22 ноября 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. По состоянию на 9:20 по Москве фьючерсы на индексы США растут 0,1-0,3%.
2. Азия Москве торгуется разнонаправленно, но Nikkei 225 растет на 1,1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%, китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,5%.
3. Нефть марки Brent вчера подорожала на 0,9%, торги закрылись на отметке $110,86 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent торгуется в едва заметном минусе.
Также в плюс:
Американские индексы вчера повысились на 0,2-0,4%. Dow Jones прибавил 0,4%, NASDAQ – 0,3%, а индекс S&P – 0,2%.
Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Китая увеличился в ноябре до 50,4 пункта. Таковы предварительные данные HSBC, опубликованные сегодня утром. В октябре его значение составляло 49,5. Таким образом, индикатор превысил отметку в 50 пунктов, что говорит об оживлении активности впервые за последние 13 месяцев.
В Китае временно сняты ограничения для иностранных инвесторов по вводу и выводу капитала. Желающим инвестировать в КНР иностранцам легче будет открывать банковские счета и переводить между ними денежные средства внутри страны. После такого решения инвесторы ожидают от новых лидеров Китая новых мер по поддержке экономики.
Шойбле: ЕС и МВФ договорились о мерах поддержки Греции, бюджет Германии не пострадает. Программа, которая должна быть окончательно утверждена на следующей неделе, будет включать в себя выкуп части греческого госдолга с его дальнейшим погашением, со ссылкой на министра финансов ФРГ передало вчера Reuters. При этом ни одна из обсуждаемых мер помощи не отразится на германском бюджете 2013 года.
Индекс опережающих экономических показателей США в октябре вырос больше прогноза – на 0,2%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение индикатора поднялось на 0,5%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. Индекс, рассчитываемый организацией Conference Board, характеризует ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев.
По официальным данным, запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей. Снижение составляет 0,4% от их общего объема. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал, наоборот, повышение этого показателя на 1 млн баррелей. Более высокий, чем ожидалось, спрос на нефть в Штатах подтолкнул ее котировки вверх.
Европейский инвестиционный банк выдал 650 млн евро на инфраструктурные проекты Греции. Это создаст рабочие места в стране, где безработица бьет рекорды. Кредит пойдет на строительство двух важнейших дорог страны, соединяющих Афины с Салониками на севере Греции и с Патрами на западе. Проекты были де-факто заморожены из-за кризиса и задолженности греческого правительства перед подрядчиками.
Замминистра финансов: вероятность внешних шоков, способных вызвать в РФ кризис 2008-го, низка. Однако контролировать такие риски Россия не может и должна быть к ним готова – например, к тому, что ситуация с ценами на энергоносители будет ухудшаться, сказал Алексей Моисеев. Цены на нефть с учетом инфляции находятся на максимуме за 150 лет, в то же время в мире не выработан удовлетворительный способ их прогноза на краткосрочную и среднесрочную перспективу, пояснил замминистра.
Дворкович: правительство утвердило все директивы по покупке «Роснефтью» ТНК-BP. Таким образом, «сделка века», подогревающая интерес к акциям госкомпании все последние недели, еще на шаг приблизилась к завершению. Вчера также стало известно, что «Роснефть» должна заплатить BP и ААР проценты на сумму сделки за период с октября до момента окончания всех юридических процедур. Ставка – 3,5% годовых.
Основные европейские индексы завершили торги повышением на 0,1-0,4%. Немецкий DAX подрос на 0,2%, французский CAC 40 – на 0,4%, британский FTSE 100 – на 0,1%.
Факторы падения
1. Подписано соглашение о перемирии в секторе Газа – негатив для нефти. Все последние дни угроза того, что Израиль развернет масштабную наземную операцию в регионе, и она приведет к перебоям в поставках с Ближнего востока, поддерживала котировки нефти. Впрочем, мир достигнут очень хрупкий – после начала перемирия со стороны палестинских боевиков уже было несколько ракетных пусков.
2. Fitch вчера вечером понизило рейтинг Кипра с отметки BB+ до BB-. Понижение рейтинга отражает относительно слабые макроэкономические перспективы Кипра, показатели его бюджета, оказавшиеся значительно хуже ожиданий, а также высокий уровень неопределенности в отношении расходов на рекапитализацию банковского сектора, говорится в сообщении агентства.
3. Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен с понижением. В ноябре индикатор вырос до 82,7 пункта с 82,6 месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета. Его предварительное значение было максимальным, по крайней мере, с сентября 2007-го – 84,9 пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали пересмотр показателя с небольшим понижением – до 84,5 пункта.
Также в минус:
В октябре рост поступлений в бюджет ФРГ оказался самым низким за год. Об этом говорится в докладе Министерства финансов. В годовом исчислении показатель вырос всего на 2,5%, в общей сложности налогоплательщики заплатили в бюджет 37,7 млрд евро. За период с января по октябрь этого года налоговые поступления росли со средней скоростью 5,4% в месяц в годовом исчислении, а в сентябре – 4,2%
Кипр констатирует наличие проблем в переговорах с «тройкой» кредиторов. Как сообщил официальный представитель кипрского правительства, страна пока далека от соглашения с ЕС, ЕЦБ и МВФ. В ряде вопросов Кипр и кредиторы пришли к «сложным» компромиссам, однако по некоторым важным вещам разногласия сохраняются. Напомним, что Кипр летом этого года обратился за кредитной поддержкой «тройки».
Пхеньян сегодня пригрозил Сеулу обстрелом спорного острова. Представитель командования Юго-Западного фронта армии КНДР предупредил Южную Корею о возможности нового обстрела острова Йонпхёндо, который расположен в приграничном районе между двумя корейскими государствами, если Сеул продолжит приготовления к мероприятиям по случаю второй годовщины вооруженного конфликта в этом регионе.
В США вышла противоречивая статистика о первичных заявках по безработице. За неделю показатель уменьшился на 41 000, составив 410 000. Все бы хорошо, но одновременно было пересмотрено в сторону повышения число заявок за предыдущий период – до 451 000 вместо 439 000. Аналитики ожидали, что показатель снизится по сравнению с прежним значением недельной давности, и достигнет 410 000 заявок.
Дефицит британского госбюджета неожиданно вырос в октябре до 8,6 млрд фунтов. Это произошло ввиду роста госрасходов, тогда как экономический спад негативно сказался на налоговых поступлениях. Дефицит составил 8,6 млрд фунтов ($13,7 млн) без учета программ поддержки банковского сектора. Годом ранее было 5,9 млрд фунтов, аналитики ожидали, что показатель останется примерно на этом уровне.
Путин: есть риск, что РФ не сможет получить быстрые позитивные результаты от участия в ВТО. Президент поручил продумать меры по защите различных отраслей от негативных последствий, связанных с повышением открытости внутренних рынков для членов организации. При этом президент допустил невыполнение ряда обязательств РФ перед ВТО, прежде всего, по снижению импортных пошлин на некоторые товары.
Минфин РФ «испытывает определенное беспокойство» из-за размера госдолга Японии. Страна уже получала предупреждения от МВФ о том, что объем долга страны слишком велик. Непонятно, что смогут принять власти, если начнется снижение доверия инвесторов к финансовой политике Японии и, как следствие, снижение спроса на гособлигации, сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Он считает это серьезным риском для России и других стран.
Португалии пришлось повысить ставку при размещении бондов на 2 млрд евро. Одна из проблемных стран еврозоны не смогла занять деньги на прежних условиях. Всего было размещено три выпуска векселей, спрос значительно превышал предложение. По самому крупному 18-месячному выпуску ставка выросла незначительно – с 2,97% до 2,99% годовых, а вот по краткосрочным бумагам доходности выросли существенно.
Европарламент разрешил странам ЕС вести добычу сланцевого газа – слабый негатив для «Газпрома». По мнению руководства ЕС, в перспективе добыча сланцевого газа и нефти поможет снизить зависимость региона от импорта энергоносителей, а также сократит выбросы углекислого газа в атмосферу. Решение принято несмотря на сопротивление фракций либеральных демократов и «зеленых».
Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию снижением на 0,1%.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. По состоянию на 9:20 по Москве фьючерсы на индексы США растут 0,1-0,3%.
2. Азия Москве торгуется разнонаправленно, но Nikkei 225 растет на 1,1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%, китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,5%.
3. Нефть марки Brent вчера подорожала на 0,9%, торги закрылись на отметке $110,86 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent торгуется в едва заметном минусе.
Также в плюс:
Американские индексы вчера повысились на 0,2-0,4%. Dow Jones прибавил 0,4%, NASDAQ – 0,3%, а индекс S&P – 0,2%.
Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Китая увеличился в ноябре до 50,4 пункта. Таковы предварительные данные HSBC, опубликованные сегодня утром. В октябре его значение составляло 49,5. Таким образом, индикатор превысил отметку в 50 пунктов, что говорит об оживлении активности впервые за последние 13 месяцев.
В Китае временно сняты ограничения для иностранных инвесторов по вводу и выводу капитала. Желающим инвестировать в КНР иностранцам легче будет открывать банковские счета и переводить между ними денежные средства внутри страны. После такого решения инвесторы ожидают от новых лидеров Китая новых мер по поддержке экономики.
Шойбле: ЕС и МВФ договорились о мерах поддержки Греции, бюджет Германии не пострадает. Программа, которая должна быть окончательно утверждена на следующей неделе, будет включать в себя выкуп части греческого госдолга с его дальнейшим погашением, со ссылкой на министра финансов ФРГ передало вчера Reuters. При этом ни одна из обсуждаемых мер помощи не отразится на германском бюджете 2013 года.
Индекс опережающих экономических показателей США в октябре вырос больше прогноза – на 0,2%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение индикатора поднялось на 0,5%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. Индекс, рассчитываемый организацией Conference Board, характеризует ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев.
По официальным данным, запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей. Снижение составляет 0,4% от их общего объема. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал, наоборот, повышение этого показателя на 1 млн баррелей. Более высокий, чем ожидалось, спрос на нефть в Штатах подтолкнул ее котировки вверх.
Европейский инвестиционный банк выдал 650 млн евро на инфраструктурные проекты Греции. Это создаст рабочие места в стране, где безработица бьет рекорды. Кредит пойдет на строительство двух важнейших дорог страны, соединяющих Афины с Салониками на севере Греции и с Патрами на западе. Проекты были де-факто заморожены из-за кризиса и задолженности греческого правительства перед подрядчиками.
Замминистра финансов: вероятность внешних шоков, способных вызвать в РФ кризис 2008-го, низка. Однако контролировать такие риски Россия не может и должна быть к ним готова – например, к тому, что ситуация с ценами на энергоносители будет ухудшаться, сказал Алексей Моисеев. Цены на нефть с учетом инфляции находятся на максимуме за 150 лет, в то же время в мире не выработан удовлетворительный способ их прогноза на краткосрочную и среднесрочную перспективу, пояснил замминистра.
Дворкович: правительство утвердило все директивы по покупке «Роснефтью» ТНК-BP. Таким образом, «сделка века», подогревающая интерес к акциям госкомпании все последние недели, еще на шаг приблизилась к завершению. Вчера также стало известно, что «Роснефть» должна заплатить BP и ААР проценты на сумму сделки за период с октября до момента окончания всех юридических процедур. Ставка – 3,5% годовых.
Основные европейские индексы завершили торги повышением на 0,1-0,4%. Немецкий DAX подрос на 0,2%, французский CAC 40 – на 0,4%, британский FTSE 100 – на 0,1%.
Факторы падения
1. Подписано соглашение о перемирии в секторе Газа – негатив для нефти. Все последние дни угроза того, что Израиль развернет масштабную наземную операцию в регионе, и она приведет к перебоям в поставках с Ближнего востока, поддерживала котировки нефти. Впрочем, мир достигнут очень хрупкий – после начала перемирия со стороны палестинских боевиков уже было несколько ракетных пусков.
2. Fitch вчера вечером понизило рейтинг Кипра с отметки BB+ до BB-. Понижение рейтинга отражает относительно слабые макроэкономические перспективы Кипра, показатели его бюджета, оказавшиеся значительно хуже ожиданий, а также высокий уровень неопределенности в отношении расходов на рекапитализацию банковского сектора, говорится в сообщении агентства.
3. Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен с понижением. В ноябре индикатор вырос до 82,7 пункта с 82,6 месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета. Его предварительное значение было максимальным, по крайней мере, с сентября 2007-го – 84,9 пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали пересмотр показателя с небольшим понижением – до 84,5 пункта.
Также в минус:
В октябре рост поступлений в бюджет ФРГ оказался самым низким за год. Об этом говорится в докладе Министерства финансов. В годовом исчислении показатель вырос всего на 2,5%, в общей сложности налогоплательщики заплатили в бюджет 37,7 млрд евро. За период с января по октябрь этого года налоговые поступления росли со средней скоростью 5,4% в месяц в годовом исчислении, а в сентябре – 4,2%
Кипр констатирует наличие проблем в переговорах с «тройкой» кредиторов. Как сообщил официальный представитель кипрского правительства, страна пока далека от соглашения с ЕС, ЕЦБ и МВФ. В ряде вопросов Кипр и кредиторы пришли к «сложным» компромиссам, однако по некоторым важным вещам разногласия сохраняются. Напомним, что Кипр летом этого года обратился за кредитной поддержкой «тройки».
Пхеньян сегодня пригрозил Сеулу обстрелом спорного острова. Представитель командования Юго-Западного фронта армии КНДР предупредил Южную Корею о возможности нового обстрела острова Йонпхёндо, который расположен в приграничном районе между двумя корейскими государствами, если Сеул продолжит приготовления к мероприятиям по случаю второй годовщины вооруженного конфликта в этом регионе.
В США вышла противоречивая статистика о первичных заявках по безработице. За неделю показатель уменьшился на 41 000, составив 410 000. Все бы хорошо, но одновременно было пересмотрено в сторону повышения число заявок за предыдущий период – до 451 000 вместо 439 000. Аналитики ожидали, что показатель снизится по сравнению с прежним значением недельной давности, и достигнет 410 000 заявок.
Дефицит британского госбюджета неожиданно вырос в октябре до 8,6 млрд фунтов. Это произошло ввиду роста госрасходов, тогда как экономический спад негативно сказался на налоговых поступлениях. Дефицит составил 8,6 млрд фунтов ($13,7 млн) без учета программ поддержки банковского сектора. Годом ранее было 5,9 млрд фунтов, аналитики ожидали, что показатель останется примерно на этом уровне.
Путин: есть риск, что РФ не сможет получить быстрые позитивные результаты от участия в ВТО. Президент поручил продумать меры по защите различных отраслей от негативных последствий, связанных с повышением открытости внутренних рынков для членов организации. При этом президент допустил невыполнение ряда обязательств РФ перед ВТО, прежде всего, по снижению импортных пошлин на некоторые товары.
Минфин РФ «испытывает определенное беспокойство» из-за размера госдолга Японии. Страна уже получала предупреждения от МВФ о том, что объем долга страны слишком велик. Непонятно, что смогут принять власти, если начнется снижение доверия инвесторов к финансовой политике Японии и, как следствие, снижение спроса на гособлигации, сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Он считает это серьезным риском для России и других стран.
Португалии пришлось повысить ставку при размещении бондов на 2 млрд евро. Одна из проблемных стран еврозоны не смогла занять деньги на прежних условиях. Всего было размещено три выпуска векселей, спрос значительно превышал предложение. По самому крупному 18-месячному выпуску ставка выросла незначительно – с 2,97% до 2,99% годовых, а вот по краткосрочным бумагам доходности выросли существенно.
Европарламент разрешил странам ЕС вести добычу сланцевого газа – слабый негатив для «Газпрома». По мнению руководства ЕС, в перспективе добыча сланцевого газа и нефти поможет снизить зависимость региона от импорта энергоносителей, а также сократит выбросы углекислого газа в атмосферу. Решение принято несмотря на сопротивление фракций либеральных демократов и «зеленых».
Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию снижением на 0,1%.
/Компиляция. 22 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter