрон" ограничился снижением на 0,22%, а "Дорогобуж" потерял более значительные 0,82%. IV квартал для отрасли наверняка будет сложным, и к этому инвесторам надо быть готовыми. Пока к покупке интересен только подешевевший за последние полтора месяца на 17% "Акрон". Ростом на 0,56% сессию смогла завершить "Фосагро" - участники рынка позитивно расценили сообщение о росте производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 6,3% по итогам 9 месяцев.
Без фондовых торгов в США все еще можно жить
Небольшой прирост в последние часы торговой сессии на Московской Бирже ничего хорошего рынку не сулит - индексы оставили за собой право как продолжить подъем, так отправиться уже во вторник на ретест многонедельных минимумов. Действовать теперь предстоит по ситуации, отталкиваясь от сильных уровней поддержки/сопротивления. Без фондовых торгов на NYSE также можно жить - благо в США на текущей неделе выходит много интересной макроэкономической статистики, да и торговле фьючерсами на S&P 500 "Сэнди" не помешал.
Технический postmarket
Техническая картина торгов пока остается прежней - индекс ММВБ стремится к цели среднесрочной волны снижения на отметке 1420 пунктов (2), где будет протестирован на прочность почти трехмесячный минимум. "Быки" стараются не ударить в грязь лицом и даже пытаются удержать индексы выше отметки 1427 пунктов (3), где проходит уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от длинной волны роста мая - октября текущего года. И эти попытки свидетельствуют о том, что к 1400 пунктам (1) индекс после достижения цели (2) не провалится, а скорее пойдет вверх как минимум к 1440 пунктам (4). Поэтому на поддержке (2) стоит набирать длинные позиции, тем более что критическая перепроданность на среднесрочном дневном интервале к этому располагает.
Индекс РТС, правда, не обновил минимума предшествовавшей сессии, но даже не попытался выбраться из-под важного уровня 1445 пунктов (2), который превратился в сопротивление. И хотя критическая перепроданность позволит "быкам" легко отбить утраченные позиции, начала атаки лучше дождаться в стороне. Связано это с тем, что пребывание индекса под уровнем (2) обусловливает возможность продолжения стремительного снижения вплоть до следующей цели - 1400 пунктов (1), а это заметные 2,5% вниз. Выше сопротивления (2) покупки будут интересны как осторожным среднесрочным игрокам, так и спекулянтам, готовым поставить на закрытие гэпа вниз от 26 октября.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 29 октября, российские индексы провели торговую сессию в объятиях "медведей". По мнению аналитиков, российские площадки в ближайшее время будут демонстрировать динамику от нулевой до умеренно позитивной. Вместе с тем риск пощупать поддержки сохраняется: ближайшей поддержкой для индекса ММВБ является отметка 1420 пунктов, далее 1400 пунктов.
Аналитик ГК "Алор" Мария Большакова отмечает незначительное изменение внешних ориентиров, что не способствует покупкам на отечественных площадках. В начале недели фьючерсы на индекс S&P500 немного снизились и торгуются в районе 1400 пунктов, нейтральные сигналы поступают с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в районе 109 долл./барр. В отсутствие новых драйверов "медведи" продолжают удерживать отечественные площадки. Однако, по наблюдениям М.Большаковой, этот скудный новостной фон и близость поддержек не располагают к продолжению распродаж. Кроме того, значительных колебаний на площадках может не произойти в связи с ограниченными торгами на американском рынке по причине бушующего урагана "Сэнди". Таким образом, индекс ММВБ может продолжить движение в узких рамках. М.Большакова уверена, что менее агрессивным инвесторам стоит выйти в кэш, а более склонным к риску по-прежнему стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
По мнению директора аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марка Рубинштейна, внимание рынков в ближайшей перспективе будет приковано к американской отчетности. Прежде всего, это отчет о рынке труда - данные за октябрь, которые появятся в пятницу, 2 ноября. Ожидается, что количество рабочих мест в США увеличится на 120 тыс. в октябре. Если прогнозы оправдаются или данные окажутся выше прогнозов, рынки воспримут это положительно. Согласно наблюдениям М.Рубинштейна, обычно, когда на неделе выходят данные по рынку труда, игроки на американском рынке занимают выжидательную позицию. Поэтому на этой неделе динамика на рынках будет достаточно умеренной и больших движений не будет, считает эксперт.
Также следует учитывать, что 6 ноября в США пройдут президентские выборы. Это еще одна причина для того, чтобы многие игроки не начинали активной торговли. Что касается российских площадок, то они, согласно ожиданиям аналитиков, будут демонстрировать динамику от нулевой до умеренно позитивной. В связи с приходом крупного урагана на восточное побережье США цены на нефть могут получить дополнительную поддержку. Это может помочь российским площадкам на текущей неделе "подобрать" несколько интересных бумаг, которые в последнее время хорошо корректировались вниз.
У "медведей" еще есть незавершенные дела на срочном рынке
По итогам торгового дня понедельника, 29 октября, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143000,0 пункта (-0,439%). Объем торгов составил 1,029 млн контрактов, или 92,457 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 823,074 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9245,0 пункта (-0,366%). Объем торгов составил 388,697 тыс. контрактов, или 3,589 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 857,728 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15224,0 пункта (-0,464%). Объем торгов составил 113,220 тыс. контрактов, или 1,723 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 622,820 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18809,0 пункта (+0,988%). Объем торгов составил 100,964 тыс. контрактов, или 1,880 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 254,214 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5607,0 пункта (-0,160%). Объем торгов составил 41,375 тыс. контрактов, или 232,163 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 399,122 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 48200,0 пункта (+0,312%). Объем торгов составил 1965 контрактов, или 94,471 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 14,674 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 23185,0 пункта (-0,318%). Объем торгов составил 32,868 тыс. контрактов, или 760,328 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 81,838 тыс. контрактов.
Техническая картина торгов на срочном рынке оставляет желать лучшего, подчеркивает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев. Фьючерс на индекс РТС не смог обновить максимума предшествовавшей сессии, а обновил полуторамесячный минимум и не смог выбраться из-под сопротивления 144000 пунктов (2). Все это, полагает аналитик, заставляет оставить пока в силе цель снижения на круглой отметке 140000 пунктов (1). Но критическая перепроданность может и не позволить пасть так низко, не исключает М.Звягинцев. Если наметится разворот вверх, покупки стоит начинать только выше сопротивления, поскольку именно в этом случае резко возрастут шансы на возврат к октябрьскому максимуму - в район 151600 пунктов (3). Участники FORTS с приходом новой недели стали более оптимистично оценивать перспективы рынка, что заметно по сокращению бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу до 500 пунктов.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Впрочем, подобная динамика нефтяных котировок может оказаться непродолжительной, поскольку она обусловлена техническими факторами: за два предыдущих торговых дня нефть немного прибавила в цене, обеспечив небольшую спекулятивную премию для закрытия длинных позиций. Так, за 25 и 26 октября цена нефти Brent повысилась на 1,6% и достигла максимального значения за шесть торговых дней, установившись выше уровня 109,5 долл./барр. Вместе с тем снижению цен на нефтяные фьючерсы в понедельник способствует дальнейшее укрепление позиций доллара на международном валютном рынке.
Не будет преувеличением сказать, что российский рынок затаился. Он находится под влиянием вяло отторговавшихся азиатских площадок и негативного начала сессии в Европе. В понедельник торги на всех основных американских фондовых площадках из-за урагана "Сэнди" проводиться не будут. Возможно, биржи будут закрыты и во вторник, а в отсутствие активности в США инвесторы станут проявлять большее внимание к новостям из еврозоны, продолжая следить за тем, как климатическое явление в Америке повлияет на нефтяной рынок и даже предвыборную кампанию.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", ураган "Сэнди", приближающийся к северо-востоку США, уже внес коррективы в предвыборную кампанию и может повлиять на ход голосования на президентских выборах 6 ноября. В избирательных штабах Барака Обамы и его соперника - республиканца Митта Ромни вовсю пересматриваются планы поездок по стране с целью подкорректировать их таким образом, чтобы не отвлекать американцев от экстренно-эвакуационных мероприятий. Синоптики считают, что "Сэнди", скорее всего, выйдет на сушу из Атлантики в понедельник в районе штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (в последнем в субботу был объявлен режим чрезвычайной ситуации). По прогнозам экспертов, картина стихийного бедствия может значительно усугубиться, когда ураган встретится с холодным фронтом низкого давления, надвигающимся на США из Канады. В связи с этим эксперты уверены, что в ближайшие дни на нефтяном рынке будет доминировать психологический фактор: велика вероятность эпизодических отключений электричества из-за обрыва ЛЭП на пути стихии, что даст дополнительный импульс к усилению покупок фьючерсов на нефть. А это выступит драйвером роста и для российских индексов.
Что касается российского рынка, то на нем ветер перемен начал чувствоваться уже в конце минувшей недели. По словам аналитиков "Атона", индекс ММВБ на торгах пятницы вышел за рамки "боковика" 1440-1485 пунктов, в который так и не сумел вернуться к концу дня. В понедельник он тестировал на прочность и последнюю важную для среднесрочных игроков поддержку - 1425 пунктов, "быки" пока не дали ее захватить, однако в краткосрочном периоде движение к ней вполне вероятно. При пробитии этого уровня следующим важным ориентиром для ММВБ будет выступать отметка 1390 пунктов.
Сильные данные о расходах в США вернули ММВБ к 1430 пунктам
В понедельник, 29 октября, торги на российском фондовом рынке проходили с преобладанием пессимистичных настроений. Значимых внутренних новостей макроэкономического масштаба в понедельник не было, и игроки ориентировались на динамику торгов на американском рынке. А там продолжается снижение. В минувшую пятницу индекс S&P 500 обновил минимум предшествовавшей сессии по итогам уже седьмой сессии подряд. И 29 октября должен был быть восьмой такой день, причем, возможно, даже с достижением среднесрочной цели падения 1400 пунктов. Однако этого не произошло.
"Сэнди" внес коррективы в развитие ситуации на торгах
Но не потому, что настроения переменились, а по технической причине - фондовые торги на NYSE и NASDAQ в понедельник было решено отменить в связи с прохождением урагана "Сэнди". NYMEX проводила торги только в электронном режиме, поскольку здание биржи находится в опасной близости от реки Гудзон и попадает в так называемую зону эвакуации "А".
Это сделало торги менее волатильными, но настроение инвесторам такой расклад, конечно же, не поднял - не было гарантии, что во вторник торги в США вновь не отменят, а без подсказок с Запада российским игрокам торговать не нравится. Немного изменить ситуацию в лучшую сторону помогла публикация оказавшихся сильными данных о потребительских расходах за сентябрь. Показатель вырос на внушительные 0,8%, и это дает шанс, что опубликованные в пятницу уверенные предварительные данные о росте ВВП в III квартале на 2% не будут впоследствии пересмотрены в сторону понижения. После публикации индекс ММВБ подтянулся к отметке 1430 пунктов, где и протоптался до конца основной торговой сессии.
По итогам торговой сессии 29 октября индекс ММВБ понизился на 0,11% - до 1431,9 пункта, индекс РТС - на 0,47% и достиг отметки 1434,64 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 450,45 млрд руб.
Рост цен на нефть поддержал нефтяников
Отчасти именно американский ураган смог сгладить резкое снижение российского рынка, в рамках которого индекс ММВБ был вполне способен допадать до целевых 1420 пунктов. Ураган вынудил операторов нефтеперерабатывающих заводов на восточном побережье США приостановить или сократить производство и в то же время привел к повышению цен на сырую нефть - днем стоимость декабрьского контракта Brent впервые за неделю поднималась выше отметки 110 долл./барр. В результате российский нефтегазовый сектор отделался небольшими потерями, да и то не весь - ростом завершили день "Транснефть" (+0,73%), "Татнефть" (+0,91%), ЛУКОЙЛ (+1,19%). Последний порадовал еще и тем, что планирует дополнительно ввести в разработку 44 млн т запасов нефти на месторождении им.Филановского.
Чистая прибыль ТНК-ВР за 9 месяцев сократилась почти на четверть
Что касается аутсайдеров, то таковым стал ТНК-ВР Холдинг с результатом минус 1,88%. Помимо проблем с соблюдением прав миноритарных акционеров в сделке с "Роснефтью" (-0,31%), негатива добавил и отчет по РСБУ за 9 месяцев 2012г., согласно которому чистая прибыль холдинга сократилась на 24%. Пока окончательно не решен вопрос, заплатит ли "Роснефть" щедрые дивиденды с прибыли ТНК-ВР Холдинга, инвесторы будут негативно реагировать на слабые отчеты холдинга. Что касается "Роснефти", то она обещалась опубликовать отчет по МСФО за 9 месяцев 2012г. в четверг, 1 ноября.
"Фосагро" нарастило производство, а "Акрон" - прибыль
Много отчетов 29 октября было опубликовано производителями минеральных удобрений. Так, по итогам 9 месяцев по РСБУ "Акрону" удалось нарастить чистую прибыль на 36% (до 6,9 млрд руб.), в то время как "Дорогобуж" сократил аналогичный показатель на 31% - почти до 3 млрд руб. Соответственно, на бирже "Акрон" ограничился снижением на 0,22%, а "Дорогобуж" потерял более значительные 0,82%. IV квартал для отрасли наверняка будет сложным, и к этому инвесторам надо быть готовыми. Пока к покупке интересен только подешевевший за последние полтора месяца на 17% "Акрон". Ростом на 0,56% сессию смогла завершить "Фосагро" - участники рынка позитивно расценили сообщение о росте производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 6,3% по итогам 9 месяцев.
Без фондовых торгов в США все еще можно жить
Небольшой прирост в последние часы торговой сессии на Московской Бирже ничего хорошего рынку не сулит - индексы оставили за собой право как продолжить подъем, так отправиться уже во вторник на ретест многонедельных минимумов. Действовать теперь предстоит по ситуации, отталкиваясь от сильных уровней поддержки/сопротивления. Без фондовых торгов на NYSE также можно жить - благо в США на текущей неделе выходит много интересной макроэкономической статистики, да и торговле фьючерсами на S&P 500 "Сэнди" не помешал.
Технический postmarket
Техническая картина торгов пока остается прежней - индекс ММВБ стремится к цели среднесрочной волны снижения на отметке 1420 пунктов (2), где будет протестирован на прочность почти трехмесячный минимум. "Быки" стараются не ударить в грязь лицом и даже пытаются удержать индексы выше отметки 1427 пунктов (3), где проходит уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от длинной волны роста мая - октября текущего года. И эти попытки свидетельствуют о том, что к 1400 пунктам (1) индекс после достижения цели (2) не провалится, а скорее пойдет вверх как минимум к 1440 пунктам (4). Поэтому на поддержке (2) стоит набирать длинные позиции, тем более что критическая перепроданность на среднесрочном дневном интервале к этому располагает.
Индекс РТС, правда, не обновил минимума предшествовавшей сессии, но даже не попытался выбраться из-под важного уровня 1445 пунктов (2), который превратился в сопротивление. И хотя критическая перепроданность позволит "быкам" легко отбить утраченные позиции, начала атаки лучше дождаться в стороне. Связано это с тем, что пребывание индекса под уровнем (2) обусловливает возможность продолжения стремительного снижения вплоть до следующей цели - 1400 пунктов (1), а это заметные 2,5% вниз. Выше сопротивления (2) покупки будут интересны как осторожным среднесрочным игрокам, так и спекулянтам, готовым поставить на закрытие гэпа вниз от 26 октября.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 29 октября, российские индексы провели торговую сессию в объятиях "медведей". По мнению аналитиков, российские площадки в ближайшее время будут демонстрировать динамику от нулевой до умеренно позитивной. Вместе с тем риск пощупать поддержки сохраняется: ближайшей поддержкой для индекса ММВБ является отметка 1420 пунктов, далее 1400 пунктов.
Аналитик ГК "Алор" Мария Большакова отмечает незначительное изменение внешних ориентиров, что не способствует покупкам на отечественных площадках. В начале недели фьючерсы на индекс S&P500 немного снизились и торгуются в районе 1400 пунктов, нейтральные сигналы поступают с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в районе 109 долл./барр. В отсутствие новых драйверов "медведи" продолжают удерживать отечественные площадки. Однако, по наблюдениям М.Большаковой, этот скудный новостной фон и близость поддержек не располагают к продолжению распродаж. Кроме того, значительных колебаний на площадках может не произойти в связи с ограниченными торгами на американском рынке по причине бушующего урагана "Сэнди". Таким образом, индекс ММВБ может продолжить движение в узких рамках. М.Большакова уверена, что менее агрессивным инвесторам стоит выйти в кэш, а более склонным к риску по-прежнему стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
По мнению директора аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марка Рубинштейна, внимание рынков в ближайшей перспективе будет приковано к американской отчетности. Прежде всего, это отчет о рынке труда - данные за октябрь, которые появятся в пятницу, 2 ноября. Ожидается, что количество рабочих мест в США увеличится на 120 тыс. в октябре. Если прогнозы оправдаются или данные окажутся выше прогнозов, рынки воспримут это положительно. Согласно наблюдениям М.Рубинштейна, обычно, когда на неделе выходят данные по рынку труда, игроки на американском рынке занимают выжидательную позицию. Поэтому на этой неделе динамика на рынках будет достаточно умеренной и больших движений не будет, считает эксперт.
Также следует учитывать, что 6 ноября в США пройдут президентские выборы. Это еще одна причина для того, чтобы многие игроки не начинали активной торговли. Что касается российских площадок, то они, согласно ожиданиям аналитиков, будут демонстрировать динамику от нулевой до умеренно позитивной. В связи с приходом крупного урагана на восточное побережье США цены на нефть могут получить дополнительную поддержку. Это может помочь российским площадкам на текущей неделе "подобрать" несколько интересных бумаг, которые в последнее время хорошо корректировались вниз.
У "медведей" еще есть незавершенные дела на срочном рынке
По итогам торгового дня понедельника, 29 октября, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143000,0 пункта (-0,439%). Объем торгов составил 1,029 млн контрактов, или 92,457 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 823,074 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9245,0 пункта (-0,366%). Объем торгов составил 388,697 тыс. контрактов, или 3,589 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 857,728 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15224,0 пункта (-0,464%). Объем торгов составил 113,220 тыс. контрактов, или 1,723 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 622,820 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18809,0 пункта (+0,988%). Объем торгов составил 100,964 тыс. контрактов, или 1,880 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 254,214 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5607,0 пункта (-0,160%). Объем торгов составил 41,375 тыс. контрактов, или 232,163 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 399,122 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 48200,0 пункта (+0,312%). Объем торгов составил 1965 контрактов, или 94,471 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 14,674 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 23185,0 пункта (-0,318%). Объем торгов составил 32,868 тыс. контрактов, или 760,328 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 81,838 тыс. контрактов.
Техническая картина торгов на срочном рынке оставляет желать лучшего, подчеркивает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев. Фьючерс на индекс РТС не смог обновить максимума предшествовавшей сессии, а обновил полуторамесячный минимум и не смог выбраться из-под сопротивления 144000 пунктов (2). Все это, полагает аналитик, заставляет оставить пока в силе цель снижения на круглой отметке 140000 пунктов (1). Но критическая перепроданность может и не позволить пасть так низко, не исключает М.Звягинцев. Если наметится разворот вверх, покупки стоит начинать только выше сопротивления, поскольку именно в этом случае резко возрастут шансы на возврат к октябрьскому максимуму - в район 151600 пунктов (3). Участники FORTS с приходом новой недели стали более оптимистично оценивать перспективы рынка, что заметно по сокращению бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу до 500 пунктов.
График создан при помощи программы Alor-Tick
/Компиляция. 29 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба