14 ноября 2012 Финам Сороко Антон
Индекс РТС на основной торговой сессии среды увеличился на 0,26% до отметки 1367,15 пт., индекс РТС-2 вырос на 0,50% до уровня 1411,86 пт. Среди ликвидных бумаг лучше рынка торговалась "Роснефть" (+1,6%). Поводом для позитива стала информация о том, что британская BP и российский консорциум AAR достигли соглашения об урегулировании разногласий, включая внесудебное урегулирование ранее поданных друг другу исков, а также сообщение о возможности создания универсального финансового института "Роснефть-Банк". В свете консолидации госкомпанией 100% "ТНК-BP", в результате чего "Роснефть" становится крупнейшей мировой нефтяной компанией, ей действительно может понадобиться оптимизация управления основными бизнес-процессами.
Выросли акции ОАО "МТС" (+1.8%) на фоне публикации отчетности по US GAAP за 3 квартал 2012 года. Консолидированная чистая прибыль компании за третий квартал этого года составила $630 млн по сравнению с убытком в $681,8 млн во 2 квартале 2012 года. В годовом исчислении данный показатель вырос на 74%.
Продолжают свое падение обычные акции ОАО "Сургутнефтегаза", подешевевшие сегодня на 2,1%. Котировки акций продолжают отыгрывать негатив, связанный с принятием советом директоров компании решения о прекращении участия "Сургутнефтегаза" в ООО "Национальный нефтяной консорциум" (ННК).
Разнонаправленная динамика наблюдалась в металлургическом секторе. Так, к закрытию "ММК" и "НЛМК" прибавили по 2,0% и 1,8% соответственно. При этом акции "Северстали" закрылись в минусе (-1,7%).
Американские фондовые биржи открылись сегодня умеренным ростом. Позитивным фактором для рынков стал выход отчетности Cisco - компании, разрабатывающей и продающей сетевое оборудование. Чистая прибыль по итогам первого квартала 2013 финансового года выросла на 17,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув $2,09 млрд. На открытии торгов акции компании прибавляли в цене около 8%.
Статистика из США оказалась слабее ожиданий. Общий объем розничных продаж в октябре упал на 0,3% при прогнозе -0,2% (предыдущее значение +1,3%). При этом продажи без учета автомобилей не изменились, тогда как ожидался рост на 0,2% (предыдущее значение +1,1%). В целом, внешнюю конъюнктуру рынка можно назвать позитивной для российских фондовых бирж. На 20:30 по МСК котировки нефть марки Brent закрепились над уровнем 108$ за баррель. Цены на сорт WTI колеблются в районе $86 за баррель нефти.
До конца дня рынки ожидают публикацию итогов октябрьского заседания ФРС США.
Четверг традиционно является насыщенным макроэкономической статистикой днем. Особо стоит обратить внимание на окончательный индекс потребительских цен еврозоны, который выйдет в 14:00 по МСК. В 16:30 (МСК) выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Ожидается повышение предыдущего значения с 355 тыс. до 375 тыс. В 19:00 выйдет индекс деловой активности Филадельфии, а в 20:00 ожидаются данные по запасам нефти в США по данным EIA.
Вероятность коррекционного движения вверх основных российских биржевых индикаторов завтра сохраняется. Ближайшим сопротивлением для индекса ММВБ может выступить уровень в 1380 пт.
Фондовый рынок РФ в течение среды обновил новые локальные минимумы на фоне отсутствия хороших новостей
Середина недели оказалась для российского фондового рынка периодом тоски и уныния. Все чаяния "быков" на отскок российских индексов (в виду их явной перепроданности) наталкиваются на новостной негатив с мировых рынков. В то же время, агрессивных продаж сегодня тоже не наблюдалось. Эмоциональное состояние отечественных игроков иначе чем апатичным не назовешь. Для покупок нет повода, для сильных продаж вроде как тоже, поскольку несмотря на неважную макроэкономическую статистику последних дней, западные рынки выглядят не так плохо. Российский фондовый рынок в текущей ситуации выглядит совсем неинтересным, что выражается в вялой, умеренно негативной динамике. По словам начальника отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Ивана Фоменко, нынешнюю ситуацию можно объяснить бегством игроков из рисковых активов в связи с негативными настроениями инвесторов в отношении перспектив развития экономики еврозоны и "фискального обрыва" в США. "Это косвенные и "долгоиграющие" факторы", - утверждает эксперт. Таким образом, есть вероятность, что привычное для русской души состояние хандры продолжится на отечественном рынке до тех пор, пока не появится какая-то определенность в этих вопросах.
А посему, промучившись в вялой биржевой "болтанке" всю торговую сессию среды, участники покинули площадки, закрыв индекс ММВБ на отметке 1372,19 пункта (-0,11%), РТС, в свою очередь, финишировал на 1367,15 пункта, прибавив 0,26%. Среди лидеров повышения - акции "Аэрофлота" (+3,1%),"Белона" (+2,3%), ММК (+2), НЛМК (+1,7%), МТС (+1,7%). Акции последней выросли на новости об увеличении прибыли в 3 квартале текущего года на 74% по сравнению с прошлым годом и планах наращивания дивидендных выплат. В лидерах падения оказались бумаги "Магнита" (-3,4%), "Газпром нефти" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,11%), акции "ФСК ЕЭС" (-1,8%), "РусГидро" (-1,9%), "Северстали" (-1,6%).
Сегодняшний день был богат на отчетности от российских компаний. Опубликовали свои результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года VimpelCom Ltd, "ФосАгро", "Транснефть", МТС, "Ростелеком". Первый увеличил квартальную прибыль почти в 3 раза год-к-году, до $538 млн. "ВымпелКом" также планирует запустить сеть LTE в Московском регионе в начале 2013 года. На этом фоне котировки расписок оператора пребывали в течение дня в "зеленой зоне".
Производитель удобрений "ФосАгро" за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 20%, до 19,1 млрд рублей. Кроме того, стало известно, что "ФосАгро" заявило о намерении завершить консолидацию "Апатита" к концу 1 квартала 2013 года. Несмотря на эти новости акции "ФосАгро" снизились по итогам дня на 1,4%.
Привилегированные акции "Транснефти" подешевели на 1,9% на фоне сообщений о падении чистой прибыли компании за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции "ФСК ЕЭС" попали в лидеры снижения на фоне ожиданий публикации компанией слабых результатов квартальной отчетности.
Чистая прибыль "Ростелеком" по РСБУ за 9 месяцев 2012 года выросла год-кгоду на 38% - до 32 млрд рублей, что позволило бумагам удержаться в плюсе до конца торгов.
Что для россиянина хандра, то для европейца - сплин. Биржи Старого Света в течение дня также демонстрировали умеренно негативную динамику. Эти настроения поддержали сегодня и неважная статистика по региону. В частности, сентябрьские данные по промышленному производству в еврозоне оказались хуже ожиданий - показатель снизился на 2,5% м/м, ожидалось -1,9% м/м, предыдущее изменение составляло +0,6% м/м. Уровень безработицы в Великобритании в сентябре составил 7,8%, в то время как ожидалось сохранение предыдущего значения 7,9%. Согласно предварительным данным за третий квартал падение ВВП Греции составило 7,2%, что значительно хуже двух предыдущих кварталов. Завтра кстати, выйдут данные по ВВП Франции и Германии и по всей еврозоне в целом, что привлечет повышенное внимание инвесторов.
Между тем стало известно, что Банк Англии ожидает, что ВВП Великобритании может снизиться в текущем квартале, при этом он понизил прогноз по квартальному ВВП страны в годовом исчислении, добавив, что темпы роста экономики могут "оставаться слабыми более длительное время" в связи с негативным влиянием финансового кризиса. Так, регулятор ожидает, что квартальный ВВП в годовом исчислении страны может увеличиться на 1,9% через два года, в то время как в августе он прогнозировал повышение на 2,0%. При этом прогноз по инфляции за рассматриваемый период составил около 1,9%.
Почти незамеченным прошло сегодняшнее размещение государственных облигаций Испании на 5 млрд евро, что оказалось в рамках верхнего уровня запланированного диапазона в 3,5-5 млрд евро. Так, стране удалось разместить трехлетние облигации на общую сумму 3,5 млрд евро, при этом средневзвешенная доходность таких бумаг составила 2,86% по сравнению с 3,88%, зафиксированными в ходе предыдущего аукциона. Спрос превысил предложение в 1,5 раза. В то же время, правительство также продало 11-летние и 7-летние облигации на оставшиеся 1,5 млрд евро.
К закрытию немецкий DAX снизился на 0,74%, британский FTSE 100 снизился на 1,11%, французский CAC 40 в минусе на 0,89%. Цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00159, "Газпром" (Анг) - 4.373, ЛУКОЙЛ (Анг) - 58.794, "Норильский никель" (Анг) – 145.77, "Роснефть" (Анг) - 7.81, "Ростелеком" (Анг) - 3.764, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.799, "Сбербанк" (Анг) - 2.679.
Валютная секция Московской Биржи сегодня преподнесла неприятный сюрприз, приостановив торги иностранной валютой с 15.58 мск "в связи с нештатной ситуацией". После нескольких продлений вынужденного перерыва торги возобновились в 18.40 мск и завершились как обычно в 19.00 мск. "В последнее время наблюдается большое разочарование клиентов работой на фондовом рынке, что проявляется в снижении оборотов торгов. И конечно различные сбои не способствуют популярности ядра будущего Международного финансового центра", - прокомментировал ситуацию начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Тем не менее рубль сегодня снизился по отношению к доллару и укрепился к евро. "Американец" на Московской Бирже подрос на 8 копеек и составил 31,68 рубля, евро подешевел на 4 копейки - до уровня 40,3825 руб. Бивалютная корзина на ММВБ подешевела на 2 копейки - до уровня 35,5961 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2738.
Котировки "черного золота" торговались в среду на уровнях вчерашнего дня и не показывали резких движений в ту или иную сторону. К 20:45 мск за январский контракт нефти марки Brent дают $108,59, Light - $86,718.
Американские биржи открыли новую сессию коррекцией вверх, но затем вновь ушли на "красную серриторию" к 20:45 мск индекс Dow Jones снизился на 0,5%, индекс S&P 500 - на 0,35%, Nasdaq в минусе на 0,18%. Опубликованная в стране статистика не стала драйвером роста сегодня. Так розничные продажи в октябре упали на 0,3% м/м, ожидалось снижение на 0,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,1% м/м до +1,3% м/м. Индекс цен производителей в октябре снизился на 0,2% м/м, хотя ожидался рост на 0,2% м/м, предыдущее изменение +1,1% м/м. Производственные запасы США в сентябре выросли на 0,7%, ожидалось повышение на 0,5%, предыдущее изменение +0,6%
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 0,12% и составляет 136 240 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,32%, фьючерс на акции "Газпрома" падает на 0,25%, на акции "ЛУКОЙЛа" подрастает- на 0,59%.
"С фундаментальной точки зрения, несмотря на неплохое начало дня, среда не принесла "быкам" особых поводов для оптимизма. Обилие слабых макроэкономических данных, наряду с опасениями касательно будущего Европы и США, пока не позволяет рынкам совершить даже коррекционный отскок. Сегодня на настроения могут повлиять протоколы последнего заседания ФРС и, в частности, взгляды членов Федрезерва на состояние национальной экономики. В четверг же ожидается публикация целого блока интересной статистики как в Европе, так и в Штатах – данные, как и сегодняшние, не обещают быть сильными, но в случае превышения ожиданий оказали бы поддержку рыночным настроениям", - отмечает аналитик компании "АТОН" Елена Кожухова, говоря о ближайших перспективах отечественного рынка.
Выросли акции ОАО "МТС" (+1.8%) на фоне публикации отчетности по US GAAP за 3 квартал 2012 года. Консолидированная чистая прибыль компании за третий квартал этого года составила $630 млн по сравнению с убытком в $681,8 млн во 2 квартале 2012 года. В годовом исчислении данный показатель вырос на 74%.
Продолжают свое падение обычные акции ОАО "Сургутнефтегаза", подешевевшие сегодня на 2,1%. Котировки акций продолжают отыгрывать негатив, связанный с принятием советом директоров компании решения о прекращении участия "Сургутнефтегаза" в ООО "Национальный нефтяной консорциум" (ННК).
Разнонаправленная динамика наблюдалась в металлургическом секторе. Так, к закрытию "ММК" и "НЛМК" прибавили по 2,0% и 1,8% соответственно. При этом акции "Северстали" закрылись в минусе (-1,7%).
Американские фондовые биржи открылись сегодня умеренным ростом. Позитивным фактором для рынков стал выход отчетности Cisco - компании, разрабатывающей и продающей сетевое оборудование. Чистая прибыль по итогам первого квартала 2013 финансового года выросла на 17,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув $2,09 млрд. На открытии торгов акции компании прибавляли в цене около 8%.
Статистика из США оказалась слабее ожиданий. Общий объем розничных продаж в октябре упал на 0,3% при прогнозе -0,2% (предыдущее значение +1,3%). При этом продажи без учета автомобилей не изменились, тогда как ожидался рост на 0,2% (предыдущее значение +1,1%). В целом, внешнюю конъюнктуру рынка можно назвать позитивной для российских фондовых бирж. На 20:30 по МСК котировки нефть марки Brent закрепились над уровнем 108$ за баррель. Цены на сорт WTI колеблются в районе $86 за баррель нефти.
До конца дня рынки ожидают публикацию итогов октябрьского заседания ФРС США.
Четверг традиционно является насыщенным макроэкономической статистикой днем. Особо стоит обратить внимание на окончательный индекс потребительских цен еврозоны, который выйдет в 14:00 по МСК. В 16:30 (МСК) выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Ожидается повышение предыдущего значения с 355 тыс. до 375 тыс. В 19:00 выйдет индекс деловой активности Филадельфии, а в 20:00 ожидаются данные по запасам нефти в США по данным EIA.
Вероятность коррекционного движения вверх основных российских биржевых индикаторов завтра сохраняется. Ближайшим сопротивлением для индекса ММВБ может выступить уровень в 1380 пт.
Фондовый рынок РФ в течение среды обновил новые локальные минимумы на фоне отсутствия хороших новостей
Середина недели оказалась для российского фондового рынка периодом тоски и уныния. Все чаяния "быков" на отскок российских индексов (в виду их явной перепроданности) наталкиваются на новостной негатив с мировых рынков. В то же время, агрессивных продаж сегодня тоже не наблюдалось. Эмоциональное состояние отечественных игроков иначе чем апатичным не назовешь. Для покупок нет повода, для сильных продаж вроде как тоже, поскольку несмотря на неважную макроэкономическую статистику последних дней, западные рынки выглядят не так плохо. Российский фондовый рынок в текущей ситуации выглядит совсем неинтересным, что выражается в вялой, умеренно негативной динамике. По словам начальника отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Ивана Фоменко, нынешнюю ситуацию можно объяснить бегством игроков из рисковых активов в связи с негативными настроениями инвесторов в отношении перспектив развития экономики еврозоны и "фискального обрыва" в США. "Это косвенные и "долгоиграющие" факторы", - утверждает эксперт. Таким образом, есть вероятность, что привычное для русской души состояние хандры продолжится на отечественном рынке до тех пор, пока не появится какая-то определенность в этих вопросах.
А посему, промучившись в вялой биржевой "болтанке" всю торговую сессию среды, участники покинули площадки, закрыв индекс ММВБ на отметке 1372,19 пункта (-0,11%), РТС, в свою очередь, финишировал на 1367,15 пункта, прибавив 0,26%. Среди лидеров повышения - акции "Аэрофлота" (+3,1%),"Белона" (+2,3%), ММК (+2), НЛМК (+1,7%), МТС (+1,7%). Акции последней выросли на новости об увеличении прибыли в 3 квартале текущего года на 74% по сравнению с прошлым годом и планах наращивания дивидендных выплат. В лидерах падения оказались бумаги "Магнита" (-3,4%), "Газпром нефти" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,11%), акции "ФСК ЕЭС" (-1,8%), "РусГидро" (-1,9%), "Северстали" (-1,6%).
Сегодняшний день был богат на отчетности от российских компаний. Опубликовали свои результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года VimpelCom Ltd, "ФосАгро", "Транснефть", МТС, "Ростелеком". Первый увеличил квартальную прибыль почти в 3 раза год-к-году, до $538 млн. "ВымпелКом" также планирует запустить сеть LTE в Московском регионе в начале 2013 года. На этом фоне котировки расписок оператора пребывали в течение дня в "зеленой зоне".
Производитель удобрений "ФосАгро" за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 20%, до 19,1 млрд рублей. Кроме того, стало известно, что "ФосАгро" заявило о намерении завершить консолидацию "Апатита" к концу 1 квартала 2013 года. Несмотря на эти новости акции "ФосАгро" снизились по итогам дня на 1,4%.
Привилегированные акции "Транснефти" подешевели на 1,9% на фоне сообщений о падении чистой прибыли компании за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции "ФСК ЕЭС" попали в лидеры снижения на фоне ожиданий публикации компанией слабых результатов квартальной отчетности.
Чистая прибыль "Ростелеком" по РСБУ за 9 месяцев 2012 года выросла год-кгоду на 38% - до 32 млрд рублей, что позволило бумагам удержаться в плюсе до конца торгов.
Что для россиянина хандра, то для европейца - сплин. Биржи Старого Света в течение дня также демонстрировали умеренно негативную динамику. Эти настроения поддержали сегодня и неважная статистика по региону. В частности, сентябрьские данные по промышленному производству в еврозоне оказались хуже ожиданий - показатель снизился на 2,5% м/м, ожидалось -1,9% м/м, предыдущее изменение составляло +0,6% м/м. Уровень безработицы в Великобритании в сентябре составил 7,8%, в то время как ожидалось сохранение предыдущего значения 7,9%. Согласно предварительным данным за третий квартал падение ВВП Греции составило 7,2%, что значительно хуже двух предыдущих кварталов. Завтра кстати, выйдут данные по ВВП Франции и Германии и по всей еврозоне в целом, что привлечет повышенное внимание инвесторов.
Между тем стало известно, что Банк Англии ожидает, что ВВП Великобритании может снизиться в текущем квартале, при этом он понизил прогноз по квартальному ВВП страны в годовом исчислении, добавив, что темпы роста экономики могут "оставаться слабыми более длительное время" в связи с негативным влиянием финансового кризиса. Так, регулятор ожидает, что квартальный ВВП в годовом исчислении страны может увеличиться на 1,9% через два года, в то время как в августе он прогнозировал повышение на 2,0%. При этом прогноз по инфляции за рассматриваемый период составил около 1,9%.
Почти незамеченным прошло сегодняшнее размещение государственных облигаций Испании на 5 млрд евро, что оказалось в рамках верхнего уровня запланированного диапазона в 3,5-5 млрд евро. Так, стране удалось разместить трехлетние облигации на общую сумму 3,5 млрд евро, при этом средневзвешенная доходность таких бумаг составила 2,86% по сравнению с 3,88%, зафиксированными в ходе предыдущего аукциона. Спрос превысил предложение в 1,5 раза. В то же время, правительство также продало 11-летние и 7-летние облигации на оставшиеся 1,5 млрд евро.
К закрытию немецкий DAX снизился на 0,74%, британский FTSE 100 снизился на 1,11%, французский CAC 40 в минусе на 0,89%. Цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00159, "Газпром" (Анг) - 4.373, ЛУКОЙЛ (Анг) - 58.794, "Норильский никель" (Анг) – 145.77, "Роснефть" (Анг) - 7.81, "Ростелеком" (Анг) - 3.764, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.799, "Сбербанк" (Анг) - 2.679.
Валютная секция Московской Биржи сегодня преподнесла неприятный сюрприз, приостановив торги иностранной валютой с 15.58 мск "в связи с нештатной ситуацией". После нескольких продлений вынужденного перерыва торги возобновились в 18.40 мск и завершились как обычно в 19.00 мск. "В последнее время наблюдается большое разочарование клиентов работой на фондовом рынке, что проявляется в снижении оборотов торгов. И конечно различные сбои не способствуют популярности ядра будущего Международного финансового центра", - прокомментировал ситуацию начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Тем не менее рубль сегодня снизился по отношению к доллару и укрепился к евро. "Американец" на Московской Бирже подрос на 8 копеек и составил 31,68 рубля, евро подешевел на 4 копейки - до уровня 40,3825 руб. Бивалютная корзина на ММВБ подешевела на 2 копейки - до уровня 35,5961 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2738.
Котировки "черного золота" торговались в среду на уровнях вчерашнего дня и не показывали резких движений в ту или иную сторону. К 20:45 мск за январский контракт нефти марки Brent дают $108,59, Light - $86,718.
Американские биржи открыли новую сессию коррекцией вверх, но затем вновь ушли на "красную серриторию" к 20:45 мск индекс Dow Jones снизился на 0,5%, индекс S&P 500 - на 0,35%, Nasdaq в минусе на 0,18%. Опубликованная в стране статистика не стала драйвером роста сегодня. Так розничные продажи в октябре упали на 0,3% м/м, ожидалось снижение на 0,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,1% м/м до +1,3% м/м. Индекс цен производителей в октябре снизился на 0,2% м/м, хотя ожидался рост на 0,2% м/м, предыдущее изменение +1,1% м/м. Производственные запасы США в сентябре выросли на 0,7%, ожидалось повышение на 0,5%, предыдущее изменение +0,6%
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 0,12% и составляет 136 240 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,32%, фьючерс на акции "Газпрома" падает на 0,25%, на акции "ЛУКОЙЛа" подрастает- на 0,59%.
"С фундаментальной точки зрения, несмотря на неплохое начало дня, среда не принесла "быкам" особых поводов для оптимизма. Обилие слабых макроэкономических данных, наряду с опасениями касательно будущего Европы и США, пока не позволяет рынкам совершить даже коррекционный отскок. Сегодня на настроения могут повлиять протоколы последнего заседания ФРС и, в частности, взгляды членов Федрезерва на состояние национальной экономики. В четверг же ожидается публикация целого блока интересной статистики как в Европе, так и в Штатах – данные, как и сегодняшние, не обещают быть сильными, но в случае превышения ожиданий оказали бы поддержку рыночным настроениям", - отмечает аналитик компании "АТОН" Елена Кожухова, говоря о ближайших перспективах отечественного рынка.
/Компиляция. 14 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба