3 декабря 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | DAX Зыков Богдан, Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
В понедельник, 3 декабря, фьючерсы на американские индексы торгуются выше нуля: DJIA растет на 0.4%, S&P 500 торгуется на 0.5% выше нуля (на 18:08 мск).
Фьючерсы США растут до начала торгов, так как трейдеры благодушно реагируют на настроение своих коллег из Старого Света. Кроме сильной статистики из КНР, экономика которой явно восстанавливается в последние месяцы, драйвером роста стала новость о выкупе Грецией своих облигаций. Также позитивных ноток добавило заявление Ангелы Меркель о том, что Греции могут списать ее долги, если ее экономика начнет приносить выручку.
Хорошие показатели производственной активности в КНР и Европе повышают аппетит трейдеров к рискованным активам и снижают цены на трежерис. Доходность 10-летних казначейских бумаг растет на 3 пункта до 1.64%.
Корпоративный сектор
Акции крупнейшей социальной сети Facebook растут на 0.79%. По сообщениям СМИ, компания ведет переговоры о покупке сервиса мгновенных сообщений WhatsApp.
Также сильно смотрятся акции производителя компьютеров Dell (+6.12% на премаркете) на фоне того, что Goldman Sachs повысил рекомендации по ним с «продавать» до «покупать» и поднял целевую цену с $9 до $13.
Ниже рынка торгуются на премаркете бумаги Research in Motion (-1.47%) после впечатляющего роста на 4% в пятницу в связи с повышением рекомендаций по ним от Goldman Sachs.
После начала торгов будут опубликованы данные по расходам на строительство и производственному индексу деловой активности ISM (19:00), поэтому вполне возможно, что до этих данных активность игроков будет умеренно-позитивной
До «бюджетного обрыва» осталось меньше месяца
Последний рабочий день ушедшей осени на американских рынках прошел практически незаметно. Изменения всех трех главных индексов США были очень небольшими, меньше одно десятой процента по итогам торгов. Внимание инвесторов по-прежнему в первую очередь приковано к вопросу «бюджетного обрыва», и на фоне отсутствия новостей и какой-то конкретики по этой теме игроки предпочитали не совершать стратегических действий.
Само разрешение этой проблемы все еще видится туманным. Президент США Барак Обама в конце прошлой недели обвинил республиканцев в Палате представителей в том, что они задерживают принятие законопроекта о продлении налоговых льгот для среднего класса, чтобы сохранить льготы для богатых.
А спикер Палаты республиканец Джон Бэйнер признал, что законодатели сейчас находятся в тупике и далеки от принятия итогового необходимого решения. В последние пару недель рынок остро реагирует на решения и заявления именно по теме «бюджетного обрыва», но пока большинство инвесторов рассчитывают, что договоренность хоть и в последний момент, но все же будет достигнута.
Из других событий можно отметить макроэкономические данные от министерства торговли США, согласно которым расходы населения страны в октябре уменьшились на 0,2%, а доходы в свою очередь не изменились, хотя прогнозировалось, что расходы останутся на уровне прошлого месяца, а доходы вырастут на 0,2%. Реакция рынка на эти данные, как обычно на всю статистику в последнее время, была крайне слабой.
В итоге, если говорить о результатах минувшей недели и всего прошедшего ноября, то индекс Dow Jones за неделю прибавил скромные 0,1%, за месяц же показано снижение на 0,5%. Индекс S&P 500 за последнюю неделю подрос на 0,5%, но общий рост в ноябре был меньше, только 0,3%. И Nasdaq вырос на 1,5% за неделю и на 1,1% за месяц.
В начавшемся декабре внимание инвесторов будет все также акцентировано на переговорах американских властей по проблеме «бюджетного обрыва», и, очевидно, что именно новости касательно этой темы будут вызывать наиболее сильные движения на рынке. Президент США несколько раз отмечал, что хочет достичь соглашения до Рождества.
Индекс S&P500: Задумались по поводу возврата в рамки up-тренда
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с минимальным повышением, индекс S&P500 прибавил 0,02%. Котировки остановились на уровне 1416,18 пунктов.
В прошлую пятницу американский рынок большую часть времени стоял на месте, индекс широкого рынка консолидировался вблизи ранее достигнутых отметок. Таким образом, в данный момент мы продолжаем находиться в состоянии «ретеста» ключевой диагональной линии сопротивления. Эта линия выступает нижней границей ранее пройденного восходящего тренда с октября прошлого года. Пока котировки окончательно не закрепятся выше 1420-1424п. (61,8% коррекции по Фибоначчи) говорить о безальтернативном сломе медвежьей техники преждевременно.
По-прежнему считаем, что краткосрочно сейчас вполне вероятен откат из района 50-дневной скользящей средней (SMA), которая относительно неплохо отрабатывается. Соответственно параллельно этому произойдет и реализация сигналов медвежьей дивергенции по RSI и MACD.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,18% около отметки 1417п.
Сопротивления: 1420-1424 / 1430 / 1450 / 1470
Поддержки: 1395 / 1375 / 1335-1325 / 1315
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Обещания Меркель и рост китайской экономики – драйвера роста
В понедельник, 3 декабря, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 растет на 0.43%, DAX прибавляет 0.74%, CAC 40 вырос на 0.98% (16:35 мск).
Европейские биржи показывают положительную динамику в первый рабочий день недели. Прежде всего, трейдеры воодушевлены статистикой по производству из КНР и очередной порцией новостей из Греции.
Индекс PMI КНР в ноябре вырос с 50.2 до 50.6 пунктов, что подтверждает восстановление крупнейшей и самой быстрорастущей экономики страны. На этом фоне азиатские индексы сегодня выросли до максимальных уровней за последние семь месяцев. MSCI Asia Pacific вырос на 0.2% до 124.88 пунктов, что является самой высокой отметкой со 2 мая этого года. Что касается Греции, то она заявила, что согласна выкупить у инвесторов свои облигации на 10 млрд евро, а Ангела Меркель порадовала рынки заявлением о возможном списании долгов Эллады, если страна сумеет добиться профицита бюджета.
Из статистики в течение дня был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который в ноябре остался на отметке 46.2 пункта, также нейтральным оказался индекс PMI ФРГ, поэтому эта статистика не оказала особого влияния на динамику рынков.
Немецкий индекс DAX продолжает карабкаться вверх – планка 7400 была успешно преодолена и сегодня котировки приближаются к сильному уровню сопротивления 7450 пунктов, который был неоднократно протестирован в сентябре и в октябре.
График индекса DAX daily
Евро уже свободно чувствует себя выше отметки 1.3025 пунктов, и сегодня балансирует в диапазоне 1.3020-1.3040 пунктов. Вполне стоит ожидать, что котировки европейской валюты будут укрепляться и дальше на фоне проблем фискального обрыва в США и положительных моментов в греческом вопросе.
Из российских ADR, которые торгуются в Лондоне, можно выделить растущие бумаги НЛМК (+0.60%), Русгидро (+2.34%), Новатэка (+0.82%) и Ростелекома (+0.87%). Ниже рынка торгуются Норникель (-1.07%), Магнит (-1.34%), Пятерочка (-0.58%).
Корпоративный сектор
В Великобритании лидером роста стали акции коммуникационной компании Cable & Wireless Communications (+5.29%), которая согласилась продать долю своего подразделения Monaco & Islands за $680 млн.
В Париже растут акции нефтяной компании Total (+1.30%), которая заявила о новом месторождении в Северном норвежском море. Предварительные запасы составляют от 25 до 75 млн баррелей нефти.
Рост китайского индекса PMI повысил спрос на акции горнорудных компаний: Vedanta Resources (+2.15%), Rio Tinto (+1.50%), Kazakhmys (+1.54%).
В США во второй половине дня будут опубликованы индекс деловой активности ISM в производственной сфере в ноябре и расходы на строительство за октябрь (19:00 мск).
Азиатские рынки: Банк HSBC подтвердил позитивное изменение производственного индекса PMI в Китае
Азиатские фондовые индексы сегодня продолжают умеренную восходящую динамику, и вновь лишь индекс континентального Китая SSE торгуется в минус. Китайские инвесторы предпочитают продавать, не смотря на то, что вышедшая сегодня статистика оказалась лучше ожиданий. В частности официальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе в ноябре оказался на уровне 55,6 против 55,5 в октябре, а финальная оценка индекса деловой активности в производственном секторе от банка HSBC оказалась на уровне 50,6, при том, что предыдущая оценка была 50,5. Напомню, значение индекса ниже 50 свидетельствует о снижении деловой активности в секторе, и ноябрьская оценка от банка HSBC оказалась выше данной рубежной отметки впервые более чем за год.
По информации, опубликованной сегодня в китайском издании Shanghai Securities, НБ КНР в этом году ожидает, что инфляция не превысит уровня в 2,7%, а в следующем окажется ниже 4%, об этом заявляет представитель регулятора. Также он отметил, что рост ВВП ожидается не меньше, чем 7,5%, которые, по всей видимости, будут зафиксированы по итогам текущего года.
В Австралии сегодня хуже рынка смотрятся ритейлеры, после вышедшей статистики по розничным продажам в октябре. За этот месяц объем продаж не увеличился, хотя ожидался рост минимум на 0,4%. Такие крупные операторы рынка как David Jones и Myer Holdings сегодня теряют порядка 2%. Тем временем банковский сектор в Сиднее напротив, смотрится довольно уверенно, в частности Australia and New Zealand Banking Group дорожает на 1,5%.
В целом же банковский сектор выглядит разнонаправлено, Industrial and Commercial Bank of China в Гонконге теряет 0,5%, а Mitsubishi UFJ Financial Group в Токио на 0,5% растет.
В корпоративном плане можно отметить проблемного японского производителя электроники Sharp (-0,2%), который сообщил о продаже части своих мощностей по производству телевизоров тайваньской Hon Hai Precision Industry, а также о завершении совместного производства солнечных батарей с Tokyo Electron (+0,1%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерсы США растут до начала торгов, так как трейдеры благодушно реагируют на настроение своих коллег из Старого Света. Кроме сильной статистики из КНР, экономика которой явно восстанавливается в последние месяцы, драйвером роста стала новость о выкупе Грецией своих облигаций. Также позитивных ноток добавило заявление Ангелы Меркель о том, что Греции могут списать ее долги, если ее экономика начнет приносить выручку.
Хорошие показатели производственной активности в КНР и Европе повышают аппетит трейдеров к рискованным активам и снижают цены на трежерис. Доходность 10-летних казначейских бумаг растет на 3 пункта до 1.64%.
Корпоративный сектор
Акции крупнейшей социальной сети Facebook растут на 0.79%. По сообщениям СМИ, компания ведет переговоры о покупке сервиса мгновенных сообщений WhatsApp.
Также сильно смотрятся акции производителя компьютеров Dell (+6.12% на премаркете) на фоне того, что Goldman Sachs повысил рекомендации по ним с «продавать» до «покупать» и поднял целевую цену с $9 до $13.
Ниже рынка торгуются на премаркете бумаги Research in Motion (-1.47%) после впечатляющего роста на 4% в пятницу в связи с повышением рекомендаций по ним от Goldman Sachs.
После начала торгов будут опубликованы данные по расходам на строительство и производственному индексу деловой активности ISM (19:00), поэтому вполне возможно, что до этих данных активность игроков будет умеренно-позитивной
До «бюджетного обрыва» осталось меньше месяца
Последний рабочий день ушедшей осени на американских рынках прошел практически незаметно. Изменения всех трех главных индексов США были очень небольшими, меньше одно десятой процента по итогам торгов. Внимание инвесторов по-прежнему в первую очередь приковано к вопросу «бюджетного обрыва», и на фоне отсутствия новостей и какой-то конкретики по этой теме игроки предпочитали не совершать стратегических действий.
Само разрешение этой проблемы все еще видится туманным. Президент США Барак Обама в конце прошлой недели обвинил республиканцев в Палате представителей в том, что они задерживают принятие законопроекта о продлении налоговых льгот для среднего класса, чтобы сохранить льготы для богатых.
А спикер Палаты республиканец Джон Бэйнер признал, что законодатели сейчас находятся в тупике и далеки от принятия итогового необходимого решения. В последние пару недель рынок остро реагирует на решения и заявления именно по теме «бюджетного обрыва», но пока большинство инвесторов рассчитывают, что договоренность хоть и в последний момент, но все же будет достигнута.
Из других событий можно отметить макроэкономические данные от министерства торговли США, согласно которым расходы населения страны в октябре уменьшились на 0,2%, а доходы в свою очередь не изменились, хотя прогнозировалось, что расходы останутся на уровне прошлого месяца, а доходы вырастут на 0,2%. Реакция рынка на эти данные, как обычно на всю статистику в последнее время, была крайне слабой.
В итоге, если говорить о результатах минувшей недели и всего прошедшего ноября, то индекс Dow Jones за неделю прибавил скромные 0,1%, за месяц же показано снижение на 0,5%. Индекс S&P 500 за последнюю неделю подрос на 0,5%, но общий рост в ноябре был меньше, только 0,3%. И Nasdaq вырос на 1,5% за неделю и на 1,1% за месяц.
В начавшемся декабре внимание инвесторов будет все также акцентировано на переговорах американских властей по проблеме «бюджетного обрыва», и, очевидно, что именно новости касательно этой темы будут вызывать наиболее сильные движения на рынке. Президент США несколько раз отмечал, что хочет достичь соглашения до Рождества.
Индекс S&P500: Задумались по поводу возврата в рамки up-тренда
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с минимальным повышением, индекс S&P500 прибавил 0,02%. Котировки остановились на уровне 1416,18 пунктов.
В прошлую пятницу американский рынок большую часть времени стоял на месте, индекс широкого рынка консолидировался вблизи ранее достигнутых отметок. Таким образом, в данный момент мы продолжаем находиться в состоянии «ретеста» ключевой диагональной линии сопротивления. Эта линия выступает нижней границей ранее пройденного восходящего тренда с октября прошлого года. Пока котировки окончательно не закрепятся выше 1420-1424п. (61,8% коррекции по Фибоначчи) говорить о безальтернативном сломе медвежьей техники преждевременно.
По-прежнему считаем, что краткосрочно сейчас вполне вероятен откат из района 50-дневной скользящей средней (SMA), которая относительно неплохо отрабатывается. Соответственно параллельно этому произойдет и реализация сигналов медвежьей дивергенции по RSI и MACD.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,18% около отметки 1417п.
Сопротивления: 1420-1424 / 1430 / 1450 / 1470
Поддержки: 1395 / 1375 / 1335-1325 / 1315
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Обещания Меркель и рост китайской экономики – драйвера роста
В понедельник, 3 декабря, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 растет на 0.43%, DAX прибавляет 0.74%, CAC 40 вырос на 0.98% (16:35 мск).
Европейские биржи показывают положительную динамику в первый рабочий день недели. Прежде всего, трейдеры воодушевлены статистикой по производству из КНР и очередной порцией новостей из Греции.
Индекс PMI КНР в ноябре вырос с 50.2 до 50.6 пунктов, что подтверждает восстановление крупнейшей и самой быстрорастущей экономики страны. На этом фоне азиатские индексы сегодня выросли до максимальных уровней за последние семь месяцев. MSCI Asia Pacific вырос на 0.2% до 124.88 пунктов, что является самой высокой отметкой со 2 мая этого года. Что касается Греции, то она заявила, что согласна выкупить у инвесторов свои облигации на 10 млрд евро, а Ангела Меркель порадовала рынки заявлением о возможном списании долгов Эллады, если страна сумеет добиться профицита бюджета.
Из статистики в течение дня был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который в ноябре остался на отметке 46.2 пункта, также нейтральным оказался индекс PMI ФРГ, поэтому эта статистика не оказала особого влияния на динамику рынков.
Немецкий индекс DAX продолжает карабкаться вверх – планка 7400 была успешно преодолена и сегодня котировки приближаются к сильному уровню сопротивления 7450 пунктов, который был неоднократно протестирован в сентябре и в октябре.
График индекса DAX daily
Евро уже свободно чувствует себя выше отметки 1.3025 пунктов, и сегодня балансирует в диапазоне 1.3020-1.3040 пунктов. Вполне стоит ожидать, что котировки европейской валюты будут укрепляться и дальше на фоне проблем фискального обрыва в США и положительных моментов в греческом вопросе.
Из российских ADR, которые торгуются в Лондоне, можно выделить растущие бумаги НЛМК (+0.60%), Русгидро (+2.34%), Новатэка (+0.82%) и Ростелекома (+0.87%). Ниже рынка торгуются Норникель (-1.07%), Магнит (-1.34%), Пятерочка (-0.58%).
Корпоративный сектор
В Великобритании лидером роста стали акции коммуникационной компании Cable & Wireless Communications (+5.29%), которая согласилась продать долю своего подразделения Monaco & Islands за $680 млн.
В Париже растут акции нефтяной компании Total (+1.30%), которая заявила о новом месторождении в Северном норвежском море. Предварительные запасы составляют от 25 до 75 млн баррелей нефти.
Рост китайского индекса PMI повысил спрос на акции горнорудных компаний: Vedanta Resources (+2.15%), Rio Tinto (+1.50%), Kazakhmys (+1.54%).
В США во второй половине дня будут опубликованы индекс деловой активности ISM в производственной сфере в ноябре и расходы на строительство за октябрь (19:00 мск).
Азиатские рынки: Банк HSBC подтвердил позитивное изменение производственного индекса PMI в Китае
Азиатские фондовые индексы сегодня продолжают умеренную восходящую динамику, и вновь лишь индекс континентального Китая SSE торгуется в минус. Китайские инвесторы предпочитают продавать, не смотря на то, что вышедшая сегодня статистика оказалась лучше ожиданий. В частности официальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе в ноябре оказался на уровне 55,6 против 55,5 в октябре, а финальная оценка индекса деловой активности в производственном секторе от банка HSBC оказалась на уровне 50,6, при том, что предыдущая оценка была 50,5. Напомню, значение индекса ниже 50 свидетельствует о снижении деловой активности в секторе, и ноябрьская оценка от банка HSBC оказалась выше данной рубежной отметки впервые более чем за год.
По информации, опубликованной сегодня в китайском издании Shanghai Securities, НБ КНР в этом году ожидает, что инфляция не превысит уровня в 2,7%, а в следующем окажется ниже 4%, об этом заявляет представитель регулятора. Также он отметил, что рост ВВП ожидается не меньше, чем 7,5%, которые, по всей видимости, будут зафиксированы по итогам текущего года.
В Австралии сегодня хуже рынка смотрятся ритейлеры, после вышедшей статистики по розничным продажам в октябре. За этот месяц объем продаж не увеличился, хотя ожидался рост минимум на 0,4%. Такие крупные операторы рынка как David Jones и Myer Holdings сегодня теряют порядка 2%. Тем временем банковский сектор в Сиднее напротив, смотрится довольно уверенно, в частности Australia and New Zealand Banking Group дорожает на 1,5%.
В целом же банковский сектор выглядит разнонаправлено, Industrial and Commercial Bank of China в Гонконге теряет 0,5%, а Mitsubishi UFJ Financial Group в Токио на 0,5% растет.
В корпоративном плане можно отметить проблемного японского производителя электроники Sharp (-0,2%), который сообщил о продаже части своих мощностей по производству телевизоров тайваньской Hon Hai Precision Industry, а также о завершении совместного производства солнечных батарей с Tokyo Electron (+0,1%).
/Компиляция. 3 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter