3 декабря 2012 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В понедельник, 3 декабря, торги на российском рынке акций открылись незначительным ростом. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был неоднозначный. Пятничную сессию американские фондовые индексы завершили разнонаправленно, недалеко от отметок открытия, при этом на рынок оказывали влияние смешанные факторы. С одной стороны, различные комментарии политиков в пятницу вновь не внесли ясности в проблему "фискального обрыва". С другой стороны, появилась информация о согласии Германии выделить помощь Греции в том виде, в каком она была согласована в ходе последних переговоров. Опубликованная в пятницу статистика по США также носила смешанный характер: личные доходы в октябре не изменились, личные расходы снизились на 0,2%, а индекс деловой активности ФРБ Чикаго в ноябре вырос с 49,9 до 50,4 пункта.
В понедельник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительный прирост. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. В выходные были опубликованы данные по китайскому индексу Manufacturing PMI за ноябрь, которые показали рост данного индикатора. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Умеренно дорожает и нефть - на 11:30 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 111,31 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после позитивного открытия дальнейшего роста не происходит, и оба отечественных индикатора фактически топчутся на месте около отметок открытия, переходя из "плюса" в небольшой "минус". В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,10%, достигнув 1407,36 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1436,10 пункта (-0,03%), RTS Standard вырос до 9624,78 пункта (+0,01%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 123,75 млрд руб.
На фондовых рынках в начале недели вполне могут преобладать осторожные покупки
Как подчеркнули аналитики компании "Атон", в понедельник можно ожидать незначительного изменения основных российских индексов, чему будет способствовать нейтральное закрытие недели в США. В дальнейшем, однако, рост цен на нефть и неплохая статистика из Китая должны поддержать фондовые площадки, а в течение дня также стоит обратить внимание на данные из Европы и США (после закрытия российских торгов будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре). Встреча Еврогруппы вряд ли принесет какие-либо сюрпризы, но министры могут сделать несколько интересных комментариев касательно ситуации в какой-либо из проблемных стран или перспектив региона в целом. Если "быки" не услышат разочаровывающих новостей, то на рынках в начале недели вполне могут преобладать осторожные покупки, полагают специалисты.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень в свою очередь отмечает, что в начале дня на рынке акций не исключено незначительное повышение по большинству ликвидных бумаг. Основными факторами роста могут стать развитие восходящей тенденции и некоторый рост стоимости фьючерсов на основные американские индексы. В то же время азиатские рынки, начавшие было рост на новостях об улучшении ситуации в производственном секторе КНР, снижаются на фоне ожидания волны IPO и поступления менее благоприятной статистической информации по другим экономическим параметрам. По мнению эксперта, события на иностранных рынках вряд ли могут стать фактором роста волатильности. Однако наблюдатели по-прежнему фокусируют внимание на ходе процесса переговоров по поводу "фискального обрыва" в США. Некоторые тревожные новости, поступившие в пятницу, получив подтверждение, могут спровоцировать снижение котировок, в том числе и на российском рынке ближе к концу дня, заключил экономист.
Энергетический сектор пытается расти
В целом пока неплохо смотрится энергетический сектор: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,10%, ФСК ЕЭС - на 0,24%, "РусГидро" - на 0,05%, "Мосэнерго" - на 0,69%, "Интер РАО" - на 1,38%, МОЭСК снизился на 0,56%.
В телекоммуникационном секторе нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подешевели на 0,73%, привилегированные - на 0,82%, бумаги МТС подорожали на 0,25%.
В банковских бумагах пока доминируют покупатели: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,11%, привилегированные - 1,03%, ВТБ - 0,77%.
Нет единодушия и среди металлургического сегмента: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,02%, НЛМК - на 0,29%, ММК - на 0,22%, "Северсталь" подорожала на 0,82%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 0,63%.
На текущий момент нефть демонстрирует незначительное повышение, а акции российских нефтегазовых компаний торгуются разнонаправленно. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 0,01%, "Роснефть" - на 0,89%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,43%. ЛУКОЙЛ к указанному времени вырос на 0,20%, "Татнефть" - на 0,99%, "Газпром нефть" - на 0,79%, Газпром - на 0,53%, НОВАТЭК - на 1,24%.
Индекс ММВБ в начале декабря может преодолеть уровень в 1420 пунктов
В целом эксперты пока настроены достаточно оптимистично в отношении дальнейших перспектив российского рынка акций. С точки зрения заместителя начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олега Шагова, позитивным моментом для фондового рынка РФ на минувшей неделе стал существенно сократившийся отток средств нерезидентов из фондов, ориентированных на Россию. По данным EPFR, за неделю, закончившуюся 28 ноября, отток капитала из российских фондов составил всего 4 млн долл. по сравнению с оттоком в 101 млн долл. неделей ранее. Обороты торгов акциями на Московской Бирже за последнюю неделю выросли на треть, а рынок завершил неделю на мажорной ноте, что говорит о растущем к нему интересе со стороны инвесторов, несмотря на некоторую напряженность, отмечавшуюся в конце ноября на денежном рынке. Если в начале декабря за счет притока свежих средств инвесторов ситуация продолжит улучшаться, то индекс ММВБ может преодолеть уровень сопротивления, располагающийся возле отметки в 1420 пунктов, полагает специалист.
Аналитики МФЦ также считают, что российские индексы в декабре имеют все шансы показать рост, особенно в начале месяца, когда в финансовой системе высвободится ликвидность после уплаты налогов. Это слегка ослабит давление на доллар против рубля и даст возможность выйти из позиций по российской валюте и поискать инструменты со спекулятивным потенциалом роста. Основания для роста сформированы также на внешних фондовых и сырьевых площадках. Американский рынок постепенно успокаивается после паники, связанной с "фискальным обрывом", про который внезапно вспомнили после выборов президента США. Индекс S&P 500 завершил ноябрь в "плюсе", пусть только на 0,28%, несмотря на провал внутри месяца. Все это создает хороший фон для российского рынка в первой половине месяца, резюмировали экономисты
Технический взгляд дня
Торги понедельника, 3 декабря, на российском фондовом рынке проходят в том же ключе, что и во второй половине дня минувшей пятницы - индекс ММВБ пытается подняться выше 1410 пунктов, но безуспешно. И это держит ситуацию в подвешенном состоянии, поскольку ниже 1420 пунктов по индексу покупать все еще опасно, а продавать при этом неразумно ввиду локальной перепроданности. Осторожным игрокам стоит побыть вне рынка, а толерантные к риску могут попробовать поиграть в узком диапазоне 1400-1420 пунктов по ММВБ - в районе 1400-1405 пунктов можно делать ставки на движение вверх.
Газпром продолжает отскок вверх от полугодового минимума на отметке 136,5 руб./акция (1), и это абсолютно логично с учетом перепроданности на всех длинных интервалах, начиная от дневного и кончая месячным. Вот только пока нельзя говорить о том, что среднесрочный "медвежий" тренд уже переломлен. Котировки пока остаются в среднесрочном нисходящем канале (2-3), и "быкам" уже в ближайшее время предстоит дать понять рынку, на что они способны. Если штурм верхней границы канала (2-3) состоится уже в понедельник, то биться предстоит за отметку 141,5 руб./акция, а если он будет отложен до вторника, то достаточно выйти на уровень 141 руб./акция. Судя по показаниям технических индикаторов, в течение первой половины текущей недели шансы на успех у "быков" есть.
Сбербанку все-таки удалось прорваться через важную отметку 90 руб./акция (1) даже в условиях критической перекупленности на дневном интервале. Теперь котировки стремятся к ближайшему сопротивлению 92,5 руб./акция (2), которое наверняка будет достигнуто. Но поскольку перекупленность никуда не делась, осторожным игрокам на уровне (2) необходимо прикрыть длинные позиции, чтобы уберечься от уверенного разворота вниз. И только если и сопротивление (2) будет пройдено, можно вновь спекулятивно покупать с целью 95 руб./акция (3), а это двухмесячный максимум. Что касается более высоких уровней, то их рынок пока переварить не способен.
На растущем рынке понедельника "Роснефть" одна из немногих, чьи котировки откатываются вниз. Но техническую картину это пока не портит - котировки остаются выше поддержки 238,6 руб./акция (1), Stochastic продолжает давать сигнал на покупку, а значит, цель роста на уровне 255 руб./акция (2) остается в силе. Есть, правда, "медвежий" сигнал от консервативного индикатора MACD, но он говорит пока лишь о том, что на "тройной вершине" на уровне (2) хорошо бы открыть стратегические "шорты" в расчете на полноценную нисходящую коррекцию, отличную от шестипроцентных падений, которые мы дважды видели в ноябре.
С ГМК "Норильский никель" пока все просто: котировки закрепляются выше линии среднесрочного восходящего тренда (1), проходящего через отметку 4776 руб./акция, а это дает возможность осуществлять спекулятивные покупки. Пока только с целью в районе 4900 руб./акция, где проходит среднесрочный нисходящий тренд (2). На большее на краткосрочном горизонте рассчитывать сложно, поскольку Stochastic на дневном интервале уже вплотную подошел к зоне критической перекупленности, а это должно привлечь спекулятивно настроенных "медведей". Что касается стратегических покупок, то они интересны по любой цене ниже 5000 руб./акция - все-таки "Норникель" торгуется в районе более чем двухлетнего минимума.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительный прирост. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. В выходные были опубликованы данные по китайскому индексу Manufacturing PMI за ноябрь, которые показали рост данного индикатора. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Умеренно дорожает и нефть - на 11:30 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 111,31 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после позитивного открытия дальнейшего роста не происходит, и оба отечественных индикатора фактически топчутся на месте около отметок открытия, переходя из "плюса" в небольшой "минус". В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,10%, достигнув 1407,36 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1436,10 пункта (-0,03%), RTS Standard вырос до 9624,78 пункта (+0,01%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 123,75 млрд руб.
На фондовых рынках в начале недели вполне могут преобладать осторожные покупки
Как подчеркнули аналитики компании "Атон", в понедельник можно ожидать незначительного изменения основных российских индексов, чему будет способствовать нейтральное закрытие недели в США. В дальнейшем, однако, рост цен на нефть и неплохая статистика из Китая должны поддержать фондовые площадки, а в течение дня также стоит обратить внимание на данные из Европы и США (после закрытия российских торгов будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре). Встреча Еврогруппы вряд ли принесет какие-либо сюрпризы, но министры могут сделать несколько интересных комментариев касательно ситуации в какой-либо из проблемных стран или перспектив региона в целом. Если "быки" не услышат разочаровывающих новостей, то на рынках в начале недели вполне могут преобладать осторожные покупки, полагают специалисты.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень в свою очередь отмечает, что в начале дня на рынке акций не исключено незначительное повышение по большинству ликвидных бумаг. Основными факторами роста могут стать развитие восходящей тенденции и некоторый рост стоимости фьючерсов на основные американские индексы. В то же время азиатские рынки, начавшие было рост на новостях об улучшении ситуации в производственном секторе КНР, снижаются на фоне ожидания волны IPO и поступления менее благоприятной статистической информации по другим экономическим параметрам. По мнению эксперта, события на иностранных рынках вряд ли могут стать фактором роста волатильности. Однако наблюдатели по-прежнему фокусируют внимание на ходе процесса переговоров по поводу "фискального обрыва" в США. Некоторые тревожные новости, поступившие в пятницу, получив подтверждение, могут спровоцировать снижение котировок, в том числе и на российском рынке ближе к концу дня, заключил экономист.
Энергетический сектор пытается расти
В целом пока неплохо смотрится энергетический сектор: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,10%, ФСК ЕЭС - на 0,24%, "РусГидро" - на 0,05%, "Мосэнерго" - на 0,69%, "Интер РАО" - на 1,38%, МОЭСК снизился на 0,56%.
В телекоммуникационном секторе нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подешевели на 0,73%, привилегированные - на 0,82%, бумаги МТС подорожали на 0,25%.
В банковских бумагах пока доминируют покупатели: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,11%, привилегированные - 1,03%, ВТБ - 0,77%.
Нет единодушия и среди металлургического сегмента: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,02%, НЛМК - на 0,29%, ММК - на 0,22%, "Северсталь" подорожала на 0,82%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 0,63%.
На текущий момент нефть демонстрирует незначительное повышение, а акции российских нефтегазовых компаний торгуются разнонаправленно. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 0,01%, "Роснефть" - на 0,89%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,43%. ЛУКОЙЛ к указанному времени вырос на 0,20%, "Татнефть" - на 0,99%, "Газпром нефть" - на 0,79%, Газпром - на 0,53%, НОВАТЭК - на 1,24%.
Индекс ММВБ в начале декабря может преодолеть уровень в 1420 пунктов
В целом эксперты пока настроены достаточно оптимистично в отношении дальнейших перспектив российского рынка акций. С точки зрения заместителя начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олега Шагова, позитивным моментом для фондового рынка РФ на минувшей неделе стал существенно сократившийся отток средств нерезидентов из фондов, ориентированных на Россию. По данным EPFR, за неделю, закончившуюся 28 ноября, отток капитала из российских фондов составил всего 4 млн долл. по сравнению с оттоком в 101 млн долл. неделей ранее. Обороты торгов акциями на Московской Бирже за последнюю неделю выросли на треть, а рынок завершил неделю на мажорной ноте, что говорит о растущем к нему интересе со стороны инвесторов, несмотря на некоторую напряженность, отмечавшуюся в конце ноября на денежном рынке. Если в начале декабря за счет притока свежих средств инвесторов ситуация продолжит улучшаться, то индекс ММВБ может преодолеть уровень сопротивления, располагающийся возле отметки в 1420 пунктов, полагает специалист.
Аналитики МФЦ также считают, что российские индексы в декабре имеют все шансы показать рост, особенно в начале месяца, когда в финансовой системе высвободится ликвидность после уплаты налогов. Это слегка ослабит давление на доллар против рубля и даст возможность выйти из позиций по российской валюте и поискать инструменты со спекулятивным потенциалом роста. Основания для роста сформированы также на внешних фондовых и сырьевых площадках. Американский рынок постепенно успокаивается после паники, связанной с "фискальным обрывом", про который внезапно вспомнили после выборов президента США. Индекс S&P 500 завершил ноябрь в "плюсе", пусть только на 0,28%, несмотря на провал внутри месяца. Все это создает хороший фон для российского рынка в первой половине месяца, резюмировали экономисты
Технический взгляд дня
Торги понедельника, 3 декабря, на российском фондовом рынке проходят в том же ключе, что и во второй половине дня минувшей пятницы - индекс ММВБ пытается подняться выше 1410 пунктов, но безуспешно. И это держит ситуацию в подвешенном состоянии, поскольку ниже 1420 пунктов по индексу покупать все еще опасно, а продавать при этом неразумно ввиду локальной перепроданности. Осторожным игрокам стоит побыть вне рынка, а толерантные к риску могут попробовать поиграть в узком диапазоне 1400-1420 пунктов по ММВБ - в районе 1400-1405 пунктов можно делать ставки на движение вверх.
Газпром продолжает отскок вверх от полугодового минимума на отметке 136,5 руб./акция (1), и это абсолютно логично с учетом перепроданности на всех длинных интервалах, начиная от дневного и кончая месячным. Вот только пока нельзя говорить о том, что среднесрочный "медвежий" тренд уже переломлен. Котировки пока остаются в среднесрочном нисходящем канале (2-3), и "быкам" уже в ближайшее время предстоит дать понять рынку, на что они способны. Если штурм верхней границы канала (2-3) состоится уже в понедельник, то биться предстоит за отметку 141,5 руб./акция, а если он будет отложен до вторника, то достаточно выйти на уровень 141 руб./акция. Судя по показаниям технических индикаторов, в течение первой половины текущей недели шансы на успех у "быков" есть.
Сбербанку все-таки удалось прорваться через важную отметку 90 руб./акция (1) даже в условиях критической перекупленности на дневном интервале. Теперь котировки стремятся к ближайшему сопротивлению 92,5 руб./акция (2), которое наверняка будет достигнуто. Но поскольку перекупленность никуда не делась, осторожным игрокам на уровне (2) необходимо прикрыть длинные позиции, чтобы уберечься от уверенного разворота вниз. И только если и сопротивление (2) будет пройдено, можно вновь спекулятивно покупать с целью 95 руб./акция (3), а это двухмесячный максимум. Что касается более высоких уровней, то их рынок пока переварить не способен.
На растущем рынке понедельника "Роснефть" одна из немногих, чьи котировки откатываются вниз. Но техническую картину это пока не портит - котировки остаются выше поддержки 238,6 руб./акция (1), Stochastic продолжает давать сигнал на покупку, а значит, цель роста на уровне 255 руб./акция (2) остается в силе. Есть, правда, "медвежий" сигнал от консервативного индикатора MACD, но он говорит пока лишь о том, что на "тройной вершине" на уровне (2) хорошо бы открыть стратегические "шорты" в расчете на полноценную нисходящую коррекцию, отличную от шестипроцентных падений, которые мы дважды видели в ноябре.
С ГМК "Норильский никель" пока все просто: котировки закрепляются выше линии среднесрочного восходящего тренда (1), проходящего через отметку 4776 руб./акция, а это дает возможность осуществлять спекулятивные покупки. Пока только с целью в районе 4900 руб./акция, где проходит среднесрочный нисходящий тренд (2). На большее на краткосрочном горизонте рассчитывать сложно, поскольку Stochastic на дневном интервале уже вплотную подошел к зоне критической перекупленности, а это должно привлечь спекулятивно настроенных "медведей". Что касается стратегических покупок, то они интересны по любой цене ниже 5000 руб./акция - все-таки "Норникель" торгуется в районе более чем двухлетнего минимума.
/Компиляция. 3 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter