К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,28%, а индекс РТС прибавил 0,27%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки ТГК-9 (+10,92%) и бумаги Новатэка (+2,65%). Акции ГМК «Норильский никель» подорожали на 1,15%. Поддержку акциям Норильского никеля оказали надежды на разрешение конфликта основных акционеров после того, как стало известно о проводимых в настоящее время переговорах. В лидерах падения значились котировки Автоваза (-2,75%) и бумаги МРСК ЦП (-2,14%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 2,11%.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, стремились к укреплению своих позиций. На европейских биржах при этом можно было наблюдать умеренный оптимизм и ухудшение настроений к концу дня (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 почти не изменил своих позиций), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России вышли в плюс, сократив отыгранные позиции после начала торгов в США.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом настроения, в преддверии открытия американских бирж впервые с прошлой недели, царили умеренно оптимистичные. Погодные условия в ряде городов Штатов, после того как ураган «Сэнди» миновал восточное побережье, несколько стабилизировались, что позволило американским игрокам вновь выйти на рынок. Покупки как в Европе, так и в торговле фьючерсами на фондовые индексы США, также поддерживались неплохими квартальными результатами целого ряда компаний, среди которых Total, Deutsche Lufthansa, Air France-KLM, General Motors и MasterCard. Поддержку американским ритейлерам оказывали и ожидания увеличения продаж после урагана.
Статистика из европейского региона при этом носила смешанный характер. Розничные продажи Германии в сентябре в месячном измерении выросли на 1,5% (ожид. +0,3%), однако, в годовом упали на 3,1% (ожид. -1,1%). Безработица в еврозоне продолжила рост и в сентябре достигла рекордной отметки 11,6%, превысив ожидания. Показатель в августе был пересмотрен с 11,4% до 11,5%. Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в октябре при этом снизился с 2,6% г/г до 2,5%, что совпало с прогнозами. Из ожидаемых в течение дня событий также можно отметить голосование в парламенте Португалии по проекту бюджета на следующий год и переговоры Еврогруппы касательно выполнения Грецией принятых на себя обязательств. Последняя сегодня, в рамках предоставления нового проекта бюджета, ухудшила прогноз развития экономики в 2013 году со снижения на 3,8% до 4,5%, а также увеличила сокращение госрасходов.
Торги на фондовых биржах США, после двухдневного вынужденного перерыва, начались с роста основных индексов, которые к 18:45 МСК отступили от внутридневных максимумов и прибавили порядка 0,1-0,2%. После открытия торгов были опубликованы данные по индексу деловой активности ФРБ Чикаго в октябре, который увеличился с 49,7 до 49,9 пункта (ожид. 51 п.), сбавив рыночный оптимизм. После закрытия бирж квартальные результаты должна представить компания Visa.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросли на 0,74%, торгуясь на уровне $86,31 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,11% и находились на значении $109,19 за баррель. Еженедельная публикация отчета Министерства энергетики США об изменении недельных запасов нефти и нефтепродуктов была перенесена со среды и, наиболее вероятно, состоится завтра. Данные могут показать повышение запасов «черного золота» на 1,75 млн баррелей, однако, сегодня поддержку нефтяным ценам оказывают новости о возобновлении операций ряда нефтеперерабатывающих компаний после ухода урагана с восточного побережья США.
Завтра
США: отчетности Avon Products, Pfizer, Exxon Mobil (до открытия торгов), 16:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по оценкам ADP, 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе и индекс потребительской уверенности в октябре, 18:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Отчетность Starbucks (после закрытия торгов).
Европа: 13:30 – индекс деловой активности в промышленности Великобритании в октябре.
Китай: окончательные индексы деловой активности в промышленности в октябре.
Россия: отчетность Роснефти по МСФО за 3 кв и 9 мес 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды консолидировался недалеко от последней ключевой для среднесрочных игроков поддержки недельного графика 1425 пунктов, представленной линией EMA200. «Быки» пытаются удержать восходящее движение, однако, технические индикаторы предупреждают об опасности его слома, о чем, в частности, говорит преодоление средней полосы Боллинжера (1440 пунктов). Если ММВБ в ближайшие дни не удастся отыграть отметку 1440 пунктов, вероятность его движения к нижней полосе Боллинжера, расположенной в районе 1360 пунктов, значительно возрастет.
С фундаментальной точки зрения настроения на российских площадках в среду, после долгожданного открытия американских бирж и возобновления восходящего движения нефтяных цен, несколько улучшились, хотя об уверенном росте речи пока не шло. Инвесторы приостановили продажи на грани слома среднесрочного восходящего движения, при этом основные поводы для размышлений рынки получат завтра и в пятницу, когда будет опубликован большой блок макроэкономических данных в США, а также выйдет статистика из Китая. Игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность – в случае разочарований среднесрочные поддержки как на наших, так и на зарубежных площадках вряд ли устоят.
MICEX - weekly
Лукойл: возможен среднесрочный разворот
Акции Лукойла в июле текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, смогли развить среднесрочное восходящее движение и в сентябре подняться к новым годовым максимумам, у которых бумаги, однако, не продержались долго. После попытки возобновления роста в октябре, котировки продолжили коррекцию с достигнутых вершин, в ходе которой опустились к важным техническим линиям дневного и недельного графиков, находясь на грани слома среднесрочного восходящего тренда.
Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, однако, предупреждая и о том, что у бумаг ещё есть важные поддержки в виде линий «долгих» скользящих средних (1840-1880 руб), от которых может состояться отскок. Между индексом RSI и гистограммой MACD также сформировалась «бычья» дивергенция, которая подтверждает высокую вероятность повышения в краткосрочном периоде, однако, не гарантирует сохранения среднесрочного направления движения.
LKOH - daily
На недельном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы. ADX указывает на угасание восходящего движения, гистограмма и линии MACD приостановили рост, в то время как RSI находится на расстоянии от сигнальных линий, указывая как на имеющийся потенциал падения, так и роста акций. Бумаги при этом расположены вплотную к средней полосе Боллинжера (1875 руб), пробитие которое открыло бы им дорогу к движению в район нижней полосы и «долгих» скользящих средних (1740-1820 руб).
LKOH - weekly
Таким образом, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Лукойла оказались на пороге разворота среднесрочных настроений, при этом рассмотренные нами технические индикаторы не исключают развития нисходящего движения, первым сигналом чего было бы закрепление ниже 1875 руб. В этом случае возрастет вероятность развития падения в район 1740-1820 руб и ниже.
Сигналом, указывающим на актуальность удержания среднесрочных «длинных» позиций по бумагам, выступила бы их способность в ближайшие дни закрепиться выше 1875-1915 руб. При обратном сценарии «быки» столкнутся с высокими рисками ускорения темпов падения и пробития ближайших важных поддержек.
Лидерами роста к концу дня стали котировки ТГК-9 (+10,92%) и бумаги Новатэка (+2,65%). Акции ГМК «Норильский никель» подорожали на 1,15%. Поддержку акциям Норильского никеля оказали надежды на разрешение конфликта основных акционеров после того, как стало известно о проводимых в настоящее время переговорах. В лидерах падения значились котировки Автоваза (-2,75%) и бумаги МРСК ЦП (-2,14%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 2,11%.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, стремились к укреплению своих позиций. На европейских биржах при этом можно было наблюдать умеренный оптимизм и ухудшение настроений к концу дня (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 почти не изменил своих позиций), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России вышли в плюс, сократив отыгранные позиции после начала торгов в США.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом настроения, в преддверии открытия американских бирж впервые с прошлой недели, царили умеренно оптимистичные. Погодные условия в ряде городов Штатов, после того как ураган «Сэнди» миновал восточное побережье, несколько стабилизировались, что позволило американским игрокам вновь выйти на рынок. Покупки как в Европе, так и в торговле фьючерсами на фондовые индексы США, также поддерживались неплохими квартальными результатами целого ряда компаний, среди которых Total, Deutsche Lufthansa, Air France-KLM, General Motors и MasterCard. Поддержку американским ритейлерам оказывали и ожидания увеличения продаж после урагана.
Статистика из европейского региона при этом носила смешанный характер. Розничные продажи Германии в сентябре в месячном измерении выросли на 1,5% (ожид. +0,3%), однако, в годовом упали на 3,1% (ожид. -1,1%). Безработица в еврозоне продолжила рост и в сентябре достигла рекордной отметки 11,6%, превысив ожидания. Показатель в августе был пересмотрен с 11,4% до 11,5%. Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в октябре при этом снизился с 2,6% г/г до 2,5%, что совпало с прогнозами. Из ожидаемых в течение дня событий также можно отметить голосование в парламенте Португалии по проекту бюджета на следующий год и переговоры Еврогруппы касательно выполнения Грецией принятых на себя обязательств. Последняя сегодня, в рамках предоставления нового проекта бюджета, ухудшила прогноз развития экономики в 2013 году со снижения на 3,8% до 4,5%, а также увеличила сокращение госрасходов.
Торги на фондовых биржах США, после двухдневного вынужденного перерыва, начались с роста основных индексов, которые к 18:45 МСК отступили от внутридневных максимумов и прибавили порядка 0,1-0,2%. После открытия торгов были опубликованы данные по индексу деловой активности ФРБ Чикаго в октябре, который увеличился с 49,7 до 49,9 пункта (ожид. 51 п.), сбавив рыночный оптимизм. После закрытия бирж квартальные результаты должна представить компания Visa.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросли на 0,74%, торгуясь на уровне $86,31 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,11% и находились на значении $109,19 за баррель. Еженедельная публикация отчета Министерства энергетики США об изменении недельных запасов нефти и нефтепродуктов была перенесена со среды и, наиболее вероятно, состоится завтра. Данные могут показать повышение запасов «черного золота» на 1,75 млн баррелей, однако, сегодня поддержку нефтяным ценам оказывают новости о возобновлении операций ряда нефтеперерабатывающих компаний после ухода урагана с восточного побережья США.
Завтра
США: отчетности Avon Products, Pfizer, Exxon Mobil (до открытия торгов), 16:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по оценкам ADP, 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе и индекс потребительской уверенности в октябре, 18:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Отчетность Starbucks (после закрытия торгов).
Европа: 13:30 – индекс деловой активности в промышленности Великобритании в октябре.
Китай: окончательные индексы деловой активности в промышленности в октябре.
Россия: отчетность Роснефти по МСФО за 3 кв и 9 мес 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды консолидировался недалеко от последней ключевой для среднесрочных игроков поддержки недельного графика 1425 пунктов, представленной линией EMA200. «Быки» пытаются удержать восходящее движение, однако, технические индикаторы предупреждают об опасности его слома, о чем, в частности, говорит преодоление средней полосы Боллинжера (1440 пунктов). Если ММВБ в ближайшие дни не удастся отыграть отметку 1440 пунктов, вероятность его движения к нижней полосе Боллинжера, расположенной в районе 1360 пунктов, значительно возрастет.
С фундаментальной точки зрения настроения на российских площадках в среду, после долгожданного открытия американских бирж и возобновления восходящего движения нефтяных цен, несколько улучшились, хотя об уверенном росте речи пока не шло. Инвесторы приостановили продажи на грани слома среднесрочного восходящего движения, при этом основные поводы для размышлений рынки получат завтра и в пятницу, когда будет опубликован большой блок макроэкономических данных в США, а также выйдет статистика из Китая. Игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность – в случае разочарований среднесрочные поддержки как на наших, так и на зарубежных площадках вряд ли устоят.
MICEX - weekly
Лукойл: возможен среднесрочный разворот
Акции Лукойла в июле текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, смогли развить среднесрочное восходящее движение и в сентябре подняться к новым годовым максимумам, у которых бумаги, однако, не продержались долго. После попытки возобновления роста в октябре, котировки продолжили коррекцию с достигнутых вершин, в ходе которой опустились к важным техническим линиям дневного и недельного графиков, находясь на грани слома среднесрочного восходящего тренда.
Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, однако, предупреждая и о том, что у бумаг ещё есть важные поддержки в виде линий «долгих» скользящих средних (1840-1880 руб), от которых может состояться отскок. Между индексом RSI и гистограммой MACD также сформировалась «бычья» дивергенция, которая подтверждает высокую вероятность повышения в краткосрочном периоде, однако, не гарантирует сохранения среднесрочного направления движения.
LKOH - daily
На недельном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы. ADX указывает на угасание восходящего движения, гистограмма и линии MACD приостановили рост, в то время как RSI находится на расстоянии от сигнальных линий, указывая как на имеющийся потенциал падения, так и роста акций. Бумаги при этом расположены вплотную к средней полосе Боллинжера (1875 руб), пробитие которое открыло бы им дорогу к движению в район нижней полосы и «долгих» скользящих средних (1740-1820 руб).
LKOH - weekly
Таким образом, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Лукойла оказались на пороге разворота среднесрочных настроений, при этом рассмотренные нами технические индикаторы не исключают развития нисходящего движения, первым сигналом чего было бы закрепление ниже 1875 руб. В этом случае возрастет вероятность развития падения в район 1740-1820 руб и ниже.
Сигналом, указывающим на актуальность удержания среднесрочных «длинных» позиций по бумагам, выступила бы их способность в ближайшие дни закрепиться выше 1875-1915 руб. При обратном сценарии «быки» столкнутся с высокими рисками ускорения темпов падения и пробития ближайших важных поддержек.
/Компиляция. 31 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба