Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,27%, а индекс РТС прибавил 1,18%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Сбербанка (+3,98%) и бумаги ОГК-2 (+3,85%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 3,61%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-3,44%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,37%). Обыкновенные акции Татнефти подешевели на 1,87%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в пятницу выросла на 84 цента до уровня $88,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют около 0,3%, торгуясь на уровне $89,16 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,42% и находятся на значении $111,70 за баррель.
Поддержку ценам оказывают главным образом неплохие данные по индексам деловой активности Китая в промышленности в ноябре, которые показали ускорение темпов роста активности. С технической точки зрения же перед котировкам на этой неделе вновь стоит задача выхода из краткосрочных «боковиков», ограниченных для WTI диапазоном $86,6-89,7 а для Brent значениями $108,5-112,2.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,1% на фоне ожиданий решения «фискального вопроса» и смешанной статистики. По итогам месяца индикаторы S&P500 и Dow Jones при этом остались у значений его открытия, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,1%. Различные комментарии политиков в пятницу вновь не внесли ясности в проблему «бюджетного обрыва», в то время как макроэкономические данные также не дали игрокам однозначных сигналов.
Статистика показала, что личные доходы в октябре не изменились (ожид. +0,2%, пред. +0,4%), а личные расходы упали на 0,2% (ожид. 0,0%, пред. +0,8%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в ноябре при этом вырос с 49,9 до 50,4 пункта (ожид. 50,5 пункта). Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,25%. В регионе были опубликованы данные о росте безработицы еврозоны в октябре до нового рекорда – 11,7%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Поддержку рынкам в Азиатско-тихоокеанском регионе оказывает статистика по индексам деловой активности в промышленности Китая в ноябре. Как официальный индикатор, так и индекс HSBC, выросли по сравнению с предыдущими значениями и остались выше отметки 50 пунктов, что говорит о расширении в отрасли. Игроки также ждут прогнозов китайского правительства по экономическому росту в 2013 году. Предполагается, что цифра останется на уровне 7,5% и власти не допустят большего замедления темпов роста ВВП.
События дня
США: 19:00 - индекс деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре.
Европа: 12:50 – 13:30 - окончательные индексы деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в ноябре. Встреча Еврогруппы.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы поднялся выше психологически важного значения 1400 пунктов, недалеко от которого расположена также средняя полоса Боллинжера дневного графика, что говорит о том, что у индикатора вновь появились шансы достижения района «долгих» скользящих средних (1425-1445 пунктов). Об уверенном лидерстве «быков» на рынке даже в краткосрочном периоде говорить, однако, пока не приходится, а покупки при появлении фундаментальных негативных сигналов могут быстро смениться продажами. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает значение 1390 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских индексов, чему будет способствовать нейтральное закрытие недели в США. В дальнейшем, однако, рост цен на нефть и неплохая статистика из Китая должны поддержать фондовые площадки, а в течение дня также стоит обратить внимание на данные из Европы и Штатов (после закрытия российских торгов). Встреча Еврогруппы вряд ли принесет какие-либо сюрпризы, но министры могут сделать несколько интересных комментариев касательно ситуации в какой-либо из проблемных стран или перспектив региона в целом. Если «быки» не услышат разочаровывающих новостей, то на рынках в начале недели вполне могут преобладать осторожные покупки.
К 13:43 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,31%, а индекс РТС прибавляет 0,2%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК СК (+5,35%) и котировки Восточного РАО (+2,88%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 2,59%, обыкновенные акции Татнефти прибавляют 1,37%, Северстали увеличиваются на 1,14%, а ВТБ на 0,87%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги банка «Возрождение» (-1,59%) и котировки ПИК (-1,53%).
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+2,59%) – акции в ходе торгов пятницы, как и ожидалось нами ранее, достигли максимального с октября значения, однако, не смогли устоять у достигнутых вершин и сегодня опустились ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (19,8-19,9 руб), что говорит об опасности начала коррекционного снижения. Сигнал на закрытие «длинных» позиций подтвердился бы при пробитии отметки 19,6 руб (средняя полоса Боллинжера) с перспективой движения бумаг к 19 руб и ниже. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг стоит не ранее закрепления выше 20 руб.
Поддержки 19,7 19,39 19,18
Сопротивления 20 20,35 20,8
Татнефть ао (+1,37%) – акции торгуются ниже ряда «долгих» скользящих и средней полосы Боллинжера дневного графика (196,5-198,7 руб), что указывает на опасность развития нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA200 (190,5 руб) Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не противореча подобному сценарию, что подтвердилось бы пробитием ближайшей поддержки.
Поддержки 196,25 193,8 190,5
Сопротивления 198,7 200,5 202
Северсталь (+1,14%) – акции сегодня не первый день подряд тестируют на прочность сопротивление 354,7 руб, до закрепления выше которого их способность развить восходящее движение в район средней полосы Боллинжера дневного графика (361,85 руб) находится под вопросом. Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «медведей», но и об уверенности «быков» говорить не приходится. Рассчитывать на продолжение роста стоит лишь при благоприятном внешнем фоне, учитывая опасность разворота у уровня 361,85 руб.
Поддержки 348,3 343 336,6
Сопротивления 354,7 360 365,2
ВТБ (+0,87%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5,23 коп), однако, сегодня «быки» проявляют неуверенность, не спеша продолжать покупки. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (5,4 коп) и выше стоит лишь при закреплении выше 5,23 коп – в обратном случае игроки рискуют столкнуться с возобновлением продаж и возвращением акций к недавним минимумам. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию роста, но и не говорят о силе «быков».
Поддержки 0,0520 0,0510 0,0504
Сопротивления 0,0526 0,0532 0,0540
«Голубые фишки»
Газпром (+0,25%) – акции в пятницу скорректировались от многомесячных минимумов, реализовав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Игрокам на повышение необходимо помнить, что рассчитывать на развитие восходящего движения стоит не ранее закрепления выше 141,3 руб (средняя полоса Боллинжера) – в обратном случае «медведи» могут вновь легко перехватить инициативу.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (+0,38%) – акции по итогам прошлой недели поднялись выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб) и держат курс на движение к предыдущим максимумам (1970-2000 руб). До закрепления бумаг ниже 1915 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1880
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,35%) – акции по итогам торгов пятницы поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4730 руб) и линии EMA200 (4810 руб), которые удерживают и сегодня. До закрепления бумаг ниже 4730 руб стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на развитие повышения в район 4900 руб (линия EMA100) и выше и учитывая опасность коррекции ближе к 4730 руб при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 4800 4760 4690
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (-0,28%) – акции сегодня опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (245 руб), что является негативным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития нисходящего движения к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (236,7 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы и не противоречат возобновлению повышения, однако, до закрепления бумаг выше 245 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности развития снижения.
Поддержки 240,4 238,15 236,6
Сопротивления 242,9 244,9 248
РусГидро (+0,11%) – акции продолжают торговлю у отметок 0,739-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) до закрепления выше которых стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления падения. Даже при благоприятном сценарии потенциал восходящего движения бумаг вполне может ограничиться недавним максимумом и верхней полосой Боллинжера (0,777 руб).
Поддержки 0,730 0,715 0,704
Сопротивления 0,742 0,754 0,759
Сбербанк ао (+0,72%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90-90,4 руб) и стремятся к верхней полосе Боллинжера (92 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг ниже 90 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на развитие роста, учитывая опасность коррекции к указанной отметке при ухудшении внешнего фона. В целом бумаги ещё имеют некоторый потенциал повышения до входа в зону перекупленности.
Поддержки 91,2 90,6 90,1
Сопротивления 92,1 92,8 93,5
Сбербанк ап (+1,59%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До закрепления ниже 64 руб (средняя полоса Боллинжера) имеет смысл удерживать «длинные» позиции, однако, технические индикаторы пока не говорят об однозначной способности «быков» закрепить бумаги выше ближайших важных сопротивлений. Игрокам стоит учитывать опасность отскока от указанных выше значений.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,4 68,5
В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные акции Сбербанка (+3,98%) и бумаги ОГК-2 (+3,85%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 3,61%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-3,44%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,37%). Обыкновенные акции Татнефти подешевели на 1,87%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в пятницу выросла на 84 цента до уровня $88,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют около 0,3%, торгуясь на уровне $89,16 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,42% и находятся на значении $111,70 за баррель.
Поддержку ценам оказывают главным образом неплохие данные по индексам деловой активности Китая в промышленности в ноябре, которые показали ускорение темпов роста активности. С технической точки зрения же перед котировкам на этой неделе вновь стоит задача выхода из краткосрочных «боковиков», ограниченных для WTI диапазоном $86,6-89,7 а для Brent значениями $108,5-112,2.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,1% на фоне ожиданий решения «фискального вопроса» и смешанной статистики. По итогам месяца индикаторы S&P500 и Dow Jones при этом остались у значений его открытия, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,1%. Различные комментарии политиков в пятницу вновь не внесли ясности в проблему «бюджетного обрыва», в то время как макроэкономические данные также не дали игрокам однозначных сигналов.
Статистика показала, что личные доходы в октябре не изменились (ожид. +0,2%, пред. +0,4%), а личные расходы упали на 0,2% (ожид. 0,0%, пред. +0,8%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в ноябре при этом вырос с 49,9 до 50,4 пункта (ожид. 50,5 пункта). Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,25%. В регионе были опубликованы данные о росте безработицы еврозоны в октябре до нового рекорда – 11,7%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вверх. Поддержку рынкам в Азиатско-тихоокеанском регионе оказывает статистика по индексам деловой активности в промышленности Китая в ноябре. Как официальный индикатор, так и индекс HSBC, выросли по сравнению с предыдущими значениями и остались выше отметки 50 пунктов, что говорит о расширении в отрасли. Игроки также ждут прогнозов китайского правительства по экономическому росту в 2013 году. Предполагается, что цифра останется на уровне 7,5% и власти не допустят большего замедления темпов роста ВВП.
События дня
США: 19:00 - индекс деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре.
Европа: 12:50 – 13:30 - окончательные индексы деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Великобритании в ноябре. Встреча Еврогруппы.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы поднялся выше психологически важного значения 1400 пунктов, недалеко от которого расположена также средняя полоса Боллинжера дневного графика, что говорит о том, что у индикатора вновь появились шансы достижения района «долгих» скользящих средних (1425-1445 пунктов). Об уверенном лидерстве «быков» на рынке даже в краткосрочном периоде говорить, однако, пока не приходится, а покупки при появлении фундаментальных негативных сигналов могут быстро смениться продажами. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает значение 1390 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских индексов, чему будет способствовать нейтральное закрытие недели в США. В дальнейшем, однако, рост цен на нефть и неплохая статистика из Китая должны поддержать фондовые площадки, а в течение дня также стоит обратить внимание на данные из Европы и Штатов (после закрытия российских торгов). Встреча Еврогруппы вряд ли принесет какие-либо сюрпризы, но министры могут сделать несколько интересных комментариев касательно ситуации в какой-либо из проблемных стран или перспектив региона в целом. Если «быки» не услышат разочаровывающих новостей, то на рынках в начале недели вполне могут преобладать осторожные покупки.
К 13:43 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,31%, а индекс РТС прибавляет 0,2%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК СК (+5,35%) и котировки Восточного РАО (+2,88%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 2,59%, обыкновенные акции Татнефти прибавляют 1,37%, Северстали увеличиваются на 1,14%, а ВТБ на 0,87%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги банка «Возрождение» (-1,59%) и котировки ПИК (-1,53%).
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+2,59%) – акции в ходе торгов пятницы, как и ожидалось нами ранее, достигли максимального с октября значения, однако, не смогли устоять у достигнутых вершин и сегодня опустились ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (19,8-19,9 руб), что говорит об опасности начала коррекционного снижения. Сигнал на закрытие «длинных» позиций подтвердился бы при пробитии отметки 19,6 руб (средняя полоса Боллинжера) с перспективой движения бумаг к 19 руб и ниже. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг стоит не ранее закрепления выше 20 руб.
Поддержки 19,7 19,39 19,18
Сопротивления 20 20,35 20,8
Татнефть ао (+1,37%) – акции торгуются ниже ряда «долгих» скользящих и средней полосы Боллинжера дневного графика (196,5-198,7 руб), что указывает на опасность развития нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA200 (190,5 руб) Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не противореча подобному сценарию, что подтвердилось бы пробитием ближайшей поддержки.
Поддержки 196,25 193,8 190,5
Сопротивления 198,7 200,5 202
Северсталь (+1,14%) – акции сегодня не первый день подряд тестируют на прочность сопротивление 354,7 руб, до закрепления выше которого их способность развить восходящее движение в район средней полосы Боллинжера дневного графика (361,85 руб) находится под вопросом. Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «медведей», но и об уверенности «быков» говорить не приходится. Рассчитывать на продолжение роста стоит лишь при благоприятном внешнем фоне, учитывая опасность разворота у уровня 361,85 руб.
Поддержки 348,3 343 336,6
Сопротивления 354,7 360 365,2
ВТБ (+0,87%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5,23 коп), однако, сегодня «быки» проявляют неуверенность, не спеша продолжать покупки. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (5,4 коп) и выше стоит лишь при закреплении выше 5,23 коп – в обратном случае игроки рискуют столкнуться с возобновлением продаж и возвращением акций к недавним минимумам. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию роста, но и не говорят о силе «быков».
Поддержки 0,0520 0,0510 0,0504
Сопротивления 0,0526 0,0532 0,0540
«Голубые фишки»
Газпром (+0,25%) – акции в пятницу скорректировались от многомесячных минимумов, реализовав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Игрокам на повышение необходимо помнить, что рассчитывать на развитие восходящего движения стоит не ранее закрепления выше 141,3 руб (средняя полоса Боллинжера) – в обратном случае «медведи» могут вновь легко перехватить инициативу.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (+0,38%) – акции по итогам прошлой недели поднялись выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб) и держат курс на движение к предыдущим максимумам (1970-2000 руб). До закрепления бумаг ниже 1915 руб стоит удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1880
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,35%) – акции по итогам торгов пятницы поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4730 руб) и линии EMA200 (4810 руб), которые удерживают и сегодня. До закрепления бумаг ниже 4730 руб стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на развитие повышения в район 4900 руб (линия EMA100) и выше и учитывая опасность коррекции ближе к 4730 руб при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 4800 4760 4690
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (-0,28%) – акции сегодня опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (245 руб), что является негативным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития нисходящего движения к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (236,7 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы и не противоречат возобновлению повышения, однако, до закрепления бумаг выше 245 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности развития снижения.
Поддержки 240,4 238,15 236,6
Сопротивления 242,9 244,9 248
РусГидро (+0,11%) – акции продолжают торговлю у отметок 0,739-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) до закрепления выше которых стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления падения. Даже при благоприятном сценарии потенциал восходящего движения бумаг вполне может ограничиться недавним максимумом и верхней полосой Боллинжера (0,777 руб).
Поддержки 0,730 0,715 0,704
Сопротивления 0,742 0,754 0,759
Сбербанк ао (+0,72%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90-90,4 руб) и стремятся к верхней полосе Боллинжера (92 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг ниже 90 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на развитие роста, учитывая опасность коррекции к указанной отметке при ухудшении внешнего фона. В целом бумаги ещё имеют некоторый потенциал повышения до входа в зону перекупленности.
Поддержки 91,2 90,6 90,1
Сопротивления 92,1 92,8 93,5
Сбербанк ап (+1,59%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До закрепления ниже 64 руб (средняя полоса Боллинжера) имеет смысл удерживать «длинные» позиции, однако, технические индикаторы пока не говорят об однозначной способности «быков» закрепить бумаги выше ближайших важных сопротивлений. Игрокам стоит учитывать опасность отскока от указанных выше значений.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,4 68,5
/Компиляция. 3 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба