13 ноября 2012 Финам Сороко Антон
Индекс РТС в рамках основной торговой сессии вторника потерял 2,89%, опустившись до отметки 1363,63 пт. Индекс РТС-2 снизился на 2,59% до уровня 1404,83 пт.
Вторник выдался на российских фондовых рынках ярко-красным. Негативные новости стали поступать на биржи с раннего утра. Так, на встрече министров финансов еврозоны, которая проходила в Брюсселе, до 20 ноября было отложено решение о следующем денежном транше для Греции. Вследствие этого Греции пришлось прибегнуть к краткосрочным заимствованиям, чтобы расплатиться по облигациям с истекающим в пятницу сроком погашения объемом в $5 млрд.
Опубликованные утром данные по индексу использования производственных мощностей Японии разочаровали инвесторов. Данный показатель упал до -5,5% и достиг минимумов с марта 2011 года. Стоит отметить, что предыдущее значение индекса было на уровне -2,6%.
Днем подлила масла в огонь статистика по Германии. Индекс экономических ожиданий ZEW в ноябре снизился до -15,7 пунктов против -11,5 пунктов в октябре. Прогноз аналитиков сводился к цифре в -9,8.
В отрицательной зоне завершили торги практически все эмитенты российского фондового рынка. В лидерах падения оказались акции ОАО "Газпром", подешевевшие на 3,5%. Им не смогла оказать поддержку новость о подписании положительного окончательного инвестиционного решения по словенскому участку газопровода "Южный поток". Распродажи происходили в энергетическом секторе: подешевели акции "Холдинг МРСК" (-5,01%), "ФСК ЕЭС" (-3,97%), "Э. ОН Россия" (-3,46%).
"ЛУКОЙЛ" (-2,9%) был под дополнительным давлением из-за закрытия реестра в понедельник для выплаты дивидендов.
Среди ликвидных бумаг лучше рынка торговалась ОАО "Роснефть" (-0,6%) на фоне сообщений о том, что британская BP и российский консорциум AAR достигли соглашения об урегулировании разногласий, включая внесудебное урегулирование ранее поданных друг другу исков.
Одной из немногих прибавивших сегодня фишек стали акции "Уралкалия" (+0,15%), которые, скорее всего, поддержало сообщение об обсуждении сегодня советом директоров компании новой программы по выкупу акций. Напомним, что в 2011 году на buyback планировалось потратить около $2,5 млрд. Из этой суммы реально было израсходовано около $1 млрд.
Торги на американских фондовых биржах открылись в красной зоне, но к 20.00 по МСК сумели отыграть падение. Локомотивом американского рынка является крупнейший в мире ритейлер инструментов и стройматериалов Home Depot, прибавивший более 4% (на 20.00 мск) на фоне позитивной отчетности за третий квартал.
Важным событием этой недели для фондовых рынков будет выступление главы ФРС Бена Бернанке, запланированное на четверг. От него ждут новых поствыборных планов дальнейшей работы с обновленным президентом.
Российский рынок сегодня оказался слабее зарубежных аналогов. Индекс ММВБ опустился на уровень июля текущего года (1374 пт), что вселяет неуверенность в инвесторов.
Европейские новости и снижающаяся в цене нефть "помогли" российскому рынку закрыться в минусе
Российский фондовый рынок во вторник в течение всей сессии выглядел хуже прочих. И, несмотря на разговоры о перепроданности отечественных индексов и о возможном отскоке в связи неплохим размещение греческих госбумаг, эти аргументы оказались недостаточны для "быков". Драйверами "медвежьих" настроений на мировых площадках и рынке акций РФ в том числе, стали сообщения о решении совета министров финансов еврозоны отложить до 20 ноября принятие решения о выделении Греции нового транша финпомощи. Призрак технического дефолта Афин вновь бродит по Европе и смущает участников биржевой игры.
На этом безрадостном фоне, так и не найдя фундаментальных поводов для роста индекс ММВБ завершил торги на отметке 1373,83 пункта, снизившись на 2,4%, РТС, в свою очередь, просел на 2,89% - до уровня 1363,63 пункта. В числе лидеров падения сегодня значились бумаги "МРСК Холдинга" (-5%), "Акрона" (-4,4%), "ФСК ЕЭС" (-3,9%), "СОЛЛЕРСа" (-3,6%), "Газпрома" (-3,5%), "Э.ОН Россия"(-3,4%). Кроме того акции "Северстали" потеряли сегодня 2,5% на новости о том, что компания может сократить дивиденды за 9 мес. на 5% - до 3,18 руб на акцию. Среди аутсайдеров значились и бумаги "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), снизившиеся на фоне отсечения реестра по полугодовым дивидендам. Среди немногих бумаг, в которых к концу сессии сохранились покупатели, оказались акции "Разгуляя" (+1,1%), "Ростелекома" (+0,09%), АФК "Система" (+0,09%). Лучше рынка среди ликвидных акций выглядели бумаги "Роснефти" (-0,6%) на фоне сообщений о том, что российский консорциум ААR и британская ВР, владеющие по 50% ТНК-ВР , достигли комплексного соглашения об урегулировании всех разногласий, включая внесудебное урегулирование всех исков, ранее поданных друг к другу.
Совет директоров "Уралкалия " (+0,1%) одобрил программу выкупа обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая и глобальных депозитарных расписок компании, удостоверяющих права на акции (каждая ГДР удостоверяет права на 5 акций). Общий объем выкупа не превысит 1,636 млрд долларов США, которые могут быть инвестированы в покупку акций и ГДР в течение периода с 13 ноября 2012 года по 13 ноября 2013 года.
Европейские площадки сегодня также торговались в "красном поле", хотя как обычно более спокойно реагируют на негативные новости. А таковых в последние дни хватает. Например, опубликованная в регионе во вторник статистика оказалась неожиданно значительно хуже рыночных прогнозов. В частности немецкий индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в ноябре просел на 15,7 пункта, хотя ожидалось снижение на 9,8 пункта, предыдущее значение было на уровне -11,5 пункта. Согласно подсчётам торговой ассоциации Германии BGA, экспорт и импорт в этой стране в 2013 г. вырастут до рекордно высоких уровней, снивелировав негативное воздействие европейского долгового кризиса. Сообщается, что экспорт увеличится на 5% до 1,158 млрд евро, тогда как импорт вырастет на 5,5% до 980 млрд евро.
В какой-то степени успокоили игроков результаты размещения греческих гособлигаций. Афины в ходе размещения смогла привлечь 4 млрд евро. Эксперты говорят, что это неплохой результат, но для выплат 16 ноября недостаточно, поскольку стране нужно привлечь еще 1 млрд евро, ради чего планируется проведение дополнительных размещений. К концу дня площадки "Старого Света" перешли на положительную территорию К 20.45 немецкий DAX повысился на 0,02%, британский FTSE 100 подрос на 0,33%, французский CAC 40 в плюсе на 0,56%. Цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00159, "Газпром" (Анг) - 4.372, ЛУКОЙЛ (Анг) - 58.272, "Норильский никель" (Анг) - 146,362, "Роснефть" (Анг) - 7.64, "Ростелеком" (Анг) - 3.737, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.815, "Сбербанк" (Анг) - 2.659.
На валютном рынке рубль сегодня ослаб по отношению к доллару США и к евро. "Американец" на Московской Бирже подорожал на 18 копеек и составил 31,7927 рубля, евро вырос на 12 копеек - до уровня 40,33 руб. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ подорожала на 14 копеек до уровня 35,6211 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2684. Снижающиеся рынки капитала и нефтяные котировки играют против российской валюты во вторник.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,62% и составляет 1369.25 пункта. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,24%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,41%, на акции "ЛУКОЙЛа" повышается на 0,25%.
Котировки "черного золота" сегодня также пребывает большую часть дня в зоне продаж. К 20:40 мск за январский контракт нефти марки Brent дают $107,3, Light - $86,14. "Международное энергетическое агентство сегодня объявило о снижении прогноза спроса на "черное золото" в текущем квартале, обеспеченное как экономической ситуацией в Европе, так и погодными условиями и сбоями в поставках топлива в США, что оказало давление на котировки, - комментирует ситуацию аналитик ИК "АТОН" Елена Кожухова. - Игроки также ждут публикации в четверг, на день позже обычного, отчета Министерства энергетики США об изменении запасов ресурса за прошлую неделю, который может показать увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей – до максимального за последние 3 месяца значения", - прогнозирует эксперт.
Американские фондовые площадки стартовали сегодня продажами, но затем отскочили в "зеленую зону" Индекс Dow Jones к 20.40 мск подрос на 0,42%, индекс S&P 500 в плюсе на 0,54%, NASDAQ - на 0,11%. Главные страхи заокеанских участников рынка связаны с финансовым обрывом 2013 года. По словам аналитика ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, эти опасения усиливаются подсчетом убытков от урагана Сэнди ($50 млрд). "Часть затрат должен нести бюджет, а его надо бы сокращать. Президент Обама призвал в пятницу республиканцев к переговорам и сам сегодня встречается с лидерами профсоюзов, а завтра с представителями бизнеса. Президент хочет укрепить платформу сохранения налоговых льгот для среднего класса", - комментирует эксперт.
Говоря о перспективах российского рынка аналитик ГК "АЛОР Светлана Корзенева" констатирует: "В целом на рынке наблюдается перепроданность, что, с одной стороны, повышает привлекательность лонгов. С другой стороны, опасения в отношении "фискального обрыва" в США, ожидания решения греческого вопроса будут выступать в роли сдерживающих факторов. Таким образом, серьезной атаки "быков" ожидать на текущей неделе, вероятно, не стоит, а агрессивным инвесторам, открывающим лонги, я бы рекомендовала выставлять короткие тейк-профиты", - считает г-жа Корзенева.
" Завтра можно ожидать снижения российского рынка до уровня 1360 по индексу ММВБ, который станет хорошей поддержкой ", - считает Виктор Марков, старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
" С фундаментальной точки зрения, вторник не преподнес игрокам особых поводов для оптимизма. Напряженность как вокруг ситуации с бюджетом США, так и долговых проблем Европы продолжает обостряться и пока рынки не находят значимых причин для отскока, - комментирует аналитик ИК "АТОН" Елена Кожухова. - В среду на динамику торгов, помимо новостей из Европы, будет оказывать и первая на этой неделе статистика из Штатов, которая обещает быть не слишком сильной, но вполне может преподнести и приятные сюрпризы. Игрокам на повышение стоит иметь ввиду, что технически основные рынки готовы к отскоку, однако, до появления фундаментальных причин продажи продолжать доминировать", - полагает эксперт.
Вторник выдался на российских фондовых рынках ярко-красным. Негативные новости стали поступать на биржи с раннего утра. Так, на встрече министров финансов еврозоны, которая проходила в Брюсселе, до 20 ноября было отложено решение о следующем денежном транше для Греции. Вследствие этого Греции пришлось прибегнуть к краткосрочным заимствованиям, чтобы расплатиться по облигациям с истекающим в пятницу сроком погашения объемом в $5 млрд.
Опубликованные утром данные по индексу использования производственных мощностей Японии разочаровали инвесторов. Данный показатель упал до -5,5% и достиг минимумов с марта 2011 года. Стоит отметить, что предыдущее значение индекса было на уровне -2,6%.
Днем подлила масла в огонь статистика по Германии. Индекс экономических ожиданий ZEW в ноябре снизился до -15,7 пунктов против -11,5 пунктов в октябре. Прогноз аналитиков сводился к цифре в -9,8.
В отрицательной зоне завершили торги практически все эмитенты российского фондового рынка. В лидерах падения оказались акции ОАО "Газпром", подешевевшие на 3,5%. Им не смогла оказать поддержку новость о подписании положительного окончательного инвестиционного решения по словенскому участку газопровода "Южный поток". Распродажи происходили в энергетическом секторе: подешевели акции "Холдинг МРСК" (-5,01%), "ФСК ЕЭС" (-3,97%), "Э. ОН Россия" (-3,46%).
"ЛУКОЙЛ" (-2,9%) был под дополнительным давлением из-за закрытия реестра в понедельник для выплаты дивидендов.
Среди ликвидных бумаг лучше рынка торговалась ОАО "Роснефть" (-0,6%) на фоне сообщений о том, что британская BP и российский консорциум AAR достигли соглашения об урегулировании разногласий, включая внесудебное урегулирование ранее поданных друг другу исков.
Одной из немногих прибавивших сегодня фишек стали акции "Уралкалия" (+0,15%), которые, скорее всего, поддержало сообщение об обсуждении сегодня советом директоров компании новой программы по выкупу акций. Напомним, что в 2011 году на buyback планировалось потратить около $2,5 млрд. Из этой суммы реально было израсходовано около $1 млрд.
Торги на американских фондовых биржах открылись в красной зоне, но к 20.00 по МСК сумели отыграть падение. Локомотивом американского рынка является крупнейший в мире ритейлер инструментов и стройматериалов Home Depot, прибавивший более 4% (на 20.00 мск) на фоне позитивной отчетности за третий квартал.
Важным событием этой недели для фондовых рынков будет выступление главы ФРС Бена Бернанке, запланированное на четверг. От него ждут новых поствыборных планов дальнейшей работы с обновленным президентом.
Российский рынок сегодня оказался слабее зарубежных аналогов. Индекс ММВБ опустился на уровень июля текущего года (1374 пт), что вселяет неуверенность в инвесторов.
Европейские новости и снижающаяся в цене нефть "помогли" российскому рынку закрыться в минусе
Российский фондовый рынок во вторник в течение всей сессии выглядел хуже прочих. И, несмотря на разговоры о перепроданности отечественных индексов и о возможном отскоке в связи неплохим размещение греческих госбумаг, эти аргументы оказались недостаточны для "быков". Драйверами "медвежьих" настроений на мировых площадках и рынке акций РФ в том числе, стали сообщения о решении совета министров финансов еврозоны отложить до 20 ноября принятие решения о выделении Греции нового транша финпомощи. Призрак технического дефолта Афин вновь бродит по Европе и смущает участников биржевой игры.
На этом безрадостном фоне, так и не найдя фундаментальных поводов для роста индекс ММВБ завершил торги на отметке 1373,83 пункта, снизившись на 2,4%, РТС, в свою очередь, просел на 2,89% - до уровня 1363,63 пункта. В числе лидеров падения сегодня значились бумаги "МРСК Холдинга" (-5%), "Акрона" (-4,4%), "ФСК ЕЭС" (-3,9%), "СОЛЛЕРСа" (-3,6%), "Газпрома" (-3,5%), "Э.ОН Россия"(-3,4%). Кроме того акции "Северстали" потеряли сегодня 2,5% на новости о том, что компания может сократить дивиденды за 9 мес. на 5% - до 3,18 руб на акцию. Среди аутсайдеров значились и бумаги "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), снизившиеся на фоне отсечения реестра по полугодовым дивидендам. Среди немногих бумаг, в которых к концу сессии сохранились покупатели, оказались акции "Разгуляя" (+1,1%), "Ростелекома" (+0,09%), АФК "Система" (+0,09%). Лучше рынка среди ликвидных акций выглядели бумаги "Роснефти" (-0,6%) на фоне сообщений о том, что российский консорциум ААR и британская ВР, владеющие по 50% ТНК-ВР , достигли комплексного соглашения об урегулировании всех разногласий, включая внесудебное урегулирование всех исков, ранее поданных друг к другу.
Совет директоров "Уралкалия " (+0,1%) одобрил программу выкупа обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая и глобальных депозитарных расписок компании, удостоверяющих права на акции (каждая ГДР удостоверяет права на 5 акций). Общий объем выкупа не превысит 1,636 млрд долларов США, которые могут быть инвестированы в покупку акций и ГДР в течение периода с 13 ноября 2012 года по 13 ноября 2013 года.
Европейские площадки сегодня также торговались в "красном поле", хотя как обычно более спокойно реагируют на негативные новости. А таковых в последние дни хватает. Например, опубликованная в регионе во вторник статистика оказалась неожиданно значительно хуже рыночных прогнозов. В частности немецкий индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в ноябре просел на 15,7 пункта, хотя ожидалось снижение на 9,8 пункта, предыдущее значение было на уровне -11,5 пункта. Согласно подсчётам торговой ассоциации Германии BGA, экспорт и импорт в этой стране в 2013 г. вырастут до рекордно высоких уровней, снивелировав негативное воздействие европейского долгового кризиса. Сообщается, что экспорт увеличится на 5% до 1,158 млрд евро, тогда как импорт вырастет на 5,5% до 980 млрд евро.
В какой-то степени успокоили игроков результаты размещения греческих гособлигаций. Афины в ходе размещения смогла привлечь 4 млрд евро. Эксперты говорят, что это неплохой результат, но для выплат 16 ноября недостаточно, поскольку стране нужно привлечь еще 1 млрд евро, ради чего планируется проведение дополнительных размещений. К концу дня площадки "Старого Света" перешли на положительную территорию К 20.45 немецкий DAX повысился на 0,02%, британский FTSE 100 подрос на 0,33%, французский CAC 40 в плюсе на 0,56%. Цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00159, "Газпром" (Анг) - 4.372, ЛУКОЙЛ (Анг) - 58.272, "Норильский никель" (Анг) - 146,362, "Роснефть" (Анг) - 7.64, "Ростелеком" (Анг) - 3.737, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.815, "Сбербанк" (Анг) - 2.659.
На валютном рынке рубль сегодня ослаб по отношению к доллару США и к евро. "Американец" на Московской Бирже подорожал на 18 копеек и составил 31,7927 рубля, евро вырос на 12 копеек - до уровня 40,33 руб. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ подорожала на 14 копеек до уровня 35,6211 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2684. Снижающиеся рынки капитала и нефтяные котировки играют против российской валюты во вторник.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,62% и составляет 1369.25 пункта. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,24%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,41%, на акции "ЛУКОЙЛа" повышается на 0,25%.
Котировки "черного золота" сегодня также пребывает большую часть дня в зоне продаж. К 20:40 мск за январский контракт нефти марки Brent дают $107,3, Light - $86,14. "Международное энергетическое агентство сегодня объявило о снижении прогноза спроса на "черное золото" в текущем квартале, обеспеченное как экономической ситуацией в Европе, так и погодными условиями и сбоями в поставках топлива в США, что оказало давление на котировки, - комментирует ситуацию аналитик ИК "АТОН" Елена Кожухова. - Игроки также ждут публикации в четверг, на день позже обычного, отчета Министерства энергетики США об изменении запасов ресурса за прошлую неделю, который может показать увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей – до максимального за последние 3 месяца значения", - прогнозирует эксперт.
Американские фондовые площадки стартовали сегодня продажами, но затем отскочили в "зеленую зону" Индекс Dow Jones к 20.40 мск подрос на 0,42%, индекс S&P 500 в плюсе на 0,54%, NASDAQ - на 0,11%. Главные страхи заокеанских участников рынка связаны с финансовым обрывом 2013 года. По словам аналитика ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, эти опасения усиливаются подсчетом убытков от урагана Сэнди ($50 млрд). "Часть затрат должен нести бюджет, а его надо бы сокращать. Президент Обама призвал в пятницу республиканцев к переговорам и сам сегодня встречается с лидерами профсоюзов, а завтра с представителями бизнеса. Президент хочет укрепить платформу сохранения налоговых льгот для среднего класса", - комментирует эксперт.
Говоря о перспективах российского рынка аналитик ГК "АЛОР Светлана Корзенева" констатирует: "В целом на рынке наблюдается перепроданность, что, с одной стороны, повышает привлекательность лонгов. С другой стороны, опасения в отношении "фискального обрыва" в США, ожидания решения греческого вопроса будут выступать в роли сдерживающих факторов. Таким образом, серьезной атаки "быков" ожидать на текущей неделе, вероятно, не стоит, а агрессивным инвесторам, открывающим лонги, я бы рекомендовала выставлять короткие тейк-профиты", - считает г-жа Корзенева.
" Завтра можно ожидать снижения российского рынка до уровня 1360 по индексу ММВБ, который станет хорошей поддержкой ", - считает Виктор Марков, старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
" С фундаментальной точки зрения, вторник не преподнес игрокам особых поводов для оптимизма. Напряженность как вокруг ситуации с бюджетом США, так и долговых проблем Европы продолжает обостряться и пока рынки не находят значимых причин для отскока, - комментирует аналитик ИК "АТОН" Елена Кожухова. - В среду на динамику торгов, помимо новостей из Европы, будет оказывать и первая на этой неделе статистика из Штатов, которая обещает быть не слишком сильной, но вполне может преподнести и приятные сюрпризы. Игрокам на повышение стоит иметь ввиду, что технически основные рынки готовы к отскоку, однако, до появления фундаментальных причин продажи продолжать доминировать", - полагает эксперт.
/Компиляция. 13 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба