12 ноября 2012 Финам Сороко Антон
Индекс РТС в рамках основной торговой сессии пятницы подрос на 0,46% до отметки 1404,26 пт., индекс РТС-2 вырос на 1,04% до уровня 1442,22 пт.
В субботу в Китае вышли данные по экспорту и импорту. Статистика превзошла ожидания аналитиков: экспорт вырос на 11,6% против прогноза аналитиков в 9,0%. Вместе с данными по экономике Китая с утра рынок поддержала новость о том, что парламент Греции утвердил закон о бюджете на 2013 года. Это было обязательным условием очередного транша кредита в размере 30 млрд. евро.
Лучше рынка сегодня выглядели акции "Аптечной сети 36.6" и "ВЕРОФАРМа" (+ 3,43% и +8,71% соответственно). Вероятно, поводом для позитива стала информация об удовлетворении ходатайства АФК "Система" о приобретении 100% голосующих акций в уставном капитале ОАО "ВЕРОФАРМ".
Котировки акций OAO "Уралкалий" выросли сегодня на 1,91%. Вчера бумаги калийной компании подешевели на 3,55%. Катализатором снижения стала новость о том, что основные акционеры провели частный выпуск облигаций в пользу Chengdong Investment Corporation и VTB Capital. Данные облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции компании, что будет соответствовать 14,5% уставного капитала "Уралкалия".
14 ноября агентством MSCI Barra запланирован пересмотр структуры индекса MSCI Russia. Ожидается, что вес акций ОАО "Сбербанк России" в индексе возрастет с 11,8% до 14,4%. На этом фоне позитивно выглядел банковский сектор. Подорожали акции Сбербанка (+ 1,14%) и банка "Возрождение" (+4,06%).
Акции продолжающей активную динамику роста компании ОАО "Магнит" прибавили сегодня 1,8%. За 10 месяцев "Магнит" открыл 972 новых точек, при этом всего же в активах группы 6281 магазинов. Напомним, что предварительный размер консолидированной чистой неаудированной розничной выручки (без НДС) ОАО "Магнит" за 10 месяцев 2012 года составил 357,71 млн руб., что означает рост в размере 33,34% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года, говорится в сообщении эмитента.
Также сегодня вышла отчетность ОК "РУСАЛ". Чистый убыток по МСФО за 9 месяцев 2012 года составил $117 млн. против $1,21 млрд чистой прибыли, полученной годом ранее. Однако на котировках металлургических компаний эта новость отразилась слабо: "НЛМК" прибавил 1,04%, "ММК" вырос на 1,56%.
В то же время, в течение дня стало известно, что решение о выделении Греции очередного транша помощи было отсрочено как минимум до 26 ноября. Кроме того, агентство Moody’s сообщило, что представит свое обновленное мнение о кредитоспособности Франции в течение нескольких недель.
В условиях отсутствия значимой макроэкономической статистики по экономике США торги на американских фондовых биржах проходят на нейтральной зоне.
Важным событием этой недели для фондовых рынков будет выступление главы ФРС Бена Бернанке, запланированное на четверг. От него ждут новых поствыборных планов дальнейшей работы с обновленным президентом. Кроме того, завтра в первой половине дня нас ждет большой блок макроэкономической статистики из еврозоны, которая во многом определит уровни, на которых будут проходить торги. В 12:00 произойдет встреча министров финансов ЕС.
В целом, сегодня на российском рынке мы увидели "плоскую" коррекцию. Свежих трендообразующих движений не происходило. Мы придерживаемся мнения, что к середине недели фондовым индикаторам вполне по силам коррекционный рост до диапазона в 1430-1440 по индексу ММВБ.
На безыдейном внешнем фоне и под влиянием подрастающей нефти рынок РФ начал неделю коррекцией вверх
Торги на российском рынке в понедельник открылись умеренным ростом, который "быки" смогли поддержать до окончания сессии. В целом, динамика сделок наблюдалась весьма вялая, поскольку важной макростатистики сегодня не выходило. В США отмечается День Ветеранов, в связи с чем сегодня закрыты банки и биржи облигаций. "Российский рынок акций в понедельник торгуется без единого направления. Инвесторы в замешательстве - с одной стороны, имеется рост цен на нефть, пусть и в рамках коррекции - то есть в наличии повод откупать прошлые продажи. С другой, внешний фон остается очень тревожным, и это пугает покупателей", - комментируют аналитики АКБ "Хованский".
В итоге под занавес основной сессии российский рынок так и остался в умеренном плюсе: индекс ММВБ вырос на 0,47% и достиг 1407.9 пункта, индекс РТС увеличился на 0,46%, до 1404.26 пункта.. Лучше рынка сегодня выглядели банк "Возрождение" (+4,1%), "Э.Он Россия" (+3,66%), "Холдинг МРСК" (+3,48%), "Аптечная сеть 36,6" (+3,43%), "АВТОВАЗ" (+2,26%), "Уралкалий" (+1,91%). В аутсайдерах остались ТГК-9 (-2,9%), ТГК-1 (-2%), "Сургутнефтегаз" (-1,11%), "Белон" (-0,85%), ТГК-14 (-0,72%).
Из важных внутренних новостей стоит отметить публикацию данных по динамике ВВП РФ за 2012 год - по предварительной оценке Росстата, в 3 квартале показатель вырос на 2,9%, а по оценке Минэкономразвития – на 2,8% к соответствующему кварталу 2011 года. В целом за 9 месяцев текущего года прирост ВВП оценивался на уровне 3,8% к соответствующему периоду прошлого года.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 0,54% и составляет 139 030 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,34%, фьючерс на акции "Газпрома" упал на 0,4%, на акции "ЛУКОЙЛа" снижается на 0,35%.
Сегодня в 20.00 мск началось заседание Еврогруппы, которая обсудит текущий долговой кризис ЕС. Однако вряд ли важные решения относительно Греции и других проблемных стран еврозоны будут приняты сегодня. Вполне вероятно, что вопрос об очередном транше Афинам в 30 млрд евро будет отложен до саммита лидеров стран ЕС 22-23 ноября. В ночь на понедельник парламент Греции уже утвердил бюджет, в котором предусмотрено сокращение расходов на 7,8 млрд евро (из которых 4,9 млрд евро - за счет снижения пенсий и зарплат), таким образом приняв условия "Тройки". Завтра ожидается размещение трехмесячных греческих векселей, а 16 ноября Афины должны погасить ряд облигаций на 5 млрд евро. "Греческое правительство стремится сделать все от нее зависящее, чтобы получить деньги - принимать столь непопулярные у народа меры жесткой экономии, сокращать расходы бюджета. Скорее всего, вопрос о выделении помощи будет решен кредиторами положительно, однако неопределенность оказывает давление на рынки", - пишет Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка". Между тем, на европейских рынках преобладают скорее минорные настроения – к 18.45 индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,07%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 0,04%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 снизился на 0,35%.
Цены АДР на российские акции в долларах США на одну акцию составляют: ВТБ (Анг) - 0.00165, "Газпром" (Анг) - 4.56, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 59.5, "Норникель" (Анг) - 151.8, "Роснефть" (Анг) - 7.79, "Ростелеком" (Анг) - 3.75, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.85, "Сбербанк" (Анг) - 2.73.
За океаном же после проведения президентских выборов и переизбрания Барака Обамы на повестку дня вышла тема "фискального обрыва", которая тем сильнее беспокоит рынки, чем менее вероятен компромисс между президентом-демократом и республиканским большинством в Конгрессе. Барак Обама уже выразил свою готовность обсуждать возможные варианты экономии бюджета США. Однако "с учетом специфики конфигурации основных политических партий в нынешней законодательной системе США, рынки наблюдают за действиями Обамы со все нарастающим пессимизмом", - считает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид". Торги в США открылись ростом, однако к 20.30 мск индексы Dow Jones и NASDAQ теряют по 0,17%, индекс S&P 500 в минусе на 0,12%, снижается. Фьючерс на индеск S&P снижается на 0,08%.
Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, США могут обогнать Саудовскую Аравию по объёмам добычи нефти к 2020 году. Прирост добычи "чёрного золота" в Америке будет осуществляться во многом благодаря новым технологиям добычи. В результате, Соединённые Штаты могут стать крупнейшей страной в мире по добыче нефти, прогнозирует МЭА. Пока же январский контракт на нефть Brent показывает положительную динамику, достигая 108.64 за барр. Light снижается до 86,51 долл. за барр.
Российская валюта сегодня торгуется нейтрально по отношению к двум основным валютам: за доллар дают 31,61 рубля, за евро – 40,22 рубля. Стоимость бивалютной корзины составляет 35,48 рубля. "Укрепление рубля против доллара США к отметке 31 п. становится все менее вероятным, к тому же ЦБ РФ пока не оказывает поддержку валюте, не повышая ставку рефинансирования и тем самым сохраняя текущий уровень ликвидности в финансовой системе страны", - отмечает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк".
Таким образом, сегодня на безыдейном в целом фоне и в преддверии решений из Европы российский рынок провел день у нулевых отметок. Тем не менее, индексу ММВБ не удалось преодолеть локальное сопротивление в виде отметки 1410 пунктов, которое могло бы открыть дорогу к росту до 1430 пунктов.
"С фундаментальной точки зрения первый день новой недели прошел для большинства фондовых площадок в режиме ожидания. С технической точки зрения как российские, так и основные зарубежные фондовые индексы готовы к краткосрочному отскоку от достигнутых минимумов и будут искать для этого фундаментальные основания, однако не стоит забывать, что при отсутствии значимых драйверов для роста новых продаж вряд ли удастся избежать", - полагает Елена Кожухова, аналитик "АТОНа".
Таким образом, несмотря на вялое начало, неделя не обещает быть спокойной. Завтра рынки попробуют отыграть новости от Еврогруппы, в дальнейшем будут следить за поведением Греции. Не остается без внимания и Испания, все еще не запрашивающая помощи от европейского финансового регулятора. Из выходящей завтра статистики стоит отметить публикацию октябрьского индекса розничных цен в Великобритании, ноябрьского индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии, а также индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Redbook) в США. "На новой неделе напряженность не покидает биржи, главными источниками опасений остаются США в связи с грозящим крупнейшей экономике мира "бюджетным обрывом" и Европа, в которой продолжает бушевать экономический кризис при неоднозначных перспективах проблемных в долговом отношении стран", - полагает Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
В субботу в Китае вышли данные по экспорту и импорту. Статистика превзошла ожидания аналитиков: экспорт вырос на 11,6% против прогноза аналитиков в 9,0%. Вместе с данными по экономике Китая с утра рынок поддержала новость о том, что парламент Греции утвердил закон о бюджете на 2013 года. Это было обязательным условием очередного транша кредита в размере 30 млрд. евро.
Лучше рынка сегодня выглядели акции "Аптечной сети 36.6" и "ВЕРОФАРМа" (+ 3,43% и +8,71% соответственно). Вероятно, поводом для позитива стала информация об удовлетворении ходатайства АФК "Система" о приобретении 100% голосующих акций в уставном капитале ОАО "ВЕРОФАРМ".
Котировки акций OAO "Уралкалий" выросли сегодня на 1,91%. Вчера бумаги калийной компании подешевели на 3,55%. Катализатором снижения стала новость о том, что основные акционеры провели частный выпуск облигаций в пользу Chengdong Investment Corporation и VTB Capital. Данные облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции компании, что будет соответствовать 14,5% уставного капитала "Уралкалия".
14 ноября агентством MSCI Barra запланирован пересмотр структуры индекса MSCI Russia. Ожидается, что вес акций ОАО "Сбербанк России" в индексе возрастет с 11,8% до 14,4%. На этом фоне позитивно выглядел банковский сектор. Подорожали акции Сбербанка (+ 1,14%) и банка "Возрождение" (+4,06%).
Акции продолжающей активную динамику роста компании ОАО "Магнит" прибавили сегодня 1,8%. За 10 месяцев "Магнит" открыл 972 новых точек, при этом всего же в активах группы 6281 магазинов. Напомним, что предварительный размер консолидированной чистой неаудированной розничной выручки (без НДС) ОАО "Магнит" за 10 месяцев 2012 года составил 357,71 млн руб., что означает рост в размере 33,34% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года, говорится в сообщении эмитента.
Также сегодня вышла отчетность ОК "РУСАЛ". Чистый убыток по МСФО за 9 месяцев 2012 года составил $117 млн. против $1,21 млрд чистой прибыли, полученной годом ранее. Однако на котировках металлургических компаний эта новость отразилась слабо: "НЛМК" прибавил 1,04%, "ММК" вырос на 1,56%.
В то же время, в течение дня стало известно, что решение о выделении Греции очередного транша помощи было отсрочено как минимум до 26 ноября. Кроме того, агентство Moody’s сообщило, что представит свое обновленное мнение о кредитоспособности Франции в течение нескольких недель.
В условиях отсутствия значимой макроэкономической статистики по экономике США торги на американских фондовых биржах проходят на нейтральной зоне.
Важным событием этой недели для фондовых рынков будет выступление главы ФРС Бена Бернанке, запланированное на четверг. От него ждут новых поствыборных планов дальнейшей работы с обновленным президентом. Кроме того, завтра в первой половине дня нас ждет большой блок макроэкономической статистики из еврозоны, которая во многом определит уровни, на которых будут проходить торги. В 12:00 произойдет встреча министров финансов ЕС.
В целом, сегодня на российском рынке мы увидели "плоскую" коррекцию. Свежих трендообразующих движений не происходило. Мы придерживаемся мнения, что к середине недели фондовым индикаторам вполне по силам коррекционный рост до диапазона в 1430-1440 по индексу ММВБ.
На безыдейном внешнем фоне и под влиянием подрастающей нефти рынок РФ начал неделю коррекцией вверх
Торги на российском рынке в понедельник открылись умеренным ростом, который "быки" смогли поддержать до окончания сессии. В целом, динамика сделок наблюдалась весьма вялая, поскольку важной макростатистики сегодня не выходило. В США отмечается День Ветеранов, в связи с чем сегодня закрыты банки и биржи облигаций. "Российский рынок акций в понедельник торгуется без единого направления. Инвесторы в замешательстве - с одной стороны, имеется рост цен на нефть, пусть и в рамках коррекции - то есть в наличии повод откупать прошлые продажи. С другой, внешний фон остается очень тревожным, и это пугает покупателей", - комментируют аналитики АКБ "Хованский".
В итоге под занавес основной сессии российский рынок так и остался в умеренном плюсе: индекс ММВБ вырос на 0,47% и достиг 1407.9 пункта, индекс РТС увеличился на 0,46%, до 1404.26 пункта.. Лучше рынка сегодня выглядели банк "Возрождение" (+4,1%), "Э.Он Россия" (+3,66%), "Холдинг МРСК" (+3,48%), "Аптечная сеть 36,6" (+3,43%), "АВТОВАЗ" (+2,26%), "Уралкалий" (+1,91%). В аутсайдерах остались ТГК-9 (-2,9%), ТГК-1 (-2%), "Сургутнефтегаз" (-1,11%), "Белон" (-0,85%), ТГК-14 (-0,72%).
Из важных внутренних новостей стоит отметить публикацию данных по динамике ВВП РФ за 2012 год - по предварительной оценке Росстата, в 3 квартале показатель вырос на 2,9%, а по оценке Минэкономразвития – на 2,8% к соответствующему кварталу 2011 года. В целом за 9 месяцев текущего года прирост ВВП оценивался на уровне 3,8% к соответствующему периоду прошлого года.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 0,54% и составляет 139 030 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,34%, фьючерс на акции "Газпрома" упал на 0,4%, на акции "ЛУКОЙЛа" снижается на 0,35%.
Сегодня в 20.00 мск началось заседание Еврогруппы, которая обсудит текущий долговой кризис ЕС. Однако вряд ли важные решения относительно Греции и других проблемных стран еврозоны будут приняты сегодня. Вполне вероятно, что вопрос об очередном транше Афинам в 30 млрд евро будет отложен до саммита лидеров стран ЕС 22-23 ноября. В ночь на понедельник парламент Греции уже утвердил бюджет, в котором предусмотрено сокращение расходов на 7,8 млрд евро (из которых 4,9 млрд евро - за счет снижения пенсий и зарплат), таким образом приняв условия "Тройки". Завтра ожидается размещение трехмесячных греческих векселей, а 16 ноября Афины должны погасить ряд облигаций на 5 млрд евро. "Греческое правительство стремится сделать все от нее зависящее, чтобы получить деньги - принимать столь непопулярные у народа меры жесткой экономии, сокращать расходы бюджета. Скорее всего, вопрос о выделении помощи будет решен кредиторами положительно, однако неопределенность оказывает давление на рынки", - пишет Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка". Между тем, на европейских рынках преобладают скорее минорные настроения – к 18.45 индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,07%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 0,04%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 снизился на 0,35%.
Цены АДР на российские акции в долларах США на одну акцию составляют: ВТБ (Анг) - 0.00165, "Газпром" (Анг) - 4.56, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 59.5, "Норникель" (Анг) - 151.8, "Роснефть" (Анг) - 7.79, "Ростелеком" (Анг) - 3.75, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.85, "Сбербанк" (Анг) - 2.73.
За океаном же после проведения президентских выборов и переизбрания Барака Обамы на повестку дня вышла тема "фискального обрыва", которая тем сильнее беспокоит рынки, чем менее вероятен компромисс между президентом-демократом и республиканским большинством в Конгрессе. Барак Обама уже выразил свою готовность обсуждать возможные варианты экономии бюджета США. Однако "с учетом специфики конфигурации основных политических партий в нынешней законодательной системе США, рынки наблюдают за действиями Обамы со все нарастающим пессимизмом", - считает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид". Торги в США открылись ростом, однако к 20.30 мск индексы Dow Jones и NASDAQ теряют по 0,17%, индекс S&P 500 в минусе на 0,12%, снижается. Фьючерс на индеск S&P снижается на 0,08%.
Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, США могут обогнать Саудовскую Аравию по объёмам добычи нефти к 2020 году. Прирост добычи "чёрного золота" в Америке будет осуществляться во многом благодаря новым технологиям добычи. В результате, Соединённые Штаты могут стать крупнейшей страной в мире по добыче нефти, прогнозирует МЭА. Пока же январский контракт на нефть Brent показывает положительную динамику, достигая 108.64 за барр. Light снижается до 86,51 долл. за барр.
Российская валюта сегодня торгуется нейтрально по отношению к двум основным валютам: за доллар дают 31,61 рубля, за евро – 40,22 рубля. Стоимость бивалютной корзины составляет 35,48 рубля. "Укрепление рубля против доллара США к отметке 31 п. становится все менее вероятным, к тому же ЦБ РФ пока не оказывает поддержку валюте, не повышая ставку рефинансирования и тем самым сохраняя текущий уровень ликвидности в финансовой системе страны", - отмечает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк".
Таким образом, сегодня на безыдейном в целом фоне и в преддверии решений из Европы российский рынок провел день у нулевых отметок. Тем не менее, индексу ММВБ не удалось преодолеть локальное сопротивление в виде отметки 1410 пунктов, которое могло бы открыть дорогу к росту до 1430 пунктов.
"С фундаментальной точки зрения первый день новой недели прошел для большинства фондовых площадок в режиме ожидания. С технической точки зрения как российские, так и основные зарубежные фондовые индексы готовы к краткосрочному отскоку от достигнутых минимумов и будут искать для этого фундаментальные основания, однако не стоит забывать, что при отсутствии значимых драйверов для роста новых продаж вряд ли удастся избежать", - полагает Елена Кожухова, аналитик "АТОНа".
Таким образом, несмотря на вялое начало, неделя не обещает быть спокойной. Завтра рынки попробуют отыграть новости от Еврогруппы, в дальнейшем будут следить за поведением Греции. Не остается без внимания и Испания, все еще не запрашивающая помощи от европейского финансового регулятора. Из выходящей завтра статистики стоит отметить публикацию октябрьского индекса розничных цен в Великобритании, ноябрьского индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии, а также индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Redbook) в США. "На новой неделе напряженность не покидает биржи, главными источниками опасений остаются США в связи с грозящим крупнейшей экономике мира "бюджетным обрывом" и Европа, в которой продолжает бушевать экономический кризис при неоднозначных перспективах проблемных в долговом отношении стран", - полагает Сергей Шалгин, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
/Компиляция. 12 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба