К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. К 18:21 индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,43%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Аэрофлота (+3,17%) и бумаги банка «Возрождение» (+2,45%). Акции МТС подорожали на 1,54%, а Роснефти прибавили 1,49%. Поддержку бумагам МТС оказала сильная отчетность за 3 квартал по US GAAP, повышение прогноза по выручке и объявление о размере дивидендов. В лидерах падения значились котировки Газпром нефти (-3,07%) и бумаги Магнита (-2,69%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 2,16%, а РусГидро подешевели на 2,06%.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые пытались закрепиться на положительной территории в первой половине дня, однако, во второй, по мере ухудшения внешнего фона, вышли в минус. На европейских биржах при этом можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения (к 18:21 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,19%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение большей части торгов в России пребывали на положительной территории, а цены на нефть колебались между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать попытки игроков, в том числе на нашем рынке, отыграть утерянные ранее позиции, которые, однако, не увенчались значительным успехом. Игрокам вновь не доставало значимых поводов даже для локальных покупок, а вот причин для опасений традиционно накопилось достаточно. В первой половине дня стало известно, что число обращений за пособиями по безработице в Великобритании в октябре в абсолютном измерении неожиданно выросло на 10,1 тыс, а среднемесячный уровень безработицы в сентябре снизился с 7,9% до 7,8%. Промышленное производство еврозоны в сентябре при этом упало на 2,5% м/м и на 2,3% г/г, что превысило прогнозы и стало максимальным за 3 года снижением.
Италии удалось разместить облигации на всю запланированную сумму 5 млрд евро, зафиксировав снижение доходностей, однако, статистика, показавшая углубление рецессии как в Греции, так и Португалии в 3 квартале не позволила рынкам «отпраздновать» неплохие итоги размещения. Экономика Греции, по предварительным данным, потеряла 7,2% г/г, в то время как Португалии сократилась на 3,4% г/г. Банк Англии при этом предупредил и об опасности замедления британской экономики в текущем квартале после неожиданного расширения в предыдущем, подчеркнув, что основным риском для неё является усугубление ситуации в еврозоне.
Статистика из Штатов оказалась слабее ожиданий по показателю розничных продаж. Общий объем продаж в октябре упал на 0,3% (ожид. -0,2%, пред. +1,3%), а продажи без учета автомобилей не изменились (ожид. +0,2%, пред. +1,1%). Индекс цен производителей за аналогичный период при этом снизился на 0,2% м/м (ожид. +0,2%, пред. +1,1%) и вырос на 2,3% г/г (ожид. +2,6%, пред. +2,1%). Данные в моменте оказали нейтральное влияние на рынки, при этом из ожидаемых сегодня событий также можно выделить динамику товарно-материальных запасов в сентябре (19:00 МСК) и публикацию протоколов заседания ФРС (23:00 МСК).
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:21 МСК прибавили порядка 0,1-0,4%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре упали на 0,45%, торгуясь на уровне $85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,17% и находились на значении $108,08 за баррель.
С технической точки зрения нефтяные котировки обоих сортов в последние дни не смогли преодолеть ключевые сопротивления дневных графиков (для WTI - $86,4, для Brent - $110), что создает опасность развития нисходящего движения. Из значимых для нефтяного рынка событий в ближайшее время можно выделить завтрашнюю публикацию отчета Министерства энергетики США и выход данных Американского института нефти об изменении запасов уже сегодня.
Завтра
США: 17:30 – индекс потребительских цен в октябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре, 00:20 – выступление Бена Бернанке по вопросам жилищного рынка.
Европа: 11:00 – предварительное изменение ВВП Германии в 3 кв, 13:30 – изменение розничных продаж Великобритании в октябре, 14:00 – индекс потребительских цен еврозоны в октябре, предварительное изменение ВВП еврозоны в 3 кв.
Россия: отчетности Аэрофлота, Северстали, ФСК ЕЭС по МСФО за 3 кв 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил обновление многомесячных минимумов, преодолев поддержку 1370 пунктов. Следующим важным для индикатора значением выступает уровень 1350 пунктов и, в случае сохранения неблагоприятных настроений за рубежом, индикатор может продолжить нисходящее движение, даже несмотря на техническую перепроданность. Индекс РТС при этом вполне может взять курс на отметку 1330 пунктов – минимальное с июля значение.
С фундаментальной точки зрения, несмотря на неплохое начало дня, среда не принесла «быкам» особых поводов для оптимизма. Обилие слабых макроэкономических данных, наряду с опасениями касательно будущего Европы и США, пока не позволяет рынкам совершить даже коррекционный отскок. Сегодня на настроения могут повлиять протоколы последнего заседания ФРС и, в частности, взгляды членов Федрезерва на состояние национальной экономики. В четверг же ожидается публикация целого блока интересной статистики как в Европе, так и в Штатах – данные, как и сегодняшние, не обещают быть сильными, но в случае превышения ожиданий оказали бы поддержку рыночным настроениям.
DJ EuroStoxx 50: быки сдают позиции
Европейский индекс 50 «голубых фишек» DJ EuroStoxx 50 в июне текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, смог развить краткосрочное восходящее движение от годовых минимумов, достигнув обозначенных целей роста в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков. Сил «быков» при этом оказалось достаточно и для пробития важных сопротивлений, что индикатор сделал уже в августе, а в сентябре, обновив многомесячные максимумы, приостановил восходящее движение.
На данный момент DJ EuroStoxx 50 расположен вплотную к важным техническим линиям рассмотренных нами графиков, способность удержать которые стоит вопросом. На недельном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы, свидетельствующие об угасании восходящего движения (ADX, гистограмма и линии MACD), в то время как RSI указывает на имеющийся у индекса как потенциал роста, так и падения. Котировки при этом расположены вплотную к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (2400 пунктов), пробитие которых будет указывать на опасность падения как минимум в район 2200 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
DJST - weekly
На дневном графике можно наблюдать схожие сигналы – ADX говорит о преобладании нисходящего движения, RSI расположен в средней зоне, в то время как гистограмма и линии MACD указывают на возможность развития краткосрочного отскока от локальных минимумов. Котировки при этом пока удерживают линии «долгих» скользящих средних (2415-2490 пунктов).
DJST – daily
Подведя итог, можно сказать, что европейский индекс DJ EuroStoxx 50, несмотря на сохранение ряда важных технических поддержек, находится в опасности перехода к среднесрочному нисходящему движению, что подтвердилось бы закреплением индикатора ниже отметки 2400 пунктов.
В краткосрочном периоде нельзя исключать отскока индекса от локальных минимумов, однако, игрокам на повышение стоит учитывать, что для подтверждения намерения сохранить среднесрочный рост DJ EuroStoxx 50 понадобится закрепление выше максимума сентября, расположенного у уровня 2605 пунктов – до этого повышение будет носить скорее коррекционный характер.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Аэрофлота (+3,17%) и бумаги банка «Возрождение» (+2,45%). Акции МТС подорожали на 1,54%, а Роснефти прибавили 1,49%. Поддержку бумагам МТС оказала сильная отчетность за 3 квартал по US GAAP, повышение прогноза по выручке и объявление о размере дивидендов. В лидерах падения значились котировки Газпром нефти (-3,07%) и бумаги Магнита (-2,69%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 2,16%, а РусГидро подешевели на 2,06%.
Торги на российских биржах начались с роста основных индексов, которые пытались закрепиться на положительной территории в первой половине дня, однако, во второй, по мере ухудшения внешнего фона, вышли в минус. На европейских биржах при этом можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения (к 18:21 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,19%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение большей части торгов в России пребывали на положительной территории, а цены на нефть колебались между плюсом и минусом.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду в целом можно было наблюдать попытки игроков, в том числе на нашем рынке, отыграть утерянные ранее позиции, которые, однако, не увенчались значительным успехом. Игрокам вновь не доставало значимых поводов даже для локальных покупок, а вот причин для опасений традиционно накопилось достаточно. В первой половине дня стало известно, что число обращений за пособиями по безработице в Великобритании в октябре в абсолютном измерении неожиданно выросло на 10,1 тыс, а среднемесячный уровень безработицы в сентябре снизился с 7,9% до 7,8%. Промышленное производство еврозоны в сентябре при этом упало на 2,5% м/м и на 2,3% г/г, что превысило прогнозы и стало максимальным за 3 года снижением.
Италии удалось разместить облигации на всю запланированную сумму 5 млрд евро, зафиксировав снижение доходностей, однако, статистика, показавшая углубление рецессии как в Греции, так и Португалии в 3 квартале не позволила рынкам «отпраздновать» неплохие итоги размещения. Экономика Греции, по предварительным данным, потеряла 7,2% г/г, в то время как Португалии сократилась на 3,4% г/г. Банк Англии при этом предупредил и об опасности замедления британской экономики в текущем квартале после неожиданного расширения в предыдущем, подчеркнув, что основным риском для неё является усугубление ситуации в еврозоне.
Статистика из Штатов оказалась слабее ожиданий по показателю розничных продаж. Общий объем продаж в октябре упал на 0,3% (ожид. -0,2%, пред. +1,3%), а продажи без учета автомобилей не изменились (ожид. +0,2%, пред. +1,1%). Индекс цен производителей за аналогичный период при этом снизился на 0,2% м/м (ожид. +0,2%, пред. +1,1%) и вырос на 2,3% г/г (ожид. +2,6%, пред. +2,1%). Данные в моменте оказали нейтральное влияние на рынки, при этом из ожидаемых сегодня событий также можно выделить динамику товарно-материальных запасов в сентябре (19:00 МСК) и публикацию протоколов заседания ФРС (23:00 МСК).
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:21 МСК прибавили порядка 0,1-0,4%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре упали на 0,45%, торгуясь на уровне $85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,17% и находились на значении $108,08 за баррель.
С технической точки зрения нефтяные котировки обоих сортов в последние дни не смогли преодолеть ключевые сопротивления дневных графиков (для WTI - $86,4, для Brent - $110), что создает опасность развития нисходящего движения. Из значимых для нефтяного рынка событий в ближайшее время можно выделить завтрашнюю публикацию отчета Министерства энергетики США и выход данных Американского института нефти об изменении запасов уже сегодня.
Завтра
США: 17:30 – индекс потребительских цен в октябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре, 00:20 – выступление Бена Бернанке по вопросам жилищного рынка.
Европа: 11:00 – предварительное изменение ВВП Германии в 3 кв, 13:30 – изменение розничных продаж Великобритании в октябре, 14:00 – индекс потребительских цен еврозоны в октябре, предварительное изменение ВВП еврозоны в 3 кв.
Россия: отчетности Аэрофлота, Северстали, ФСК ЕЭС по МСФО за 3 кв 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил обновление многомесячных минимумов, преодолев поддержку 1370 пунктов. Следующим важным для индикатора значением выступает уровень 1350 пунктов и, в случае сохранения неблагоприятных настроений за рубежом, индикатор может продолжить нисходящее движение, даже несмотря на техническую перепроданность. Индекс РТС при этом вполне может взять курс на отметку 1330 пунктов – минимальное с июля значение.
С фундаментальной точки зрения, несмотря на неплохое начало дня, среда не принесла «быкам» особых поводов для оптимизма. Обилие слабых макроэкономических данных, наряду с опасениями касательно будущего Европы и США, пока не позволяет рынкам совершить даже коррекционный отскок. Сегодня на настроения могут повлиять протоколы последнего заседания ФРС и, в частности, взгляды членов Федрезерва на состояние национальной экономики. В четверг же ожидается публикация целого блока интересной статистики как в Европе, так и в Штатах – данные, как и сегодняшние, не обещают быть сильными, но в случае превышения ожиданий оказали бы поддержку рыночным настроениям.
DJ EuroStoxx 50: быки сдают позиции
Европейский индекс 50 «голубых фишек» DJ EuroStoxx 50 в июне текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, смог развить краткосрочное восходящее движение от годовых минимумов, достигнув обозначенных целей роста в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков. Сил «быков» при этом оказалось достаточно и для пробития важных сопротивлений, что индикатор сделал уже в августе, а в сентябре, обновив многомесячные максимумы, приостановил восходящее движение.
На данный момент DJ EuroStoxx 50 расположен вплотную к важным техническим линиям рассмотренных нами графиков, способность удержать которые стоит вопросом. На недельном графике можно наблюдать умеренно негативные сигналы, свидетельствующие об угасании восходящего движения (ADX, гистограмма и линии MACD), в то время как RSI указывает на имеющийся у индекса как потенциал роста, так и падения. Котировки при этом расположены вплотную к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (2400 пунктов), пробитие которых будет указывать на опасность падения как минимум в район 2200 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
DJST - weekly
На дневном графике можно наблюдать схожие сигналы – ADX говорит о преобладании нисходящего движения, RSI расположен в средней зоне, в то время как гистограмма и линии MACD указывают на возможность развития краткосрочного отскока от локальных минимумов. Котировки при этом пока удерживают линии «долгих» скользящих средних (2415-2490 пунктов).
DJST – daily
Подведя итог, можно сказать, что европейский индекс DJ EuroStoxx 50, несмотря на сохранение ряда важных технических поддержек, находится в опасности перехода к среднесрочному нисходящему движению, что подтвердилось бы закреплением индикатора ниже отметки 2400 пунктов.
В краткосрочном периоде нельзя исключать отскока индекса от локальных минимумов, однако, игрокам на повышение стоит учитывать, что для подтверждения намерения сохранить среднесрочный рост DJ EuroStoxx 50 понадобится закрепление выше максимума сентября, расположенного у уровня 2605 пунктов – до этого повышение будет носить скорее коррекционный характер.
/Компиляция. 14 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба